La reorganización de la industria automotriz mundial

Álvaro Calderón, CEPALCiudad de México, 14 de septiembre de 2017

Un complejo panorama competitivo

• Ciclos de vida del producto cada vez más cortos:número de modelos aumenta 50% entre 2000 y2015

• Procesos productivos extremadamente complejosy una creciente paridad tecnológica, para lo querequieren de una amplia gama de capacidades.

• Rápida convergencia entre la manufacturatradicional y la economía digital esta alterandolas relaciones de poder en la cadena productiva.

El sector es un catalizador de grandes cambios productivos y tecnológicos

• Localización geográfica de la producción• Formas de producir• Relaciones al interior de la cadena productiva• Mecanismos de colaboración• Características de los productos

La industria se traslada desde sus países de origen a economías en desarrollo: reducir costos y acercarse a

mercados de alto potencial de crecimiento

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2016

América del Norte América del Sur Unión Europea

Fed. De Rusia y Turquía China Japón-República de Corea

Otros Asia Otros Producción total

Mundo: producción de vehículos, por países y regiones seleccionadas, 1960-2016(En porcentaje y millones de unidades)

Fuente: OICA

La concentración de la producción se refuerza con flujos comerciales con un fuerte sesgo

intraempresarial e intraregional

Fuente: COMTRADE

Principales países exportadores de productos automotores, por tipo de bien, 2000-2015(En porcentajes)

Nuevos destinos productivos, mismas empresas

Mayores países productores de vehículos, 2016(En millones de unidades)

Mayores empresas fabricantes de vehículos, 2015(En millones de unidades)

0 10 20 30

Brasil

Canadá

España

México

Corea del Sur

India

Alemania

Japón

Estados Unidos

China

0 2 4 6 8 10

Renault

Suzuki

Honda

FCA

Nissan

Ford

General Motors

Hyundai

Volkswagen

Toyota

Fuente: OICA

Nuevas plataformas permiten combinar escala con crecientes niveles de

flexibilidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

2014 2022 Número de plataformas responsables del 80% de la producción en 2022

Producción promedio por plataforma, por empresa, 2014-2022(En millones de unidades y número de plataformas)

Fuente: CEPAL

Los proveedores adquieren una relevancia creciente en la cadena productiva,

impulsando el desarrollo tecnológico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20

02

20

12

20

25

20

02

20

12

20

25

20

02

20

12

20

25

20

02

20

12

20

25

20

02

20

12

20

25

20

02

20

12

20

25

20

02

20

12

20

25

20

02

20

12

20

25

Chasis Sistema detransmisión

Motores decombustión

interna

Sistemaseléctricos depropulsión

Estructurade la

carrocería

Carrocería-exterior

Interior Sistemaseléctricos yelectrónicos

Fabricantes de vehículos Proveedores

Participación de los fabricantes de vehículos en el valor agregado, por módulos, 2002-2025(En porcentajes)

Fuente: GTAI

La I+D es clave para mantener posición en el mercado

Intensidad de I+D, por fabricantes(En porcentaje)

Intensidad de I+D, por proveedores(En porcentaje)

0.0 5.0 10.0 15.0

Nissan Motor

Daimler AG

Ford Motor

General Motors

Honda Motor

Renault

BMW

Tata Motors

Volkswagen…

Tesla Motors

2015

2010

2005

0.0 5.0 10.0 15.0

Autoliv Inc.

Gentex Corp.

Nexteer Automotive

Continental AG

Valeo SA

Robert Bosch GmbH

Delphi Automotive

Denso Corp.

Visteon Corp.

HELLA KGaA Hueck &Co

2015

2010

2005

Fuente: European Union (2016), The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Surge una extensa red de relaciones entre los principales fabricantes

Fuente: AlixParthner

Incorporación de la electrónica, el software y la IA está modificando las características

de los vehículos

Fuente: CEPAL

En el futuro de corto plazo los cambios se acelerarán

Fuente: CEPAL

Masificación de los vehículos conectados

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Conexión a un dispositivo móvil Módulo de comunicaciones incorporado

% del total de vehiculos producidos

Producción mundial de automóviles conectados, por modo de conexión, y porcentaje del total, 2015-2020(En miles de unidades y porcentajes)

Fuente: Gartner

La llegada de los vehículos autónomos y de nuevos actores

Fuente: CEPAL

Movilidad, conectividad y nuevos patrones de consumo

• La movilidad compartida, los vehículos eléctricos y la conducción autónoma adquieren mayor visibilidad en el mercado.

• Nuevas tecnologías podrían ayudar a mitigar la congestión y la contaminación en las grandes ciudades

• La propiedad de un vehículo es cada vez menos atractiva.– Nuevos modelos de negocio (Uber, Lyft. Cabify)– Los OEM comienzan a evolucionar hacia empresas de

movilidad

El avance tecnológico, principalmente en baterías, esta impulsando la

electromovilidad

0

350

700

1050

1400

1750

2100

2012 2013 2014 2015 2016

China Estados Unidos Noruega Unión Europea (b) Japón Resto del mundo

Fuente: CEPAL

Evolución del número total de vehículos eléctricos en el mundo, por países y regiones seleccionadas, 2012-2016(En miles de unidades)

Medioambiente y eficiencia energética: los nuevos focos del esfuerzo innovador

de las OEM y sus proveedores

Fuente: PwC

Unión Europea, América del Norte y China: participación de los sistemas de propulsión en las ventas de vehículos, 2014 -2030(En porcentajes)

Se producirán cambios importantes en la distribución de la renta

Fuente: PwC

Ingresos y utilidades de la industria automotriz mundial, 2015-2030(En porcentajes)

Seguirán cambiando las fronteras, los participantes y la estructura de la industria

• Entrada de nuevos actores tecnológicos: Apple, Google, Uber y Intel

• Cambios en los patrones de consumo, presiona a las empresas a ampliar las fronteras de la industria, incursionando en movilidad compartida y transporte privado (propiedad ya no es prioridad)

• Se comienzan a superar algunos de los principales temores de los consumidores respecto a los vehículos eléctricos: autonomía, altos precios y escasa infraestructura de recarga

• Producción concentrada en grandes plantas (flexibles y tecnificadas) y en pocos países

Muchas gracias

https://www.cepal.org/es/publicaciones/42023-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2017-documento-informativo