Exportación de Sacha Inchi.ppt

El Contexto de los Productos Naturales en Amrica Latina

MBA Q.F. Diana FloresECIE

Consultor - Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/WTO) Ginebra - Suiza

PROMPEX Abril 2007 Lima Per

Plantas Medicinales y Extractos:

Amrica del Norte Europa del Este Europa del Oeste frica India ChinaITC: Market New Service MNS

Mercado de Productos Naturales (Millones de US$)

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Regiones

Europa

Asia

Norteamrica

Japn

Latinoamrica

Europa del Este

Resto delMundoAfrica + Med.OrienteAsia Austral

Mercado Europeo de Fitoterpicos (2004)

Reino Unido (5%)Rusia (4%)

Italia (8%)

Polonia ( 6%)

Francia(21%)

Suiza (2%)

Otros (4%)

Repblica Checa(2%)

Holanda (2%)

Espaa (4%)

Alemania(38%)

Blgica (2%)Austria (2%)

Fuente: IMS International(38%)

Fuente: JETRO

Cadena Alimentos Saludablesen Japn

Mercado de Ingredientes Naturales

Fuente: Bio Trade Facilitation Programme BTFP

Tendencias del Mercado

Nutracuticos Nutricional Farma= +

Mercado = Ascender a 9,600 millones de dlares en el 2008

(Freedonia,2004)


Cosmecuticos Cosmticos Farma= +

Cosmecuticos y productos para el cuidado personal: El mercado ascender aproximadamente a 5,000 millones de dlares en el

2007


Nutricosme-cuticos

Nutricional Cosmticos= +

Utilizan ingredientes nutracuticos para aplicaciones tpicas, aportando a la piel

todo tipo de beneficios: efectos anti-oxidantes, anti-inflamatorios, anti-

virales o anti-micticos

Comercio Sur - Norte

Algunos principios activos obtenidos de plantas

medicinales de la ReginPsychotria ipecacuanha: emetina 1817Cinchona spp. : quinina 1820Erythroxylum coca : cocaina 1860Peumus boldus: boldino 1872Pilocarpus spp. : pilocarpina 1875Lonchocarpus nicou :rotenona 1895Gossypium spp. :gossipol 1937Carica papaya :papana 1937Ficus antihelmintica :ficina 1938Stevia spp. :esteviosidos 1930

Especializacin: El camino de la Quinina

La Cinchona-Descubierta en la Amazonia a finesdel Siglo XIX (1820)-Usada para tratarel paludismo-Luego como sabori-zante bebidas-En su origen casiextinta.-En Indonesia genti-camente mejorada ycultiv. desde 1980Fuente:Eurostad 1999

Principales pases importadores a nivel mundial que concentran el 61% de las importaciones de Productos Naturales

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EstadosUnidos

Japn Alema. Singapur Francia PasesBajos

ArabiaSaudita

ReinoUnido

Espaa

Fuente: bpd-naturalresources.org

Savias y extractos vegetales

En el 2003, el 43% del valor de importa-ciones de savias y extractos de pases europeos, fue desde pases fuera de Europa. De los cules el 55% proviene de pases en desarrollo.Sin embargo, los principales suministradores de savias y extractos vegetales fueron Alemania y Francia (re-exportacin)

Pases Europeos lderes en importacin de savias, y extractos

vegetales 2003 (% de valor)

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25

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Pases

AlemaniaFranciaUKItaliaDinamarcaHolandaBlgicaEspaaOtros

Fuente: Eurostad 2004

Extractos Botnicos Estandarizados

Echinaceapurpurea herb& Echinaceapurpurea raz

Compuestos fenlicos

4.0 %

Maca hipocolito Glucosinolato 0.6%

Soybean Isoflavonas 40

Turmeric rizoma Curcumin 95%

Artemisia annua artemisinin 99%

Colorantes

El 40% del total importado por pases europeos fue suministrado por pases fuera de Europa, de los cuales el 60% corresponde a los pases en desarrollo. En aos recientes, Per es uno de los suministradores mas importantes. China tambin esta incrementando su participacin.

