Informe Económico y Comercial Líbano · de la política fue una de las causas de la Guerra Civil...

Informe Económico y Comercial Líbano

Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Beirut Actualizado a Enero de 2007

INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE LÍBANO ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BEIRUT.

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1. SITUACIÓN POLÍTICA 4

1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones 4 1.1.1. Gabinete Económico 5

2. SITUACIÓN ECONÓMICA 7 2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios,

Desempleo, Cuentas Públicas. 7 2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes 7

2.2.1. Desde el punto de vista del país 8 2.2.2. Desde el punto de vista de las empresas españolas. 10

2.3. Comercio Exterior 10 2.3.1. Apertura Comercial 11 2.3.3. Principales sectores importadores 11

2.4. Turismo 11 2.6 Inversión Extranjera. 11

2.6.1.Principales países inversores en el país 12 2.6.2.Principales sectores de inversión 12

2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo 12 2.9. Tipo de cambio 12

3. RELACIONES BILATERALES 13 3.1. Relaciones Institucionales. 13

3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico 13 3.2. Comerciales 13

3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española 13

3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de 13

mercado de la importación 13 3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial 14 3.2.4. Intercambios en el sector turístico 14

3.3. Inversiones 14 3.3.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y

empresas. Ranking de la inversión española 14 3.3.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales

sectores y empresas. Ranking de la inversión del país 14 3.4. Actividades de Promoción 14

4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES 15 4.1. Relaciones con la Unión Europea 15

4.1.1. Marco Institucional 15 4.1.2. Intercambios Comerciales 15


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4.2. Relaciones con Organismos y Terceros Países 15 4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) 15 4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales 15 4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países 16

4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos 16

5. RELACIONES MULTILATERALES 16 5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multinacionales (FMI, Banco

Mundial, Bancos Regionales, Club de París etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos 16

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 16 6.1. Oportunidades comerciales 16

6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos 16 6.1.2. Sectores con potencial de demanda de importaciones 17

6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras 17

7. ANEXO ESTADÍSTICO 18 Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS 19 Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 19 Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 19 EN LÍBANO 19 Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 20 POR LÍBANO 20 Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES DE LÍBANO 20 Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES DE LÍBANO 20 Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. 20 Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. 21 Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) 21 Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA 21 Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 21 Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA 21


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1. SITUACIÓN POLÍTICA

1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones Líbano es un país singular, con una organización estatal en la que la representación no responde al modelo típico basado en partidos políticos de diferentes tendencias. En Líbano existe, mas bien, un conglomerado de grupos religiosos y familias étnicas en las que el ejercicio del poder pasa de padres a hijos. La tradición política dicta un reparto de poder entre comunidades diversas que, entre 1975 y 1990 se enfrentaron en una guerra civil y, actualmente, tratan de encontrar un nuevo equilibrio. Por mandato constitucional, en Líbano, el Presidente de la República debe ser cristiano maroní, el Primer Ministro, musulmán suní, y el Presidente de la Cámara Legislativa, musulmán chií. Los escaños parlamentarios, el Gobierno y los Altos Cargos de la Administración Pública también deben estar repartidos equitativamente, circunstancia que dificulta el necesario consenso para dirigir el país. Políticamente, Líbano es una democracia parlamentaria basada en la Constitución de 1926, con las Enmiendas introducidas en 1943, 1990 y 2003. La Constitución libanesa se apoya en los principios de libertad política y económica y en un desarrollo equilibrado de todas las regiones del país. El sistema político que emana de la Carta Magna consagra la división entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución libanesa está garantizada por el Tribunal Constitucional, creado en 1995, que actúa como árbitro final en lo concerniente a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Los Comicios para renovar los 128 escaños, que han de ser distribuidos entre cristianos y musulmanes, se celebran cada cuatro años. El Presidente es designado por el Parlamento para un periodo de seis años y actúa como Jefe del Estado, Comandante Supremo del Ejército y Presidente del Alto Consejo de Defensa. EL Primer Ministro es elegido por el Presidente, previa consulta con el Parlamento, siendo responsable de la coordinación de la Administración Pública. El Estado reconoce dieciocho grupos confesionales, entre musulmanes y cristianos. Los 128 escaños del Parlamento están ocupados por 34 diputados cristiano-maronitas, 14 griego- ortodoxos, 8 griego-católicos, 5 armenio-ortodoxos, 1 armenio-católico, 1 protestante, 1 por las minorías cristianas; 27 suníes; 27chiíes, 8 drusos y 2 alauíes. Aunque el carácter sectario de la política fue una de las causas de la Guerra Civil libanesa y a pesar de que los Acuerdos de Taef en 1989, y una Enmienda Constitucional de 1990 preveían un proceso de "desconfesionalización" y equilibrio entre los grandes grupos religiosos, el sistema político tradicional sigue en vigor, impidiendo la formación de una sólida unidad nacional. La situación política libanesa ha estado condicionada, externamente, por la influencia siria y el conflicto de Oriente Medio y en el frente interno, por las luchas de poder entre las diferentes comunidades políticas, religiosas y sociales y el especial status de Hezbollah como partido político y fuerza militar. En el año 2004 se produjo un grave bloqueo del funcionamiento del país, causado por la lucha de poder entablada entre el Presidente y el Ex Primer Ministro Hariri. El Presidente Lahoud, a través de una enmienda especial de la Constitución, consiguió prolongar su ejercicio del poder por tres años adicionales, hecho que se interpretó como una imposición del régimen sirio, precipitando el dictado de la Resolución 1559 de Naciones Unidas que, apoyada por Francia, propugnaba la retirada de las tropas sirias del territorio libanés y el desarme de las milicias de Hezbollah. El atentado perpetrado en 2005 contra el Ex Primer Ministro Hariri, catalizador de la oposición libanesa a la tutela siria, artífice de la reconstrucción del centro histórico de Beirut y personalidad de relieve internacional, soliviantó a la opinión pública libanesa y mundial,


