Exportacion de Esparragos_peru

EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS

Mayo del 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGO

0



Dedicado a nuestros seres queridos que con su apoyo nos impulsan a salir adelante.

1



ÍNDICE

Exportación de Espárragos

1 IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIA O SECTOR2 ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN3 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO3.1 ANÁLISIS EXTERNO

3.1.1 RASGOS COMPETITIVOS DEL SECTOR3.1.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR3.1.3 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS IMPULSORAS3.1.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA3.1.5 ANÁLISIS DE FACTORES CLAVES DEL ÉXITO

3.2 ANÁLISIS INTERNO3.2.1 ESTRATEGIA ACTUAL DEL SECTOR4 FODA5 CONCLUSIONES6 BIBLIOGRAFÍA7 ANEXOS

2



1 IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIA O SECTOR

El cultivo del espárrago se inició en el Perú a principios de la década del 50 en el departamento de La Libertad. La primera variedad cultivada fue la Mary Washington utilizada para producir espárrago blanco en conservas. Hoy, ésta antigua variedad ha sido reemplazada por variedades más modernas, especialmente la UC157 F1.

En 1986 se inicio en Ica un programa de producción de espárrago verde para exportación principalmente como fresco refrigerado y una pequeña parte para el espárrago congelado.

Actualmente los valles de La Libertad ubicados en el Norte y los de Ica en la zona sur, son las dos principales zonas de producción de espárragos en el Perú. Ambas, tienen condiciones naturales privilegiadas que combinadas con tecnología y cualidades empresariales han convertido al Perú en el más grande exportador de espárrago del mundo (en sus tres presentaciones).

1.1.EXPORTACIÓN ESPÁRRAGOS

La gran ventaja que presenta el Perú es que, debido a las condiciones climatológicas favorables para la producción de este cultivo, presenta relativamente buenos niveles de producción durante gran parte del año y abastece todos los meses. Por ello, aprovecha la época del verano-otoño del hemisferio norte, cuando en Europa y Norteamérica la producción se reduce, para cubrir la demanda de dichos mercados, a mejores precios. El espárrago peruano es un producto de excelente calidad, certificado no solamente a nivel nacional, sino también cuenta con certificaciones internacionales como de Euro GAP, global GAP, etc.

La gran productividad y calidad de espárragos que tenemos se debe a los magníficos niveles de producción, disponiendo de 30 mil hectáreas para el cultivo de este producto (un promedio de 10 mil a 15 mil kilos por hectárea), realizando dos cosechas al año, mientras que otros países trabajan con 3 mil kilos y sólo tienen una cosecha al año.

De acuerdo a cifras de la FAO Perú es el segundo productor mundial de espárragos, después de China.

La producción china es mayoritariamente para exportación de conservados y congelados, por lo que Perú es el principal exportador de espárrago fresco o refrigerado.Los principales mercados destino de este producto son Estados Unidos, España, Países Bajos y Francia.

Las exportaciones de espárragos sumaron US$ 480,3 millones, un 15% más que lo registrado en el 2010 (US$ 418,9 millones). La cifra reportada mostraría una recuperación en el comercio de espárragos, el cual se vio afectado en el 2009 a causa de la crisis financiera internacional.

3



Las cifras muestran que hay una recuperación en los envíos. Debido a la crisis económica mundial que se inició a fines del 2008 y se extendió durante el 2009, las ventas de este producto cayeron. En el 2008 se exportó por un valor de US$ 439,3 millones, en el 2009 US$ 383,6 millones y en el 2010 US$ 418,9 millones.

Los agricultores cosecharon 5,5 millones de libras de espárragos frescos y aproximadamente 15 millones para el procesamiento.

La cosecha fue aproximadamente 20% mayor que la cosecha del 2010 que fue dañada por las heladas Día de la Madre.

1.2.TIPOS DE EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS

1.2.1. Espárragos frescos

Dentro de la exportación de esparrago 34 países importan espárragos frescos de Perú, lo que significa un aumento de 65 por ciento con relación al número que lo hacía en el 2001, informó la Asociación Civil Frío Aéreo, operador logístico especializado en envíos de productos perecederos.

El gerente general de Frío Aéreo, Armando Grados, indicó que mercados como Turquía, Bulgaria, Groenlandia, El Salvador, Swaziland, Uganda y Croacia, son las nuevas plazas a las que se están destinando los espárragos frescos en comparación al año anterior.

Lidera las exportaciones de Espárragos frescos la Empresa J&P Agro-exportaciones con U$ 3.3 millones, le siguen Complejo Beta con U$ 2.4 millones y Agrícola Chapi con U$ 1.6 millones.

EXPORTACIONES ANUALESLa intensidad del color hace referencia a la cantidad de exportaciones

1.2.2. Espárragos conserva

Entre el 2001 y 2011 las exportaciones de espárragos en conserva acumularon un crecimiento de 73.4 por ciento, pasando de 81 millones de dólares a 141.3 millones.Indicó que el alto dinamismo se debe a la tendencia creciente hacia el consumo de productos con alto valor agregado, orientados a la preservación y mejora de la salud, rasgo que caracteriza a consumidores con mayor acceso a información y poder adquisitivo.

4



Además esta tendencia se ha mantenido en el 2011, año en el que se reportó un crecimiento de 33.2 por ciento en el valor de las exportaciones, siendo los principales países de destino España (29.6 por ciento), Francia (28.3 por ciento), Estados Unidos (20.4 por ciento) y Alemania (8.8 por ciento).

En el 2011 participaron en el negocio exportador de conservas de espárragos 27 empresas, siendo las principales: Sociedad Agrícola Virú (20.5 por ciento de participación), Camposol (23.2 por ciento), Danper Trujillo (18.6 por ciento), Tal (nueve por ciento), Green Perú (7.4 por ciento) y Agroindustrias AIB (cinco por ciento).

EXPORTACIONES ANUALES: La intensidad del color hace referencia a la cantidad de exportaciones

1.2.3. Espárragos congelados

Dentro de la partida de espárragos congelados el principal cliente es Estados Unidos con U$ 23,2 millones el año 2011 seguido de Japón con U$ 7,9 millones, Italia con U$ 4,1 millones, España con U$ 2,9 millones y finalmente Países Bajos con U$ 2,8 millones.

EXPORTACIONES ANUALES: La intensidad del color hace referencia a la cantidad de exportaciones

1.3.DEPARTAMENTOS PRODUCTORES

Las principales zonas de producción se ubican en la Costa, pero los principales departamentos donde se cosecha en Perú son La Libertad e Ica, con el 49 y 41 por ciento de la producción nacional del 2010, respectivamente, según el Ministerio de Agricultura (Minag).

En la costa norte se siembran los espárragos blancos especialmente en los alrededores de Trujillo. Los espárragos verdes se cultivan entre Lima y la ciudad sureña de Arequipa.

