EXPORTACIÓN de BEBIDAS ALCOHÓLICAS hacia ......5) Importaciones- Exportaciones espaæolas entre...

República Bolivariana de Venezuela

Embajada ante el Reino de España Oficina Comercial

Capitán Haya 1,13 � 28020 - MADRID Telf: 91.417.59.42 - 91.417.60.47 Fax: 91- 417.60.47 e-mail: [email protected] web. www.bancoex.com

EXPORTACIÓN de BEBIDAS ALCOHÓLICAS hacia ESPAÑA IMFORMACIÓN PRELIMINAR

1) Objetivo...............................................................................................................................................1 2) Aranceles para la importación a España de las bebidas alcohólicas solicitadas por las

empresas venezolanas.....................................................................................................................1 2.1) Código Arancelario: 2208.20.26.00 Grappa............................................................................1 2.2) Código Arancelario: 2208.70.90 Licores en recipientes mayores de 2l...............................2 2.3) Código Arancelario: 2208.40 Ron y demás Aguardientes de Caña .....................................2

3) Regulaciones......................................................................................................................................3 4) Listado de distribuidores en Madrid ................................................................................................4 5) Importaciones- Exportaciones españolas entre los años 1997 y 2001.........................................4

5.1) Código Arancelario 2208.20.26 Grappa ..................................................................................4 5.2) Código Arancelario 2208.70.90. Licores en recipientes mayores de 2l. ..............................6 5.3) Código arancelario 2208.40 Ron y demás Aguardientes de Caña.......................................7

6) Generalidades mercado de Bebidas Espirituosas en España.....................................................10 6.1) Generalidades mercado del Ron en España........................................................................10

7) Registro de Marcas y Patentes.......................................................................................................14 8) Asociaciones relacionadas con el sector......................................................................................14 9) Conclusiones y recomendaciones.................................................................................................14 10) Páginas web de Interés ...................................................................................................................15 11) Ferias del sector en Europa............................................................................................................16 12) Anexos ..............................................................................................................................................17 1) Objetivo

El presente documento es un resumen informativo para la exportación de bebidas alcohólicas hacia

España, elaborado a solicitud de varias empresas venezolanas interesadas en la exportación de productos alcohólicos específicos.

El presente documento no pretende ser un estudio de mercado, ya que la información que contiene

es de carácter general y su único fin es introducir a los empresarios venezolanos en el mercado de

los licores en España. Si alguna empresa está interesada en información adicional, deberá ponerse

en contacto con esta Oficina Comercial de Venezuela en España o con la Gerencia de Atención al

Exportador en las oficinas de BANCOEX Caracas.

2) Aranceles para la importación a España de las bebidas alcohólicas solicitadas por las

empresas venezolanas.

2.1) Código Arancelario: 2208.20.26.00 Grappa

ARANCEL: 0% IVA: 16% IMPTOS. EPECIALES Los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a

1,2% Vol.: tipo de 739,97 euros por hectolitro de alcohol puro. IMPORTACIÓN: Libre CONTR. SANITARIO: SANIM: Inspección sanitaria importación

Fuente: TARIC. Elaborado por la Oficina Comercial de Vzla. en Esp.

2 de 17 Exportación de Bebidas Alcohólicas hacia España IMFORMACIÓN PRELIMINAR

Oficina Comercial de Venezuela en España

2.2) Código Arancelario: 2208.70.90 Licores en recipientes mayores de 2l ARANCEL: 0% IVA: 16% IMPTOS. EPECIALES: Los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a



2.3) Código Arancelario: 2208.40 Ron y demás Aguardientes de Caña 2.3.1) Recipientes de contenido inferior o igual a 2 l.:

CÓD. ARANCELARIO: 2208.40.11.00 Ron con un contenido en sustancias volátiles distintas del alcohol etílico y del alcohol metílico superior o igual a 225 g/hl de alcohol puro (con una tolerancia del 10%).

ARANCEL: 3,2 Eur.HL + 0,6 Eur.HA Eur.HA = Euros / Nº de grados por nº del Hl de bebida. Eur.HL= Euros / hectolitro

IVA: 16% IMPTOS. EPECIALES: Los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a

1,2% vol.: tipo de 739,97 euros por hectolitro de alcohol puro IMPORTACIÓN: Libre CONTR. SANITARIO: SANIM: Inspección sanitaria importación


CÓD. ARANCELARIO: 2208.40.31.00 De valor superior a 7,9 euros por l de alcohol puro. ARANCEL: 3,2 Eur.HL + 0,6 Eur.HA

K: 0,6 Eur.HL + 0,2 Eur.HA (El derecho reducido es aplicable dentro de los límites de un contingente arancelario comunitario, según R/CE 32/00 L-5 (8-1-00).)


