Innovando con Dulzor: ¿Cómo satisfacer el paladar del consumidor?

OCTUBRE 2014

mintel.com 3

mintel.com 3

FALTA DE EJERCICIO,

YA SEA POR UNA DIETA EXCESIVA,

O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS

NO HAY DUDA QUE

LA GRAN PROBLEMÁTICA GLOBAL

LA OBESIDAD SE HA VUELTO UN PROBLEMA SERIO

mintel.com 4

GLOBALMENTE, PARA EL 2015...

700 MILLONES

mintel.com 4

FUENTE: UN WHO; THE BIG ISSUE

SERÁN OBESOS

Megatendencias Diabetes & Consumo de azúcar en el mundo

5

Recomienta reducir el consumo de azúcar por mitad

5% de las calorías de una persona debe provenir de

los azúcares

10% 5%

Fuente: NovoNordisk 2012 – WHO 2014

billones

millones

millones

MAS DE

Personas mueren de diabetes

Personas tienen diabetes

Con diabetes no son diagnosticadas

Lanzamientos en el Mundo

6

7,30624%

5,75319%

3,15910%

2,6909%

2,2527%

2,1717%

2,1697%

1,8696%

1,6686%

1,6135%

Top 10 - Lanzamientos por categoría2004-2014YTD Septiembre

Jugos

Goma de mascar

Bebidas carbonatadas

Galletas y panecillos

Néctares

Conservas y mermeladas

Mentas

Barras de cereales

Yogurt cuchareable

Cereales de desayuno

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcarLanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre

Fuente: Mintel GNPD 2012

73,760 lanzamientos Crecimiento Promedio 8%

73,760 lanzamientos

El impacto de la obesidad y sobrepeso en la salud • Latinoamérica enfrenta una crisis de sobrepeso y obesidad. Arriba del 50% de la población mayor a 15 años tienen sobrepeso u

obesidad incluyendo a Brasil, conocido por sus esculturales cuerpos, se escapa de esta tendencia liderada por una sobre-indulgencia, alimentos chatarra y vidas sedentarias

• La epidemia de obesidad no solo afecta a adultos, sino también a niños y adolecentes están luchando por mantener su peso. Alimentos procesados, de conveniencia y bebidas son culpados de esta epidemia. No es sorprendente que los volúmenes regionales de consumos de snacks salados y dulces incrementaron sustancialmente un 18% entre 2007 y 2012 a 1,062,000 toneladas

Source: Euromonitor

% P

obla

ción

may

or a

15a

ños

Población Obesa IMC 30 o más

Población con Sobrepeso IMC 25 - 30

Un vistazo al problema de peso en Latinoamérica en el 2012

8 Confidential

Reducción de Azúcar en Alimentos y Bebidas en Latinoamérica Tendencias en Lanzamientos – Top 15 países

Source: Mintel GNPD

Considerando todos los países de Latinoamérica entre 2009 2014 YTD La gráfica indica el número total de productos lanzados por país con claims de: Bajo/Sin/Reducido en azúcar

2013 – “Endulzado Naturalmente” es mejor para los hombres mexicanos

“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o menos nutritivo?” Endulzado Naturalmente (más nutritivo)

Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013

9

57% 57% 55% 55% 62% 59%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

55%

60%

50% 55% 60% 65%

Female

Male País % País %

GLOBAL – 41%

Arabia Saudita 74% Singapur 39% Brasil 64% Turquía 36%

Indonesia 60% Sudáfrica 35% México 57% Suecia 35% China 56% Italia 33% India 56% España 29%

Polonia 50% Rusia 29% Corea del Sur 49% Holanda 29%

UAE 46% Australia 27% USA 46% Japón 26%

Francia 44% Reino unido 25% Canadá 44% Alemania 20%

Masculino

Femenino

2013 – En México, “natural” es más atractivo

“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o menos nutritivo?” (más nutritivo)

Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013

10

17.7%

23.2%

24.3%

28.0%

57.1%

57.3%

72.6%

74.4%

75.1%

81.9%

85.9%

91.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% Free-range

Genetically modified

Fair-Trade

Vegan

Premium/gourmet

Naturally sweetened

Pure

High in antioxidants

Organic

Added/high vitamins and minerals

Fresh

Natural Natural

Fresco

Adicionado/Alto con Vitaminas y minerales

Orgánico

Alto en antioxidantes

Puro

Endulzado Naturalmente

Premium/gourmet

Vegano

Comercio Justo

Genéticamente modificado

Libre de…

2014 – Los adultos jóvenes mexicanos mostraron más preocupación acerca del azúcar

“¿Qué tan preocupado te sientes acerca del siguiente tema?

