Fin-In-11_guia de Usuario Sap Mm Pedido

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

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Versión 01

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VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.

MANUAL DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

Área: Financiera

Elaboró: Wilson Cassiani

Aprobó: Tom Delfino Javier Casais 24-11-2011


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Versión 01

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PROPIEDAD DE VETRA E&P COLOMBIAPROPIEDAD DE VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.S.A.S.


Aprobó: Tom Delfino Javier Casais 24-11-2011

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Tabla de contenido

1 CREAR PEDIDO 7

1.1 ACCEDA A LA TRANSACCIÓN:..................................................................................................................7

1.2 SELECCIONAR PEDIDO...........................................................................................................................8

1.3 REVISIÓN DE DATOS...........................................................................................................................13

1.4 RESUMEN DE POSICIONES............................................................................................................18

1.5 DETALLE POSICIÓN........................................................................................................................21

1.6 TEXTOS............................................................................................................................................282 MODIFICAR PEDIDO 32

2.1 ACCEDA A LA TRANSACCIÓN:................................................................................................................32

2.2 MODIFICAR PEDIDO ESTANDAR....................................................................................................32

2.3 OPCIONES DE BÚSQUEDA.....................................................................................................................33

2.4 DE UN CLICK EN EL BOTÓN Y APARECEN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE BÚSQUEDA...............................33

2.5 GUARDAR LOS CAMBIOS.....................................................................................................................363 VISUALIZAR PEDIDO 38


3.2 VISUALIZAR PEDIDO ESTANDAR....................................................................................................38

3.3 OPCIONES.....................................................................................................................................39

3.4 REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS.....................................................................................41

4 LIBERAR PEDIDO 43


4.2 LIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRA......................................................................................................43

4.3 VISUALIZAR DOCUMENTO............................................................................................................46

4.4 LIBERACION DE PEDIDO OTROS NIVELES......................................................................................48

4.5 REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS.....................................................................................49


Aprobó: Tom Delfino Javier Casais

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CREAR PEDIDO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

ITEM MODIFICACION VERSION FECHA DE CAMBIO



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Resumen del modelo de proceso empresarial

Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que suministre material o servicios según las condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se especifica si el material se suministra a un almacén o directamente para el consumo ( por ejemplo, centro de coste, proyecto, activo fijo ).Los pedidos se pueden crear sin modelo o con referencia a una solicitud de pedido, una petición de oferta u otro pedido.

Al introducir los datos del pedido, el sistema sugiere valores de propuesta. Por ejemplo, sugiere la dirección del pedido, así como las condiciones de pago y transporte (Incoterms) del registro maestro de proveedores. Si en el sistema R/3 ha actualizado un registro maestro de materiales para un determinado material, el sistema sugiere, por ejemplo, el texto breve del material o del grupo de materiales. Si en le sistema ya existe un registro de información de compras, el sistema copiará una propuesta de precio en el pedido.

El pedido consta, como otros documentos de compras del sistema R/3, de una cabecera de documento y una o varias posiciones.

La cabecera del documento contiene información que hace referencia al pedido global, por ejemplo, la moneda del documento, la fecha del documento o las condiciones de pago.

La parte de la posición del documento contiene datos que describen los materiales o servicios solicitados. Para cada posición puede actualizar información adicional (por ejemplo, reparto de entregas o textos de posición).

En un pedido se pueden obtener materiales o servicios para todos los centros que estén vinculados a la organización de compras

RECOMENDACIONES

PASOS A SEGUIR

1 CREAR PEDIDO

1.1 ACCEDA A LA TRANSACCIÓN:

Acceso mediante menús Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Pedido >> Crear >> Proveedor/Centro suministrador conocido

Acceso vía código de transacción ME21N



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1.2 SELECCIONAR PEDIDOEn la imagen "crear pedido", realice las siguientes operaciones:

1.2.1 De un click en el icono para que se despliegue la pantalla que se visualiza a continuación:

1.2.2 Con la columna que se despliega de “Jerarquía” de un clic en el icono , se despliega las opciones que se pueden tomar como base para hacer el pedido:



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1.2.3 Seleccione una de estas opciones, para este caso de clic para tomar una solicitud de pedido, y aparece la siguiente pantalla:



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Si conoce el numero de la solicitud digite el numero en el campo de “Número de solicitud de pedido”, si no, puede realizar la búsqueda por cualquiera de las opciones que se muestran en la pantalla anterior,

cuando identifique por donde va a buscar de un click en el icono y aparece la siguiente pantalla que muestra las solicitudes pendientes de acuerdo al grupo de búsqueda realizado.

