GUÍA DE ENTRENAMIENTO | ENERO 13, 2020login.dicustomer.com/userguide-sp.pdf · 2020-01-21 · 1....

PORTAL DEL CLIENTEGUÍA DE ENTRENAMIENTO | ENERO 13, 2020

2

VISIÓN GENERAL - 3

INICIAR SESIÓN Y NAVEGACIÓN - 5

CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS - 7

RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE - 15

FACTURAS DE CLIENTES - 22

CARRO DE PAGO - 27

SALDO DE CUENTA DE CLIENTE - 32

HISTORIA DE PAGO AL CLIENTE - 37

TABLA DE CONTENIDO

3

QUÉ:

CREAR / ACTUALIZAR PEDIDOS DE VENTAS

PEDIDOS DE PISTA

VER FACTURAS

COMPROBAR EL SALDO DE LA CUENTA

REALIZAR UN PAGO

VER HISTORIA DE PAGO

CÓMO:

ACCESO A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

ACCESO A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA PORTATIL

ACCESO A TRAVÉS DE LA TABLETA

GOOGLE CHROME ES EL NAVEGADOR WEB PREFERIDO

TODAVÍA NO ES COMPATIBLE CON TELÉFONOS INTELIGENTES

VISIÓN GENERAL

4

UNA COPIA ELECTRÓNICA DE

ESTA FORMACIÓN DE LA GUÍA SE

PUEDE ACCEDER DESDE EL

ENLACE "GUÍA DEL USUARIO" EN

LA PÁGINA DE LA SESIÓN.

VISIÓN GENERAL

5

INICIO DE SESIÓN DEL CLIENTE

LA I.D. DE USUARIO Y CONTRASEÑAS SE ASIGNAN POR CONFIGURACIÓN DE CUENTA

LA I.D. DE USUARIO Y CONTRASEÑAS SON SENSIBLES AL CASO

LOS USUARIOS SERÁN CERRADOS DESPUÉS DE TRES INTENTOS DE INICIO DE SESIÓN FALLADOS - DEBEN SER REACTIVADOS POR SONANCE

USE SU I.D. DE USUARIO ASIGNADAS Y CONTRASEÑA. TODAS LAS TRANSACCIONES SE ENCUENTRAN CON FECHA / HORA POR USARIO

INICIAR SESIÓN Y NAVEGACIÓN

6

PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA PÁGINA PRINCIPAL

INICIAR SESIÓN Y NAVEGACIÓN

7

SELECCIONE

1. Seleccione “Sold to customer”. (“Vendido al Cliente”). Esta suele ser una opción única, a menos que su organización tiene varias entidades legales.

2. Haga clic en “Add Sales Order” (“Agregar pedido de ventas”) solo para clientes nuevos.

3. Pedidos de ventas existentes cubiertos más tarde.

AGREGAR PEDIDO DE VENTAS


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1. Ver o actualizar su método de pago

2. Los métodos de pago varían según el cliente según el estado de la cuenta con Sonance.

CREAR ORDEN DE COMPRA (P.O.)

VERIFICAR EL MÉTODO DE PAGO

1. Ingrese el número de orden de compra (PO) según el esquema de su empresa.

2. El I.D. de pedido se aplica a todas las líneas de pedido.

3. Sonance asignará una ID de pedido por separado al enviarla.


9

1. Ingrese la información relevante.

2. Se debe ingresar una dirección de correo electrónico válida para todas las compras con tarjeta de crédito.

1. Seleccione las condiciones de pago preferidas de las opciones disponibles.

2. Si se selecciona “On Account” (“En cuenta”), omita el siguiente paso.

3. Si se selecciona “Credit Card” (“Tarjeta de crédito”), continue con el siguiente paso.

SELECCIONAR TÉRMINOS DE PAGO

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO


10

1. Por defecto, un nuevo pedido de ventas se completa con cinco líneas de pedido en blanco.

2. Se pueden agregar líneas de pedido adicionales ilimitadas haciendo clic en el icono "+" Plus.

3. Ingrese un ID de producto de Sonance (sku) y la cantidad deseada por línea.

ENTRADA DE PEDIDO DE VENTAS PRECIO DE UNIDAD / PEDIDO

1. Dependiendo de la I.D. del producto y la cantidad ingresada, el precio unitario y la cantidad extendida se completarán automáticamente.

2. Haga clic en “Price Order” (“Pedido de precio”) en cualquier momento para actualizar el total del pedido de ventas. 3. El flete y los impuestos aplicables se calcularán cuando se confirme el pedido.


