Integración gasífera en el Cono Sur · en el Cono Sur Décio Oddone Gerente Ejecutivo – Cono...

Taller de Integración Energética Regional

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Ing. Decio Oddone Da Costa - Gerente Ejecutivo Internacional del Cono

Sur - Petrobras


Integración gasífera

en el Cono Sur

Décio Oddone

Gerente Ejecutivo – Cono Sur

PETROBRAS17 de marzo de 2005

Probablemente el tema caliente, apasionante, es el tema del gas. Yo me decidí

a hablar del tema gas, cuando hace dos o tres semanas me habló Carlos

Pierro, y me invitaba a hablar del gas en el Cono Sur, y el tema que me habían

pasado era interesante, se llamaba “Gas en el Cono Sur: Desintegración”.

Porque había una percepción externa a la unión nuestra que nos estamos

desintegrando. La percepción nuestra es justo lo contrario, yo comparto con el

compañero de Total cuando miramos en el largo plazo la integración energética

en la región. Comparando con los que ha pasado en Europa, cuantos años han

pasado desde el principio de los años ’60 para que llegaran a este nivel de

integración. ¿Y cuándo empezamos nosotros en la región a integrarnos?, En

los ’90, en los finales de los ’90. Entonces, les anticipo que somos optimista y

que la integración está avanzando, pero con ciertas dificultades en el corto

plazo. Nosotros apostamos y tenemos una visión de largo plazo y estamos

seguros que a largo plazo, esto va a seguir avanzando como avanzó en los ’90.


2

•Importante y creciente demanda regional de gas, especialmente para la generación térmica;

• Reserva regional de gas puede satisfacer la demandaproyectada;

• Existencia de una infraestrucutura de transporte minima, necesaria para un mayor desarrollo del mercado de gas en el Cono Sur.

Región con alto potencial para la integración gasífera

¿Por qué hay potencial de integración en la región? Porque los principales

condicionantes están dados. Hay demanda, hay reservas, y ya hay una

infraestructura mínima que permite que la integración pueda darse con una

intensidad más fuerte.


3

Fuente: Secretaria de Energia de Argentina, 2003; MME de Brasil, 2003; CNE de Chile, 2003; Viceministerio de Minas y Energia de Paraguay, 2003; Dirección Nacional de Energia de Uruguai, 2003; y Sirese de Bolívia, 2003.

44

25

7

19

0 1

6

12

12

1965

29

40

51

45

38

1

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20

3

0

0

0

10

7

9

0

0

1 12

12

15

25

121

0

12

0

0

050 2 0

91

Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai

OutrosBagaçoLenhaCarvãoNuclearPetróleoHidroeletricidadeGás Natural

0 1

Otros

Carbón

OleoHidro

Gas Natural

LeñaBagaso

71925

44

Demanda: Mix de energía, gas natural en el Cono Sur (2003)

%

Sabemos que hay un potencial grande para el crecimiento del gas en la matriz

energética regional especialmente en países como el Brasil. Lo que da

oportunidad de crecimiento en producción y transferencia de gas entre los

países de la región.


4

Demanda: ARGENTINA – R/P relación decreciente

Consumo Import Export

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Producc. Res/Prod Rel

MMcmd Años

ARGENTINA – Reservas y Producción

Si miramos de la Argentina, hoy el gran problema de la región es reducción de

la relación de las reservas – producción de la Argentina, apuntando a una

situación de importación de gas y una disminución preocupante de las

reservas; que hace que nosotros que operamos en la Argentina tengamos que

pensar una alternativa para el suministro de gas en el país.


5

Consumo chileno diario de gas natural proyectado por sector

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MM

cmd

Residencial Comercial Industrial Eléctrica Petroquím (XIIa) Refino ENAP Transporte

Demanda:CHILE – Creciente necesidad de abastecimiento de gas natural

Fuente: CNE, 2004.*Considerando un crecimiento del Producto Bruto Doméstico de un 4,5%a.a.