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precipitando la retirada de las tropas sirias, pero dejando todavía pendiente la espinosa cuestión del desarme de la guerrilla de Hezbollah y de los refugiados palestinos. La oposición liderada por el hijo de Hariri ganó las elecciones parlamentarias de mayo de 2005, poniendo de manifiesto la nueva correlación de fuerzas en el amplio y complejo abanico político de Líbano. En Julio de 2006, el secuestro de dos militares israelíes por parte de la Milicia del Partido de Dios suscitó una acción bélica de Israel, tendente a infligir el mayor daño posible a esta entidad y aniquilar su arsenal de misiles. El objetivo propuesto originó la destrucción de bienes y personas en todo el país, con una valoración de daños en infraestructuras cifrada en 2.500 millones de $ y otros perjuicios y lucro cesante estimados en 2.000 millones de $. La Resolución 1701 de NN.UU. logró imponer el alto el fuego, pero la incierta alteración del equilibrio político previo, entre el sector anti-sirio y la oposición, particularmente Hezbollah, introducen una gran interrogante sobre el futuro de Líbano, con una posible polarización de la población a favor y en contra del Partido de Dios, que podría seguir contando con un considerable apoyo del sector chií (33%) para tratar de jugar un papel mas preponderante en la política interna.

1.1.1. Gabinete Económico El Primer Ministro, Fouad Siniora, adalid de la Reforma Económica, lidera el Gabinete Económico del país, con el apoyo especial del Ministro de Hacienda y del Ministro de Economía y Comercio. Varios Departamentos Ministeriales realizan actividades económicas o demandan bienes y servicios del Exterior: Ministerio de Hacienda: Titular: Sr. Jihad Azour Responsable de la política fiscal. Ministerio de Economía y Comercio Exterior: Titular: Sr. Sami Haddad Dirige la Política Económica del País, gestiona el Acuerdo de Asociación con la UE, negocia la Adhesión de Líbano a la OMC y controla las Importaciones y exportaciones libanesas. Ministerio de Salud: Titular: Sr. Mohammed Jawad Khalife (dimitido) Gestiona la red de Hospitales y el suministro necesario del exterior. Ministerio de Energía y Recursos Hidráulicos: Titular: Sr. Mohammed Fneich (dimitido) Administra los recursos hídricos del país y demanda tecnologías externas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Titular: Sr. Mohammed Safadi Sus funciones tienen implicaciones económicas y de Comercio Exterior en la construcción de carreteras, red ferroviaria, aeropuertos y equipamiento en general. Ministerio de Comunicaciones: Titular: Sr. Marwan Hamadeh Su esfera de competencias alberga un componente de suministros externos de equipos y servicios.


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El anterior bosquejo de los Órganos de decisión económica quedaría completado con la enumeración subsiguiente: Consejo de Desarrollo y Reconstrucción (CDR): Titular: Nabil Jisr Institución autónoma, constituida por Decreto en 1997, que gestiona toda la financiación multilateral, convocando los correspondientes concursos públicos. Compañía de Electricidad de Líbano: Titular: Kamal F. Hayek Realiza Inversiones de infraestructura eléctrica y convoca concursos internacionales para la ejecución de estaciones y subestaciones eléctricas. El Banco Central de Líbano (BCL), Titular: Riad T. Salameh Establecido en 1964, tiene las funciones de emisión de moneda, prestamista en última instancia, banquero del Estado y consejero en materias financieras y económicas. Su Gobernador y los cuatro Vicegobernadores son nombrados por el Consejo de Ministros y el primero tiene autoridad total en lo referente al funcionamiento del Banco. En la delimitación de la política monetaria, y de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central interviene en el mercado de divisas para mantener la paridad libra-dólar deseada; absorbe importantes emisiones de bonos del tesoro y ayuda a su colocación; vigila el cumplimiento de las normas financieras que rigen la actividad bancaria y regula los tipos de interés. El logro más destacado del BCL ha sido la estabilización de la paridad libra-dólar, mediante la intervención en el mercado de cambios y el mantenimiento de unos tipos de interés atractivos para los tenedores de deuda pública, pero también hay que destacar el robustecimiento de la solidez del sistema financiero, gracias a un acertado ajuste de los coeficientes bancarios y a una exitosa política de fusiones. Tradicionalmente, Líbano había mantenido un sistema de corte librecambista en el que el papel del Estado se circunscribía a la mera provisión de servicios públicos, pero la tarea de reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la Guerra Civil otorgó un ligero impulso a la acción estatal. No obstante, con anterioridad a las operaciones bélicas de julio de 2006, el Gobierno libanés estaba preparando un proyecto de privatización de las líneas aéreas, las telecomunicaciones y las Compañías estatales de Electricidad y Aguas que ha quedado aplazado. De entre las Empresas Públicas libanesas habría que resaltar por su importancia a: Middle East Airlines, Electricité du Liban, Compañía de Aguas, Televisión de Líbano, Compañía de Tabacos y el Servicio Nacional del Trigo y de la Remolacha.


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2. SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas.

