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INFORME SEMANALLuego de tantas idas y vueltas, rumores, Estados Unidos y China sellan la fase uno del tan esperadoacuerdo comercial. Estados Unidos reducirá a la mitad su arancel del 15% a aproximadamente 120mil millones de dólares en productos chinos, y suspenderá los que entrarían en vigencia hoy. Esodeja aproximadamente 250 mil millones gravados con un 25% y 120 mil millones que estarán sujetosa un arancel del 7,5% una vez que el acuerdo entre en vigencia. Sumado al compromiso de comprasde China a Estados Unidos por al menos 200 mil millones de dólares.La Reserva Federal y el Banco Central Europeo mantuvieron sus tasas de referencias, en línea con loesperado para el mercado.En Europa, en las elecciones generales del Reino Unido el primer ministro británico, Boris Johnson,obtuvo una victoria aplastante, obteniendo una amplia mayoría abriendo las posibilidades de laaprobación parlamentaria del Brexit, prevista para el próximo 31 de enero según el acuerdoalcanzado con la Unión Europea.En el plano local, el tipo de cambio mayorista bajó un 0,3%, en términos semanales, y cerró en$59,80. El tipo de cambio CCL cayó un 8,2% y cerró en $73,30 reduciendo la brecha al 22,57%. LasReservas Internacionales subieron 450 millones de dólares. El 5 de diciembre el Banco Central letransfirió al Tesoro 20.000 millones de pesos en adelantos transitorios, llegando a $190.000 millonesen el último mes (12% de la base monetaria). La tasa Leliq se mantuvo en 63%, la tasa Badlar bajó a42,87% y la Tasa de Caución a 40,1%.En el día de ayer por decreto el Gobierno Nacional modificó el esquema de retenciones, eliminandoel tope fijo de $3 por dólar para los productos industriales y $4 por dólar para las exportaciones delcampo, estableciendo una alícuota general del 9% para las ventas al exterior y una alícuota del 27%para las exportaciones de soja. Y además se implementó un recargo del 30 % para las compras en elextranjero.Se nos avecina una semana movida, el vencimiento de las opciones de diciembre el viernes, y el díamiércoles MSCI anunciará los resultados de la consulta sobre replicabilidad y clasificación demercado de los Índices MSCI Argentina, con posibilidad de ser reclasificado a mercado frontera.En renta variable, las acciones de mejor rendimiento en la semana que pasó fueron: Banco FrancesArgentina, Grupo Financiero de Valores y Cablevisión Holding. Las de peor desempeño fueron:Transener, Cresud y Telecom Argentina.A continuación haremos el análisis de la situación técnica del índice argentino, los principalespapeles de nuestro mercado, acciones del mercado internacional y el índice Standard & Poor's 500,Oro y Crudo.

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INDICES MUNDIALES

Fecha 13/12/2019

Indice Last % Hoy % Semana % Mes % Año

% Máx 52

sem

% Min 52

sem

América del Norte

SPX500 EEUU 3168,8 0,01% 0,73% 2,42% 19,55% -0,44% 35,04%

Dow Jones EEUU 28135,38 0,01% 0,43% 1,27% 14,38% -0,55% 29,58%

Nasdaq Index EEUU 8734,88 0,20% 0,91% 2,98% 23,54% -0,39% 41,11%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 112564,86 0,33% 1,30% 6,13% 28,15% -0,23% 62,98%

índice S&P Merval Argentina 36769,59 3,56% 0,57% 13,69% 18,54% -1,35% 49,36%

Europa

STXE 600 PR Europa 412,02 1,09% 1,15% 1,52% 17,92% -0,70% 13,81%

FTSE 100 Reino Unido 7353,44 1,10% 1,57% 0,03% 6,92% -6,96% 7,32%

Dax Alemania 13282,72 0,46% 0,88% 0,40% 21,58% -2,31% 13,27%

CAC 40 Francia 5919,02 0,59% 0,80% 0,20% 20,87% -0,89% 20,88%

FTSE MIB Italia 23329,33 -0,26% 0,63% -1,06% 22,47% -1,68% 0,25%

Swiss Market Index Suiza 10429,27 -0,21% -0,33% 1,26% 18,32% -0,75% 24,56%

AEX-Index Holanda 602,86 0,53% 0,09% 0,89% 18,61% -0,78% 20,46%

IBEX 35 España 9563,7 1,01% 1,93% 4,02% 7,14% -10,14% 10,85%

Asia

Nikkei 225 Japon 24023,1 2,55% 2,53% 3,81% 12,39% -1,74% 18,06%

SSE Composite Index China 2.967,68 1,78%

BSE Sensex India 41009,71 1,05% 1,29% 1,80% 14,03% -0,11% 27,17%

INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

El Índice Merval en pesos: Cierre 36.769,59, suba semanal de 0,57%, afectado por lacaída del tipo de cambio CCL. Reconoció como soporte la zona de 34.500-35.000, porlo cual mantenemos la idea planteada, desde aquí debe ir a la carga por los 37.800-38.500, de superar este ultimo nivel queda el camino liberado hasta los 45.000.Abajo el control lo ubicamos en 34.500-35.000. Medido en dólares CCL: cerró en499,40 USD, suba de 8,53% en términos semanales, trabajó perfecto de acuerdo a loplanteado en los informes anteriores, cumplió los objetivos de 480 y 510 USD(coincidente con la anterior línea de tendencia alcista desde los mínimos de 2008),por lo cual debe superar los 510 USD base cierre semanal, para poder ir por los 550USD y luego 580 USD. Abajo controlamos 480 y luego 450 USD.