1,2% Vol.: tipo de 739,97 euros por hectolitro de alcohol puro IMPORTACIÓN: Libre CONTR. SANITARIO: SANIM: Inspección sanitaria importación


CÓD. ARANCELARIO: 2208.40.39.00 Los demás.. ARANCEL: 3,2 Eur.HL + 0,6 Eur.HA IVA: 16% IMPTOS. EPECIALES: Los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a



2.3.2) Recipientes de contenido superior a 2 l.: CÓD. ARANCELARIO: 2208.40.51.00 Ron con un contenido en sustancias volátiles distintas

del alcohol etílico y del alcohol metílico superior o igual a 225 g/hl de alcohol puro (con una tolerancia del 10%).

ARANCEL: 0,6 Eur.HA IVA: 16% IMPTOS. EPECIALES: Los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a





CÓD. ARANCELARIO: 2208.40.91.00 De valor superior a 2 euros por l de alcohol puro. ARANCEL: 0,6 Eur.HA

K: 0,2 Eur.HA (El derecho reducido es aplicable dentro de los límites de un contingente arancelario comunitario, según R/CE 32/00 L-5 (8-1-00))




CÓD. ARANCELARIO: 2208.40.99.00 Los demás ARANCEL: 0,6 Eur.HA IVA: 16% IMPTOS. EPECIALES: Los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a


Fuente: TARIC. Elaborado por la Oficina Comercial de Vzla. en Esp. 3) Regulaciones

• El importador debe estar inscrito en el Registro General Sanitario de Alimentos como importador

de bebidas alcohólicas, de no estarlo será imposible retirar el producto de la aduana.

• SANIM: Es un control sanitario para los productos destinados al consumo humano. De acuerdo a la ORDEN DEL 20 DE ENERO DE 1994, estos productos podrán ser sometidos a uno a varios

de los siguientes controles:

a. Control documental: Examen de los certificados o documentos sanitarios

b. Control de Identidad: inspección ocular

c. Control físico: puede ser tomas de muestras y de análisis de laboratorio La ley completa se encuentra en el Anexo 1 de este informe.

• ETIQUETADO: Los productos deben cumplir con el REAL DECRETO 1334/1999 NORMA

GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS

ALIMENTICOS. La misma, en el artículo 5, indica la siguiente información obligatoria del

etiquetado:

a. Denominación de venta del producto b. Lista de ingredientes c. Cantidad neta d. Grado alcohólico e. Fecha de duración y caducidad f. Condiciones de conservación g. Modo de empleo h. Identificación de la empresa i. Lote j. Lugar de origen o procedencia

El modelo de la etiqueta debe presentarse con antelación para su aprobación. La ley completa se encuentra en el Anexo 2 de este documento.



• CAPACIDAD DE LOS ENVASES: El producto debe cumplir con el REAL DECRETO 1472/1989 QUE REGULA LAS CANTIDADES Y CAPACIDADES DE PRODUCTOS ENVASADOS. En su

anexo I se recoge lo siguiente: Admitidos

definitivamente (lts) Admitidos

transitoriamente (lts) Alcohol etílico no desnaturalizado, con una graduación alcohométrica inferior al 80 por 100 vol, aguardientes, licores y otras bebidas alcohólicas, preparaciones alcohólicas compuestas para la fabricación de bebidas

0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,5, / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3

0,35 / 0,375 / 0,70 / 0,75

El decreto en su totalidad se encuentra en el Anexo 3 de este informe.

• REGALMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL COMERCIO DE LICORES. REAL DECRETO 1416/1982. El cual indica todas las características específicas, prácticas permitidas y

prohibiciones para la comercialización de licores en España. Este documento en su totalidad

posee información relevante y consideramos es importante su análisis completo por la empresa

interesada en comercializar Bebidas alcohólicas en España. Esta ley se puede encontrar completa en el Anexo 4 de este informe.

• REGLAMENTACION ESPECIAL PARA EL COMERCIO DEL RON. REAL DECRETO 1228/1975. Al igual que el documento indicado en el punto 5, esta es una ley de gran importancia

para la comercialización importación de RON en España. Este decreto se encuentra en su versión completa en el Anexo 5 de este informe.

4) Listado de distribuidores en Madrid

En el Anexo 6 del presente informe se encuentra el listado de los distribuidores de Bebidas

alcohólicas en España.

5) Importaciones- Exportaciones españolas entre los años 1997 y 2001 A continuación se muestran gráficos y tablas que representan un resumen de las Exportaciones e

Importaciones españolas para las bebidas alcohólicas, de los Códigos Arancelarios especificados,

durante el periodo comprendido entre los años 1997 y 2001. 5.1) Código Arancelario 2208.20.26 Grappa

IMPORTACIONES- EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN Euros Y Kg. PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 2208.20.26 GRAPPA

AÑOS EUROS Kg. EUROS Kg.1997 476.220,37 89.082,00 35.132,70 3.367,001998 912.826,66 141.263,00 5.117,91 545,001999 731.509,07 125.181,00 17.064,98 1.992,002000 761.548,15 145.057,00 12.212,67 1.401,002001 558.472,20 111.226,00 6.756,91 1.053,00

