Inversion Hotelera Peru 2015

Reporte de Inversión Hotelera

Hotel & Tourism A d v i s o r s

Lima, febrero 2015

Elaborado para:

Hotel & Tourism A d v i s o r s Reporte de Inversión Hotelera 2

I.   Panorama General del Mercado

A. La Economía Peruana B. El Mercado Turístico Peruano C. Inversión Hotelera Reciente D. Principales Proyectos de Impacto Nacional E. Realización de Eventos Internacionales

III.   Estadísticas del Turismo Peruano

IV.  El Mercado Hotelero Peruano

V.  Inversión Hotelera Programada

C O N T E N I D O | R E P O R T E D E I N V E R S I O N H O T E L E R A

Hotel & Tourism A d v i s o r s Reporte de Inversión Hotelera

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

3

A. La Economía Peruana Con un crecimiento estimado del PBI de más de 4% anual en para el 2015, el performance de la economía peruana es considerado como uno de los mejores a nivel de la región, contando asimismo con un bajo nivel inflacionario de alrededor del 2.4% anual y un tipo de cambio de S/. 3 por dólar.

Fuente: The Economist, FMI

Perú: Aprox. 4.3%


1,064 1,136

1,350

1,571 1,721

1,916 2,058

2,140 2,299

2,584

2,846

3,164 3,212

837 1,023

1,232 1,438

1,775

2,007

2,396 2,440 2,475

2,912

3,288

3,925

3,908

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

ares


4

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR)

Arribo de Turistas Crecimiento Promedio: 9.6%

Divisas Generadas Crecimiento Promedio: 12%

Miles de Turistas Millones de US$

Arribo de Turistas Internacionales al Perú

B. El Mercado Turístico Peruano Con un crecimiento promedio del 9.6% anual, el mercado turístico nacional se perfila como una de los de mayor crecimiento a nivel de sectores de la economía peruana. Asimismo, las divisas generadas por esta actividad se calculan en US$ 3.9 mil millones al 2014, con un crecimiento promedio del 12% anual.


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Ene

Mar

M

ay

Jul

Sep

Nov

En

e M

ar

May

Ju

l Se

p N

ov

Ene

Mar

M

ay

Jul

Sep

Nov

En

e M

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May

Ju

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ov

Ene

Mar

M

ay

Jul

Sep

Nov

En

e M

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May

Ju

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ov

Ene

Mar

M

ay

Jul

Sep

Nov

En

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Ju

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ov

Ene

Mar

M

ay

Jul

Sep

Nov

En

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ar

May

Ju

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ov

Ene

Mar

M

ay

Jul

Sep

Nov

En

e M

ar

May

Ju

l Se

p N

ov

Ene

Mar

M

ay

Jul

Sep

Nov

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)


B.   El Mercado Turístico Peruano

Arribo de Turistas Internacionales al Perú por Mes

Temporada Alta : Mayo - Diciembre Temporada Baja : Enero - Abril

5



B. El Mercado Turístico Peruano El movimiento general de pasajeros en los principales aeropuertos del Perú ha experimentado uno de sus períodos más expansivos al comparar las cifras del año 2014 en relación a las de 2009, donde se puede observar incrementos del orden de más de 2.75 veces el volumen registrado en el año base (Tarapoto), con un promedio de más de 2.2 veces.

6

Fuente: CORPAC

Arribo de Pasajeros Aeropuertos del Perú (Incremento 2009 – 2014)

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25

Iquitos

Tacna

Cusco

Pucallpa

Lima

Trujillo

Chiclayo

Arequipa

Piura

Tarapoto



C. Inversión Hotelera Reciente En relación a la inversión hotelera, entre los años 2010 y 2014, se han desarrollado 41 proyectos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas en todo el país, con una inversión total de US$ 550 millones, agregando así cerca de 3,194 habitaciones nuevas. Dentro de este panorama, Lima posee el mayor número de proyectos ejecutados (10), seguida de Cusco (13 entre ciudad y Valle Sagrado), Ica (Paracas 3), Arequipa (3) y 8 provincias más cada una con 1 proyecto ejecutado. De esta forma, el panorama de inversión en el sector puede calificarse como propicio para el desarrollo de proyectos hoteleros, siendo que los resultados operativos del mercado no se han visto menguados por el ingreso de nuevos competidores.

