GfK Usos y actitudes hacia los celulares · El mercado se definió basado en la opinión del...
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1© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
GfK Usos y actitudes hacia los celularesGfK Perú
Lima, Julio 2016
3© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
¿Qué Smartphone me recomiendan? (1/2)
Una pregunta inocente que hace un par de años que podría superar los 1,000 comments en cuestión de horas. El mercado se definió basado
en la opinión del consumidor, sus primeras percepciones y defensas entre una y otra marca. Fue como la guerra de Pepsi y Coca-Cola, pero
esta vez fue originado en los consumidores.
Los Smartphones siguen cobrando relevancia. Muy aparte de las vertientes de diseño Mobile-First que reconocen la importancia del espacio de
los dispositivos móviles, vemos que el Perú se empieza a alinear con el resto de países. En el 2014 la primera medición fueron 21% de
Smartphones, en el 2015 alcanzó 24% pero este año estamos alcanzando 34%, lo que hace este medio cada vez más relevante. Con un país
dónde la tenencia de Smartphones crece más rápido que la tenencia de PC’s o Laptops no es extraño considerar que cada vez hay más gente
que se vuelve un usuario de Internet gracias a la penetración de estos dispositivos.
¿Pero qué ha impulsado un crecimiento de 10 puntos porcentuales de penetración (o 41%)? Principalmente la entrada de un tercer operador
que al ingresar al mercado con la agresividad y determinación necesarias para dinamizarlo. En este contexto el consumidor es el gran ganador,
pues se lleva Smartphones de alta gama a mejores precios. Esto afecta la posibilidad de renovar casi con cada nueva tecnología. Entre los que
tienen smartphones, el 50% está dispuesto a renovarlo dentro del año y medio, mientras que los celulares básicos suelen tener tiempos de vida
mucho mayores, dónde 60% considera renovarlo luego de los 2 años. El mercado se dinamiza, como defendía Schumpeter, motivado por la
innovación en estos dispositivos en combinación con la competencia entre operadores.
Luego de las funciones básicas de cualquier teléfono, las personas aparecen apreciar 3 funciones que hoy podemos considerar principales de
la categoría. Recordemos que en el 2014 la función principal eran los chats y las redes sociales el principal uso de estos dispositivos. Hoy la
capacidad de navegar por Internet y chatear son el segundo y tercer puesto. En el primero aparece algo que quizá representa a las nuevas
generaciones: Las fotos. Dilo con una foto.
(continua)
4© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
¿Qué Smartphone me recomiendan? (2/2)
Las redes sociales, un poco más informativas y pasivas, aparecen un poco más distanciadas en el ranking de funciones, lo que destaca que los
Smartphones se han vuelto un espacio de comunicación activa constante (fotos, chats, búsqueda de información) lo que nos hace repensar la
función de las Apps y los sistemas que hoy se desarrollan en estos ecosistemas. Hay que preguntarse ¿Tu App resuelve un problema del
consumidor? ¿Lo informa? ¿Lo ayuda a comunicarse? ¿Le permite expresarse?
Si no lo ha visto aún, lo invitamos a ver el video de los micromomentos de Google, el cual destaca como el Smartphone se vuelve el centro de
nuestras actividades y la resolución de nuestros problemas, algo que cada vez es más valorado, sin embargo la comunicación y el registro
fotográfico parecen cobrar cada vez más relevancia, en especial en los NSE ABC y en los jóvenes.
Los principales drivers para considerar la compra de un nuevo Smartphone parece escapar de los aspecto del Smartphone (59%), lo que nos
lleva a pensar que la oferta y el plan aún tienen mayor relevancia. El segundo motivador son las capacidades técnicas del dispositivo (26%),
repartidos entre la velocidad y la cámara. Los aspectos estéticos y el precio/marca sólo son relevantes para el segmento más joven (18 a 24) lo
que nos habla de una tendencia que GfK ha identificado en el estudio del Consumidor Conectado: La tecnología y las capacidades técnicas se
vuelven cada vez menos relevantes, lo relevante para el consumidor del mañana son las experiencias que ésta tecnología permite. Quizá estas
apreciaciones puedan cambiar con el tiempo y los nuevos avances tecnológicos, tal y como perdió relevancia las redes sociales en estos años,
pero en sí vemos un consumidor a la caza de experiencias dónde la tecnología que las habilita es cada vez menos relevante. ¿Cómo nos
sorprenderán mañana? Apple en el evento del 7 de Septiembre, lanzó su nuevo iPhone 7, exponiendo justamente aspectos más enfocados en
la experiencia del usuario que en avances tecnológicos: Mejor música, mejores fotos, mejor gamut de color de pantalla.
@abadgonzalo
Digital Specialist & Sub-Regional
Marketing & Communications
Director Latam GfK
Gonzalo Abad
Perú
Perú
Gerente General
GfK CC
Rodrigo Borda
6© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Los Smartphones son el 62% de la venta del 2016
62%De las ventas son
Smartphones
38%De las ventas aún son
Celulares básicos Fuente: GfK Consumer Choices a Julio 2016
(+7pp vs 2015)
8© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
¿Cuál de estas frases se parece más a su situación?
