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1 Noticias Nacionales

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Exportaciones peruanas del sector maderas para el año 2015

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Actividades del sector

2015

Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas

Marianella Hernández - Gerente

Lisell Zavala

lzavalas@adexperu.org.pe

Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4401

Coordinadora:

JUL

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NOTICIAS NACIONALES

A fin de mes se aprobaría reglamento de ley forestal y de fauna.

29 de junio.-Norma dictada en julio del 2011 permitirá asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos, opina jefa del Serfor. El Consejo de Ministros aprobaría este fin de mes el esperado reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, luego de completarse el proceso de consulta en consenso con 52 pueblos indígenas y nueve instituciones del Estado involucradas en el caso. Fabiola Muñoz, directora del Servicio Nacional

Forestal y de Fauna Silvestres (Serfor), informó a la agencia Andina que dicho reglamento ya ha ingresado al Consejo de Viceministros, donde recibirá comentarios sobre el contenido. "Esperamos que luego pase al Consejo de Ministros y sea aprobado", remarcó Muñoz. De acuerdo con el Serfor, el reglamento permitirá poner en vigencia la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763, promulgada en julio del 2011. La elaboración del reglamento comenzó en setiembre de 2013, cuando el Ministerio de Agricultura (Minagri) solicitó aportes, comentarios o sugerencias de la sociedad. La acogida fue auspiciosa: 2,543 aportes enviados desde la página web, cartas o recogidos en reuniones regionales.

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/pais/fin-mes-se-aprobaria-reglamento-ley-forestal-y-fauna-

noticia-1822191

Inventario forestal: buscan cooperación de gobiernos regionales

26 de junio.- La directora ejecutiva del Servicio

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

(Serfor), del Ministerio de Agricultura, Fabiola

Muñoz Dodero, invocó la participación de

gobiernos regionales, comunidades nativas,

universidades e instituciones de investigación

para la ejecución del Inventario Nacional

Forestal.

El inventario contemplará información

relevante para la toma de decisiones de políticas públicas efectivas y servirá para identificar el

potencial maderable y no maderable de los bosques, incluida la fauna silvestre.

Así lo informó Fabiola Muñoz, quien además indicó: “Se establecerá un sistema de herbarios

forestales a nivel nacional para garantizar la trazabilidad de las muestras botánicas tomadas en el

inventario”.

Según precisó, en los dos últimos años ya se ha levantado información de 118 parcelas de los

bosques andinos y para este año se ha programado realizar el mismo proceso en otras 75

parcelas.

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Fuente: http://elcomercio.pe/peru/pais/inventario-forestal-buscan-cooperacion-gobiernos-

regionales-noticia-1821706?ref=nota_peru&ft=mod_leatambien&e=titulo

Reforesta Perú plantará 50 mil árboles en Pucallpa

La empresa Reforesta Perú tiene planificado

para octubre plantar un total de 50 mil árboles

en Pucallpa. De esta forma darán un salto

hasta llegar a 62 mil árboles al cierre del año.

Su gerente general, Enrique Toledo, comenta

que esta inversión se da luego de quedar

establecido el nuevo marco legal que destraba

las inversiones en plantaciones forestales, al

ponerlas al mismo nivel de los cultivos

agroexportadores. La empresa trabajará con

las variedades de capirona, bolaina blanca,

teca y eucalipto. mercado interno Toledo

comenta que la madera que exploten a futuro se destinará al mercado interno, para cubrir el déficit

de madera en el sector construcción, de elaboración de muebles, entre otros rubros. Menciona

que el actual déficit de madera supera los US$1.000 millones cada año. El Comercio-Día 1

Fuente; http://www.actualidadambiental.pe/?p=31039

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1. EXPORTACIONES PERUANAS EN EL SECTOR MADERA

Las exportaciones para el mes de Mayo 2015 para el sector maderas fueron de US$ FOB 63.61millones mientras que para el año 2014 fueron de US$ FOB 70.73 millones, lo cual supone una disminución en comparación al año anterior de 10.06%, como se observa en el gráfico Nº 1.