Mucha azúcar (muy/extremadamente preocupado)

Source: Datamonitor Consumer global survey, 2014

11

38% 37%

43%

38% 39%

40%

43%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

15-1

7

18-2

4

25-3

4

35-4

4

45-5

4

55-6

4

65+

42%

37%

30% 35% 40% 45%

Female

Male País % País %

Indonesia 64% Australia 26%

Malasia 55% Canadá 25%

Singapur 41% Reino Unido 25%

Brasil 40% Polonia 24%

México 39% China 21%

India 37% Japón 21%

UAE 37% Suecia 18%

Sudáfrica 34% Turquía 17%

Corea del Sur 31% Italia 16%

Nueva Zelanda 30% Alemania 15%

España 29% Rusia 15%

Global 28% France 11%

US 28% Holanda 10%

La reducción de azúcar llego para quedarse

12 Sources: Business Insights, company websites, 2011 IFIC Study

• MÉXICO: legislaciones para escuelas & reforma de impuestos

• USA: USDA, CDC, ADA, AHA

• FRANCE: impuestos a las bebidas

• U.K.: reducción de azúcar

• COREA del SUR: children’s food safety

• Perú: Ley de Alimentación Saludable

• Colombia: Propuesta de Reglamentación para Ley de Obesidad

Gobierno

• WAL-MART STORES, INC.: 10% reducción de azúcar para el 2015

• PEPSICO: 25% reducción de azúcar para el 2020

• THE COCA-COLA COMPANY: 43% del volumen enfocado a la innovación incluyendo la reducción de azúcar

Industria

México Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)

13

1. 8% impuestos en alimentos con 275 kcal o más por cada100 gramos

Algunas categorías consideradas como alimentos básicos fueron excluidos del impuesto del 8%, tal como tortilla, pan (no azucarado) y sopa de pasta cuando la fuente es maíz, trigo y otros cereales.

Botanas Productos

de confitería

Chocolate y derivados

Flanes y pudines

Dulces de frutas y

hortalizas

Crema de cacahuate y

avellanas

Dulces de leche

Alimentos a base de cereales

Helados, nieves y

paletas de hielo

*Si el contenido calórico no esta indicado en la etiqueta, la autoridad asumirá, a menos que se pruebe lo contrario, que el contenido calórico es igual o mayor a 275kcal/100g.

México Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)

14

2. $1.00 peso por litro a las siguientes categorías de bebidas que tengan cualquier azúcar añadida:

Bebidas saborizadas

Concentrados y jarabes Polvos

Esencias saborizadas o

extractos Energéticas

Se calculará el impuesto teniendo en cuenta el número de litros de bebidas con sabor que se puede obtener de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Principal impacto en polvos y concentrados.

AZÚCAR: Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, sólo si estos últimos son usados como endulzantes con aporte calórico.

Lanzamientos en México

15

0

50

100

150

200

250

300

350

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcarLanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre

20620%

16717%

14314%

828%

818%

778%

697%

666%

586%

576%

Top 10 - Lanzamientos por categoría2004-2014 YTD Septiembre

Galletas y panecillos

Goma de mascar

Conservas y mermeladas

Leche saborizada

Postres no refrigerados

Jugos

Concentrados en polvo

Bebidas carbonatadas

Tabletas de chocolate

Fruta procesada

Fuente: Mintel GNPD 2012

2,127 lanzamientos Crecimiento Promedio 12%

2,127 lanzamientos

Mercado Global de Edulcorantes

El azúcar es el líder de los edulcorantes…

17

Millones de toneladas (Base equivalente a azúcar)

Tamaño global del mercado de edulcorantes

180

Mercado por tipo de edulcorante

Composición (Volumen)

Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market

Edulcorantes de almidón

10%

Alta Intesidad 8%

Azúcar 82%

El continente americano es el principal consumidor…

18

Consumo per capita de edulcorantes

Kilo

gram

os d

e D

ulzo

r pe

r ca

pita

Sudamerica Promedio Global

UE Asia-Pacífico

Los edulcorantes de alta intensidad crecen a pasos agigantados…

19

Crecimiento anual proyectado por edulcorante 2011-2016

Crecimiento anual proyectado por categoría 2011-2016

Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market

Calóricos

Alta Intensidad

Total Edulcorantes

Reb A

Sucralosa

Estevia

Ciclamato

Glucosa y Dextrosa

Sacarina

Azúcar

Alternativas para reducir azúcar: Formulación de productos reducidos o libres de azúcar

Copyright © 2014 Ingredion Incorporated

¿Cuáles son los retos en la reducción de azúcar?

Ajustes de sabor/textura

• El Azúcar es un edulcorante único y natural

• Provee:

– Dulzor (perfil de dulzor perfecto correcta duración y correcto inicio de dulzor)

– Agente de carga

– Fuente de energía/calorías que mantienen al cuerpo humano y cerebro en funcionamiento

– Viscosidad/textura/cuerpo/”mouthfeel”

– Reacción de Maillard (coloraciones cafés y sabores que son familiares al consumidor)

21

• Valor Calórico • Propiedades Glicémicas • Cariogenicidad • Solubilidad • Dulzor relativo • No oscurecimiento • Calor de solución • Forma física • Estabilidad

• Puntos de fusión • Peso molecular • Funcionalidad • Propiedades laxativas • Estatus regulatorio • Reacción del consumidor • Disponibilidad • Costo

Entendiendo la formulación de productos reducidos o libres de azúcar

22

Existe un mundo de edulcorantes para elegir…

23

Maltosa

Lactosa

Miel

Galactosa

Glucosa

Dextrosa

Sacarosa

Alta Fructosa

Edulcorantes Nutritivos (Calóricos)

Acesulfa-me k

Sucralosa

Neotame

Sacarina

Taumatina

Ciclamato

Asparta-me

Estevia

Reb A

Edulcorantes no Nutritivos (No calóricos)

No aportan Carga Alto Dulzor Relativo

Bajos en calorías

Glicerol

Lactitol

Eritritol

Manitol

Isomaltu-losa

Sorbitol

Xilitol

Aportan Carga Dulzor Relativo Bajo

Edulcorantes Bajos en Calorías:

Polioles

24

• No reconocidos como azúcar (21 CFR 101.9(c)(6)(ii))

• Polioles son carbohidratos de baja digestión

¿Qué son los polioles?

Alcoholes de azúcar (alcoholes polihídricos) – Grupo carbonil (>C=O) en la aldosa y cetosa, fracciones de mono-, di-, oligo- y polisacáridos son reemplazados por un grupo alcohol (>CH-OH)

25

2 H+

Sorbitol

C

C

C

C

C

CH2OH

OH

OH

OH

HO

H

H

H

H

H O

C

C

C

C

CH2OH

OH

OH

OH

HO

H

H

H

H

C OH

H

H

Glucosa

“Polioles” diferentes polímeros con un amplio rango de propiedades

26

DIMEROS

Maltitol

Lactitol

Isomalt

MONOMEROS

Sorbitol

Manitol

Xilitol

Eritritol

MEZCLAS

Jarabe de Maltitol

Jarabe de Poliglicitol

Jarabe de Maltitol: • Mayor dulzor • Menor actividad acuosa • Textura corta • Menor punto congelación • Mayor punto ebullición • Mejor humectación

Jarabe de Poliglicitol • Menos pegajose • Mayor viscosidad • Mejor estabilidad en

caramelo macizo • Mejor opacidad • Mejor aglutinante

Dulzor Relativo

27

Dul

zor

Rel

ativ

o

Edulcorantes No Nutritivos (No Calóricos):

Edulcorantes de Alta

Intensidad

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¿Que son los Edulcorantes de Alta Intensidad (EAI)?

• Compuestos que son más dulces que la sacarosa

• No tiene valor calórico

• La mayoría son sintetizados químicamente (“artificiales”)

– Ace-K, aspartame, sucralosa, neotame, sacarina, etc.

