Grup “la Caixa” · PDF fileCreixement segur, eficient, rendible i solvent. Noves...

Grup “la Caixa”

Presentació InstitucionalExercici 2009

Dades a desembre 092

La finalitat d’aquesta presentació es exclusivament informativa. En particular, respecte de les dades subministrades per tercers, ni “la Caixa”, ni cap dels seus administradors, directors o empleats no estan obligats, ja sigui implícitament o expressament, a garantir que aquests continguts siguin exactes, acurats, íntegres o complets, a mantenir-los actualitzats o a corregir-los en cas de detectar-ne qualsevol mancança, error o omissió. Així mateix, en la seva reproducció a través de qualsevol mitjà, “la Caixa” podrà introduir les modificacions que estimi adients o ometre parcialment o totalment els elements actuals i, en cas de discrepància amb aquesta versió, no assumeix cap mena de responsabilitat.

Aquest document no ha estat presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la seva aprovació o registre. En tot cas, es troba sotmès al dret espanyol aplicable en el moment de la seva creació i, en particular, no s’adreça a d’altres persones físiques o jurídiques localitzades en altres jurisdiccions, raó per la qual pot no adequar-se a les normes imperatives o als requisits legals d’observança obligada en altres jurisdiccions estrangeres.

Aquesta presentació no té com a finalitat la prestació d’un assessorament financer o l’oferta de productes o de serveis financers. En particular, s’adverteix expressament que aquesta informació no ha de ser considerada una garantia de resultats futurs.

Sense perjudici del règim legal o de la resta de limitacions imposades per “la Caixa” que resultin altrament aplicables, es prohibeix expressament qualsevol modalitat d’explotació d’aquesta presentació i de les creacions i signes distintius que incorpora, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, amb finalitats comercials, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

La present informació financera del Grup “la Caixa” corresponent a l’exercici 2009 ha estat elaborada, en el que es refereix als resultats de societats participades, fonamentalment en base a estimacions.

Advertiments Legals


Índex

1. Resum Executiu

2. Òrgans de govern

3. Negoci bancari: Gran capacitat comercial

4. Cartera de participades: Gestió activa

5. Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat

6. Gestió del risc

7. Fortaleses financeres

8. Obra Social

9. Aspectes a destacar – sumari

Pàgina4

7

9

23

26

36

42

47

49


Índex1. Resum Executiu





6. Gestió del risc


8. Obra Social



1 (i) Resum ExecutiuEl Grup “la Caixa”

• Tercer grup financer espanyol per negoci i resultats amb més de 100 anys d’història.• Quotes de mercat de productes i serveis al voltant del 10% i en creixement. • Primera caixa d’estalvis espanyola i europea.• Resultat Recurrent 2009: 1.710 milions d’€• Resultat atribuït al Grup 2009: 1.510 milions d’€, amb 271.873 milions d’€

d’Actiu Total.

Entitat de referència

• Model de gestió

especialitzat per donar servei als 10,5 milions de clients.• Famílies i empreses són la base del negoci.• Gran activitat comercial dels 27.505 empleats: Volum de negoci de 415.825 milions d’€.• Gestió

multicanal: líder en nombre d’oficines

(5.326),

caixers (7.951)

i en banca on-line.• Confiança dels clients, excel·lència en el servei i gestió

eficient.

Líder en banca retail a Espanya amb gran activitat comercial

Gestió activa de la cartera de participades més gran d’Espanya

• Gestionada per Criteria

CaixaCorp, entitat cotitzada a l’IBEX

35.• Inversions de qualitat en el sector serveis i el negoci financer.• Gestió

activa del valor, del risc i de la liquiditat.• Valor de mercat de la cartera cotitzada de 20.118 milions d’€

amb 3.945 milions d’€

de plusvàlues latents.

Elevada fortalesa financera

• Elevat nivell de liquiditat, de 21.208 milions d’euros (7,8% dels actius totals) amb disponibilitat immediata.• Excel·lents ràtios de solvència (Core

Capital 8,7%) i molt bons ratings

(rang AA).

Compromís social • Pressupost per l’exercici 2010 de 500 milions d’euros.• Activitats Socials, Medi Ambient i Ciència, Culturals, Educatives i Investigació.

Estratègia del Grup “la Caixa”

• Desenvolupament del Triple Balanç: Econòmic, Social i Sostenible.• Econòmic: creixement eficient, rendible i solvent.• Social: generació

de valor per a la societat.• Sostenible: Actuació

socialment responsable com a font de confiança i reputació

corporativa.