GRÁFICO N° 1: Exportaciones peruanas años 2006 – 2015 miles US$ FOB

Fuente: SUNAT

Elaboración: ADEX Data Trade

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1.1 RANKING DE PRODUCTOS

En el cuadro n°1 se puede apreciar el crecimiento del mes de Mayo 2015 en 11.36% en comparación al año pasado del subsector productos madera chapada y contrachapada, seguida por los productos semimanufacturados con un aumento de 7.78%. El sector de maderas aserradas continua en descenso con una baja de 27.71% en comparación al 2014. CUADRO Nº1: COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL

SECTOR MADERAS, 2014 - 2015

2014 Par.% 2014 2015 Par.% 2015Var.% 2014-

2015

MADERAS 70,727 100% 63,614 100% -10.06%

PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS 27,996 40% 30,175 47% 7.78%

MADERA ASERRADA 26,275 37% 18,993 30% -27.71%

MADERA CHAPADA Y CONTRACHAPADA 7,211 10% 8,030 13% 11.36%

MUEBLES Y SU PARTES 3,260 5% 2,575 4% -20.99%

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 2,618 4% 1,435 2% -45.18%

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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1.2 RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS

El producto con mayor participación en las exportaciones peruanas de madera son las maderas maderas perfiladas distintas de coníferas para tablillas y frisos, con un 34.52% de participación, pero con una disminución del 4.98% en comparación al año 2014. Seguida por las demás maderas aserradas longitudinalmente cortada o desenrollada, con 22.38% de participación y una disminución del 32.02%.

CUADRO Nº2: RELACIÓN DE PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS, 2014 – 2015

2014 Par.% 2014 2015 Par.% 2015Var.% 2014-

2015

TOTAL 70,727 100.00% 63,614 100.00% -10.06%

4409291000 LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA

DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR 23,109 32.67% 21,959 34.52% -4.98%

4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA

LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 20,944 29.61% 14,238 22.38% -32.02%

4409292000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O

VARIAS CARAS - MADERA MOLDURADA 1,633 2.31% 5,810 9.13% 255.77%

4412320000

MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA

ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA

EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS

3,221 4.55% 3,442 5.41% 6.86%

4407220000

MADERA ASERRADA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA

NOTA DE LA SUB PARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO VIROLA, IMBUIDAIA Y

BALSA

4,399 6.22% 3,266 5.13% -25.76%

4409299000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O

VARIAS CARAS 3,211 4.54% 2,407 3.78% -25.05%

4413000000 MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES. 2,556 3.61% 2,264 3.56% -11.44%

4412310000

MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA

ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA

EXTERNA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE

SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO

1,434 2.03% 2,141 3.36% 49.31%

9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 1,573 2.22% 1,480 2.33% -5.93%

4418790000

OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES,

INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS ENSAMBLADOS

PARA REVESTIMIENTO DE SUELOS, LOS DEMAS

1,847 2.61% 1,166 1.83% -36.85%

4408900000 DEMAS HOJAS P CHAPADO O CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS

SERRADAS LONG. ESPESOR <=6 MM. 1,234 1.74% 858 1.35% -30.48%

4407210000

MADERA ASERRADA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA

NOTA DE LA SUB PARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO MAHOGANY

(SWIETENIA SPP.)

- 0.00% 792 1.25% 0.00%

4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES DE LA NOTA DE

SUBP. 1 DE ESTE CAP. 880 1.24% 684 1.08% -22.22%

4410110000 TABLEROS LLAMADOS "WAFERBOARD", INCL. LOS LLAMADOS

"ORIENTED STRAND BOARD" 824 1.17% 487 0.77% -40.88%

9403500000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN

DORMITORIOS 787 1.11% 422 0.66% -46.37%

OTROS 3,076 4.35% 2,199 3.46% -28.53%

Descripción Arancelaria

Miles US$ FOB

Partida

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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1.3 RANKING DE MERCADOS

Los principales mercado de destino fueron China, México y Estados Unidos, representando mas del 70% de las exportaciones de madera del Perú. Un mercado en aumento es el francés que en comparación al año pasado ha variado positivamente en 33.49%. Mientras el mercado Chino continua en disminución con un 19.42% en comparación al 2014.

