Informe de prospectiva Cadena del Cuero.doc

8/18/2019 Informe de prospectiva Cadena del Cuero.doc

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Proyecto B “Asistencia técnica para el diseño de políticasde la producción sustentable y el empleo”

Componente 1: Insumos técnicos elaborados para el Diseño de instrumentos de promociónproducti a estraté!ica para el lar!o pla"o# Apoyo al $abinete Producti o#

%&icina de Planeamiento y Presupuesto'(inisterio de Industria y )ner!ía' Dirección de Industria

I*+%,() +I*A-

“CA,AC.),I/ACI0* )C.%, C2),% 3A*4-I I P,% P)C.I5% A 6767”

Consultor Pedro Barrenec8ea

ColaboradoresAdri9n ,odrí!ue" (iranda

aime ,obatto

unio de 6711

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I*DIC)

1. Caracterización Sector Cuero........................................................................................................3

1.1. Presentación general del sector.................................................................................................31.1.1. Producción y facturación........................................................................................................51.1.2. Valor agregado sectorial.........................................................................................................81.1.3. N !ero de e!"resas.............................................................................................................#1.1.$. Puestos de traba%o.................................................................................................................#1.1.5. &a"eo del sector..................................................................................................................101.1.'. Producti(idad........................................................................................................................121.1.). *is"ersión geogr+fica...........................................................................................................1$1.1.8. ,n(ersiones del sector...........................................................................................................1$1.1.#. Concentración......................................................................................................................1'1.1.10. Consu!o interno..............................................................................................................1'1.1.11. Co!ercio e-terior.............................................................................................................1)1.1.12. elaciones de encadena!iento con otros sectores de la econo!/a.................................181.1.13. ,nstituciones relacionadas del sector................................................................................1#1.1.1$. egulaciones y a"oyos " blicos.......................................................................................201.2. Subsectores.............................................................................................................................231.2.1. Curtie!bres..........................................................................................................................23Presentación .......................................................................................................................................23Producción y valor agregado ..............................................................................................................25Empresas y concentración ................................................................................................................. 2'Puestos de trabajo ..............................................................................................................................2)Dispersión geográfica .........................................................................................................................28Productos, clientes y mercados ..........................................................................................................28Origen de la materia prima .................................................................................................................30Origen del capital ................................................................................................................................31Costos e insumos intermedios ...........................................................................................................31Tecnología e inversiones ................................................................................................................... 32

actores de competitividad .................................................................................................................33!egulaciones e institucionalidad .........................................................................................................3'!esumen OD" ................................................................................................................................. 381.2.2. &arro uiner/a (esti!enta y calzado....................................................................................3#Presentación .......................................................................................................................................3#Producción y valor agregado ..............................................................................................................$0Empresas y concentración ................................................................................................................. $1Puestos de trabajo ..............................................................................................................................$2

Dispersión geográfica .........................................................................................................................$3Productos, clientes y mercados ..........................................................................................................$$Origen de la materia prima .................................................................................................................$8Origen del capital ................................................................................................................................$8#nsumos intermedios y costos ............................................................................................................ $8Tecnología e inversiones ................................................................................................................... $#

actores de competitividad .................................................................................................................50!egulaciones e institucionalidad .........................................................................................................5$!esumen OD" ................................................................................................................................. 552. n+lisis "ros"ecti(o del Sector Cuero 2020.............................................................................5)2.1. ,ntroducción !etodológica.......................................................................................................5)2.2. Curtie!bres............................................................................................................................. 58

2.2.1. 4actores cla(e del sub sector...............................................................................................582.2.2. s"ectos ue "ueden contribuir a e(itar un escenario de !/ni!a !uy negati(o6............ ...5#2.2.3. 7scenario endencial........................................................................................................... 5#

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2.2.$. 7scenario de &+-i!a........................................................................................................... '22.3. Calzado.................................................................................................................................... '52.3.1. 4actores cla(e del sub sector...............................................................................................'52.3.2. s"ectos ue "ueden contribuir a e(itar un escenario de !/ni!a !uy negati(o6............ ...''2.3.3. 7scenario endencial........................................................................................................... ''2.3.$. 7scenario de &+-i!a........................................................................................................... '82.$. &arro uiner/a...........................................................................................................................'#2.$.1. 4actores cla(e del sub sector...............................................................................................'#2.$.2. s"ectos ue "ueden contribuir a e(itar un escenario de !/ni!a !uy negati(o6............ ...)02.$.3. 7scenario endencial........................................................................................................... )02.$.$. 7scenario de &+-i!a........................................................................................................... )12.5. Vesti!enta............................................................................................................................... )32.5.1. 4actores cla(e del sub sector...............................................................................................)32.5.2. s"ectos ue "ueden contribuir a e(itar un escenario de !/ni!a !uy negati(o6............ ...)$2.5.3. 7scenario endencial........................................................................................................... )$2.5.$. 7scenario de &+-i!a........................................................................................................... )52.'. eco!endaciones................................................................................................................... ))

2.'.1. Curtie!bres..........................................................................................................................))2.'.2. Calzado................................................................................................................................ )#2.'.3. &arro uiner/a....................................................................................................................... 812.'.$. Vesti!enta de cuero.............................................................................................................8$4uentes y docu!entos utilizados........................................................................................................88

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1# Caracteri"ación ector Cuero

1#1# Presentación !eneral del sector

7l cuero bo(ino surge co!o un sub"roducto de la industria frigor/fica. Pese a e-istir relaciones ent9r!inos de insu!o "roducto entre las cadenas de la carne y el cuero a!bas est+n escasa!entearticuladas de all/ ue se las considere co!o cadenas se"aradas. Sin e!bargo ello est+e!"ezando a ca!biar al !enos en las relaciones :acia atr+s ya ue grandes cadenas frigor/ficasest+n ad uiriendo i!"ortantes e!"resas del subsector de curtie!bres de cuero tanto a u/ co!o enel !ercado internacional.

Por su "arte el cuero o(ino surge ta!bi9n co!o sub"roducto actual!ente de la acti(idad laneraaun ue ello est+ ca!biando al ad uirir i!"ortancia el o(ino con destino a carne "or lo ue setransfor!a en sub"roducto de la industria frigor/fica al igual ue la situación co!entada "ara el casodel bo(ino. 7n el caso del cuero o(ino ;ruguay no tiene :oy una oferta de buena calidad ya ue se"rioriza la acti(idad lanera y e-iste una relación in(ersa entre la calidad de la lana y el cuero.

7n el "roceso de industrialización de los cueros (acunos se distinguen cuatro eta"as. : !edo?generando co!o "roducto el deno!inado >@et blue? y (ariedades si!ilares co!o los cueros"recurtidos ya sean al cro!o o (egetal. Se trata de "roductos "rocesados con escaso (alor agregado. 7s i!"ortante destacar ue en esta eta"a se concentra el #0 A de la agresión a!bientaldel "roceso industrial ya ue las eta"as ulteriores ue son intensi(as en (alor agregado no sonconta!inantes. 7n la tercera eta"a se co!"leta el curtido teniendo co!o resultado el deno!inadocuero >se!iter!inado?. *e :ec:o es un cuero total!ente curtido ue de ser re uerido "or el!ercado debe ser tratado "ara cu!"lir con los re ueri!ientos del uso final. 7n la cuarta eta"a se"re"ara y ter!ina el cuero ya curtido "ara su utilización final en calzado (esti!enta !arro uiner/a ota"icer/a "ara distintos usos.


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OutputWet lue Semiterminado !erminado

"nputSalado/Fresco Mano de obra 0,02 Mano de obra 0,12 Mano de obra 0,18

!O!A# VA ,%& !O!A# VA ,'' !O!A# VA ,&&

Wet BlueMano de obra 0,10 Mano de obra 0,16

!O!A# VA ,() !O!A# VA ,*4uenteB 7sti!aciones en base a infor!ación de la C+!ara de la ,ndustria Curtidora del ;ruguay C,C;6.

Por otra "arte se debe destacar ue la industria del cuero no "uede incidir sobre la oferta de !ateria"ri!a nacional ue utiliza. ni(el internacional no :ay diferencias sustanciales la oferta ta!bi9n esr/gida est+ atada a la e(olución del "roducto "rinci"al esto :ace ue se "roduzcan tensiones sobreel "recio ante "e ue os ca!bios en la de!anda.


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fines de los setenta fa(orecido "or un r9gi!en "ro!ocional el sector alcanzó a generar el 13A del(alor agregado industrial. Seg n el censo econó!ico de 1#88 la cadena del cuero re"resentaba el'A del PE, industrial realizaba !+s del )A de las (entas totales de la industria !anufacturera y 18Ade las e-"ortaciones de origen industrial. Facia 1#)8 cuando la !ayor "arte de las e-"ortacionescorres"ond/an a "roductos !anufacturados no a cueros curtidos se esti!aban en !+s de 2$.000las "ersonas ocu"adas en el sector. 7n ese entonces rigió un r9gi!en "ro!ocional con subsidiossignificati(os a la e-"ortación de "roductos con alto (alor agregado Con(enio ; 7 ;*7< 6.

ctual!ente co!o se (er+ el sector del cuero re"resenta sólo el 1 $A del P,E industrial y 3A de lase-"ortaciones. *entro de ello las curtie!bres son !+s del #)A del total de las e-"ortaciones de laindustria del cuero !ostrando la i!"ortancia de este subsector y la "oca significación del resto de laindustria.

1#1#1# Producción y &acturación

5BP del ector Cuero ;Curtiembres'marro


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4uenteB C+lculos "ro"ios en base a series de datos de ,N7.

>ndice de olumen &ísico# Base 177 ? 677@#

o otal ,ndustria ,ndustria Cuero,ndice A(ar anual ,ndice A(ar anual

1##3 )5 03 3$ 8$1##$ )) 21 2 #A $$ 1$ 2' )A

1##5 )# '3 3 1A $$ 0' 0 2A1##' 82 #$ $ 2A 5$ 8# 2$ 'A1##) 8) '2 5 'A 51 52 ' 2A1##8 #2 $0 5 5A 50 3# 2 2A1### 8$ $) 8 'A $) $8 5 8A2000 8' 1) 2 0A 5) 13 20 3A2001 )# #8 ) 2A '0 5' ' 0A2002 ') '0 15 5A '$ #) ) 3A2003 )0 $0 $ 1A )2 '5 11 8A200$ 83 $$ 18 5A 88 '8 22 1A2005 #2 31 10 'A #$ )' ' 8A200' 100 00 8 3A 100 00 5 5A200) 10# 58 # 'A 112 )5 12 8A2008 11# )$ # 3A #) )$ 13 3A200# 115 22 3 8A )' '# 21 5A2010 11) 55 2 0A '8 88 10 2A


Para obser(ar la e(olución de la "roducción f/sica es adecuado considerar la e(olución del /ndice de(olu!en f/sico del sector ,V46 ue elabora el ,N7. l res"ecto se "uede obser(ar clara!ente en elgr+fico ue la industria del cuero (en/a "resentando un re"unte desde "rinci"ios de los no(entaluego de :aber ca/do a ni(eles !uy ba%os res"ecto a la situación de los setenta.