CHILE – Demanda de Gas Natural

Proyecciones chilenas son de una nueva usina eléctrica de 400 MW por año*

En Chile también hay una potencial demanda de gas en la generación de

energía eléctrica.

6.5

27.119.6

36.7

13.8

7.6

15.9

4.6

2003 2010

Power Generation Industrial Others Own Consumption

PETROBRAS, Plan de Negocios – 2010

CAGR 13.6% aa

38.3

93.5MMcmd

Demanda: BRASIL – Creciente consumo de gas natural


6

En Brasil, de acuerdo con los planes de nuestra compañía estimamos un

crecimiento del consumo de gas del 13,6% hacia el año 2010.

• Importante y creciente demanda regional de gas, especialmente para la generación térmica;

• Reserva regional de gas puede satisfacer la demanda proyectada;

• Existencia de una infraestrucutura de transporte minima, necesaria para el desarrollo del mercado de gas en el ConoSur.

Región con alto potencial para la integración gasífera

Entonces, de manera que si el mercado está, lo que hace falta son reservas y

la infraestructura y tampoco tenemos problemas regionales con reservas.


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Fuente: Secretaria de Energía de Argentina, 2004, ANP, 2004, YPFB, 2004

*Reservas de Santos no incluidas

11.9 TCF*23 años

Austral4.9 TCF

15.4

AustralAustral

NOA4,9 TCF16 anos

NOA4.4 TCF

15.4

Neuquina12,5 TCF11,6 anos

Neuquina11 TCF

10.4S. Jorge1,9 TCF15 anos

S. Jorge1.3 TCF

10.6

BRASIL

ARGENTINA

12 años21.6 TCF

BOLIVIA

76.5 años27.6 TCF

Reservas de gas natural en el Cono Sur en 2003 (P1)

Es más que conocido, que tenemos importantes reservas en Bolivia y

Argentina. Brasil ha hecho descubrimientos muy importantes en la cuenca de

Santos, que está en las afueras de San Pablo, muy cerca de los centros de

consumo, lo que puede garantizar una estabilidad de suministro de gas a la

región.


8

*Fuente: Presentación de YPFB en el Foro Internacional de Energía 2003, exceptopara la demanda brasilera.

BOLIVIA – Reservas pueden abastecer la proyección de demanda regional

SPE reservas de gas certificadas (P1 + P2) hasta Dic/2003* = 52.3 TCF

24.1 TCF

8.7 TCF6.4 TCF

1.8 TCF

1.3 TCF2.7 TCF

7.3 TCF

Consumo de mercado proyectado por 20 años

Proyecto de LNG12%

Proyectos de GTL14%Proyecto Petroquímico

3%

Mercado boliviano2%

Demanda brasilera47%

Usinas termoeléctricas bolivianas5%

Reservas Restantes

17%

Bolivia tiene las reservas que sabemos, también tiene sus problemas, pero

también esperamos que en el mediano plazo, Bolivia se pueda posicionar como

el principal país proveedor de gas en la región.


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• Importante y creciente demanda regional de gas, especialmente para la generación térmica;

• Reserva regional de gas puede satisfacer la demanda proyecta;

•Existencia de una infraestrucutura de transporte mínima, necesaria para el desarrollo del mercado de gas en el ConoSur.

Region con alto potencial para la integración gasífera

Y por fin la infraestructura, ¿que infraestructura tenemos ahora en la región que

nos permite hablar de una integración regional?.

Hasta 1998 – Integración muy limitada

Antes de 1998

SANTA CRUZ

RIO DE JANEIRO

PORTO ALEGRE

BAHIA BLANCALOMA

LA LATA

SANTIAGO

SAO PAULO

URUGUAIANA

CAMISEA

BUENOS AIRES

METHANEX


10

Si miramos hacia los años ’90, ’90 y pico, prácticamente no había integración

energética en la región. Estoy hablando de hace siete años, no estoy hablando

de una o dos décadas, de una vida. La única interconexión importante, era la

conexión de Bolivia con Argentina que exportaba gas desde Yacuiba y que se

ha paralizado en el año ’99.