IMPORTACIONES EXPORTACIONES




IMPORTACIONES - EXPORTACIONES EN EUROS CÓDIGO ARANCELARIO 2208.20.26 GRAPPA

0,0090.000,00

180.000,00270.000,00360.000,00450.000,00540.000,00630.000,00720.000,00810.000,00900.000,00

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

EUR

OS

IMPORTACIONESEXPORTACIONES


IMPORTACIONES - EXPORTACIONES EN Kg CÓDIGO ARANCELARIO 2208.20.26 GRAPPA

0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00

100.000,00120.000,00140.000,00

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

Kg



Las importaciones de producto durante los años analizados, provienen solo de 6 países: Italia, Alemania, Dinamarca, Francia, Portugal y Reino Unido. Siendo liderizado el grupo por

Italia, quien se lleva mas del 90% de producto que entra a España.

En cuanto a las exportaciones, España es un exportador marginal de este producto, donde

sus vecinos Andorra y Portugal compran casi el 90% del producto total vendido por España. En el Anexo 7 de este documento se encuentra la información completa de las

Importaciones y Exportaciones para el Código Arancelario 2208.20.26 Grappa durante el

periodo comprendido entre los años 1997 y 2001.



5.2) Código Arancelario 2208.70.90. Licores en recipientes mayores de 2l.

IMPORTACIONES- EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN Euros Y Kg. PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 2208.70.90

LICORES EN RECIPIENTES MAYORES DE 2Lts.

AÑOS EUROS Kg. EUROS Kg.1997 1.290.072,15 621.769,00 213.016,27 31.390,001998 1.304.292,71 613.408,00 220.813,72 46.429,001999 904.264,83 472.309,00 275.626,07 59.200,002000 743.478,99 396.444,00 273.518,21 62.033,002001 561.527,23 281.210,00 161.950,06 40.511,00



IMPORTACIONES - EXPORTACIONES EN EUROSCÓDIGO ARANCELARIO 2208.70.90


0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

EURO

S



IMPORTACIONES - EXPORTACIONES EN Kg CÓDIGO ARANCELARIO 2208.70.90


0,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

Kg





Se aprecia claramente una tendencia al descenso de las importaciones de este producto, lo

cual puede ser debido a que cada vez se está fabricando más producto español y de mejor

calidad. Sin embargo la venta de producto español, aunque presenta un leve crecimiento, no es suficiente como para pensar a primera vista que la industria nacional española ha suplido

las importaciones de producto.

La oficina Comercial de Venezuela en España profundizará en esta situación de este

mercado en particular en un próximo informe que se elaborará del mercado de los licores en

España.

Por otra parte, los principales países que venden su producto a España son europeos,

especialmente Países Bajos y Francia. En cambio las exportaciones de producto español son hacia países latinoamericanos, fundamentalmente Colombia, Guatemala y Méjico,

quienes usualmente compran mas del 70% del monto en Euros totales vendidos. En el último

año aparece Venezuela como el tercer país al que se exportó este producto, con 4 Ton.

compradas por 10.292 Euros. En el Anexo 8 de este documento se encuentra la información completa de las

Importaciones y Exportaciones para el Código Arancelario 2208.70.90 Licores en recipientes

mayores de 2l. durante el periodo comprendido entre los años 1997 y 2001. 5.3) Código arancelario 2208.40 Ron y demás Aguardientes de Caña

IMPORTACIONES- EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN Euros Y Kg. PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 2208.40 RON

AÑOS EUROS Kg EUROS Kg1997 68.533.620,61 15.486.860,77 27.463.507,54 8.572.890,611998 80.636.693,17 21.306.576,80 13.546.287,74 5.994.419,541999 86.364.386,96 26.665.794,92 17.502.527,28 8.774.846,342000 91.159.866,32 28.887.017,00 23.291.318,95 10.336.300,352001 115.140.479,56 35.265.568,00 55.531.086,72 14.512.758,00



IMPORTACIONES - EXPORTACIONES EN EUROS CÓDIGO ARANCELARIO 2208.40 RON

0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00

100.000.000,00120.000.000,00140.000.000,00160.000.000,00180.000.000,00

1997 1998 1999 2000 2001AÑOS

EURO

S





IMPORTACIONES - EXPORTACIONES EN Kg CÓDIGO ARANCELARIO 2208.40 RON

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

Kg



Se observa claramente como este producto presenta una tendencia continua creciente, tanto

en Euros como en Kg. En euros el crecimiento a lo largo de este periodo de tiempo ha sido

del 68%, mientras que en Kg. importados la cantidad ha aumentado un 128%, y en el año

2002 tuvo un crecimiento de 26% con respecto al año anterior Los 4 primeros países que venden producto a España son por excelencia: Bahamas,

Venezuela, Cuba y República Dominicana.