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Seguida!ente "or efecto de la crisis internacional ue "otencia "roble!as de co!"etiti(idad !+sestructurales la "roducción cae fuerte!ente de for!a tal ue la "roducción f/sica de 2010 ser/a el'1A de la "roducción realizada en 200).

Por su "arte a "artir de infor!ación brindada "or las e!"resas Eader Curtifrance Hindale oryal

Paycueros y Iendaleat:erJ "rinci"ales integrantes de la C,C; y analizada en el >,nfor!e Sector Cueros 7(olución de cti(idad 2005 200#? elaborado "or PriceKater:ouseCoo"ers "ara dic:aC+!ara se establece ue estas e!"resas en con%unto registraron una le(e ca/da de su "roducciónen el a o 200) ue se "rofundizó significati(a!ente en los a os 2008 y 200#. 7n estos dos lti!osa os el "rocesa!iento de cueros se redu%o en $)A lo cual arro%ó ue en (acunos ello fuera de $2Ay alcanzara a 58A en o(inos. uel guaris!o agregado es bastante !+s significati(o ue elobser(ado en las estad/sticas corres"ondientes del ,N7 !ostrando las dificultades actuales delsector en este sentido. 7l n !ero de cueros "rocesados se redu%o en !+s de 1 5 !illones deunidades en estos a os "ara "asar :oy a 2 8 !illones de cueros "rocesados "or la industria seg nlos datos de dic:o ,nfor!e.

5alor A!re!ado Bruto del sector Cuero#Precios Constantes ;miles de dólares de 1 =#

o otal Variación1##) 110.8181##8 #$.000 15 18A1### #'.)5$ 2 #3A2000 10$.'## 8 21A2001 #2.'5) 11 50A2002 101.'$1 # )0A

2003 100.5$1 1 08A200$ 83.)85 1' ')A2005 88.)5$ 5 #3A200' #3.'') 5 53A200) 105.'10 12 )5A2008 #1.552 13 31A200# )1.832 21 5$A2010 '$.520 10 18A

Promedio anual de variación $%%&'())*+ '(,& -Promedio anual de variación ())*'()$)+ '.,$/-4uenteB 7laboración "ro"ia en base a datos de EC; e ,N7.

LNotaB esti!ación de la tasa anual "ro!edio de creci!iento acu!ulado.

Por otro lado si se to!a co!o indicador de la e(olución de la "roducción f/sica al (alor agregadobruto en "recios constantes se obser(a ue desde 1##) a 2005 el "roducto real del sector cae a unatasa anual "ro!edio acu!ulado de 2 )A con i!"ortantes retrocesos en 1##8 2001 y 200$. *esde2005 :ay una recu"eración ue alcanza su "unto !+s alto en 200).

Sin e!bargo desde 2008 se registran ca/das i!"ortantes la !ayor en 200# "ara llegar a 2010 conuna ca/da "ro!edio anual cercana al ' $A "ara el "er/odo 2005 2010 seg n se co!entó"recedente!ente.

ector Cuero# ) olución de la participación en elPBI industrial#

)


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o Partici"ación en el PE, industrial

1##) 3 11A1##8 2 $0A1### 2 $2A2000 2 58A2001 2 '$A2002 $ '2A2003 $ 58A200$ 2 88A2005 2 11A200' 2 8#A200) 3 0'A2008 1 #2A200# 1 3$A2010 1 3#A

4uenteB 7laboración "ro"ia con base en EC; e ,N7. *atos deEC; :asta 2005 datos de la 7 7 ,N7 de 200' a 200) yactualización "ro"ia al 2010 con /ndices de "recios y (olu!en

f/sico del ,N7.

7l lti!o cuadro !uestra otra !edida de la e(olución de la "roducción y acti(idad en el sector cueroue se obtiene de analizar la "artici"ación de su (alor agregado en el PE, total de la industria

!anufacturera. 7stos datos (erifican la co!"le%a situación del sector e(olución ue se !arcabaanterior!ente ya ue "asa de ser el 3 1A del "roducto industrial en 1##) al 1 $A en 2010. 7stocontrasta con los (alores :istóricos cercanos al 13A en la d9cada de los setenta y 'A en losoc:enta.

1#1#6# 5alor a!re!ado sectorial

7l siguiente cuadro !uestra a ni(el general del sector el V E y su relación res"ecto al VEP ue se!antiene en el entorno del 20A "ara el "er/odo 200$ 2010. "artir del a o 2008 las cifras sonesti!adas y se su"one ue no ca!bia la "artici"ación. 7ste indicador es una for!a de !ostrar laca"acidad de generación de (alor agregado sobre los insu!os recordar ue VEP M V E insu!osinter!edios6.

5AB y 5BP# .otal sector Cuero# (iles de dólares corrientes#

o VEP V E V EDVEP200$ 328.5'# )8.'15 2$A2005 3$8.5$3 )3.)5) 21A200' 3$2.802 '$.)58 1#A200) $51.$22 #2.088 20A2008 388.$#5 80.118 21A200# 221.383 $'.53) 21A2010 2)1.1#0 5'.3'# 21A

4uenteB 7laboración "ro"ia. *atos de 7 7 ,N7 :asta 200) y actualización a 2010con /ndice de ,N7.

1#1# # * mero de empresas

8


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Seg n el ,N7 en 200# :ab/a 281 e!"resas en la acti(idad de !anufacturas de cuero curtie!bres!arro uiner/a calzado6 ue re"resentaban el 2A de las e!"resas de la industria !anufacturera. ello :abr/a ue agregar unas "ocas e!"resas ue a n se dedicaban a la (esti!enta de cuero. *ebetenerse en cuenta ue tres de las curtie!bres ue "rocesan cueros o(inos a n tienen una !/ni!aacti(idad en la "roducción de (esti!enta de cuero.

Por tanto con este n !ero de e!"resas el sector se trata de una acti(idad !enor en cuanto a lacantidad de unidades "roducti(as ue in(olucra.


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)mpleo en el total del sector Cuero ydistribución por subGsectores' se! n )CH de I*)#

o Curtidur/as y!arro uiner/a Calzadootal sector

Cuero

2005 $.13) 2.$)' '.'13200' $.8#0 1.8$8 '.)38200) 5.3'' 1.838 ).20$2008 5.08) 2.2'3 ).350200# 3.810 2.2$' '.05'2010 $.1') 2.$5' '.'23

4uenteB EC; "ara 2005J "rocesa!iento "ro"io de 7CF "ara 200' a 200#J esti!ación"ro"ia "ara 2010.


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)s


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cortado !ontado y acabado y "roducto ter!inado6 fases ue desarrollan las "ro"ias e!"resas osubcontratan a "e ue os talleres traba%ando la !is!a !ateria "ri!a cuero6 y co!"artiendosi!ilares "rocesos "roducti(os e insu!os ade!+s de si!ilar seg!ento en lo ue tiene ue (er conel !undo de la !oda y el dise o. a!bi9n es si!ilar su relación con las curtie!bres la cual secaracteriza "or ser escasa "or lo ue se %ustifica considerar a dic:as acti(idades co!o "arte de un!is!o subsector de la cadena aun ue ciertas diferencias en su "ros"ecti(a :ar+ ue los se"are!osen la fase final de este traba%o. u/ se diferencia la (esti!enta ya ue las curtie!bres eran las ue"rinci"al!ente las "roduc/an :asta :ace !uy "oco tie!"o lo cual se est+ abandonando r+"ida!ente"or la falta de co!"etiti(idad de estos "roductos.

;na (ez finalizadas las fases de "roducción de los eslabones finales de la cadena se "asa a lasacti(idades de e!bala%e al!acena!iento y log/stica dentro del es ue!a de co!ercialización ue!ane%e la e!"resa. 7n general estas acti(idades las realiza la "ro"ia e!"resa "ero en algunoscasos el co!"rador se encarga. ndice de 5olumen +ísico ector Cuero' Base 677@ ?177 y 5ariación Anual,ndustria del Cuero Calzado

1##8 50 3# 2 18A 203 55 55 28A

1### $) $8 5 )#A 1'8 38 1) 28A2000 5) 13 20 33A 121 3) 2) #2A2001 '0 5' ' 01A 5$ #3 5$ )$A2002 '$ #) ) 28A $# 15 10 52A2003 )2 '5 11 81A '' 32 3$ #3A200$ 88 '8 22 08A 10) 58 '2 22A2005 #$ )' ' 85A 8) 3# 18 )'A200' 100 00 5 53A 100 00 1$ $2A200) 112 )5 12 )5A ## 35 0 '5A2008 #) )$ 13 31A #2 20 ) 20A

200# )' '# 21 5$A 85 03 ) )8A2010 '8 88 10 18A )) )' 8 55A4uenteB C+lculos "ro"ios con datos ,N7


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,ndustria del cuero Calzado1##8 58 $) 0 ))A 1$1 )) 3) 31A1### '0 $5 3 3#A 11$ 13 1# $#A2000 '$ 10 ' 03A 82 )5 2) 50A2001 5' )8 11 $1A 2' 80 ') '2A2002 5' 2) 0 #1A 25 5$ $ '8A2003 5) 80 2 )2A $3 88 )1 )#A200$ )) $# 3$ 0)A '0 ') 38 25A2005 #1 3' 1) #0A 82 10 35 32A200' 100 00 # $'A 100 00 21 81A200) 10$ 30 $ 30A #' 53 3 $)A2008 #5 35 8 58A #) )' 1 2)A200# )5 $8 20 8$A 8' 3$ 11 '#A2010 8# '2 18 )2A 8) 8' 1 ))A

4uenteB C+lculos "ro"ios con datos ,N7

>ndice de Producti idad ector Cuero Base 677@ ? 177 y 5ariación Anual,ndustria del Cuero Calzado

1##8 8' 1# 2 #2A 1$3 58 28 ')A1### )8 5$ 8 88A 1$) 52 2 )5A2000 8# 13 13 $#A 1$' '' 0 58A2001 10' '5 1# ''A 205 00 3# ))A2002 115 $) 8 2)A 1#2 $2 ' 1$A2003 115 $8 0 01A 155 50 1# 1#A

200$ 11$ $5 0 8#A 1)) 33 1$ 0$A2005 103 )2 # 3)A 10' $5 3# #)A200' 100 00 3 5#A 100 00 ' 0'A200) 108 11 8 11A 102 #2 2 #2A2008 102 51 5 18A #$ 31 8 3)A200# 101 '0 0 8#A #8 $8 $ $3A2010 )' 8' 2$ 35A 88 50 10 1$A

4uenteB C+lculos "ro"ios en base a datos de ,N7.

Se obser(a una !e%ora continua de la "roducti(idad de la !ano de obra en la industria del cuero:asta el a o 200$ con in(ersiones en la industria. "artir de ello aun ue la "roducción continuó!e%orando la e(olución de la !ano de obra la su"eró con lo ue se redu%o la "roducti(idad de la!ano de obra "r+ctica!ente estabiliz+ndose en el "er/odo 2005 200#.