5



MAPA DE LOS DEPARTAMENTO DE PRODUCTORES DE ESPARRAGO

Fuente: Instituto peruano de espárragos y hortalizas

1.4.PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR

1.4.1. PROBLEMA ENLA CADENA AGRO-PRODUCTIVA DEL ESPÁRRAGO

La cadena agro-productiva del espárrago en el Perú, al igual que otros productos de agro-exportación, enfrenta una serie de problemas relacionados con la operación de un sistema de comercio orientado al exterior, que en su complejidad incluye aspectos relacionados con el abastecimiento, los flujos de producto de las áreas de producción a los diferentes centros de procesamiento, consumo y de la infraestructura, que incluye la red de vías de comunicación, los medios de transporte y las instalaciones de procesamiento y comercialización. Este sistema es operado por diferentes individuos e instituciones públicas y privadas (agricultores, asociaciones, acopiadores, industriales, exportadores, aduanas, funcionarios públicos de agricultura, sanidad e inocuidad, transporte, tributación, etc.), todos los cuales operan bajo diversas normas de carácter nacional e internacional.La operación de este sistema de comercio depende

6



fundamentalmente de las políticas macroeconómicas y sectoriales relacionadas con los precios de los insumos, subsidios, aranceles, inversiones, tasas de cambio, tasas de interés, la política fiscal, así como de un factor no controlable, que es el clima.

La solución de los problemas relacionados con la agro-exportación no depende de una sola empresa, sector o ministerio, sino más bien requiere esfuerzos conjuntos de los implicados en el sistema; es suficiente la falla de una institución relacionada para que la exportación resulte frustrada o no competitiva.

Las siguientes son algunas de las dificultades enfrentadas en la cadena agro-productiva del espárrago, que atendidas prioritariamente han resultado claves para el desarrollo de su competitividad:a) Escasa asociatividad, carente en su mayor parte del sentido empresarial, limitando la

atención corporativa de los problemas a nivel de la cadena.b) Ausencia de mecanismos de concertación entre productores y de estos con los

industriales y exportadores; relaciones en ambientes de desconfianza y sin la colaboración requerida para cumplir con los requisitos que exige el producto de exportación.

c) Ausencia de mecanismos de concertación entre productores y el Gobierno, debido a la carencia de políticas definidas y a la ausencia de interlocutores por parte de los productores.

d) Escasa investigación y transferencia de tecnología; carencia de un organismo o institución que se ocupe de ello.

e) Escasa atención al mejoramiento de la condición fitosanitaria de los espárragos frescos de exportación afectados por la plaga Copitarsiaincommoda.

f) Reducida promoción de los sistemas de aseguramiento de la inocuidad y la calidad, limitando la capacidad de demostrar a los consumidores que los productos son inocuos y reúnen las características de calidad requeridas por ellos.

g) Ausencia de normas y estándares nacionales conducentes a asegurar la inocuidad y la calidad con un enfoque integral a nivel de toda la cadena, del campo a la mesa, armonizado con las normas internacionales y en concordancia con las más altas exigencias de los países consumidores.

h) Deficiencias en los terminales de frío para productos perecederos.

Los esfuerzos más importantes en la atención de los problemas de la cadena agro-productiva del espárrago fueron orientados al establecimiento de los mecanismos de cooperación, incentivados por el Gobierno y la iniciativa privada. Fue así como se conformaron las dos organizaciones más importantes del sector esparraguero: el Instituto Peruano del Espárrago y Frío Aéreo Asociación Civil.Actualmente, estas organizaciones facilitan la unión de los esfuerzos de los productores y exportadores con las instituciones públicas y contribuyen a las negociaciones entre los gremios. Las investigaciones, la

7



transferencia de tecnología, los estudios de mercado, la promoción comercial, la atención a la sanidad y la promoción de la calidad, entre otras actividades, son realizadas por estas organizaciones con apoyo del Estado.

2 ANÁLISIS DE LA VISIÓN Y MISIÓN

1.5.VISIÓN

Ser líder mundial en el cultivo, procesamiento y comercialización de espárragos de alta calidad, basados en una gestión ética y eficiente que asegure la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo.

1.6.MISIÓN

Satisfacer de manera confiable las necesidades de espárragos en sus distintas presentaciones para nuestros clientes y consumidores alrededor del mundo con eficiencia, calidad y responsabilidad. Darles más y mejores servicios a nuestros asociados basados en la innovación y el desarrollo del Recurso Humano siendo una institución auto sostenible y descentralizado.

3 ANÁLISIS INTERNOS E EXTERNOS

1.1.ANÁLISIS EXTERNO

1.1.1. RASGOS COMPETITIVOS DEL SECTOR

1.1.1.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA

A. Tamaño del Mercado y ritmo de Crecimiento:Gran mercado con un ritmo de crecimiento acelerado.

8



FUENTE: Banco WieseSudameris Reporte Sectorial

B. PRINCIPALES COMPETIDORES:

EE.UU:Produce sólo espárrago fresco de la variedad verde.Para mantener su competitividad y ofrecer bajos precios, sobretodo al mercado asiático, EEUU ha incrementado sus envíos por vía marítima, logrando importantes ahorros por flete.España:Uno de los principalesproductores, consumidores y abastecedores del mercado Europeo, en el cual mantiene importantes ventajas comerciales y geográficas.Grecia:En el mercado global de espárragos frescos, representó al cuarto ofertante.Posee la ventaja de salir con su producción antes que cualquier otro país de Europa (febrero- mediados de mayo).China:China domina el mercado conservero, al cual destina casi la totalidad de su producción. Enesta industria se han realizado importantes inversiones por parte de europeos, japoneses ytaiwaneses, quienes gozan de gran poder de negociación.

9



FUENTE: Banco WieseSudameris Reporte Sectorial

C. Excedentes de capacidadD. Rentabilidad del sector: Alta rentabilidad que hace atractivo el ingreso de

nuevas inversiones, principalmente las extranjeras.E. Barreras a la entrada y a la salida: Existen barreras como altas inversiones y

difícil acceso a canales de distribución.F. Características del Producto y del ClienteG. Gustos y Preferencias: Se mantiene creciente el mayor consumo de frutas

yhortalizas frescas, que por sus propiedades y nutrientes, beneficien a la salud. El espárrago verde, restringido para el mercado Norteamericano, japonés e inglés, está tomando más fuerza ya sea por su mayor sabor o concentración de nutrientes, frente al blanco preferido por los europeos, Alemania y España.

H. Precio: El espárrago se mantiene como un producto muy apreciado por su sabor, aunque no es un producto de primera necesidad ni barato. Sigue siendo un complemento de diversos platos, con una elasticidad precio elevada y que puede ser sustituido por alguna otra hortaliza de menor precio.

