Informe Oferta Exportable Provincial Jujuy

Informe Oferta Exportable Provincial

Jujuy

Informe Oferta Exportable Provincial – IOEP – Jujuy

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Ficha Jujuy

La provincia de Jujuy está ubicada en el extremo noroeste del país, en la región del Norte Grande Argentino, limitando al oeste con la República de Chile hasta el trifinio cerro Zapaleri, donde comienza su frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia (hacia el norte), y al este y sur con Salta.

Con 53 219 km² es la cuarta jurisdicción de primer orden menos extensa, por delante de Misiones, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Poblacion: 727.780 hab, estimado 2015.

Clima: En la zona de las Sierras Subandinas el clima es cálido y húmedo; presentando un clima tropical. Por el contrario, en la amplia región de la altiplanicie de la puna jujeña el clima es extremadamente frío y con escasas precipitaciones en la mayor parte del año, caracterizándose por sus llanuras y mesetas de altura y las enormes variaciones de temperatura registradas entre las máximas de verano y mínimas de invierno, de hasta 50 °C. Por consiguiente, Jujuy es una de las provincias con mayor diversidad climática de Argentina, ya que posee diversos ecosistemas (yungas, quebrada, Altiplano y valles).

La provincia de Jujuy se divide en 16 departamentos. Los departamentos se dividen a su vez en municipios. La provincia cuenta con 27 municipios (centros poblacionales de más de 3.000 habitantes) y 33 comisiones municipales (centros con una población numéricamente inferior a esa cifra). Aquellos que tienen su propia Carta orgánica se rigen por ella. Los que no la tienen, lo hacen por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 4466.

La provincia en 2010 registró una densidad poblacional de 12,7 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior a la del país pero superior a la de la región que es de casi 9 hab/km2. Casi el 40% de la población se localiza en el Departamento Dr. Manuel Belgrano, en el cual se halla la ciudad Capital, San Salvador de Jujuy y junto con los departamentos de El Carmen, Ledesma, San Pedro y Palpalá concentran el 85% de la población en el 16% de la superficie total de la jurisdicción.


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Principales sectores productivos de Jujuy

Agricultura El poroto es la legumbre de mayor producción en el país, arraigada en la región NOA. Jujuy participa con el 4,4% de la producción nacional, detrás de Salta y Santiago del Estero. La producción se concentra en el sudeste provincial, dando continuidad territorial a la actividad que se despliega en el este de la provincia de Salta. La superficie cultivada es relativamente estable, alrededor de las 29 mil hectáreas. El grano se siembra en enero y se cosecha a fines de marzo-abril.

El poroto se extiende sobre suelos de desmonte en áreas llanas, sobretodo en los valles templados. El clima de la zona permite aprovechar las lluvias en las etapas de desarrollo del cultivo y realizar la cosecha en épocas carentes de ellas. El departamento de San Pedro es el más importante en la producción de Poroto Seco a nivel provincial, seguido por Santa Bárbara y El Carmen. En la campaña 2018/17, estos tres distritos reunieron el 92% de la producción provincial.

Es un cultivo de verano que compite en la utilización del suelo con la soja y su destino principal es la exportación. Se producen fundamentalmente dos tipos de poroto: blanco o alubia y negro. Tiene escaso nivel procesamiento, que incluye limpieza, clasificación, lustrado y envasado. Solo un porcentaje muy bajo se destina a etapas de mayor elaboración (frascos, latas, escabeche, pasta y harina) orientadas al mercado interno.

Tabaco El cultivo se localiza en la “zona de los Valles”, principalmente en el Valle de los Pericos, situada al sur, limitando con el área productora salteña (Valles de Lerma y Siancas). El clima tropical es propicio: se utiliza riego en invierno y primavera; y se aprovechan las lluvias abundantes en verano.

La actividad en Jujuy y Salta asume una modalidad de tipo empresarial, con explotaciones mayores y contratación de mano de obra. En las otras provincias (principalmente en Misiones) comprende una estructura campesina con mano de obra familiar. En 2017 se cultivaron casi 15 mil hectáreas de tabaco en la provincia (24% de la superficie nacional). La totalidad se cultivó con tabaco Virginia, del cual Jujuy explica el 44% del total del país. Esta variedad requiere de un proceso de curado con estufa que se realiza en la finca y requiere una inversión inicial elevada.