Baham

as

Venez

uela

Cuba

Rep. D

ominica

na

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

EUR

OS

PAÍSES

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EUROS PARA LOS CUATRO PRIMEROS PAÍSES

SUMINISTRADORES DE RON

1999

2000

2001


El primer lugar indiscutible es para Bahamas, quien ha liderizado el grupo desde el año 1998

con el mayor monto en Euros totales. En la segunda posición a destacado Venezuela desde

el año 2000, seguido muy de cerca por Cuba. Y República dominicana se sitúa siempre en la

cuarta posición.



Sin embargo, en cuanto a las cantidades en Kg compradas por España, el panorama es algo

diferente. Aun cuando los países mas importantes siguen siendo los 4 anteriores: Bahamas,

Venezuela, Cuba y República Dominicana, en los años 2000 y 2001 Venezuela se perfila como el líder, siendo en este último año el país que suministró el 42% del producto comprado

por España. Cuba y Bahamas venden también cantidades importantes de producto a

España, mientras que el proveedor de menor cantidad en este grupo es República

dominicana.

Baham

asVen

ezue

la

Cuba

Rep. Dom

inicana

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

Kg

PAÍSES

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN Kg PARA LOS CUATRO PRIMEROS PAÍSES

SUMINISTRADORES DE RON

1999

2000

2001


También se puede apreciar en el siguiente gráfico como el precio de venta en E/Kg del ron Cubano y Venezolano son los mas económicos de este grupo, mientras que el producto

proveniente de Bahamas es el mas caro, seguido por el ron originario de la República

Dominicana.

Baham

as

Venez

uela

Cuba

Rep. Dom

inica

na

0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

E/Kg

PAÍSES

EVOUCIÓN DE LOS PRECIOS EN E/Kg DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS PARA LOS CUATRO PRINCIPALES PAÍSES SUMINISTRADORES DE RON

1999

2000

2001




Referente al destino de las exportaciones españolas, son muy diferentes al origen del

producto español importado. Los 4 primeros países que compran Ron a España son: Italia, Portugal, Alemania y Grecia. En el Anexo 9 de este documento se encuentra la información completa de las

Importaciones y Exportaciones para el Código Arancelario 2208.40 Ron y demás

Aguardientes de Caña durante el periodo comprendido entre 1997 y 2001. 6) Generalidades mercado de Bebidas Espirituosas en España

El mercado total de bebidas espirituosas es España para el año 2001 se sitúa en los 27,2 M. de cajas

(245 M.l.), distribuidas para el año 2000 en los siguientes productos mas destacados:

VOLUMEN MERCADO BEBIDAS ESPIRITUOSAS AÑO 2000EN MILLONES DE LITROS

RESTO 34,07

RON 21,03

ANIS 15,30 VODKA 7,50

GINEBRA 30,00 BRANDY 34,60

WHISKY 102,50

Fuente: Alimarket. Elaborado por la Oficina Comercial de Vzla. en España.

Tres son los productos que en los últimos años han presentado un crecimiento destacado en el

segmento de espirituosos en España. El mas significativo es el whisky, que sigue siendo el producto estrella del mercado español de bebidas espirituosas. El ron es otro de los productos que mantiene su

ritmo de crecimiento, y por último, el tercer pilar del mercado de espirituosos es el vodka.

Otros dos productos clásicos del mercado español, la ginebra y el brandy, registran movimientos

inestables y no terminan de concretar una permanencia en su consumo. Por lo que se refiere a la

ginebra, el mercado sigue un lento descenso.

Por su parte, el brandy, la principal bebida espirituosa que se elabora en España, parece haber

recuperado su ritmo de crecimiento en los últimos 2 años.

En los últimos años una buena parte de las grandes empresas del sector han decidido potenciar su presencia en el mercado con la incorporación a su catálogo de alguno de los productos que

experimentan mayores crecimientos dentro del sector.

Por canales de comercialización, la hostelería sigue como dominador claro con casi el 70% de las

ventas totales, y el restante 30 % se comercializa a través del canal alimentación. 6.1) Generalidades mercado del Ron en España

España es el tercer mercado mundial de ron por detrás de Estados Unidos y México.

El mercado del ron en España está dividido en dos partes completamente diferentes: por un lado están la península y Baleares capitaneados por marcas de ron internacionales (Bacardi,



Cacique y Havana Club) y por el otro están las Islas Canarias donde mas de la mitad del ron

comercializado es producto de dos destilerías locales AREHUCAS Y FABRICA DE

LICORES ARTEMI, y donde las marcas internacionales no han logrado mas que una presencia testimonial.

En el mercado español existen 23 marcas de ron, manejadas por 19 compañías productoras

o importadoras de licores. Próximamente Ron Ocumare de Venezuela hará su aparación en

éste mercado

PRINCIPALES COMERCIALIZADORES DE RON IMPORTADO O NACIONAL EN 2000 (Miles de l.)