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"artir de infor!ación adicional sobre el registro de e!"resas del ,N7 "ara 200# a la ue se "udoacceder datos no "ublicados en la @eb6 se "udo establecer la distribución seg n de"arta!entos delas e!"resas del sector te-til. Seg n el registro del ,N7 :ab/a 281 e!"resas en todo el "a/s.

7l sector "resenta una gran concentración de e!"resas en &onte(ideo seguido de Canelones y

bastante !+s le%os Paysand . 4uera de &onte(ideo y Canelones se destacan entre las e!"resasgrandes del sector la curtie!bre Paycueros en Paysand las curtie!bres Eader y oryal antes"roductora de (esti!enta ue :oy est+ abandonado6 en San Ros9 y la curtie!bre Hindale e- 7l guila6 en 4lorida. 7n Soriano se ubica l"argatas ue "roduce el calzado as/ deno!inado "ero ueno utiliza cuero "or lo ue est+ en el sub sector de calzado "ero no en el de cuero6.

Dispersión !eo!r9&ica de empresas#ector Cuero# Año 677 #

*e"arta!ento Porcenta%e&ON 7V,*7O )1 5AC N7


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677@ 1'.5'1 8.#52677 20.#$5 13.1)8

4uenteB *atos de ,N7


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Seg n estos indicadores co!o lo !uestra el cuadro siguiente el "eso de las e!"resas grandes delsector cueros es 8 (eces !enor en 200# ue en el "ro!edio de la industria !anufacturera. Por otrolado el "eso de las !edianas y grandes en con%unto es entre $ y 5 (eces !enor. 7sto i!"lica un"eso !ayor de las e!"resas "e ue as y !icro lo ue !uestra una !enor concentración. Sine!bargo esto esconde diferencias i!"ortantes entre subsectores refle%ando sobre todo la situaciónde la !arro uiner/a. 7n el calzado si bien :ay (arias e!"resas son "ocas e!"resas grandes las

ue concentran la acti(idad. 7n el sector de curtie!bres son "ocas las e!"resas !enos de unadecena "or lo ue ello indica una alta concentración.


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7n el caso del calzado el !ercado e-terno fue !+s rele(ante en el "asado "ero actual!ente lae-"ortación es "r+ctica!ente ine-istente en el caso de los "roductos de cuero ya ue la nicae-"ortación rele(ante corres"onde a la e!"resa l"argatas ue (ende a su central en rgentina"roductos y "artes de lona y sint9ticos es decir no usa cuero6. Por su "arte la e(olución de las(entas "laza de calzado ta!bi9n se :a estabilizado luego del "rofundo a%uste "or la crisis de 2002 dela ue se e!"ieza a salir en 200$ ante la recu"eración econó!ica.

7n la (esti!enta los destinos "rinci"ales eran y a n contin an siendo a "esar de la gran reducciónde estas "roducciones los !ercados e-ternos.

>ndice de entas pla"a G Base 177 ? 677@

o Curtie!bres &arro uiner/a Calzado200' 100 00 100 00 100 00200) 8$ '' 210 '3 100 212008 $$ 3$ 35) 38 5) ))200# 50 )0 $'2 21 58 '32010 3$ 3' 2)1 05 55 #8

4uenteB ,N7

1#1#11# Comercio eKterior


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)Kportaciones del ector Cuero;miles de dólares=

oCueros !anufacturas de

cuero y calzado sin

incluir "eleter/a6

Partici"aciónen las

e-"ortacionesdel "a/s

2005 2#8.1)8 8 2A200' 325.#10 ) )A200) 33#.0)2 ' #A2008 2#5.)12 $ $A200# 20).833 3 $A2010L 232.')$ 3 )A

4uenteB Fasta 200# datos de EC; e ,nfor!e Sector Cuerosde PriceKater:ouseCoo"ers 2010 esti!aciones a "artir de;ruguay UU,

1#1#16# ,elaciones de encadenamiento con otros sectores de la economía

7n base a infor!ación del Eanco Central del ;ruguay y del *e"arta!ento de 7cono!/a de la4acultad de Ciencias Sociales "ara el a o 2005 se analizan a u/ los "rinci"ales encadena!ientos:acia atr+s o sea en los insu!os y :acia delante en lo ue se refiere a la de!anda o sea los!ercados de destino tanto a otras industrias co!o insu!os inter!edios o a la e-"ortación o elconsu!idor final co!o "roductos ter!inados.

7l "rinci"al encadena!iento :acia atr+s "ara las curtie!bres 1 corres"onde a la industria frigor/fica yaue los cueros son un sub"roducto de la !is!a. Casi el $0A del (alor total de los insu!os

corres"ond/a a esta industria !ientras ue en segundo lugar se ubica el rubro >Co!erciorestaurantes y :oteles? dentro del cual la relación es con inter!ediarios y !ayoristas con casi un20A y en tercer lugar se encuentra el > rans"orte al!acena!iento y co!unicaciones? "or sudistribución y log/stica.

7n relación a los encadena!ientos :acia adelante de las curtie!bres alrededor del 5A se dirige:acia la industria de la (esti!enta !ientras ue el 10A corres"onde a las de!andas de las "ro"iasindustrias del cuero o sea calzado y !arro uiner/a !ientras ue el resto se dirige :acia los!ercados e-ternos ya ue este "roducto no tiene de!anda dirigida al consu!idor final. Para el calzado el "rinci"al encadena!iento :acia atr+s es con las curtie!bres ue re"resentan!+s del 50A del (alor total de los insu!os. Co!erciorestaurantes y :oteles?6 se ubican en segundo lugar con casi 1$A del total. >


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7n todos los casos !+s all+ de los encadena!ientos resultantes de las relaciones t9cnicas y deinsu!os en los "rocesos "roducti(os se destaca la i!"ortancia de los ser(icios funda!ental!entela inter!ediación y la log/stica.

1#1#1 # Instituciones relacionadas del sector

7l sector cuero cuenta con (arias instituciones relacionadas. 7ntre estas se destacan las siguientes.

sociaciones e!"resarialesB


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PreG&inanciación de eKportaciones# ,é!imen del Cuero'(arro


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general no es de inter9s "roducir "ara el !ercado interno sino ue "roduce !aterias "ri!as cuerocurtido6 "ara abastecer di(ersos "rocesos industriales en el e-terior.

Sin e!bargo co!o el cuero es la !ateria "ri!a funda!ental en la "roducción nacional de calzadose obser(a de todas !aneras alg n encadena!iento aun ue le(e. Por otra "arte la re(isión de

antecedentes !uestra si!ilitudes entre (esti!enta !arro uiner/a y calzado las cuales %ustifican untrata!iento con%unto de esos subsectores ade!+s de su ba%a entidad relati(a res"ecto lascurtie!bres.


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;na de las "rinci"ales "reocu"aciones de las curtie!bres tiene ue (er con los efectos yaco!"robados de las diferencias entre las !edidas de "ol/tica co!ercial a"licadas al sector "or

rgentina Erasil y ;ruguay sobre el !ercado de !ateria "ri!a y con la "osibilidad ue lasin(ersiones e-tran%eras funda!ental!ente de ca"itales ya radicados en Erasil "roduzcan ca!biosde las "r+cticas de co!ercialización de cueros "or "arte de la industria frigor/fica.

7l cuero fresco sufre una "ri!era transfor!ación en la eta"a de curtido "ara luego transfor!arse en"roductos finales co!o calzado !arro uiner/a o (esti!enta o en "roductos inter!edios co!ota"izado "ara auto!ó(iles. 7n ;ruguay las curtie!bres son el sector l/der dentro de la industria delcuero debido a su ta!a o alto grado de concentración y "oder econó!ico.


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ubica en el entorno al 20A del VEP del sector en los lti!os a os. *ebe tenerse en cuenta ue losdatos de 2008 a 2010 son esti!ados "or /ndices de "recios y (olu!en f/sico "or lo ue dic:asactualizaciones "ueden tener alg n des(/o res"ecto a la realidad del sector. 7l :ec:o de ue estesub sector tenga una alta es"ecialización e-"ortadora con la elaboración de cueros curtidos "ara ele-terior colabora ta!bi9n en la debilidad del resto de la cadena del cuero en el ;ruguay ya ue la!ayor/a de la "roducción local de las curtie!bres ali!enta "rocesos industriales de otros "a/ses

cuero "ara calzado ta"izados "ara autos y !uebles entre otros6.

7l VEP es una a"ro-i!ación a la facturación del sector ue en este caso se asocia !uc:o a lae-"ortación. Seg n la esti!ación "ara 2010 el VEP se sit a en 21$ !illones de dólares ue seubica le(e!ente "or deba%o de las esti!aciones de facturación de las e!"resas situadas en un!onto cercano a los 230 !illones de dólares.

5BP y 5AB del ubGsector Curtiembres;miles de dólares y participaciones en N=

o VEP V E V EDVEP

A en VEP A en V E

total de total deCuero Cuero

200$ 315.13) )3.228 23A #5 #0A #3 10A2005 32#.)30 ''.5$$ 20A #$ '0A #0 20A200' 321.'0' 5#.20# 18A #3 80A #1 $0A200) 3)2.230 )2.135 1#A 82 50A )8 30A2008 31$.01# '0.85$ 1#A 80 80A )' 00A200# 1)3.')# 33.'5) 1#A )8 50A )2 30A2010 21).020 $2.05) 1#A 80 00A )$ '0A

4uenteB C+lculos "ro"ios en base a datos de ,N7.

Si se obser(a la e(olución del VEP "uede (erse ue el ni(el de "roducción cae ante el efecto !uyi!"ortante de la crisis !undial de 2008 200# iniciando una le(e recu"eración en el 2010 uecontin a en la actualidad al ele(arse los "recios y e!"ezar a re(ertirse la de!anda de cueros a ni(el!undial.

7l siguiente cuadro !uestra la e(olución de la "roducción en t9r!inos f/sicos a "artir del Qndice deVolu!en 4/sico del ,N7 donde se reafir!a ue el sector tu(o una contracción !uy grande en 2008 y200# a consecuencia de dic:a crisis ue se desacelera brusca!ente en al a o 2010. 7n función deello las "rinci"ales curtie!bres recurrieron a la restricción de in(ersiones en(/o al seguro de "aro a"arte de sus e!"leados y cierre de alguna de sus "lantas entre otras !edidas de a%uste restricti(ode sus acti(idades.


oCurtie!bres otal ,ndustria del Cuero

,ndice A(ar anual ,ndice A(ar anual200$ 88 50 20 0A 88 '8 22 1A2005 #$ )' ) 1A #$ )' ' 8A200' 100 00 5 5A 100 00 5 5A200) ## '0 0 $A 112 )5 12 8A2008 8$ 85 1$ 8A #) )$ 13 3A200# '' 1# 22 0A )' '# 21 5A2010 '1 )2 ' 8A '8 88 10 2A


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Seg n se es"ecificó "recedente!ente to!ando en cuenta el n !ero de cueros "roducidos "or las"rinci"ales curtie!bres >,nfor!e sector Cueros? de PriceKater:ouseCoo"ers6 se registró una fuerteca/da en los a os 2008 y 200# del orden del $)A siendo !+s significati(a en cueros o(inos con unaca/da registrada del 58A !ientras ue el n !ero de cueros (acunos "roducidos se retrotra%o en

$2A lo cual es su"erior a las e(oluciones consignadas "or el ,N7.