Tras el formidable esfuerzo de reconstrucción de post-guerra, al principio de los años noventa, la economía libanesa entró en recesión a finales de la década citada. Con vistas a aliviar el mal endémico del grave endeudamiento libanés, ya en 2002, se había celebrado la Conferencia Paris II, en la que diferentes países e Instituciones Multilaterales concedieron a Líbano 4.400 millones de $, con dos tercios de esta suma destinados al ajuste fiscal y reestructuración de la deuda existente. Los compromisos de París II tuvieron repercusiones inmediatas para la economía libanesa, reflejadas en la consiguiente disminución de las tensiones sobre la libra libanesa, y la mejora de los tipos de interés de la Deuda Pública. El subsiguiente modesto despegue económico prosiguió hasta 2005, año en el que las adversidades políticas, plasmadas en el asesinato de Hariri, dejaban el PIB libanés en una zona de relativo estancamiento, con ciertas tensiones en los precios (3,7%%) de los bienes y servicios, aunque sin una presión extraordinaria en la tasa de Deficit Público/ PIB (8,4%); pero, con el lastre de una cuota de paro cercana al 20% de la población activa. En 2005 la economía libanesa mostraba su mayor debilidad en el elevadísimo nivel de deuda pública, 38.500 millones de $, equivalentes a un 187% del PIB. En 2006, la incertidumbre persistía debido a la incapacidad del Gobierno para hacer frente a los déficits públicos recurrentes y a la deuda generada en los últimos años por la onerosa reconstrucción del país, llevada a cabo por una Administración imperfecta y subordinada parcialmente a los intereses sirios. En esta tesitura, la reforma del sector público y la acción privatizadora eran condiciones imprescindibles para alcanzar un crecimiento sostenido del consumo, la inversión y las exportaciones de Líbano. La crisis bélica de julio de 2006, y la consiguiente inestabilidad política interna, asestaron un duro golpe a la economía libanesa, que cerró el año con una caída del PIB estimada en un 2%, un aumento de la inflación del 7% y, en general, un desajuste de todas las macro magnitudes económicas, con mención expresa de la Deuda Pública, que quedó desbordada peligrosamente por encima de los 41.000 millones de dólares. En este nuevo contexto, la Agencia Internacional Moody`s optó por rebajar la calificación de la deuda soberana de Líbano hasta el nivel B3 y algunos grandes proyectos inmobiliarios de los Países del Golfo fueron suspendidos. En enero de 2007, la Conferencia de Donantes París III, trataba de paliar esta crítica situación con un compromiso de ayuda a Líbano cifrado en 7.600 millones de dólares.

2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes

En 2005, el Sector Primario libanés suponía un 7% del PIB, la Industria y la Construcción un 22% y los Servicios un 71%. En Líbano, la agricultura tiene una cierta importancia relativa, habiendo de ser resaltada la sustancial contribución al PIB de la producción de frutas (2,4%) y verduras (1,5%) y el reducido peso específico de la ganadería y la pesca (1,5%). La energía y el agua no tienen un impacto significativo en el PIB libanés, al que han estado contribuyendo con un modesto 1%, en los últimos años.


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El modelo económico libanés no ha favorecido al sector industrial, que tiene un tamaño mínimo y una estructura atomizada, con 22.000 unidades industriales, de las que la mayoría (95%) son pequeños negocios, con menos de diez empleados. En el panorama industrial libanés de los últimos años el sector de la alimentación y bebidas ha destacado notablemente, con una aportación del 5% al PIB nacional. La actividad constructora experimentó un gran auge, en Líbano, durante la década de los noventa y, tras una crisis en los primeros años del siglo XXI, ha vuelto a adquirir un cierto dinamismo. Se estima que la construcción ha estado contribuyendo con mas de un 7% al PIB del país , porcentaje muy significativo en relación con los estándares mundiales. En el sector terciario libanés, habría que destacar el renglón comercial que, en los últimos años, ha aportado un 22% al PIB y, a continuación, las Administraciones Públicas (12%), la Educación (11%), las Finanzas (10%), la Sanidad (7%) y la Hostelería y Restauración (4%).

2.2.1. Desde el punto de vista del país

La agricultura es la actividad menos desarrollada de la economía libanesa, incapaz de dar el gran salto hacia la agroindustria. El sector agropecuario genera el 6% del PIB y emplea un porcentaje similar de la población. La producción agrícola libanesa no llega a satisfacer las necesidades internas y el país debe recurrir a la importación de frutas, legumbres, cereales, carnes, productos lácteos, etc. El agro libanés está aquejado de minifundismo, escasa formación de los agricultores, estructuras de comercialización dominadas por los intermediarios, bajos niveles de inversión, escasez de créditos concedidos al sector y ausencia de una política de calidad y normalización. Sin embargo el sector agrícola dispone de numerosas ventajas comparativas que deberían ser tenidas en cuenta. En particular, habría que destacar el notable potencial existente en materia de agua, una superficie climáticamente diversificada de suelos arables y la proximidad respecto a los países del Golfo, el Norte de África y el mercado Europeo. La superficie agraria de Líbano asciende a 250.000 hectáreas, en su mayor parte sometidas a explotación sistemática, la mitad en régimen de regadío. Un cuarenta por ciento de los cultivos se realiza en terrazas acondicionadas en terrenos montañosos, de los cuales una tercera parte es convenientemente regada. Las explotaciones agrarias son, en general, minifundios de menos de dos hectáreas, que no permiten la realización de cultivos intensivos ni el aprovechamiento de las economías de escala. Las tierras arables se distribuyen entre el Valle de la Becaa ( 40% ), el Sur ( 25% ), el Norte ( 25% ) y el Monte Líbano ( 10% ). A medio plazo el agro libanés está amenazado por los procesos de urbanización y la especulación inmobiliaria. El Gobierno Libanés ha estado protegiendo su agricultura con restricciones a la importación y mediante una política de sostén de los precios de determinados