En este caso, buscamos por solicitudes pendientes y liberadas, para el Grupo de Compras General:



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1.2.4 Ingrese la clase de pedido que desea elaborar:

Pedido estándar: Los pedidos estándar ya sean de Materiales o de servicios hacen referencia a las compras a nivel Nacional que se pueden elaborar para el Almacén (materiales de Inventario) o los materiales o servicios que se compran para consumo (es decir que va con un tipo de imputación ), por ejemplo las compras de Activos Fijos.



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Estas son las solicitudes de pedid, de acuerdo al grupo de búsqueda que se escogió.


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1.2.5 Se ubica sobre la Solicitud de pedido que se va a convertir en Pedido, se arrastra con

el Mouse hasta el icono que se encuentra en la parte superior de la pantalla, cuando aparezca el signo (+) se suelta el Mouse y aparecen en la pantalla los datos de la solicitud de pedido como se muestra a continuación:

1.2.6 Digite el código del proveedor al que le va a realizar la compra, si no lo conoce puede

ubicarlo mediante la ayuda del match code.

Cada documento esta conformado por tres cuerpos básicos: Cabecera, resumen de posiciones y detalle de posición:

Para abrir o cerrar presiones los botones respectivos

y 1.3 REVISIÓN DE DATOS

De un click en el icono para revisar los datos las carpetas de estas vistas:

1.3.1 Entrega/Factura



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(Nombre campo)

Descripción R/O/C Acción de usuario y valores Comentarios

Condición pago

Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago.Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos

R Digite las condiciones de pago pactadas

Pago en Cantidad de días de descuento que junto con la fecha base de pago representa el plazo de

pago respectivo.

OSi se efectúa el pago dentro de este período, se concederá la correspondiente reducción porcentual (descuento por pronto pago.

Incoterms Fórmulas usuales de contrato que corresponden a las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC). FOB, CIF, CPT, etc.

C No se utiliza para compras nacionales

Moneda Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema

R La moneda esta asociada con el proveedor. Si es diferente, digite la moneda correspondiente.

Tipo de Cambio

Tipo de cambio utilizado por el sistema para la conversión de

moneda extranjera en moneda local.

O Si la negociación es en moneda extranjera, digite el tipo de cambio acordado para pago en pesos.

Tp.camb.fijado

Regula que el tipo de cambio determinado o indicado en el documento de compras sea fijo.

O Si fija el tipo de cambio, en la recepción de factura no se podrá modificar la moneda del pedido y el tipo de cambio. Si no, toma el tipo de cambio de la tabla financiera.



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Mensaje/EM

Indicador que especifica que el sistema envíe al encargado de compras el correspondiente mensaje con cada entrada de

mercancía para este pedido.

O

1.3.2 Condiciones

(Nombre campo)


Neto Valor neto del documento. Automático.

CICd + Denominación

Clave que identifica unívocamente la condición

R La clase de condición indica, por ejemplo, si el sistema debe utilizar recargos o descuentos u otros elementos de precios como los costes de transporte e impuestos en la determinación de precios.Para cada uno de estos elementos de precios se define en el sistema una clase de condición.

Importe Especifica de qué modo determina el sistema el precio, utilizando esta condición. La clase de condición determina si se trata de un importe fijo o de un porcentaje. Si para la condición se ha definido una escala, se visualizará el primer

R Si se crea una condición de precio (p.ej., precio para un material), se debe indicar un importe.

Si se crea una condición para fijar un recargo o reducción



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nivel de escala en el campo previsto para el importe o el porcentaje.

porcentual, se debe introducir un porcentaje. En el caso de una reducción, el sistema coloca después del porcentaje automáticamente un signo menos, y en el campo para la unidad de condición, el signo de porcentaje

Por Cantidad base con la cual se determina el importe o porcentaje. Esta cantidad se

expresa en unidades de medida.