La producción se concentra en El Carmen (92,8%) y, en menor medida, en Palpalá (3,7%), San Antonio (2,1%), Manuel Belgrano (0,7%), San Pedro (0,6%) y Santa Bárbara (0,1%). El conjunto de los centros de acopio se ubica en la localidad de Perico (El Carmen), que también recibe tabaco desde Salta.


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Azúcar La caña de azúcar se produce en el pedemonte de las Sierras Subandinas al Sudeste provincial, en dónde las condiciones climáticas (cálido, húmedo y con bajo riesgo de heladas) son propicias. La producción data de la primera mitad del Siglo XIX, pero fue con la llegada del ferrocarril en 1891, que conecta con los principales centros de consumo, que cobra impulso la industria.

Jujuy y Salta se caracterizan por una mayor concentración e integración vertical en relación a Tucumán. Asimismo, la productividad por hectárea y los rendimientos de la caña de azúcar siempre fueron mayores en las provincias del norte, aunque la brecha fue disminuyendo.

El cultivo de la caña se realiza en los departamentos de Ledesma, San Pedro, El Carmen, Santa Bárbara y Palpalá. En la campaña 2005-2006 se sembraron en Jujuy unas 72 mil hectáreas de caña. El ingenio Ledesma cuenta con más de la mitad de esa superficie (40 mil hectáreas). Luego se ubican dos ingenios que superan las 10 mil hectáreas. En la superficie restante producen cañeros independientes. El 75% del azúcar es elaborado en el departamento de Ledesma y el 25% restante en San Pedro. El bioetanol es producido por el Ingenio Ledesma en Libertador General San Martín (85%) y por el Ingenio Río Grande en La Mendieta (15%).

Minería En la minería, Jujuy se destaca la extracción de minerales metalíferos. La provincia es la única productora de cinc y plomo del país, en tanto que la producción de plata en 2012 representó más de un tercio del total nacional, siendo su volumen catorce veces más grande que el computado en los primeros años de la década del 2000. También la provincia ha comenzado las actividades para explotar las reservas que posee de litio, mineral que en caso de ser industrializado, le permitiría mejorar en forma sustantiva su panorama económico. También tienen relevancia algunos minerales no metalíferos, tales como el borato.

Como en toda actividad extractiva, la localización de la minería, al menos en su fase primaria, depende de la disponibilidad del recurso natural. El potencial minero del Oeste provincial incluye los depósitos polimetálicos de plata, plomo, cinc, oro, estaño; y los minerales disponibles en el área de los salares (litio, potasio, sodio, boratos, entre otros). La factibilidad económica de la explotación depende de diferentes factores, tanto de la oferta como de la demanda: costos de extracción y financieros, concentración (ley) del mineral, tecnología e infraestructura disponibles, precios, etc.

El primer procesamiento del mineral (beneficio) se realiza en plantas instaladas en el área de extracción, debido a la necesidad de reducir el volumen del material transportado. En la localización de las siguientes fases operan otros factores (disponibilidad de energía y mano de obra, logística y transporte, incentivos promocionales, escalas de producción).

El Proyecto Puna (construcción de Mina Chinchillas para operar en instalaciones de la recientemente cerrada Mina Pirquitas) produce concentrados de plata-plomo y cinc en el departamento Rinconada, donde se encuentra el yacimiento. Los envíos al exterior se realizan a través de los puertos de Antofagasta (Chile) y de Buenos Aires. Minera Aguilar extrae plomo, plata y cinc en la mina localizada en el departamento Humahuaca. A partir del concentrado obtenido en el yacimiento, el plomo y la plata se refinan en el parque industrial de Palpalá. El cinc, que hasta 2016 se procesaba en el país, actualmente se exporta en forma de concentrado.


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En el Salar de Olaroz (departamento Susques) se ubica Sales de Jujuy, donde se produce carbonato de litio que se exporta con destino a la industria automotriz eléctrica. En la misma zona se localiza otro proyecto avanzado de litio: Caucharí –Olaroz , de Minera Exar.

La producción de plata crece notablemente en 2010 por el inicio de las operaciones en Pirquitas. Fue la principal mina de plata argentina, hasta el fin de su vida útil en 2017. Con el cierre, el volumen obtenido cayó (en 2018 se ubicaría 64% por debajo del récord de 2016). Ya se encuentra en construcción Chinchillas, que procesará mineral en las instalaciones de Pirquitas y que permitiría recuperar los niveles de producción provincial.