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productos, como la harina y el tabaco. Recientemente, las Instituciones Financieras Internacionales ( Banco Mundial, Fida, Pnud, Fades y Unión Europea ) han empezado a apoyar el desarrollo de algunos proyectos agrarios en el país. La producción vegetal de Líbano incluye la arboricultura frutera (cítricos, manzanas, uvas, plátanos, peras, melocotones, kakis, almendras verdes); las plantaciones industriales (aceituna, tabaco, remolacha azucarera); la horticultura en pleno campo (tomates, melón, fresas, pepinos, sandia, etc); explotaciones bajo abrigo (bananos de invernadero, cultivos florales y plantas ornamentales); grandes cultivos (cereales, leguminosas) y productos forestales. Los viñedos constituyen la producción más próspera del sector agrícola. Los vinos libaneses se remontan a la antigüedad. Los Libros Sagrados mencionan que, en Caná, al sur de Líbano, el agua se convirtió en vino. Los fenicios producían y exportaban, ya esta bebida a Roma y Atenas. La explotación del vino con métodos modernos se inició tras la II Guerra Mundial, con la importación de cepas de calidad (Cinsault, Syrah y Sauvignon). La producción vinícola de 1.100 hectáreas, se centra en el Valle de la Bekaa, en donde se han constituido bodegas, con una producción anual de seis millones de botellas, de las cuales un 35 % se exportan a Europa y EE.UU. La ganadería ha empezado a desarrollarse, con el establecimiento de varias fincas avícolas. La producción de leche ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años, gracias a la modernización y creación de industrias lácteas.

Evolución del sector primario libanés (1997 – 2002), en millones de dólares

Naturaleza de la producción 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cereales 22.66 26.66 24.66 38 45.33 44

Frutas 552.66 530 520.66 516 453.33 549.33

Culturas industriales 102.66 101.33 98.66 90 77.33 63.33

Legumbres y otras plantas 356 319.33 334.66 354.66 361.33 344.66

Productos de Agricultura 1034 976.66 978.66 998.66 938 1002

Animales vivos 170 181.33 184.66 178.66 182.66 181.33

Productos de origen animal 133.33 139.33 143.33 140 131.33 126

Productos de pesca 30 26 26 39.33 39.33 37.33

Productos de cría y de pesca 333.33 346.66 354 358 352.66 344.66

Total general 1367.31 1323.98 1332.63 1356.65 1290.64 1345.98

El sector industrial libanés, incluida la construcción, no deja de ser una parte importante de la economía del país, puesto que, en 2005, representaba el 22% del PIB.


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Un renglón muy característico de la economía Libanesa es la Industria de la Joyería, cuyos fabricados se elaboran a partir de materiales importados y tienen muy buena acogida en los mercados Europeos y de Oriente Medio. Gracias al proceso de reconstrucción desplegado en los últimos años, la industria cementera nacional, que cubre el noventa por ciento de la demanda generada, ha podido mostrar un gran dinamismo. Así mismo, la inversión en inmuebles, ha estado generando un fuerte tirón del sector de la construcción, centrado, sobre todo, en Beirut. Anteriormente a la reciente crisis bélica las compañías promotoras del Golfo Pérsico estaban preparando mega-proyectos de grandes ciudades residenciales, centros comerciales y rascacielos. En 2005, el sector servicios , contribuyó en un 71% a la generación del PIB libanés. En el sector terciario libanés, habría que destacar el renglón comercial que, en los últimos años, ha aportado un 22% al PIB y, a continuación, las Administraciones Públicas (12%), la Educación (11%), las Finanzas (10%), la Sanidad (7%) y la Hostelería y Restauración (4%). En el sector terciario destaca, por su peso específico la aportación de la actividad comercial, afianzada por el componente exterior de la demanda de importaciones y la oferta de exportaciones. También es notoria la importancia del subsector financiero, que canaliza los flujos de inversiones exteriores y de remesas de emigrantes. Por último, un tercer factor externo, el turismo, coadyuva a reforzar notablemente la demanda interna de servicios.

2.2.2. Desde el punto de vista de las empresas españolas. Las empresas españolas pueden encontrar negocio en la confección textil, los productos farmacéuticos, los plásticos y la participación en los grandes proyectos públicos de Líbano.

2.3. Comercio Exterior

En la historia reciente de Líbano, la balanza comercial del país ha mostrado un déficit importante. En los años 90, el nivel de las importaciones libanesas aumentó de forma espectacular, debido al proceso de reconstrucción emprendido por el país, tras los quince años previos de guerra civil. A continuación se ofrecen los datos de la balanza comercial de Líbano en los últimos cinco años.

BALANZA COMERCIAL DE LÍBANO

Mil millones de $ Balanza Comercial

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Importaciones 6,2 7,3 6,5 7,3 9,3 9,3 Exportaciones 0,8 1,0 1,2 1,8 2,1 2,3 Balanza -5,4 -6,3 -5,3 -5,5 -7,2 -7,0

Fuente: Lebanon Customs y FMI.


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2.3.1. Apertura Comercial En 2005, la suma de importaciones y exportaciones supuso un 59% del PIB libanés.