I. Integración vertical: Empresas procesadoras cuentan con campos de cultivos propios.

J. Economías de escala: Se requiere de volúmenes y participación de mercado importantes para cubrir costos.

1.1.2. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER EN EL SECTOR

1.1.2.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

A. FACTORES DETERMINANTES EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Acceso y costo de los factores:

10



Dos de los factores más importantes que afectan la competitividad y productividad de un país en el mercado son los costos de la mano de obra y el acceso al crédito. Así los menores costos de mano de obra (casos de Perú y China) y el mayor acceso al financiamiento (ventaja aprovechada por países desarrollados en desmedro de países como el Perú o México) se constituyen, hoy en día, en importantes determinantes de la oferta exportable de un país.

Política promotora del Estado:Los costos de los factores de producciónson asumidos parcialmente por el Estado, en países como China y España, mientras que enotros como Grecia, el Estado aporta a determinados fondos especiales de financiamiento.Adicionalmente se brinda capacitación técnica o beneficios tributarios. En el caso peruano, unasociedad privada, el IPE se ha encargado de brindar servicios técnicos, mientras que elespárrago peruano mantiene ciertos beneficios tributarios.

Tecnología:El mayor acceso a tecnología de “punta” permite reducir los costos unitarios y mejora losrendimientos, aunque aumenta los costos de inversión y fomenta una barrera de entradaimportante.

Factor climático y fitosanitario:Las buenas o malas condiciones adelantan o retrasan las cosechas, afectando los rendimientosy la programación de la comercialización, lo que podría derivar, finalmente, en un acceso tardíoal mercado con las consecuencias de un menor precio. En este sentido, el Perú mantiene unaclara ventaja competitiva, al poder colocar su producción en contra-estación con el hemisferioboreal, en cualquier momento del año. Sin embargo, se mantienen las deficiencias fitosanitariasque encarecen los costos de los exportadores, rompen la cadena de frío y/o disminuyen losrendimientos.

Ciclo de vida de las plantaciones:La edad de los cultivos determinará el potencial incremento de la oferta, tomando en cuenta, que las áreas sembradas alcanzan una maduración a los 7 años.

B. FACTORES QUE AFECTAN LA RIVALIDAD EN EL SECTOR

Competencia en Base a Precios: La exportación nacional se ve afectada por precios más bajos de los espárragos chinos y en ocasiones por mexicanos que logran ampliar sus ventas en mercados donde compite el Perú.

Generación de Valor Agregado: Está característica permite obtener mayores márgenes de utilidad en la exportación de espárragos. En este aspecto destaca China la exporta casi en su totalidad espárragos en conserva lo cual se traduce en mejores precios con respecto a los espárragos frescos.

11



Competencia en Costos de Transporte: La exportación nacional incurre en un alto flete aéreo (poco más del 50%del costo total), dado que cerca del 80% de la producción de espárrago fresco se envía por dicha vía a comparación de otros países como México.

Barreras Arancelarias:Son muy importantes e influyen en la competitividad de un producto. Se deben buscar tratados de comercio que permitan reducir los aranceles a cero para la exportación de espárragos nacionales.

Reducción de Costos mediante Mano de Obra más barata:Lo cual es una ventaja aprovechada por Perú y China.

1.1.2.2. PROVEEDORES

La producción nacional de espárragos está centralizada en la costa, siendo LaLibertad el departamento con mayores rendimientos y producción. El rendimiento promedio nacional es el más alto a nivel mundial. En La Libertad, durante los meses de enero a abril existe una alta productividad pero con una baja calidad del cultivo, incrementándose el porcentaje de descarte, mientras que de mayo a setiembre la calidad es mayor pero existe una menor productividad. Los mejores meses para cosechar son de octubre a diciembre.

a) Variedades de color verde claro o blanco: Connovers Colosal. Mammmouth White

Se comercializa principalmente procesado, y son en su mayoría cultivados enLa Libertad.

b) Variedades de color verde oscuro: Martha y MaryWashington Palmetto Argentenil

12



UC 157 UC 72

Se comercializa principalmente fresco. Se cultiva principalmente en los departamentos de Lima e Ica, posee dos campañas: de enero a mayo/junio, y la principal de setiembre a diciembre.

El Perú produce espárragos durante todo el año. Somos el segundo productor de espárragos en el mundo, superado por China quien focaliza la mayoría de su producción en el abastecimiento de su demanda interna. Otra ventaja importante es que la mayor cantidad de espárragos verdes se produce en la campaña deAgosto/Setiembre a diciembre/enero, lo que nos favorece, pues la mayor cantidad de espárragos que exportamos a Europa son los procesados y estos se generan justamente de los espárragos verdes.

Entre las principales empresas exportadoras contamos con las siguientes:

13



1.1.2.3. COMPRADORES

Entre los compradores de espárragos se encuentra Estados Unidos que es el principal comprador de espárragos al concentrar el 48% de todos los despachos (US$229,2 millones). Le siguió España (US$65,8 millones), Países Bajos (US$44,6 millones) y Francia (US$43,3 millones), que mostró un importante crecimiento de su demanda, 95% más en relación con el año 2010 asimismo Reino Unido, Alemania e Italia, entre otros.

También se registraron nuevos países a los cuales esta hortaliza ingresó, es el caso de Bulgaria (US$ 35 mil), Swazilandia y Aruba. En total se exportó a 54 países.

EE.UU.48%

España16%

Países Bajos15%

Francia12%

Otros9%

PRINCIPALES DE DESTINO DE ESPARRAGOS 2011

Fuente: Aduanas-ADEX DATA TRADE

14



1.1.2.4. NUEVOS PARTICIPANTES POTENCIALES

El mercado de exportación de espárragos no será atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado, es por eso la importancia de identificar las barreras de entrada que vienen a ser todos aquellos obstáculos que no permiten ingresar al mercado de forma fácil, como por ejemplo: permisos, política de gobierno, accesos a los canales de distribución, economías de escala, experiencia, etc.

La potencial entrada de competidores: El conjunto de candidatos no es muy grande, el mercado de participación es muy

grande por parte de los competidores. Se mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la inversión

necesaria, economías de escala y dificultad por acceder a los canales de distribución.

Aun así o La demanda de los compradores crece con rapidezo Existe una política promotora de parte del estado(capacitación técnica y

beneficios tributarioso Los márgenes atraen inversiones extranjeras

1.1.2.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los productos sustitutos limitan el potencial de una industria fijando un techo de precios. Estos se caracterizan por realizar la misma función que los productos originales.

Los productos sustitutos que merecen una atención especial son aquellos que están sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-desempeño respecto a los productos originales.

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.