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o N de "uestos200$ 3.1382005 3.'08200' 2.$$1200) 3.81$

4uenteB 7 7 del ,N7

Procesando los datos de las 7ncuestas Continuas de Fogares 7CF6 con infor!ación "aracurtie!bres %unto con !arro uiner/a en el a o 200) re"resentaban un e!"leo de 5.3'' "ersonas

unas 1500 "ersonas e!"leadas en !arro uiner/a6 ue cae en 2008 y 200# llegando en 200# a las3.800. 7sta ca/da se e-"lica sobre todo "or la !enor acti(idad de las curtie!bres ue tendr/an "araese lti!o a o un e!"leo de 2.)00 "ersonas. 7n 2010 el e!"leo se recu"era y seg n la encuestadel ,N7 y su"oniendo unos !il e!"leos en la !arro uiner/a las curtie!bres ocu"ar/an alrededor de3.200 "ersonas cifra si!ilar a la ue se obtu(o de las entre(istas y reuniones realizadas con lase!"resas integrantes de la C,C;.

ubGsector Curtiembres y marro


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200# 1#2.0$) #2 $A2010 21).000 #3 3A

4uenteB Fasta 200# EC; en @@@.ine.gub.uyJ "ara 2010 ;ruguayUU, al 1 de dic. 2010.

Co!o se se alara antes los "rinci"ales destinos son le!ania y ailandia en con%unto $0A de lase-"ortaciones6 seguidos de &9-ico 77;; Sud+frica C:ina y la región rgentina y Erasil6 "ara lase-"ortaciones de cueros bo(inos y sus !anufacturas sin incluir !arro uiner/a ni calzado.

4uenteB ,nfor!e Sector Cueros PriceKater:ouseCoo"ers

4uenteB ,nfor!e Sector Cueros PriceKater:ouseCoo"ers

Por su "arte las e-"ortaciones de cueros o(inos se dirigen "rinci"al!ente a 4ili"inas le!ania y Erasil con 50A del total dado su destino "ara "rendas de (estir

Origen de la materia prima

*esde fines de la d9cada de los setenta y :asta los no(enta el "roble!a de las fluctuaciones en el

abasteci!iento de !ateria "ri!a nacional :a sido !itigado !ediante la i!"ortación de cuerosutilizando el r9gi!en de ad!isión te!"oraria. Proble!as de calidad de los cueros en el caso de

2#


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Erasil y la "ol/tica de desincenti(o a la e-"ortación de cueros frescos y se!iter!inados en rgentinalle(aron a recurrir al abasteci!iento en los "a/ses desarrollados con !ayores costos.


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de Curtie!bres y talleres de acabado e-ce"to "rendas de (estirJ fabricación de calzado uere"resenta a este subsector !+s calzado ue en t9r!inos reales deflactado "or el ,ndice de Preciosal Consu!idor6 nuestra un creci!iento su"erior al 20A en el "er/odo.

Por otra "arte si to!a!os en cuenta el laudo "ara la :ora :o!bre del oficial (olante en el sector

curtie!bres co!o otra a"ro-i!ación a los salarios del subsector se llega a un incre!ento real algosu"erior a a uel. Otra conclusión interesante se basa en ue los salarios reales a ni(el nacional"r+ctica!ente no (ariaron entre el a o 2000 y la actualidad luego de la fuerte ca/da en la crisis del2002 !ientras ue este laudo creció !+s de un 20A en t9r!inos reales en dic:o "er/odo. su (ezdebe tenerse en cuenta ue los au!entos no!inales entre el a o 2005 y :oy se ubican en 11$Ae-"resados en dólares.

4rente a ello debe tenerse en cuenta la ca/da de la "roducti(idad de la !ano de obra co!entada"recedente!ente en este infor!e lo cual agra(a el "anora!a de la "resión de estos costos sobre la"roducción del sector.

7llo se :a enfrentado a su (ez a "recios ue no logran contrarrestar estos au!entos de costos yaue desde el a o 2005 a la fec:a los "recios i!"l/citos de las e-"ortaciones crecieron "or deba%o del

50A en dólares al retraerse en el "er/odo de la crisis internacional de 2008 200# contribuyendo alas dificultades del sector en cuestión y ta!bi9n siendo una de las causas del abandono de fases dela "roducción ue i!"licaban un !ayor (alor agregado o sea !+s !ano de obra. ;na "rueba deestas dificultades es la co!"rensión del "roble!a "or la base sindical del sector ue a"robó los

lti!os con(enios colecti(os sin au!entos reales en sus salarios.

Tecnología e inversiones

7n el sub sector no e-iste brec:a tecnológica con el resto del !undo :ay una !e%ora continua de los"rocesos y se ad uiere !a uinaria de lti!a generación.


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Fuente: Cálculos propios en base a datos de COMAP

Por su "arte seg n la infor!ación de las 7ncuestas de cti(idad 7conó!ica 7 76 del ,N7 se"resenta en el cuadro siguiente la e(olución de la for!ación bruta de ca"ital fi%o en el sector decurtie!bres :asta el a o 200) "er/odo corres"ondiente a la lti!a 7 7 co!o otra a"ro-i!ación alas in(ersiones ue se :an realizado en el sector.

Curtiembres G +ormación Bruta deCapital +iFo

(iles de dólares

.otal(a


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7l !ercado internacional est+ do!inado "or ,talia con cerca del 20A de las e-"ortaciones seguidade 77;; C:ina Erasil y le!ania re"resentando a"ro-i!ada!ente entre 5A y 10A cada uno.


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Portugal 3)1.108.)5$ 2 0APoland 3)0.0)3.3#' 2 0A

:ailand 3''.$'2.#2# 2 0Aur=ey 2#5.##'.131 1 'A

ustria 2)).15).'83 1 5Aotal 15 !ayores

,!"ortadores 1$.8'8.#2$.'1' 81Aotal i!"ortaciones

&undiales 18.$'8.3$0.)## 100A

4uenteB elaboración "ro"ia con datos de CO& *7 ;N

Se debe destacar ue ;ruguay e-"orta a los "rinci"ales i!"ortadores !undiales o sea le!aniaailandia C:ina 77;; y &9-ico ade!+s Sud+frica auto!otriz ue es 0 $A de las i!"ortaciones

!undiales6. 7n los "a/ses euro"eos el cuero se utiliza tanto "ara re e-"ortar en "roductos !+selaborados co!o "ara atender al !ercado consu!idor final. 7n 77;; el cuero se utiliza en gran"arte "ara insu!o de !anufacturas de cuero "ara el !ercado interno.


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los !ercados finales y a"untan a desarrollar esta fase de curtido fuera de los !ercados de consu!ocon un buen acceso a !ateria "ri!a de calidad.

Por lo tanto res"ecto a la inno(ación y tecnolog/a no se obser(a en este sub sector una brec:a conel ni(el internacional ya ue se accede a !a uinaria de "unta y se trata de un "aradig!a tecnológico

!aduro. 7n cuanto con la organización y gestión co!o se se aló la situación relati(a de las grandescurtie!bres res"ecto al ni(el internacional es ta!bi9n buena.

7n este sentido las e!"resas deben in(ertir de !anera sostenida de for!a de incor"orar !a uinaria a(anzada en for!a constante. No :ay "roble!as con el financia!iento o el acceso acr9dito internacional "ara la incor"oración de tecnolog/a en las grandes curtie!bres ue e-"lican la!ayor "arte de la "roducción del sub sector.

Por otra "arte la e-"eriencia en el abasteci!iento de !ercados e-tra regionales :ace ue el subsector se adecue a las nor!as de calidad y re ueri!ientos tecnológicos de dic:os !ercados.


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7n este lti!o caso ta!bi9n co!o se co!entó "re(ia!ente se a"lica un r9gi!en es"ecial de"ro!oción lle(ado adelante "or la *irección Nacional de ,ndustrias ue a"lica a estas e-"ortacionescon dic:o destino un reintegro e ui(alente al 10A del (alor 4OE de las e-"ortaciones sinacu!ularse con a uel anterior $A ue rige "ara todos los cueros o sea ue seg n el destino las

e-"ortaciones de las curtie!bres reciben beneficios ue "ueden diferenciarse :asta en $A del (alor 4OE de las e-"ortaciones res"ecti(as.

7llo :a generado un recla!o de las curtie!bres ue sostienen ue e-iste un trata!iento desigual alconsiderar ue e-"ortan "roductos si!ilares !+s all+ de los destinos ue se den luego en el e-terior. de!+s su"one ue el r9gi!en auto!otriz "ersigue el ob%eti(o de esti!ular los a(ances en lascadenas "roducti(as y con ello au!entar el (alor agregado de las e-"ortaciones lo cual se lograr/a"or e%e!"lo fabricando los asientos no sola!ente e-"ortando el cuero curtido. 7n esta "osición la"rinci"al e!"resa ue lle(a adelante este recla!o es Paycueros e-"ortadora de cueros "ara calzadofunda!ental!ente. Por su "arte las curtie!bres Iendaleat:er y Eader es"ecializadas en e-"ortar cueros "ara la industria auto!otriz sostienen ue el beneficio adicional se %ustifica en la !edida ueestos "roductos son diferenciales a a uellos e-igen !ayores in(ersiones y tienen costos de !ane%ota!bi9n su"eriores.

ni(el internacional las "rinci"ales regulaciones sobre la acti(idad de las curtie!bres se refieren alos te!as a!bientales funda!ental!ente en el trata!iento de aguas residuales "or su altocontenido de cro!o un !aterial !uy conta!inante y "rinci"al "roducto u/!ico "ara el curtido a la(ez ue se es"era ue en el futuro dic:as regulaciones au!enten. 7n los "a/ses desarrollados :ayfuertes restricciones sobre este ti"o de "rocesos "or lo ue las e!"resas transnacionales o"ten "or lle(arlos a cabo en econo!/as con !enores ni(eles de "rotección a!biental tal el caso de ;ruguay.

Cabe destacar co!o (enta%a co!"etiti(a "ara el sub sector la e-istencia del r9gi!en de i!"ortaciónen ad!isión te!"oraria ue "er!ite i!"ortar cueros "roductos u/!icos y otros insu!os ue utilizanlas curtie!bres sin los costos de introducción de una i!"ortación co! n.

Otro beneficio ue estas industrias "ueden acceder es un r9gi!en "referencial "ara la co!"ra de!a uinaria. de!+s al sub sector le corres"onden otros beneficios y a"oyos generales "ara elsector ue ya fueron !encionados co!o "or e%e!"lo la "re financiación de e-"ortaciones. a!bi9nes i!"ortante el uso de la i!"ortación en ad!isión te!"oraria "ara ad uirir insu!os sobre todo"ara la co!"ra de los "roductos u/!icos. ello debe agregarse el r9gi!en de "ro!oción dein(ersiones general "ara los "royectos de industrias y ser(icios con diferentes beneficios tributariosdonde se destaca neta!ente los referidos a la i!"osición sobre las utilidades.

su (ez este subsector "artici"a del !encionado Conse%o Producti(o Sectorial donde est+re"resentado el gobierno las curtie!bres la (esti!enta de cuero la !arro uiner/a y el calzado. 7nel !arco del Conse%o es ue se dan las discusiones sobre la i!"le!entación de los a"oyos al sectoras/ co!o ta!bi9n es el +!bito donde los e!"resarios "lantean sus necesidades "ro"uestas y"royectos "ara to!ar acciones con%untas con el gobierno.

