Exportacion de Cacao

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

GESTION EMPRESARIALMAESTRIA EN AGRONEGOCIOS

Mg. Sc. LUIS ENRIQUE ESPINOZAMg. Sc. LUIS ENRIQUE ESPINOZA20082008

Productos Agro exportables: CAFÉ Y CACAO

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AnAnáálisis Base lisis Base Productiva del Productiva del

CacaoCacao



CACAO, propiedades, cualidades e industrialización

• 53% de Granos no se fermenta

•66% de Granos se vende con humedad por encima del 8%

•5 Fabricas grandes concentran el mayor acopio de Cacao

•80% de la producción se transforma en Chocolate, Licor, Manteca, Polvo (Cocoa) y derivados.

•40% de las instalaciones esta ociosa por falta de producto.

•No existe coordinación entre los productores y la industria nacional



Datos relevantes del VRAEq El 85% de la Economía es proveniente de la actividad ilícita

q La tenencia de la tierra solo alcanza un 45% de titulación

q Existe un minifundio donde el promedio por parcela es de 3,56 has

q Existe un alto porcentaje de analfabetismo de los productores

q El Medio ambiente esta cada día mas contaminado por insumos que son arrojados a los ríos

q La paz y seguridad social es constantemente vulnerada por falta de presencia real del Estado.

q La economía de los productores esta basada en la actividad ilícita

q No existe un compromiso sostenido de los productores por mejorar la calidad de los productos lícitos.

q El 85% de la productos lícitos son comercializados por empresas externas solo ven su rentabilidad.



Aspectos de la producción del Cacao

• Es el segundo rubro agrícola lícito más importante del VRAE.

• El VRAE produce 10,160 TM de cacao (2006).

• Genera empleo formal agrícola.

• Existen 15.000 Has productivas en pequeñas fincas familiares

• El 20% de la producción se comercializa de forma organizada a mercados exigentes de calidad (2,032 TM).

• El promedio de área de cosecha por productor es de 2,8 has

• El Promedio de volumen de producción es de 1,13 TM

• El 80% de cacao se comercializa sin considerar la calidad exigida por los mas exigentes mercados y consumidores.



Ámbito de producción VRAE



Departamentos productores de Cacao a nivel Nacional



Base productiva, Rendimientos de Cacao a nivel Nacional

Dpto. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006TOTAL 607 517 495 502 509 503 551Cajamarca 536 526 506 523 491 643 739Amazonas 766 639 903 940 935 743 711Huanuco 448 459 452 449 447 460 504Junin 372 346 382 441 475 529 579Ay acucho 694 668 711 876 736 688 673Cusco 670 475 348 299 323 322 359San Martin 573 570 618 647 641 701 729Ucay ali 488 804 871 885 897 916 1.540Otros Dptos 620 706 733 602 781 712 689Fuente: MINAG. - DGIA

RENDIMIENTO PROMEDIO DE CACAO(kg/ha)



Análisis de la Oferta



DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL NACIONAL 24.786 23.673 24.354 24.214 25.920 25.257 29.949

