Las TIC en Polonia (2011)

7/31/2019 Las TIC en Polonia (2011)

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_____________________________ Karolina Anna Golas. Estudio sobre

EEL SEC

_______________________________________________ l Sector TIC en Polonia

TUDIO SOBREOR TIC EN POL

Karolina Anna Golas

Abril 2011

_________________ 1

NIA


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_______________________________________________________________________________________________ Karolina Anna Golas. Estudio sobre el Sector TIC en Polonia 2


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NDICE

1. INTRODUCCIN 4

2. PANORMICA DEL PAS ......................................... 5 3. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR ....... 6

4. DEFINICIN DEL SECTOR ...................................... 8

5. ANLISIS DEL SECTOR TIC EN POLONIA ........... 11

5.1 SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES ..................................................... 11

3.1.1 TELEFONA FIJA ................................................................................... 12

3.1.2 TELEFONA MVIL ............................................................................... 18

3.1.3 INTERNET ............................................................................................. 26

5.2 SECTOR IT .......................................................................................................... 32

6. COMERCIO EXTERIOR.......................................... 41

7. LINKS DE INTERS ................................................ 43

8. BIBLIOGRAFA ........................................................ 44


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1. INTRODUCCIN

Nota: Debido a la fluctuacin cambiaria de la moneda polaca respecto al euro, considerablemente voltil en el ao 2009, las cantidades monetarias del documento se expresan en zloty polaco (PLN) para mostrar un valor fidedigno en relacin a las fuentes. El tipo de cambio en el momento de la elaboracin de este informe era de 3,97 PLN / EUR.

El sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC) se caracteriza por undinamismo de contina innovacin contribuyendo al desarrollo econmico, siendo a su vez

muy sensible a la evolucin de la economa. En los ltimos aos ha experimentado unaumento de la difusin de su uso y sus aplicaciones en las economas desarrolladas,siendo incluso un indicador de crecimiento en las mismas.

Polonia es uno de los mercados ms atractivos de los pases del Este de Europa a los ojosde los inversores extranjeros. Miembro de la Unin Europea desde el ao 2004 goza deuna estabilidad y crecimiento econmico generalizado en un amplio abanico de sectoresofreciendo nuevas oportunidades de negocio para las empresas extranjeras.

Las oportunidades de negocio motivadas por el crecimiento del mercado polaco se venintensificadas por la posibilidad de obtencin de Fondos Europeos. En los aos 2007-2013Polonia ser el mayor beneficiario de los Fondos de la UE que se destinarn al desarrollodentro de los Programas propuestos. Adems, con el fin de atraer las inversionesextranjeras el Gobierno ofrece incentivos en segmentos de mercado relacionados con eldesarrollo tecnolgico y la innovacin o en zonas especficas del pas.

El desarrollo econmico del Polonia previsto para los prximos aos fundamenta el anlisis

de uno de los sectores ms representativos para el mismo, como es el sector de las TIC.En este documento se analizar el sector en el mercado polaco en una poca de crisis ylas previsiones para su evolucin en un futuro prximo.


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2. PANORMICA DEL PAS

Desde su entrada en la Unin Europea en el ao 2004 Polonia ha visto fortalecer su economa.Aunque la crisis tambin se ha visto reflejada en la economa polaca, el pas no ha advertidorecesin en la misma en los ltimos aos, teniendo un crecimiento del 3,4% en el ao 2010.Este crecimiento se ha visto motivado significativamente por el consumo interno que aumentun 3,2%. La inflacin ha cado considerablemente y el desempleo se ha situado en el nivel de9,8% en el ao 2010. Las previsiones para la evolucin econmica del pas tienen una

tendencia positiva para los prximos aos, se espera que en el ao 2013 el crecimiento de sueconoma sea superior al 4%, marcado principalmente en un futuro prximo por el aumento dela demanda interna y la inversin.

Principales indicadores de crecimiento en Polonia

2008 2009 2010 2011 2012 2013PIB(mil millones de PLN) 1.032,25 1.049,82 1.085,10e 1.125,22e 1.169,45e 1.218,63e PIB(%) 5,03 1,70 3,36e 3,70 e 3,93 e 4,21 e Inflacin (%) 4,22 3,45 2,43e 2,68 e 2,98 e 2,87 e Desempleo (%) 7,12 8,17 9,84e 9,17 e 8,94 e 8,50 e Poblacin (millones) 38,12 38,11 38,09e 38,07 e 38,07 e 38,07 e Balanza de transaccionescorrientes (% del PIB) -5,08 -1,67 -2,41e -2,63e -2,91e -2,71e