Gráfico N°2: Principales Mercados de destino del Sector Maderas Abril 2015 en US$FOB

CUADRO Nº 3: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DEL SECTOR MADERAS, Enero – Abril 2014

- 2015

2014 Par.% 2014 2015 Par.% 2015Var.% 2014-

2015

TOTAL 70,727 100% 63,614 100% -10.06%

CHINA 30,150 43% 24,296 38% -19.42%

MEXICO 11,191 16% 10,797 17% -3.52%

ESTADOS UNIDOS 12,279 17% 10,028 16% -18.33%

FRANCIA 3,012 4% 4,021 6% 33.49%

REPUBLICA DOMINICANA 3,411 5% 3,421 5% 0.27%

OTROS 10,683 15% 11,051 17% 3.44%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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1.4 RANKING DE EMPRESAS

Maderera Bozovich se ha estabilizado con sus exportaciones hasta el mes de Mayo, en

comparación al mismo periodo en el año 2014, aunque en peso neto ha tenido una

disminución del 8.66%. La empresa IMK Maderas con una variación positiva del 6.09%, pero

con un aumento en el peso neto del 20.25%. Peruvian flooring tuvo un aumento en sus

exportaciones del 86.76% y en peso aumentó en 92.18%.

CUADRO Nº 4 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERAS, para Enero-Abril 2015

2014 2015Var % 2014-

2015Par % 2015 2014 2015

Var % 2014-

2015Par % 2015

1 MADERERA BOZOVICH S.A.C. 10,754,865 10,814,998 0.56% 17.0% 8,303,755 7,584,388 -8.66% 13.8%

2 IMK MADERAS S.A.C. 10,123,538 10,739,570 6.09% 16.88% 7,781,910 9,357,670 20.25% 17.02%

3 PERUVIAN FLOORING S.A.C. 2,605,381 4,865,733 86.76% 7.65% 2,405,105 4,622,207 92.18% 8.41%

4 INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 3,987,883 3,063,823 -23.17% 4.82% 5,430,322 3,834,820 -29.38% 6.98%

5 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C 2,306,716 2,734,660 18.55% 4.3% 1,432,872 1,735,906 21.15% 3.16%

6 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 2,312,136 2,202,199 -4.75% 3.46% 2,146,700 2,381,470 10.94% 4.33%

7 INVERSIONES TECNICAS MADERABLES S.A.C. 2,091,800 2,184,604 4.44% 3.43% 1,465,360 1,324,311 -9.63% 2.41%

8 E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A 1,806,512 1,817,194 0.59% 2.86% 1,466,993 1,354,986 -7.64% 2.46%