Pases Europeos lderes en importacin de colorantes de origen vegetal o animal, 2003 (% de valor)

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Pases

AlemaniaUKEspaaItaliaDinamarcaHolandaBlgicaPoloniaOtros

Fuente: Eurostad 2004

Algunas Plantas medicinales comercializadas por Latinoamrica

que se encuentran listadas por OMSCurcuma longa (Azafrn de la india )Cinamomum verumJ.S.(Canela)Centellae asiaticae(Centella Asitica)Ginko biloba (Gynko)Panax ginseng (Ginseng)Zingiber officinale (Jengibre)Camomila recutita(Manzanilla)

Plantago soo (Psylum)Glycyrrhiza glabra L. (Regaliz)Rheum palmatum(Ruibarbo)Aloe Vera (Sbila)Casssia senna L. (Sen)Thymus vulgaris L. (Tomillo)Valeriana officinalis(Valeriana )

Comercio de la Unin Europea (UE) y el Rol de los Pases en

Desarrollo (PD)

Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)

Producto UE mayoresimporta-dores

PorcinPD (Miles de Euros)

PorcinPD en %

MayoresProveedores PD (% del valor total suministrado porPD)

Aceite de Limn(Lemon Oil)

UK (37%) 15,420 42% Argentina (77%)

Aceite de Lima(Lime Oil)

UK (43%) 9,134 50% Mxico (66%)Per (24%)




PorcinPD en %


CerasVegeta-les(Waxes)

Alemania(29%),Francia(19%)

16,365 49% China (40%), Brasil (39%)




PorcinPD en %


MateriaColoran-te(Coloring matter)

Alemania(16%), Francia(13%), Espaa(12%)

43,535 23% Per (34%), China (19%)




PorcinPD en %


Aceite de otrasfrutasctricas(Oil of other citrus fruit)

Alemania(23%), Francia(18%)

3,343 17% Cuba (29%), Brasil (23%)

Center for the Promotion ofImports from Developing

Countries (CBI) El CBI (2004) Estudio de mercado de Ingredientes naturales para el sector cosmtico y para el sector farmacutico Aceites esenciales y extractos exticos. Ingredientes propios de la regin, de los andes y la amazona. Productos Orgnicos. Comercio Justo. Cosmecuticos,

MERCADO de EEUUAceites esenciales

EEUU: La exportacin fue de US$1 billn en el 2004 y luego baj en un 6%, a excepcin del aceite de menta piperita, cuya exportacin lleg a 2,666.6 TM en el 2005 Se importaron 156 TM menta p. no procesada,178.9 TM como t, 124.1 cortada y 869 como aceite esencial.EEUU export aceite de m. piperita a Colombia 101.1 TM, a Brasil 69.9 TM.

Produccin de Aceites Esenciales

(Fuente FAO 2004)

2001 20022003

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Mil Ton.

Unin Europea 270 301 278

Pases en Desarrollo 23,867 23,937 23,953

Mundial 28,277 28,209 28,181

2001 2002 2003

Venta de Productos Orgnicos

Gasto en alimentos orgnicos

Fuente: Taller Andino UNCTAD-PNUMA sobre Negociaciones en Bienes y Servicios Ambientales, Lima, Per. Secretara CAN, 12 y 13 Abril 2005

COMERCIO SUR-SUR

Malaria

500.000 nuevos casos por ao1.272.000 muertes por aoResistencia creciente a medicamentos antiguos (cloroquina y SP)Primera causa de muerte en nios bajo los 5 aosResponsable por la muerte de un nio a cada 30 segundos

Socios Fundadores del DNDi (2003)

OMS/TDR (observadorpermanente)

Mdicos Sin Fronteras (MSF)

Ministerio de Salud de Malasia

InstitutoPasteur, Francia

Fundacin OswaldoCruz, Brasil

Consejo Hind de Investigacin Mdica(ICMR)

Instituto de InvestigacinMdica de Kenia(KEMRI)

Malaria: Artemisinin

Artemisia annua L.( Familia asteraceae)Nativa de Eurasia, China, Japn, Siberia, Korea, India, Asia, naturalizada en Argentina y Brasil, Bulgaria, Francia, Espaa, EEUU. etcProductores Principales: China, India, Japn, Vietnam, frica, Tanzania, R.Congo, Kenya, Sudan y Uganda (Supervisin de la OMS).WTO:Roll Back Malaria 40 pases, 20 de frica.2005: OMS demand 60 millones de Tratamientos.Artemisia annua anamed (hbrido) Alemania, Camboya, R.D. Congo, Uganda Sudan S.Africa y Tanzania.

Megadiversidad de los pases Latinoamericanos

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Pases

BrasilColombia

EcuadorMxico

Per VenezuelaBolivia

Bio Trade FacilitationProgramme /UNCTAD 2004

Uso sostenible de la Biodiversidad en la cadena de suministro de ingredientes naturales para uso cosmtico y farmacutico.Implementacin de actividades BTFP.enfocados a la cadena de valor, para los pases : Bolivia, Colombia, Ecuador, Per, etc.*Market Brieft* Products from Companies in the CBI andUNCTAD Biotrade Programmes, aprox. 100 productos.

