Informe de Autoevaluación Institucional compartidos... · 2.4.2 Programa de Capacitación enfocado...

Informe de Autoevaluación Institucional

Ejercicio 2017

Marzo 2018

Instituto Mexicano del Petróleo

en


Ejercicio 2017

Marzo 2018 1

Contenido Presentación 3 1 Planeación Estratégica 5 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 12

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio 13 2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de IDT e innovación 13 2.1.2 Cartera de proyectos de IDT en ejecución 13

2.1.2.1 Proyectos por etapa actual del proceso 14 2.1.2.2 Proyectos clasificados por área 14

2.1.3 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 16 2.1.3.1 Proyectos relevantes en ejecución 16 2.1.3.2 Proyectos con hitos sin cumplir 16 2.1.3.3 Proyectos terminados de IDT 16

2.1.4 Proyectos nuevos de IDT 16 2.1.5 Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 16 2.1.6 Cartera de propiedad intelectual 16 2.1.7 Proyectos de Innovación 18 2.1.8 Soluciones tecnológicas (ST) 18

2.1.8.1 Contratación, facturación y cobranza 18 2.1.8.1.1 Monto y número de proyectos 18 2.1.8.1.2 Por: cliente y negocio del IMP 19 2.1.8.1.3 Servicios de Exploración y Producción 21 2.1.8.1.4 Servicios de Ingeniería 21 2.1.8.1.5 Desarrollo de Talento 21 2.1.8.1.6 Contratación, facturación y cobranza plurianual y número de proyectos 21

2.1.8.2 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio 23 2.1.8.3 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de ST 23

2.1.9 Sistema Integral de Gestión del IMP 23 2.1.10 Acreditación de pruebas de laboratorio 24

2.2 Comercialización 24 2.2.1 Proyectos escalados o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización24 2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 24 2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT 24 2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes y comercialización de productos, servicios y tecnologías del

IMP a nivel nacional e internacional, considerando otros clientes 25 2.2.4.1 Estrategia 25

2.3 Sustentabilidad financiera 25 2.3.1 Estado de resultados 25 2.3.2 Flujo de efectivo 26 2.3.3. Estado de posición financiera 27 2.3.4. Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza 28

2.3.4.1. Cartera por cobrar 28 2.3.4.2. Índice de facturación - cobranza 28

2.3.5 Reducción de personal 28 2.3.6. Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro 28 2.3.7. Activos obsoletos 29 2.3.8. Fuentes de financiamiento nacional e internacional 29

2.4. Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado 30 2.4.1. Distribución de personal 30

2.4.1.1. Grado académico 30 2.4.1.2. Sistema Nacional de Investigadores 30

2.4.2 Programa de Capacitación enfocado a líneas de investigación y de negocio 31 2.4.3. Programa de becas e inversión, en la formación de recursos humanos 31

2.4.3.1. Programa de becas 31 2.4.3.2. Inversión en la formación de recursos humanos competentes 32

2.4.4. Programa de posgrado del IMP 32


Ejercicio 2017

Marzo 2018 2

2.4.4.1. Matrícula y becas 33 2.4.4.2. Unidades académicas 33 2.4.4.3. Tasa de graduación 33

2.4.5. Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 34 2.4.5.1. Avances de la atracción de talento joven 34 2.4.5.2. Avances de la caracterización de la plantilla 34 2.4.5.3. Planes de carrera para personal clave del IMP 34 2.4.5.4. Renovación del personal 35

2.4.6. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y soluciones tecnológicas 35 2.4.6.1. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y nivel de tripulación 35 2.4.6.2. Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos y nivel de tripulación 36

2.5. Indicadores del Programa Estratégico 2015-2018 y del Programa Estratégico Institucional 2017-2023 37 2.5.1. Programa Estratégico 2015-2018 37 2.5.2. Programa Estratégico Institucional 2017 – 2023 39

2.6. Comité de Control y Desempeño Institucional 41


Ejercicio 2017

Marzo 2018 3

Presentación


Ejercicio 2017

Marzo 2018 4

Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio 2017.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico Institucional 2017-2023, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico Institucional, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto al cierre de 2017, comparado con el mismo periodo de 2016, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico Institucional 2017-2023


Ejercicio 2017

Marzo 2018 5

1 Planeación Estratégica


Ejercicio 2017

Marzo 2018 6

Planeación estratégica

Marco de Referencia Estratégico

El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional, acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013.

Los objetivos estratégicos, estrategias e iniciativas del Programa Estratégico Institucional 2017-2023 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo.

De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:


Ejercicio 2017

Marzo 2018 7

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial

Meta Nacional: 4. México Próspero

Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente

http://www.presidencia.gob.mx/informe/wp-content/themes/informe/fragments/referencia.php?posttype=meta-4&postid=632&ref=1


Ejercicio 2017

Marzo 2018 8

Programa Sectorial de Energía 2013-2018

Sector de Hidrocarburos

Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos

1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras

1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos

1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo

1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico

Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales

Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético

6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas


Ejercicio 2017

Marzo 2018 9

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB

Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida

Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel

2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado

2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes

Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas

Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social

4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas

Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país

5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento


Ejercicio 2017

Marzo 2018 10

Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo

El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2017-2023, aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 207 Ordinaria, celebrada el 23 de agosto de 2017.

Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del sector nacional de hidrocarburos público y privado.

Misión: Realizar investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional de sus resultados en el sector hidrocarburos, así como la capacitación especializada en las áreas de su actividad.

La intención estratégica del Instituto Mexicano del Petróleo es ser reconocidos por desarrollar, escalar y comercializar tecnología, que llevada al mercado a través de modelos de negocio innovadores, resuelva los retos del sector hidrocarburos generando incremento en la competitividad de sus actores relevantes y la sustentabilidad financiera propia.

Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2017-2023

Los objetivos estratégicos y estrategias asociadas se describen a continuación, ordenados conforme a las nomenclaturas siguientes:

Objetivos estratégicos 1 dígito

Estrategias asociadas 2 dígitos

Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su propósito, misión e intención estratégica. Se definieron cinco objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación:

1. Fortalecer la propuesta de valor con una visión de innovación dirigida por el mercado

1.1.- Alinear el negocio y la investigación con las necesidades y expectativas de los mercados estratégicos

1.2.- Reforzar la competitividad de las tecnologías, productos y servicios

2. Desarrollar modelos de negocio innovadores

2.1.- Diseñar, integrar y/o renovar modelos de negocio que garanticen la generación, habiliten la entrega y maximicen la captura de valor


Ejercicio 2017

Marzo 2018 11

3. Comercializar los resultados de la IDT en la industria de manera ágil

3.1.- Establecer los mecanismos que permitan integrar la visión de portafolio de la IDT y su impacto a un sistema integral de comercialización

4. Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

4.1.- Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

4.2.- Fortalecer los mecanismos de desarrollo de capital humano para la industria

5. Asegurar la sustentabilidad financiera

5.1.- Generar nuevas fuentes de ingresos para minimizar el riesgo de los flujos de efectivo


Ejercicio 2017

Marzo 2018 12

2 Situación operativa y financiera de la Entidad


Ejercicio 2017

Marzo 2018 13

2. Situación operativa y financiera del IMP

De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se presenta el Informe de actividades y resultados de la gestión del 4to trimestre de 2017.

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio

2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de IDT e innovación

Entre las principales fuentes de financiamiento para los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IMP se encuentran el Fondo Sectorial CONACYT- SENER Hidrocarburos (FSCSH), el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y el Fideicomiso para Apoyar Programas, Proyectos y Acciones Ambientales en la Megalópolis (FCAMe), así como el propio el Fondo IMP.

En junio de 2016, a fin de fortalecer y desarrollar el negocio institucional, con enfoque a la diferenciación de productos, procesos, métodos de comercialización y organización, el Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP autorizó el financiamiento de proyectos de innovación con recursos del Fondo IMP mismos que han seguido operando hasta la fecha.

2.1.2 Cartera de proyectos de IDT en ejecución

Al cierre del 2017, la cartera total de proyectos en ejecución de IDT e innovación apoyados por los fondos es de 122 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $6,898.77 millones.

Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al cierre de 2017)

Proyectos de IDT 80 87% 5,972.90

Fondo IMP 61 1,436.13 (1)

FSCSH 15 4,434.38 (2)

FSCSSE 3 99.63 (3)

FCAMe 1 2.76

Proyectos de innovación 42 13% 925.87

Fondo IMP 41 328.97

FSCSH 1 596.90

Suma 122 6,898.77

Número de

proyectosFondo

Inversión

($ millones)

Notas: (1) El monto reportado para el Fondo IMP incluye $90.11 millones como aportación concurrente o complemento del IMP, a algunos proyectos

aprobados por los fondos sectoriales. (2) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSH, es de $4,797.48 millones, de los cuales $363.10 millones se deben a la

concurrencia de los participantes. (3) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSSE, es de $156.05 millones, de los cuales $56.41 millones se deben a la

concurrencia de los participantes.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 14

De la cartera total, los proyectos de IDT representan el 87% por inversión plurianual, mientras que el 13% corresponde a los proyectos de innovación. Durante el periodo de análisis, del 4to trimestre de 2016 al 4to trimestre de 2017, la cartera en ejecución aumentó en siete proyectos (10%), donde la mayor participación por número de proyectos está en el Fondo IMP.