Turismo Jujuy ofrece una variada propuesta turística en sus cuatro ecorregiones: Yungas, Valles, Puna y Quebrada. La Quebrada de Humahuaca es el principal atractivo turístico de la provincia. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es un Paisaje Cultural Mundial y un importante oferente de turismo activo (ecoturismo y turismo aventura). Entre los lugares más visitados se destacan Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores, Tilcara con el Pucará, y Humahuaca con la Serranía del Hornocal (cerro de los catorce colores).

Dentro de las Yungas se encuentra el Parque Nacional Calilegua, un ecosistema de selva con una superficie de 76.306 hectáreas, donde se ofrecen actividades de trekking y cabalgatas. El parque ocupa una cuarta parte de la superficie del departamento Ledesma, otorgándole cierto dinamismo a la actividad turística de la localidad de Libertador Gral. San Martín. En la zona de Valles, las serranías y lagunas ofrecen la experiencia de ecoturismo y turismo natural. Entre los destacados se puede mencionar las Termas de Reyes y las Lagunas de Yala.

Jujuy es la 2º provincia en oferta de infraestructura en alojamiento de la Región NOA medida en establecimientos (1,9% del total nacional) y la 4º medida en plazas (1,5%). Es un destino de gran atractivo para turistas residentes y no residentes, tanto por sus recursos naturales como por su patrimonio cultural y las fiestas y festividades vinculadas a la Pachamama y a los festejos de Carnavales.


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Caracterización de las exportaciones de Jujuy La provincia de Jujuy exportó durante 2019 un total de 489 millones de dólares, lo cual la ubica el puesto número 15 del ranking de exportaciones por provincia, responsable del 0,75 % del total de exportaciones del país.

El INDEC realiza una clasificación de los productos exportados y los agrupa en cuatro grandes rubros: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario, Manufacturas de Origen Industrial y Combustible y Energía. Ver anexo 1 para tener detalle de su composición por productos.

La provincia de Jujuy está situada dentro de la región NOA, la cual es responsable del 6,04% del total de las exportaciones. Analizada desde su estructura productiva el Rubro Productos Primarios deberían tener una particular relevancia y en este caso se cumple esta característica.

En la siguiente Tabla 1 vemos la evolución y composición de las exportaciones de la provincia en los últimos quince años.

Tabla 1. Evolución de la composición de las exportaciones por rubro | 2003 –

2019, millones de UDS

Exportaciones PP MOA MOI C Y E

2003 112 64,66% 23,52% 11,83% 0,00%

2004 138 63,23% 21,72% 15,05% 0,00%

2005 206 45,74% 37,45% 16,82% 0,00%

2006 286 43,87% 39,48% 16,65% 0,00%

2007 276 59,00% 17,87% 23,14% 0,00%

2008 322 55,96% 19,11% 24,53% 0,40%

2009 404 45,51% 42,14% 12,35% 0,00%

2010 383 70,34% 13,80% 15,86% 0,00%

2011 453 78,71% 6,68% 14,62% 0,00%

2012 609 78,82% 9,83% 11,35% 0,00%

2013 411 74,38% 13,59% 12,04% 0,00%

2014 362 81,51% 6,95% 11,54% 0,00%

2015 308 72,89% 14,60% 12,51% 0,00%

2016 534 61,28% 14,14% 24,59% 0,00%

2017 537 54,21% 12,19% 33,60% 0,00%

2018 486 41,97% 11,24% 46,79% 0,00%

2019 489 59,30% 11,66% 29,04% 0,00%

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones de la provincia de Jujuy aumentaron en los últimos 15 años un 338%, tuvieron un crecimiento superior la media nivel nacional que experimentó un crecimiento de 117,49% en el mismo periodo de análisis, en sintonía con el aumento en el comercio mundial.

En particular, el rubro de Productos Primarios, si bien mantuvo su hegemonía dentro de la estructura productiva exportadora de la provincia, cayó levemente, así como las Manufacturas de Origen Agrícola disminuyeron su participación y las Manufacturas de origen industrial la aumentaron considerablemente, ya que casi triplicaron su participación. El rubro Combustible y Energía no tiene presencia en esta provincia.