7n este Conse%o se decidió ue estu(ieran re"resentadas no sólo las C+!aras sino ta!bi9n lase!"resas y en es"ecial las !+s grandes del sector "ara au!entar la re"resentati(idad del Conse%o.

Se reunió en cuatro o"ortunidades :asta ue en no(ie!bre del a o 2010 los sectores e!"resarialesen con%unto con los sindicales de las di(ersas fases de la cadena del cuero ue lo integran

curtie!bres calzado y !arro uiner/a6 "lantearon al Tobierno ue deber/a "ro:ibirse la e-"ortación

3'


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de cueros sin "rocesar ante los "roble!as de dis"onibilidad de la !ateria "ri!a dado ue co!o se(io "recedente!ente este factor es cla(e en la !arc:a de estas industrias.

nte la "osibilidad de i!"ortar cueros se :a e-"uesto "or un lado ue los cueros uruguayos son decalidad no as/ los de Erasil !ientras ue los de los "a/ses desarrollados son caros "or ue los

"a/ses "rotegen a las industrias y fi%an aranceles !uy su"eriores a las !aterias "ri!as res"ecto a los"roductos ter!inados en es"ecial en el caso del cuero. 7n rgentina la regulación dificulta lai!"ortación de cueros sin "rocesar desde dic:o "a/s.

nte ello se sus"endieron las sesiones del Conse%o a la es"era de una "osición oficial sobre este"lanteo lo cual a n no :a ocurrido.

!esumen OD"

4ortalezasB

• 7-"eriencia en !ateria de a%uste a los re ueri!ientos de e!"resas de "restigio internacional.• Cone-ión con los "rinci"ales !ercados e-ternos.• ecnolog/a de "unta.• &ateria "ri!a de calidad nacional o i!"ortada.• ;tilización del r9gi!en de ad!isión te!"oraria "ara cueros insu!os u/!icos y otros.

O"ortunidadesB

• Coyuntura "ol/tica interna fa(orable al desarrollo de "ol/ticas industriales sectoriales.• (anzar en la cadena del cuero :acia fases ue agregan !+s (alor y generan !+s e!"leos.

*ebilidadesB• ;na de sus "rinci"ales (enta%as de localización es la !enor e-igencia de re uisitos

a!bientales res"ecto a los "a/ses desarrollados ue son consu!idores finales de los"roductos elaborados con cuero. 7sta (enta%a deber/a dis!inuir al irse aco!"asando laregla!entación nacional con los !e%ores est+ndares internacionales.

• grega "oco (alor nacional y no genera encadena!ientos :acia delante a ni(el local ale-"ortarse co!o insu!o inter!edio.

• *ificultades "ara atraer e!"resas e-tran%eras ue a(ancen en la cadena.• Proble!as con el abasteci!iento de !ateria "ri!a nacional "or ser el resultado de la

acti(idad ganadera y frigor/fica.• Ea%a calidad de cueros de la región o ele(ados "recios de otros or/genes.• eglas ue "uedan i!"licar diferencias en el trata!iento de "roductos si!ilares acceso a

beneficios de la "roducción de auto"artes6.

!enazasB

• egulaciones !+s intensas en lo a!biental en el futuro cercano.• Co!"etencia internacional de ba%o costo sobre todo "ara a(anzar en la agregación de (alor

en la cadena.

3)


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1#6#6# (arro


40/87

e-tienden su acti(idad a la !arro uiner/a y ta!bi9n "or !arro uiner/as ue "roducen (esti!enta encuero.

Producción y valor agregado


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subsector "uede "ensarse ue la facturación "odr/a ser su"erior a a uella si se incluyen a u/ a laacti(idad de los talleres con un alto ni(el de infor!alidad.

Para el calzado a "artir de los datos del ,N7 se esti!a un VEP de 21 !illones de dólares. Sine!bargo a "artir de datos de "roducción de calzado esti!ada entre 800 !il y un !illón de "ares de

calzados de cuero y costos !edios de los !is!os "uede "ensarse ue la facturación ser/a bastantesu"erior a la e-"resada all/ "udiendo esti!arse ue se ubi ue en el orden de los 35D$0 !illones dedólares a o de los cuales sólo 2 !illones de dólares son de e-"ortaciones "ero concentrados en"roductos de tela no cuero6 y corres"ondientes a una sola e!"resa filial de co!"a /a argentina.

Para el caso del calzado se cuenta con el ,V4 ue calcula el ,N7 el cual !uestra ue desde el a o2008 la "roducción :a (enido cayendo aun ue !enos ue "ara el total de la industria del cuero "or la !ayor ca/da relati(a de las curtie!bres "rinci"al subsector del sector cueros. 7sta ca/da es elrefle%o de lo co!entado sobre la "roducción de calzado !+s arriba.


o

Calzado otal industria del Cuero

Qndice A(ar anual Qndice A(ar anual200$ 10) 58 '2 2A 88 '8 22 1A2005 8) 3# 18 8A #$ )' ' 8A200' 100 00 1$ $A 100 00 5 5A200) ## 35 0 )A 112 )5 12 8A2008 #2 20 ) 2A #) )$ 13 3A200# 85 03 ) 8A )' '# 21 5A

2010 )) )' 8 5A '8 88 10 2A4uenteB C+lculos "ro"ios en base a series de datos de ,N7.

7n el caso de la (esti!enta no se cuenta con infor!ación desagregada del ,N7 ya ue se incluyedentro de la (esti!enta en su con%unto. Sin e!bargo a "artir de entre(istas realizadas y lainfor!ación de las e-"ortaciones se "uede agregar ue en el a o 2010 y a n !+s en la actualidadse asiste a una fuerte ca/da de los (ol !enes co!ercializados de (esti!enta de cuero cone-"ortaciones ue se reducen a e-"resiones !/ni!as ya ue "r+ctica!ente obedecen aco!"ro!isos "re(ios asu!idos a lo cual se agrega una "resencia ta!bi9n !/ni!a en "laza seg nlos entre(istados. 7n esta situación influye en for!a deter!inante la ba%a co!"etiti(idad en costos

en es"ecial "or los de !ano de obra en un subsector con alto (alor agregado en este ca!"o6 ue:a lle(ado a las grandes y !edianas curtie!bres de o(inos "rinci"ales oferentes de (esti!enta decuero a abandonar esta "roducción y retraerse :acia la curtidur/a sola!ente. 7n función de ello seesti!a en alrededor de ;SG 3 a 5 !illones anuales la facturación del sector en la actualidad lo ueindica su ba%a i!"ortancia relati(a en la cadena del cuero en ;ruguay.

Empresas y concentración


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Sin e!bargo la infor!ación recabada de las entre(istas realizadas re(elaba la e-istencia entre 80 y#0 e!"resas en la industria del calzado con un alto ni(el de infor!alidad. 7n el P CC 200)6 seindicaba la e-istencia de 8' e!"resas entre f+bricas de calzado y de insu!os. Por su "arte en elcaso de la !arro uiner/a se !enciona a 20 e!"resas y un n !ero no deter!inado de talleres conalta infor!alidad las cuales se concentran en &onte(ideo y zonas aleda as. 7stas e!"resas "or logeneral son "e ue as con algunas !edianas 3.

7n la "roducción de calzado es "osible distinguir dos gru"os de e!"resas seg n su ni(el de e!"leo.


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oPersonas ue

traba%an enCalzado

en A deltotal Sector

Cuero2005 2.$)' 38 'A200' 1.8$8 2) $A200) 1.838 25 5A2008 2.2'3 30 8A200# 2.2$' 3) 1A2010 2.$5' 3) 1A

4uenteB EC; "ara 2005J "rocesa!iento "ro"io de 7CF "ara 200' a 200#Jesti!ación "ro"ia "ara 2010.


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Canelones. 7n efecto !+s del 80A se sit an en esa zona geogr+fica incluyendo las !+s grandesinfor!ación recogida del registro de e!"resas del ,N7 "ara 200# a la ue se "udo acceder con

datos no "ublicados en la @eb6.

Productos, clientes y mercados

7n !arro uiner/a los "rinci"ales "roductos son carteras billeteras cinturones bolsos "ortafolioscar"eter/a y "e ue a !arro uiner/a la !ayor/a de los cuales al igual ue el calzado sonco!"le!entos de la (esti!enta. 7n esta lti!a el "rinci"al "roducto es la ca!"era de cuero o(ino.

*entro del calzado de cuero "redo!ina el de da!a con '1A del total el de caballero alcanza el31A el resto se distribuye entre infantil y otros co!o ser el !ilitar P CC 200)6.

7n la !arro uiner/a la acti(idad de estas e!"resas se centra en el !ercado interno aun ue ta!bi9nse registran e-"ortaciones a ni(el regional ue se esti!an en un $0A de los (ol !enes "roducidos

"or la industria aun ue se centra en "ocas e!"resas de !arro uiner/a. su (ez la calidad de los"roductos de !arro uiner/a es considerada !edia ba%a en los !ercados internacionales "or lo uees dif/cil co!"etir con los "roductos estandarizados de los "a/ses de ba%o costo "or lo ue deber/ancentrarse en dise o y ser(icio al cliente ue dif/cil!ente "uede ser alcanzado "or el ta!a o de lase!"resas y la falta de actualización tecnológica y de in(ersiones en las !is!as.

7n el !ercado local la co!"etencia de la !arro uiner/a nacional se centra en "roductos realizados a"artir de suced+neos del cuero ya ue no :ay casi i!"ortaciones de "roductos de cuero lo cual "or a:ora "er!ite traba%ar a estas e!"resas en estos nic:os de "roductos de cuero.


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2003 1.8'8 0 8A200$ 2.$81 1 0A2005 3.02' 1 2A200' $.25$ 1 $A200) $.10) 1 3A2008 3.'10 1 $A200# 3.$5' 2 0A2010 2.830 1 $A

4uenteB Fasta 200# EC; en @@@.ine.gub.uyJ "ara 2010 ;ruguay UU, al 1de dic. 2010.

*esde fines de la d9cada de los no(enta cuando en con%unto calzado y !arro uiner/a re"resentabanalgo !+s del 13A de las e-"ortaciones del sector cuero la "artici"ación en las e-"ortaciones se :areducido %unto con el (alor absoluto e-"ortado. 7n 2010 calzado y !arro uiner/a en con%unto sólore"resentan el 3A del total de e-"ortaciones del sector cuero.

de!+s en las estad/sticas de calzado "esa !uc:o l"argatas e!"resa ue "roduce calzado detela no de cuero la ue si se e-cluye de%a "r+ctica!ente sin e-"ortaciones rele(antes al subsector de calzados de cuero lo cual "uede (erse en el cuadro siguiente.