Exigent gestió del risc • Inversió

creditícia diversificada i de qualitat. Fortes garanties i elevades cobertures.• Ràtio de morositat: 3,42%. Ràtio de cobertura: 62% (127% amb garanties hipotecàries).


1 (ii) Resum Executiu2009: Consolidació de les fortaleses financeres amb gran activitat comercial

• Intensa activitat comercial i gran qualitat dels resultats.• Gestió del risc i consolidació de les elevades fortaleses financeres: liquiditat, solvència i ratings.

milions d'eurosAbsoluta en %

Actiu Total 271.873 11.046 4,2%Crèdits sobre clients bruts 178.026 1.603 0,9%Recursos totals de clients 237.799 99 0,0%

Marge d'interessos 3.932 12,1%Marge brut (ingressos totals) 7.187 6,4%Despeses d'explotació (3.565) 1,0%Marge d'explotació 3.622 12,3%Dotacions per a insolvències i altres (1.401) 126,4%Resultat Recurrent 1.710 (16,7%)Resultat Extraordinari (200)Resultat atribuït al Grup 1.510 (16,2%)

Ràtio eficiencia recurrent 42,9% (2,3)

ROE recurrent 11,3% (3,5)

Qualitat de l'actiuRàtio de morositat 3,42% 0,94Cobertura de la morositat 62% (4)Cobertura amb garantia real 127% (2)

Liquiditat (≈ 100% disponibilitat immediata) 21.208 (1.054)

Solvència - BIS IICore Capital 8,7% (0,1)Tier I 10,4% 0,3Tier Total 11,0% 0,0

Molt bons ratings Confirmats en el rang AA per les tres agències

Variació 2009

Gran qualitat dels resultats: - Fort augment d'ingressos- Contenció de despeses- Prudència en dotacions

Millora de l'eficiència i elevada rendibilitat

2009

Exigent gestió del risc iseguiment estricte de la morositat

Consolidació de les fortaleses financeres

Creixement sostingut i equilibrat







6. Gestió del risc


8. Obra Social


Dades a desembre 09

Vetlla per l'adequada gestió

del Consell d’Administració.

9 membres

Acorda les actuacions per al desenvolupament de les finalitats i els objectius

21 membres

8

Entitat de caràcter financer, benèfic i social, de patronat privat, independent de qualsevol empresa o entitat.

Sense accionistes: El govern,

administració, representació

i control de l’Entitat corresponen a l'Assemblea

General, al Consell d'Administració

i a la Comissió

de Control.

Els òrgans de govern representen els

Impositors, les Entitats fundadores i d’interès social, les Corporacions locals i els Empleats.

L'equip directiu està

format

, exclusivament, per professionals del sector financer.

2 (i) Òrgans de GovernÒrgans de Govern de “la Caixa”: funcions i composició

Assemblea General:

Òrgan suprem de govern i decisió

160 membres

Consell d’Administració:

Comissió de Control:

8

6

4

3

36%

30%

21%

13%

58

48

20

34

3

3

1

2

Impositors

Entitats Fundadores i d’interès Social

Corporacions Locals

Empleats

•

“la Caixa” •

Òrgans de govern: Funcions i composició







6. Gestió del risc


8. Obra Social



3 (i) Negoci bancari: Gran capacitat comercial Un model de gestió diferent i únic: Base de l’èxit de l’estratègia de “la Caixa”

Organitzatius

Direcció per reptes

Noves competències i hàbits

Descentralització i autonomia comercial

Autoavaluació

Gestió global

D’actuació

Proactivitat

Bon tracte

Utilitat social

Innovació permanent

Eficiència

Confiança

Valors

Excel·lència en el servei

Principis

Model de gestió

Orientació al client

Tracte personalitzat

Proper al territori

Flexibilitat i adaptació

Gestió del risc

Gestió multicanal

Compromís social

Creixement Personal i Professional dels Empleats


Plans Comercials

Proactivitat i descentralització de les decisions

Autoavaluació

Gestió Global: Unitat de Negoci

Creixement segur, eficient, rendible i solvent

Noves competències i nous hàbits comercials

Direcció per Reptes basats en els Valors de “la Caixa”