Empresa Localidad 1999 2000 Marca comercial Origen BACARDI ESPAÑA.A. Mollet del Vallés (B) 18.900 (1) 20.250 (1) Bacardi (B/O) Málaga / Bahamas

SANDEMAN COPRIMAR, (SEAGRAM ESP.) Madrid 3.000 (*) 3.300 (*) Cacique (O) Venezuela

DESTILERIAS AREHUCAS, Arucas (GC) 3.250 (2) 2.850 (2) Arehucas (O) Islas Canarias

PR LARIOS, S.A. Madrid 2.300 2.500 Havana Club (B/O) Cuba

BARDINET, S.A. Gelida (B) 1.258 (3) 1.402 (3) Negrita (B/O) Barcelona

FABRICA LICORES ARTEMI Las Palmas (GC) 1.200 (4) 1.300 (4) Artemi (O) Islas Canarias

DESTILERIAS DEL PENEDES La Granada del Penedés (B) 1.000 1.100 (5) Pujol (O) Barcelona

GUINNESS UD & V Madrid 500 (3) 1.000 (3) Pampero (O) Venezuela IMPORT. Y EXPORT. VARMA Alcobendas (M) 546 (6) 756 (6) Barceló (O) Rep. Dominicana

COCAL, S.A. Telde (GC) 545 600 (7) Guajiro (O) Islas Canarias

ZAMORA DIS. DE BEBIDAS, S.L. (ZADIBE) Cartagena (MU) 250 370 Brugal (O) Rep. Dominicana

TARIFA VARRILADO, S.A. (TAVASA)

Casarrubios Del Monte (TO) n/d 299 (8) Playa Bávaro (B/O) Rep. Dominicana

DESTILERIAS CARTAGHO, Torre Pacheco (MU) 168 197 (9) Carthago/Pacito Blanco (B/O) Murcia/Colombia

DESTILERIAS FERRI, S.L. Bellreguart (V) 74 167 (10) Ferri/Mamajuana Brasiblanc (B/O) Valencia

COMERCIAL MASOLIVER, Beguda-S.J. Les Fonts (GI) 139 155 Varadero (O) Cuba

ALLIED DOMECQ ESPAÑA, Madrid --- 90 Gavanes (O) Rep. Dominicana

MAXXIUM ESPAÑA, S.L. Barcelona 65 (10) 71 (11) St.James (O) Barbados/Martinica

INT. DE COM. Y DEST. J. BORRAJO, S.A.

Talavera de la Reina (TO) 12 (12) 39 (12) Bucanero/Mulata (O) Cuba / Trinidad y

Guadalupe

BODEGAS GARVEY, B.V. Jerez de la Frontera (CA) --- 29 Caña Dorada (O) (Islas Vírgenes)

RIVES-PITMAN, S.A. Puerto Santa María n/d n/d Conde de Cuba (O) Rep. Dominicana

B.MARQUES DEL PUERTO, (MARIE BRIZARD) Zizurkil (Guipúzcoa) n/d n/d Santa Teresa (O) Venezuela

BOD. Y DESTILERIAS VIDAL, Almassora (CS) n/d n/d (13) Capitán Jack (O) Castellón

Marcas de la distribución --- 323 413 --- (B/O) Nacional (B) Ron blanco. (O) Ron oscuro. (*) Estimación. (1) El 95% de su volumen es ron blanco embotellado en su planta de Málaga. (2) Incluye el ron miel (250.000 l. anuales) y ventas peninsulares. (3) No incluye el mercado canario. (4) Incluye el ron miel (400.000 l. en 1999 y 450.000 l. en 2000) y ventas peninsulares. (5) En 2000 incluye unos 100.000 l. de ron venezolano que embotella con "Cumarey". (6) Corresponde a ejercicios fiscales de 1 de julio a 30 de junio. En 1998-99 vendió 420.000 l. (7) Un 10% del volumen corresponde a la venta de su ron local "Ron de Telde". (8) Incluye 250.000 l. de ron blanco elaborado en Toledo y 49.000 l. de ron añejo importado. (9) Suma de 168.000 l. de ron blanco nacional y 29.400 l. de ron añejo importado. (10) Un 50% de su volumen es ron blanco. (11) Vende unos 50.000 l. anuales de "St. James" (el resto del volumen es Mount Gay). (12) Lanzó "Mulata" en agosto-00 (vendió 4.200 cajas). El resto y el dato de 1999 corresponde sólo a "Bucanero". (13) Incorporado en 2000 como ron de primer precio para complemento de gama.

Fuente: ALIMARKET



En cuanto al reparto del mercado español, Bacardi es el líder absoluto, con un dominio del

50,4% del mercado (año 2000), sin embargo el dinamismo en el mercado de ron no procede del líder Bacardi sino del crecimiento de marcas menos importantes y de ron oscuro, en

España "Cacique" se perfila como pieza clave de propulsión del segmento.