A fines de los noventa – La integración comienza

En los noventa

Después de 1998

SANTA CRUZ

RIO DE JANEIRO

PORTO ALEGRE

BAHIA BLANCALOMA

LA LATA

SANTIAGO

SAO PAULO

URUGUAIANA

CAMISEA

BUENOS AIRES

METHANEX

De repente desde el año ’98 y ahora, hemos sido testigo de un impulso

inmenso de construcción de infraestructura, que está plasmado en la

diapositiva. Efectivamente, ahora tenemos una red de gasoductos que

conectan Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, de una manera que no

teníamos hace menos de siete años. Estamos hablando de un período de

tiempo muy corto para inversiones de la dimensión de las redes.


11

SANTA CRUZ

RIO DE JANEIRO

PORTO ALEGRE

BAHIA BLANCALOMA

LA LATA

SANTIAGO

SAO PAULO

URUGUAIANA

CAMISEA

BUENOS AIRES

METHANEX

Perspectivas de integración gasífera en el Cono Sur

Flujo actual

Flujo futuro

Los flujos de gas que hay ahora en la región, son inmensamente más

importantes que los 4-6 Mm3/d que Bolivia exportaba hacia Argentina hasta los

años ’90.

Pero si miramos hacia el futuro, hay una cantidad importante de gasoductos en

construcción o en planificación que van a permitir que el anillo energético

conectando Bolivia, Brasil, Argentina, con ramificaciones a Uruguay y

Paraguay. Es toda una realidad y con esto vamos a tener la posibilidad, que las

principales fuentes de gas natural en la región del Cono Sur que son las

reservas bolivianas, argentinas y las nuevas reservas brasileras de la cuenca

de Santos, puedan ingresar en este anillo de gasoductos que saldría de Santa

Cruz de la Sierra pasando por San Pablo, Puerto Alegre, Buenos Aires. De

manera que tendríamos tres importantes puntos de ingreso de gas, con el tema

de los gasoductos, minimizando tremendamente los riesgos de abastecimiento.

Esa es la visión que tenemos de hoy, de los flujos de gas hacia el futuro y no

es una visión que podamos decir que esta muy distante.


12

15

20.6

36.2

3

4*

**

3T/2004MMcmd

0.4

111

Razones para la integración gasífera

BOLIVIA- Grandes volúmenes de reserva y pequeña demanda interna;

- Búsqueda de monetización de reservasde gas natural;

- Brasil y Argentina clientes más importantes.

BRASIL- Mayor mercado energético de la región;- Necesidades de inversión en infraestrucutura de transporte;- El Nuevo Modelo para el sector energérticodeberá incrementar la generación térmica;- Perspectivas de crecimiento para la demanda tradicional de gas natural (industrial y vehícular);

- Grandes fuentes de abastecimiento de gas natural desde Bolivia y desde las cuencas de Campos y Santos.

CHILE- Mercado de gas natural creciente, esencialmente para generación termo-

eléctrica;

- Dependencia en la importación de gas natural;

- Mercado importante para los productores argentinos de gas natural;

- Búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de gas natural.

ARGENTINA - Mercado de gas bien desarrollado;- Reducción en las inversiones; - R/P en relación decreciente;- Reducción en las exportaciones a Chile y Uruguay;- Perspectiva de demanda positiva;- Recuperación de precios del gas natural.

* Exportaciones de Bolivia a Argentina comenzaron en mayo de 2004, debiendo crecer a 6,5 mm m3 por día

** Flujo de Argentina a Chile antes de la reducción de exportaciones = 22 MM m3/d

URUGUAY- Demanda interna pequeña con perspectivas de crecimiento;

- Dependencia en la importación de gas natural de Argentina.

Hay muchas razones para la integración energética, y ahí están los números de

exportación de gas de un país a otro de la región, yo no me voy a detener en

eso, después que hemos discutido todo el día, las razones para integrarnos y

no integrarnos en la región.