Situación de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Del 4to trimestre de 2016 al 4to trimestre de 2017)

Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE FCAMe Total

En ejecución al 4to

trimestre 2016 64 7 2 73

- Terminados 20 20

+ Nuevos 17 8 1 1 27

En ejecución al 4to

trimestre 2017 61 15 3 1 80

2.1.2.1 Proyectos por etapa actual del proceso

La cartera total de 80 proyectos de IDT en ejecución al cierre de 2017 cuenta con una inversión plurianual de $5,882.79 millones.

2.1.2.2 Proyectos clasificados por área

Las áreas en las que se clasifican los proyectos de IDT son: Exploración y Producción (EP), Transformación de Hidrocarburos (TH) y Tecnología de Producto (TP). Al 4to trimestre de 2017, se observa que la mayor concentración de proyectos e inversión plurianual corresponde a EP con 33 y 83% del total de la inversión.

Proyectos de investigación en ejecución por área (Al cierre de 2017)

Se observa que por patrocinador, la mayor participación se encuentra en Pemex Exploración y Producción con 49 proyectos que representan $5,222.44 millones (89% de la inversión total).

73 80

33

2126

2016 2017 EP TH TP

Proyectos

5,663 5,883 4,878 530 475

2016 2017 EP TH TP

$ millones


Ejercicio 2017

Marzo 2018 15

Proyectos de investigación en ejecución por patrocinador (Al cierre de 2017)

EP = PEMEX Exploración y Producción TI = PEMEX Transformación Industrial LOG = PEMEX Logística MS = Multisubsidiaria DCPCD = Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño de PEMEX

Con respecto a la clasificación por tipo de proyecto, los proyectos de IDT se dividen en: Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación de Tecnología (AT) y Escalamiento de Producto (Escal). Se muestra que la cartera se concentra en 59 proyectos de DP (74%), seguido de 16 proyectos de Escal (20%), IBO con tres proyectos (4%) y AT con dos proyectos (2%).

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios)

IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Total

Fondo IMP 8 3 42 11 64 3 1 41 16 61 (3) (5%)

Exploración y producción 4 2 14 20 2 1 15 18 (2) (10%)

Transformación de hidrocarburos 4 1 17 22 1 16 17 (5) (23%)

Tecnología de producto 11 11 22 10 16 26 4 100%

FSCSH 7 7 15 15 8 114%

Exploración y producción 7 7 15 15 8 114%

FSCSSE 1 1 2 1 2 3 1 50%

Transformación de hidrocarburos 1 1 2 1 2 3 1 50%

FCAMe 1 1 1 100%

Transformación de hidrocarburos 1 1 1 100%

Suma 8 4 50 11 73 3 2 59 16 80 7 10%

Exploración y producción 4 2 21 27 2 1 30 33 6 22%

Transformación de hidrocarburos 4 2 18 24 1 1 19 21 (3) (13%)

Tecnología de producto 11 11 22 10 16 26 4 18%

2016 2017VariaciónFondo y área de investigación

La inversión plurianual del Fondo IMP en los 61 proyectos de IDT en ejecución, ascendió a $1,346.01 millones; de los cuales $443.13 millones (33%) corresponden a Investigación en Exploración y Producción con 18 proyectos, $427.99 millones (32%) a Investigación en Transformación de Hidrocarburos con 17 proyectos y $474.90 millones (35%) a tecnología de producto con 26 proyectos.

En el periodo de análisis se incrementó en ocho el número de proyectos de desarrollo de producto financiados por el FSCSH. Los recursos aportados por el Fondo ascienden a

7380

49

13 1 4 112

2016 2017 EP TI LOG MS DCPCD Otros

Proyectos

5,663 5,883 5,222 307 28 82 21

222

2016 2017 EP TI LOG MS DCPCD Otros

$ millones


Ejercicio 2017

Marzo 2018 16

$4,434.38 millones, de los cuales 69% corresponde al proyecto de shale/gas oil con una inversión plurianual de $3,054.82 millones.

En el FSCSSE, incrementó un proyecto con una aportación multianual de $99.63 millones.

En el Fideicomiso para Apoyar Programas, Proyectos y Acciones Ambientales en la Megalópolis (FCAMe), se mantiene un proyecto de Desarrollo de Producto, con una inversión multianual de $2.76 millones.

2.1.3 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT

2.1.3.1 Proyectos relevantes en ejecución

Al cierre de 2017 se reportan dos proyectos relevantes en ejecución.

2.1.3.2 Proyectos con hitos sin cumplir

Al cierre de 2017 se reportan cinco proyectos en ejecución con hitos sin cumplir

2.1.3.3 Proyectos terminados de IDT

En el 4to trimestre de 2017 se reportan cuatro proyectos terminados en el periodo.

2.1.4 Proyectos nuevos de IDT

En el 4to trimestre de 2017, se autorizaron catorce nuevos proyectos.

2.1.5 Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP)

Durante el 4to trimestre de 2017 continuaron las actividades del proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), de la etapa de equipamiento de los laboratorios, así como de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) asociados al CTAP.

2.1.6 Cartera de propiedad intelectual

Al cierre del 2017, se concedieron a la institución 56 patentes, 45 a nivel internacional y 11 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 19% (9) las concedidas en el ejercicio del año anterior.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 275 registros y el IMPI concedió 27 marcas registradas, lo que reflejó un incremento del 42% (82) y del 12% (3), respectivamente, con relación al ejercicio del año anterior.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 17

Propiedad intelectual concedida

18 25 37 47 56

312

135 144

193

275

27 14 21 24 27

2013 2014 2015 2016 2017

Patentes Derechos de Autor Marcas

En 2017, se presentaron 38 solicitudes de patente, 17 nacionales y 21 internacionales, 275 registros de derechos de autor y 26 solicitudes de marca. Respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente presentaron un decremento de casi 16% (7), situación similar al ejercicio anterior, que responde a la actividad de las áreas de investigación y técnicas, y a la demanda de protección del IMP, debido a que de los 103 proyectos de IDT en ejecución, el 60% (62 proyectos) son proyectos que iniciaron durante el 2017, con resultados aún no definitivos; para los casos de los derechos de autor y marcas, estos tuvieron un incremento del 42% (82) y del 62% (10) respectivamente.

Solicitudes presentadas

6276 71

45 38

291

135 144

193

275

23 20 3116 26

2013 2014 2015 2016 2017

Patentes Derechos de Autor Marcas

Se realizaron 137 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó un incremento del 38% (38), respecto al mismo período del año anterior.

Publicaciones en revistas arbitradas

126 126111

99

137

2013 2014 2015 2016 2017


Ejercicio 2017

Marzo 2018 18

2.1.7 Proyectos de Innovación

Cartera de proyectos autorizada en 2016. Desde el 2do trimestre de 2016, se autorizó una cartera de 23 proyectos de innovación, por un monto de $192.6 millones orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional, de los cuales al cierre de 2017, han terminado 21.

Cartera de proyectos autorizados en 2017. En el ejercicio, se autorizaron 45 proyectos de innovación por un monto de $300.5 millones, orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional.

Adicionalmente, entre los proyectos de innovación institucionales, se cuenta con el proyecto denominado Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX–TACTO Sim, con una inversión plurianual de $596.9 millones y una duración de tres años, financiado por el FSCSH.

2.1.8 Soluciones tecnológicas (ST)

2.1.8.1 Contratación, facturación y cobranza

2.1.8.1.1 Monto y número de proyectos

Al cierre de 2017, la contratación fue de $1,541 millones, inferior en 17% a la obtenida en el mismo periodo de 2016.

Contratación (Al cierre de los ejercicios)

AñoMonto

($ millones a precios

contantes 2017)

Variación Proyectos Variación

2013 6,452.70 364

2014 4,682.82 (27%) 286 (21%)

2015 3,520.02 (25%) 208 (27%)

2016 1,854.02 (47%) 177 (15%)

2017 1,540.72 (17%) 158 (11%)

Fuente: SAP

Contratación

La facturación ascendió a $1,395 millones y la cobranza a $998 millones, con una variación inferior de 8% y 13% respectivamente, a la reportada en el mismo periodo de 2016


Ejercicio 2017

Marzo 2018 19

Facturación y cobranza (Al cierre de los ejercicios)

AñoMonto


contantes 2017)

VariaciónMonto


contantes 2017)

Variación

2013 5,230.88 3,892.46

2014 4,174.92 (20%) 2,676.04 (31%)

2015 2,853.18 (32%) 1,754.75 (34%)

2016 1,515.54 (47%) 1,141.98 (35%)

2017 1,394.79 (8%) 998.32 (13%)Cobranza del año identificada en proyectos

Fuente: SAP

CobranzaFacturación

2.1.8.1.2 Por: cliente y negocio del IMP

En el ejercicio 2017, se observa que PEP presentó la mayor participación con $728 millones en 95 proyectos.