Potencial del Mercado y Oportunidades

Potencial de Mercado

Oportunidades Producto

Ingenieriagentica, qumica, nanotecnologaetc.

Investigacin:Ej: Existenciade enferme-dadestropicales

Vacunas,diagnsticospara enfermedades tropicales, frmacos genricos etc.

Crecimiento rpido (5-10% anual)

Formacin de una Base de datos etnobotnica

Alimentos funcionales, Nutracuticos, productos dietticos

Potencial del Mercado y Oportunidades

Potencial de Mercado

Oportunidades Producto

Crecimiento del 8%

Procesamiento de materia prima, Fabricacin en varias etapas de la cadena de valor

Productos para el cuidado de la piel y contra el envejecimiento: cosmecuticos

Crecimiento moderado

Plantas como biomateriales

Bioplaguicidas, biofertilizantes, biorreguladores de crecimiento

Algunos P.N. comercializados por los Laboratorios

Laboratorio Producto DescripcinBago Bagohepat Ext. Alcahucil o

AlcachofaNovartis Venoruton B Hidroxyetil rutosidoHomeoAleman

Algadel Polvo de alga

Centemax Centella Asiatica Ext de Ginseng Uamax Polvo de Uncaria

tormentosa


Laboratorio Producto Descripcin

Natural life Ginseng Extracto de Gin seng

St. John wort Ext Hiperico

Herbal laxative Polvo de sen

Boehringering

Menofem Extracto de CimifugaRacemosa

Jhonson varios Gel de Aloe


Laboratorio Producto Descripcin

Natural life Guarana Ext. de Guarana

Water pill Balla de Buchu

Roemmers Plindan relax Ext. De Tilo

Argentina: Calndula(Calendula officinalis) , Ambay (Cecropia pachystachya) , Congorosa(Maytenus ilicifolia) Proy. Cultivando la Salud.Bolivia:Maca (Lepidium meyenii),Ua de gato (Uncaria tormentosa) BTFP.

Costa Rica: Estilo tilo (Justicia pectoralis) Lisan S.A. (Programa INBio/BID-FOMIN), Colombia: Calndula,Diente de Lon(Taraxacum officinale),Sauco( Sambucus nigra), Gualanday (Jacaranda coerulea) PAB-CAF,BTFP

Cuba: Caa de azcar; Asociacin Italiana de Agricultura Biolgica (AIAB), ONUDI. SIDA & Diabetes: Vimang (var.de mango).

Chile: Rosa Mosqueta(Rosa eglanteria).

Ecuador: Cacao (Theobroma cacao),Araz (Eugenia stipitata), Boroj (Borojoapatinoi), Cocona (Solanum) GTZ, BTFP.Haiti: Aceite de vetiver.

Paraguay: Mat ( Ilex paraguariencis)Per: Maca (Lepidium meyenii),Ua de gato (Uncaria tormentosa), Camu-Camu(Myrciaria dubia), Sacha Inchi (Plukenetiavolubilis L.), BTFP, CBI. Uruguay: Marcela (Anchyroclinesatureoides) GTZ.Venezuela: Svila (Aloe Vera) NewVenture 2004

Guatemala: Anamu (Petiveria alliacea), Marigold (Tagetes lucida)Calahuala(Polypodium aureum) *CYTED (Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo)El Salvador: Ail (Indigofera spp), Calahuala(Polypodium aureum), FAOMxico: Menta (Mentha spp.),Zarzaparrilla (Smilaxspp), Nopal (Opuntia ficus-indica), Manzanilla ( Matricaria recutita), Marigold(Tagetes lucida) etc.

Market Briefs en Productos Naturales ( BTFP)

Especies Nativas Producto Derivado Pas

Genipa Americana

Color Natural (Blanco y Azul) uso cosmtico y para la industria alimenticia

Per y Colombia

Lipia alba (Pronto alivio)

Oneocarpusbatua(Ungurahua)

Aceite esencial para uso cosmtico y la industria alimenticia

Aceite vegetal para la Industria Cosmtica

Colombia

Ecuador

Market Briefs en Productos Naturales ( BTFP)

Especies Nativas Producto Derivado Pas

Piperpallidirameum(Gavid)

Aceite esencial de uso cosmtico

Ecuador

Cresentia cujete(totumo)

Smallanthussonchifolius(yacn)