CUSCO 8.943 8.357 7.139 6.182 6.708 6.698 7.504

SAN MARTIN 1.113 1.815 2.298 2.494 2.704 2.975 5.991

AYACUCHO 6.297 5.393 5.738 5.722 5.997 5.603 5.748

JUNIN 2.108 2.237 2.546 3.026 3.352 3.571 4.045

AMAZONAS 2.922 2.384 3.241 3.357 3.349 2.642 2.563

HUANUCO 1.968 2.001 1.939 1.925 2.020 1.977 1.915

UCAYALI 393 326 301 346 548 556 842

CAJAMARCA 649 661 651 666 620 761 781

PIURA 42 126 104 130 182 149 153

TUMBES 25 37 60 77 95 106 132

PASCO 151 148 159 89 163 24 66

LORETO 37 41 40 40 46 51 54

MADRE DE DIOS 23 30 37 58 38 57 51

PUNO 67 65 59 59 52 45 49

LA LIBERTAD 40 43 41 42 32 38 41

LAMBAYEQUE 8 9 1 1 14 4 14

Análisis de la Oferta Productiva de cacao en el Perú y el VRAE

VRAEVRAE 12,34012,340 11,56011,560 10,56010,560 8,6708,670 9,5609,560 8,8608,860 10,16010,160

Fuente: MINAG - DGIA



SUPERFICIE COSECHADA DE CACAO A NIVEL NACIONAL

41,3 45,7 49,1 48,2 50,9 50,3 54,3

0,0

20,0

40,0

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

mile

s de

has

Análisis de la Oferta – Superficie cosechada - Cacao



Análisis de la Demanda Regional, Nacional e

Internacional



EMPRESASEMPRESAS LocalizaciLocalizacióónn Capacidad instalada (procesamiento granos Capacidad instalada (procesamiento granos en pastaen pasta--licor (por alicor (por añño)o)

Destino de Destino de LaLa

ProducciProduccióónn

ProcesamientoProcesamientoDe chocolateDe chocolate

CONALISACONALISA ChiclayoChiclayo 1400 t1400 t NacionalNacional ??

IACSAIACSA CuscoCusco 1400 t1400 t NacionalNacional SiSi

INDUSTRIAS MAYO INDUSTRIAS MAYO S.A.S.A.

TarapotoTarapoto240 t240 t

NacionalNacionalSi, 24 TSi, 24 T

CAI NARANJILLOCAI NARANJILLO Tingo MariaTingo Maria 2500 t2500 t ExportaciExportacióónn NoNo

MACHU PICCHU MACHU PICCHU COFFEE COFFEE TRADING S.A.TRADING S.A.

PiscoPisco > 5000 t> 5000 t

Nacional y Nacional y ExportaciExportacióónn

??

Romero Trading S.A. Romero Trading S.A. ChinchaChincha > 5000 t> 5000 tNacional y Nacional y ExportaciExportacióónn NoNo

INDACO SACINDACO SAC QuillabambaQuillabamba > 3000 t> 3000 tNacional y Nacional y ExportaciExportacióónn NoNo

CIA. NAC. DE CIA. NAC. DE CHOCOLATECHOCOLATE PiscoPisco > 5000 t> 5000 t

Nacional y Nacional y ExportaciExportacióónn SiSi

Análisis de la demanda de Cacao en el Perú y Exterior



Análisis de Precios



Dpto. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 r

TOTAL 573 570 945 1.172 1.008 1.139 1.115 11,7Cajamarca 524 644 997 1.096 954 1.025 1.021 11,7Amazonas 555 539 1.063 1.056 950 1.040 1.140 12,7Huanuco 583 587 760 1.372 1.151 1.208 1.209 12,9Junin 530 555 973 1.043 1.028 1.134 1.065 12,3Ay acucho 641 602 884 1.124 1.045 1.195 1.066 8,8Cusco 551 550 995 1.315 990 1.134 1.117 12,5San Martin 538 565 1.006 1.276 1.020 1.183 1.168 13,8Ucay ali 507 527 526 567 822 1.082 1.194 15,4Fuente: MINAG. - DGIA

PRECIO EN CHACRA(US$/t)

Análisis de los precios en chacra de Cacao a nivel Nacional



Perspectivas de la comercialización de la Palta



EvoluciEvolucióón n -- Derivados de CacaoDerivados de CacaoProductos Productos 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006

CocoaCocoa 3 6353 635 3 1093 109 4 1254 125 3 5563 556 8 7578 757 7 0147 014Manteca de cacaoManteca de cacao 4 2164 216 3 8973 897 5 7975 797 5 5515 551 5 1665 166 5 2545 254Pasta de cacaoPasta de cacao 1212 330330 953953 00Polvo de cacaoPolvo de cacao 404404 437437 953953 701701 605605 851851Torta de cacaoTorta de cacao 491491 2 0642 064 2 4852 485 4 2984 298 4 2934 293 2 5922 592Licor de cacaoLicor de cacao 911911 644644 831831 904904 1 1791 179 3 1383 138Chocolates y coberturaChocolates y cobertura 1 7251 725 2 3642 364 2 5662 566 1 1851 185 1 5691 569 1 3711 371