EN DÓLARES

PAMPA ENERGÍA

Cierre 15,18 USD. Semana donde la empresa no recompró acciones debido a que elpapel operó por encima del precio máximo a pagar establecido en el programa.Desde lo estrictamente técnico cumplió el objetivo de 15 USD, superando la zonadonde se encuentra el siguiente objetivo son los 17 USD y luego 20 USD.En tanto en el gráfico local, cerró en $44,70, no cambia el panorama respecto de lasemana anterior, debe superar base cierre la resistencia de $45, para poder ir hastala zona de $50-$53. Abajo los controles no cambian: $38 y luego $35.

En Pesos.

BANCO GALICIA ADR

Cierre 14,75 dólares. Gráfico Diario – suba semanal de un 6,88%, supera laresistencia 14 USD, por lo cual se libera para ir por los objetivos que planteamos15,20 y un objetivo extendido de 17,40 USD. El control lo ubicamos debajo de 14USD.La cotizante local cerró en $108,60, recorta luego de cumplir el objetivo de $110,pero reconoce perfecto el soporte de $100 y sale al alza nuevamente en búsqueda delos $110 y luego el objetivo pendiente de $116.

En Pesos.

CABLEVISION HOLDING

Cierre $255. Ingresamos a la acción al superar los $250, con stop loss debajo de$225, para ir a buscar los objetivos de $295 y luego $335.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE

Cierre $36,75. Reconoció nuevamente el nivel de $33 como soporte y quiebra la línea detendencia bajista con volumen, pero aún nos queda por vencer la resistencia de $38,60-$39, para poder liberarse hasta $47 y luego $52.

GENERAL ELECTRIC

Cierre 11,34 USD. Quiebra la línea de tendencia bajista de corto plazo, por lo cualhabilita la búsqueda de los objetivos de 13 y luego 14,30 USD. Dejó un gap en lasalida, que puede ir a cerrarlo, mientras se mantenga por encima de 10,75-10,50USD, que es el nivel de control, sigue activa la idea operativa.

CIGNA HOLDING COMPANY

Cierre 189,87 USD. Reconoce el soporte 190 USD, se pone interesante para ingresar alpapel con un quiebre de la línea bajista de corto, habilita un recorrido hasta losanteriores máximos. Otra posibilidad es tomar posiciones en un regreso a 180 USD.

SP500

Cierre 3.168,80. Compresión diaria – Nuevo máximo histórico con el anuncio de laconcreción de la fase 1 del acuerdo comercial. Cumple el objetivo del informeanterior en 3.175 (máximo semanal de 3.182), subimos el primer control a 3.120 yluego 3.090.

Gráfico Semanal

PETROLEO – WTI

Cierre 59,78. Nada cambio de la semana anterior a hoy, mantenemos la misma ideaplanteada desde el principio. La zona de 59/60, incluso podemos extender hasta los61 dólares sigue siendo clave. Recordemos que lo que está haciendo el precioactualmente es el comportamiento que esperábamos, nuevos máximos luego dellegar a la zona de 61.8% del ultimo retroceso. Ahora nos queda esperar una señalclara bajista para tomar posición short con objetivos en 58,70/58,00 y luego los56,50/56,00. Claramente estamos en una zona de ventas y esperaremos el momentoadecuado para ingresar al mercado. Conclusión, seguimos a la espera de una señalclara de venta y la idea short solo se anula si vemos que supera con intención losniveles de 61,00 dólares.

GRAFICO DE 4 HORAS

ORO – GOLD

Cierre 1475,85. Sin cambios para el Oro esta semana. Todo se desarrolla según loplanteado, nuevamente no pudo con la zona de 1480/1490 y dio lugar a un recortehacia la zona de 1450, nivel que es de suma importancia mantener caso contrariobuscaremos el objetivo planteado desde el principio que se encuentra en la zona de1430, lo que venimos repitiendo en informes anteriores y es posible que se de estasemana, así que estaremos atentos y en caso de que esto suceda veremos laposibilidad de tomar una posición alcista. Pero solo si tenemos una señal clara. Paraarriba la llave sigue siendo los 1480/1490.

GRAFICO SEMANAL

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NOBLE ENERGY INC

Cierre 22,38 USD. Quiebra la resistencia 22 USD, por lo cual desde aquí sin fallar debe ira buscar los objetivos de 24 y luego 26 USD. Abajo el control lo ubicamos debajo de 22USD.