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1. Verifique toda la identificación del producto (sku) y cantidades para mayor precisión

2. Haga clic en “Continue” ("Continuar") si esta listo para realizar el pedido de ventas.

COMPLETANDO EL PEDIDO

1. El número de pedido de Sonance se completará y el estado del pedido estará pendiente al hacer clic en “Continuar”.

2. Haga clic en “Submit Order” (“Enviar pedido”) para iniciar el proceso de pedido con Sonance.

3. Las modificaciones se pueden realizar antes de la presentación final haciendo clic en “Return to Sales Order Entry” (”Volver a la entrada del pedido de ventas”).

CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO


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1. Para recibir notificaciones de pedidos, haga clic en “Send Notification” (“Enviar notificación”).

2. Ingrese la información de correo electrónico en las celdas proporcionadas.

1. El estado de la orden cambiará de pendiente a abrir

2. Para recibir una notificación, continúe con el siguiente paso. Si no, continúe con la siguiente diapositiva.

ORDEN ENVIADA ENVIAR NOTIFICACIÓN


13

1. Si se solicita un correo electrónico de confirmación, se generará un correo electrónico similar al ejemplo y se enviará a las direcciones de correo electrónico proporcionadas.

2. Esto concluye el proceso de creación de un nuevo pedido de ventas.

3. En esta etapa, cualquier cambio en un pedido de ventas debe ser solicitado por el cliente al Servicio al Cliente de Sonance.

EMAIL DE CONFIRMACIÓN


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PRECIO DE UNIDAD/PEDIDO

Una vez que se completa un pedido, las siguientes opciones están disponibles:

1. Haga clic en “Add Order, Same Customer” (”Agregar pedido, mismo cliente”)

2. Haga clic en “Add Order, New Customer” (”Agregar pedido, nuevo cliente”)

3. Ir a la página de inicio

4. Cerrar sesión

AGREGAR PEDIDO


15

RASTREAR PEDIDOS DE VENTAS AL CLIENTE

SELECCIONE

Para ver los detalles de un pedido o

verif icar el estado del pedido, haga clic en

el mosaico “Track Order” (“Seguimiento del

pedido”) en la página de inicio.

16

Hay múltiples opciones para buscar y filtrar pedidos

1. Número de pedido del cliente *.

2. Estado de seguimiento.

3. Número de pedido de ventas de Sonance.

4. Búsqueda avanzada

* En algunos casos, las líneas de pedido de la misma orden de compra podrían estar en pedidos de venta de Sonance separados.

BUSCAR PEDIDO


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SELECCIONE FILTROS DE BÚSQUEDA

BÚSQUEDA AVANZADA

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA


18

RASTREAR EL PEDIDO POR BOTÓN BOTÓN DE ESTADO

1. Hay muchas opciones para rastrear un pedido.

2. Rastrear por: Estado, Producto, Cliente, Envío, Facturación, o Devoluciones. 3. Información detallada se mostrará pertinente al botón que se seleccionó.

1. Una vez que se selecciona un botón, se pueden obtener detalles adicionales del pedido profundizando.


19

1. Ver información de envío relevante como resaltada. 1. Ver la información de facturación de Sonance, como el número y la fecha de la factura.

BOTÓN DE ENVÍO BOTÓN DE FACTURACIÓN


20

BOTÓN DE ENVÍO BOTÓN DE FACTURACIÓN

Ver datos relevantes de cada pestaña

con la capacidad de profundizar más.

Desde cualquier pestaña, seleccione el hipervínculo

de orden, línea o programación para ver el pedido de

ventas completo para la línea seleccionada.


21

HIPERVÍNCULO

Desde cualquier pestaña, seleccione el hipervínculo de

orden, línea o programación para ver el pedido de

ventas completo para la línea seleccionada.


VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

22

FACTURAS DE CLIENTES

SELECCIONE

Para ver información detallada de

facturación del cliente, haga clic en el

mosaico “Invoices” (“Facturas”) en la

Página de inicio.

23

Para buscar una factura específica en lugar de desplazarse por toda la lista, haga clic en “Invoice Search” (“Búsqueda de facturas”).

LISTA DE FACTURAS


24

Busque una factura por ID de factura de Sonance, fecha

de factura y / o estado de la factura. Ingrese los criterios

de búsqueda y haga clic en “Search” (“Buscar”).