TotalTotal 11 39411 394 12 84512 845 17 71017 710 16 19516 195 21 56921 569 20 22020 220ElaboraciElaboracióón: MINAG n: MINAG -- DGIADGIA

Perspectivas de los derivados del Cacao en el Perú



nn producir un cacao fino y de aroma.producir un cacao fino y de aroma.

nn PromociPromocióón e imagen del n e imagen del ““cacao del VRAEcacao del VRAE””,,

nn Aumento de la productividad y volumen de Aumento de la productividad y volumen de oferta,oferta,

nn ReducciReduccióón de la intermediacin de la intermediacióón,n,

nn Acceso a mercados especiales y con Acceso a mercados especiales y con certificaciones especialescertificaciones especiales

nn fortalecimiento de la integracifortalecimiento de la integracióón de los actoresn de los actores

Perspectivas de mejora del Cacao



Production OutlookMéxicoCentral AméricaColombia

Café Exportaciones



CafCaféé AyacuchanoAyacuchano



Análisis de la Exportaciones de Café

- Región Ayacucho



Ayacucho – Evolucion de las exportaciones de Café (P.A.: 0901110000)

2004 – 2007 *



Ayacucho – Principales países de destinoAñoO 2006-2007 *



Ayacucho Ayacucho –– Empresas Exportadoras de CafEmpresas Exportadoras de CafééAAñño: 2007o: 2007



Retos para la Región

Disponibilidad de mano de obra para la cosecha.Monedas locales se fortalecen en relaciòn al dolar norteamericano.Incremento de costos de producciòn Impacto del etanol: Crecimiento en cultivos de caña de azucar y produccion de maiz a expensas de la producciòn de caféDemanda sostenible por productos diferenciados Eficiencia en la produccionCapacitacion a pequeños productores



Exportaciones a nivel NacionalExportaciones a nivel Nacional



Producción exportable de café2007 - 2012

Mexico 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Production 3.9 4.4 4.2 4.5 4.1 4.7 4.3Local Consumption 1.6 1.66 1.73 1.80 1.87 1.95 2.02 4% / year GrowthImports 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5Exportable 2.8 3.2 3.0 3.2 2.7 3.3 2.8

CAM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Production 11.2 10.5 11.5 10.8 12.0 11.0 12.5Local Consumption 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 3% / year GrowthExportable 10.2 9.5 10.4 9.7 10.9 9.8 11.3

Colombia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Production 12.4 12.6 12.5 12.0 12.5 13.5 15.1Local Consumption 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 2% / Year GrowthExportable 11.2 11.4 11.3 10.8 11.3 12.2 13.8

Exportable Region 24.2 24.1 24.7 23.6 24.9 25.3 27.9



PERU PERU :: Exportaciones agrotradicional, Exportaciones agrotradicional, agropecuario y agroindustrias 2004 agropecuario y agroindustrias 2004 ––

2007 2007

Fuente : ADEX DATA TRADEPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


PERU PERU :: Exportaciones de cafExportaciones de cafééHasta el año 2004, el 94% del Café Peruano competía en precios con la producción colombiana o brasilera que tienen grandes volúmenes comparados con la nuestra.

El año 2005 y el año 2006 se exporto café de mejor calidad y precio, destacando la exportación de Cafes especiales, un “nicho de mercado” con precios promedio por encima de los precios del café commodity.



PERU PERU :: Exportaciones de CafExportaciones de Caféépor papor paííses de destino 2007ses de destino 2007



Centro de Acopio Centro de Acopio ““CafCaféé AltomayoAltomayo””



Exportacion de Cacao

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