• Algunos naturales de hojas y raíces de plantas – Estevia, luo han guo, etc.

29

Copyright © 2014 Ingredion Incorporated

Consideraciones cuando se usan Edulcorantes de Alta Intensidad • Dulzor

– Potencia, duración

• Presencia de resabios

• Estabilidad (calor, pH, etc.)

• Solubilidad

• Interacciones/sinergias

• Niveles de dosis ppm a escala manufactura

• Derrames accidentales

• Requerimientos de agentes de carga – Aún se necesita el Agente de Carga adecuado en cada aplicación:

• Polioles, Fibras Solubles, Fibras Insolubles, Almidones

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Tiempo de Dulzor (perfiles de intensidad en el tiempo)

31

• Acesulfame-K: Tiempo corto para alcanzar el dulzor, pero se pierde rápido

• Sucralosa: Tiempo más largo para alcanzar el dulzor máximo, y tiene un dulzor más prolongado

• Aspartame & Reb-A: Tiene un dulzor más persistente comparado con la sacarosa

Tiempo

Inte

nsid

ad

Acesulfame-K

Sacarosa

Sucralosa

Reb-A

Aspartame

Copyright © 2014 Ingredion Incorporated

Nuestras Soluciones

.

Estevia 100% Natural

Sucralosa, Aspartame

Sacarina

Acesulfame- K

Mezclas en polvo

Mezclas líquidas

Polioles

Soluciones de Dulzor Reducción azúcar/calorías

DULCENT® Element DULCENT® Basic DULCENT® Prime DOLCERRA®

SUCRODEX®

DULCENT®

EDULCORANTES CALÓRICOS • Alta Fructosa • Glucosa • Dextrosa • Maltodextrina

AGENTES DE CARGA • Fibras Solubles • Fibras Insolubles

Ingredion Springboards & Capabilities

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Reducir azúcar cambia la experiencia sensorial del consumidor DIAL-IN® Dulzor es nuestro enfoque para obtener la preferencia del consumidor.

• Entender la diferencia entre el dulzor en la lengua y el dulzor aromático puede no ser importante para el consumidor, pero esos detalles pueden ayudar al desarrollador de productos a conocer lo que le gusta y no le gusta al consumidor.

¿Como satisfacer el paladar del consumidor?

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Entendiendo el idioma del dulzor…

Traduce la experiencia de consumo en términos científicos

DIAL-IN® Dulzor & Textura: Nuestra propuesta 5 PASOS QUE CONDUCEN A LAS MEJORES SOLUCIONES

• TEXICON™ el lenguaje de textura que traduce las palabras de textura del consumidor en términos científicos medibles que guíen la formulación.

• Reconstruir la textura cuando se remueve azúcar u otro ingrediente que también sea removido o agregado.

• SWEETABULARY™ el lenguaje de dulzor que traduce los descriptores en términos científicos medibles que guíen la formulación.

• Reducir azúcar manteniendo el perfil de dulzor y la funcionalidad

37

Contamos con 23 centros de innovación

38

Cuatro con un enfoque extenso en dulzor

39

San Juan del Rio Mexico

Mogi Guaçu Brazil

Bridgewater R&D Global (Sweetness Center) USA

Seoul South Korea

Podemos Ayudar

Rango completo de Endulzantes

- Calóricos - Medio Calóricos

- No Calóricos

Capacidad de Mezclado & Amplio

Portafolio

Dial In Dulzor & Textura

Calidad y Confiabilidad

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Opciones Flexibilidad Lanzamiento Acelerado Consistencia OPTIMIZACION DE COSTOS

• Reducir el impacto económico del impuesto ayudándolo a reducir costos y manteniendo la preferencia y experiencia sensorial del consumidor de su marca actual

• Eliminando el impacto del impuesto proporcionando opciones sin azúcar optimizadas para proveer una textura de alta calidad comparable con los productos con100% azúcar

• Facilitando opciones para impulsar la imagen de su marca al adicionar beneficios funcionales y nutricionales manteniendo la misma experiencia sensorial de la bebida

¡Comencemos!

41

Te esperamos en el Stand 219 y 323