A un aumento del precio del bien sustituto que para este caso se ha elegido a la Alcachofa cuyo precio está alrededor de S/.9.00 kg y si se incrementa a S/11.00 la demanda de Espárragos aumenta y hará que sus precios también aumenten (S/. 10.00 a S/.11.50)

15



1.1.2.6. RESUMEN FUERZAS DE PORTER

Poder de negociación de los clientesSe mantiene el fuerte poder de negociación de los clientes, especialmente en la comercialización del espárrago verde fresco, que se realiza a consignación a través de un recibidor. En el mercado de destino, los compradores tienen mayor poder de negociación que los recibidores, dada la perecibilidad del producto, y porque se encargan de la clasificación y determinan el precio promedio.

Poder de negociación de los proveedoresDado que el insumo principal es el mismo espárrago fresco, el poder de negociación de los productores es baja. Mientras que, el poder de negociación de los proveedores del servicio logístico para el transporte aéreo de espárrago verde fresco, es alta, lo que se refleja en la alta participación de 50% del valor CIF.

Bienes sustitutosEl espárrago es una hortaliza que puede ser reemplazada en la preparación de recetas de acuerdo a la variación de su precio. Sin embargo, los niveles de precio actuales son bajos en comparación a otros años, por lo que incluso una recuperación moderada del mismo, difícilmente llevaría a los consumidores a sustituir al espárrago por otra hortaliza. Por lo tanto, este factor mantiene su fortaleza relativamente baja

16



Potencial entrada de competidoresSe mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la inversión necesaria, economías de escala y dificultad para acceder a los canales de distribución. No obstante, los márgenes aún atraen inversiones extranjeras.

Rivalidad InternaSe mantiene alta, ante los bajos precios, estabilización de la demanda y mayor incremento de la oferta.

1.1.3. ANÁLISIS DE FUERZAS IMPULSORAS

17



1.1.3.1. FUERZAS IMPULSORAS PREDOMINANTES EN EL SECTOR

La fuerza impulsora da los medios para generar futuras opciones y evaluar el significado de cada una de ellas (productos, mercados, capacidades y rendimientos), para que los altos directivos puedan modelar opciones realistas en la empresa.

Productos:Los principales productos que podemos observar para los espárragos son los siguientes:

Espárragos frescos Espárragos en conserva Espárragos congelados

Mercados:

El consumo internacional está liderado por el continente europeo, destacando nítidamente Alemania, le sigue Asia, con Japón, y luego América del Norte con EE.UU.Las exportaciones de espárragos han experimentado una marcada tendencia creciente. En los últimos cinco años se han más que duplicado el total de ingresos en millones de dólares pasando de 160 millones a 420 millones de dólares FOB. Esto se explica no sólo por el incremento en la demanda sino también por un crecimiento en los precios internacionales.

En el caso de los espárragos frescos, existe una alta concentración de mercado, pues un solo país (EUA) reúne el 72% de nuestra exportación. Se debe buscar aligerar la concentración de mercado de tal forma que no permita que ante un shock regresivo de crecimiento disminuya considerablemente la producción interna del cultivo.

Diversificando la oferta se disminuye el riesgo de una posible reducción en la producción.

18



España es nuestro principal demandante de espárragos procesados acaparando el 33% de la misma. Nuestro segundo socio comercial es EUA con un 18%; en este caso la oferta se encuentra más diversificada y el impacto de una posible recesión en un país no afectaría tanto como si ocurre cuando existe una mayor concentración del mercado.

La exportación de espárragos congelados ha mostrado un importante crecimiento durante el año 2007 (13.88% más que el año anterior), este crecimiento ha sido generado principalmente por el incremento en la demanda de este cultivo en esta forma de presentación que mantuvo EE. UU.

19



Capacidades y rendimientos:

El espárrago se mantiene como un producto muy apreciado por su sabor, aunque no es un producto de primera necesidad ni barato. Sigue siendo un complemento de diversos platos, con una elasticidad precio elevado y que puede ser sustituido por alguna otra hortaliza de menor precio.

Nuestro país mantiene considerables ventajas competitivas, tales como: bajos costos de mano de obra, los más altos rendimientos del mundo, producción en contraestación y condiciones climáticas favorables, que le han permitido mantenerse en un lugar de preponderancia a nivel mundial. En este sentido, en el año 2002, Perú desplazó a México como principal abastecedor de EE.UU., el mercado más importante de espárrago fresco.

Dos de los factores más importantes que afectan la competitividad y productividad de un país en el mercado son los costos de la mano de obra y el acceso al crédito Así los menores costos de mano de obra (casos de Perú y China) y el mayor acceso al financiamiento (ventaja aprovechada por países desarrollados en desmedro de países como el Perú o México) se constituyen, hoy en día, en importantes determinantes de la oferta exportable de un país.

20



Sin embargo en Perú contamos con una ventaja versus todos nuestro competidores que son los periodos de producción que son prácticamente todo el año. Y contamos con tierras fértiles con excelente rendimiento en lo que a producción se refiere.

Finalmente mostramos un cuadro donde se evalúa el rendimiento económico de una chacra de espárragos.

1.1.3.2. EXPLORACIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL

No existe un plan de ayuda específico para la producción de espárragos. Si bien, existen beneficios tributarios, nuestros productores deben competir con subvenciones de China y países Europeos, así como el acceso restringido del crédito, para pequeños y medianos agricultores.

21



Las barreras arancelarias y para arancelarias son muy importantes e influyen en la competitividad de un producto. Hemos podido mantener las condiciones comerciales con EE.UU. a la renovación del ATPDEA. Asimismo, en Europa mantenemos preferencias arancelarias que nos permiten competir con China y EE.UU. que si pagan derechos de aduanas. No obstante, se deben tomar medidas al vencimiento de estos acuerdos: del ATPDEA en diciembre del 2006, y con la Comunidad Europea a fines del 2002.

Asimismo, la completa liberación de los mercados con China, como parte de los acuerdos ante la OMC, impondrá un nuevo reto al mercado esparraguero peruano. Por otro lado, se mantienen muchas barreras para-arancelarias como certificaciones y la fumigación en destino, tanto en EE.UU. como en países de la Comunidad Económica Europea, que corta la cadena de frío, manipula el producto y encarece las exportaciones, al tener el productor que asumir dichos costos.

En el entorno empresarial de ciertos países los costos de los factores de producción son asumidos parcialmente por el Estado, en países como China y España, mientras que en otros como Grecia, el Estado aporta a determinados fondos especiales de financiamiento.

Adicionalmente se brinda capacitación técnica o beneficios tributarios. En el caso peruano, una sociedad privada, el IPE se ha encargado de brindar servicios técnicos, mientras que el espárrago peruano mantiene ciertos beneficios tributarios.

