REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

INSTITUTO PEDAGÓGICO RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARADEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

PROGRAMA DE INFORMÁTICACÁTEDRA: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

LOS PROYECTOS DE USO PÚBLICOS

EXPOSITORESDoralí Castro

Maite DelgadoCarlín GonzálezKarina MilanoCarmen ParraJaime Romero

María SalmerónVanessa Solórzano

Maracay, Mayo de 2011

PREGUNTAS GENERALES

PROYECTOS. Grupo de tareas que comprometenRecursos. Resuelve problemas o necesidades de la población. Debes estar relacionado . Objetivos

. Enumeración de programas proyectos ya implementados.Conocer las alternativas propuestas para alcanzar los objetivos . Revisar los planes de desarrollo

Identificación de Necesidades y

Problemas

Preparación y formulación del

proyecto

Plantar las alternativas de solución Identificación, se realiza con base a los objetivos

Evaluación Ex Ante

Sostenibilidad

“Misión dar una opinión acerca de la bondad oconveniencia de poner en marcha un proyecto y la mejor forma de ejecución y operación”

La Evaluación consiste en hacer comparaciones acerca de la gestión, los resultados y el impacto

SEGÚN LA RAE: Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva.

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

1. ETAPA. PRE INVERSIÓN

Transformación a través de los diferentes insumos

EFECTOSProducto

final enfocado hacia el objetivo principal

del proyecto

GENERA

Periódicamente el proyecto para dirigir los efectos. Identificar los ajustes necesarios

EVALÚA

3. ETAPA. OPERACIÓN

Todas las obras físicas y las actividades necesarias para el montaje del proyecto se han realizado, y el proyecto corresponde a una actividad permanente y encaminada a la producción de un bien o prestación de un servicio.

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

2. ETAPA. INVERSIÓN O EJECUCIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS CON LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN

Se podría afirmar que un proyecto es un conjunto de acciones encaminadas a solucionar una necesidad o problema especifico o alcanzar un objetivo común mediante el uso de recursos físicos, humanos, etc. A través Identificación

Es lógico pensar que el proyecto seencuentre dentro de un plan de gobierno, ya que el problema o necesidad deberá encontrarse priorizado en el mismo.

Complemento en la labor Identificación de las necesidades y de la urgencia con una focalización con utilización de recursos de forma adecuada

Plan de Gobierno

COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Técnico

Ambiental

Financiero

Político

Institucional

Administrativo Social

Legal

Económico

•Perfil, propuestas, alternativas de solución y los recursos.

•Enumeración de las instituciones participantes en el proyecto •Formuladores, ejecutores, evaluadores, seguidores del proyecto•Recolección de información de proyectos similares

•Muestra cuando y como llegará el beneficio, costos de las alternativas de solución

•Impacto ambiental en la zona.

•Si las alternativas son posibles sin entrar en contravención con la ley

•Determina los ingresos y egresos, muestra el origen de los fondos.

•Implicaciones sobre el mercado económico

•Implicaciones y la acogida política

COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Elementos Constitutivos

La Sociedad

La Economía

Los Recursos Ambientales

Actividades

Tiempo

Recursos

organizaciones

normativo

La participación activa de esta depende el éxito o fracaso del proyecto.

Considerar las actividades productivas características de la región.

Identificar las deficiencias en que se encuentren con fin de generar proyectos sostenibles.

ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE PROYECTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

La puesta en marcha de una idea que pueda contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una región determinada, se hace por medio de la preparación de un proyecto, el cual tiene un proceso de gestión que se explica a continuación:

1. La identificación de las necesidades prioritarias de la comunidad

2. La preparación y evaluación de las alternativas de solución

3. Programación del Proyecto

4. Ejecución del proyecto

5. Seguimiento a la ejecución y evaluación posterior

PAUTAS PARA LA PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO, IDEAS BÁSICAS Y RELACIÓN CON PLANES DE DESARROLLO

Con el fin de que se pueda decidir que tipo de proyecto se quiere poner en marcha, se deben hacer las siguientes aclaraciones sobre las características de los proyectos:

1. Características principales de los proyectos de producción de bienes y servicios

2. Características de proyectos de acciones puntuales para solución de un problema o una necesidad

Parte 1. Formulación de Proyectos

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Parte de la identificación del problema que se observa.

Descripción de l Problema o Planteamiento del Problema

Delimitar el Problema y empezar a plantear posibles alternativas

Árbol del Problema

Identificación de causas (Raíces): Causas posibles que originaron el problema.

Identificación de Efectos(Ramas): Identificar las consecuencias del problema.