R

1.3.3 Textos

Señalar que clase de texto desea incluir y escribirlo en el espacio en blanco. Este texto aplica para todo el pedido.

1.3.4 Dirección



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Corresponde a la dirección del proveedor. Esta información proviene automáticamente del maestro de proveedores.

1.3.5 Comunicación

Corresponde a información más detallada del proveedor, contacto, etc. Es solo de carácter informativo pues no sale en el pedido de compra.

1.3.6 Interlocutor

Permite identificar a todos los que intervienen en la compra, en caso que el proveedor sea diferente de quien emite la factura.

1.3.7 Datos Adicionales



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Sirve para identificar varias peticiones de oferta o pedidos asociados a un número de licitación o pedido común.

1.3.8 Datos Organización

Indica la organización de compras y grupos de compras correspondientes. Haga click en match code y seleccione el que le corresponde.

1.3.9 Status



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Indica el estado del pedido. Se actualiza automáticamente.

1.4 RESUMEN DE POSICIONESLuego de revisar y complementar la información de cada una de estas carpetas, de un

click en el icono para desplegar las posiciones del pedido.

En esta pantalla digite los siguientes campos:



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(Nombre campo)


Posición Consecutivo que identifica la posición del pedido

R

I: Tipo de imputación

Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por ejemplo, centro de coste).

O El tipo de imputación especifica qué datos de imputación (por ejemplo, centro de costo, activo fijo, número de cuenta, etc.) son necesarios para la posición

A= Activo Fijo (El cual debe ser creado por Contabilidad para dar el numero del Activo)

K= Centro de Costos – Son asignados por Costos

Orden=Puede ser una orden de producción o de mantenimiento, para lo cual cada área indica el numero de orden. O puede ser una orden de CO, la cual la indica Costos. (Es como si fuera un proyecto)

Si no se le indica alguna imputación, el material entra a inventario.

P: Tipo de Posición

Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una posición de material o para una posición de servicio.

R Indica sí es una compra normal, consignación, subcontrato, servicio o traslado

Una posición del tipo Normal requiere en el sistema entradas de mercancías y recepciones de factura. Por el contrario, las recepciones de factura no están permitidas para posiciones del tipo Consignación.

Para el tipo de posición Subcontratación, se obtiene una imagen con los componentes facilitados.

Para el tipo de posición Gestión de pedidos para terceros, aparece una ventana para indicar la dirección de entrega. (Esta ventana no aparece en el caso de la solicitud de pedido).

Para el tipo de posición Servicio se obtienen imágenes para crear y estructurar catálogos de servicios más detallados.

Para el tipo de posición de Traslado, se obtiene la ventana para solicitar traslados de materiales entre Centros.



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Material Material a solicitar R Digitar código del material a solicitar, de acuerdo al maestro de materiales.VER NOTA *

Cantidad Cantidad solicitada R Digitar cantidad solicitada

NOTA: Tener en cuenta que se manejan decimales a tres dígitos (0,000)

Fe.entrega Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio

R Si este dato viene de la Sol.Ped debe revisarse y colocarse la fecha que se acordó con el proveedor

Prc.neto Especifica el precio neto por unidad de precio R - Si existe un registro info. de

compras para el material, entonces se adopta el precio neto de ese registro. En el caso de que el usuario haya registrado un precio, éste se sobre escribirá; pero puede modificar el precio en la pantalla de detalle de la posición.

- Si la posición se crea con referencia a un documento modelo, se adopta el precio de la posición modelo, es decir, el precio del registro info. no se tiene en cuenta.

- Si no existe ningún precio modelo, entonces introduzca usted el precio unitario bruto del proveedor. El precio neto es calculado de forma automática por el sistema.

Usted puede introducir lo siguiente:

El precio neto, es decir, el precio incluyendo los descuentos, los recargos del proveedor, el precio bruto, es decir, el precio sin tener en cuenta los descuentos o los recargos.Usted actualiza las condiciones para la posición y entonces el sistema determina el precio neto.

