INVERSIÓN EN SECTOR SOFTWARE Y SERVICIOS TI

OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA LOCAL

El sector financiero es en términos de la demanda de servicios TI uno de los más dinámicos a partir del objetivo del Gobierno de bancarización masiva, que permite a los usuarios el uso de la tecnología para manejar sus finanzas; dicha tendencia ha generado múltiples oportunidades para la prestación de servicios de Backoffice y Call Center en el país.

La disponibilidad de capital humano calificado, su ubicación geográfica estratégica y competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales -y localización en el centro de 5 zonas horarias, compartiendo zona horaria con importantes centros de negocios- ha permitido a Colombia convertirse en un hub de distribución de servicios de tercerización y servicios de TI y software a nivel regional.

A través de una expansión sostenida del sector de la salud, y la creciente demanda de la población (47 millones) que necesita cada vez más un respaldo de servicios en áreas de seguimiento a pacientes (Telemedicina) y consolidación de información (Data Entry).

Los sectores de gas y petróleo demandan cada vez más servicios relacionados con las telecomunicaciones móviles para control de pozos y perforación, extracción de petróleo y los procesos de transporte para sus actividades diarias.

Colombia ha tenido un gran crecimiento de sus empresas de generación, transporte y distribución de energía, las cuales están en un proceso de expansión en la región que generan una creciente demanda por servicios de TI y BPO.

Actualmente el Gobierno nacional está llevando a cabo un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria en el país, la cual supera los COP $90 billones para los próximos años. Ellos requieren servicios de soporte en contabilidad, finanzas y logística.

Liberta Orden

• ElgastodeTIenColombiaalcanzóenel2011lacifradeUS$6.119millones,distribuidosrespectivamenteenlosnichosdehardware:US$3.568(58%);serviciosdeTI:US$1.851(30%),ysoftware:US$698(11%).Loshogaresylasindustriasdecomunicacionesymedia,bancayGobierno,representanmásdel50%delgastototalenTIenelpaís.IDC,2012.

• ElmercadodeTIhacrecidomásdel26%enlosúltimos5años.Entrelosaños2010y2011lasventaspresentaronunincrementosignificativodeaproximadamenteun44%.IDC,2012.

• LosserviciosTIcontinúansiendoelsegundomercadodetecnologíamásimportante,manteniendomásdel30%departicipacióndelmercado.Enelperiodo2010-2011lasventasseincrementaronmásde16%.ITO,ServiciosdeDespliegueySoporterepresentanmásdel65%departicipacióndelmercado.IDC,2012.

• ITO:elcrecimientosostenidodelaindustriaensusdiferentesverticalesestápresionandounademandaaltadeserviciosdeTI.

• Verticales:elpaísofreceunampliorangodesectoresquedemandanunaltocomponentedeserviciostercerizados,nosololasempresasqueinviertenenelpaís,sinotambiénlabasedeempresasnacionalesquerequierencrecientementedeestosservicios.

COLOMBIA, UN MERCADO EN CONSTANTE CRECIMIENTO

41%

11%

26%

20%

Consultoría

Integraciónydesarrollo

Despliegueyapoyo

Outsourcing

Educaciónyentrenamiento

Fuente:IDC,2012.

MERCADO DE SERVICIOS TI EN COLOMBIA – 2011 PARTICIPACIÓN POR SERVICIO TI % VENTAS

30%

58%

11%

Hardware

Software

Servicios

MERCADO DE TI EN COLOMBIA – 2011 PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TECNOLOGÍA % VENTAS

UN MERCADO EN CRECIMIENTO CON ALTA CAPACIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA

•Colombia,con47.1millonesdehabitantes,eselsegundopaíshispanoparlantemásgrandedelmundodespuésdeMéxico.Cuentaconmúltiplespolosdedesarrollo:10áreasmetropolitanasconpoblaciónsuperiora500.000habitantes.

•ColombiaeslavigésimooctavaeconomíamásgrandedelmundoyunadelasmásgrandesdepaísesNoOECD

•Elpaíscuentaconlasegundafuerzalaboralquemáscreceenlaregión.IMD,2012.

•ColombiaeslaterceraeconomíaenlaregiónlatinoamericanaconmayornúmerodegraduadosenlasáreasdeNegocioseIngeniería.Euromonitor,2012.

•EnColombiasegradúananualmentecercade200milpersonaseneducaciónsuperior.El55%lohacenennivelesdepregrado,30%entremaestríayespecialización.ObservatorioLaboral-MinisteriodeEducaciónNacional,2012.

NÚMERO DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA 2011

Ingenieríade sistemas

12.100

4.964

1.849

1.270 1.037

Ingenieríaeléctrica

Ingenieríade telecomunicaciones

Ingenieríatelemática

Ingenieríaelectrónica

Fuente:ObservatorioLaboral–MinisteriodeEducación,2012.

•Ubicaciónestratégicaprivilegiada:localizadaenelcentrodelosprincipalescentroscomercialesyfinancierosdelhemisferio;compartepatronesdeafinidadculturalrelevantesparaconsolidaroperacionesenlaregión.•Infraestructuracapazdesoportaroperacionesdetallamundial:5cablessubmarinos(tresenprocesodeentrada),complementadosporunanillodefibraópticainteriorqueconectará1.078municipiosen2014.MinTIC,2012.

INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN PRIVILEGIADA

INNOVACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOSEVOLUCIONANDO HACIA UN MARCO REGULATORIO MÁS ATRACTIVO

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CABLES SUBMARINOS

Herramientasdisponiblesparafacilitarlaoperaciónenaspectoscomolaexportacióndeservicios(PlanVallejoparalaexportacióndeservicios),derechosdepropiedadintelectual,LeyEstatutariadeHábeasData,exencióndelimpuestoalvaloragregado(IVA)aserviciosprestadosdesdeColombia, exención de renta para el software elaborado en Colombia,posibilidaddeaplicaralrégimendezonasfrancas,LeydePrimerEmpleoyposibilidaddebeneficiarsedelteletrabajo.

Existeunatendenciaanivelmundialquebuscadesarrollarnuevos procesos para entrar a los mercados emergentes,donde la idea es localizar centros de innovación paraadaptarsealasexigenciasdelosmercadosobjetivo.Enlíneaconestatendencia,elGobiernoNacionalalientalacreacióndecentrosdeinnovaciónenelpaís.

Fortalecimiento continuo de las relaciones comercialesentre Colombia y el mundo, abriendo una ventana deoportunidad para la inversión en todos los servicios deoutsourcingempresarial.

COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL SECTOR

VIVE DIGITAL

ElGobiernoNacionalestádeterminadoenapoyaryayudaratravésdelPrograma de Transformación Productiva –PTP–,estrategiaencaminadaapromoverelcrecimientodelsector,queenañosrecienteshacreadounambientefavorable para consolidar su reconocimiento a nivelmundial. El trabajo del programa con el sector gira entornoacuatroejestransversales:capitalhumano,marconormativo y regulatorio, fortalecimiento, promoción einnovaciónsectorialeinfraestructuraysostenibilidad.

PlandegobiernoquetienecomoobjetivodaraColombiaun gran avance tecnológico en la difusión del uso deinternetyeldesarrollodeunecosistemadigitalnacional.Este proyecto está liderado por la Presidencia de laRepúblicayelMinTIC.Entreotrosresultados,entérminosdeconectividadseesperatenerconectadosparaelaño2014,1.078municipiosdeuntotalde1.100enelpaís.

PAN-AM

CFX - 1

SAM - 1MAYA - 1

Fuente:MinTic,2013.

PCCS

GLOBENET

AMX - 1

EN PROCESO

COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO•OutsourcingServiciosTI:-Infraestructura–Network&Desktop–ManejodeAplicaciones–ManejodeAplicacionesAlojadas–InfraestructuraAlojadaNegocios:ServiciosdeTercerizacióndeNegocios

•SoporteyEntrenamientodeTI:Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftwareEducaciónyEntrenamiento

•OutsourcingServiciosTI:-Infraestructura–Network&Desktop–ManejodeAplicaciones–ManejodeAplicacionesAlojadas–InfraestructuraAlojadaNegocios:ServiciosdeTercerizacióndeNegocios

•SoporteyEntrenamientodeTI:Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftwareEducación y EntrenamientoAnimación DigitalDesarrollo de Aplicaciones Móviles

Bogotá

Medellín

•OutsourcingServiciosTI:-Network&Desktop–ManejoyMantenimientodeAplicaciones

•SoporteyEntrenamientodeTI:

•Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftware

• Educación y Entrenamiento

Cali, Barranquilla y Bucaramanga

•OutsourcingServiciosTI:-Network&Desktop–ManejoyMantenimientodeAplicaciones

•SoporteyEntrenamientodeTI:

•Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftware

• Educación y Entrenamiento

Eje cafetero

IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN

• Globant,Argentina:lamultinacionaldedesarrollodesoftware,serviciosTIyoutsourcingdemantenimiento,establecióuncentrodedesarrollodesoftwareenBogotáconelobjetodeserviralMercadointernacional.

• Indra,España:lacompañíaexpertaenserviciosdeconsultoríaysolucionestecnológicas,abrióenPereirasusegundolaboratoriodesoftwareenelpaís,conelfindeatenderlademandainternaasícomotambiénlosmercadosinternacionales.

• Synapsis,Chile:adquiriólasoperacionesenColombiadelproveedorLatinoamericanodebandaanchayserviciosTIDiveo(inversión:US$35millones).

• Capgemini,Francia:lacompañíadeTIabrióunasubsidiariaenBogotáconelfindeofrecerserviciosasusclienteslocalesydelaregión,empleandoaColombiacomosubasedeoperacionesregional(empleosgenerados:400).

• Stefanini,Brasil:lafirmadesolucionesTIadquiriólacompañíacolombianadedesarrolloTIInformática&Tecnología,reforzandolapresenciadelafirmabrasileraenLatinoamérica.

“Colombiaesunpaísclaveennuestraestrategiadeexpansiónenlaregión,esunanaciónenplenocrecimiento,conunafuerzalaboralmuycapacitadayconcostosmuycompetitivos.Poreso

decidimosabriroficinasaquí”.PeterKroll,VicepresidenteSeniorCapgeminiLatinoaméricaNorte.