INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2016 - 2017 · El papel del CLACDS - INCAE. Pilares del Índice de...

Ronald Arce

Investigador, CLACDS

INCAE Business School

Septiembre, 2016

INFORME DE COMPETITIVIDAD

GLOBAL 2016 - 2017

Competitividad es “conjunto

de instituciones,

políticas y factores que

determinan el nivel de

productividad de un país”

El Informe Global de Competitividad

• Estudio comparativo entre 138 países

acerca de los factores que inciden

sobre la competitividad

• Elaborado desde 1979 por el Foro

Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

• 107 variables, en 12 Pilares

• Combina datos duros y de percepción

Socio del Foro Económico Mundial desde 1999

Provee información estadística y realiza las

encuestas de opinión a los ejecutivos en 7 países

La información estadística y las encuestas son el

principal insumo de los informes anuales

El Salvador y Costa Rica llevan 18 años

consecutivos apareciendo en el Informe.

Bolivia 17 años y el resto de países

CLACDS 16 años.

El papel del

CLACDS - INCAE

Pilares del Índice de Competitividad Global

I. Instituciones

II. Infraestructura

III. Estabilidad

macroeconómica

IV. Salud y educación básica

REQUERIMIENTOS

BÁSICOSPIB per cápita

menos a US$2,000

V. Educación superior y

capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de

bienes

VII. Eficiencia en el mercado

laboral

VIII. Sofisticación del mercado

financiero

IX. Preparación tecnológica

X. Tamaño de mercado

PROMUEVEN LA

EFICIENCIAPIB per cápita

US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

SOFISTICACIÓN E

INNOVACIÓNPIB per cápita

mayor a US$17,000

Transición

PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

Transición

PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial

Líderes Globales (2016)

Suiza1

Singapur2

Estados Unidos3

Holanda4

Alemania5

Suecia6

Reino Unido7

Japón8


Chi

le

Pan

amá

Méx

ico

Cos

ta R

ica

Col

ombi

a

Per

ú

Bar

bado

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guay

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sil

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o

Nic

arag

ua

Arg

entin

a

El S

alva

dor

Bol

ivia

Par

agua

y

Ven

ezue

la

Ranking 33 42 51 54 61 67 72 73 75 78 81 88 91 92 94 103 104 105 121 117 130

Cambio +2 +8 +6 -2 - +2 - +11 - -6 - -15 +5 -5 +4 +1 -10 -5 - -2

Instituciones 35 70 ## 60 ## # 44 32 73 ## # # ## # # ## ## ## ## ## ##

Infraestructura 44 36 57 67 84 89 30 47 77 81 72 99 71 # 54 ## 85 69 ## ## ##

Estabilidad macroeconómica 32 16 51 82 53 33 # 94 ## 57 # 55 83 26 # 56 ## 97 ## 60 ##

Salud y educación primaria 71 67 74 35 90 98 45 56 47 ## 99 83 68 # 61 87 63 96 ## ## 91

Educación superior y capacitación 28 86 82 35 70 80 29 48 90 ## 84 # 73 95 74 ## 40 ## ## ## 53

Mercado de bienes 44 40 70 78 ## 65 86 63 61 48 # 94 ## # # ## ## ## ## 91 ##

Mercado laboral 52 67 ## 68 81 61 42 ## 60 99 # # ## # 89 ## ## ## ## ## ##

Mercado financiero 23 12 35 40 25 26 62 51 30 18 93 36 ## 87 61 ## ## 45 76 72 ##

Preparación tecnológica 39 53 73 45 64 88 31 36 77 96 59 # 90 79 50 ## 69 93 ## ## ##

Tamaño de mercado 44 79 11 83 35 48 # 87 ## 73 8 97 62 67 99 ## 28 94 82 90 41

Sofisticación de negocios 56 38 45 41 59 78 51 82 57 49 63 73 87 77 67 ## 88 86 ## ## ##

Innovación 63 49 55 48 79 # 53 83 70 82 # # ## # # ## 81 ## ## ## ##

Competitividad en América Latina


01234567

Instituciones

Infraestructura

Estabilidadmacroeconómica

Salud y educaciónprimaria

Educación superiory capacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparacióntecnológica

Tamaño demercado

Sofisticación denegocios

Innovación

América Latina Bolivia

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

104 / 144 98 / 148 105 / 144 117 / 140 121 / 138


Bolivia

Economía en transición de factores a eficiencia

Brechas de CompetitividadIn

stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA Bolivia

Finlandia FinlandiaHong

Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

Barbados

Panamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


3.65 3.60 3.58 3.57 3.54 3.49 3.47 3.47 3.46 3.41

0

1

2

3

4

5

6

7


Países con Competitividad Similar

01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Costa Rica

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

57 / 144 54 / 148 51 / 144 52 / 140 54 / 138


Costa Rica

Economía en transición de eficiencia a innovación


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA Costa Rica


Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

Barbados

Panamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


4.44 4.41 4.41 4.41 4.41 4.39 4.39 4.36 4.32 4.31

0

1

2

3

4

5

6

7



01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina El Salvador

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

101 / 144 97 / 148 84 / 144 95 / 140 105 / 138


El Salvador

Economía orientada por eficiencia


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA El Salvador


Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

Barbados

Panamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


3.84 3.84 3.81 3.81 3.81 3.80 3.80 3.79 3.77 3.76

01234567



01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Guatemala

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

83 / 144 86 / 148 78 / 144 78 / 140 78 / 138


Guatemala

Economía orientada por eficiencia


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

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Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

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Mer

cado

de

bien

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Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

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do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA Guatemala


Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

Barbados

Panamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


4.15 4.13 4.12 4.12 4.08 4.07 4.06 4.06 4.05 4.04

0

1

2

3

4

5

6

7



01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Honduras

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

90 / 144 111 / 148 100 / 144 88 / 140 88 / 138


Honduras

Economía en transición de factores a eficiencia


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA Honduras


Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

BarbadosPanamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


4.02 4.00 4.00 3.98 3.98 3.98 3.97 3.96 3.94 3.93

01234567



01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Nicaragua

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

108 / 144 99 / 148 99 / 144 108 / 140 103 / 138


Nicaragua

Economía orientada por factores


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA Nicaragua


Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

Barbados

Panamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


3.86 3.86 3.84 3.84 3.81 3.81 3.81 3.80 3.80 3.79

01234567



01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Panamá

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

40 / 144 40 / 148 48 / 144 50 / 140 42 / 138


Panamá



stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA Panamá


Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

Barbados

Panamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


4.53 4.52 4.52 4.52 4.51 4.51 4.50 4.49 4.48 4.47

0

1

2

3

4

5

6

7



01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Rep. Dominicana

Tendencia 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

105 / 144 105 / 148 101 / 144 98 / 140 92 / 138


República Dominicana



stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Mejor LA Rep. Dominicana


Kong

Uruguay Barbados

Noruega

PanamáCosta

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Panamá

Suiza Suiza Suiza

Barbados

Barbados

Panamá

Nueva

ZelandaSuiza China

Brasil

Panamá

Costa

Rica


3.98 3.98 3.97 3.96 3.94 3.93 3.93 3.92 3.90 3.87

01234567



5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA

Factores problemáticos

BUROCRACIA

CORRUPCIÓN

TASAS IMPOSITIVAS

INSEGURIDAD

CALIFICACIÓN TRABAJADORES

ACCESO A FINANCIAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

REGULACIONES LABORALES

REGULACIONES FISCALES

Bolivia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Rep. Dominicana

#1 #2 #3 #4 #5


INESTABILIDAD POLÍTICA

Las instituciones de la región son débiles y con poca credibilidad

Se consideran altamente burocráticas y corruptas

El capital humano es un problema actual para algunos países

Existe el riesgo de que en el futuro se incremente los faltantes

La inseguridad ciudadana es un tema relevante

¿Quién quiere vivir e invertir en un lugar inseguro?

Se requieren cambios en la gestión pública y privada que permitan cerrar

las brechas con los países más avanzados

Haciendo lo mismo de siempre no lo vamos a lograr

Reflexiones finales

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