7

Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas Período 2010 – 2014

Fuente: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors

Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas por Regiones

10

3

3

13

3

1 1

1

1

1

1

Año Hoteles Habitaciones Inversión US$

2010 10 807 84,750,000

2011 6 600 211,365,000

2012 9 843 143,400,000

2013 6 454 48,500,000

2014 10 490 62,100,000

TOTAL 41 3,194 550,115,000

1

1



D. Principales Proyectos de Impacto Nacional Se tiene previsto el inicio de importantes proyectos de impacto a nivel nacional, entre los que destacan proyectos de infraestructura tales como el tramo 2, 3 y 4 del metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, construcción de un sistema de telecabinas en Kuélap, repotenciamiento de la Refinería de Talara y desde luego la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, se tienen importantes proyectos desde el sector primario exportador a través del desarrollo de los proyectos mineros de Toromocho y Conga. Estos proyectos representan generarán un gran impacto económico, lo que explica en gran medida los estimados de crecimiento para los próximos años.

a.  Aeropuerto de Chinchero b.  Vía Parque Rímac c.  Telecabinas en Kuélap d.  Ampliación Aeropuerto JCH e.  Refinería de Talara f.  Proyecto Minero Toromocho g.  Minas Conga h.  Longitudinal de la Sierra i.  Línea 2, 3 y 4 del Metro de Lima

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.


a.

b.

c.

i.

Teleférico Kuélap Inversión US$ 18 MM Finalizado: 2016 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Chiclayo

Longitudinal de la Sierra (875 kms) Inversión US$ 552 MM Finalizado: 2018 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Piura

Aeropuerto de Chinchero Inversión US$ 658 MM Finalizado: 2019 Impacto: Cusco

Mina Toromocho Inversión US$ 4,820 MM Finalizado: 2016 Impacto: Junín, alcance nacional

d.

Línea Amarilla Inversión US$ 600 MM Finalizado: 2016 Impacto: Lima, distrito de Surco y el este de la capital

Metro de Lima Inversión US$ 5,000 MM Finalizado: 2019 Impacto: Lima en general

Ampliación de Aeropuerto Jorge Chávez Inversión US$ 850 MM Finalizado: 2019 Impacto: Nivel Nacional

Minas Conga Inversión US$ 4,800 MM Finalizado: 2015 Impacto: Cajamarca, alcance nacional

Refinería de Talara Inversión US$ 3,500 MM Finalizado: 2017 Impacto: Piura, norte del país

g.

e.

f.

Gaseoducto Sur Peruano Inversión US$ 7,300 MM Finalizado: 2017 Impacto: Lima, cusco, Arequipa, Ilo y Tacna


D.  Principales Proyectos de Impacto Nacional

h.

9


12 10

20

24 25 26 25

21

28

34 37

44 43 46

17

13

25

29 32 32 32 31

42 41 44

55

51 53

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eventos en Lima Eventos en Perú

Fuente: International Congress & Convention Association (ICCA)

10

Eventos Internacionales Realizados en el Perú y en la Ciudad de Lima 2000 - 2013


E. Realización de Eventos Internacionales De acuerdo a las estadísticas oficiales de la International Congress & Convention Association (ICCA), el Perú está cerca de duplicar el total de eventos internacionales en los últimos 10 años, totalizando 53 eventos al 2013, siendo la ciudad de Lima la principal sede del total de eventos realizados en el país con 4 de cada 5 eventos.

Es de resaltar los eventos y cumbres a nivel internacional a desarrollarse en los próximos años, que han definido al Perú como sede, lo que repercutirá positivamente en el posicionamiento del país como centro de importantes encuentros a nivel mundial.

Calendario de Eventos Internacionales Perú 2015 – 2019

2015 •  Asamblea del FMI y Banco Mundial •  Congreso Mundial de Ciudades

Patrimonio (Arequipa) 2016 •  Foro de Cooperación Asia-Pacífico

(APEC) •  XIV Conferencia sobre Comercio y

Desarrollo de la ONU •  Congreso Mundial de la Federación

Mundial de Asociaciones de Ingeniería 2017-2018 •  Rally Dakar 2019 •  Juegos Panamericanos


II. E S T A D I S T I C A S D E L T U R I S M O P E R U A N O | P A R T I C I P A C I O N - P R O C E D E N C I A

33

16

6

5

5

4

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

9

0 20 40 60 80 100

Chile

Estados Unidos

Argentina

Colombia

Brasil

España

Francia

Canadá

Venezuela

Alemania

Ecuador

Japón

Reino Unido

México

Italia

Australia

Holanda

Otros Porcentaje (%)

PAÍS DE RESIDENCIA

Total 100%

72

35

29

15

14

10

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0 20 40 60 80 100

Lima

Cusco

Tacna

Puno

Arequipa

Ica

Piura

La Libertad

Madre de Dios

Loreto

Ancash

Moquegua

Lambayeque

Tumbes

Junín

Ucayali

San Martín

Cajamarca Porcentaje (%)

DEPARTAMENTOS VISITADOS

Total múltiple

Cusco ciudad: 34.6% Machu Picchu: 33.2% Aguas calientes: 28.7% Ollantaytambo: 26.1% Valle Sagrado: 22.5%

Puno ciudad: 14.8% Lago Titicaca: 12.6% Isal de los Uros: 10.8% Taquile: 6.6%

Arequipa ciudad: 14.0% Cañón del Colca: 9.8% Chivay: 6.3%

País de Residencia y Departamentos Visitados por el Turista Internacional en el Perú

Fuente: PromPerú

11


Motivo de visita al Perú %Vacaciones, recreación u ocio 57%Negocios 18%Visitar a familiares o amigos 15%Salud (tratamiento médico) 3%Asistir a seminarios, congresos 3%Otros 4%Total 100%

Tipo de alojamiento utilizado en el Perú %Hotel 4 ó 5 estrellas 25%Hotel/ hostal 3 estrellas 35%Hotel/ hostal 1 ó 2 estrellas 34%Casa de familiares / amigos 18%Camping 3%Albergue 3%Pensión familiar 3%Total múltiple

Permanencia en el Perú %De 1 a 3 noches 29%De 4 a 7 noches 28%De 8 a 14 noches 23%De 15 a 29 noches 14%Más de 29 noches 6%Promedio (noches) 11Total 100%

Gasto en el Perú (promedio) %Menos de US$ 500 45%De US$ 500 a 999 20%De US$ 1,000 a 1,499 14%De US$ 1,500 a 1,999 8%De US$ 2,000 a 2,499 5%De US$ 2,500 a más 8%Gasto por turista (Promedio) US$ 922Total 100%

II. E S T A D I S T I C A S D E L T U R I S M O P E R U A N O | P A R T I C I P A C I O N - P R O C E D E N C I A

Perfil del Turista Internacional que Visita el Perú

Fuente: PromPerú

12


Próximas en ingresar

Cadenas/Marcas en operación

Cadenas hoteleras internacionales en el Perú

III. E L M E R C A D O H O T E L E R O P E R U A N O | M A R C A S P R E S E N T E S E N E L M E R C A D O

13


2 446 7.5%

5 316 5.3%

6 1,316 22.1%

3 482 8.1%

1 96 1.6%

1 301 5.1%

1 244 4.1%

3 552 9.3%

1 252 4.2%

2 143 2.4%

8 481 8.1%

4 370 6.2%

1 42 0.7%

1 180 3.0%

3 248 4.2%

4 447 7.5%

1 31 0.5%

T O T A L 47 5,947 100.0%

%CADENA HOTELES ROOMS

III. E L M E R C A D O H O T E L E R O P E R U A N O | C A P A C I D A D I N S T A L A D A P O R C A D E N A S

Cadenas Hoteleras Internacionales Cadenas Hoteleras Nacionales

Promedio de Habitaciones por Hotel

Cadenas Internacionales : 126 Cadenas Nacionales : 70

14

Fuente: Hotel & Tourism Advisors

2 446 10.1%

4 143 3.2%

22 1,316 29.9%

2 143 3.2%

5 349 7.9%

9 823 18.7%

8 230 5.2%

2 166 3.8%

4 360 8.2%

5 427 9.7%

T O T A L 63 4,403 100.0%

CADENA HOTELES ROOMS %


Regiones Turísticas Número de Proyectos Hoteleros por

Región Turística 2015 - 2018 De acuerdo al Plan Estratégico Nacional de Turismo, el Perú se divide en 3 grandes zonas turísticas, a través de las cuales se identificará la inversión hotelera programada. Las zonas comprenden: I.   Zona Nor-Oriental: Tumbes, Piura, Lambayeque,

La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.

II.   Zona Centro: Ancash, Lima – Callao, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali.

III.   Zona Sur: Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Huancavelica, Madre de Dios y Puno.

Los proyectos se clasifican en los siguientes casos: •  Hoteles nuevos •  Ampliaciones •  Remodelaciones

53

21

28

15

TOTAL: 102 Proyectos

IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N 2015 - 2018


IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S 2 0 1 4

En 2014, se ejecutaron 10 proyectos hoteleros, con un total de 490 habitaciones, sumando una inversión de US$ 62.1 millones.