)Kportaciones de cal"ado de cuero o &iles de dólares2001 2.'282002 1202003 2'8200$ 2222005 $88200' 58$200) 55#2008 )88200# $1)2010 3$#4uenteB C,C; en base a datos de EC;.

"artir del cuadro anterior se esti!a ue la e-"ortación alcanza a sólo 10 !il "ares de calzado decuero "or algo !+s de 300 !il dólares al a o 2010.


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200) 12.#10 1 08A2008 1$.8)0 1' ')A200# 13.11# 5 #3A2010 1$.1#1 5 53A

4uenteB C,C; en base a datos de EC;.

continuación se !uestran los "rinci"ales destinos de e-"ortación de calzado uruguayo "ara 200#.

Destino)Kportaciones de

Cal"ado# )n dólarescorrientes# Año 677 #

Participación en laseKportaciones totales de

Cal"ado rgentina 2.288.521 )1 #3AErazil 2)2.)2$ 8 5)A*en!ar= 1#5.#28 ' 1'A&e-ico 83.222 2 '2A;S 80.11) 2 52A

4ree Iones )$.0#0 2 33AC:ile '3.182 1 ##ATer!any 52.#82 1 ')A

esto )0.#2# 2 23Aotal 3.181.'#5 100 00A

4uenteBCO& *7 ;N

7n 200# el )2A de las ba%as e-"ortaciones del sector calzado se dirigen a rgentina y no soncalzados de cuero.


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2010 3.22' 1 'A4uenteB Fasta 200# EC; en @@@.ine.gub.uyJ "ara 2010 ;ruguay UU, al 1de dic. 2010.

Seguida!ente "ueden (erse las e-"ortaciones de "rendas de cuero y su "artici"ación en el sector del cuero.

4uenteB,nfor!e Sector Cueros de PKC y Co!trade ;n

)Kportaciones de prendas de estir de cuero en dólares corrientes

4uenteBCO& *7 ;N

*e los cuadros anteriores se des"rende la !uy fuerte retracción de este subsector en los !ercadosde e-"ortación durante los lti!os a os "or la falta de co!"etiti(idad de estos "roductos ante los

altos costos de "roducción locales.

Origen de la materia prima

anto en !arro uiner/a co!o en calzado el abasteci!iento de !aterias "ri!as se centra en el cuerob+sica!ente de origen nacional aun ue se recurre ta!bi9n a i!"ortaciones de cueros y "roductosse!ielaborados bastante dificultoso6 en la !edida de las dificultades de la dis"onibilidad de cueroslocales ya ue las grandes curtie!bres "r+ctica!ente lo e-"ortan en su totalidad. 7n le caso de la(esti!enta el cuero o(ino utilizado es de origen nacional y "ro(isto "ro las "ro"ias curtie!breses"ecializadas en este ti"o de cuero.


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"ro(eer al sector. ctual!ente :ay !uy "ocas e!"resas de curtido ue elaboren cueros "aracalzado o con "roducción local de tacones suelas :or!as etc. a lo cual se agrega ue no se"ueden abastecer de "roducción local de adornos :erra%es cordones etc. "or los !is!osincon(enientes de la falta de e!"resas "roductoras en "laza.

4rente a ello decenas de !ayoristas de co!"onentes "ro(een de estas !aterias "ri!as insu!os y!ateriales tanto a la "roducción de calzado co!o a la !arro uiner/a y la (esti!enta con "roductosde los "a/ses (ecinos aun ue :ay casos en ue e!"resas locales de !arro uiner/a abastecen afabricantes de calzado6 con el consiguiente au!ento de costos "or esta inter!ediación. *e todas!aneras ello "er!ite co!"rar en "e ue a escala a las e!"resas "roductoras del sector ya ue suta!a o les otorga una escasa ca"acidad de co!"ra y ba%o ni(el de de!anda lo cual no les "er!iteun abasteci!iento a !enor costo relati(o recurriendo a "ro(eedores e-tran%eros en for!a directa.

Por su "arte algunas e!"resas de calzado :an ele(ado su grado de integración (ertical en laseta"as subsiguientes del sector de calzado y a n incurren en la "roducción "ro"ia de suelas o"refabricados "ara sobrelle(ar estos incon(enientes y sustituir lo ue nor!al!ente deber/a :acer una e!"resa es"ecializada.

Origen del capital


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+ormación Bruta de Capital +iFo (iles de DólaresCal"ado y Artículos de Cuero

.otal(a


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4uenteB C+lculos "ro"ios en base a datos de CO& P

7s notoria la falta de in(ersiones en el sector de calzado ya ue a "esar de los beneficios delr9gi!en de "ro!oción "r+ctica!ente no se registran in(ersiones del sector en el !is!o durante los

lti!os a os !+s all+ de los ba%os !ontos ue corres"onden a los a os 2008 y 2010.

Por su "arte debe tenerse en cuenta ue no se registran in(ersiones "ro!o(idas en el caso de la!arro uiner/a ni de la (esti!enta de cuero. &+s all+ de la in(ersión registrada en la infor!ación del,N7 estas industrias no in(ierten y se !ane%an con !a uinarias y e ui"os con un alto grado deobsolescencia y "roceso de "roducción de !uy ba%a tecnolog/a con un alto co!"onente artesanal yuna !ano de obra con ba%o grado de ca"acitación.

actores de competitividad

los efectos de (isualizar los factores de co!"etiti(idad del sub sector es i!"ortante tener encuenta la situación del !ercado !undial de !anufacturas de cuero y de calzado.


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ur=ey 3$#.$#3 0 8A:ailand 2#).33# 0 )Aotal 15 !ayores 7-"ortadores 38.'1#.2$3 #2 0Aotal e-"ortaciones &undiales $1.#)2.''8 100 0A


7s notoria la su"re!ac/a de C:ina en la e-"ortación de !anufacturas de cuero con la !itad del!ercado dadas sus actuales condiciones de co!"etiti(idad ue le :a :ec:o liderar estos !ercadosde "roductos de (esti!enta. Por otra "arte este "a/s es seguido "or los "a/ses euro"eos con casi untercio del !ercado debido a ue son los l/deres en la log/stica de este ti"o de "roductos ue son"roducidos "or "artes en el !undo y final!ente >ter!inados? en 7uro"a. C:ina no esca"a a ser unode los "a/ses donde se "roducen "artes "ara 7uro"a.

Importaciones mundiales de manu&acturas de cuero ;marro


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S"ain 2.'11.12) 3 $ANet:erlands 2.2').1$1 3 0A4rance 1.#0'.#)# 2 5APortugal 1.)$$.$0# 2 3A,ndonesia 1.)3'.11$ 2 3A,ndia 1.$81.1)) 1 #AErazil 1.$)).085 1 #A

o!ania 1.35#.))) 1 8A;nited Hingdo! 1.10'.'#8 1 5A;S #$5.2## 1 2ASlo(a=ia 80).$28 1 1A

otal 15 !ayores 7-"ortadores ''.5$2.#$2 8) $Aotal e-"ortaciones !undiales )'.105.3)5 100 0A


Por su "arte ta!bi9n C:ina es l/der en el !ercado de la e-"ortación de calzado "or su !ayor co!"etiti(idad a ni(el !undial y el actual desarrollo de las grandes !arcas con "lantas en este "a/s.


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otal 15 !ayores ,!"ortadores '$.)21.3'$ )) 3Aotal i!"ortaciones !undiales 83.)$$.#50 100 0A


7n este !arco la "artici"ación de las industrias locales de !arro uiner/a y calzado est+nb+sica!ente li!itadas a "esar de acceder local!ente a una !ateria "ri!a de calidad "or lo ue sedirigen funda!ental!ente a atender el !ercado interno y e(entual!ente a de!andas regionales.


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7n el caso del !ercado interno de la !arro uiner/a se !antiene la "roducción local sólo "ara nic:osde !ercado !/ni!os de subsistencia relati(a!ente estables con "recios !edios y ba%a de!andaante dic:a situación basadas en "roductos de cuero re ueridos "or la de!anda sin "oder co!"etir con los suced+neos del cuero en otros nic:os de !ercado. 7n relación al calzado la situación esalgo diferente ya ue el "roducto de cuero uruguayo !antiene una i!agen de cierta calidad yduración con una cierta fidelidad ue le "er!ite a la industria nacional !antener una "orción del!ercado de !edio y alto "recio en general.


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!esumen OD"

4ortalezasB

• radición y saber :acer en cuero.•

F+bito de :acer "roducciones a !edida y ada"tadas.• Cierta fle-ibilidad "ara series cortas• lgunas e!"resas con buena gestión co!ercial• ,!agen de "roductos de calidad en calzado y en algunos casos ta!bi9n en !arro uiner/a• 7!"resas grandes y din+!icas en (esti!enta de cuero aun ue en retroceso.

O"ortunidadesB

• Coyuntura "ol/tica interna fa(orable al desarrollo de "ol/ticas industriales sectoriales.• Posibilidad de generar co!"le!entariedades entre calzado y !arro uiner/a e incluso entre

ellos y la (esti!enta.• Se debe !e%orar la calidad y agregar dise o y ser(icios en !arro uiner/a y calzado.• u!ento del "oder ad uisiti(o del !ercado interno.• Euscar afianzarse en el !ercado local con diferenciación "or ser(icio distribución dise o en

!arro uiner/a y calzado.• "ro(ec:ar acuerdos bilaterales


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6# An9lisis prospecti o del ector Cuero G 6767

6#1#Introducción metodoló!ica

Co!o "ri!era a"ro-i!ación a la Pros"ecti(a re"roduci!os a u/ la definición del ,nstituto dePros"ecti(a 7strat9gica ,P76 $ seg n la cual se trata de >Zuna disciplina con visión global,sist0mica, dinámica y abierta 1ue e2plica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sinofundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables 3cuantitativas y sobretodo cualitativas4 así como los comportamientos de los actores implicados, de manera 1uereduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos 1ue conducen al futuroaceptable, conveniente o deseado ?.

7l an+lisis "ros"ecti(o en cada sub sector del sector cuero se a"oya en la caracterización realizadaue "er!ite entender co!o funciona el sub sector y en ue siste!a de relaciones se encuentra

inserto dentro del "ro"io sub sector el sector cuero en su con%unto el "a/s y el !undo6.

;n te!a i!"ortante es el "er/odo u :orizonte te!"oral de an+lisis. 7l :orizonte ue se solicitó desdela *N, es el a o 2020 "er/odo de a"ro-i!ada!ente diez a os6. Sin e!bargo dadas lascircunstancias actuales de estas industrias con di(ersas dificultades o reci9n saliendo de una fuertecrisis es dif/cil obtener (isiones sobre ese !arco te!"oral en las e!"resas. Por lo tanto aun ue!ane%a!os el :orizonte 2020 es alta!ente "robable ue las res"uestas ue se obtu(ieron en lasentre(istas se refieran a un "er/odo te!"oral !enor. 7s decir ue el an+lisis t9cnico de lasentre(istas "er!ite construir :orizontes 2020 y a ello nos referi!os con cada escenario "ero (ale la"ena tener "resente ue en este sector ciertas decisiones de corto "lazo son de!asiado rele(anteslo ue condiciona las (isiones de !ediano y largo "lazo.

es"ecto al an+lisis "ro"ia!ente dic:o lo "ri!ero es identificar los factores cla(e.