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15

20.6

36.2

3

4*

**

3T/2004MMcmd

0.4

111

Dificultades para la integración gasífera

BOLIVIA- Marco institucional inestable;

- Carencia de infrastructura.

BRASIL- Necesidad de inversión en transporte e infrastructura;

- Competencia con otras fuentes energéticas.

CHILE- Necesidad de garantía en el abastecimiento puede forzar la elección de alternativas.

ARGENTINA- Reducción en las inversiones; - Limitaciones en la capacidad de transporte;- Reducciones en la exportación a Chile y Uruguay;- Dificultad en la recuperación de los precios del gas natural.

* Exportaciones de Bolivia a Argentina comenzaron en mayo de 2004.

** Flujo de Argentina a Chile antes de la reducción de exportaciones = 22 MM m3/d;

URUGUAY- Carencia de abastecimiento puede reducirdemanda potencial.

Lo mismo para las dificultades de integración, que ya han sido expuestas aquí.

Dificultades para la integración gasífera: Evolución del ambiente de negocios

Comienzo de losnoventa

Compañías estatales

Bajos niveles de inversión

Integración muy limitada

Final de los noventa(hasta ahora)

Compañías privadas

Nuevas inversiones

Comienzo de la integración

Dificultades

Los cambios


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Lo que yo quiero mencionar es que nosotros estamos desintegrados //

integrados. La velocidad es rápida, pero lo que esta pasando es que nos

estamos integrando de una manera distinta a la que nos integramos en los

años ’90. Algunas veces se requiere una distancia histórica en el tiempo para

que uno pueda analizar lo que está pasando y es que estamos viviendo un

cambio político, un cambio en el ambiente, que se refleja en las compañías y

¿Cuál es la reflexión que tenemos? Estábamos en los principios de los años

’90, con sistemas en la región, Brasil, Bolivia, Argentina básicamente con

compañías estatales en el país, con pocas inversiones y con una integración

absolutamente limitada. Durante los años ’90 pasamos por una transformación

importante y nos fuimos del otro lado del péndulo, nos fuimos a una mayoría de

compañías privadas que tenemos en la región, muchas inversiones, el

comienzo de la integración y las dificultades.

• Buscar convergencia de laspolíticas energéticasnacionales;

• Políticas impositivas que promuevan el desarrollo de la industria;

• Coordinar la planificaciónenergética y promoción de un ambiente de desarrollosostenible;

• Desarrollar una matrizenergértica sostenible;

• Promover el uso eficientede energía;

• Promover el comerciointernacional de energía.

GobiernosGobiernos• Establecer reglas claras,

estables y transparentes;

• Asegurar el imperio de la ley;

• Reducir asimetriasregulatorias entre lospaises.

ReguladoresReguladores

Consumidores/SociedadConsumidores/Sociedad

• Precios de gas razonables y servicios de alta calidad;

• Seguridad en el abastecimientode gas;

• Industria medioambientalmenteresponsable.

CompañíasCompañías de de energíaenergía

• Defender los intereses de los accionistas en el largo plazo;

• Expandir inversiones y promover el crecimiento del mercado;

• Búscar retorno y crecimiento para losaccionistas.

Dificultades para la integración gasífera:Rol de los principales“Stakeholders”


15

• Buscar convergencia de las políticas energéticas nacionales;

• Políticas impositivas que promuevan el desarrollo de la industria;

• Coordinar la planificación energética y promoción de un ambiente de desarrollo sostenible;

• Desarrollar una matriz energértica sostenible;

• Promover el uso eficiente de energía;

• Promover el comerciointernacional de energía.

GobiernosGobiernos• Establecer reglas claras,

estables y transparentes;

• Asegurar el imperio de la ley;

• Reducir asimetriasregulatorias entre lospaises.