Entre las marcas producidas en España destacan Pujol y Negrita, esta última tiene el estatus

de primera marca de ron de elaboración nacional.

MERCADO DE RON EN ESPAÑA AÑO 2001

RESTO 6,60%

CACIQUE 17,00%

MARCAS DE LA DISTRIBUCION

1,80%

HAVANA CLUB 9,00%

PAMPERO 4,00%

BARCELO 2,60%

NEGRITA 7,00%

VARADERO 0,60%

BRUGAL 1,00%

PUJOL 2,40%

BACARDI 48,00%

Fuente: Alimarket. Elaborado por la Oficina Comercial de Vzla. En España.

Los rones oscuros mantienen una tendencia alcista, que en 1999 se plasmó en un aumento

del 20% hasta superar las 900.000 cajas. El consumo se ha dirigido hacia una sustitución del

ron blanco en los tragos combinados y el consumo de ron oscuro solo o con hielo, como

alternativa a otros licores tradicionales. Por todo esto Cacique, la segunda marca del

mercado español de ron y primera del segmento oscuro, ha ido ganando terreno a Bacardi.

Sobre esta base las grandes licoreras, por su parte, han ido tomando posiciones y

aprovisionando sus carteras con derechos de distribución de marcas de destilerías venezolanas, dominicanas y cubanas, entre otros países de origen con tradición en la

elaboración de rones oscuros.

En cuanto a la modalidad de importación del producto, algunas empresas prefieren traer el

ron a granel para su envasado en España, como PR LARIOS, que embotella en su planta de

Manzanares (Ciudad Real) la marca "Havana Club", o BACARDI, que nutre el mercado

español de ron blanco desde Málaga.

Otras optan por la importación de producto envasado y precintado en origen para su

distribución, como "Barceló" o "Brugal". Al conjunto de marcas internacionales que se envasan en España, a partir de concentrado importado, se ha unido "Pampero" en 2001.

Las marcas españolas usualmente se aprovisionan de concentrados de ron caribeño,

rebajan la fórmula y etiquetan el producto con su marca registrada.



Por lo que se refiere a los formatos, los rones blancos, son comercializados en botellas de

litro, envase que también utilizan puntualmente marcas de ron oscuro como "Cacique",

"Pampero", "Negrita" y "Pujol". El grueso de las ventas de ron oscuro se realiza en botellas de 70 cl.

REPARTO DE LAS VENTAS DE RON EN ALIMENTACION EN 2000 (M. l.)

Mercado total de 5,33 M. l. (50,9% blanco y 29,1% oscuro)

Fuente: Iri Info-scan, obtenido de Alimarket En cuanto al gasto publicitario, a continuación se muestra una tabla en la que se indican para

los años 1998 y 1999 los gastos realizados en publicidad por las diferentes marcas de Ron

comercializado en España. PRINCIPALES INVERSIONES PUBLICITARIAS EN RON (Millones de Euros. a precio de tarifa)

Por tipo de Medio 1998 1999 Cine 0,44 1,13 Diarios 0,23 2,80 Exterior 1,14 1,65 Radio 1,14 2,04 Revistas 2,06 2,70 Suplementos y dominicales 1,42 1,84 Televisión 0,09 20,00 Total 6,53 12,28 Por marcas Bacardi 2,49 3,72 Cacique 1,66 2,80 Havana Club 1,28 2,36 Pampero --- 1,93 Barceló 0,83 0,71 Brugal 0,11 0,42 Pujol 0,12 0,17 Arehucas 0,02 0,06 Santa Teresa --- 0,05 Artemi --- 0,02 Resto 0,02 0,04 Fuente: Infoadex,

elaborado por Oficina comercial de Venezuela en España



7) Registro de Marcas y Patentes Los trámites de solicitud para el Registro de Marcas y Patentes se realizan ante la Oficina Española

de Patentes y Marcas. Las solicitudes pueden hacerse directamente por el interesado o bien a través de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial. El trámite para la certificación negativa del nombre es

tiene una duración de 2 días hábiles a partir de la fecha de su solicitud, el registro de una marca tiene

una duración entre 8 y 15 meses y deben abonarse por concepto de tasas 134,39 �.

En la página web de la Oficina española de Patentes y Marcas ( www.oepm.es ) se encuentra toda la

legislación, planillas y un manual informativo para el registro de Marcas en España y la Comunidad

Europea.

8) Asociaciones relacionadas con el sector

• Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) Diego de León, 44 - 28006 MADRID.