2.3.2. Principales socios comerciales Por lo que respecta a la importación, Italia viene siendo el principal proveedor de Líbano, con una participación del 11 % en el mercado, en 2005. A continuación hay que mencionar a Alemania (9,1%), Francia (6,9%), EE.UU. (6,8%) y China (6,8%). En el conjunto mundial de suministradores a Líbano, España ocupó el puesto catorce. En lo que concierne a la exportación libanesa, en 2004, Siria fue el principal cliente, seguido de Irak, UAE, Turquía, Suiza y Arabia Saudita. España quedó relegada a la decimosexta posición en este ranking.

2.3.3. Principales sectores importadores En 2004, los combustibles minerales acaparaban el 22,1% de las importaciones libanesas, seguido de la maquinaria (11,8%), los equipos de transporte (8,9%) y los productos químicos (8,8%).

2.4. Turismo El turismo ha venido mostrando un especial dinamismo en los últimos años hasta la eclosión de la reciente crisis bélica de julio de 2006, cuando Líbano se estaba acercando a la cifra del millón de visitantes extranjeros anuales. Los ciudadanos saudíes ocupaban el primer lugar entre los árabes (32%) que accedían al país, por delante de los viajeros originarios de Jordania y kuwait. Entre los europeos (31%) -que ostentaban la segunda posición en el ranking turístico - los franceses se situaban a la cabeza, seguidos por alemanes, ingleses, italianos y españoles.

2.5. Balanza de Pagos

El permanente deficit comercial libanés se refleja en saldos negativos de la Balanza por Cuenta Corriente, que en los dos últimos años oscilan entre los 4.500 y 5.500 millones de dólares. En 2005, la Balanza Comercial libanesa presentaba un déficit, equivalente a un 25% del PIB, con un nivel de importaciones de 9.340 millones de dólares anuales y unas exportaciones de 2.336 millones de dólares. Este déficit de 7.004 millones de dólares se corregía, en parte, por los casi 2.000 millones de ingresos turísticos y el flujo de 2.000 millones de dólares en remesas de emigrantes. En el futuro, es probable que la Balanza por Cuenta Corriente de Líbano siga gozando del flujo de remesas de emigrantes, arrojando aún así un saldo negativo de unos 4.500 millones de dólares. A su vez, la Balanza de Servicios estará afectada por el estancamiento del turismo, pero la Balanza de Capitales recibirá un impulso por la entrada de capitales. El mantenimiento de las reservas del Banco Central Líbano sugiere que el total de las transacciones de bienes no comerciales y la afluencia de transferencias de emigrantes, capitales y préstamos internacionales seguirán equilibrando la Balanza de Pagos libanesa.

2.6 Inversión Extranjera. En 1994 el gobierno libanés creó IDAL, autoridad libanesa encargada de facilitar y mantener las inversiones en el país.


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Para poder acogerse a los incentivos previstos, las inversiones deben realizarse en ciertos sectores prioritarios para la economía nacional: industria, turismo, agricultura, agro-industria, tecnología, tecnologías de la información, telecomunicaciones y medios de comunicación. IDAL ha creado el “one-stop-shop”, ventanilla única, mediante la cual se agiliza y simplifica todo el procedimiento burocrático para la acometida de una inversión en el país. Entre 2002 y 2005 la inversión directa en Líbano sumó 8.668 millones de $, sobre todo de origen árabe. Líbano se caracteriza por ser un país de libre entrada y salida de capitales, con un sistema bancario de corte liberal, moneda convertible y secreto bancario estrictamente salvaguardado. Durante muchos años, los bancos libaneses han desempeñado un papel primordial de refugio para los capitales árabes que huían del peligro de nacionalización en países vecinos como Siria, Irak y Egipto.

2.6.1.Principales países inversores en el país En 2003, el 70% de las Inversión Exterior en Líbano procedió de Arabia Saudí, el 20% de Emiratos Árabes Unidos, el 7% de Qatar y el 3% de Kuwait, siendo muy probable que este esquema de distribución se haya mantenido a partir del año citado. En 2005, en Líbano se registraron inversiones árabes por un valor estimado en 450 millones de dólares.

2.6.2.Principales sectores de inversión En Líbano, el sector terciario concentra un 80% de la Inversión Extranjera, con una particular penetración de los capitales en inmuebles y hostelería. La industria y la agricultura reciben, respectivamente, un 13 y un 7 por ciento de los capitales foráneos.

2.7. Deuda Externa. Líbano tiene una Deuda Externa creciente que, a finales del año 2005, se cifraba en 25.600 millones de dólares. Para aliviar sus obligaciones a corto plazo, el Gobierno está ejecutando un proyecto de sustitución de Deuda Pública denominada en libras libanesas con altos tipos de interés, por Deuda Externa, más barata y con periodos de maduración más largos. En 2005, la Deuda Externa libanesa representaba un 66% de la Deuda Pública.

2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo El país está clasificado en el 7º grupo de riesgo. La cobertura está abierta, sin restricciones, para operaciones a corto plazo. A medio y largo plazo, quedó cerrada tras la crisis bélica de julio de 2006. Standard & Poor´s coloca a Líbano en la categoría b- (nivel de inversión con carácter especulativo y de alto riesgo).

2.9. Tipo de cambio El mantenimiento de un tipo de cambio estable de la libra libanesa frente al dólar ha sido el principal empeño de los sucesivos gobiernos libaneses. El asesinato de Hariri y la crisis bélica de julio de 2006 no han conseguido quebrar la exitosa política del Gobierno libanés en esta parcela y el tipo de cambio de 1$= 1.508 L.L., sigue manteniéndose inmutable desde hace varios años.