9 TRIPLAY MARTIN S.A.C. 966,625 1,347,302 39.38% 2.12% 1,168,050 1,428,203 22.27% 2.6%

10 INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C 0 1,128,560 0.0% 1.77% 0 486,253 0.0% 0.88%

11 INVERSIONES WCA EIRL 1,748,649 1,013,820 -42.02% 1.59% 2,181,560 1,018,300 -53.32% 1.85%

12 MADERERA VULCANO S.A.C. 1,217,110 880,477 -27.66% 1.38% 995,265 737,080 -25.94% 1.34%

13 MADERERA DIAISI E.I.R.L. 1,262,247 840,384 -33.42% 1.32% 1,426,050 1,183,150 -17.03% 2.15%

14 FABRICA DE ENCHAPES Y TRIPLAY S.A.C - FADET S.A.C 1,164,483 790,679 -32.1% 1.24% 606,230 414,940 -31.55% 0.75%

15 HERMANOS FORESTAL S.A.C. 961,346 718,649 -25.25% 1.13% 979,580 748,560 -23.58% 1.36%

16 MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L. 819,262 713,480 -12.91% 1.12% 937,780 782,710 -16.54% 1.42%

17 CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,167,986 698,354 -40.21% 1.1% 2,738,980 1,557,310 -43.14% 2.83%

18 ARBE LUMBER S.A.C. 1,094,483 682,001 -37.69% 1.07% 883,090 562,120 -36.35% 1.02%

19 CORPORACION FORESTAL CLAUDITA S.A.C. 590,235 638,583 8.19% 1.0% 588,310 609,735 3.64% 1.11%

20 MADERERA CINCO ESTRELLAS S.A.C. 0 636,568 0.0% 1.0% 0 888,570 0.0% 1.62%

21 MADERERA RIO ACRE S.A.C. 211,605 581,779 174.94% 0.91% 295,615 659,186 122.99% 1.2%

22 PLYWOOD EXPORT SAC 386,303 581,390 50.5% 0.91% 212,910 318,580 49.63% 0.58%

23 LUMAT MADERAS S.A.C. 649,139 510,332 -21.38% 0.8% 370,840 349,660 -5.71% 0.64%

24 LOGISTICA MADERERA SELVA S.C.R.L. 773,008 499,162 -35.43% 0.78% 932,990 672,980 -27.87% 1.22%

25 PEREZ SHUÑA OLINDA 0 495,396 0.0% 0.78% 0 423,640 0.0% 0.77%

26 TABLEROS PERUANOS S.A. 813,254 486,243 -40.21% 0.76% 1,611,054 637,292 -60.44% 1.16%

27 NEGOC MADERERA TRAVI SATIPO SRL 294,548 483,847 64.27% 0.76% 373,194 662,490 77.52% 1.21%

28 Grupo Vargas Negocios Amazonicos S.A.C. 539,193 477,619 -11.42% 0.75% 573,040 504,200 -12.01% 0.92%

29 KMU PERU S.A.C. 583,515 423,033 -27.5% 0.67% 385,843 308,820 -19.96% 0.56%

30 FLORES ROJAS ARTESANIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 403,519 401,560 -0.49% 0.63% 59,111 57,942 -1.98% 0.11%

OTROS 19,091,922 10,161,928 -49% 16% 16,265,674 7,769,445 -4% 14%

TOTAL 70,727,263 63,613,927 -10.06% 100.0% 64,018,183 54,976,924 -14.12% 100.0%

EXPORTADORN°

US$ FOB Peso Neto (Kg)

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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EXPORTACIONES POR SUBSECTOR

1.4.1 Madera Aserrada

Las exportaciones de Madera Aserrada para el mes de Abril 2015 fue de US$ FOB 18.99 millones disminuyendo respecto al mismo periodo el año anterior en 26.28 (ver Cuadro Nº 5). El principal destino para las exportaciones fue el mercado Chino con una participación del 22.55% y una variación negativa de 60.83% en comparación al año anterior. Seguido por el mercado Mexicano con una variación negativa de 24.81%.

Gráfico Nº 3: Evolución de las Exportaciones de Madera Aserrada Enero- Abril 2015

Cuadro Nº 5: Mercados Destino de Maderas Aserradas Enero – Abril 2014 vs. 2015

Gráfico N°4: Participación de los principales mercados de destino de madera aserrada Enero-Abril 2015 en US$FOB

2014 Par.% 2014 2015 Par.% 2015Var.% 2014-

2015

TOTAL 26,275 100.00% 18,993 100.00% -27.71%

CHINA 10,933 41.61% 4,283 22.55% -60.83%

MEXICO 5,537 21.07% 4,163 21.92% -24.81%

REPUBLICA DOMINICANA 3,286 12.51% 3,092 16.28% -5.91%

ESTADOS UNIDOS 3,060 11.65% 2,857 15.04% -6.65%

FRANCIA 288 1.10% 1,385 7.29% 381.08%

OTROS 3,170 12.07% 3,212 16.91% 1.33%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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1.4.2 Productos Semi-manufacturados

Los productos semi-manufacturados, tuvieron una exportación para el mes de Mayo de US$FOB 30.18 millones. El principal mercado para este subsector es China, el cual representa el 66.32% de la participación en el rubro. Francia es un mercado en ascenso para la industria de pisos, pero este crecimiento depende del crecimiento de la economía de ese país.