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Gráfico 1. Evolución de la composición de las exportaciones por rubro | 2003 – 2019

Elaboración propia en base datos INDEC

Las exportaciones han venido creciendo en estos últimos años, el pico de exportación se alcanzó en el año 2012, con un monto de 609 millones de dólares FOB.

La mejora en el precio de las commodities y los avances tecnológicos que permitieron aumentar el rinde por cultivos que no eran las típicas de este tipo de cultivos, hicieron que se incorporaran en la provincia estas explotaciones agrícolas y sus resultados se ven claramente a partir de 2010.

¿A dónde exporta Jujuy? Si analizamos los destinos de las exportaciones de la provincia de Jujuy en el año 2017, se observa una alta concentración en los primeros destinos, siendo que Japón fue el principal mercado con una participación del 21%, siguiéndole Bélgica (13%), China (12%), Corea del Sur (9%) y Brasil (8%).

Durante el año 2017 la provincia de Jujuy exportó a 148 países: los cuatro primeros destinos concentran el 55% del total exportado, el resto se reparte en montos relativamente pequeños entre países de distintos continentes.

0

100

200

300

400

500

600

700

C Y E

MOI

MOA

PP


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Tabla 2. Principales destinos de las exportaciones de Jujuy año 2017

Descripción Dólares Participación %

1 Japón 113.577.898 21

2 Bélgica 68.561.153 13

3 China 62.473.347 12

4 Corea 48.942.789 9

5 Brasil 43.447.870 8

6 Países Bajos 37.043.821 7

7 Estados Unidos 25.726.003 5

8 Chile 19.310.109 4

9 Canadá 18.382.525 3

10 Bolivia 15.605.695 3

11 Sudáfrica 10.454.899 2

12 Paraguay 9.095.712 2

13 Reino Unido 8.276.746 2

14 Alemania 6.797.214 1

15 Irlanda 5.689.585 1

16 España 5.666.096 1

17 Uruguay 4.030.584 1

18 Rusia 3.218.052 1

19 Italia 3.036.117 1

20 Resto del mundo 27.573.332 3

Total 536.909.547 100


Gráfico 2. Principales destinos de las exportaciones de Jujuy, año 2017



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Participación porcentual por Grandes Rubros de las exportaciones de Jujuy De acuerdo, a la regionalización utilizada por el INDEC, la provincia de Jujuy pertenece a la región Noroeste. En general, esta región tiene un perfil productivo sesgado a los Productos Primarios. En el caso de Jujuy, más de la mitad de las exportaciones pertenecen a este rubro. Las manufacturas de Origen Industrial prácticamente triplicaron su participación, siendo que hace 15 años representaban el 11,83% y en el 2019 llegaron al 29,04%.

Si observamos en la Tabla 1, la estructura productiva de donde provienen las exportaciones de la provincia ha cambiado en los últimos años, los Productos Primarios redujeron levente su participación pasando del 64% al 59% de las exportaciones al igual que las manufacturas de origen agrícola hace 15 años eran de 23,52% y en 2019 explican el 11,06%.

Gráfico 3. Porcentajes de grandes rubros en las exportaciones de Jujuy


A continuación, se analizarán las principales subpartidas que componen los grandes rubros, así como los destinos de estas exportaciones.

Productos Primarios Como vimos en el gráfico 3, el rubro Productos Primarios representa el 59% de la estructura productiva exportadora para el año 2019. Mayoritariamente está compuesta por la extracción de minerales y la producción de tabaco, aunque en estos últimos años la producción de legumbres y de frutas frescas ha venido ganando mucho terreno y va está en camino a consolidarse como área productiva de proyección internacional.


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El monto exportado por este rubro para el año 2019 fue de 290 millones de doláres pero su composición para dicho año publicada por el INDEC no se encontraba desagregada. A fin de tener una aproximación mas cercana a la realidad productiva potencialmente exportadora, se exponen los datos del año 2017.