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3. RELACIONES BILATERALES A partir de 2003, el comportamiento de las exportaciones españolas en Líbano empezó a empeorar y la participación de los productos españoles en el mercado libanés no ha podido alcanzar su nivel natural, estimado en un dos por ciento del mercado.

3.1. Relaciones Institucionales. La visita institucional más importante a Líbano se produjo en julio de 1999, cuando el Presidente del Gobierno español viajó oficialmente al país. En abril de 2002, volvería a hacerlo, en su calidad de Titular de turno de la UE. Diversos Ministros españoles de Asuntos Exteriores viajaron a Líbano en 2002, 2004, 2005 y 2006. El Director General de Comercio e Inversiones giró visita a Beirut en junio de 2002.

3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico En 1996 España firmó con Líbano un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y un Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica y Cultural. Líbano ha requerido, en diversas ocasiones, el inicio de conversaciones para la firma de un Acuerdo de Doble Imposición, pero su régimen de secreto bancario y su renuencia a transmitir información financiera y fiscal le descalifican para este propósito. Aunque en 1999, España firmó un Programa Financiero con Líbano por un monto de 105 Millones de dólares, en 2000, el país superó el umbral de desarrollo que impide una ayuda ligada y restringida a empresas del país prestamista . En la Conferencia de Donantes de enero de 2007, España ha adquirido un compromiso de Ayuda a Líbano, cercano a los cuarenta y cinco millones de dólares.

3.2. Comerciales La Balanza Comercial Hispano-Libanesa es favorable a España con un grado medio de cobertura del 900 %, en el último lustro.

3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española La exportación española a Líbano alcanzó su cenit de 195 millones de dólares, en 1995, para después ir declinando hasta los 166 millones de dólares registrados en 2005. En los últimos años, España ha venido siendo el decimocuarto Exportador Mundial a Líbano, con una cuota de mercado que no llega al 2% y muy por detrás de Italia (9%), Francia (8%) y Alemania (8%) En 2005, destacaban los siguientes productos españoles suministrados a Líbano: Conservas de pescado (5,0%); Cerámicas (4,9%); Madera y sus manufacturas (4,9%); Combustibles y aceites Confección textil (13,4%); Productos farmacéuticos (6,7%); Plásticos (5,8%); Maquinaria (5,4%); minerales (3,3%).

3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación

En 2005 la exportación libanesa a España alcanzó los 17 millones de dólares y supuso un mero 0,7% de las ventas libanesas, ocupando el decimosexto puesto en el ranking mundial, por detrás de Siria (26,3%), Irak (11,0%), UAE (19,6 %), Turquía (7,3%), Suiza (6,4%) y Arabia Saudita (6,0%).


14

En 2005, en España había que subrayar las siguientes mercancías provenientes de Líbano: Productos químicos inorgánicos (41,5%); Los demás productos de Origen Animal (8,1%); Combustibles minerales, aceites minerales (7,8%); Plásticos (5,0%); Abonos (4,8%); Grasas alimenticias y aceites vegetales (3,5%).

3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial En el siglo XXI el saldo de la Balanza Comercial Hispano-Libanesa ha venido presentando un amplio superavit del orden de los 160 millones de dólares anuales.

3.2.4. Intercambios en el sector turístico Líbano todavía no está conceptuado como un destino turístico convencional y, en consecuencia, el número de españoles que visitan el país es poco relevante.

3.3. Inversiones La inversión española en Líbano es prácticamente inexistente. Las estadísticas españolas recientes no recogen valores significativos a este respecto, ni tampoco registran datos de inversiones libanesas en España.

3.3.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española Valores insignificantes.

3.3.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país Valores insignificantes.

3.4. Actividades de Promoción Durante 2005 se llevaron a cabo seis acciones promocionales apoyadas por el Icex, con la colaboración de: Fluidex (Manipulación de Fluidos ), Anieme (Muebles), Asfel (Productos de Limpieza e Higiene), Anmopyc (Maquinaria para Obras Públicas Construcción y Minería), Agragex (Maquinaría Agrícola, Riego, Equipamiento Ganadero) y Amec Alimentec (Maquinaria para la Alimentación y Envase y Embalaje). Otros dos programas propuestos por las Cámaras de Comercio de Valencia y La Coruña también pudieron ser llevados a cabo, pero las circunstancias políticas obligaron a suspender seis eventos comerciales. Por otra parte, cinco empresas españolas que viajaron al país obtuvieron un apoyo logístico específico de la Oficina Económica y Comercial en Beirut. En el ámbito de las misiones inversas, se llevaron a cabo todas las acciones inicialmente previstas, incluyendo las visitas de compradores libaneses a las ferias siguientes: Textil Hogar, Barcelona Tecnoalimentaria, Smopyc (Salón Internacional de maquinaria para obras públicas construcción y minería), Fima (Tecnologías Agrícolas), Fenavin (del Vino), FIM (Feria Internacional del Mueble), Liber (Feria Internacional del Libro), Sici (Salón de la cocina integral) y FIMMA (Feria Internacional de Maquinaria para la Madera).


15

A lo anterior hay que añadir un viaje a España de prescriptores libaneses en el ámbito arquitectónico, organizado por Anieme y apoyado por el Icex. En enero de 2006 se organizó una acción promocional de alimentos y vinos de gama alta, integrada por varias Cámaras de Comercio españolas. Además, se llevó a cabo una Misión directa de Fenin, con la participación de quince empresas suministradoras de equipo hospitalario. Así mismo, se presentó en Beirut la edición anual de la Feria Matelec, de material eléctrico. Coincidiendo con el inicio delas operaciones de guerra, en julio de 2006 se encontraba en Beirut una Misión Comercial de la Cámara de Comercio de Madrid. Una Misión directa de hilados y otra de instrumentación técnica dental quedaron suspendidas por las nuevas circunstancias bélicas y de postguerra.