Tel.:91 411 72 11 - Fax 91 411 73 44

www.fiab.es

• Federación Española de Bebidas Espirituosas (F.E.B.E.) Diego de León, 44 , 2º dcha. � 28005 MADRID

Tel: 91 561 78 91 � Fax: 91 411 56 55

[email protected]

• Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas (ANFABRA) Menéndez Pelayo, 81, sót. 1º - 28007 MADRID Tel: 91 552.62.75 - Fax: 91 551.97.91

[email protected]

9) Conclusiones y recomendaciones

• El mercado del ron en España sigue en crecimiento y, aunque existe una gran cantidad de

marcas, el trabajo realizado por Cacique y Pampero en función de darle nombre propio al Ron Venezolano hace factible la entrada de otras marcas y otros productos del sector. Es

simplemente seguir la cola del tigre, eso sí con productos con la calidad que permita seguir

obteniendo el reconocimiento del consumidor Español y europeo que visita las tierras hispanas.

• En cuanto a la Grappa, hay que trabajar más el renglón, ver con que productos se compara

nuestra oferta y hacer un estudio más detallado

• En general podemos decir que si se pueden entrar licores Venezolanos a España. La publicidad realizada por las principales marcas de Ron venezolanas nos han generado una marca país

importante que puede ser aprovechada por otras líneas de producto.

• Lo complicado para las empresas Venezolanas es el acuerdo con los distribuidores de licores,

puesto que hay que buscar si nuestro producto complementa o le crea una línea nueva de

negocios al potencial distribuidor. Esta oficina puede generar una rueda de negocios para empresas que estén interesadas en buscar distribuidores en España.



• Para la introducción del producto es importante darlo a probar, dado que el español en general no es de los que prueba por su cuenta. Esto implica un costo de entrada que debe ser considerado

a la hora de entrar a éste mercado. La oficina comercial en España puede colaborar en la

organización de degustaciones y testings para brindarle al potencial exportador una opinión sobre

la reacción del mercado sobre su producto.

• Para cualquiera de los productos del sector de bebidas alcohólicas requiere profundizar en algún

detalle específico, la Oficina Comercial de Venezuela en España está a su disposición para suministrarle la información adicional.

• A nivel de promoción de los productos se recomienda la utilización de eventos turísticos en

España para los testings y promoción. Por ejemplo en Enero próximo se realizara en Madrid la

feria de Turismo FITUR (del 29 de enero al 02 de febrero) en la cual Venezuela estará con

pabellón propio. Se puede estudiar la posibilidad de que el producto sea exhibido y degustado

en el área correspondiente a la región donde es producido. La empresa licorera puede darse a conocer y la región se beneficia por el material promocional de los atractivos turísticos o mapas

aportados por la empresa para su promoción.

• Este es uno de los pocos sectores donde tenemos marca país en España, lo cual hay que cuidar

y fomentar. Consideramos que es un ejemplo a estudiar y se deben hacer esfuerzos desde el

sector publico y las cámaras para ahondar en éste punto.

• Para cuidar la marca país hay que también trabajar en la denominación de origen de nuestros productos y solo certificar a los que tengan la calidad requerida para mantener y mejorar nuestro

nombre en el sector. España es por excelencia un país que conoce y explota las

denominaciones de origen en función de sus productores y del cual podemos aprender mucho.

Esta oficina puede realizar las gestiones para obtener ayuda oficial o privada para apoyar al

sector en los requerimientos, procesos y todo lo relacionado con la obtención de las

denominaciones de origen. Ya anteriormente, y para CIVEA, ésta oficina hizo contacto con la Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI, quienes apoyaron a Venezuela en la

obtención de la denominación de origen del �Cacao de Chuao� y quienes están dispuestos a

apoyarnos si se presenta un proyecto concreto. Es de hacer notar que España cuenta con dos

denominaciones de origen (Málaga y Granada). Para más información sobre la denominación

de origen revisar las páginas Web del punto #11. 10) Páginas web de Interés

• www.soloalimentación.com Portal de la industria alimentaria Es una plataforma para poner en contacto compradores y vendedores del sector, se pueden ver las ofertas y

demandas dentro del mercado de la alimentación.

• www.velex.com Boletín Europeo de Derecho Alimentario Actualidad europea de la política y el derecho alimentario, con especial atención a los temas de seguridad alimentaria, biotecnología, etiquetado, trazabilidad, etc.

• www.negopolis.com Directorio especializado de las industrias españolas de alimentación y

bebidas



• www.aeat.es Página de la Agencia Tributaria española. En el link ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES encontrará toda la información sobre el proceso de

importación en España. Se pueden bajar planillas y formularios necesarios para todos los trámites

aduanales.

• http://www.aeci.es/

Agencia española de Cooperación Internacional

• http://www.donselecto.net/d1/asp/clase.asp?naveg=2&clase=2 Denominación de origen de productos españoles y en particular de espirituosas de España

• http://www.tequilacenter.com/denomina.htm ¿Qué es una denominación de origen? Acuerdo entre la Comunidad Europea y México sobre la

denominación de las bebidas espirituosas. Normatividad del Mezcal

• http://www.el-mundo.es/sudinero/99/SD156/SD156-13.html Con Denominación de Origen: En qué universidades se puede estudiar la licenciatura de Enología y cursos

especializados en la industria vitivinícola

• http://www.wipo.org/treaties/registration/lisbon/agreement-es.html Tratados sobre obtención de derechos. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de

Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958. Revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y

modificado el 2 de octubre de 1979.