ReguladoresReguladores

ConsumidoresConsumidores//SociedadSociedad

• Precios de gas razonables y servicios de alta calidad;

• Seguridad en el abastecimiento de gas;

• Industria medioambientalmente responsable.

CompaCompañíñíasas de de energenergííaa

• Defender los intereses de los accionistas en el largo plazo;

• Expandir inversiones y promover el crecimiento del mercado;

• Búscar retorno y crecimiento para los accionistas.

Dificultades para la integración gasífera:Rol de los principales“Stakeholders”

INTEGRACIÓN DE MERCADOS

DE GAS

PERCEPCIONDE QUE LOS BENEFICIOS

PARA LA SOCIEDADDEBEN SER MAYORES

DESEO DE DESEMPEÑAR

UN ROL MAS ACTIVO

NECESIDAD DE PRESTAR

ATENCION ADICIONALA LOS

INTERESES DE TODOS“STAKEHOLDERS”

Dificultades por los cambios políticos que hemos vivido en los últimos años y

que han llevado a dificultades de entendimiento del rol con los principales

stakeholders en el ambiente que operan las compañías. Ya no teníamos más el

ambiente de los años ’90. Un ambiente en el que los gobiernos tenían una

visión más aislada de la vida de las compañías, que los Entes reguladores

hacían su regulación. Las compañías buscaban favores para sus accionistas y

este ambiente es en el que estábamos hace cuatro o cinco años. Esto ha

cambiado, tenemos sociedades con percepciones que los beneficios deben ser

mayores de los que están recibiendo, en el caso Bolivia. Tenemos Gobiernos

que desean desempeñar un rol más activo en el negocio energético. Ahí esta la

idea de fortalecimiento desde el punto de vista de compañía Estatal. Y los

reguladores que también trabajan de una manera distinta a la que trabajaban

en los años ’90.


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Comienzo de losnoventa

Compañias estatales

Niveles bajos de inversion

Integración muy limitada

Al final de los noventa(hasta ahora)

Compañías privadas

Nuevas inversiones

Comienzo de la integración

Difcultades

En el futuro

Compañías estatales y privadas

Ambiente político mas estable

Inversiones

Consolidación de la integración

Los cambios

Dificultades para la integración gasífera: Evolución de un ambiente de negocios

¿Entonces, que nos toca como compañía hacer en este ambiente nuevo?. Nos

toca prestar una atención adicional a los intereses de todos los stakeholders,

para que podamos hacia el futuro retomar un camino en el que el péndulo no

esté ni de un lado ni al otro, pero que podamos tener un equilibrio, que nos

permita trabajar en un ambiente político más estable, especialmente en Bolivia,

que necesita estabilidad. Y que podamos consolidar la integración que hemos

hecho en los últimos años.


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- Un ambiente político estable y un desarrollo económico y social sostenible para permitir:

- Planificación de largo plazo para las inversiones;

- Definición de estrategias y;

- Comercialización de reservas de gas no monetizadas.

- Ambiente político y regulatorioregional convergente;

- Marcos regulatorios armónicos;

- Infraestructura de transporte masdesarrollada.

Escenario esperado para la integración

Esto va a llevar a la necesidad de reglas y de planeamiento estable y común en

la región y creo que vamos a vencer en estos tiempos difíciles que estamos

atravesando, para poder seguir el rumbo de la integración regional.


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PETROBRAS• Gasoducto Bolivia-Brasil : US$ 2 bi;

• Desarrollo de campos bolivianos: US$ 600 MM;

• Gasoducto Transierra (Bolivia): US$ 450 MM;

• Adquisición de Perez Companc : US$ 1 bi;

• Adquisición de Petrolera Santa Fé : US$ 100 MM;

• Expansión del sistema de gasoductos brasileros: US$ 3 bi;

• Adquisición de Conecta (Uruguay): US$ 3,2 MM;

• Expansión del sistema de gasoductos argentinos (US$ 280 mm);

• Descubrimientos de campos gasíferos en la cuenca de Santos;

• Comercialización regional de gas de PETROBRAS (71 MMcmd):

– Bolivia to Brazil and Argentina

– Argentina to Chile and Uruguay

Que está haciendo PETROBRAS para la integración gasífera?