Pla comercial anual elaborat per les oficines

Captació

de recursos, inversió

i liquiditat. Gestió

del risc i de la rendibilitat

Millora contínua de les actuacions professionals

Alliberar els coneixements, l’experiència i l’acció

Ajudes per a millorar l’eficiència i la gestió

comercial

Compromisos qualitatius i quantitatius proposats per la Xarxa comercial

3 (ii) Negoci bancari: Gran capacitat comercial Un model de gestió diferent i únic: Base de l’èxit de l’estratègia de “la Caixa”

12

EFICIÈNCIASOLVÈNCIAOrientació

al

CLIENT

CREIXEMENT

EXCEL·LÈNCIA I QUALITAT

GESTIÓ DEL RISC

MODEL DE GESTIÓ: REPTES

INNOVACIÓ

RENDIBILITAT

3 (iii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Un model de gestió diferent i únic: Estratègia orientada al client


3 (iv) Negoci bancari: Gran capacitat comercial Model de negoci: creixement sostingut i de qualitat

•

L’especialització amb èxit del model de negoci garanteix el creixement bancari a Espanya• Banca de Famílies i pimes Base

del negoci

• 2008: Banca Empreses (desplegament d’una xarxa especialitzada) i Banca Privada (adquisició

i integració

de la divisió

de Morgan

Stanley

a Espanya)

• 2009: Banca de Negocis (pimes, autònoms i comerços) i Banca Personal

Banca de particulars

EmpresesParticulars

200**10*

10**0,5*

1**0,1*

BancaCorporativa

GransPatrimonis

BancaPrivada

BancaEmpreses

Banca personal

BancaPIMES

252

468.107

9,8 milions

65.013

380

92.074

28.814

** Rangs del negoci per facturació, en milions d’€

•Rangs del negoci per patrimoni gestionat, en milions d’€

10,5 milions de clients

totals

852 gestors946 gestors

735 gestors i 80 centres373 gestors i 31 centres

Nº de clients per negoci

Dades a desembre 09

En milions d’euros i en percentatge

La gestió positiva de marges ... ... i I’augment dels crèdits ... ... permeten un creixement

positiu del volum de negoci

2008 2009

237.700

+990,0%

237.799

2008 2009

176.423

+1.603+0,9%

178.026

+1.702+0,4%

2008 2009

414.123 415.825

Recursos Crèdits Volum negoci

3 (v) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Negoci Bancari

14


3 (vi) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialLideratge en banca de particulars

18,8

20,3 20,421,0

21,6

2005 2006 2007 2008 2009

Quota penetracióclients particulars (%)

Quota penetració 2009 per trams d’edat (%)

Jubilats (+65)

Endeutats (26-44)

Joves (18-25)

Estalviadors (45-64)

Líder de mercat

15,8% com

1ª entitat

Penetració clients particulars

Font: FRS Inmark


3 (vii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialQuotes de mercat

Factoring i Confirming

Crèdit comercial

Fons d’inversió

Plans de Pensions

Dipòsits

Crèdits

Quotes de mercat i posició en el rànquing

15,6%

10,4%

10,0%

Quota

11,6%

9,3%

8,5%

Quota

•

Per productes, “la Caixa”

consolida la seva posició

de lideratge en el mercat espanyol.

Entre els 3 primers competidors en els principals productes financers

Quotes a desembre 2009.

Facturació

de targetes

Negoci merchant

(TPVs)

Domiciliació

Nòmines

Domiciliació

Pensions

Dipòsits a la vista

Assegurances de vida

Hipoteques

SNCE

Nº

oficines

Caixers

17,7%

20,9%

15,1%

12,8%

11,3%

13,8%

10,5%

12,7%

12,0%

12,9%

Quota1r 2n

3r


Red universalCentros especializadosBanca corporativaBanca empresaBanca privada

Oficinas en EspañaOficinas internacionales

5.422962

66

285.51812

Total oficinas 5.530

Red universalCentros especializadosBanca corporativaBanca empresaBanca privada

Oficinas en EspañaOficinas internacionales

5.422962

66

285.51812

Total oficinas 5.530

Xarxa universalCentres especialitzatsBanca corporativa i institucionalBanca empresaBanca privadaOficines a EspanyaOficines internacionals

5.200115

80

31

5.315

11

Total oficines 5.326

3 (viii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialDistribució geogràfica de la xarxa oficines

•

La gran capil·laritat de la xarxa:

permet

oferir un servei pròxim al client

•

Centres especialitzats: focalitzar l’activitat comercial

4

667

136

250

1.665

160

494

4

20182 50 185

276

749

85 130

9330 56

2

667

136

250

1.665

160

494

4

20182 50 185

276

749

85 130

9330 56

667

136

250

1.665

160

494

4

20182 50 185

276

749

85 130

9330 56

2

Quota de mercatdel 12,0%


•

Impuls de l’estratègia de creixement internacional acompanyant als nostres clients i diversificant el negoci