Tabla 3. Principales productos del Rubro Productos Primarios


Mineral de cobre y sus concentrados 174.862.322 60

Tabaco sin elaborar 71.641.245 25

Hortalizas y legumbres sin elaborar 17.282.215 6

Frutas frescas 16.320.172 6

Resto de productos primarios 7.144.151 2

Cereales 2.110.542 1

Semillas y frutos oleaginosos 1.714.880 1

Pescados y mariscos sin elaborar 510 --

Animales vivos 150 --

Total 291.076.186


En los departamentos San Pedro y Santa Bárbara, el poroto se realiza como una actividad complementaria a la producción de caña de azúcar. Hay 2 estratos de productores:

a) pequeños productores de 100 a 500 ha cuya actividad principal es la caña de azúcar y siembran granos como actividad secundaria;

b) grandes con más de 3.000 ha de granos caracterizadospor utilizar tecnología de punta.

En el departamento de El Carmen existen 2 estratos de productores:

a) de subsistencia con menos de 100 ha que casi no usan tecnología; b) medianos de hasta 500 ha cuya actividad principal es el tabaco y el poroto es

complementaria.

La horticultura es una actividad mano de obra intensiva, con un número importante de trabajadores temporarios, especialmente en el momento de la cosecha. Las condiciones laborales en la cadena se caracterizan por una importante informalidad y precariedad en la contratación de personal.

Jujuy concentra el 8% de la producción nacional de cítricos (2017) y posee 8,3 mil hectáreas cultivadas con una producción de 259 mil toneladas. El 63% de la producción corresponde a naranja (162 mil tn), y el 37% restante se divide en limón (47 mil tn), mandarina (35 mil tn) y pomelo (15 mil tn).

La producción se localiza en los departamentos de San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Ledesma y El Carmen (región de Valles Templados y Subtropicales). Gran parte de la producción provincial es enviada a la industria. El resto, principalmente, se destina al empaque de fruta en fresco para mercado interno. Asimismo, del Limón en fresco, se exporta un elevado porcentaje.


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Principales destinos de exportaciones de mineral de cobre y sus concentrados

Descripción Dólares

1 Bélgica 50.110.122

2 Japón 31.740.099

3 Países Bajos 31.066.728

4 Corea 24.308.346

5 Canadá 16.502.989

6 Resto del Mundo 21.134.038

Total 174.862.322 Fuente. Elaboración propia en base a INDEC

Jujuy es la 6º provincia en términos de valor de la producción minera (año 2017, a precios de 1992). La minería metalífera representa el 52% de ese valor, la no metalífera 42% y las rocas de aplicación 6%. La plata (que se extrae asociada a otros metales como plomo y cinc) y el litio (no metalífera) son los principales recursos explotados. Jujuy aporta el 43% del volumen de litio extraído en el país, el 26% de la plata y el 100% del plomo y del cinc.

Si bien no se cuentan con los datos del año 2017, si se tienen los del año siguiente, en 2018, los principales minerales exportados fueron litio (48%), plomo (22%), cinc (14%) y plata (13%).

La provinicia exportó mineral de cobre y sus concentrados durante 2017 a 8 paises totalizando un monto de casi 174 millones de dólares. El principal destino de estos minerales jujeños fue Bélgica donde se dirigen el 29% del total exportado por la provincia, le siguen Japón (18%), Países Bajos (18%), Corea (14%) Canadá (9%), el resto se envia a otros países.

Principales destinos de exportaciones de Tabaco sin elaborar


1 China 41.689.096

2 Sudáfrica 8.735.444

3 Bélgica 6.694.922

4 Paraguay 6.130.376

5 Estados Unidos 4.624.492

6 Resto del Mundo 3.766.915

Total 71.641.245


Bélgica 29%

Japón 18%

Países Bajos 18%

Corea 14%

Canadá 9%

Resto del

Mundo 12%

China 58%

Sudáfrica

12%

Bélgica 9%

Paraguay

9%

Estados Unidos

7%

Resto del

Mundo 5%


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Jujuy es la principal provincia productora nacional con el 35% del total. Se dedica exclusivamente a tabaco Virginia, siendo el primer productor nacional de esta variedad (55%). En 2018, en el país, las variedades cosechadas fueron Virginia (61%), Burley (36%) y criollas (3%).

En el sector primario las explotaciones son grandes unidades empresarias con empleo asalariado. En 2017, Jujuy muestra el mayor rendimiento por productor: 859 productores promedian 44 toneladas cada uno. Luego se ubica Salta con 1.491 productores con 21 toneladas.

En 2017, el acopio se realizó con las siguientes participaciones: 37% Cooperativa Tabacalera de Jujuy; 21% Alliance One; 13% Massalin Particulares; 9% China Tabaco International; 4% Cooperativa Tabacalera de Salta; 7% Tabes SA; 7% Acopiadora SA; 1% Montecarlo.