CRITERIOS DE BÚSQUEDA DE FACTURAS

ESTADO PAGADO DE LA FACTURA

Las opciones de estado de pago son:

1. Aún no pagado / aplicado

2. Pagado / Aplicado


25

RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE FACTURAS RESUMEN DE LA FACTURA

Se generará una lista de facturas basada en los criterios

de búsqueda ingresados. La información de la factura seleccionada se generará con

enlaces adicionales para contactar a Sonance, agregar los

mismos artículos a un carrito para una compra posterior y

enviar por correo electrónico una copia de la factura.


26

Ingrese las direcciones de correo electrónico separadas

por punto y coma (;). Los destinatarios recibirán una

copia en PDF de la factura seleccionada.

COPIA DE FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO

REGRESAR A LA PÁGINA PRINCIPAL


27

CARRO DE PAGO

SELECCIONE

Para pagar las facturas seleccionadas,

haga clic en el mosaico “Payment

Cart” (“Carrito de pago”) en la página

de inicio.

28

Las facturas seleccionadas y agregadas al carrito de pagos desde la sección de facturas aparecerán aquí.

Las facturas se pueden eliminar de la lista haciendo clic en el "icono de basura".

Haga clic en “Next” (“Siguiente”) después de verificar la lista de facturas a pagar.

CARRO DE PAGO: PASO 1 DE 4

CARRO DE PAGO

29

El monto total del pago se muestra

aquí. Haga clic en el hipervínculo para

ver todas las facturas incluidas. O haga

clic en “Next” (“Siguiente”) si está listo

para continuar con la página de

información de la tarjeta de crédito.

Información del hipervínculo. Facturas en el

carro de pago a pagar.

HAGA UN PAGO: PASO 2 DE 4

DETALLE DE LA CANTIDAD DE PAGO

CARRO DE PAGO

30

CONFIRMACIÓN DE PAGO: PASO 3 DE 4 1. Ingrese la información de la tarjeta de crédito.

2. Confirme que la información de facturación es correcta.

3. Haga clic en "Siguiente" cuando haya terminado.

4. Haga clic en "Enviar pago" después de verificar la información de la tarjeta de crédito.

CARRO DE PAGO

31

RESULTADOS DE PAGO: PASO 4 DE 4

Después de enviar con éxito un pago, la pantalla de resultados de pago confirmará la finalización de la transacción.

En algunos casos, los errores de procesamiento de pagos, como las tarjetas rechazadas, se mostrarán para su resolución.

CARRO DE PAGO

32

SALDO DE CUENTA DE CLIENTE

SELECCIONE

Para ver el saldo de las cuentas por

pagar, haga clic en el mosaico

“Customer Account Balance” (“Saldo

de la cuenta del cliente”) en la página

de inicio.

33

Hay varias secciones en la página de saldo de la cuenta.

El grupo de resumen muestra el límite de crédito, el saldo y el saldo vencido de un cliente (vencido).

Haga clic en el saldo o en los hipervínculos de saldo vencido para ver información detallada sobre el total listado.

PÁGINA DE SALDO DE LA CUENTA


34

Desde el hipervínculo de saldo, se generará la página de detalles del saldo de la cuenta.

Vea el saldo total, vea las facturas abiertas, agregue facturas al carrito de pagos desde esta pantalla.

PÁGINA DE DETALLES DEL SALDO DE LA CUENTA


35

Vea las facturas por días vencidos, además de otros datos pertinentes en la sección de información de antigüedad.

PÁGINA DETALLE ENVEJECIMIENTO DE CUENTA

SECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ENVEJECIMIENTO

Vea las facturas antiguas por días, agregue facturas al carrito de pagos y / o regrese a la página de saldo de la cuenta.


36

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL


37

SELECCIONE

Para ver los pagos publicados y las

facturas u órdenes asociadas, haga clic

en el mosaico “Payment

History” (“Historial de pagos”) en la

página de inicio.

HISTORIA DE PAGO AL CLIENTE

38

Después del inicio de sesión inicial, es posible que no se enumere el historial de pagos. Los criterios de búsqueda se pueden establecer en este momento.

Haga clic en "Búsqueda en el historial de pagos" para ingresar los criterios de búsqueda deseados. Los valores se guardan hasta el siguiente inicio de sesión y se pueden modificar según sea necesario.

LISTA DE PAGOS OPCIONES DE BÚSQUEDA DE PAGO


39

LISTA DE PAGOS

Se enumerará una lista de pagos basada en los criterios de búsqueda ingresados.

Seleccione un pago individual para ver una lista de facturas asociadas con ese pago.


40


DETALLES DE PAGO DETALLES DE FACTURA

Seleccione un pago individual para ver una lista de facturas de clientes asociadas con ese pago.

41

GRACIAS

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