6,000,000

Total habitaciones e inversión

6 2014 Los Portales Piura Midscale

8 2014El Suche Park Hotel

(Hotel Independiente) Piura

10 2,500,000

10

Inversión (USD)

Nº de HabitacionesProvincia

Tierra Viva

Inkaterra Hacienda

Cusco(San Blas)

4,000,000

10,000,000

4,500,000

Cusco

Clasificación

Midscale

Upscale

Luxury

2014 Trujillo

9 2014La Plaza ArequipaHotel Boutique

(Hotel Independiente)Arequipa

5

7

Marca HoteleraAño Cadena Hotelera

Tierra Viva

Año

1

2

3

4

Upscale

Economy

2014

Hotel San Agustín Plaza

62,100,000

2014 43

147

3,000,000

5,000,000

16,000,000

Tumbes 57 10,000,000

20 1,100,000

Midscale

MidscaleCusco

(Machu Picchu)

Cusco(Urubamba)

490

2014

2014

2014

2014

54

77

12

24

Cusco (Machu Picchu)

46

Upscale

Upscale

16



Inversión Hotelera Programada para los años 2015 – 2018

Fuente: Sociedad Hoteles del Perú – Hotel & Tourism Advisors

Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.LuxuryUpper Upscale 1 1 25 4,000,000Upscale 4 4 106 10,000,000Upper Midscale 8 8 504 42,300,000Midscale 8 8 396 66,500,000

Total 21 21 0 0 1,031 0 0 122,800,000

Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.Luxury 3 2 1 103 18,000,000Upper Upscale 8 5 1 2 400 170 521 210,500,000Upscale 15 15 2,155 245,000,000Upper Midscale 16 15 1 1,435 45 235,500,000Midscale 11 8 3 903 12 71,000,000

Total 53 45 6 2 4,893 330 521 780,000,000

Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.Luxury 4 3 1 100 23 50,000,000Upper Upscale 5 5 77 78,200,000Upscale 6 6 405 76,000,000Upper Midscale 5 5 445 44,000,000Midscale 8 8 725 60,500,000

Total 28 27 0 1 1,752 0 23 308,700,000

REGION CENTRO

SegmentosProyectos Habitaciones

Inversión Total

REGION SUR


Inversión Total


Inversión Total

REGION NORTE


Inversión Hotelera Programada para los años 2015 – 2018



Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.Luxury 7 5 1 1 100 23 68,000,000Upper Upscale 14 11 1 2 502 170 521 292,700,000Upscale 25 25 2,666 0 0 331,000,000Upper Midscale 29 28 1 2,384 45 0 321,800,000Midscale 27 24 3 2,024 12 0 198,000,000

Total 102 93 6 3 7,676 227 544 1,211,500,000


Inversión Total

INVERSION TOTAL

7%

14%

25%

28%

26% Luxury

Upper Upscale

Upscale

Upper Midscale

Midscale

Con 102 proyectos, el sector hotelero peruano estima una inversión del orden de US$ 1,211 millones, sumando a la oferta actual cerca de 7,676 habitaciones nuevas.

De estos proyectos, aproximadamente el 75% se distribuye similarmente entre los segmentos upscale, upper midscale y midscale (3 estrellas, 3 estrellas superior y 4 estrellas). Se estima que los proyectos que no tienen definidos tanto el número de habitaciones como el monto de inversión, agregarían cerca de 1,800 habitaciones adicionales con una inversión de US$ 275 millones.

Nuevos Hoteles: Participación por Segmentos



Al igual que el año 2014, se espera una apertura de 10 nuevos hoteles en el país. No ob s t an t e , e l n úmero de habitaciones alcanzará 1,090, mientras que la inversión total será de US$ 162,500,000.

Total habitaciones e inversión

9 2015Lima

(Miraflores) Midscale

10 2015

Inversión (USD)

1 2015Lima

(Miraflores) 150 25,000,000

Año Año Marca Hotelera Cadena Hotelera Provincia Nº de

HabitacionesClasificación

Upscale

2 2015 Cusco 120 50,000,000Upscale

21,000,000

4 2015Lima

(Miraflores) 161 11,000,000

3 2015 Cusco 118

6 2015

9,000,0005 2015

7 2015 Tacna

Luxury

70

40 4,000,000

Lima(San Isidro) 123

10,000,000

115 10,000,000

Upscale

Upscale

8 2015 Moquegua

1,090 162,500,000

Upscale

Midscale

Upscale

4,500,000

Lima(San Isidro)

Pucallpa 90

103 18,000,000

Midscale

19


807

600

843

454 490

1,090

$85

$211 $143

$49 $62

$163

0

2

4

6

8

10

12

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Habitaciones Inversión (Millones de US$) Hoteles


Evolución Reciente de la Inversión Hotelera 2010 – 2015e

20

e

Hoteles Rooms/US$ MM


Calle Grimaldo del Solar Nº 219, Miraflores, Lima – Perú | Teléfono: +51 1 447 4558 | [email protected]

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