• http://www.gva.es/ic/icweb.htm INSTITUTO VALENCIANO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

• http://www.acs-aec.org/Tourism/Anexos%20Internet/Anexo%2013-Espa%C3%B1ol.htm PROYECTO DE ACUERDO PARA LA CREACION DE LA ZONA DE TURISMO SUSTENTABLE PARA EL CARIBE. El cual habla de promover la denominación de origen del Ron como producto de la región Caribe y

la evaluación de la conveniencia del Festival del Ron por ser esta bebida común a toda el área caribeña.

• http://www.artemisa.com/consejos/consejos.htm Listado de productos alimenticios de España, agrupados por los Consejos Reguladores

11) Ferias del sector en Europa

SAL Semana de la Alimentación. Madrid (España) www.alimentacion.ifema.es

ALIMENTARIA Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas. Barcelona (España) www.alimentaria.com

SALON DE GOUTMETS Alimentación y bebidas internacionales. Madrid (España) www.gourmets.net

LONDON INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS FAIR

Feria de Vinos y Bebidas Espirituosas. Londres (Reino Unido) www.londonwinefair.com

LE MONDIAL DU VIN Feria de Vinos y Bebidas Espirituosas. Bruselas (Bélgica) www.mondial-du-vin.com

EUROALIMENTACION & EUROHOSTELERIA

Salón de la Alimentación, Dietética, Restauración y Equipamiento. Bilbao (España) www.feriaint-bilbao.es

VINEXPO Vinos y Bebidas Espirituosas www.vinexpo.fr VINITECH Salón Internacional de la Vid, los Vinos y los Espirituosos

Burdeos (Francia) www.vinitech-bourdeaux.com VIN AUTRIA Feria Internacional de Vinos y Espirituosos

Salzburgo (Alemania) www.reedexpo.at SALICAL Salón Internacional de Productos Alimentarios y Bebidas con

Indicación de Calidad. Logroño (España) www.salical.es



12) Anexos ! Anexo 1: REAL DECRETO 1418/1986, SANIM. (Archivo en formato PDF 78,4KB)

! Anexo 2: REAL DECRETO 1334/1999 NORMA GENERAL DE ETIQUETADO,

PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICOS. (Archivo en formato

TIF 496 KB)

! Anexo 3: REAL DECRETO 1472/1989 QUE REGULA LAS CANTIDADES Y

CAPACIDADES DE PRODUCTOS ENVASADOS. (Archivo en formato TIF 297 KB) ! Anexo 4: REAL DECRETO 1416/1982 REGALMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA

EL COMERCIO DE LICORES. (Archivo en formato TIF 516 KB + modificación 320KB) ! Anexo 5: REGLAMENTACION ESPECIAL PARA EL COMERCIO DEL RON. REAL

DECRETO 1228/1975. (Archivo en formato TIF 716 KB + modificación 78,2 KB) ! Anexo 6: Listado distribuidores de bebidas alcohólicas en España. (Archivo en Excel 78,4 KB)

! Anexo 7: Importaciones � Exportaciones Código Arancelario 2208.20.26 Grappa. (Archivo en

Excel 14,5 KB)

! Anexo 8: Importaciones � Exportaciones Código Arancelario 2208.70.90. Licores en

recipientes mayores de 2l. (Archivo en Excel 16,5 KB) ! Anexo 9: Importaciones � Exportaciones Código arancelario 2208.40 Ron y demás

Aguardientes de Caña. (Archivo en Excel 28,5 KB)

La Oficina Comercial de Venezuela en España tiene como función apoyar a las compañías Venezolanas a introducir sus productos y a aumentar su participación en el mercadoEspañol. La oficina comercial en Madrid cuenta con profesionales con experiencia en el área de comerciointernacional que activamente apoyarán sus gestiones comerciales en España. Entre los servicios que ustedes pueden contar con éstaoficina se encuentran la generación de agendas de reunionescon potenciales compradores, facilitar reuniones concontactos claves tanto del gobierno como de compañíasprivadas, informes y estudios de mercado. Contacte cualquiera de las Oficinas de BANCOEX y/o del M.R.E. si requiere información adicional sobre los servicios que ofrecen las oficinas comerciales. Para información adicional sobre la Oficina Comercial de Venezuela en España, o sobre algunos de los informes emitidos por ésta oficina contacten con: - Carlos Lli Torrabadella, Consejero, Jefe oficina Comercial - C/ Capitán Haya 1,13 – 28020 Madrid, España - Telf.: +34-91-417.59.42 Fax: +34-91-417.60.47 - E-mail: [email protected] - Web-Page: www.bancoex.com

EXPORTACIÓN de BEBIDAS ALCOHÓLICAS hacia ......5) Importaciones- Exportaciones espaæolas entre...

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