Gráfico Nº 5: Evolución de las Exportaciones de Productos Semi-manufacturados Enero-Abril 2015

Cuadro Nº 6: Mercados Destino de Productos Semi-manufacturados Enero-Abril

Gráfico N°6: Participación de los principales mercados de destino de productos semi-

manufacturados Enero - Abril 2015 en US$FOB

2014 Par.% 2014 2015 Par.% 2015Var.% 2014-

2015

TOTAL 27,996 100.00% 30,175 100.00% 7.78%

CHINA 19,189 68.54% 20,013 66.32% 4.29%

FRANCIA 2,700 9.65% 2,635 8.73% -2.42%

ESTADOS UNIDOS 2,382 8.51% 1,759 5.83% -26.14%

MEXICO 630 2.25% 1,397 4.63% 121.64%

DINAMARCA 495 1.77% 1,082 3.59% 118.79%

OTROS 2,600 9.29% 3,289 10.90% 26.50%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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1.4.3 Madera Chapada y Contrachapada

Las exportaciones de maderas chapadas y contrachapadas alcanzaron un US$FOB de 8.03 millones, aumentando de manera positiva en comparación al año anterior en 11.36%. El principal destino de las exportaciones fue México y Estados Unidos.

Gráfico Nº 7: Evolución de las Exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada periodo Enero-Abril 2015

Cuadro Nº 7: Mercados Destino Maderas Chapada y Contrachapada, Enero -Abril 2015

Gráfico N°8 Participación de los principales mercados de destino de Madera Chapada y Contrachapada Enero – Abril 2015 en US$FOB

2014 Par.% 2014 2015 Par.% 2015 Var.% 2014-2015

TOTAL 7,211 100.00% 8,030 100.00% 11.36%

MEXICO 3,790 52.56% 4,514 56.21% 19.10%

ESTADOS UNIDOS 2,459 34.10% 2,264 28.19% -7.93%

ECUADOR 291 4.03% 545 6.79% 87.57%

PUERTO RICO 92 1.28% 221 2.75% 140.17%

COSTA RICA 92 1.28% 140 1.74% 50.89%

OTROS 487 6.75% 347 4.32% -28.78%

PaísMiles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX

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1.4.4 Muebles y sus Partes Las exportaciones de Muebles y sus Partes alcanzaron un valor de exportación en Mayo 2015 de US$ FOB 2.58 millones, variando negativamente en comparación al año anterior en 20.99% (Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es Estados Unidos el cual representa el 61.48% de participación (ver Cuadro Nº 8), seguido por el mercado Panameño con 18.87% de participación y 288.77% de crecimiento, pero regularmente estas compras son por proyectos.

Gráfico Nº 9 Evolución de las Exportaciones de Muebles y sus Partes periodo Enero-Abril 2015

Cuadro Nº 8: Mercados Destino Sub Sector Muebles, Enero - Abril 2015

Gráfico N°10 Participación de los principales mercados de destino de Productos

Muebles y Maderas, Enero – Abril 2015 en US$FOB

2014 Par.% 2014 2015 Par.% 2015Var.% 2014-

2015

TOTAL 3,260 100.00% 2,575 100.00% -20.99%

ESTADOS UNIDOS 2,305 70.72% 1,583 61.48% -31.32%

PANAMA 125 3.84% 486 18.87% 288.77%

ITALIA 521 15.98% 234 9.09% -55.06%

CHILE 105 3.23% 219 8.50% 108.12%

BOLIVIA 101 3.09% 32 1.24% -68.23%

OTROS 103 3.15% 21 0.82% -79.44%

País

Miles US$ FOB

12

ACTIVIDADES

AWFS Fair Las Vegas

22-25 Julio

Mas información: http://awfsfair.org/

Fitecma

23-27 julio

feria.fitecma.com.ar

APF

15-17 setiembre

www.apfexhibition.co.uk

Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT

Elaboración: ADEX