1.1.3.3. ANÁLISIS DE MAPAS ESTRATÉGICOS:

La estrategia de una empresa se describe de qué forma se tiene intención de crear valor sostenido para sus accionistas. Por tanto deben potencializarse los activos intangibles de las empresas, como los mecanismos fundamentales para la creación de ese valor.

22



1.1.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

1.1.4.1. MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS PROBABLES DE LOS COMPETIDORES

Países como China, Estados Unidos, Alemania, México y España son los principales competidores del Perú en producción de espárragos. En cuanto a ellos, se tiene una tendencia ser colegas y no competidores según Agrokasa, firma peruana, líder en exportación de espárragos.

China aún no posee una logística organizada para ser competitiva en el mercado mundial de espárrago fresco y por eso no afecta a los otros productores. China focaliza principalmente la mayoría de su producción en el abastecimiento de su demanda interna. China por su extensión y condiciones de trabajo puede crecer bastante, y aún cuando su espárrago no es de muy buena calidad, es recomendable no perder de vista los procesos relacionados con el espárrago en este país.

23



El sector esparraguero español, tienen vacíos estacionales como se muestra en la Cuadro N° 01, que pueden ser fortalecidos por aportes de otros productores y así mantener su presencia en el mercado. Los cambios climáticos también juegan un papel importante en Europa, algunos cultivos son afectados de manera total y cada vez son más inciertos las fechas de inicio y término de las campañas, así como su intensidad. Es probable que algunas empresas exportadoras españolas inviertan en exportación de espárragos frescos y procesados para atender su demanda interna. España trasladó su industria de transformación de espárrago a Perú para aprovechar las ventajas arancelarias que este país posee en el mercado americano, reduciendo de esta manera su producción interna y aumentando la compra externa proveniente del Perú.

Alemania ha crecido en superficie cultivada en la última década es el único país que ha aumentado considerablemente pasando de 11.597 Ha cultivadas a 18.200 Ha en el 2009. Debido a su gran consumo interno, se perfila como gran potencia productora.

Otros países como Francia, Taiwán, Japón, Italia están disminuyendo sus áreas sembradas fundamentalmente por altos costos de mano de obra y mayor rentabilidad de otras actividades no agrícolas. Estados Unidos no está incrementando sus áreas de cultivo.

1.1.4.2. Predicción de movimientos de los Rivales

La línea general que ha seguido Europa en cuanto a superficie cultivada de espárragos es descendente. Países de larga tradición en el cultivo y producción de este producto están deshaciéndose de las esparragueras porque no pueden competir con mercados tan agresivos como el chino y el peruano.

Con esto se espera que la oferta de espárragos en la zona europea disminuya, dándole paso a exportaciones de otros mercados.

Para el caso de España, aunque la superficie dedicada al cultivo del espárrago verde se mantiene al nivel de otros años, se espera un aumento del rendimiento de su cosecha por las condiciones meteorológicas durante el periodo de cultivo. La apuesta por la modernización e innovación ha sido recompensada por un aumento significativo en el rendimiento de la superficie sólo en algunas provincias de España. La provincia de Granada,

24



que representa el 78% de la producción total podría ser la provincia más tecnificada.

Se espera que la tecnificación de cultivos en Alemania, que presenta un importante y significativo crecimiento en la superficie de cultivo de este producto, logre impulsar en al menos 10% su producción. Para ello, es necesario primero que aumenten sus rendimientos medios de producción, hecho que se consigue con la mejora que antes ha sido mencionada y además encontrar una salida a sus productos ya que la competencia en cuanto a precios es muy agresiva.

En Grecia, el rendimiento medio ha disminuido notablemente en media tonelada por hectárea cultivada, lo que provoca que la producción se haya reducido a la mitad, pasando de 29,000 Tn en el 2000 a 17,000 Tn en el 2009. Esta bajada había sido prevista debido a la crisis económica, generando que Grecia pase de ser exportador dentro de Europa, a dedicar la totalidad de su producción para consumo interno.

Un grupo de técnicos de la autoridad sanitaria de China, llego hace un par de meses al Perú para realizar una inspección de campos de cultivo y plantas de empaque de espárrago. China pretende abrir su mercado al espárrago peruano .El mercado chino tiene gran demanda por los vegetales verdes con tallo grueso, creando un mayor potencial mercado de exportación para el espárrago verde fresco que podrá satisfacer a 300 millones de habitantes. En cuanto a precios, china ofrece menores precios que amplían sus ventas en el mundo. China ha dejado de producir 100 mil toneladas en dos años. Las razones que explican la caída en la producción se encuentran las políticas impulsadas por el gobierno y en la baja rentabilidad del cultivo.

Las exportaciones de Chile son principalmente de productos congelados y se advierte una incipiente tendencia al alza.La crisis económica ha generado la caída en las exportaciones peruanas del espárrago verde, y se pretende retomar su crecimiento para junio.

25



1.1.5. FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO DEL SECTOR

Identificación de los Factores Fundamentales para el éxito del sector:

Ponderación de Factores Críticos del éxito

Requisitos generales de etiquetado y presentación

Buenas Prácticas Agrícolas

Buenas Practicas

de Higiene

Certificado Fitosanitario

Total Ponderación

Requisitos generales de etiquetado y presentación

0 2 2 2 6 19%

Buenas Prácticas Agrícolas 2 0 3 4 9 28%

Buenas Practicas de Higiene 2 3 0 4 9 28%

Certificado Fitosanitario

2 3 3 0 8 25%

Total 32 100%

Los Factores críticos del éxito que influye de forma decisiva en lo demás factores son Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Practicas de Higiene.

Calificación: Muy Fuerte (4) Fuerte (3) Mediano (2) Débil (1)

26



1.2.ANÁLISIS INTERNO

1.2.1. ESTRATEGIA ACTUAL DEL SECTOR

1.2.1.1. Estrategia actual

Enfoque Competitivo:

El Perú centra aproximadamente el 63% de las exportaciones de espárragos en la variedad de frescos, seguido de un 30% en conserva y 7% en la variedad congelados por tanto.

Alcance Competitivo

El principal destino de exportación es EEUU, líder en el consumo de espárragos frescos y congelados, seguido de España, Países Bajos y Francia con consumo mayoritario en la modalidad de conservas o congelados por tanto se deduce que es necesaria mayor diversificación.

Estrategias Utilizadas:

La producción del Perú no compite la mayor parte del año con la de México ni con la de EE.UU., pues producimos en contraestación en relación al hemisferio norte, lo que nos permite ingresar en las “ventanas” de abril-mayo y agosto-diciembre con mejores precios.

Gran porcentaje de las áreas sembradas son cultivadas directamente por los agroexportadores, lo que permite una integración vertical en su producción y la obtención de mayores márgenes.