2009:

Nova sucursal operativa a Casablanca

Nova oficina de representació a Shangai

i a Istambul

3 (ix) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialInternacionalització: Servei als clients i diversificació

Oficines Internacionals

PolòniaPolònia

RomaniaRomania

Oficines de representacióSucursals operatives

MarrocMarroc

Quota Comerç Exterior – Crèdits Documentaris

Importació

Exportació


•

Diversificació internacional, a través de Criteria

CaixaCorp,

en participacions bancàries enfocades a banca minorista i d’empreses

3 (x) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialInternacionalització: Servei als clients i diversificació

Participacions bancàries

2009:

Acords estratègics d’inversió i col·laboració comercial a Erste Group Bank (10,1%) i The Bank of East Asia (14,99%).

Acord estratègic amb BPI per donar servei a les empreses que operen a Espanya i Portugal.

Acord d’accionistes amb Boursorama per la creació

d’un banc on-line

a Espanya a partir de la filial de Boursorama, Self Bank.

(30,1%)

(20,9%)

Tercer grup financer universal, multiespecialitzat, de Portugal.

Broker i distribuïdor líder de productes d’estalvi on-line

a Europa.

(10,1%)

(14,99%) (*)

(20,0%)

Segon grup bancari a Àustria i un dels principals d’Europa Central i de l’Est.

Sisena entitat financera de Mèxic.

Primer banc privat independent de Hong

Kong, amb una excel·lent posició

a la Xina.

(Participacions directes i indirectes de Criteria

CaixaCorp)

(*) Inclou l'augment de la participació

del 5,2% formalitzat el gener de 2010.


3 (xi) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Gestió Multicanal: Eficiència i Innovació

•

L’estratègia innovadora i adaptada als clients: maximitza l’activitat comercial de les oficines.

•

Tots els canals (oficines, caixers, Internet, telèfon mòbil…) es complementen: i operen de manera eficient amb un compromís continu de qualitat i d’innovació

tecnològica.

55% de les operacions a través d’Internet i caixers

Líder en Sistemes d’autoservei Distribució d’operacions per canal

Automàtiques11%

14%

41%

34%

Oficines

Caixers

Internet

3,9 milions d’operacions (+4%)

2009 quota %

Línia Oberta (milers clients) 6.020 30,1%

Clients operatius (milers) 2.964

Caixers 7.951 12,9%

Comerços (TPVs) 167.993 20,9%

Targetes (milers) 10.294 17,7%

Banca mòbil (milers clients) 1.400 52,0%


3 (xii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercial Negoci d’Assegurances

•

Líder en assegurances estalvi

•

Grup Assegurador que dóna servei a més de 3,4 milions de clients

•

Posició

capdavantera en assegurances de vida, individual i de col·lectius

•

Increment de la presència en assegurances de no vida.

•

Acord d’adquisició

d’Adeslas, líder en assegurances de salut.

+3,0%3,3 3,4

20092008

Clients (milions)

+10,0%28.200

20092008

31.000

+6,7%16.350

20092008

17.450

Patrimoni gestionat (milions) Provisions tècniques (milions)


•

Marca financera amb millor reputació

al 2009: ètica, responsabilitat social corporativa i identificació

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa

Excel·lent reputació de Marca Excel·lència en el servei

Millor empresa on treballar

•

“la Caixa”

lidera el rànquing 2009 de les millors empreses on treballar elaborat per Merco

Personas

3 (xiii) Negoci Bancari: Gran capacitat comercialReconeixement de Marca i Excel·lència en el servei

•

223.457 enquestes a clients:Nota mitjana 8,4 (un 9 segons els clients amb gestor)

•

Entitat amb la menor ràtio de reclamacions per volum de negoci(Banc d’Espanya)







6. Gestió del risc


8. Obra Social



•

Gestió activa de la cartera de participades a través de Criteria

•

Inversions selectives en sectors estratègics i materialitzant plusvàlues amb desinversions

4 (i) Cartera de participades: Gestió activaCartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp

(Participacions directes i indirectes de Criteria

CaixaCorp, considerant acords corporatius pendents d’execució)(*) Acords 2009 pendents d’execució(**) Participació

a 14/01/2010

Valor de mercat de la cartera cotitzada

20.118 milions d’€

Plusvàlues latents 3.945 milions d’€

Principals Operacions 2009•

Gas Natural: Ampliació

de capital –

Unión

Fenosa

(1.313 milions €)

•

Telefónica: venda 1% (249 milions d’euros de plusvàlues netes)

•

Erste Bank: augment del 5,2% (652 milions d’euros)

•

The Bank of East Asia: gener 2010 augment del 5,2% fins el 14,99% (331 milions d’euros)

•

Adeslas: 1S 2010 adquisició

del 99,8% (1.178 milions d’euros)

•

Agbar: 1S 2010 venda de part de la participació

Gas NaturalAbertisAgbarRepsolTelefónicaBME

36,4%25,0%

15% - 25%12,7%5,2%5,0%

Mediterranea

Beach& Golf Resort

100,0%

Banco

BPIBoursorama

GF InbursaThe

Bank

of East

AsiaErste

Group

Bank30,1%20,9%

20,0%14,99%10,1%

Grup SegurCaixa

Holding100%

CaixaRentingFinconsumInverCaixaGestiCaixa

100%100%100%100%

Sector Serveis Negoci Financer

Cotitzades

No cotitzades

Cotitzades

No cotitzades

79,45%

Cotitzada en l’ IBEX 35

Port Aventura Entertainment 50,0%

+ Adeslas 99,8% (*)

(**)

(*)

GDS-Correduria 67%


SENTIT INVERSOR

•

Negocis comprensibles,

•

ben dirigits,

•

amb recorregut

•

… i diversificació

•

Prudentment

•

Vigilant

•

Esperant oportunitats

•

… amb criteri i professionalitat

EN ... ... COM?

4 (ii) Cartera de participades: Gestió activaCartera de Participades – Gestionada per Criteria CaixaCorp

GESTIÓ

•

Presència en els consells

•

Capturar sinèrgies en negocis financers

•

Gestió

activa de la cartera

•

Política de dividends atractiva

•

Cartera de participades: Gestió activa del valor, risc i liquiditat.

+







6. Gestió del risc


8. Obra Social


Dades a desembre 09

5 (i) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatQualitat del Resultat recurrent

•

Excel·lent evolució del Marge d’explotació: 3.622 MM €, +12,3%:

•

Fort augment d’ingressos +6,4% i contenció de les despeses +1,0% Millora ràtio d’eficiència fins 42,9% (-2,3 pp)

•

Elevat esforç en dotacions per import de 2.821 MM €: 2.092 amb càrrec a l’exercici 2009 (1.401 resultat recurrent i 691 resultats extraordinaris) i 729 amb càrrec a exercicis anteriors.

•

Resultat després d’impostos de 2.004 MM € i Resultat Recurrent Atribuït de 1.710 MM €

27

Variació(Imports en milions d'euros) 2009 2008 en %

Ingressos financers 9.097 12.401 (26,6)Despeses financeres (5.165) (8.893) (41,9)Marge d' interessos 3.932 3.508 12,1Ingressos de participades 1.240 1.113 11,4Comissions netes 1.303 1.250 4,2ROF i altres productes i càrregues d'explotació 712 881 (19,2)Marge brut 7.187 6.752 6,4

Despeses de personal (2.191) (2.113) 3,7Despeses generals (893) (937) (4,7)

Despeses d'administració (3.084) (3.050) 1,1Amortitzacions (481) (479) 0,5

Total despeses d'explotació i amortitzacions (3.565) (3.529) 1,0Marge d'explotació 3.622 3.223 12,3Pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres (1.401) (617) 126,4Guanys/pèrdues en baixa d'actius i altres (90) 10Impostos sobre beneficis (127) (299) (57,6)

Resultat després d'impostos 2.004 2.317 (13,5)Resultat de minoritaris 294 265 10,7

RESULTAT RECURRENT 1.710 2.052 (16,7)


•

Els resultats extraordinaris permeten augmentar la fortalesa del balanç:

• Rotació

de cartera de participades: 249 milions nets per plusvàlues en venda de l’1% Telefónica

(Criteria)

• Sanejaments extraordinaris bruts per 405 milions (249 nets atribuïts)

• Altres dotacions per riscs futurs de 286 milions bruts (200 nets

atribuïts)

5 (ii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatReforç de la solidesa del balanç amb dotacions cautelars per riscs

en milions d'euros, nets d'impostos i minoritaris 2009 2008 %

Resultat Recurrent atribuït al Grup 1.710 2.052 (16,7)