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Se consideró "oco til el ar!ado de un escenario de !/ni!a el cual dadas las condiciones actuales"r+ctica!ente "ara los subsectores de calzado y !arro uiner/a i!"licar/an su reducción al "unto dela casi desa"arición !ientras ue en las curtie!bres "odr/a indicar la desa"arición de !edianas y"e ue as y la continuidad de la relocalización de "rocesos con !ayor (alor agregado de alguna oalgunas grandes e!"resas fuera del "a/s con la consiguiente reducción del a"orte del subsector a laecono!/a del "a/s. Sin e!bargo s/ se considerar+n a uellas > situaciones


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"roductos de cuero? a >"roductos con cuero?.

5)


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Por tanto en un escenario tendencial co!o 9ste se "arte de un escenario internacional ue "lanteade!andas crecientes y !ayores "recios "or lo ue es real!ente alentador el futuro (isto desde este+ngulo "or lo ue ello no "lantea una restricción al desarrollo del escenario nacional. Sin e!bargo laco!"etiti(idad de la "roducción nacional s/ re"resenta la !ayor condicionante ue nos lle(a a unescenario "r+ctica!ente de !/ni!a aun ue sea tendencial con caracter/sticas "esi!istas "ara lari ueza del "a/s.

Se "re(9 ue la !ayor/a de las e!"resas curtidoras "er!anezcan en el "a/s "ero con cada (ez!enor a"orte a la ri ueza nacional "or !enor (alor agregado6 %unto a un "roceso de concentración"or las li!itaciones "re(isibles en la oferta de cueros crudos a largo "lazo en este escenariotendencial. Por tanto "er!anecer+n las e!"resas internacionales ue :oy act an a u/ trasladando"rocesos a "lantas "ro"ias en otros "a/ses de !enor costo relati(o6 y algunas e!"resas !edianas

ue "uedan "er!anecer fuertes frente a la reducción de "rocesos y !+rgenes con "robables cierresde algunas de ellas..7ste escenario se basa en ue no se su"one un ca!bio en la "ol/tica ca!biaria de flotación >sucia? yno se "ercibe ue el ti"o de ca!bio (uel(a a ser un instru!ento de "ol/tica "roducti(a ade!+s de

ue segura!ente contin en las "resiones a !antenerlo en ni(eles relati(os ba%os "or e%e!"loingresos de ca"ital "or grandes in(ersiones "re(istas "ara ;ruguay y e(olución internacional deldólar consistente con la tendencia obser(ada :asta a:ora6. de!+s no :abr/a un ca!bio sustancialen la "ol/tica salarial !anteni9ndose los ni(eles reales co!o !/ni!o lo cual no "er!itir/a ue!e%oras de la "roducti(idad de la !ano de obra "or las in(ersiones tecnológicas de estas e!"resas"udieran con%ugar las fuertes diferencias de costos relati(os actuales res"ecto a sus "rinci"alesco!"etidores.

Co!o un su"uesto i!"ortante se "re(9 ue la "ol/tica co!ercial en ;ruguay no tenga grandes

ca!bios !anteniendo la de(olución de i!"uestos y el financia!iento de e-"ortaciones en ni(elessi!ilares aun ue "uedan definirse reglas !+s claras y con cierta continuidad en el tie!"o. Por su"arte no :abr+ "ro:ibición de la e-"ortación de ani!ales en "ie y cueros crudos ni un incre!entosignificati(o de los i!"uestos a las e-"ortaciones de cueros crudos co!o en los "a/ses li!/trofes.Puede "ensarse ue "robable!ente ello sea fluctuante con algunos "er/odos con "ro:ibiciones ofrenos a estas e-"ortaciones "ero no "er!anentes ni adecuados a la "roble!+tica de la industriacurtidora. No se "re(9n otros a"oyos o co!"ensaciones a las diferencias de costos de estasindustrias con las de los "a/ses co!"etidores.

7n base a lo anterior "uede "ensarse ue la inserción internacional de ;ruguay en algunos!ercados co!o C:ina y le!ania ,talia y Sud Yfrica funda!ental!ente !antendr/an "osiciones enunidades en base a la e-"ortación de cueros curtidos "ero cada (ez con !enor (alor agregado osea "roductos se!iter!inados o @et blue al "rofundizarse este escenario de%ando de lado "rocesos!+s co!"le%os :acia adelante "ara ser realizados en otros "a/ses de !enores costos relati(os.

ni(el de la in(ersión se su"one ue contin a la in(ersión de re"osición %unto a ciertas in(ersionesnue(as "ara ue las e!"resas !antengan la tecnolog/a de "roducción al "ri!er ni(el internacionalco!o en la actualidad "ero cada (ez !+s atada a "rocesos !+s si!"les y con !enor a"orte de!ano de obra local.

Principales variables


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• Princi"ales "roductosB Cueros curtidos "ara calzado e industria auto!otriz !uebles y(esti!enta en retroceso.

• 4acturaciónB se es"era un ni(el del orden de ;SG 230 2$0 !illones en "rocesa!iento decueros bo(inos y ;SG 20 !illones en o(inos con un (alor agregado si!ilar al actual.

• 7-"ortación A en el total6B 7l sector continuar+ siendo "r+ctica!ente 100A e-"ortador.

• ,n(ersiónB Se su"one in(ersión de re"osición !+s actualización tecnológica "ero en "rocesoscada (ez !+s si!"les con lo cual ser+ escasa!ente significati(a.

• 7!"leoB 7l e!"leo directo se reducir+ "or "rofundización del ca!bio "roducti(o la !ayor tecnolog/a y el "roceso de concentración de las e!"resas.


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de cueros salados. Por e%e!"lo la fór!ula gatillo a"licada en el "asado "ara ue los "reciosinternos fueran los internacionales "odr/a ser un !ecanis!o "osible. ello se agrega un cuidadoes"ec/fico sobre la !ateria "ri!a en es"ecial "ara e(itar las !arcas de fuego en los cueros ya ueel desarrollo tecnológico actual y en es"ecial el futuro "er!itir+ !antener el control y la >!arca? sinnecesidad de las de fuego ue arruinan una "arte de esta !ateria "ri!a.

Co!o se es"ecificó "recedente!ente el acceso a la !ateria "ri!a es la cla(e funda!ental de estaindustria "or lo ue el escenario futuro "ara ue sea o"ti!ista y con resultados significati(os debecentrar la "ol/tica a"licada a u/ en asegurar el acceso a "recios co!"etiti(os a la oferta de cueros.


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condiciones co!erciales y la "ro"ia estructura e!"resarial e-istente en ;ruguay con una !ayor din+!ica. 7stos ca!bios en la de!anda obligar+n a un esfuerzo !ayor de in(ersión en tecnolog/a "ara atender las nue(as de!andas aun ue ello no ser+ e ui(alente en t9r!inos de e!"leo donde este ti"o de

tecnolog/as "osible!ente :aga ue au!ente la "roducti(idad de la !ano de obra. 7n consecuenciase es"era un au!ento de la de!anda de e!"leo "ero "or deba%o del au!ento de las (entas con una!ano de obra !+s ca"acitada ue la actual "or lo ue se "re(9 ue ade!+s de la ca"acitación enlas e!"resas se coordine con el Tobierno +reas de for!ación y entrena!iento en estos te!as.

7n el caso de la !ano de obra se debe tener en cuenta ue se "re(9n acuerdos b+sicos entre lossindicatos y las e!"resas ue "er!itan la a"licación de fór!ulas "ara negociar a !ediano "lazo yatender los "edidos de e-"ortación en tie!"o y for!a ue se concentran cada (ez !+s en "edidos %ust in ti!e a la (ez ue se asegura el e!"leo a los traba%adores con !ecanis!os "ara lacontro(ersia a lso efectos de "roteger a a!bas "artes.

Por su "arte esta !e%or "erfor!ance "osible!ente "er!ita el desarrollo de "ar ues industrialeste!+ticos con e!"resas "ro(eedoras yDo clientes acordes a las necesidades de estas e!"resas!e%orando a n !+s la "roducti(idad de las in(ersiones del con%unto.

7n s/ntesis se es"era un au!ento de las cantidades e-"ortadas de cueros y "roductos de cuero ueser/a !ayor en !ontos "or la "re(isión de una e(olución creciente de los "recios y la !ayor agregación de (alor es"erada. No se descarta la e-"ortación de algunos "roductos ter!inadosauto!otrices y de (esti!enta con estos ca!bios. 7n el caso de los cueros o(inos "odr/a retraerse sue-"ortación de curtidos "ara dar lugar a algunos "roductos ter!inados de !uebles o (esti!enta.

Con res"ecto a las (entas en "laza dif/cil!ente ca!bie la situación actual donde "r+ctica!ente lase!"resas grandes no se dirigen a atender estos !ercados.

las in(ersiones de re"osición se agregan las ue se realizar+n "ara la !e%ora tecnológica continuaue e-ige la "artici"ación en los !ercados internacionales del cuero "or sus caracter/sticas y

din+!icas co!entadas y las necesarias "ara tener ca"acidad de "rocesa!iento acorde a losresultados del escenario a u/ indicado.

No se "re(9 ue au!ente el n !ero de e!"resas "odr/a incluso obser(arse alguna concentración"ero de !enor alcance ue en el escenario "re(io ya ue se es"era un creci!iento i!"ortante de lase-"ortaciones del sub sector.



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• 7-"ortación A en el total6B


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Calificación de la !ano de obra.

6# #6# Aspectos


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ello se agrega la falta de "ersonal ca"acitado "ara "retender un creci!iento a "esar de cursoscortos de ; ; de cortado y a"arado negoci+ndose ta!bi9n un a"oyo de ,N74OP "ara cursos det9cnico !odelista de calzado.

7n este escenario tendencial se su"one ue se !antienen estas e!"resas !ayor!ente "e ue as

ue no "ueden "enetrar en los !ercados e-ternos "or te!a "recios "ara el ni(el de calidad de lo ue"roducen !anteniendo una !/ni!a "resencia si!ilar a la actual en los !ercados e-ternos oe(entual!ente "erdi9ndola definiti(a!ente. 7n las (entas "laza se es"era un !anteni!iento de las!is!as a largo "lazo o a lo su!o un "e ue o creci!iento al influ%o de la !e%or situación econó!icade la "oblación del "a/s. u/ %uega un "a"el i!"ortante ue (arias de estas e!"resas tienen"artici"ación :acia adelante en la cadena de (alor ti"o za"ater/as distribuidoras etc.

Se !antendr+n las dificultades de su"erar el ta!a o y los "roble!as "ro"ios de este ti"o dee!"resas con ni(eles de asociati(idad y colaboración e!"resarial.

No se logran ca!bios sustanciales "ara la situación des(enta%osa de costos internos "ara co!"etir !+s all+ de la "laza local con "roductos de buena calidad de la región.