Durante 2017 la provincia de Jujuy exportó tabaco sin elaborar por un monto de 71 millones de dólares a 16 países, el principal y mayoritario comprador fue China a donde se destinó el 58% de total exportado, le siguen Sudáfrica (12%), Bélgica (9%), Paraguay (8%) y Estados Unidos (7%).


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Manufacturas de Origen Agrícola Las manufacturas de origen agrícola representan el 12% de la participación porcentual de las exportaciones de Jujuy, su composición está basada prinicipalmente en el procesamiento de la caña de azúcar y de las frutas. En la oferta exportable de la provinicia, la participación de este rubro disminuyó, teniendo en cuenta que hace 15 años era de 23,52%.

El monto exportado por este rubro para el año 2019 fue de 57 millones de doláres pero su composición para dicho año publicada por el INDEC no se encontraba desagregada.

A fin de tener una aproximación mas cercana a la realidad productiva potencialmente exportadora, se exponen los datos del año 2017.

Tabla 4. Principales productos del Rubro Manufacturas de Origen Agrícola


Resto de azúcar y artículos de confitería 21.795.155 33

Azúcar de caña en bruto 13.939.289 21

Harina de trigo 13.350.996 20

Jugos de frutas y hortalizas 11.631.077 18

Resto de MOA 4.630.014 7

Pastas alimenticias,productos de panadería y mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería (vig.desde 2012)

39.040 --

Vino de uva 27.260 --

Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo y mijo) 12.860 --

Total 65.425.692


En el mercado internacional opera tanto la comercialización a través de cuotas y acuerdos especiales como en forma de libre mercado. EE.UU y la UE tienen contingentes para el ingreso de azúcar. En la UE, desde el año 2006 se aplican reformas en la regulación para reducir la protección de los productores de azúcar de remolacha.

Históricamente la protección de las producciones locales condujo a la formación de precios internos mayores a los internacionales, no obstante, en la última década, con el alza de los precios internacionales de las materias primas hubo un cambio de patrón.

También se modificaron las características del consumo, se generó una mayor demanda en los países emergentes y estancamiento en los desarrollados por sustitución con edulcorantes o dietas pobres en endulzantes. En la evolución de los países emergentes incide la incorporación al consumo de sectores importantes de las poblaciones de China e India.


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El manejo de grandes volúmenes de producción se torna cada vez más relevante en función del abastecimiento del mercado mundial de azúcar y etanol. En tal sentido, los grupos económicos que concentran infraestructura para hacer más eficiente la logística tienden a agrupar la demanda de azúcar de los productores cañeros e ingenios azucareros, para luego colocarla en el mercado mundial. Tal es caso de Copersucar, que se convirtió en la principal comercializadora de Brasil, uno de los traders más grandes del mundo.

En el período 2006-2016 la producción de caña de azúcar a nivel pais, se incrementó 33%, el promedio fue 1.754 millones de toneladas. El mayor nivel se alcanzó en 2013, luego, se registró un estancamiento de la producción. En 2016, se produjeron 1.891 millones de toneladas.

Los mejoramientos genéticos constituyen un factor relevante de la competitividad a nivel mundial. Se está llevando a cabo un importante proceso de inversión en la búsqueda de potenciar la producción combinada de azúcar y bioetanol.

Cabe destacar que Brasil es el principal país productor del mundo. En 2017, registró una elaboración de 39 millones de TMVC (20% del total). Le siguen India (17%), la Unión Europea (11%), Tailandia (7%), China (5%) y Estados Unidos (5%). Argentina ocupó el puesto 19 en el ranking de productores con 1,2% del total mundial.

Principales destinos de exportación de Resto de azúcar y artículos de confitería


1 Chile 17.866.321

2 Uruguay 3.298.627

3 Brasil 363.581

4 Paraguay 140.890

5 Sudáfrica 125.736

Total 21.795.155


La producción de azúcar creció fuertemente desde principios de los años noventa hasta 2008 (83% en todo el período), alcanzando los 2,4 millones de TMVC. Desde entonces, existe una leve tendencia a la baja. Entre 2006 y 2017, el promedio de producción fue 2,1 millones de TMVC. En 2017, la producción estimada alcanzó a 1,7 millones de TMVC (-20% i.a.). La retracción de 2017 se debe a la utilización de la caña de azúcar para elaborar bioetanol.