Base julio 2016: (100%) Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1218)
48%
34%
Tengo un celular simple, sin acceso a Internet
Tengo un celular Smartphone (puede entrar a Internet)
No tengo celular 18%
87.5% HOGARES CON AL MENOS UN
MIEMBRO QUE TIENE UN CELULAR (PERÚ
URBANO + RURAL). FUENTE: ENAHO 2016
9© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Tenencia de celulares por zona geográfica
Norte
SMART: 30%
BÁSICO: 47%
NO TIENE: 23%
Sur
SMART: 38%
BÁSICO: 51%
NO TIENE: 11%
Oriente
SMART: 23%
BÁSICO: 40%
NO TIENE: 37%
Lima Metropolitana
SMART: 39%
BÁSICO: 46%
NO TIENE: 15%
Centro
SMART: 29%
BÁSICO: 64%
NO TIENE: 7%
11© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
¿Para qué utiliza su celular?
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)
Recibir y hacer llamadas
Enviar mensajes de texto (SMS)
Tomar fotos
Navegar en Internet
Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger)
Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter,
Snapchat, Instagram)
Escuchar música (Spotify, YouTube)
Jugar
Grabar videos
Recibir y enviar correos electrónicos 18%
18%
19%
25%
25%
32%
33%
38%
67%
97%
42%
40%
37%
52%
57%
71%
74%
73%
83%
97%
SOLO
SMARTPHONE
GENTE CON CUALQUIER
CELULAR
Además del uso clásico (llamadas, mensajes),
el smartphone se utiliza principalmente para
tomar fotos, entrar a Internet y chatear.
12© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)
Recibir y hacer llamadas
Enviar mensajes de texto (SMS)
Tomar fotos
Navegar en Internet
Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger)
Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter,
Snapchat, Instagram)
Escuchar música (Spotify, YouTube)
Jugar
Grabar videos
Recibir y enviar correos electrónicos
EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO
18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E
98% 97% 97% 96% 98% 97%
78% 71% 57% 74% 71% 62%
58% 41% 25% 59% 41% 30%
57% 38% 16% 59% 37% 22%
54% 38% 15% 55% 39% 20%
42% 31% 11% 45% 30% 16%
48% 28% 11% 37% 29% 19%
35% 24% 5% 21% 22% 16%
35% 21% 7% 27% 24% 12%
31% 21% 9% 29% 23% 12%
¿Para qué utiliza su celular?DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
13© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
SOLO ENTRE QUIENES TIENEN UN SMARTPHONE
¿Qué tipos de página de Internet suele visitar desde su celular?*
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuentan con un smartphone - Nacional urbano rural (412)
Buscadores (77%)
Google, Yahoo, etc.
Música (44%) Noticias (36%)
Tecnología (31%) Juegos y entretenimiento
(28%)
Deportes (25%)
*Salud (20%), Viajes (12%), Moda (12%)
14© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)
Buscadores (Google, Yahoo)
Música
Noticias
Tecnología
Juegos/entretenimiento
Deportes
Salud
Viajes
Moda
EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO
18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E
86% 75% 71% 83% 80% 69%
56% 46% 28% 43% 55% 35%
26% 39% 43% 45% 40% 24%
34% 34% 24% 32% 39% 23%
38% 31% 11% 26% 28% 31%
28% 25% 23% 29% 28% 19%
15% 22% 21% 22% 23% 14%
8% 15% 13% 19% 15% 3%
14% 14% 5% 14% 15% 6%
¿Para qué utiliza su celular?DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
16© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
¿Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular?
6%
14% 15%
52%
13%8%
22% 20%
39%
11%
4%9%
12%
60%
15%
Menos de 1 año 1 año- 1 año ymedio
1 año y medio- 2años
2 años o más NS/NP
Total de gente que tiene celular
Con smartphone
Con celular simple
La gran mayoría de los encuestados renueva su celular después de dos
años de utilizarlo. Sin embargo, este comportamiento es más frecuente
en la gente que tiene un celular básico.
En el caso de los Smartphones, 50% de quienes cuentan con uno de
estos equipos renuevan su teléfono móvil antes de los dos años.
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)
17© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
ANTES DEL AÑO Y MEDIO
Menos de 1 año
1 año - 1 año y medio
LUEGO DEL AÑO Y MEDIO
1 año y medio - dos años
2 años o más
NO PRECISA
ZONA GEOGRAFICA EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO
LIMA INTERIOR 18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E
26% 16% 21% 24% 14% 31% 17% 18%
5% 6% 7% 7% 4% 9% 5% 5%
20% 10% 14% 17% 11% 21% 12% 13%
50% 77% 68% 65% 68% 46% 66% 74%
18% 14% 19% 17% 12% 23% 14% 14%
32% 63% 49% 48% 56% 23% 52% 61%
25% 7% 11% 11% 17% 24% 17% 7%
¿Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular?DIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)
Si bien el celular se renueva generalmente después de año y medio de uso, en segmentos como el
A/B o las personas de 25 a 39 años el cambio de celular se puede dar antes.
18© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Perfil de los usuarios según tiempo que demoran en cambiar de equipo
Base: 194
LUEGO DEL AÑO Y MEDIOANTES DEL AÑO Y MEDIO
62%
38%
30%
47%
23%
52%
48%
46%
28%
26%
35%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Smartphone
C. Básico
De 40 a más
De 25 a 39
De 18 a 24
Interior
Lima
NSE D/E
NSE C
NSE A/B
Mujer
Hombre
36%
64%
42%
37%
21%
73%
27%
57%
32%
11%
48%
52%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Smartphone
C. Básico
De 40 a más
De 25 a 39
De 18 a 24
Interior
Lima
NSE D/E
NSE C
NSE A/B
Mujer
Hombre
Cambia su celular…
Base: 668
TOTAL
MUESTRA
50%
50%
14%
30%
56%
35%
65%
20%
37%
43%
48%
34%
TOTAL GENTE QUE
TIENE CELULAR
53%
47%
16%
32%
52%
36%
64%
21%
38%
41%
59%
41%
20© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Atributos valorados en un celular
2016
Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, ¿qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular?
59%
13%
13%
10%
Nada en particular
Que es un celular muy rápido, se navega
rápido en él
Que tiene una muy buena cámara
Que es poco común, que no mucha
gente lo tiene
Diseño delicado, atractivo
Que es caro, de buena marca8%
8%
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)
21© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
NADA EN PARTICULAR
ASPECTOS TÉCNICOS
Que es un celular muy rápido, se navega rápido en él
Que tiene una muy buena cámara
ASPECTOS ESTÉTICOS
Que es poco común, que no mucha gente lo tiene
Que tiene un diseño delicado/ atractivo
QUE ES CARO, DE BUENA MARCA
ZONA GEOGRAFICA EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO
LIMA INTERIOR 18-24 25-39 40 a más NSE A/B NSE C NSE D/E
58% 60% 44% 58% 68% 46% 60% 63%
27% 17% 37% 23% 9% 38% 21% 15%
17% 11% 26% 14% 6% 29% 11% 10%
19% 10% 22% 16% 5% 24% 13% 9%
16% 17% 24% 19% 10% 19% 15% 16%
7% 12% 14% 11% 7% 4% 11% 11%
11% 6% 12% 10% 4% 16% 6% 7%
7% 8% 17% 7% 3% 14% 7% 6%
Atributos valorados en un celularDIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044)
Mientras los aspectos técnicos (rapidez, cámara) son especialmente valorados en Lima, NSE AB y
los más jóvenes, estos últimos también se fijan más en aspectos estéticos (originalidad, atractivo) y
en la marca del equipo.
22© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Perfil del usuario según atributos que más valora
Base: 203
ASPECTOS ESTÉTICOS
(NOVEDAD, ATRACTIVO)
ASPECTOS TÉCNICOS
(RAPIDEZ, BUENA CÁMARA)
71%
29%
18%
43%
39%
53%
47%
37%
33%
30%
50%
17%
33%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Smartphone
C. Básico
De 40 a más
De 25 a 39
De 18 a 24
Interior
Lima
NSE D/E
NSE C
NSE A/B
Hijo(a)
Ama de casa
Jefe de Hogar
Base: 164
53%
47%
26%
43%
31%
66%
34%
51%
30%
19%
38%
21%
41%
0% 20% 40% 60% 80%100%
Smartphone
C. Básico
De 40 a más
De 25 a 39
De 18 a 24
Interior
Lima
NSE D/E
NSE C
NSE A/B
Hijo(a)
Ama de casa
Jefe de Hogar
PRECIO ALTO, MARCA
RECONOCIDA
63%
37%
17%
36%
47%
66%
34%
40%
29%
31%
49%
22%
29%
0% 20% 40% 60% 80%100%
Smartphone
C. Básico
De 40 a más
De 25 a 39
De 18 a 24
Interior
Lima
NSE D/E
NSE C
NSE A/B
Hijo(a)
Ama de casa
Jefe de Hogar
Base: 75
TOTAL GENTE QUE
TIENE CELULAR
41%
31%
28%
16%
32%
52%
36%
64%
21%
38%
41%
59%
41%
Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, ¿qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular?
24© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Ficha técnica del estudio
5. Nivel de confianza Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza
máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).
3. Muestra 1,218 encuestas distribuidas en los 17 departamentos, 19 provincias y 75 distritos, con un
nivel de representatividad de 65%.
6. Fecha de campo Del 16 al 19 de julio del 2016.
Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.8% para los
resultados a nivel nacional.4. Margen de error
1. Objetivo del estudioRecoger información sobre usos y actitudes hacia los celulares en personas mayores de 18 a
más años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural.
2. UniversoHombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del
Perú (22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las
Elecciones Generales 2016.