AlmacénDenominación del almacén en el que se almacenan materiales. Dentro de un centro pueden existir uno o más almacenes

R Puede introducir el número del almacén o parte de la denominación de éste y el sistema buscará el almacén en cuestión, o bien le propondrá varios a escoger, según el caso

(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)

NOTA*: SIN EXCEPCIÓN, TODOS LOS MATERIALES DE INVENTARIO DEBEN ESTAR CREADOS EN EL MAESTRO DE MATERIALES. SI EL MATERIAL REQUERIDO POR USTED NO ESTA INCLUIDO EN EL MAESTRO, POR FAVOR SOLICITE AL JEFE DE ALMACÉN LA CREACIÓN DEL CÓDIGO CORRESPONDIENTE. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO CAMBIAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES (QUE VIENEN DEL MAESTRO) EN LA ELABORACIÓN DE LOS PEDIDOS.

Si desea ampliar las especificaciones del material solicitado, por favor utilice la pestaña de Textos de posición.



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1.5 DETALLE POSICIÓNTerminado de diligenciar los datos de la vista de resumen de posiciones, pase a ver el

detalle de posiciones dando un click en el icono se despliega la pantalla, diligencie los campos de acuerdo al cuadro siguiente:

1.5.1 Servicios

Se despliega esta pestaña cuando hay un ítem en las posiciones que corresponde a servicios, así:



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La posición genérica de servicios se describe en el Resumen de Posiciones, pero cada servicio se discrimina en Detalle de Posiciones.

1.5.2 Limites

Se utiliza para establecer el valor máximo sobre el cual, el valor de un servicio puede sobrepasarse.

(Nombre campo)


Limite Global Valor máximo que no puede sobrepasar el total de todas los servicios (o del valor del material) no planificados para esta posición de documento

O Los límites se pueden utilizar en las líneas de servicio y las posiciones de pedidos limitados.Al registrar servicios reales en hojas de entrada (o en la entrada de mercancías de materiales), el sistema verifica si los valores introducidos respetan este valor máximo. Si el límite global se sobrepasa, se dará salida a un mensaje.

Estado revisión

Especifica si la línea de servicios debe tener un límite para servicios (o materiales) no planificados.

O Se utiliza para las líneas de servicio o las posiciones límite.Si no se introduce ningún valor en el campo Límite total y se fija el indicador, se podrán aprovisionar



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prestaciones (o materiales) no planificados por un valor ilimitado para el proyecto de aprovisionamiento.

Valor previsto

Valor que probablemente no llegarán a exceder los servicios no planificados (o el material) de esta posición..

O El valor previsto se incluye en el precio neto de la posición. Si además del límite existen servicios en el documento, en el precio neto se suman el valor previsto y valor total de los servicios. Mientras el documento sólo incluya un límite, el valor previsto representará el precio neto. En este caso debe indicarse obligatoriamente un valor previsto. De esta forma se garantiza que el precio neto de una posición (especialmente de una posición de pedido) no sea igual a "0".El valor previsto no tiene por qué coincidir con el valor del límite total . En los procesos y documentos subsiguientes puede excederse el valor previsto, además, en el control de costes

puede utilizarse de forma

comparativa con el límite total.

Valor real Indica el valor total de los servicios o materiales recibidos no planificados que se han producido y registrado hasta el momento.

O Este campo se utiliza para posiciones de servicios o límite.El sistema actualiza el valor real a partir de los datos que se han actualizado en las hojas de entrada de servicios o en el documento de entrada de mercancías.Comparando el valor real con el valor total, se puede obtener en todo momento un resumen sobre hasta qué punto se ha agotado ya un límite estipulado para servicios o materiales no planificadas

1.5.3 Datos del material:



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sapevent:DOCU_LINK%5CDS:DE.SUMLIMIT

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:DE.SUMLIMIT

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:DE.BPREI


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(Nombre campo)


Grupo artículos

Grupo de artículos donde se incluye el código del material a compras

R Esta información se incluye de forma automática, dato que se trae del maestro de materiales

Estado revisión

Identifica el estado de modificación de un material o de un documento de forma adicional al número de modificación.