Identificación del problema Central(Tronco): Análisis de Causas y Consecuencias del Problema

Identificación de las Alternativas de Solución

Enumerar y Explicar los Principales Aspectos o Necesidades a Resolver y Platear Posibles Soluciones

Población directamente AfectadaEstablecer le numero de habitantes Afectados por el Problema o la Necesidad

Numero de Habitantes Directamente Afectados

Calcular de Forma Aproximada Determinando sus Principales Características: Edad, Sexo, Situación Económica, Entre otras.

Zona o Área AfectadaEs la Zona donde Habita la Población Directamente Afectada

Descripción de la Situación Actual y su Evolución

Efectos de las Características y Dimensiones del Problema

Cuantificación de la Necesidad

Es Necesario Describir y Cuantificar la Necesidad de Bienes y/o Servicios

Árbol de ObjetivosPoner en estado positivo el Problema y sus Causas, para que se Elimine el Origen del Problema

Planteamiento de ObjetivosObjetivo Central(Tronco): Se Coloca en Estado Positivo el Problema, el Problema Observado.Objetivos Complementarios: Son la Solución a las Causas que Originan el Problema Central.Objetivo Final: El Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Personas, Recuperación, Mantenimiento o Incremento de la Capacidad Social del Individuo

Planteamiento de Metas

Objetivo Una o mas MetasCoherente, Posibles de Alcanzar

Forma CualitativaPrioridad

Periodo de Tiempo

Planteamiento de IndicadoresCada Meta tiene uno o mas Indicadores, las Metas se planten de forma mas Concreta por medio de indicadores.

Fuente de Verificación de los IndicadoresSe indican la Fuentes(registro de administradores y encuestas) de Información que permitirán el Valor del indicador

Parte 2. Preparación de las Alternativas

Alternativa base optimizada

•Incorporar a la población focal o a una porción de ésta a proyectos que existan actualmente.•Cambiar o ajustar el rumbo de programas que se este implementando a nivel regional, para que los alcances de este programa afecten la población focal del problema en estudio.

Alternativa de solución

•Las que retoman programas existentes o terminados.• Las que generan nuevas alternativas con respecto al proyecto seleccionado se especifica aquellos aspectos que diferencien la alternativa propuesta deotras alternativas de solución que estén siendo desarrolladas.

Estudio institucional Estudio localización

Identifica las diferentes capacidades de las entidades responsables a desarrollar las alternativas.

•Los costos de transporte de insumos y productos.• La disponibilidad y costos de los recursos.• La posición con respecto a factores como terrenos y edificios, tributación y problemas legales, condiciones de climáticas, facilidades administrativas,•Los sueldos y los salarios en las localizaciones en que hay disponibilidad.• El costo total de la mano de obra para la producción en distintas localizaciones y determinar si las diferencias son importantes o no.

Estudio Ambiental

• Este apartado está desarrollado para tener una apreciación de los

impactos (efectos) que el proyecto puede producir sobre distintos

elementos del medio ambiente. Se debe intentar resumir el efecto del

proyecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.

Estudio de Mercados

• El estudio de mercado se basa en la identificación de tres aspectos:

• El consumidor y las demandas del mercado actuales y proyectadas de

cada una las alternativas de solución.

• La competencia y las ofertas de mercado actuales y proyectadas, de cada

una las alternativas de solución.

• Comercialización del producto de las diferentes alternativas de solución

en análisis

Estudio Legal• El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de

las normas que lo rigen en cuanto a localización, utilización de productos, insumos y patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales.

Estudio LegalIdentificación de costos:

• Construcción• Terrenos

• Equipamiento• Capacitación• Contratación

• Difusión inicial del proyecto

Flujo de caja de inversión, operación y mantenimiento• Presupuesto de inversiones.

• Costo de operación. • Presupuesto de beneficios e ingresos. • Valor de salvamento del proyecto

Estudio LegalResumen de costos de la alternativa

• En este apartado se deben anotar los resultados obtenidos acerca de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento; estos costos deben estar valorados en precios de mercado y precios sociales.

Valor de Salvamento• Es el valor que tiene un activo después de varios años de operación o al

final de su vida útil. Y es este valor un factor determinante en las opciones de inversión, ya que es un componente del flujo de caja y por lo tanto determina el valor de los indicadores financieros de un proyecto.

Estudio Económico

• El objetivo de este estudio es comparar los beneficios y costos que una determinada inversión puede tener para la economía y/o comunidad de un país en su conjunto.

Parte 3. Evaluación del Proyecto

EVALUACIÓN

Paso Final antes del Estudio de Pre

inversión

Se escoge la alternativa que presente Mayor Rentabilidad al

Proyecto

Un Criterio común es el Menor Costo a Mayor Beneficio

TIPOS DE EVALUACIÓN

Disposición de Recursos (Financieros / Humanos / Materia Prima)Necesidades (Capital/Equipo/Mano de Obra)Costo de Mantenimiento , Reparación y Reposición de Equipos.