Referido a los clientes terceros, los servicios en 2017 se atendieron a través de 50 proyectos con una contratación de $245 millones.

Contratación por cliente (Al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016 2017Variación

2016-20172013 2014 2015 2016 2017

Variación

2016-2017

PEP 4,160.14 2,971.98 2,232.42 1,026.16 727.60 (29%) 272 211 148 117 95 (19%)

PTRI 2,068.92 1,561.26 1,016.65 673.19 541.30 (20%) 58 51 29 17 6 (65%)

Corporativo 64.83 60.65 43.01 3.46 14.06 307% 7 5 4 2 4 100%

PLO 11.58 --- 2 ---

PPS 1.40 --- 1 ---

Terceros 158.81 88.92 227.94 151.21 244.78 62% 27 19 27 41 50 22%

Suma 6,452.70 4,682.82 3,520.02 1,854.02 1,540.72 (17%) 364 286 208 177 158 (11%)

Fuente: SAP

PEMEX y

terceros

Monto ($ millones a precios constantes 2017) Proyectos(Al cierre de los ejercicios)

Con respecto a la facturación registrada al cierre de 2017, PEP contribuyó con $626 millones (45%) y PTRI con $511 millones (37%).

Facturación por Cliente (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2016-2017

PEP 3,481.09 67% 2,840.62 68% 1,907.74 67% 798.73 53% 626.29 45% (22%)

PTRI 1,526.56 29% 1,177.07 28% 735.78 26% 557.70 37% 511.42 37% (8%)

Corporativo 64.97 1% 54.59 1% 26.07 1% 3.22 0% 14.06 1% 337%

PLO 0.00 17.58 1% ---

Terceros 158.27 3% 102.65 2% 183.59 6% 155.89 10% 225.45 16% 45%

Suma 5,230.88 100% 4,174.92 100% 2,853.18 100% 1,515.54 100% 1,394.79 100% (8%)

Fuente: SAP

Facturación asociada al cliente principal registrado en SAP

PEMEX y

terceros

Monto ($ millones a precios constantes 2017)Facturación por cliente

2013 2014 20162015

(Al cierre de los ejercicios)

2017


Ejercicio 2017

Marzo 2018 20

En la cobranza registrada al cierre de 2017, PTRI contribuyó con $451 millones (45%) y PEP con $386 millones (39%).

Cobranza por Cliente (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2016-2017

PEP 2,559.93 66% 1,776.07 66% 1,102.98 63% 597.90 52% 386.04 39% (35%)

PTRI 1,128.57 29% 781.30 29% 505.29 29% 420.30 37% 451.20 45% 7%

Corporativo 60.51 2% 33.29 1% 26.07 1% 2.13 0% 3.37 0% 58%

PLO 0.00 7.06 1% ---

Terceros 143.45 4% 85.39 3% 120.40 7% 121.64 11% 150.66 15% 24%

Suma 3,892.46 100% 2,676.04 100% 1,754.75 100% 1,141.98 100% 998.32 100% (13%)

Cobranza del año asociada al cliente principal registrado en SAP

Fuente: SAP

PEMEX y

terceros

Monto ($ millones a precios constantes 2017)Cobranza por cliente

2013 2014 20162015


2017

Al cierre de 2017, el negocio de Ingeniería (Ing) tuvo la mayor la participación con $955 millones de contratación en 98 proyectos.

Contratación por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016 2017Variación

2016-20172013 2014 2015 2016 2017

Variación

2016-2017

Ing 3,852.66 2,829.99 2,146.28 1,187.26 954.75 (20%) 201 169 126 118 98 (17%)

EP 1,748.64 1,353.29 736.11 421.11 450.18 7% 131 96 66 54 49 (9%)

DT 643.47 499.54 637.64 245.65 135.79 (45%) 27 21 16 5 11 120%

Canasta ** 207.92 --- 5 ---

Suma 6,452.70 4,682.82 3,520.02 1,854.02 1,540.72 (17%) 364 286 208 177 158 (11%)

Fuente: SAP

Negocio

IMP

Monto ($ millones a precios constantes 2017) ProyectosContratación por negocio IMP

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su

atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP


En la facturación de 2017, el negocio de Ingeniería generó $868 millones (62%), EP $417 millones (30%) y DT $109 millones (8%).

Facturación por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2016-2017

Ing 3,162.19 60% 2,554.30 61% 1,861.32 65% 1,014.04 67% 868.38 62% (14%)

EP 1,573.59 30% 1,234.73 30% 703.06 25% 392.28 26% 417.41 30% 6%

DT 495.09 9% 385.90 9% 288.80 10% 109.21 7% 109.00 8% (0%)

Suma 5,230.88 100% 4,174.92 100% 2,853.18 100% 1,515.54 100% 1,394.79 100% (8%)

Fuente: SAP

2016

Negocio

IMP 2013 2014 2015 2017

Monto ($ millones a precios constantes 2017)

Se observa que el negocio de Ingeniería obtuvo el 71% de la cobranza del IMP, EP el 23% y DT el 6%.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 21

Cobranza por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2016-2017

Ing 2,423.56 62% 1,682.70 63% 1,081.85 62% 809.55 71% 713.49 71% (12%)

EP 1,139.55 29% 789.04 29% 458.82 26% 254.46 22% 228.60 23% (10%)

DT 329.34 8% 204.30 8% 214.08 12% 77.97 7% 56.23 6% (28%)

Suma 3,892.46 100% 2,676.04 100% 1,754.75 100% 1,141.98 100% 998.32 100% (13%)

Fuente: SAP

2016

Negocio

IMP 2013 2014 2015 2017

Monto ($ millones a precios constantes 2017)

2.1.8.1.3 Servicios de Exploración y Producción

La Dirección de Servicios de Exploración y Producción contrató alrededor de $450 millones en 2017 con un total de 54 proyectos, con respecto al 2016 hubo un incremento del 7%.

2.1.8.1.4 Servicios de Ingeniería

Al cierre del año 2017, la contratación en la Dirección de Servicios de Ingeniería disminuyó 14% respecto al cierre del ejercicio 2016, con un monto de 157 millones menos que el mismo periodo del año 2016.

2.1.8.1.5 Desarrollo de Talento

La Dirección de Desarrollo de Talento (DDT) registró una contratación de $136.0 millones con una disminución de $110.0 millones, la cual representa una variación del 45.0% en comparación al mismo período de 2016.

2.1.8.1.6 Contratación, facturación y cobranza plurianual y número de proyectos

La contratación plurianual en 2017 descendió 14% con respecto al ejercicio 2016, ubicándose en $1,403 millones, cifra que representa el 91% del monto total contratado en 2017 ($1,541 millones) en 129 proyectos.

Contratación plurianual por cliente ($ millones a precios constantes 2017, al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016 2017Variación

2016-20172013 2014 2015 2016 2017

Variación

2016-2017

PEP 2,441.58 2,796.73 2,222.02 937.84 725.96 (23%) 163 198 146 108 94 (13%)

PTRI 1,639.76 1,194.02 888.40 642.38 513.08 (20%) 20 16 11 10 3 (70%)

Corporativo 18.20 60.65 32.95 3.46 9.96 188% 3 5 3 2 2 0%

PLO 7.85 --- 1 ---

PPS 1.40 --- 1 ---

Terceros 55.49 51.68 58.26 52.48 144.32 175% 9 6 6 10 28 180%

Suma 4,155.03 4,103.09 3,201.64 1,636.15 1,402.56 (14%) 195 225 166 130 129 (1%)

Fuente: SAP

PEMEX y

terceros

Contratación Proyectos


Ejercicio 2017

Marzo 2018 22

Asimismo, la facturación relacionada con contratos plurianuales fue de $1,267 millones en el ejercicio 2017, cifra inferior en 2% al año 2016. La cobranza fue de $922 millones, 6% inferior al año 2016.

Facturación y cobranza plurianual por cliente

($ millones a precios constantes 2017, al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016 2017Variación

2016-20172013 2014 2015 2016 2017

Variación

2016-2017

PEP 1,997.55 2,571.96 1,878.80 721.78 624.64 (13%) 1,521.70 1,692.76 1,081.33 528.06 386.04 (27%)

PTRI 1,144.56 831.62 640.30 510.20 490.23 (4%) 831.29 642.48 458.20 410.61 430.15 5%

Corporativo 18.20 54.23 16.02 3.22 9.96 209% 15.70 33.29 16.02 2.13 3.30 55%

PLO 12.41 --- 7.06 ---

PPS 0.00 --- 0.00 ---

Terceros 55.16 55.47 22.89 53.46 129.32 142% 51.72 51.78 21.53 41.06 95.08 132%

Suma 3,215.46 3,513.28 2,558.01 1,288.67 1,266.56 (2%) 2,420.41 2,420.31 1,577.07 981.85 921.64 (6%)

Facturación y cobranza del año asociada al cliente principal registrado en SAP

PEMEX y

terceros

Facturación Cobranza

Con relación a la contratación plurianual de 2017, el negocio de Ingeniería representó la mayor participación, con valores de $886 millones en 77 proyectos.

Contratación plurianual por negocio IMP ($ millones a precios constantes 2017, al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016 2017Variación

2016-20172013 2014 2015 2016 2017

Variación

2016-2017

Ing 2,866.99 2,445.94 1,872.97 1,100.65 885.69 (20%) 109 115 89 89 77 (13%)

EP 988.85 1,279.12 729.19 310.29 410.36 32% 78 94 65 37 44 19%

DT 91.27 378.03 599.47 225.21 106.52 (53%) 3 16 12 4 8 100%

Canasta ** 207.92 --- 5 ---

Suma 4,155.03 4,103.09 3,201.64 1,636.15 1,402.56 (14%) 195 225 166 130 129 (1%)

Negocio

IMP

Contratación Proyectos

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención

la realiza más de una dirección de especialidad del IMP

En facturación y cobranza plurianual, el negocio de Ingeniería mantuvo la mayor participación, con $805 millones y $669 millones respectivamente, durante 2017.

Facturación y cobranza plurianual por negocio IMP ($ millones a precios constantes 2017, al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016 2017Variación

2016-20172013 2014 2015 2016 2017

Variación

2016-2017

Ing 2,279.22 2,126.93 1,621.78 909.56 805.34 (11%) 1,743.50 1,509.58 926.01 748.70 668.99 (11%)

EP 911.32 1,139.94 684.90 292.84 377.58 29% 652.23 763.46 440.66 176.58 220.32 25%

DT 24.93 246.42 251.33 86.26 83.64 (3%) 24.68 147.26 210.40 56.57 32.33 (43%)

Suma 3,215.46 3,513.28 2,558.01 1,288.67 1,266.56 (2%) 2,420.41 2,420.31 1,577.07 981.85 921.64 (6%)

Cobranza identificada en proyectos

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más

de una dirección de especialidad del IMP

Negocio

IMP

Facturación Cobranza


Ejercicio 2017

Marzo 2018 23

2.1.8.2 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio

Al 4to trimestre de 2017, los proyectos de soluciones integrales en aguas arriba y aguas abajo registraron variaciones negativas en la contratación de 48% y 76%, respectivamente, la disminución total fue de 9 proyectos (25%) y de $307 millones (64%).

Soluciones integrales por negocio IMP (Contratación en $ millones a precios constantes de 2017, al cierre de los ejercicios)

No. $ millones No. $ millones

Aguas arriba (EP) 26 201.51 18 104.72 (8) (31%) (97) (48%)

Exploración y Producción 9 139.53 9 74.78 0 0% (65) (46%)

Ingeniería 16 61.09 9 29.94 (7) (44%) (31) (51%)

Desarrollo de Talento 1 0.89 (1) (100%)

Aguas abajo (TH) 10 277.02 9 67.24 (1) (10%) (210) (76%)

Ingeniería 9 58.91 8 33.14 (1) (11%) (26) (44%)

Desarrollo de Talento 1 218.11 1 34.10 0 0% (184) (84%)

Total 36 478.53 27 171.96 (9) (25%) (307) (64%)

Área / negocio2016 2017 Variación

No. $ millones

2.1.8.3 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de ST

En lo relativo a los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre de 2017, el indicador de productividad registró $3.77 millones de facturación por persona-año, superior en 41% a lo obtenido en 2016 y 115% mayor a lo registrado en 2013.

La mejora en el indicador obedece principalmente al seguimiento más estrecho de los proyectos, ya que éstos son dictaminados en los Grupos de Evaluación del Negocio, y a que se ha incrementado el nivel de participación del personal de plantilla respecto al de honorarios asimilados.

Indicador de productividad de proyectos de servicios (al cierre del ejercicio)

2.1.9 Sistema Integral de Gestión del IMP

Derivado del entorno institucional al que dio lugar la Reforma Energética, y a la reconfiguración del mercado, se identificó la necesidad de que la Dirección de Servicios de Ingeniería (DSI) del IMP obtuviera la certificación de las Normas ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO 14001:2015 (Gestión del Medio Ambiente) y OHSAS 18001:2007

2013 2014 2015 2016 2017

1.85 2.03 2.373.13 3.35

1.75 1.852.18

2.68 3.77

Plan Real


Ejercicio 2017

Marzo 2018 24

(Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo); para sus líneas de negocio: Ingeniería básica y de detalle, Diseño de sistemas de seguridad, Aplicación, monitoreo y control de productos químicos e Ingeniería Ambiental. Por lo que se llevó a cabo la definición de un Sistema Integral de Gestión (SIG) que diera cumplimiento a dichas Normas.

En este periodo, se llevó a cabo una Auditoría Interna, previa a la Auditoría del organismo certificador, de la cual emanaron observaciones a las que se les está dando seguimiento.

2.1.10 Acreditación de pruebas de laboratorio

Se reportó el detalle de las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP dentro del periodo reportado.

2.2 Comercialización

2.2.1 Proyectos escalados o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización

Al cierre de 2017, se encuentran en ejecución 12 proyectos de escalamiento por un monto de $219.11 millones.

2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual

Al cierre del ejercicio 2017, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $370 millones, por venta a otros clientes (99.7%) reflejando en el total, un incremento de 35% respecto al mismo período del 2016.

Ingresos por regalías ($ millones a precios constantes de 2017, al cierre de los ejercicios)

Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de cinco patentes y 35 productos con conocimientos técnicos reservados.

2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT

Al cierre del 4to trimestre de 2017, la facturación derivada de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo ingresos por regalías, aumentó en 53% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2016.

PEMEX Otros clientes Total

2582

107

18

132 150

39

172211

16

258 274

1

369 370

2013 2014 2015 2016 2017


Ejercicio 2017

Marzo 2018 25

Facturación por resultados de IDT ($ millones a precios constantes de 2017, al cierre de los ejercicios)

2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes y comercialización de productos, servicios y tecnologías del IMP a nivel nacional e internacional, considerando otros clientes

2.2.4.1 Estrategia

Al cierre del ejercicio 2017, la estrategia de comercialización de los productos y servicios del Instituto, con enfoque en segmentos de clientes registró avances.

2.3 Sustentabilidad financiera

2.3.1 Estado de resultados

Estado de resultados al 4to trimestre de 2016 y 2017

Absoluta %(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 1,419.7 1,394.8 (24.9) (1.8)

Costo Directo 566.2 457.2 (109.0) (19.3)

2. Resultado Bruto 853.5 937.6 84.1 9.9

Gastos indirectos 1,380.0 1,117.3 (262.7) (19.0)

Gastos de Administración e Institucionales 553.6 473.1 (80.5) (14.5)

Suma de gasto de operación 1,933.6 1,590.4 (343.2) (17.7)

Total de gasto 2,499.8 2,047.6 (452.2) (18.1)

3. Resultado de Operación (1,080.1) (652.8) 427.3 39.6

Resultado integral de financiamiento 174.4 144.6 (29.8) (17.1)

Ingresos y (gastos) virtuales 532.6 394.6 (138.0) (25.9)

4. Resultado antes de Gastos de Investigación (373.1) (113.6) 259.5 69.6

Gastos de Investigación 1,023.5 974.2 (49.3) (4.8)

5. Resultado Neto (1,396.6) (1,087.8) 308.8 22.1* Variación superior al 100%

Concepto2016 2017

Variación

No. de proyectos $ millones

33

271.12

35

304.39

23

271.47

16

415.19

2014 2015 2016 2017


Ejercicio 2017

Marzo 2018 26

2.3.2 Flujo de efectivo

Flujo de efectivo al 4to trimestre (cifras previas) ($ millones)

Ejercido Autorizado

Modificado

T0O-03

Modificado al

trimestre

T0O-13

Ejercido Absoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 3,883.47 6,242.65 6,242.65 3,486.48 (396.99) (10.22) (44.15) (44.15)

Venta de servicios 2,071.88 3,605.40 3,605.40 1,363.22 (708.66) (34.20) (62.19) (62.19)

Ingresos diversos 1,811.59 2,637.25 2,637.25 2,123.26 311.67 17.20 (19.49) (19.49)

· Fondo IMP 1,200.32 377.23 377.23 1,641.65 441.33 36.77 100.00 100.00

· Fondos CONACyT-SENER 560.66 437.82 (122.84) (21.91) 100.00 100.00

· Otros ingresos 50.61 2,260.02 2,260.02 43.79 (6.82) (13.48) (98.06) (98.06)

Egresos 4,717.50 6,518.74 6,518.53 3,984.00 (733.50) (15.55) (38.88) (38.88)

Gasto de operación 4,109.76 5,164.84 5,164.63 3,388.34 (721.42) (17.55) (34.40) (34.39)

· Servicios personales 2,526.89 3,087.68 3,087.47 2,230.46 (296.43) (11.73) (27.76) (27.76)

· Materiales y suministros 116.99 180.43 180.43 76.27 (40.72) (34.81) (57.73) (57.73)

· Servicios generales 945.28 1,413.20 1,413.20 665.63 (279.65) (29.58) (52.90) (52.90)

Otras erogaciones 520.60 483.53 483.53 415.98 (104.62) (20.10) (13.97) (13.97)

· Subsidios 16.58 51.26 51.26 6.05 (10.53) (63.51) (88.20) (88.20)

· Ayudas sociales 30.12 55.04 55.04 32.70 2.58 8.57 (40.59) (40.59)

· Transferencias a fideicomisos 473.90 377.23 377.23 377.23 (96.67) (20.40) 100.00 100.00

Inversión física 602.01 1,353.90 1,353.90 607.00 4.99 0.83 (55.17) (55.17)

· Bienes muebles e inmuebles 258.97 591.35 591.35 281.78 22.81 8.81 (52.35) (52.35)

· Obra pública 343.04 762.55 762.55 325.22 (17.82) (5.19) (57.35) (57.35)

Operaciones ajenas 5.73 (11.34) (17.07) (297.91) 0.00 (100.00)

Balance de operación (834.03) (276.09) (275.88) (497.52) 336.51 40.35 80.20 80.34

Subsidios y apoyos fiscales 473.90 377.23 377.23 377.23 (96.67) (20.40) 0.00 0.00

Balance primario (360.13) 101.14 101.35 (120.29) 239.84 (66.60) * *

Intereses y comisiones de la deuda 12.40 12.40 100.00 0.00 0.00

Balance financiero (360.13) 101.14 101.35 (132.69) 227.44 (63.15) * *

Endeudamiento neto 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Variación de disponibilidades (360.13) 101.14 101.35 (132.69) 227.44 (63.15) * *

Inicial 955.24 595.11 595.11 595.11 (360.13) (37.70) 0.00

Final 595.11 696.25 696.46 462.42 (132.69) (22.30) (33.58) (33.60)

* Variación superior al 100%

Concepto

2016 2017 Variaciones

%


Ejercicio 2017

Marzo 2018 27

2.3.3. Estado de posición financiera

Estado de posición financiera ($ millones)

Concepto

Dic-16 Dic-17 Variación

Absoluta %

Activo:

Circulante:

Efectivo y equivalentes 4,081.7 3,039.1 (1,042.6) (25.5)

Caja, bancos e inversiones 595.1 462.6 (132.5) (22.3)

Depósitos de fondos de terceros 3,486.6 2,576.5 (910.1) (26.1)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 475.2 475.8 0.6 0.1

Impuesto al Valor Agregado acreditable 21.4 150.7 129.3 *

Derechos a recibir bienes o servicios 561.9 598.1 36.2 6.4

Almacenes 19.8 13.7 (6.1) (30.8)

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (34.6) (20.7) 13.9 40.2

Suma activo circulante 5,125.4 4,256.7 (868.7) (16.9)

Activo no circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0.4 0.4 0.0 0.0

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p. 0.3 0.4 0.1 33.3

Bienes muebles e inmuebles 1,622.3 2,111.2 488.9 30.1

Otros activos no circulantes 0.4 0.4 0.0 0.0

Suma activo no circulante 1,623.4 2,112.4 489.0 30.1

Suma activo 6,748.8 6,369.1 (379.7) (5.6)

Pasivo:

A corto plazo:

Cuentas por pagar 307.9 465.4 157.5 51.2

Deuda interna 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondos en administración 1,061.1 1,273.4 212.3 20.0

Otros pasivos a corto plazo 212.0 208.7 (3.3) (1.6)

Suma pasivo corto plazo 1,581.0 1,947.5 366.5 23.2

A largo plazo:

Provisiones a largo plazo 458.4 422.8 (35.6) (7.8)

Suma pasivo 2,039.4 2,370.3 330.9 16.2

Patrimonio:

Aportaciones 6,559.8 6,937.0 377.2 5.8

Donaciones de capital 96.3 96.3 0.0 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (1,516.6) (2,913.2) (1,396.6) (92.1)

Resultado del ejercicio y/o período (1,396.6) (1,087.8) 308.8 22.1

Suma patrimonio 4,709.4 3,998.8 (710.6) (15.1)

Suma pasivo y patrimonio 6,748.8 6,369.1 (379.7) (5.6)

* Variación superior al 100%


Ejercicio 2017

Marzo 2018 28

2.3.4. Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza

Al 4to trimestre de 2017, la cobranza por venta de servicios ascendió a $1,363.22 millones, lo que representó un decremento de $849.04 millones (38%) respecto al mismo período de 2016. Esta variación en la cobranza resulta principalmente de la disminución de la cartera por cobrar al inicio del ejercicio 2017.

2.3.4.1. Cartera por cobrar

Al 31 de diciembre de 2017, el Instituto generó una cartera neta por cobrar con IVA de $473.37 millones, lo que representó un incremento de $11.15 millones (2%) respecto al cierre de 2016 y un decremento de $1,085.36 millones (70%) respecto a 2013.

2.3.4.2. Índice de facturación - cobranza

Al 31 de diciembre de 2017, el Instituto presentó una facturación de $1,394.78 millones y una cobranza respecto a la misma de $998.48 millones. El resultado del indicador en el ejercicio 2017 fue 71.6, el cual es razonable considerando los días promedio de recuperación de cartera.

2.3.5 Reducción de personal

Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, continúa el proceso de desincorporación de personal, presentándose las siguientes bajas al cierre de los ejercicios del 2013 al 2017.

Bajas por Plan de Pensiones y Término de la Relación Laboral

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Población Población Población Población Población

Plan de pensiones 81 134 188 316 85 Término de la relación laboral 23 33 14 84 73

Total 104 167 202 400 158

2.3.6. Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro

Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible

El gasto por concepto de arrendamiento de vehículos al mes de diciembre de 2017, se redujo en $ 3, 531,709.01 en comparación al año 2016.

Derivado de la desincorporación de 14 vehículos propiedad del IMP que se realizó en el mes de agosto de 2017, se obtuvo ahorro de $307,561.13 y se dejó de gastar tanto en consumo de combustible, trámites administrativos, tenencias y mantenimientos que se generaban con la uso de esas unidades.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 29

Al mes de diciembre de 2017 se obtuvo un rendimiento promedio de combustible del 6.45 Km/Lt, superando la meta anual de mejora de rendimiento de combustible de 6.00 Km/Lt del ejercicio 2017.

Programa de disminución de uso energía eléctrica

Derivado del Programa para el Uso eficiente de la Energía, al mes de diciembre de 2017 se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica del 10.3%, equivalente a 1,019,606 kwh y un monto estimado de $1,514,047.00

Al cierre del año 2017, con la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual se redujo en 20,480 metros cúbicos la compra de agua tratada, equivalente a $1,146,857.60.

Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional

Al 4to trimestre de 2017 se realizaron 14 procesos de consolidación de servicios a nivel institucional por un monto de $ 44,715,686.80

2.3.7. Activos obsoletos

Al mes de diciembre de 2017, se desincorporaron 708 bienes en calidad de donación y se realizó el proceso de venta de 2,882 bienes de activo fijo dictaminados como desecho, no útiles para el IMP, y se obtuvo un ingreso por $ 64.4 miles, sin I.V.A.

2.3.8. Fuentes de financiamiento nacional e internacional

a) Informe financiero del Fondo IMP

En la operación del Fondo IMP destaca la disminución del rubro de aportaciones de recursos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo a partir del ejercicio 2015, ya que el monto recibido en 2017 representa 33% de los recursos depositados en el ejercicio 2014.

Asimismo, se observa un incremento a partir del ejercicio 2015 en el rubro de Gastos IDT, como resultado de la inversión destinada a la construcción del Centro de Tecnología para Aguas Profundas; así como, al financiamiento de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

b) Avance financiero de proyectos de IDT

El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de IDT y conceptos asociados a la misma ascendieron a $7,275.02 millones, representando un avance financiero de 87.8% con respecto al monto plurianual aprobado por $8,289.85 millones. Destaca el gasto destinado a los rubros de Proyectos de IDT y de Infraestructura para IDT por un monto de $3,841.60 millones (52.8%) y $2,541.67 millones (34.9%) respectivamente.

c) Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH)


Ejercicio 2017

Marzo 2018 30

Al 31 de diciembre de 2017 el IMP recibió $ 3,631.34 millones, que representa el 66% del total de ministraciones autorizadas, destinando $1,825.99 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y $782.23 millones a instituciones aliadas; por lo que respecta a la conclusión de proyectos se reintegraron al Fondo Sectorial $168.62 millones.

d) Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE)

El IMP ha participado en diversas convocatorias emitidas por el FSCSSE a partir del año 2010, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo de cuatro proyectos por un monto de $130.47 millones, recibiéndose a la fecha del informe ministraciones que ascienden a la cantidad de $58.84 millones, de los cuales se entregaron a colaboradores $13.83 millones y se destinaron $39.92 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; asimismo, por la conclusión de un proyecto se devolvieron al FSCSSE $3.62 millones.

e) Fondo Sectorial SEMARNAT

Existe un proyecto financiado por el Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de la Megalópolis por un monto de $2.44 millones, de los cuales a la fecha de este informe se han recibido $1.22 millones, de los cuales se han destinado $0.97 millón para cubrir el gasto e inversión del proyecto.

2.4. Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

2.4.1. Distribución de personal

2.4.1.1. Grado académico

La clasificación del personal conforme a su grado académico al cierre de 2017 con respecto al cierre de 2016, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 71 (5.1%).

Al cierre de 2017, se contó con una plantilla de posgraduados de 776 empleados, integrada por 531 maestros y 245 doctores, que en conjunto representaron el 32.13 % de la plantilla de personal.

Plantilla con posgrado académico

Grado académico

2013 2014 2015 2016 2017 Variación 2015 vs 2016

Maestros 571 566 567 545 531 (14) (3%) Doctores 257 251 263 249 245 (4) (2%)

Total 828 817 830 794 776 -18 (4%)

2.4.1.2. Sistema Nacional de Investigadores

Al cierre del ejercicio 2017, 128 empleados se encuentran incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).


Ejercicio 2017

Marzo 2018 31

Personal en el SNI (Al cierre del ejercicio)

Nivel 2013 2014 2015 2016 2017

Candidatos 8 11 5 3 6

I 103 98 95 85 76

II 31 40 38 36 37

III 6 7 7 7 9

Total 148 156 145 131 128

2.4.2 Programa de Capacitación enfocado a líneas de investigación y de negocio

El Programa de Capacitación 2017 se apegó al objetivo estratégico institucional en materia de desarrollo de capital humano, cuya finalidad es formar, desarrollar y retener personal con los conocimientos, competencias, capacidades y actitudes para la operación eficiente de sus actividades que permitan optimizar su desempeño operativo y desarrollo profesional. La capacitación del personal está orientada a las necesidades estratégicas, operativas y de negocio del Instituto; cuyo programa ha sido alineado a los nuevos requerimientos del entorno, para atender las necesidades de la industria petrolera, derivados de la Reforma Energética.

2.4.3. Programa de becas e inversión, en la formación de recursos humanos

2.4.3.1. Programa de becas

El programa de becas para la formación de recursos humanos es de alta importancia para el IMP ya que es el mecanismo para la captación de estudiantes a través de las modalidades de estancias, prácticas o residencias profesionales, y el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES). La inversión realizada al cierre del ejercicio 2017 fue de $7.3 millones.

En el periodo 2013-2017, el IMP ha creado condiciones estratégicas para la captación de estudiantes y el otorgamiento de becas, alineadas a las necesidades de negocio, de esta forma el Programa de Becas ha tenido los siguientes avances:

Inversión acumulada en el periodo 2013-2017 fue por un monto de $93 millones, para la operación de las diferentes modalidades de beca, con énfasis en los empleados que realizan estudios de posgrado a tiempo completo en el país y en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior.

Becarios por tipo de beca e inversión (externos – internos - $ millones constantes)


Ejercicio 2017

Marzo 2018 32

Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $

Estancia Posdoctoral 9 8.2 2.2 2 0.3 0.8

Estancia de investigación 1 1.2 2 0.8 0.5

Posgrado IMP doctorado 9 1.2 6 1.1 6 0.8 4 0.5 1 0.6

Posgrado IMP maestría 1.2

Maestría y doctorado en el extranjero 4 4.7 21 2 12.3 20 17.4 10 13.3 9 6.0

Maestría y doctorado tiempo completo

en el país

4 3.5 4 2 1.6 1 0.7 1 0.6

Estancia para tesis de doctorado 1 3 0.1 1 0.1 0.1

Estancia para tesis de maestría 8 7 0.8 6 0.4 5

Estancia para tesis de licenciatura 23 2.3 59 1.1 48 4.4 8 1.1 8

Estancia de entrenamiento en

programas específicos1

Prácticas o residencias profesionales 5 40 71 0.9 25 0.4 9

Subtotal 39 17 21.0 135 6 16.0 159 2 25.0 54 1 17.0 31 2 7.3

Servicio social 14 2.3 121 1.1 255 2.7 77 0.6 41

Total 53 17 23.3 256 6 17.1 414 2 27.7 131 1 17.6 72 2 7.3

2014 2015 2016Programa de becarios

2013 2017

Al cierre del ejercicio 2017, el Programa de Becas cuenta con 74 becarios, de los cuales 63 realizan servicio social, prácticas profesionales y estancias para desarrollo de tesis de licenciatura y maestría, sin recibir apoyo económico. En el Programa PCTRES, 10 becarios continúan con sus estudios de doctorado.

2.4.3.2. Inversión en la formación de recursos humanos competentes

La inversión acumulada al cierre del ejercicio 2017, en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $7 millones y la capacitación de personal a $73.9 millones.

Inversión en la formación de recursos humanos competentes 2013 – 2017 ($ millones a precios constantes)

Inversión 2013 2014 2015 2016 2017 Capacitación 52.1 56.6 75.0 90.5 73.9 Becas 23.0 17.0 28.0 18.0 7.0 Total 75.1 73.6 103.0 108.5 80.9

2.4.4. Programa de posgrado del IMP

El Posgrado del IMP se constituye como uno de los programas más productivos en la formación de recursos humanos altamente especializados en áreas temáticas completamente vinculadas con las necesidades del Sector Energía.

Durante 2017 como nueva línea de negocio para la atención de las necesidades del sector energía y de la industria en general, se autorizó una nueva área temática y Plan de Estudios de posgrado en Dirección y Gestión Estratégica de Proyectos, que se instrumentará a través de las modalidades académicas de Especialidad y Maestría, orientada al desarrollo y profesionalización especializada de personal.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 33

2.4.4.1. Matrícula y becas

Programa de maestría y doctorado del IMP

Como resultado del proceso de selección de la convocatoria publicada en el ejercicio 2017, el programa cuenta con 49 estudiantes vigentes de maestría. Al cierre del ejercicio 2017, la matrícula vigente en la modalidad de doctorado es de once estudiantes.

2.4.4.2. Unidades académicas

En el período octubre-diciembre de 2017 se ofrecieron tres seminarios de integración, 10 cursos y 16 proyectos para los estudiantes.

2.4.4.3. Tasa de graduación

En forma acumulada, desde el año 2003, se han graduado un total de 70 estudiantes de doctorado; en particular, en el periodo 2013 a 2017 se han graduado 29 estudiantes. Asimismo se han graduado un total de 76 estudiantes del programa de maestría, desde el inicio del Posgrado en el año 2003; es conveniente señalar que esta modalidad académica estuvo suspendida en el periodo de 2014 a 2016. En particular, en el periodo 2013 a 2017 se han graduado 27 estudiantes de Maestría.

Tasa de graduación por nivel académico

(Por año de ingreso)

Notas: La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes en su ingreso.

(*) En 2013, para maestría dentro de la matrícula está considerada una persona que se encuentra con situación de baja temporal por enfermedad.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 34

2.4.5. Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento

2.4.5.1. Avances de la atracción de talento joven

Durante 2017 se incorporó al Instituto un estudiante que concluyó sus estudios de maestría en la Delft University of Technology, en el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES). Actualmente, en este programa continúan su participación diez estudiantes de doctorado.

Programa de conclusión de estudios de posgrado en el PCTRES

Universidad 2018 2019 Total

Imperial College London 1 1

Delft University of Technology 3 3

University of Edinburgo 1 1

Texas A&M 1 1

Norwegian University of Science and Technology

1 1

The University of Manchester 1 1

California Institute of Technology 1 1

University of Calgary 1 1

Total 8 2 10

2.4.5.2. Avances de la caracterización de la plantilla

Como primera fase en la caracterización de la plantilla de personal y sus competencias, se implementó el Modelo Integral y Sistemático Institucional de Gestión de Talento (MISIGT) en las Direcciones de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y Tecnología de Producto, para el diseño de los Programas Individuales de Desarrollo, con objeto de fortalecer las capacidades del personal.

De acuerdo a la programación establecida y en apego a los objetivos estratégicos institucionales, en una segunda fase se abordarán las Direcciones de Servicios Tecnológicos y finalmente, las Unidades Corporativas.

2.4.5.3. Planes de carrera para personal clave del IMP

Al identificar las posiciones críticas y el personal clave en las Direcciones de Investigación de Transformación de los hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y de Tecnología de Producto, se definieron 76 Programas Individuales de Desarrollo del personal clave, con estos planes se tendrá impacto en:

1. Programa de Capacitación para el cierre de brechas

2. Programas de Sucesión para contar con reemplazos desarrollados en las competencias y capacidades requeridas por las posiciones clave


Ejercicio 2017

Marzo 2018 35

El diseño de los Programas de Capacitación y Desarrollo está enfocado a fortalecer las capacidades del personal clave en las áreas de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con el propósito de cerrar las brechas críticas, considerando estrategias de aprendizaje que permitan aprovechar al máximo los recursos de la Institución y el expertise técnico, aportando valor a los servicios que demanda la industria y el sector.

2.4.5.4. Renovación del personal

En el periodo 2013 a 2017, se incorporaron 122 personas a la plantilla del Instituto; se destaca que en el periodo 2015 – 2017, ingresaron 10 estudiantes que concluyeron su programa de estudios de maestría en el extranjero, apoyados con el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES).

Por otra parte, en el ejercicio 2017 se fortalecieron las capacidades de las áreas de investigación, con la contratación de trece investigadores en las Direcciones de Investigación, de los cuales, nueve se asignaron a la Dirección de Investigación en Exploración y Producción y cuatro en la de Transformación de Hidrocarburos; asimismo, se incorporó a ocho especialistas para reforzar las áreas corporativas de la institución.

2.4.6. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y soluciones tecnológicas

2.4.6.1. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y nivel de tripulación

Al cierre de 2017, de las 278 personas de plantilla, categorizadas como tripulables en proyectos y adscritas a las direcciones de Investigación en Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos y Tecnología de Producto, se alcanzó un promedio de 82% en el nivel de ocupación general.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Investigación en Exploración y Producción 48 11 6 13 13 4 2 _ 97 86% Aceptable

Investigación en Transformación de Hidrocarburos 64 15 7 15 12 7 11 _ 131 82% Media

Tecnología de Producto 25 4 _ 4 7 _ 9 1 50 75% Media

Total 137 30 13 32 32 11 22 1 278 82% Media

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido, 212 (76%) registraron un nivel de ocupación medio o superior de participación en proyectos; producto de nuevos criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. La dirección de Investigación en Exploración y Producción, alcanzó el mayor nivel de ocupación aceptable en proyectos, con un promedio de 86%.

En el ejercicio 2017, el nivel de tripulación del personal de plantilla adscrito a las direcciones de investigación, presentó un decremento general respecto al mismo periodo del ejercicio anterior; Exploración y Producción, así como Tecnología de Producto, disminuyeron 7% mientras que Transformación de Hidrocarburos disminuyó 6%.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 36

Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (Porcentaje)

2.4.6.2. Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos y nivel de tripulación

En lo referente a servicios tecnológicos, al cierre de 2017 se identificó como personal tripulable en proyectos a 1,020 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios de (Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento), las cuales presentaron un bajo nivel de ocupación en proyectos (62%).

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Servicios en Exploración y Producción 44 7 12 19 74 49 20 2 227 63% Baja

Servicios de Ingeniería 140 40 40 59 175 187 87 6 734 62% Baja

Desarrollo de Talento 16 3 3 5 18 8 6 _ 59 68% Baja

Total 200 50 55 83 267 244 113 8 1,020 62% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido, solo 388 (38%) mantuvo máxima a media, producto de la conclusión de proyectos plurianuales, debido a la caída sostenida en la demanda de servicios tecnológicos por parte de PEMEX.

Con respecto a 2016, la Dirección de Servicios de Ingeniería reflejó un incremento de 15%, el nivel de tripulación del personal de plantilla mientras que las direcciones de servicios en Exploración y Producción y Desarrollo de Talento presentaron un decremento de 6% y 13% respectivamente.

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Porcentaje)

68 6978

62 6266

84 87 7692 87 8186 82 75

Investigación en exploración yproducción

Investigación en transformación dehidrocarburos

Tecnología de producto

2013 2014 2015 2016 2017

84 9076

82 8376

6371

656754

78

63 6268

Servicios en exploración y producción Servicios de ingeniería Desarrollo de talento2013 2014 2015 2016 2017


Ejercicio 2017

Marzo 2018 37

2.5. Indicadores del Programa Estratégico 2015-2018 y del Programa Estratégico Institucional 2017-2023

2.5.1. Programa Estratégico 2015-2018

De los 10 indicadores del Programa Estratégico 2015-2018, en cinco se alcanzaron o superaron las metas: Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables, Satisfacción del cliente, Valor ganado, Índice de escalamiento y Diversificación de la cartera de clientes.

En los indicadores Productividad del negocio, Rentabilidad del negocio, Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico e Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados el avance fue menor a la meta esperada. El indicador Enfoque a mercados estratégicos se reportará de acuerdo a su programación.

Clave Indicador / Fórmula

Unidad

de

medida

Meta Avance

Cumplimien

to

(%)

Meta Avance

Cumplimien

to

(%)

Meta Avance

Cumplimien

to

(%)

Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones

laborables (CRN)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio actual - Remanente

neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio anterior; $ millones

Enfoque a mercados estratégicos (EME)

Ingresos asociados a mercados estratégicos; $ millones

Ingreso total; $ millones

Satisfacción del cliente (SC)

Calif icación de la encuesta de satisfacción del cliente; adimensional

Número de proyectos evaluados; adimensional

Productividad del negocio (Pn)

Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Horas-hombre tripuladas en proyectos E y F, considera personal de plantilla y

honorarios asimilados; millones horas

Rentabilidad del negocio (Rn)

Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Ingreso total; $ millones

Valor ganado (VG)

EFi = Ejercicio f inanciero del proyecto i = costo ejercido / costo programado

Para proyectos de servicios tecnológicos, AFi = Avance físico del proyecto i = avance

físico real / avance físico plan

Para proyectos de investigación, AFi = Avance en hitos del proyecto i = avance plan /

avance programado de los hitos

Para los proyectos de IDT, se interpretará como avance en hitos; índice

Proyectos de servicios tecnológicos y de investigación en ejecución; proyectos

Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico

(SfIDT)Ingresos asociados a los resultados de IDT y escalamiento; $ millones

Inversión en IDT; $ millones

Índice de escalamiento (iE)

Resultados de IDT escalados; proyectos

Resultados de IDT con potencial de ser escalados; proyectos

Ingresos por la comercialización de productos nuevos y

mejorados (IPnm)

Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados; $ millones

Diversificación de la cartera de clientes (DC)

Ingresos por clientes nuevos; $ millones

Ingresos totales; $ millones

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

0.18 100

0.70 0.43 61

0.40 0.40 100

2017

117.0 309.0 100

58

500 51 10

0.19 (0.13) 46

1.02 1.02 100

140 (107)

N/A N/A N/A

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico 2015 - 2018

2016

(892.0) 0

N/A N/A

PE-IND 05

Índice

PE-IND 01

$ millones

2015

(197.0) (347.2) 25

PE-IND 04

$ / HH

PE-IND 03

Promedio

PE-IND 02

Índice

80 45

N/A N/A N/A

56

PE-IND 06

Índice

PE-IND 07

Índice

Índice

0.04 100$ millones

1.05

0.60

0.14

N/A

0.05

$ millones N/A N/A N/A

0.05

0.14 100

N/A

83

9.0

1000.03

1.06

N/A N/A N/A

0.43 0.36 84

9.0 9.1 100 9.2 100

(297) 28

N/A

(0.37) 5

1.08 97

0.08

9.3 100

PE-IND 10

PE-IND 08

PE-IND 09

0.09 0.04 48

444.0

N/A

9.0

100

0.17

1.15 91

0.50

Nota: Para el indicador PE-IND 08 Índice de escalamiento, en el ejercicio 2016 se reportó un dato erróneo, debido a que la unidad de medida de este indicador está referida al número de proyectos, determinándose como: resultados de IDT escalados / resultados de IDT con potencial de ser escalados, es decir un proyecto escalado entre siete con potencial de ser escalados (1/7 = 0.14). Por error involuntario, se registró en el campo meta uno y en el campo avance siete, siendo el dato correcto 0.14 tanto en el campo meta como en el campo avance. Por lo anterior, para este período se hace la corrección al año 2016.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 38

1. Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborales.- El avance fue de $309.0 millones, $192 millones superior a la meta programada, derivado de un menor gasto indirecto.

2. Enfoque a mercados estratégicos.- Este indicador será medido conforme a la actualización de las líneas de investigación y de negocio, que están realizando las Direcciones de Servicios y de Desarrollo de Talento en su Plan de Negocios.

3. Satisfacción del cliente.- El resultado al cierre de 2017 fue 9.3, superior a la meta establecida para el periodo (9.0), resultado de la evaluación de 87 proyectos, con una calificación de 812 puntos en la encuesta.

4. Productividad del negocio.- En el período se obtuvo un resultado negativo de $107 millones, lo que representó un cumplimiento del 58%, producto de un remanente bruto negativo, aunado a una baja tripulación en los proyectos de servicios, ocasionado principalmente por las restricciones presupuestales de Pemex.

5. Rentabilidad del negocio.- Presentó un resultado negativo de 0.13, lo que reflejó un cumplimiento de la meta de 46%, resultado por debajo del límite inferior establecido, debido a la caída de ingresos por venta de servicios del Instituto.

6. Valor ganado.- Presentó un cumplimiento del 100% respecto a la meta establecida. El índice registró un valor de 1.02, igual al programado para el período reportado.

Se refiere a la correlación del ejercicio del gasto presupuestado entre el avance físico del proyecto; por lo que resultados mayores a 1, significan una razón de gasto superior al esperado para el avance físico obtenido. Por tal motivo, un resultado deseado son valores menores o iguales a 1, que significa ahorros en costos.

7. Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico.- Presentó un resultado de 0.43, inferior a la meta de 0.70. Debido principalmente a que las condiciones económicas del entorno de la industria petrolera nacional, impactaron en la contratación de proyectos de servicios tecnológicos que emplean resultados de la IDT.

8. Índice de escalamiento.- El cumplimiento de la meta fue del 100%, ya que se entregó a la Dirección de Servicios de Ingeniería y a la de Servicios de Exploración y Producción, el paquete tecnológico de cuatro productos para su colocación en mercado.

9. Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados.- El cumplimiento de la meta fue de 10%, sin embargo, los proyectos de innovación terminados, que mejoraron productos y servicios, ya están contribuyendo en la facturación institucional conforme a las demandas actuales del mercado.

10. Diversificación de la cartera de clientes.- El índice presentó un valor de 0.18, la actividad promocional enfocada hacia nuevos clientes a nivel nacional e internacional, permitió alcanzar la meta establecida de 0.18.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 39

2.5.2. Programa Estratégico Institucional 2017 – 2023

De los 9 indicadores estratégicos del Programa Estratégico 2017-2023, en ocho se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción de los clientes, Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías, Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX, Ingresos por dividendos y regalías, Ingresos asociados a resultados de IDT, Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente, Remanente neto y Relación gasto – ingreso.

El indicador Ingresos provenientes del extranjero se reportará de acuerdo a su programación.

Clave Indicador / FórmulaUnidad

de

medida

Meta 2017Avance

2017

Cumplimiento

(%)

Satisfacción de los clientes (SC)

Calificación promedio de la encuesta de satisfacción del cliente

Proyectos evaluados

Ingresos por ventas y derechos de productos,

servicios, conocimiento y tecnologías (Ivd)

Ingreso total por venta de servicios y derechos

Ingresos provenientes del extranjero (IE)

Ingresos por servicios facturados a nuevos clientes y mercados en el

extranjero

Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX (IdP)Ingresos por servicios terceros de clientes y mercados a nivel nacional;

$ millones

Ingresos por dividendos y regalías (Idr)Ingresos por dividendos y regalías provenientes de la venta de

tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios

Ingresos asociados a resultados de IDT (IIDT)Sumatoria de los ingresos asociados a los resultados de investigación

y desarrrollo tecnológico y escalamiento (incluye regalías)

Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del

personal hacia el cliente (Ct)Calificación promedio del factor F4 de la encuesta de satisfacción del

cliente

Remanente neto (Rn)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio

Relación gasto - ingreso (Rgi)Gasto de operación

Ingresos por venta de servicios + ingresos por fondos IDT + otros

ingresos

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

Cuadro 76 - Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017 - 2023

369.8 100

415.2 100

1394.8 100

--- NA

199.8 100

PE-IND 05

PE-IND 01

$ millones

Promedio

100Índice

1400.0

---

100.0

280.0

350.0

9.2

(1,374.1)

0.90

$ millones

9.2 100

(1,087.8) 100

9.2 9.3 100

PE-IND 09

PE-IND 08

PE-IND 06 $ millones

PE-IND 07 Promedio

$ millones



PE-IND 02

0.85


Ejercicio 2017

Marzo 2018 40

1. Satisfacción de los clientes (SC).- El resultado al cierre de 2017 fue de 9.3, superior en 0.1 p.p. a la meta establecida para el semestre (9.2), derivado de la evaluación de 87 proyectos, con una calificación en la encuesta de 812 puntos.

2. Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías (Ivd).- Presentó un avance de 100% respecto a la meta programada ($1,400.00 millones). Se continúa con las acciones para incrementar la facturación y asegurar la sustentabilidad financiera.

3. Ingresos provenientes del extranjero (IE).- Se tiene contemplado que el indicador registre datos por ingresos de nuevos mercados del extranjero hasta el año 2020.

4. Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX (IdP).- El resultado ($199.8 millones) casi duplicó la meta establecida ($100.0 millones), debido principalmente a los esfuerzos de contratación y facturación de servicios con clientes nacionales distintos a PEMEX.

5. Ingresos por dividendos y regalías (Idr).- El indicador obtuvo un resultado de $369.8 millones), superando en $89.8 millones la meta anual establecida.

6. Ingresos asociados a resultados de IDT (IIDT).- Los ingresos asociados por la comercialización de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico ($415.2 millones), obtenidos en el periodo reportado, permitieron alcanzar la meta estimada de $350.0 millones.

7. Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente (Ct).- El resultado al cierre de 2017 fue 9.2, cumpliendo al 100% con la meta establecida para el periodo, derivado la evaluación de 87 proyectos, en la que se obtuvo una calificación de 800 puntos en el factor 4 de la encuesta de satisfacción al cliente.

8. Remanente neto (Rn).- El resultado del indicador fue negativo en $1,087.8 millones, con un cumplimiento de la meta establecida de 100%, lo que representó una pérdida menor en $286.3 millones respecto a la meta programada de $1,374.1 millones. En el periodo 2017-2019 por las condiciones prevalecientes en el mercado, se esperan remanentes netos negativos.

9. Relación gasto - ingreso (Rgi).- El indicador presentó un índice de 0.85, producto de un gasto de operación inferior al ingreso, con un cumplimiento del 100% respecto de la meta establecida. La tendencia del indicador busca que el gasto de operación sea menor al ingreso a fin de potenciar la sustentabilidad del Instituto.


Ejercicio 2017

Marzo 2018 41

2.6. Comité de Control y Desempeño Institucional

Al cierre del 4to trimestre 2017 el informe del Sistema de Control Interno Institucional se informa que se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional. Se presentaron los resultados al cierre del periodo julio-septiembre 2017 en los siguientes temas como lo establece el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno:

1. Situación programática

2. Pasivos laborales contingentes

3. Observaciones pendientes de solventar

4. Cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

5. Desempeño institucional

6. Control interno institucional.

7. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.

No se generaron acuerdos durante la cuarta Sesión Ordinaria 2017, se continuara informando los procedimientos de contratación. Se da seguimiento a la sustentabilidad financiera del Instituto, así como a las estrategias establecidas por la Dirección General respecto al tema.

a) Programa de Trabajo de Control Interno

En cumplimiento a los numerales 13, 14, 16 y 17 del Artículo Segundo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se realizó la Evaluación Institucional Interna al ejercicio 2017 y el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Mexicano del Petróleo, así como el Programa de Trabajo (PTCI) 2018, mismo que fue previamente registrado en el Sistema de Control Interno (SICOIN).

b) Administración de Riesgos Institucionales

Se elaboró el Informe Anual del comportamiento de los riesgos, el cuarto informe trimestral octubre-diciembre de 2017, la Matriz, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con un avance acumulado de 87.5%.

c) Programa de Gobierno Cercano y Moderno

Con fecha 10 de enero del presente, se registró en el sistema informático de la SFP-SHCP el cuarto informe trimestral octubre-diciembre de 2017.

Informe de Autoevaluación Institucional compartidos... · 2.4.2 Programa de Capacitación enfocado...

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