1.2.1.2. Indicadores clave de lo bien que está funcionando la estrategia

Tendencia de ventas y Participación en el MercadoEl Perú se constituye como el principal exportador de espárragos a nivel mundial y como segundo productor después de China.Además de ello el Perú ha mantenido una tendencia creciente en las ventas espárragos a lo largo de los años.

27



Fuente: Faostat

Fuente: Faostat

Esfuerzo en las Actividades de Mejora Continua

Los esfuerzos más importantes en han sido orientados al establecimiento de los mecanismos de cooperación, incentivados tanto por el Gobierno como por la iniciativa privada. Fue así como se conformaron las dos organizaciones más importantes del sector esparraguero: el Instituto Peruano del Espárrago y Frío Aéreo Asociación Civil.

Actualmente estas organizaciones facilitan la unión de los esfuerzos de los productores y exportadores con las instituciones públicas. Las investigaciones, la transferencia de tecnología, los estudios de mercado y la promoción comercial, la

28



atención a la sanidad y la promoción de la calidad, entre otras actividades, son realizadas por estas organizaciones con el apoyo del Estado.

Otro de los elementos de cambio asociados con el éxito del espárrago peruano es el compromiso del sector con la inocuidad y la calidad, incorporando la competitividad por la calidad en los planes estratégicos empresariales. La industria esparraguera cuenta con avances notables en la implementación de buenas prácticas de producción y sistemas de gestión de la inocuidad y la calidad como HACCP.

Estos y otros factores de cambio asociados al éxito del espárrago peruano han promovido la alianza público-privada, cuyo resultado es el liderazgo de una política de promoción de exportaciones que incentiva y apoya la asociatividad, promueve la competitividad en la calidad y la mejora continua de las empresas, favoreciendo su capacidad de respuesta a la dinámica de cambios del mercado internacional.

Imagen y Reputación ante los Clientes

Existe una gran acogida del esparrago peruano en los diversos países importadores, principalmente en la variedad verde por lo que lidera en la exportación de dicho producto como fresco.

1.2.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS RECURSOS DEL SECTOR Y SUS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS

1.2.2.1. Identificación de las fortalezas y capacidades de los recursos del sector

Calidad del producto

Según expertos de Prompex, nuestro país, líder en la exportación de frescos, posee quizás la mejor variedad verde del mundo, gracias a la mayor radiación solar de los valles de Ica.

Integración de la industria

En los últimos años ha mejorado la integración de la industria, proliferando las plantas procesadoras y aumentando la participación cooperativa de varias unidades productoras.

Bajos costos de mano de obra

Perú mantiene aún bajos costos de mano de obra.

29



Rendimientos

El Perú mantiene, los más altos rendimientos del mundo. El promedio está entre 8 y 9.5 TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Según Prompex, en algunos casos se presentan rendimientos hasta las 40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde.

Contra-estación

El Perú posee la ventaja de producir en contra-estación y durante todo el año, gracias a sus condiciones climáticas favorables y ubicación geográfica.

Preferencias arancelarias

Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el mercado Norteamericano y europeo.

Mejor manejo y acceso a la información

Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del Espárrago (IPE), y desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen promoción del consumo, protección fitosanitaria, certificaciones de calidad y sistemas de provisión de información de los últimos avances a nivel mundial, precios nacionales e internacionales. Asimismo, vienen trabajando en la implementación y certificación de las buenas prácticas agrícolas, fomentando los principios de los puntos críticos de control y análisis de daños (HACCP).

1.2.2.2. Identificación de las debilidades y deficiencias de los recursos del sector

Alto costo de transporte por el costo del fleteLa alta incidencia del costo del flete aéreo (poco más del 50% del costo total), dado que cerca del 80% de la producción de espárrago fresco se envía por dicha vía.

Deficiencias en la cadena logísticaLas deficiencias en la cadena logística: transporte internacional, manipulación y comercialización

Menor costo del flete de nuestro principal competidor en esparrago fresco

Fletes de México, nuestro principal competidor en espárrago fresco, es menor en 50% al nuestro.

Empleo de fumigantes

Proceso de fumigación para el espárrago fresco antes de su ingreso a EE.UU.

30



Poca demanda local

Mínimo consumo de espárragos en el mercado local.

1.2.2.3. Identificación de las oportunidades de mercado del sector

Tratados de Libre Comercio

Implementación de TLC con EE.UU. nos brindará acceso permanente a dicho mercado con arancel de 0%.

Diversificación de los mercados destinos

Diversificar los mercados de destino, en particular a Asia (Japón, Singapur, Corea, Taiwán) y Sudamérica.

Aumento de la tendencia del consumo de espárragos en países desarrollados

Tendencia a consumir productos frescos: frutas y hortalizas en los países desarrollados.

Mayor aceptación del esparrago fresco

Mayor aceptación del espárrago fresco en los EE.UU., de mayor precio respecto al espárrago en conserva.

Incremento de ventas directas

Incrementar las ventas directas a los supermercados en EE.UU. para mejorar los márgenes comerciales.

Reducción del costo de producción

Reducción en los costos de producción ante la caída en el precio de los fertilizantes y agroquímicos.

Formación de alianzas estratégicas

Proceso de consolidación, vía compras (Grupo Dyer adquirió Camposol) o asociaciones con los productores.

1.2.2.4. Identificación de las amenazas a la rentabilidad futura del sectorReducción del tipo de cambio

Caída del tipo de cambio reduce rentabilidad.

Caída de precio a nivel internacional

31



Precio del espárrago alcanzó a fines del 2008 su nivel más bajo de los últimos 10 años.

Pagos atrasados de los consumidores por la crisis financiera

Demora en los pagos debido a problemas de liquidez de los importadores asociada a la crisis financiera mundial.

Falta de recursos hídrico

Disponibilidad adecuada de agua en el valle de Ica, que tiene la amenaza de sufrir “stress hídrico”.

Cambios en la legislación laboral

Cambios en la legislación laboral, en especial la ley que regula los contratos de exportación no tradicional.

Aumento en el número de competidores

Mayor oferta internacional en el mediano plazo.

1.2.2.5. Competencias del sector

Competencias fundamentales: un valioso recurso para la compañía

Una competencia fundamental para el Perú es producir espárragos durante todo el año. Somos el segundo productor de espárragos en el mundo, superado por China quien focaliza la mayoría de su producción en el abastecimiento de su demanda interna.

Competencia distintiva –un recurso competitivamente superior

Una competencia distintiva es que la mayor cantidad de espárragos verdes se produce en la campaña de agosto/setiembre a diciembre/enero, lo que nos favorece, pues la mayor cantidad de espárragos que exportamos a Europa son los procesados y estos se generan justamente de los espárragos verdes.