O

Mat Proveedor

Número del material en el proveedor. O

1.5.4 Cantidades/Pesos:

Diligencie los datos que aparecen en blanco si se requieren, si están en el maestro de materiales, esta información es traída de forma automática

1.5.5 Repartos:

Muestra las fechas en que el proveedor debe entregar el material de esa posición, se puede crear un plan de repartos con las fechas determinadas para cada entrega.

1.5.6 Entrega:



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(Nombre campo)


Tol.exc.sum. Valor en porcentaje, relacionado con la cantidad de pedido, para la que se acepta un exceso de suministro para la posición.

O Se ha parametrizado una tolerancia del 5% a nivel general. Sin embargo si para esta posición de pedido cambia, coloque el nuevo limite de tolerancia.

TolSumincomp

Valor en porcentaje (referido a la cantidad de pedido), hasta el cual se aceptarán faltas en la entrega para esta posición.

O

1ª , 2ª y 3ª reclamación

Número de días que indica el intervalo de tiempo en el que debe reclamarse o recordarse al proveedor

ONo aplica para Cetesa

Plaz.entr.prev

Número de días que se requieren para adquirir el material o servicio mediante aprovisionamiento externo.

OViene por defecto del maestro de materiales

Tmpo.tratam.AM

Indica la cantidad de días laborables necesaria para verificar y almacenar el material, después de recibir las mercancías.

OViene por defecto del maestro de materiales

Fecha EM más t.

Esta fecha indica la última entrada de mercancías aceptable.

O Si se produce una entrada de mercancías después de esta fecha, dependiendo de la parametrización del sistema recibirá un mensaje de advertencia o de error.Si el mensaje es de error, no se podrá registrar la entrada de mercancías.

Entrega Indica que la posición está concluida.

O Esta opción se debe marcar, cuando se quiera cerrar saldos pendientes de pedidos.

1.5.7 Factura:



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(Nombre campo)


Recep.fact Especifica si se ha enlazado una recepción de factura con la posición de pedido

C Si el indicador no está fijado, la entrega de mercancías se efectuará gratuitamente

Factura final Especifica que la factura de liquidación del proveedor para esta posición ya ha sido recibida o bien que no se esperan más facturas.

C Se marca cuando ya es la última entrada del pedido.

VerFactEM Indicador que determina que para una posición de pedido o factura se prevé una verificación de facturas basada en entrada de mercancías.

O

Ind. Impuestos Impuesto que corresponde a ese proveedor y material

R Haga click en el match code y seleccione el impuesto que corresponde a la posición de pedido.

Cuando el IVA se encuentra en el maestro de materiales, viene automáticamente y de una vez se liquida en la pestaña de condiciones.

1.5.8 Condiciones

(Nombre Descripción R/O/C Acción de usuario y valores Comentarios



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campo)Neto Valor neto de la posición de

documento.Automático

CICd + Denominación

Clave que identifica unívocamente las diferentes condiciones:

R La clase de condición indica, por ejemplo, si el sistema debe utilizar recargos o descuentos u otros elementos de precios como los costes de transporte e impuestos en la determinación de precios.Para cada uno de estos elementos de precios se define en el sistema una clase de condición.Para las importaciones se agregan los costos o gastos que apliquen para todo el pedido (ejemplo, gastos de embarque, gastos de empaque, etc.), especialmente cuando son varios ítems de compra.Cuando el indicador de IVA se coloca manualmente en la pestaña de Factura, aquí se debe incluir el ítem del IVA correspondiente:

o descuentos porcentuales o absolutos comerciales (no financieros) si los hay:

Aquí se incluyen los gastos que el proveedor nos puede incluir en su factura comercial. Gastos de origen

Importe Especifica de qué modo determina el sistema el precio, utilizando esta condición. La clase de condición determina si se trata de un importe fijo o de un porcentaje. Si para la condición se ha definido una escala, se visualizará el primer nivel de escala en el campo previsto para el importe o el porcentaje.

R Si se crea una condición de precio (p.ej., precio para un material), se debe indicar un importe.