Extracto vegetal para la Industria Farmacutica

Extracto vegetal para la Industria Farmacutica y de los alimentos

Colombia

Per

Oportunidades

Los Ingredientes naturales de Sud Amrica, particularmente de origen andino, tienen la oportunidad de colocarse en el "Market Brief ". La principal oportunidad esta basada en el tipo de regin y clima al que pertenecen el cual no es fcilmente reproducible. (CBI-UNCTAD Biotrade Programmes)

Oportunidad para los productores

Plantas Partes PasesUa de gato (Uncariatomentosa) (WILLD.) DC.

corteza y tallo

Per, Brasil

Cayene (Capsicum annuum L. var. minimum (MILLER) HEISER

fruto Per, Brasil

Guarana (Paullinia cupana KUNTH. Ex. H.B.K.),

semi-llas

Brasil, Colombia, Costa Rica, Panam y Venezuela


Plantas Partes PasesMaca (Lepidium meyeniiWALP),

races Per, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Antigua y Barbuda,

Mat (Ilex paraguariensis ST.-HIL.),

hojas Paraguay, Uruguay, Argentina, Sur de Brasil

Pau darco (Tabebuiaimpetiginosa (MARTIUS ex DC.) STANDLEY),

corteza Brasil y Argentina


Plantas Partes PasesCamu camu (Myrciaria dubia(H.B.K.) Mc Vaugh.

fruto Per, Colombia.

Sacha Inchi (Plukenetiavolubilis L.)

semilla Per.

Stevia (Stevia rebaudiana(BERTONI)

hojas Paraguay, Uruguay, Brasil, Mxico, pases de Amrica Central, as como China, Japn, Corea, Rusia y Tailandia


Plantas Partes PasesIpeca(Cephalis acuminata H. KARST. or Cephalisipecacuanha (BROT.) TUSSAC),

rizo-mas y races

Brasil, Costa Rica y Nicaragua

T negro * hojas ArgentinaJengibre * rizo-

mas Brasil, Ecuador y Amrica Central

* No nativos

Fuente: Market Brief 2003


Se estima que el mercado Europeo de alimentos y bebidas naturales va a romper el record de 22,000 millones de dlares en el 2007, mientras que en el mercado Americano se desarrolla mas rpidamente, esperando que alcance 27,500 millones en el mismo ao. (Euromonitor, Abril 2005)

Mercado Brasileo

Brasil es el principal importador de produc-tos naturales de Amrica del Sur. Tiene 1,367 empresas en el rubro de pro-ductos de higiene personal, perfumera y cosmticos. 2001- 05 las exportaciones crecieron en 120,7% y las importaciones disminuyeron en un 4,1 % 2002 supervit, en el 2005 US$ 196,3 mill.

Mercado Brasileo

Algunas empresas Brasileas exportadoras:Brasmazon:Aceites de semillas ( Andiroba,Capuacu,Castade Brasil, Copaiba etc.)Natura: Produccin y comercializacin de cosmticos ( lineaekos = valorizacin de la naturaleza). Andirobas, buritis, pripriocas (Cyperus articulatus, Kyllinga). Croda : Aceites refinados,cupuacu,maracuya,c. de Brasil, buriti, andiroba,babacu etc.Esencial (conceptos de Biotecnologa)Phisalia (segmento infantil)Brasil exporta a LOreal, Shiseido, Clairol, Este Lauder, TheBody Shop etc.

Monografas de Plantas Medicinales Latinoamericanas

Farmacopea Europea 16%OMS 12%ESCOP 5%

Ventajas de Productos Naturales Latinoamericanos

Solamente en una hectrea de la floresta brasilea, se encuentran, en promedio, 200 especies diferentes de rboles, mientras en los bosques templados de toda Europa, existen apenas 50 especies.Demanda creciente de productos tropicales y exticos.


Los diversos pisos ecolgicos generan negocios como la bsqueda de socios para la produccin.EJ: Grains & Oil Group (CGOG) (China) quienes buscan un socio Brasileo.Proyecto para producir soja y exportarla a China. (Segn la evaluacin de los tcnicos de CGOG, producir soja en Brasil reducira el precio de importacin).


Ethnical marketing orientado a los migrantes en pases cosmopolitas como EEUU y parte de Europa.Los pases latinoamericanos pueden exportar productos conocidos como: Functional Foods, wellness, organic, exotic & convenience + light


Colorantes naturales: Pocos colorantes son comercialmente importantes, pero abri el camino para pases como El Salvador, Colombia, Per.Se ha incrementado el uso de extractos de plantas para la industria cosmtica. Botanical raw material para proveer a la industria cosmtica del cuidado personal.