Beneficis extraordinaris 249 260

Plusvàlues per la venda de l'1% de Telefónica 249Resultats extraordinaris gap assegurances 160Beneficis fiscals reinversió plusvàlues 100

Sanejaments extraordinaris (249) (225)

(158) (160)Cartera de participades (91) (100)

Dotació per riscs futurs de negoci (200) (250)

Resultats extraordinaris (200) (250)

Resultat atribuït al Grup "la Caixa" 1.510 1.802 (16,2)

Risc de crèdit subestándar i altres

Dades a desembre 09

2008 2009

1.2401.113

2008 2009

Sostenido aumento de los ingresos5 (iii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitat

Sostingut creixement dels ingressos

ComissionsIngressos de participades

Valors +29,3%

+13,6%

+4,9%

1.250 1.303

(15,8%)Fons Inversió

(dividends + posada en equivalència)

Bancàries

840

400395

718

Positiva evolució dels resultats de participades

+127+ 11,4%

Posadaequivalència

Dividends

+53+ 4,2%

Assegurances i Pensions

Adequada gestió de serveis oferts a clients.

Ràtio recurrència del 42,2% (comissions/despeses explotació)

29

En milions d’euros

Marge d’interessos

+424+ 12,1%

3.5083.932

2008 2009

Intensa activitat i gestió dels marges de les operacions

Dades a desembre 09

2008 2009

Efectedetallat

6.7527.187

Efecteconjunt

Marge d’interessos + 424

+ 127

+ 53

(169)

+ 435

+ 6,4%

Marge brut Variació del marge brut

milions d’euros

+435+6,4%

Ingressos de participades

ROF i altres productes/càrregues d’explotació

Comissions

•

L’actitivat bancària més tradicional i la bona evolució de les participades impulsen el marge brut

5 (iv) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatSostingut creixement dels ingressos

30


•

Estricta política de contenció i racionalització de costos

46,1%45,2%

42,9%

2007 2008 2009

… millora de la ràtio d’eficiència recurrent

2008 2009

Generals

Amortitzac.

3.529

Personal

3.565

+ 3,7%

- 4,7%

+0,5%

Contenció de despeses d’explotació

milions d’euros

+36+1,0%

Ràtio d’eficiènciaDespeses de personal i generals/Marge brut (en %)

5 (v) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatContinua millora de l’eficiència

Creixement d’ingressos i despeses

Ingressos(Marge brut)

Despesesexplotació

+435+6,4%

+36+1,0%

milions d’euros

-2,3

Dades a desembre 09

Fuerte aumento del Margen de explotación


Marge d’explotació

Gran capacitat de generar

beneficis del Grup “la Caixa

que permet plantejaments

prudents i de qualitat

5 (vi) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatFort augment del marge d’explotació

+399+12,3%

32

3.2233.622

2008 2009

Dades a desembre 09

En milions d’euros abans d’impostos

5 (vii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatAugment de les fortaleses del balanç

Dotacions per a insolvències (2.243) Amb càrrec a l’exercici 2009 (2.092)

Dotacions específiques (1.897) Resultat recurrent (1.401)

Risc subestàndar

i altres (241) Resultats extraordinaris (691)

Dotacions cautelars (105) Amb càrrec a exercicis anteriors (729)

Dotacions per a prejubilacions (181) Fons extraordinari 2008 (357)

Dotació per a cartera de participades (164) Disponibilitat fons genèric (372)

Dotacions per a immobles (103)

Altres dotacions a provisions (130)

Total dotacions (2.821)

Total dotacions brutes en 2009 Impacte en resultats

Total dotacions

(2.821 MM€)

33

FORTES DOTACIONS EL 2009

Dades a desembre 09

Calidad del Resultado recurrente

Resultat recurrent atribuït

2.052

1.710

(342)(16,7%)

5 (viii) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatQualitat del resultat

milions d’euros i percentatge

34

2008 2009

Resultat recurrent després d’impostos

(313)(13,5%)2.317

2.004

2008 2009

Resultat atribuït al Grup

1.802

1.510

2008 2009

(292)(16,2%)

Resultats Extraordinaris(250) (200)

Resultats de Minoritaris (265) (294)

Marge d'explotació 3.223 3.622

(617) (1.401)

Impostos sobre beneficis i altres (289) (217)