Durante ese mismo año, la provinicia de Jujuy exportó Resto de azúcar y artículos de confitería por un monto de 21 millones de dólares, el principal y mayoritario comprador fue Chile a donde se destinó el 82% de total exportado, siguendo Uruguay (15%), Brasil (2%), Paraguay (1%), Sudáfrica (0,4%).

Chile 82%

Uruguay 15%

Brasil 2%

Paraguay

1%

Sudáfrica

0%


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Principales destinos de exportación de Azúcar de caña en bruto


1 Reino Unido 7.536.391


3 Corea 201.040

4 Nueva Zelandia 171.600

5 Francia 26.000

Total 13.939.289


El 90% de la caña de azúcar procesada por los ingenios es de producción propia. El resto proviene de productores independientes, medianos y grandes. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, existían 54 explotacionesagropecuarias (EAP) dedicadas a la caña de azúcar.

En Jujuy coexisten tres ingenios con distintos perfiles tecnológicos. Se destaca Ledesma, que produce el 17% del total nacional y el 75% de la producción provincial. El resto del azúcar es producida por Río Grande (16%) y La Esperanza (9%). Los ingenios tienen destilería de alcohol, en tanto Ledesma y Río Grande también poseen plantas de producción de bioetanol.

Durante 2017 la provinicia de Jujuy exportó Azúcar de caña por un monto de 13 millones de dólares, el principal y mayoritario comprador fue Reino Unido a donde se destino el 54% de total exportado, le siguen Estados Unidos (43%), Corea (2%), Nueva Zelandia (1%).

Reino Unido 54%

Estados Unidos

43%

Corea 2%

Nueva Zelandi

a 1%

Francia 0%


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Manufacturas de Origen Industrial Las manufacturas de origen industrial representan el 29% de la participación porcentual de las exportaciones de Jujuy, su composición está basada prinicipalmente en el procesamiento de los minerales extraídos en la provincia y de los residuos de la caña de azúcar. En la oferta exportable de la provinicia, la participación de este rubro aumentó considerablemente, teniendo en cuenta que hace 15 años era solo del 11%.

Dentro de la actividad minera provincial se distingue la extracción de minerales metalíferos, tales como cinc, plomo y plata. Jujuy es la única provincia argentina productora de cinc (casi 40 mil toneladas en 2012) y de plomo (más de 26 mil toneladas en 2012). La producción de plata, por su parte, se incrementó sustancialmente en Jujuy durante los últimos años, alcanzando en 2012 las 286 toneladas (más de un tercio de la producción nacional de dicho año), un volumen que fue catorce veces más grande que el computado en los primeros años de la década del 2000.

El monto exportado por este rubro para el año 2019 fue de 142 millones de doláres pero su composición para dicho año publicada por el INDEC no se encontraba desagregada. A fin de tener una aproximación mas cercana a la realidad productiva potencialmente exportadora, se exponen los datos del año 2017.

Tabla 5. Principales productos del Rubro Manufacturas de Origen Industrial


Productos químicos inorgánicos 122.408.821 68

Plomo 35.160.601 19

Papel,cartón y sus manufacturas 11.289.908 6

Aceites esenciales y reisnoides (perfume, cosmética, tocador) 11.123.093 6

Piedras y metales preciosos 273.320 --

Resto de MOI 95.161 --

Pasta para papel 54.816 --

Productos editoriales de la prensa o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y planos

1.228 --

Resto de los productos diversos de las industrias químicas (vig.desde 2012)

722 --

Total 180.407.669


Principales destinos de exportación de Productos químicos inorgánicos


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1 Japón 81.759.283

2 Corea 24.296.117

3 Bélgica 11.603.439

4 China 2.401.000


6 Resto del Mundo 431.480

Total 122.408.821


En 2015 comienza la explotación comercial del litio, en el proyecto Olaroz (Sales de Jujuy). En 2018 la producción se habría mantenido estable y se espera un aumento de la capacidad instalada para los próximos años.

En el caso del Litio, Sales de Jujuy surge de una asociación entre la australiana Orocobre, la automotriz japonesa Toyota y la empresa estatal JEMSE, que participa, además, del proyecto de litio en construcción de Minera Exar (en manos de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium).