4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES Líbano siempre ha mantenido buenas relaciones con los países occidentales y ha tenido una fuerte vocación internacional y de integración.

4.1. Relaciones con la Unión Europea

4.1.1. Marco Institucional Hasta la firma del acuerdo de Asociación entre la UE y Líbano, las relaciones mutuas estaban reguladas por el Acuerdo de Cooperación de 1977, que proporcionaba la libre entrada en la Comunidad Europea a una amplia gama de productos libaneses. En 1995, con el denominado Proceso de Barcelona, se establecieron las bases para la negociación de un Acuerdo de Asociación, que culminó en 2002. El Acuerdo, además de diferentes aspectos relacionados con el diálogo político, los derechos humanos y la cooperación en asuntos migratorios y culturales, establece las condiciones para la cooperación económica y el periodo transitorio de doce años para compatibilizar el régimen libanés de importaciones con los requerimientos de la UE.

4.1.2. Intercambios Comerciales En 2005, las ventas de la UE a Líbano, supusieron el 39% del total de compras del país.

4.2. Relaciones con Organismos y Terceros Países1 Líbano pertenece a todas las organizaciones de las Naciones Unidas y del Banco Mundial

4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) Desde 1999, Líbano tiene el status de observador en la OMC y desde 2002 mantiene negociaciones con la Organización, subsiguientes a su ingreso en 2001. Tras la celebración de varias rondas negociadoras, la adhesión definitiva debería producirse a lo largo del año 2007.

4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales Líbano forma parte del GAFTA, Acuerdo Comercial firmado por 14 países árabes, al objeto de reducir paulatinamente los aranceles respectivos.

1 Acuerdos concluidos y negociaciones en curso


16

4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países Líbano tiene acuerdos con múltiples países y, en concreto, con Siria (1993), Kuwait (1996) y Egipto (1998). Líbano ha firmado Acuerdos de Protección y Promoción de Inversiones con más de 40 países, entre ellos España, y Acuerdos para evitar la Doble Imposición con casi treinta Estados.

4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos Líbano, con un reducido peso específico industrial y vocación, al menos teórica, de ser centro de distribución hacia otros países, ha mantenido tradicionalmente un régimen abierto de importaciones, aunque lastrado por unos aranceles altos. Tras la introducción del IVA y con la puesta en práctica del Acuerdo de Asociación con la UE, Líbano terminará eliminando totalmente su proteccionismo arancelario . Así mismo, es probable que la interposición de barreras técnicas tienda a reducirse en el futuro.

5. RELACIONES MULTILATERALES

5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multinacionales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, Club de París etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos Líbano ha venido intentando que el FMI respalde su política económica y le conceda fondos de ajuste estructural, pero sin demasiado éxito por la imperfecta disciplina, consenso y compromiso de la Administración del país. El Banco Mundial ha estado colaborando en diversos proyectos libaneses en los últimos años, incluida una consignación 70 millones de dólares para Ayuda de Emergencia y un Fondo Fiduciario, de casi 1.000 millones de $, constituido por los Países Miembros para abordar tareas de Reconstrucción, tras la crisis bélica de julio de 2006. El elevado endeudamiento libanés no ha propiciado el otorgamiento de préstamos de las Instituciones Financieras Multilaterales y así, en Paris II, Líbano tuvo poco éxito en su intento de que los países donantes avalaran la deuda libanesa. La Conferencia de Donantes de enero de 2007 ha logrado amalgamar unos compromisos de Ayuda Internacional a Líbano de 7.600 millones de dólares

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Las oportunidades para la empresa española, a corto plazo, se centran en la venta de productos de consumo, más que en los grandes proyectos.

6.1. Oportunidades comerciales

6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos En Líbano, debido a una crónica escasez de recursos públicos, las oportunidades en licitaciones y concursos con financiación local son reducidas.


17

Las siguientes Instituciones Multilaterales y Países están ofreciendo financiación a Líbano: Bird (15 %), Fondo Árabe para el Desarrollo (14%), Banca Europea para el Desarrollo (11%), Banca Islámica para el Desarrollo (10%), Fondo Kuwaití (10%), Fondo Saudí (7%), Unión Europea (7%), Francia y la Agencia Francesa para el Desarrollo (6%), Alemania (6%).

6.1.2. Sectores con potencial de demanda de importaciones En grandes proyectos, con financiación internacional se consideran prioritarios los sectores Sanitario, de Tratamiento de Aguas y de Medio Ambiente.

6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras La privatización de las grandes Empresas Públicas de Telecomunicaciones, Electricidad, Líneas Aéreas es una de las asignaturas pendientes de Líbano, objetivo no logrado, todavía, por los problemas políticos internos y el alto coste social que entraña.