El Perú posee una ventaja comparativa con relación al resto del mundo, nuestros rendimientos superan en más del 100% a nuestro competidor más importante como lo es China, ventaja que nos ha permitido ser competitivos a nivel mundial, sin embargo, si no se mejoran las ventajas competitivas, esa diferencia se verá disminuida en un mediano plazo

32



1.2.3. ¿LOS PRECIOS Y COSTOS DEL SECTOR SON COMPETITIVOS?

1.2.3.1. Análisis del costo estratégico

Costos de Producción

Los costos de producción de este cultivo son variables de acuerdo al suelo, clima y tipo de espárrago. En Ica, haciendo uso de tecnología media, estos son de aproximadamente de US$ 3,000 tanto en la instalación como en el mantenimiento. Los gastos en insumos son los más elevados representando cerca del 50% de los costos totales.

Costo de Instalación del EspárragoVariedad: Ida LeaRendimiento: 10000Kg /Ha

Rubros Instalación (US$)Mano de Obra 373,7

Insumos 1.722,9Maquinaria 185,7

Cosecha 0,0Envase, Transporte y Gastos

Varios 0,0

Otros (1) 228,2Costos Directos 2.510,5

Costos Indirectos (2) 502,1Costos Totales 3.012,6

(1)Incluye Imprevistos y Leyes Sociales (10% de los Costos Directos) (2) Incluye Gastos Administrativos y Gastos Financieros (20% de los Costos Directos)

33



Fuente: Dirección Regional Ica

Costo de Mantenimiento del EspárragoVariedad: Ida Lea Rendimiento: 10000Kg /Ha

Rubros Mantenimiento (US$)Mano de Obra 246,9

Insumos 1.374,9Maquinaria 78,6

Cosecha 651,4Envase, Transporte y Gastos Varios 114,3

Otros (1) 246,6Costos Directos 2.712,6

Costos Indirectos (2) 542,5Costos Totales 3.255,1

(1) Incluye Imprevistos y Leyes Sociales (10% de los Costos Directos) (2) Incluye Gastos Administrativos y Gastos Financieros (20% de los Costos directos

Fuente: Dirección Regional Ica

Rendimiento Nacional vs. Rendimientos Mundiales:

El Perú posee una ventaja comparativa con relación al resto del mundo, nuestros rendimientos superan en mas del 100% a nuestro competidor más importante como lo es China, ventaja que nos ha permitido ser competitivos a nivel mundial, sin embargo, si no se mejoran las ventajas competitivas, esa diferencia se verá disminuida en un mediano plazo.

Fuente: TecnoserveElaboración: AGROBANCO

Precios chacra vs. Precios internacionales:

34



Fuente: MINAG – INFORMACCIONElaboración: AGROBANCO

Fuente: MINAG – INFORMACCIONElaboración: AGROBANCO

35



1.2.4. LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA EMPRESAFactores clave para el

éxito/medida de fortalezaPERU EE.UU. CHINA

Calidad 10 8 10Reputación/imagen 10 6 8

Rendimiento de fabricación 10 6 8Cantidad de producción anual 8 5 10

Capacidades tecnológicas 8 8 10Red de distribuidores 10 6 8

Condiciones climáticas 10 6 8Posición de costo relativo 10 8 8

Calificación no ponderada de la fortaleza global

76 53 70

Factores clave para el éxito/medida de fortaleza PESO PERU EE.UU. CHINA

Calidad 0.15 1.5 1.2 1.5Reputación/imagen 0.10 1.0 0.6 0.8

Rendimiento de fabricación 0.10 1.0 0.6 0.8Cantidad de producción anual 0.15 1.2 0.75 1.5

Capacidades tecnológicas 0.15 1.2 1.2 1.5Red de distribuidores 0.15 1.5 0.9 1.2

Condiciones climáticas 0.10 1.0 0.6 0.8Posición de costo relativo 0.10 1.0 0.8 0.8

Calificación no ponderada de la fortaleza global 1.00 9.4 6.45 8.9

1.2.5. ¿QUÉ ASUNTOS ESTRATÉGICOS AFRONTA LA EMPRESA?Se debe diversificar el destino de las exportaciones, fomentar el consumo interno y establecer alianzas que aseguren el canal distributivo. El desarrollo de productos diferenciados tal como hace México puede ser un camino.• Se debe mantener una flexible programación de la producción que permita aprovechar las malas cosechas de otros mercados.• Debe mantenerse el orden interno que fomente la inversión y evite las pérdidas en el sector.• Insistir en la integración de las unidades productivas y la búsqueda de economías de escala.• Incrementar los niveles de eficiencia, reduciendo los costos de producción (ISC al combustible, reducción del costo de pesticidas y fertilizantes) y los costos logísticos (transporte terrestre, aéreo y almacenaje), asimismo, invirtiendo en tecnología de riego así como control de plagas de manera conjunta con organismos del Estado tales como SENASA. Cabe señalar que, en opinión de algunos expertos, es necesario que el SENASA obtenga mayor apoyo financiero para conseguir las metas de erradicación de plagas y certificaciones.

36



4 FODA

4.1 FORTALEZAS

Calidad del producto

• Según expertos de Prompex, nuestro país, líder en la exportación de frescos, posee quizás la mejor variedad verde del mundo, gracias a la mayor radiación solar de los valles de Ica.

Integración de la industria

• En los últimos años ha mejorado la integración de la industria, proliferando las plantas procesadoras y aumentando la participación cooperativa de varias unidades productoras.

Bajos costos de mano de obra

• Perú mantiene aún bajos costos de mano de obra, (US$4/dia al agricultor peruano mientras que en EE.UU. supera los US$7/día). Precisamente ello ha incidido, principalmente, para que Del Monte Foods invierta en el Perú, dejando así de producir en Washington (EE.UU.) y empiece a exportar conservas desde el Perú.

Rendimientos

• El Perú mantiene, los más altos rendimientos del mundo. El promedio está entre 8 y 9.5 TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Según Prompex, en algunos casos se presentan rendimientos hasta las 40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde.

Contra-estación

• El Perú posee la ventaja de producir en contra-estación y durante todo el año, gracias a sus condiciones climáticas favorables y ubicación geográfica.

Preferencias arancelarias

• Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el mercado Norteamericano y europeo, a través de acuerdos tales como el ATPDEA.

Mejor manejo y acceso a la información

• Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del Espárrago (IPE), y desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen promoción del consumo, protección fitosanitaria, certificaciones de calidad y sistemas de provisión de información de los últimos avances a nivel mundial, precios nacionales e internacionales. Asimismo, vienen trabajando en la implementación y certificación de las buenas prácticas agrícolas con el BID, fomentando los principios de los puntos críticos de control y análisis de daños

37



4.2 DEBILIDADES

Poco acceso a fuentes de financiamiento

• A pesar de que la salud financiera del sector ha mejorado gracias a programas de rescat financiero (RFA) por parte del gobierno, el crédito sigue restringido para el pequeño y mediano agricultor.