Resultat després d'impostos 2.317 2.004

Pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres


5 (ix) Evolució financera: Creixement, eficiència i rendibilitatBalanç de Gestió

(Imports en milions d'euros) 2009 2008 Absoluta en %

33.678 30.203 3.475 11,5Crèdits sobre clients nets 173.641 175.471 (1.830) (1,0)Actius per contractes d'assegurances 21.261 19.829 1.432 7,2Renda variable 19.997 15.624 4.373 28,0Actius no corrents en venda 2.194 582 1.612 277,0Activo material e intangible 6.651 6.654 (3) (0,0)Resta actius 14.451 12.464 1.987 15,9

Total actiu 271.873 260.827 11.046 4,2Passiu 250.470 241.906 8.564 3,5

Entitats de crèdit 22.521 13.290 9.231 69,5Recursos de clients en balanç 205.631 209.376 (3.745) (1,8)Provisions 2.925 3.195 (270) (8,5)Resta passius 19.393 16.045 3.348 20,9

Patrimoni net 21.403 18.921 2.482 13,1

Fons propis 16.696 15.619 1.077 6,9 del qual Resultat atribuït al Grup 1.510 1.802 (292) (16,2)Ajustos per valoració 1.612 649 963 148,4Interessos minoritaris 3.095 2.653 442 16,7

Total passiu i patrimoni net 271.873 260.827 11.046 4,2

Variació anual

Caixa, bancs centrals, entitats de crèdit i renda fixa







6. Gestió del risc


8. Obra Social


Dades a desembre 09

•

88,5% de la cartera hipotecària amb un LTV < 80%

•

89,7% de la cartera hipotecària amb finalitat primer habitatge

37

6 (i) Gestió del riscCartera creditícia diversificada i amb bones garanties

•

L’especial dedicació a famílies i pimes permet gaudir d’una cartera creditícia diversificada i amb bones garanties

66%

34%

52%

41%7%

Persones físiques

Empreses

Resta

Garantia real

Altres garanties LTV mitjà 49%

Diversificació de la cartera Amb bones garanties


6 (ii) Gestió del riscSeguiment estricte de la morositat

Saldo de morosos i ràtio de morositat

4.590

6.3216.345 6.367 6.577

2008 1T09 2T09 3T09 4T09

Ràtio de morositat

Saldo dubtosos

“la Caixa”3,42%

Mitjana del sector 5,08%

•

L’excel·lent gestió i seguiment estricte del risc i la qualitat de la cartera situa la morositat en el 3,42% (-0,11 respecte al 3r Trimestre 2009)


6 (iii) Gestió del riscSeguiment estricte de la morositat

Deutors dubtosos. Entrades i sortides trimestrals

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

Entrades Sortides

% recuperacions 30% 72%

Reducció de les

entrades el 2009

Augment significatiu de

les sortides

•

Gestió activa i anticipada de la morositat

1.048

2.057

1.437

2.626

1.0731.428

1.067

552-863

-1.304-1.406

-356 -361 -244-562

-871

0300600900120015001800210024002700



6 (iv) Gestió del riscTotal cobertures per riscs de negoci

Provisions i ràtio de cobertura

3.026 3.2403.790 3.917 3.914

2008 1T09 2T09 3T09 4T09

Ràtio de Cobertura

Provisions

0,54%Cost of risk 1,24% 1,02% 0,97% 1,01%

Fons específic

2.079 MM€

Fons genèric

1.835 MM €(100% del factor α)

Total provisions 2009

Total provisions 3.914

Fons específic

2.079 MM€

Fons genèric

1.835 MM €(100% del factor α)

•

La prudència en dotacions: augmenta la cobertura fins el 62%, 127% amb garanties hipotecàries

Manteniment el 2009 del fons

genèric


6 (v) Gestió del riscServihabitat XXIEn milions d’euros

•

La companyia de serveis immobiliaris del Grup “la Caixa”

•

Més de 500 APIs

•

Vendes i compromisos el 2009 de 510 MM€

(2.854 immobles)

•

1.100 contractes de lloguer formalitzats

Cartera neta d’immoblesServihabitat

Cartera disponible per a la venda 2.726

Immobles de promotors

1.900Immobles de particulars

826

Cartera en lloguer 371

Total cartera neta d’immobles 3.097Cobertura

20%

Evolució

de la cartera de promotors

1.158

481 464

1045 13 20

313

1T09 2T09 3T09 4T09

Entrades

Sortides







6. Gestió del risc


8. Obra Social



milions d’euros

31/12/2009

Liquiditat Total 21.208

7,8%Actiu del

Grup

≈

100% Disponibilitat immediata

Emissions institucionals(19%)