Por la poca utilizacin de fertilizantes existe mayor facilidad de producir productos naturales orgnicos y certificados Existen productos nativos utilizados en la nutricin de las comunidades nativas y relacionados al envejecimiento humano.


La diversidad de la flora tropical y el conocimiento del uso popular de los productos vegetales sugieren que existen cerca de 200 especies vegetales con posibilidades de transformarse en plantas cultivadas, con expresin econmica.

FERIAS

BioFach; Feria Ecolgica Nuremberg 15-18 de Febrero, 2007 -AlemaniaFancy Food Natural & organics products8-10 de Julio,2007- New York-USA.BioFach America Latina 2007; San Pablo- Brasil16-18 de Octubre, 2007Feria Internacional Anuga -Alemania 13 al 17 de Octubre, 2007SIAL Feria de Alimentos y Bebidas 19-23 Octubre, 2008; Paris-Francia.

El Contexto de los Productos Naturales en Amrica LatinaPlantas Medicinales y Extractos:Mercado de Productos Naturales (Millones de US$)Mercado Europeo de Fitoterpicos (2004)Mercado de Ingredientes NaturalesTendencias del MercadoTendencias del MercadoTendencias del MercadoComercio Sur - NorteAlgunos principios activos obtenidos de plantas medicinales de la ReginEspecializacin: El camino de la QuininaPrincipales pases importadores a nivel mundial que concentran el 61% de las importaciones de Productos NaturalesSavias y extractos vegetalesPases Europeos lderes en importacin de savias, y extractos vegetales 2003 (% de valor)Extractos Botnicos EstandarizadosColorantesPases Europeos lderes en importacin de colorantes de origen vegetal o animal, 2003 (% de valor)Algunas Plantas medicinales comercializadas por Latinoamrica que se encuentran listadas por OMS Comercio de la Unin Europea (UE) y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Center for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) MERCADO de EEUUAceites esencialesProduccin de Aceites Esenciales(Fuente FAO 2004)Venta de Productos OrgnicosGasto en alimentos orgnicosCOMERCIO SUR-SUR MalariaMalaria: ArtemisininMegadiversidad de los pases LatinoamericanosBio Trade Facilitation Programme /UNCTAD 2004Potencial del Mercado y OportunidadesPotencial del Mercado y OportunidadesAlgunos P.N. comercializados por los Laboratorios Algunos P.N. comercializados por los LaboratoriosAlgunos P.N. comercializados por los LaboratoriosMarket Briefs en Productos Naturales ( BTFP)Market Briefs en Productos Naturales ( BTFP)OportunidadesOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresMercado BrasileoMercado BrasileoMonografas de Plantas Medicinales LatinoamericanasVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosFERIASEl Contexto de los Productos Naturales en Amrica LatinaPlantas Medicinales y Extractos:Mercado de Productos Naturales (Millones de US$)Mercado Europeo de Fitoterpicos (2004)Mercado de Ingredientes NaturalesTendencias del MercadoTendencias del MercadoTendencias del MercadoComercio Sur - NorteAlgunos principios activos obtenidos de plantas medicinales de la ReginEspecializacin: El camino de la QuininaPrincipales pases importadores a nivel mundial que concentran el 61% de las importaciones de Productos NaturalesSavias y extractos vegetalesPases Europeos lderes en importacin de savias, y extractos vegetales 2003 (% de valor)Extractos Botnicos EstandarizadosColorantesPases Europeos lderes en importacin de colorantes de origen vegetal o animal, 2003 (% de valor)Algunas Plantas medicinales comercializadas por Latinoamrica que se encuentran listadas por OMS Comercio de la Unin Europea (UE) y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Comercio de UE y el Rol de los Pases en Desarrollo (PD)(Fuente Eurostat 2004)Center for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) MERCADO de EEUUAceites esencialesProduccin de Aceites Esenciales(Fuente FAO 2004)Venta de Productos OrgnicosGasto en alimentos orgnicosCOMERCIO SUR-SUR MalariaMalaria: ArtemisininMegadiversidad de los pases LatinoamericanosBio Trade Facilitation Programme /UNCTAD 2004Potencial del Mercado y OportunidadesPotencial del Mercado y OportunidadesAlgunos P.N. comercializados por los Laboratorios Algunos P.N. comercializados por los LaboratoriosAlgunos P.N. comercializados por los LaboratoriosMarket Briefs en Productos Naturales ( BTFP)Market Briefs en Productos Naturales ( BTFP)OportunidadesOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresOportunidad para los productoresMercado BrasileoMercado BrasileoMonografas de Plantas Medicinales LatinoamericanasVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosVentajas de Productos Naturales LatinoamericanosFERIAS

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