3.19.9

20.6

36.21 *

**

***

* Incluye intercambio comercial y el consumo de Petrobras;** El flujo de Bolivia ao Argentina comenzó en mayo 2004, nuevo contrato desde enero 2005 = 2,1*** Flujo de Argentina a Chile antes de la reducción en las exportaciones = 3,6 MM m3/d;

Están siendo realizadas inversiones paradesarrollar la infraestrucutura necesaria ya

que la evolución de la integración gasífera en el Cono Sur es un objetivo fundamental para

PETROBRAS

MMcmd

0.1

Y para concluir, les quería presentar que para Petrobrás, la integración regional

es fundamental en nuestros objetivos de posicionarnos técnicamente en el

Cono Sur y hemos invertido mucho dinero y hoy estamos comercializando más

de 70 Mm3 de gas en la región, lo que hace un cambio muy importante en

relación a lo que teníamos en los años ’90. La visión nuestra, para concluir, es

una visión muy optimista en la que apostamos que los problemas de corto

plazo van a ser superados y que en el mediano plazo vamos a estar avanzando

fuertemente en la integración.

Después de la apertura del Gobernador Sobisch, del Embajador Rodríguez

Guarachi y del Ing. Pierro tuvimos la introducción, en la que el Ing. Pierro nos

dio su percepción que los hidrocarburos seguirán teniendo un rol importante en

los próximos 50 años. El gas natural hará la transición entre los hidrocarburos y

las fuentes renovables y también destacó el potencial del LNG y la tendencia

de precios.

El Ing. Brillo presentó los avances de la integración regional en la cuenca

neuquina. Como ejemplo, explicó los trabajos realizados en los años ‘60-’80.


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Después, estuvo el panel de integración y el Dr. Montamat habló de la

necesidad de reglas comunes en los países de la región, y también en una

estrategia común. La necesidad de integrarnos para aumentar la relevancia

económica de la región y la creación del Mercados Regionales de petróleo,

combustibles, electricidad y gas. El Ing. Abriata de Repsol, nos dió un

panorama de la evolución del mercado de energía, el Ing. Jeifetz de Transener,

nos describió la situación del sistema eléctrico argentino. El Secretario Carbajo,

nos presentó, un resumen de los proyectos energéticos de la provincia de

Neuquén, su visión de la necesidad de coordinación con los gobiernos,

establecimiento de las reglas de juego a largo plazo y respeto de estas reglas.

El Ing. Poli de Pluspetrol nos presentó un histórico del mercado de gas en

Argentina, mencionando que el mercado está sobre medicado, es una buena

definición y los problemas graves de la demanda, la necesidad de realizar

inversiones y puso la provocación de la instalación, quizás de una terminal de

LGN en Argentina. El Lic. Cruz Sánchez, presentó un histórico de la integración

regional con recomendación de los problemas de corto plazo y detalló el

proyecto alternativo de Chile, que es el tema del LNG. El Ing. Ferrier de Total,

presentó una evolución comparativa de los mercados de gas de Europa y el

Cono Sur y una visión optimista como la nuestra. Mostrando que la integración

es un trabajo de larguísimo plazo y que si no se avanza en línea recta, tiene

que haber una dirección para que lleguemos a buen termino. Como conclusión,

podemos percibir que, la integración avanzó bastante desde principio de los

años ’90 a pesar de los mercados, pero todavía hay mucho más por avanzar.

Especialmente en el tema de mercados comunes y de reglas comunes, que no

perdamos el foco que hay muchos beneficios por absorber, en especial en

temas de precios y de garantía de suministro. Quiero terminar diciendo que

eventos como éste, van aportando su granito de arena para que podamos

generar una percepción que tenemos que avanzar rumbo a la integración

energética. Creo que es el gran beneficio que tenemos al participar en eventos

como este.

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