Persiste la sobreproducción mundial

• El mercado se encuentra en su fase de madurez, con un crecimiento de la oferta a mayor ritmo que la demanda, lo que presiona los precios a la baja.

Elevado costo de transporte y fumigaciones

• Según el IPE y USDA, el costo relativo del flete aéreo respecto del valor CIF del producto, se ha incrementado de 40% a 50%, debido a la mayor tarifa aérea, la cual históricamente se ubicaba en US$0.85/Kg, mientras que actualmente llega a US$1.25/Kg. La situación se complica por la competencia por capacidad de bodega con productos tales como las confecciones.

• El número de frecuencias de vuelo entre Perú, EE.UU. y Europa es menor que el de otros países.

• Persisten los sobrecostos por fumigaciones debido a problemas fitosanitarios: huevos de lepidópteros y copitarsia, ante la cual APHIS (servicio de inspección de plantas y animales de EE.UU.) aún espera el pronunciamiento de un método alternativo de fumigación por parte del gremio exportador.

Escasez del recurso hídrico

• Existen dificultades para el aprovisionamiento del agua, debido a que esta discurre sólo durante los meses de noviembre a marzo, motivo por el cual, los productores deben construir pozas y sistemas de irrigación que encarecen los costos de producción ya que la mayoría funciona con combustible, el cual es caro y dificulta la expansión del cultivo verde ya que requiere de mayor cantidad de agua. Al respecto, Apoyo Consultoría, estima en US$3,250/Ha para un campo de espárrago verde fresco con pozo de agua.

4.3 OPORTUNIDADES

Establecimiento de alianzas para ingresar a nuevos mercados

• Una de las estrategias seguidas por los países consumidores es la de establecer importantes alianzas e inversiones en los países productores, para asegurar el abastecimiento en sus mercados.

Mejorar capacidad de respuesta ante malas cosechas en los competidores

38



• Como hemos observado, las malas cosechas de otros productores se van a seguir dando, por lo cual es necesario mejorar la programación de la producción para que permita cierta capacidad de respuesta que aproveche estas ventanas o carencias de oferta.

Preferencia del producto tradicional al ecológico

• El producto ecológico presenta aún deficiencias en el campo del marketing. En este sentido, el menor uso de pesticidas y tratamientos químicos reduce los rendimientos o no favorece la apariencia del producto final. Por lo tanto, el producto orgánico aún dista de ser una gran oportunidad frente al cultivo del espárrago tradicional.

Reactivación de la economía mundial

• La pronta recuperación de las economías de los países desarrollados sugeriría un repunte del consumo.

4.4 AMENAZAS

Avance de China

• China, que es líder en el mercado de espárragos en conservas y está mejor ubicado geográficamente frente a Europa. Por lo que es probable que nuestra participación conservera sea menos sostenible en el tiempo que nuestra participación en frescos.

Problemas climáticos y fitosanitarios

• El Perú no está exento de problemas climáticos (Niño) y fitosanitarios (plagas).

Vencimiento de beneficios arancelarios

• Nuestros beneficios arancelarios en el mercado de la Comunidad Europea vencen en el 2004, mientras que el ATPDEA vence a finales del 2006. De otro lado, la liberación paulatina de los mercados de Europa y EE.UU. como parte del acuerdo previo al ingreso de China a la OMC puede terminar favoreciendo de manera definitiva a este gran competidor.

Turbulencia política y social

• Nuevos disturbios del orden interno como huelgas agrarias, paros de transportistas y bloqueo de carreteras pueden afectar la comercialización y los tiempos de entrega, como ya lo hicieron a

39



comienzos del año, cuando esparragueros perdieron clientes en Norteamérica y Europa ante la imposibilidad de transportar sus cosechas.

Conclusiones FODA

El análisis FODA demuestra que si bien se prevé una reactivación de la economía mundial, sobretodo de los EE UU., lo mismo que incidiría en un mayor consumo de vegetales, hay que tomar en cuenta que el mercado de espárrago es un mercado maduro, en el cual persiste la sobreproducción mundial. Estos dos factores, contrapuestos entre sí, nos hacen prever una evolución de los precios ligeramente la baja para los próximos años. Por lo que urge el diseño de estrategias entre el sector privado y el gobierno con el fin de reducir sobretodo los costos de los fletes. Asimismo, los productores deberían establecer alianzas con los consumidores de tal forma de asegurar el abastecimiento normal del producto.

40



41



5 CONCLUSIONES El Perú es el primer exportador de espárragos del mundo, lo cual se debe, entre otros

aspectos, a la preocupación de la industria por mantener los más altos estándares de calidad e inocuidad.

La competitividad por la calidad es parte importante de los planes estratégicos empresariales en el sector esparraguero, siendo esencial para la permanencia de las empresas en el mercado. La reducción de los costos de calidad y la mejora continua de la calidad tienen una correlación directa con el mercado. En el contexto internacional, la competitividad hace que la calidad sea una meta móvil, motivando a las empresas a mantener una constante dinámica de cambios en respuesta efectiva a las exigencias del mercado.

El país avanzará rápidamente en el aseguramiento de la calidad y, en consecuencia, en la modernización del sistema de control de alimentos, si busca la armonización de las normas y los reglamentos sanitarios nacionales con las normas del Codex Alimentarius, fijando de esa manera las bases para establecer acuerdos de calidad.

42



6 BIBLIOGRAFÍA

http://cies.org.pe/files/documents/investigaciones/desarrollo-rural/Determinantes_de_la_competitividad_de_las_empresas_agroindustriales_del_esparrago.pdf

http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/2_cultivo_del_esparrago.pdf

http://www.iica.int/Esp/regiones/central/honduras/Publicaciones%20IICA/Competitividad%20y%20Agronegocios/MEJORA,1.PDF

http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20030922_sec_es_esparragos.pdf

http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20090529_sec_es_Esparrago.pdf

http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20030922_sec_es_esparragos.pdf

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:IjBCzGxqo1IJ:www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/2_cultivo_del_esparrago.pdf+&hl=es&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjXk1-SHyZg6vBvc2XMbCjZWmWe-AswXM2L6mA-vKfVBzE4EACClGvSUKfcOQ5bH62BkEK73dTJ0Qx8yWL3mR1evjAvMh0S_tznt4gMk38bY_FR0k1f121CL-5Is72_TfLn7FO-&sig=AHIEtbQL08ftniAOXTak12bYnfwLjIbOZA&pli=1

http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-de-importancia-nacional/esp%C3%A1rragos/costos-de-producci%C3%B3n19?start=1

43

Exportacion de Esparragos_peru

Documents

Transcript of Exportacion de Esparragos_peru