Durante 2017 la provinicia de Jujuy exportó Productos químicos inorgánicos por un monto de 122 millones de dólares, el principal y mayoritario comprador fue Japón a donde se destinó el 67% de total exportado, siguiendo Corea del Sur (20%), Bélgica (10%), China (2%) y Estados Unidos (1%).

Japón 67%

Corea 20%

Bélgica 10%

China 2%

Estados Unidos

1%

Resto del

Mundo 0%


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Principales destinos de exportación de Plomo:


1 Brasil 31.456.011


3 México 317.557

4 India 235.072

5 Chile 62.070

6 Bolivia 7.308

Total 35.160.601


Aguilar es un proyecto minero de plomo, plata y zinc que se encuentra en el Departamento de Humahuaca (región de la Quebrada) y desde 2005 es propiedad de Glencore. La explotación se realiza mediante el laboreo subterráneo, con más de 80km de túneles de hasta 800 metros de profundidad, empleando alrededor de 820 personas de manera directa.

Es en la actualidad el proyecto minero con más años en producción de Argentina, siendo que inició su explotación en 1936 y se mantuvo en actividad hasta la fecha. No obstante, se encuentra transitando sus últimos años de vida útil, motivo por el cual la empresa se encuentra realizando una agresiva campaña de exploración en las inmediaciones de la mina, del orden de los U$S 28 millones para el período 2018-2022.

Durante 2017 la provinicia de Jujuy exportó Plomo por un monto de 35 millones de dólares, el principal y mayoritario comprador fue Brasil a donde se destinoóel 89%% de total exportado, seguido por Estados Unidos (9%), India (1%) y Chile (1%).

Brasil 89%

Estados Unidos

9%

México 1%

India 1%

Chile 0%

Bolivia 0%


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Anexo I

CODIGO GRANDES RUBROS Y PRODUCTOS

1 Productos primarios (PP)

101 Animales vivos

102 Pescados y mariscos sin elaborar

103 Miel

104 Hortalizas y legumbres sin elaborar

105 Frutas frescas

106 Cereales

107 Semillas y frutos oleaginosos

108 Tabaco sin elaborar

109 Lanas sucias

110 Fibras de algodón

199 Resto de productos primarios

2 Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

201 Carnes y sus preparados

202 Pescados y mariscos elaborados

203 Productos lácteos

204 Otros productos de origen animal

205 Frutas secas o procesadas

206 Café, té, yerba mate y especias

207 Productos de molinería

208 Grasas y aceites

209 Azúcar y artículos de confitería

210 Preparados de legumbres, hortalizas y frutas

211 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

212 Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

213 Extractos curtientes y tintóreos

214 Pieles y cueros

215 Lanas elaboradas

299 Resto de MOA

3 Manufacturas de origen industrial (MOI)

302 Productos químicos y conexos

303 Materias plásticas y sus manufacturas

304 Cauchos y sus manufacturas

305 Manufacturas de cuero, marroquinería, etc.

306 Papel, cartón, impresos y publicaciones

307 Textiles y confecciones

308 Calzado y sus partes componentes

309 Manufacturas de piedra, yeso, etc.; productos cerámicos, vidrio y sus manufacturas

310 Piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas

311 Metales comunes y sus manufacturas

312 Máquinas y aparatos; material eléctrico

313 Material de transporte terrestre

314 Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial

399 Resto de MOI

4 Combustibles y energía (CyE)

401 Petróleo crudo

402 Carburantes

403 Grasas y aceites lubricantes

404 Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

405 Energía eléctrica

499 Resto de combustibles


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Bibliografía y fuentes de información

INDEC

https://www.indec.gob.ar/

Ministerio de Economía de Nacion http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/jujuy.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/impacto_economico_de_la_acti

vidad_minera_-pcia_de_jujuy_-nov19.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos

_provinciales_jujuy_0.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_az

ucar.pdf

https://www.indec.gob.ar/

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/jujuy.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/impacto_economico_de_la_actividad_minera_-pcia_de_jujuy_-nov19.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/impacto_economico_de_la_actividad_minera_-pcia_de_jujuy_-nov19.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos_provinciales_jujuy_0.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos_provinciales_jujuy_0.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_azucar.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_azucar.pdf

Informe Oferta Exportable Provincial Jujuy

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