Fuente: World Bank (IMF - World Economic Outlook Database). e - estimacin

Los riesgos ms significativos para Polonia residen en la evolucin de la crisis mundial y losproblemas financieros de pases de la zona euro como Grecia, Italia o Portugal. Por otro lado,hay que mencionar el riesgo que supone para el desarrollo econmico la situacin de lasfinanzas pblicas provocada por la crisis y determinadas medidas fiscales. Para hacer frente aello el Gobierno ha adaptado un plan de consolidacin por el que pretende reducir el dficitpblico hasta el 3% en el ao 2013 y contener la deuda pblica bajo el 55% del PIB. El planincluye medidas como en aumento del IVA, privatizaciones y la reduccin de efectivos en lasadministraciones pblicas1.

1 Fuente: Banesto Comercio Exterior y Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)


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3. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR

Polonia no ha sufrido recesin en su economa en la crisis actual, no obstante, el mercadopolaco del sector TIC se ha visto afectado por la misma vindose, en muchos casos, reducidoel crecimiento de los diferentes subsectores en el ao 2009. Sobre todo, se han vistoperjudicados los mercados ms desarrollados, siendo menor la influencia negativa en lossectores en desarrollo. No obstante, el descenso en la dinmica de crecimiento de este sectorcuenta con previsiones considerablemente positivas ya que se espera que retome su ritmo decrecimiento en los prximos aos.

En el caso del sector de las telecomunicaciones en el ao 2009 el valor de mercado se vioreducido en un 4%. Este descenso se debe principalmente al declive de la telefona fija cuyomercado va decreciendo en favor de la telefona mvil. Las previsiones para aos futuroscalculan una pronta recuperacin de este sector y una aceleracin del ritmo de crecimiento. Apesar de que la telefona fija seguir perdiendo cuota de mercado el resto de los subsectores(como la telefona mvil, el acceso a internet) seguirn creciendo a un ritmo constante.

El sector de la telecomunicaciones en Polonia se encuentra todava en fase de desarrollo en lamayora de sus subsectores, ya sea en una fase inicial o alcanzando cierta madurez. Laconstruccin de infraestructuras o la regulacin del mercado sern factores clave para eldesarrollo del sector en los prximos aos, siendo prioritario para la economa favorecer laevolucin de este sector favoreciendo la descentralizacin y competividad del mismo. Delmismo modo, hay que sealar que la convergencia de los servicios en este sector es todavaescasa pero goza de inters ya que, esa estrategia puede ser clave en un futuro relativamenteprximo en lnea con mercados ms desarrollados.

El sector IT se ha visto ms afectado por la crisis, su valor se redujo en un 8% en el ao 2009con respecto al ao anterior. Este decrecimiento del mercado se debe principalmente a la cadadel sector de Hardware, siendo el subsector con mayor peso en el mercado, es el que se havisto ms afectado por la crisis viendo reducido su valor en un 15%. No obstante, se prev, yaen el ao 2010, una recuperacin de este mercado, con crecimiento previsto del 3%. Tambinse espera que el mercado tenga una evolucin significativa en relacin al peso de lossubsectores (Hardware, Software y Servicios IT), disminuyendo la cuota del mercado de


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Hardware a favor del Software y los Servicio IT, creciendo ms significativamente en elsegundo caso.

Por lo tanto, a pesar del decrecimiento del sector en el ao 2009, afectado ms estrechamentepor la crisis a travs de factores como la congelacin de la inversin pblica o recortespresupuestarios en IT de las empresas, las previsiones futuras albergan importantesoportunidades de negocio presentes en el mercado. Ya en el ao 2010 se espera uncrecimiento positivo de ambos sectores influenciado por variables como la disponibilidad deFondos Europeos, iniciativas y proyectos del Sector Pblico, la poca saturacin del segmentode mercado de los hogares o el creciente inters de las empresas polacas, sobre todo lasPYMES, en productos y servicios del sector TIC.


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4. DEFINICIN DEL SECTOR

El sector de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (en adelante TIC) englobaa su vez a dos sectores. El sector de las telecomunicaciones, que incluye los servicios detransferencia de voz, vdeo y datos a travs de cualquier medio, bien sea cable o inalmbrico, yel sector IT (que incluye Hardware, Software y Servicios IT). El segmento Hardware delmercado incluye ordenadores, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros perifricos.

En el segmento de Software encontramos sistemas operativos, herramientas de programacin,utilidades, aplicaciones y desarrollo de software interno. Finalmente, en el segmento deServicios IT se engloban los servicios de consultora de tecnologa de la informacin,informtica y red de integracin de sistemas, alojamiento web, servicios informticos, y otrosservicios relacionados con el sector.