Se !antendr+n las dificultades de calificación del "ersonal a "esar de algunas !e%oras enla ofertaoficial de cursos "ara el sector.


• Princi"ales "roductosB


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7n este escenario se a"lica un !ayor control de las i!"ortaciones en t9r!inos de licencia "re(ia sedescartan ciertas li!itaciones "or !arcas y "atentes no de!asiado razonables se utilizan los!ecanis!os de la O&C "ara frenar el du!"ing se incre!entan los aranceles al 35A !+-i!o y se"er!ite el acceso de estas "e ue as e!"resas a fondos de a"oyo sectoriales co!o los a"licados"ara la industria te-til.

nte ello se su"one ue se !antienen las "e ue as e!"resas de calzado "ero co!o actuar/an !+sen con%unto "odr/an llegar a incre!entar ligera!ente la e-"ortación a la región en (alores del ordende ;SG 2 a 3 !illones anuales res"ecto al sólo !edio !illón de dólares actuales lo cual no soncifras e-traordinarias "ero indicar/an una !e%or/a del subsector.

7n las (entas a "laza se obser(ar/a el !ayor i!"acto donde "odr+n crecer a !+s del doble de su"artici"ación actual sie!"re ue ele(en las in(ersiones "or e%e!"lo desde Erasil donde :ay un buendesarrollo de las !is!as6 "ara "oder co!"etir !+s e-itosa!ente con los "roductos regionales en los!ercados de alto "recio.

*e esta !anera se "uede !e%orar en t9r!inos de reducción de costos internos "or la !ayor "roducti(idad alg n grado de asociati(idad y colaboración entre e!"resas y las !edidas de a"oyo aesta industria en el !arco de una estrategia de desarrollo con el Tobierno.

Se su"eran las dificultades de calificación en el "ersonal en base a los cursos de ; ; y un a"oyoclaro y con cierto grado de "er!anencia del ,N74OP u otra institución guberna!ental en te!+ticasdel subsector.


• Princi"ales "roductosB Se !antienen los "roductos actuales calzado de cuero "ara :o!bres!u%eres y ni os6.

• 4acturaciónB Se "odr/a au!entar !+s de 100A con alg n grado de e-"ortación a la región.



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6#E#1# +actores cla e del subGsector

7l "rinci"al factor cla(e es el acceso al cuero en la actualidad el abasteci!iento de la "rinci"al!ateria "ri!a es i!"ortado y co!"ran !uy "oco a ni(el local ad uiriendo cueros se!iter!inados oter!inados a curtie!bres !edianas.


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6#E# # )scenario .endencial

Descripción

es"ecto a la "ol/tica ca!biaria no se su"one un ca!bio en el criterio de flotación >sucia? y no se

"ercibe ue el ti"o de ca!bio (uel(a a ser un instru!ento de "ol/tica "roducti(a.Se su"one un conte-to internacional si!ilar al actual con acuerdos co!erciales "referenciales sinli!itaciones serias a la "enetración de "roductos i!"ortados.


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7n este !arco y con a"oyo e-terno guberna!ental se su"one ue !e%ora la gestión co!ercial tantodirigida a "laza co!o a las e-"ortaciones instaurando !e%ores canales co!erciales y "udiendo a su(ez "artici"ar en los !ercados de rgentina y Erasil en alguna !edida.

Se "odr/a su"oner incre!entos entre 50A y 100 A de e-"ortaciones. 7llo "er!itir/a tener una oferta

de !e%or calidad y con nue(os "roductos a!"liando de esta !anera su "enetración en "laza ue"odr/a incre!entarse en el orden del 50A "ara los "ró-i!os 10 a os.


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6# #5estimenta

6# #1# +actores cla e del subGsector

7l "rinci"al factor cla(e es ta!bi9n el acceso al cuero de :ec:o las "rinci"ales "roductorasnacionales de (esti!enta se re!iten a cuero o(ino y son ta!bi9n curtie!bres. 7n el caso del cueroo(ino ;ruguay no tiene :oy una oferta de buena calidad ya ue se "rioriza la acti(idad lanera ye-iste una relación in(ersa entre la calidad de la lana y el cuero.

7s una acti(idad donde la calidad del cuero %unto con la ca"acidad de dise o son las !ayoresfortalezas ue se "ueden (isualizar co!o factores a desarrollar "ara la "roducción en ;ruguay.


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es"ecto a la "ol/tica ca!biaria se siguen los !is!os su"uesto ue "ara el resto de sub sectores nose es"era un ca!bio en el criterio de flotación >sucia? y no se "ercibe ue el ti"o de ca!bio (uel(a aser un instru!ento de "ol/tica "roducti(a.

Se su"one un conte-to internacional si!ilar al actual con acuerdos co!erciales "referenciales sin

li!itaciones serias a la "enetración de "roductos i!"ortados lo ue ade!+s no es rele(ante ya ueel sub sector es funda!ental!ente e-"ortador.

No se instru!entar/an a"oyos es"eciales a la e-"ortación !anteni9ndose la actual de(olución dei!"uestos.

7n este escenario tendencial este subsector "resentar/a nue(as dis!inuciones en sus (entasfunda!ental!ente "or las relaciones costo "recio.

No se (isualiza ue !ayores in(ersiones "uedan lograr un au!ento de la "roducti(idad ue le"er!itiera sobrelle(ar los au!entos de costos ue no "odr/an trasladar a "recios estos !ayores

costos.Se (erifica una tendencia ue ocurre en el sector de (esti!enta ue es la "roliferación del negociode i!"ortación y las traders ue (enden ser(icios de log/stica co!ercial "ara colocar "roductosi!"ortados de (esti!enta te-til y de cuero tanto en el !ercado local co!o en la región b+sica!entede sia es decir ue se sustituye la fabricación local.




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a!bi9n se !antienen las tendencias !undiales de la de!anda de cuero con sus consiguientesau!entos de "recios de esa !ateria "ri!a y li!itaciones "ara el acceso a la !is!a.

7n el +!bito local se a"lican restricciones a la e-"ortación de cueros crudos !e%orando la oferta

local y "er!itiendo el acceso a estos cueros a "recios internacionales. *e todas for!as el uso en elo(ino del destino lana "ara la "roducción dificulta el acceso.

7n este escenario se a"ro(ec:an de la !e%or for!a los fondos de a"oyo sectoriales co!o losa"licados "ara la industria te-til. 7l sub sector tu(o derec:o a los a"oyos "re(istos "or la


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6#@#,ecomendaciones

6#@#1# Curtiembres


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"roble!a ya se alado es la relación de costos ue no es fa(orable a ;ruguay y esti!ula latendencia a radicar fases de !ayor (alor agregado fuera del "a/s cerca de los !ercados de consu!ofinales.


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7n "ri!er lugar a "esar de ue el sub sector "asa "or un !o!ento dif/cil aun ue :ay "osibilidad de"ro"iciar un !ayor desarrollo y encadena!ientos con otros sub sectores. Sin e!bargo ello re uiere!odificar la tendencia actual ue lle(ar/a a continuar con un cierto estanca!iento de la acti(idad.

tendiendo el an+lisis realizado no es reco!endable el otorga!iento de subsidios sin ue se

asegure un i!"acto de fondo en la ecuación de co!"etiti(idad del sub sector lo ue deber/a estar atado a una estrategia de desarrollo ue "er!itiera dar sostenibilidad a dic:a acti(idad.

Fay (arias li!itantes co!o el ta!a o de las e!"resas y su ni(el de infor!alidad o la calificación dela !ano de obra.

cercarse al escenario de !+-i!a no es sencillo. Para contribuir a ello se sugiere analizar lai!"le!entación de las siguientes estrategias y acciones.

• ctuar sobre la dis"onibilidad de !ateria "ri!a

Para este sub sector ta!bi9n la dis"onibilidad de cuero de buena calidad tanto nacional co!oi!"ortado es esencial "ara el ni(el de co!"etiti(idad. 7n este sentido son de ayuda las !edidasantes "ro"uestas "ara asegurar la oferta nacional de cueros %unto con incenti(os "ara ue "arte deella no sólo se traduzca en cueros curtidos sino en !ateria "ri!a "ara "rocesa!ientos locales de!ayor (alor agregado.

su (ez es indis"ensable !antener el r9gi!en de ad!isión te!"oraria "ara el seg!ento ue "odr/aconfigurarse en e-"ortador :oy casi ine-istente.

• ctuar sobre la estrategia de "osiciona!iento en los !ercados y el desarrollo de "roducto

Foy es un sub sector orientado al !ercado interno lo ue se (e beneficiado "or el au!ento en loslti!os a os del "oder ad uisiti(o de la "oblación ue "er!ite la colocación de calzado de cuero a"recios altos a "esar de la co!"etencia con sint9ticos i!"ortados.

Fay una buena i!agen del calzado de cuero de origen local sobre la cual traba%ar "ara !e%orar su"osiciona!iento en el !ercado nacional. No se "uede co!"etir con el calzado sint9tico de !ediana yba%a calidad. Por el contrario el calzado argentino i!"ortado de alta calidad :oy tiene "reciossi!ilares al local.

7s entonces cla(e la relación de "recios con el calzado de cuero i!"ortado de buena calidad. 7neste sentido se "odr/an orientar los a"oyos " blicos :acia este ti"o de "roducción.

Se trata entonces de construir una estrategia "ara llegar a !ercados de seg!entos de consu!o deingresos altos incor"orando desarrollo de "roducto y creando (enta%as basadas en la (elocidad deres"uesta "ara "roducir con calidad "e ue os lotes en "oco tie!"o y con fle-ibilidad.

7stas !is!as :abilidades "ueden "er!itir una "enetración en los !ercados (ecinos Erasil y rgentina ta!bi9n a"untando a altos ingresos dise o calidad y fle-ibilidad de res"uesta. su (ez"ara este desarrollo e-"ortador :oy ine-istente se "odr/a elaborar una estrategia ue a"untara aco!"le!entar la "roducción de calzado con las "roducciones de !arro uiner/a y (esti!enta.

• ctuar "ara generar redes y e-ternalidades de ti"o cluster

7n esta l/nea se co!enzó a traba%ar en el P CC de OPP "or lo ue :ay una base "ara la !is!a.

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;na for!a de realizar un ca!bio estructural en la industria y afectar la ecuación de costos "ara "oder co!"etir es generar la "osibilidad de o"erar en !odalidades de distrito o cluster entre e!"resasincluso con un conce"to de >cluster del cuero? incluyendo relaciones entre e!"resas de calzado!arro uiner/a y (esti!enta con e!"resas !edianas grandes y talleres e-ternos segura!ente con"artici"ación de las curtie!bres en algunas "artes de los "rocesos finales aun ue !antengan elnegocio de e-"ortación de cuero curtido6.

al (ez se re uiera ya a ni(el nacional estudiar un es ue!a de subcontratación entre e!"resas uesea fa(orable "ara ue sectores de acti(idad co!o estos ue "ueden articularse en torno a grandese!"resas ue interact an con "y!es y talleres "uedan funcionar ti"o cluster. 7studiar un r9gi!enes"ecial ue "ueda fa(orecer estos "rocesos deber/a e(itar ue se encubran relaciones

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