Passius clientela(70%) Depòsits

bancaris(11%)

… que proporciona estabilitat

Excel·lent posicionament de liquiditat …

Amb bona estructura de finançament

Actuacions mercat institucional

7 (i) Fortaleses financeres Creixement Segur: Liquiditat

•

El creixement equilibrat del balanç i la activa gestió de les fonts de finançament permeten mantenir excel·lents nivells de liquiditat: 21.208 milions d’€

•

Garantia de creixement del negoci donant resposta a les necessitats creditícies dels nostres clients

... sense pressió per al 2010

Venciments 2009:

Emissions 2009:

Deute avaladaCèdules hipotecàriesBons CriteriaCH per al BEI i FAAFBons simples i altres

Venciments 2010:

3.170

5.605

2.0002.0001.000

450155

2.810


•

La solvència del Grup es manté en nivells molt elevats, amb un Core Capital del 8,7%:

•

El millor entre els competidors directes

•

Autofinançament del creixement (RWA +9%) amb els resultats

•

Excedent de recursos computables 4.667 milions d’ euros

7 (ii) Fortaleses financeres Solvència: Seguretat i garantia de futur

Core Capital

Tier 1

Ràtio BIS

Requeriment mínim

Excedent de Recursos Propis

Actius Ponderats per Risc (RWA)

8,7%

10,4%

11,0%8%

13.735

16.349

17.25112.584

4.667

157.300

Ràtio Milions €Desembre 2009

Ràtios de Solvència – Basilea II

Reforç amb emissions:•

P. Preferents: 1.898

•

D. Subordinat: 2.500

El 2010 (en curs):•

D. Subordinat: 2.000-3.000

Core Capital:

Autofinançament del creixement amb resultats

Dades a desembre 09

LLARG TERMINI CURT TERMINI Perspectiva

Confirmat setembre 2009 AA- A-1+ negativa

Confirmat abril 2009 AA- F1+ negativa

Confirmat juny 2009 Aa2 P1 negativa

•Gran posicionament bancari a Espanya

•Excel·lent nivell de liquiditat i solvència

•Bona gestió i èxit de l’estratègia

•Perfil de risc de crèdit contingut

•Bona evolució del negoci bancari amb expectatives de reforç del dinamisme comercial i contenció de la despesa

7 (iii) Fortaleses financeres Molt bons ratings

45

• Les agències destaquen la fortalesa comercial i financera de “la Caixa”

• Molt bons ratings de “la Caixa” en el rang AA confirmats per les agències el 2009

Dades a desembre 09

•

“la Caixa” és una de les quatre entitats (tres grups financers) amb ratings de les tres agències de qualificació en el rang AA

7 (iv) Fortaleses financeres Molt bons ratings

Ratings

de les principals entitats del sistema financer espanyol

46

Molt elevada qualitat creditícia

Molts bons ratingsde “la Caixa”en el rang AA

Situació

a 1/2/2010

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

1 12 2

24 4

5

5

5

6

6 6

7 7

7

8 89

9

10 104

1







6. Gestió del risc


8. Obra Social



Nova línia programa Habitatge Assequible

(habitatges familiares)

Pobresa. CaixaProinfancia

Inserció

laboral. Incorpora

Ajuda al final de la vida (malalts terminals)

Conservació

d’Espais Naturals

CaixaForums

Beques (estudis postgrau, biomedicina)

356

55

62

27

Socials

Medi Ambient i Ciència

Culturals

Educatius i Investigació

Principals programesMilions d’eurosProgrames

8 (i) Obra SocialGestió eficient i adaptada dels recursos destinats a l’acció social

500

•

Pressupost de l’Obra Social al 2010 de 500 milions d'euros.

%

71,2

12,4

11,0

5,4


Índex

1. Resum Executiu





6. Gestió del risc


8. Obra Social



9. Aspectes a destacar de “la Caixa”: Sumari

Una institució de referència

Lideratge en banca minorista a Espanya

La millor cartera de participades

Sòlid perfil de risc

Compromís social

Solidesa, Confiança i Gestió

per afrontar amb èxit el futur

El Grup “la Caixa”

Dades a desembre 09

Grup “la Caixa” · PDF fileCreixement segur, eficient, rendible i solvent. Noves...

Documents

Transcript of Grup “la Caixa” · PDF fileCreixement segur, eficient, rendible i solvent. Noves...