Técnica

¿La institución del proyecto o los contratistas están en la capacidad de emprender y culminar le proyecto?¿Su respaldo es digno de confianza?

Institucional

TIPOS DE EVALUACIÓN (Continuación)

¿La Comunidad está comprometida con el proyecto?¿Es capaz de evaluar su desarrollo y éxito?

Comunitaria

¿El sitio de desarrollo del proyecto es el mas adecuado para los beneficios que debe prestar o su culminación?

Localización

¿Cómo prever, mitigar, efectos negativos en el entorno natural?Ambiental

¿Se cumplen todas las implicaciones legales?Legal

¿Es rentable?¿Los ingresos o beneficios igualan o superan los costos?Financiera

¿La comunidad puede afrontar los gastos del proyecto? ¿Cómo se distribuirán los gastos?

Económico-Social

Selección del Nombre del Proyecto

Las acciones que van a desarrollar con el proyecto

(Proceso).

La razón que motiva el proceso

(Objeto).

La ubicación o el lugar del proyecto

(Localización).

Parte 4. Financiamiento y Sostenibilidad del

Proyecto

FINANCIAMIENTO

¿Quién aporta el dinero necesario para el proyecto?

Presupuesto NacionalPartidas Presupuestarias

Ingresos por bienes NacionalesONG

Impuestos

¿Cómo se obtiene el capital por cada periodo económico

(Años)?

SOSTENIBILIDAD

¿Es posible desarrollo`lar el proyecto con el

paso del tiempo?

¿Las Fuentes de Ingresos al proyectos de mantendrán hasta

que este finalice?

Parte 5. Programación del Proyecto

Proceso Presupuestal

Programación Presupuestal del Proyecto

Consiste en incluir al proyecto dentro del presupuesto de las entes que asumen el financiamiento del mismo, de manera que sean considerados para disponer de capital cuando sea necesario

Inclusión en el Plan Operativo Anual (POA)

Requisiciones / Presupuesto del Proyecto

Grupo del ProyectoEnte de Financiación

Instancias Superiores

…

Partida Presupuestaria del Ente Financiero

Partida Presupuestaria del Proyecto

Parte 6. Ejecución del Proyecto

Gestión de Proyectos

Financiamiento y sostenibilidad del proyecto

El propósito de esta parte es describir y valorar las fuentes de

financiamiento definidas para la inversión y la operación para la

alternativa escogida en el proyecto. Adicionalmente señalar los

aspectos que aseguran la continuación (sostenibilidad) de este.

Programación del proyecto- proceso presupuestal

Una vez el proyecto ha sido registrado en el Bpin del DNP, el procedimiento de programación para el nivel nacional continua con la comunicación de la cuota de inversión por parte del DNP a los Ministerios, anexando el listado de proyectos viables registrados a mas tardar el 1ero de enero del año anterior al quese este programando, según el Decreto 1569/91.

Ejecución financiera

Ejecución del proyecto

Ejecución Presupuestal

Ejecución Física

Seguimiento y control del proyecto

El seguimiento de un proyecto tiene como fin, en primer lugar, evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos de un proyecto y en segundo lugar, conocer cuáles han sido las dificultades y errores que se han cometido en el desenvolvimiento del proceso del proyecto.

Parte 7. Seguimiento y Control del Proyecto

Seguimiento Cuantitativo

Gestión: Indicadores de proceso o gestiónAportan los elementos en los cuales deben examinarse los recursos, entre otros: eficiencia, eficacia, oportunidad, ejecución presupuestal, en la ejecución del proyecto por parte de la entidad ejecutora.

Físico: Indicadores de producto

Miden la eficacia final e intermedia, es decir, los productos finales e intermediosdel proyecto.

Impacto: Indicadores de resultadosMiden la efectividad de la gestión, en términos de logro de objetivos económicos,sociales, políticos, culturales y ambientales.

Seguimiento Presupuestal

Este seguimiento busca monitorear el manejo presupuestal que deben hacer las entidades responsables del proyecto para disponer oportunamente de los recursos que financian tanto la ejecución como la operación de los proyectos de inversión en los momentos en los que según el cronograma estos serán requeridos.

Seguimiento Financiero

consiste en la observación permanente del avance de las actividades que componen un proyecto en ejecución o en operación en relación a los recursos entregados para el desarrollo de estas, su realización y el cumplimiento de las metas propuestas.

Parte 8. Evaluación Ex - Post

ExPost

Es la evaluación que se realiza una vez que el proyecto ha concluido

A la Operación

TIPOS

Después de los HechosEx Post Facto

A la Vida Útil del Proyecto

GRACIASPORLA

ATENCIÓN PRESTADA