Si se crea una condición para fijar un recargo o reducción porcentual, se debe introducir un porcentaje. En el caso de una reducción, el sistema coloca después del porcentaje automáticamente un signo menos, y en el campo para la unidad de condición, el signo de porcentaje

Por Cantidad base con la cual se determina el importe o porcentaje. Esta cantidad se expresa en unidades de medida.

R

1.5.9 Imputaciones



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1.6 TEXTOS

Indique los textos al nivel que requiera.

1.6.1 Dirección de entrega

Información que trae de los datos maestros de acuerdo al centro que se haya asignado:

1.6.2 Confirmación

Se utiliza cuando hay confirmación del pedido por parte del proveedor. Se debe indicar el número de la confirmación.



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1.6.3 Control de condición

Indica si el precio debe imprimirse en el pedido de salida.

Finalmente, de un click en el icono para grabar, y en la parte inferior de la pantalla aparece un aviso indicando que el pedido ha sido creado y bajo que número.



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MODIFICAR PEDIDO






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Resumen del modelo de proceso empresarial

Transacción mediante la cual puede modificar, borrar o agregar posiciones de un pedido, según las necesidades del usuario.

RECOMENDACIONES

PASOS A SEGUIR

2 MODIFICAR PEDIDO


Acceso mediante menús Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Pedido >> Modificar


2.2 MODIFICAR PEDIDO ESTANDAREn la imagen "pedido estándar", realice las siguientes operaciones para buscar la solicitud de pedido que se quiere modificar.



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2.3 OPCIONES DE BÚSQUEDA

2.4 DE UN CLICK EN EL BOTÓN Y APARECEN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE BÚSQUEDA.

2.4.1 En esta pantalla se escoge el tipo de documento que se quiere modificar, en este caso se quiere modificar un pedido, ubíquese sobre la palabra Pedidos y de un click sobre esa este campo, aparece la siguiente pantalla:



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Se puede buscar el número pedido, por centro, etc. En este ejemplo, buscamos por código de

proveedor. Se da un click en el botón y aparece la siguiente pantalla:



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Para seleccionar una fila


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Esta pantalla muestra todos los pedidos creados para ese proveedor.

Aparecen los campos habilitados para realizar las modificaciones que se requieran, aquí puede modificar cantidades o agregar posiciones o borrar posiciones, como se ve en la siguiente pantalla donde se borra la primera posición y se agrega una posición más.

2.4.2 Para borrar una posición dentro del pedido señale la fila que quiere borrar y haga

click en el icono .

2.4.3 Para incluir mas posiciones en el pedido, tenga en cuenta lo siguiente:

2.4.4 Si va a incluir todas las posiciones de una solicitud de pedido, siga las instrucciones del manual Crear Pedido.

2.4.5 Si va a incluir una posición de una solicitud de pedido, desplace el cursor de Resumen de Posiciones hacia la derecha hasta visualizar la columna ¨sol ped¨, indique el numero de la solicitud y la posición (1, 2, 3, etc) que quiere agregar. Como se observa en la pantalla siguiente:

2.5 GUARDAR LOS CAMBIOSLuego de realizado los cambios al nivel que se requieran (cabecera, resumen de

posición o posición), se da un click en el botón para grabar los cambios realizados y en la parte inferior de la pantalla aparece el aviso de que el pedido ha sido modificado.

Si se han realizado modificaciones en cantidad, precio, etc, se dispara nuevamente la estrategia de liberación del pedido.



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Coloque el número de la solicitud y la posición (ítem) que quiere agregar.


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VISUALIZAR PEDIDO






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Resumen del modelo de proceso empresarialIndicar como se realizan las visualizaciones a un pedido ya creado en el sistema

RECOMENDACIONES

PASOS A SEGUIR

3 VISUALIZAR PEDIDO


Acceso mediante menús Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Pedido >> Visualizar


3.2 VISUALIZAR PEDIDO ESTANDAREn la imagen “ pedido estándar", realice las siguientes operaciones para el pedido que se quiere visualizar:



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3.3 OPCIONES

De un click en el botón y aparecen las siguientes opciones:

3.3.1 En esta pantalla se escoge el tipo de documento que se quiere visualizar, en este caso se quiere visualizar un pedido, ubíquese sobre la palabra Pedidos y de un click sobre este campo, aparece la siguiente pantalla:



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Se puede buscar el número pedido, por centro, etc., a través de cualquiera de estas opciones, para

este caso se va a ubicar el pedido por código del proveedor, se da un click en el botón y aparece la siguiente pantalla:



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Esta pantalla muestra todos los pedidos creados para ese proveedor

3.3.2 De doble click sobre el pedido que se quiere visualizar y aparece el pedido en mención, en esa pantalla aparecen todos los datos sombreados, indicando que no se pueden modificar, solo visualizar, visualice todos los datos que requiera a nivel de cabecera, resumen de posiciones y posición y dentro de todas las carpetas que tiene la cabecera y posición.

3.3.3 Para regresar al menú principal de un click en el botón o si quiere visualizar otro

pedido de un clic en el botón .

3.4 REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS

Reporte Transacción Ruta Vía Menú

Visualizar Pedidos ME23N Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Pedido >> Visualizar



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LIBERAR PEDIDO

COMPRADOR, COORDINADOR DE COMPRAS DIRECTOR B





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RECOMENDACIONES

PASOS A SEGUIR

4 LIBERAR PEDIDO


Acceso mediante menús Logística >> Gestión de Materiales >> Compras >> Pedido >> Liberar >> Liberación Individual / Liberación Colectiva

Acceso vía código de transacción ME29N – Liberación IndividualME28 - Liberación Colectiva

En este manual se va a ver el proceso de la transacción ME28

4.2 LIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRAEn la imagen “liberar documentos de compra”, complete los campos con la información que se especifica en la tabla siguiente:



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(Nombre campo)


Codigo de Liberación

Indica el código de liberación con el que es posible tratar una posición de solicitud de pedido, una solicitud de pedido completa o un documento de compras completo dentro de la estrategia de liberación.

R

Fijar Liberación

Indicador que especifica que el sistema propone todos los documentos de compras para el tratamiento que se pueden liberar con el código de liberación

O



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indicado.Cumplido 42equisite p. liberación

Especifica si las posiciones de solicitud de pedido propuestas o los documentos de compras tienen que cumplir o no el requisito de liberación para el código de liberación indicado.

O Si únicamente desea visualizar las posiciones de solicitud de pedido o los documentos de compras que puede liberar inmediatamente, active el indicador.

Si desea visualizar además las que no puede liberar todavía, no active el indicador.

Lista con posiciones

Si fija el indicador, el sistema crea una lista con los datos de posición. Si no fija el indicador, sólo visualizará los datos de cabecera.

O

Alcance de la Lista

Controla qué información se debe visualizar en la lista

O Si no lo sabe, da click sobre el match code y escoge la que necesite de entre las opciones.

Tipo Documento de Compras

Identificación que permite diferenciar entre los diversos documentos de compra en el sistema SAP.

O

No. Documento

Número del Documento de compras

O Digite el número del pedido que quiere liberar.

(Nota: En la tabla anterior, en la columna “R/O/C”: “R” = Obligatorio, “O” = Opcional, “C” = Condicional)

4.2.1 Luego de incluir el parámetro de búsqueda por el que desee encontrar

un documento, de un click en el icono ejecutar y llega a la pantalla “Liberar documentos de compra con código de liberación 00”, es decir sale el código que le corresponde, al usuario que Libera:



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4.3 VISUALIZAR DOCUMENTOSi desea visualizar un documento antes de liberarlo, de doble clic sobre el número de documento:



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Puede ver todo el pedido, tanto condiciones de cabecera como de posición, etc.

Para regresar a la lista de documentos para liberar de .



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En esta pantalla resalte el número de documento que se quiere liberar y luego de un click

en el icono y aparece el mensaje de liberación.

4.4 LIBERACION DE PEDIDO OTROS NIVELESLuego se repiten los mismos pasos para que el pedido sea liberado por los otros niveles:



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4.5 REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS

Reporte Transacción Ruta Vía MenúVisualizar Lista ME2L Logística >> Gestión de Materiales >> Compras >> Pedido >>

Visualizar lista > Por proveedorVisualizar Lista ME2M Logística >> Gestión de Materiales >> Compras >> Pedido >>

Visualizar lista > Por material



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