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La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Junio 23, 2015 Tlaxcala, Tlaxcala
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La situación de la
Industria Automotriz
y su perspectiva 2020
en México
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
Junio 23, 2015
Tlaxcala, Tlaxcala
Importancia del Sector Automotriz
• Es el principal generador de divisas en el país, con una
balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7
MMD en 2014.
• Más de 1 de cada 5 dólares exportados del sector
manufacturero corresponde a productos automotrices.
• 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y
primero en América Latina.
• 4º exportador mundial de vehículos ligeros.
• 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos.
2
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
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Exportación
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11.5%
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ+
8.4%
Comercio Automotriz
• En este primer
trimestre de 2015 la
balanza automotriz
fue superavitaria,
12,331 millones de
dólares.
• Colocándose como
el mejor trimestre
de la historia e
incluso superando
el superávit de todo
2005.
4
Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
* Automotriz incluye: 870120 – Tractores de carretera para semirremolques; 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo;
8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
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Balanza Automotriz *
843%
La Industria Automotriz* como
generador de divisas
5
Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI,
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
* Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas;
87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07
Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas
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Ingreso de Divisas a México
Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros
Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo
En el primer
trimestre 2015, las
exportaciones de
la industria
automotriz fueron
3.3 veces las
exportaciones de
productos
petroleros, 3.6 los
ingresos por
remesas y 4.3
veces los ingresos
por turismo.
Producción en México de
vehículos ligeros y motores
6
7Source: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO.
Autopartes en Mexico
Vehículos automotores
exportados por vía marítima
78.4% del total de vehículos
exportados por vía marítima en los
primeros cuatro meses de 2015
fueron por el litoral del Golfo-Caribe.
Fuente: Secretaría de
Comunicaciones y transportes.
Estadísticas de Movimiento Portuario.
* No se incluye de uso agrícola.
Veracruz68.6%
Lázaro Cárdena
s15.1%
Altamira9.8%
Acapulco6.4% Enero - abril
2015
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Veracruz Lázaro Cárdenas Altamira Acapulco Manzanillo
Un
ida
de
s
Vehículos exportados por vía marítima en tráfico de altura *(anual)
2011 2012 2013 2014
9Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
476,613
vehículos
122,267
vehículos
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vehículos
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vehículos
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vehículos
182,531
vehículos
8,751
Comercio de vehículos por víamarítima (ene-abr 2015) Exportación Importación
Sistema Nacional de Puertos
Sistema Ferroviario en México
Source: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 10
Producción de vehículos TLCAN
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%.
• En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.
11Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA. Datos en unidades de vehículos.
Canadá15%(2.32
millones)
EstadosUnidos
78%(12.24
millones)
México7%(1.12
millones)
1994
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
Canadá14%(2.39
millones)
Estados Unidos67%(11.65
millones)
México19%(3.37
millones)
2014
TLCAN: 17.41 millones de vehículos.
Datos duros de los últimos 20 años
en América del Norte:
– México creció 12% su participación en América del
Norte en los últimos 20 años.
– EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1%
respectivamente, en ese mismo lapso.
– EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos
producidos en América del Norte.
– México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1
millones de vehículos en 2020.
12
¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector
automotriz en México en los próximos 20 años?
43.8
35.7
34.7
16.6
11.5
10.1
8.4
8.4
8.0
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47.4
36.6
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18.9
13.1
11.7
9.3
9.2
8.8
6.5
Alemania
Canadá
EE.UU.
Corea del Sur
Rep. Checa
Brasil
Taiwán
Hungría
Polonia
México
Costos laborales a nivelempleado en manufactura
(dólar/hora)
2011
2010
Fuente: US Bureau of Labor Statistics, 2013.
• No es sostenible que
EE. UU. mantenga su
participación en
América del Norte.
• 40% de los vehículos
que se fabrican en
México es con
autopartes de EE.UU.
13
Si partimos del pronóstico basado en nuevasinversiones, México producirá poco más de 5 millonesde vehículos en 2020.
¿Cómo se vería América del Norte?
14
Canadá13%(2.38
millones)
EstadosUnidos
60%(11.05
millones)
México27%(5.1
millones)
2020(estimación*)
Canadá14%(2.39
millones)
EstadosUnidos
67%(11.65
millones)
México19%(3.37
millones)
2014
TLCAN: 16.48 millones de vehículos.Mundial: 87.65 millones de vehículos.
* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.
15.0%
18.0%
21.0%
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27.0%
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13
México ~ Mex
Lineal (México) Lineal (~ Mex)México
(1994-2013)
México
(pronóstico
2014-2020)
En los 20 años de
TLCAN, México ha
incrementado en 12%
su participación de
producción en la región.
Se estima que en los
próximos 7 años México
adicione el 8.5% de su
participación.
15
* Suponiendo:
EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.
una tasa de crecimiento anual de 3%.
2014
2020
El sector automotriz es
altamente dinámico
16
tiempo
producción
2017-2020
Operación de
nuevas plantas
2010-2014
México como
exportador
¿Por qué deciden venir a
México las empresas de la
industria automotriz?
17
5 elementos que hacen atractivo a México para
incrementar la inversión automotriz
i. Localización geográfica privilegiada
ii. Importante red de acuerdos comerciales
iii. Una robusta cadena de suministros
iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e
ingenieros)
v. Estabilidad económica
…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado
para el aterrizaje de las nuevas inversiones
18
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
19
Importación de autopartes
en Estados Unidos
20
Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos.
Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehículos, motor cars, goods transport
motor vehículos and special purpose motor vehículos
359
716
824
1,439
3,200
4,433
7,311
8,283
9,553
18,550
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Francia
Italia
India
Taiwán
Alemania
Corea
Japón
China
Canadá
México
Millones de dólares a precios actuales
2014 2013
32%
Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México
• El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.
• Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales.
21
Cálculo de PROMEXICODatos en miles de millones de dólares
¡ G R A C I A S!Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
@AmiaMexico
22
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac