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7. ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de dólares)

-Año-2003 -Año-2004 -Año-2005

PIB

PIB ( millones de US$ a precios corrientes) 18.038 19.513 19.600 Tasa de variación real 0,5 3,0 -3,7 Tasa de variación nominal 2,5 5,0 0,0

INFLACIÓN Media anual - - - Fin de período 2,0 2,0 3,7

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual 6,8 7,2 8,0 Fin de período - - -

EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 4.400 4.500 4.600 Población activa 1.150 1.200 1.250 % Desempleo sobre población activa +20% +20% +20%

DÉFICIT PÚBLICO % de PIB -14,46 -10,28 -8,3%

DEUDA PÚBLICA en dólares 33.343 35.900 38.500 en % de PIB 184 183 197

EXPORTACIONES DE BIENES en dólares 1.812 2.198 2.336 tasa de variación respecto a período anterior 46% 21% 10%

IMPORTACIONES DE BIENES en dólares 7.315 9.397 9.340 tasa de variación respecto a período anterior 11% 28% 0%

SALDO B. COMERCIAL en dólares -5.503 -7.199 -7.004 en % de PIB -30 -36 -35%

SALDO B. CUENTA CORRIENTE en dólares - 4.403 - 4.116 -5.100 en % de PIB - 24 - 21 -26%

DEUDA EXTERNA en dólares 23.000 24.400 25.600 en % de PIB 127% 125% 131%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en dólares 1.172 1.178 - en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 64% 53% -

RESERVAS INTERNACIONALES en dólares 10.194 9.490 11.900 en meses de importación de bienes y servicios 16 12 15

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en dólares - - -

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 1.508 1.508 1.508 fin de período 1.508 1.508 1.508

Fuentes: Banco Audi, Banque du Liban, UNCTAD


19

Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de dólares)

-Año-2003 -Año-2004 -Año-2005

CUENTA CORRIENTE -4.403 -4.116 -5.100

Balanza Comercial (Saldo) -5.503 -7.199 -7.004

Balanza de Servicios (Saldo) 550 1.470 -

Turismo y viajes 1.800 1.950 -

Otros Servicios -590 -680 -

Balanza de Rentas (Saldo) -660 -850 -

Del trabajo - - -

De la inversión 140 - -

Balanza de Transferencias (Saldo) 260 1.710 -

Administraciones Públicas -17 - -

Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) 274 - -

CUENTA DE CAPITAL 1.506 - -

Transferencias de capital - - -

Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos - - -

CUENTA FINANCIERA 8.400 5.600 -

Inversiones directas 1.500 - -

Inversiones de cartera -920 -430 -

Otras inversiones -58 - -

Derivados financieros - - -

Reservas 3.380 - -

Errores y Omisiones - - -

Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL -Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en millones de $) % % Saldo de la Balanza Comercial entre España y Líbano +171 +164 - +149 -

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LÍBANO

-Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en Millones de $ y porcentaje) % % Productos petrolíferos Maquinaria Vehículos Productos químicos Otros

1.190 872 696 715

3.842

2.068 1.109 843 828 4.549

22,1 11,8 8,9 8,8 48,4

- - - - -

- - - - -

Ministerio de Economía y Comercio y Banco de Líbano


20

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LÍBANO

-Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en Millones de $ y porcentaje) % % Joyería Maquinaria Productos químicos

Alimentos Otros

464 179 149 114 906

287 274 149 148

1.340

13,0 12,4 6,7 6,7 61,2

- - - - -

- - - - -


Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES DE LÍBANO -Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en Millones de $ y porcentaje) % %

Italia Alemania Francia Estados Unidos China Otros

630 504 504 441 252

3.971

664 590 590 513 369

4.649

9 8 8 7 5 63

1.027 849 644 635 635

5.550

11,0

9,1 6,9

6,8 6,8

59,4


Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES DE LÍBANO -Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en Millones de $ y porcentaje) % %

Siria Irak UAE Turquía Suiza

Arabia Saudita Otros

362 235

199 108 144 108 656

439 241

197 156

153 131 881

20,0 11,0 8,9 7,1 7,0 6,0 40,0

614 256 247 172 149 140

758

26,3 11,0 10,6 7,3 6,4 6,0 32,4

Ministerio de Economía y Comercio y Banco de Líbano.

Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. -Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en Milllones de $ y porcentaje) % %

Confección textil Productos farmacéuticos Plásticos Maquinaria Conservas de pescado Cerámicas Madera y sus manufacturas Combustibles y aceites minerales Otros

21,0 7,3 4,1 8,2 6,6 10,6 0,2 51,8 81,2

25,2 9,7 7,4 7,1 7,2 10,1 8,2 19,3 87,8

13,8 5,3 4,0 3,9 3,9 5,5 4,5 10,6 48,2

22,5 11,2 9,8 9,0 8,3 8,2 8,2 5,4 83,4

13,5 6,7 5,9 5,4 5,0 4,9 4,9 3,2 50,2

Dirección General de Aduanas.


21

Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. -Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en millones de $ y porcentaje) % %

Productos químicos inorgánicos Productos de origen animal Combustibles minerales Plásticos Abonos Aceites y grasas comestibles Semillas y frutos oleaginosos Máquinas, aparatos y material eléctrico Otros

4,7 5,0 0,0 0,1 0,8 0,5 0,0 0,1 8,8

6,2 3,7 0,0 2,4 0,6 0,2 0,2 0,2 4,5

34,4 20,5 0,0 13,3 3,3 1,1 1,1 1,1 25,0

7,2 1,4 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 3,9

41,5 8,1 7,8 5,0 4,8 3,5 2,9 2,3 22,9

Dirección General de Aduanas.

Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) -Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en ) % % - - - - -

Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA

-Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en ) % % - - - . -

Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES)-Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en ) % - - - - -

Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA

-Año- 2003

-Año- 2004

-Año- 2005

(Datos en ) % % % - - - - -

Informe Económico y Comercial Líbano · de la política fue una de las causas de la Guerra Civil...

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