En el mercado polaco el porcentaje del gasto en el sector TIC dentro del PIB represent un6,1% (un 1,9% en la Tecnologas de Informacin y un 4,2% en el Tecnologas deTelecomunicacin) en el ao 2009, siendo superior al de la Unin Europea que se situ en

5,6% o el de Espaa que ascendi a 5%. Se espera que en el ao 2013 ese gasto del sectorTIC ascienda a 8,5% del PIB. Tras dos aos en los que este gasto tena una tendencia decrecimiento ralentizado parece que el 2009 comienza a mostrar una recuperacin en esteaspecto, tal y como se aprecia en la siguiente tabla.

Evolucin del porcentaje del gasto en TIC dentro del PIB

2005 2006 2007 2008 2009Polonia 6,1% 6,3% 5,8% 5,5% 6,1%Fuente: World Bank

En el ao 2009 el 97,2% de las empresas aseguran utilizar ordenadores y el 95,8% tienenacceso a Internet. En el caso del empleo de Intranet o Extranet este porcentaje disminuyeconsiderablemente. Del mismo modo, se observa que la utilizacin de la tecnologa de lainformacin y la comunicacin es proporcional en relacin al tamao de la empresa siendo ms

habitual su uso en las empresas grandes.


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Empleo de Tecnologa

Total empresasCanti

%

Pequeas (10-49 empleados)Canti

%

Medianas (50-249 empleados)Canti

%

Grandes (250 o ms empleados)Canti

%

Fuente: GUS (Oficina Central de Estadsti

El gasto medio de los hogarcuales el 46,73% se empleEl porcentaje del gasto emplhogares aunque no presenthogares afirman haber asumi49,02% aseguran haber adqServicios de Internet.

Fuente

47%

Gas


e la Informacin y Comunicacin en las emp

Total UtilizanordenadoresTienen

acceso aInternet

Utilizan LAN inte

Conjunto Taminal

ad 84.740 82.327 81.202 60.817 3

100 97,20 95,80 71,80

ad 65.908 63.646 62.533 43.660 2

100 96,60 94,90 66,20

ad 15.727 15.587 15.578 14.114

100 99,10 99,10 89,70

ad 3.105 3.094 3.091 3.043

100 99,60 99,50 98,00

a en Polonia)

s en el ao 2009 fue de ms de 12.000 millonen Hardware, 6,28% en Software y 47% en serado vara ligeramente en funcin del grado de udiferencias muy significativas. Por otro lado,

do un gasto en alguno de los productos englobirido productos de Hardware, el 19,05% Softwa

: GUS (Instituto de Estadstica Polaco)

47%

6%

o en TIC de los hogares polacos (2009)

Hardware

Software

Servicios Inte

_________________ 9

resas (2009)

rnaPoseenExtranet

PoseenIntranetbin

brica

0.591 12.572 36.420

36,10 14,80 43,00

0.828 7.992 25.882

31,60 12,10 39,30

7.607 3.404 8.345

48,40 21,60 53,10

2.156 1.176 2.194

69,40 37,90 70,70

s de PLN, de losvicios de Internet.rbanizacin de losel 63,69% de losdo en el sector Elre y el 60,43% en

rnet


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Gasto medio de los hogares polacos en TIC (2009)

TotalGrado de urbanizacin

Bajo Medio Alto

Hogares con poblacinen edad 16 - 74 aos

Cantidad 12.592.287,63 5.298.752,33 1.489.604,33 5.803.930,97

% 100,00 100,00 100,00 100,00

Hogares que han soportadoun gasto en ICT en el ao 2009

Cantidad 8.020.020,87 3.150.576,33 947.275,15 3.922.169,39

% 63,69 59,46 63,59 67,58

Hardware (Ordenadores, equipamientoperfifrico, accesorios y material deexplotacin)

Cantidad 6.172.739,01 2.451.792,30 720978,5e 2.999.968,21

% 49,02 46,27 48,401e 51,69

Software (incluidos videojuegos)Cantidad 2.398.383,98 962.311,88 259703,61e 1176368,49e

% 19,05 18,16 17,434e 20,268e

Servicios de Internet (acceso aInternet, transmisin de datos o accesode pago a los servicios de red

Cantidad 7.609.327,03 2.908.833,29 890.108,67 3.810.385,07

% 60,43 54,90 59,76 65,65

Valor del gasto en ICT en el ao 2009(en PLN)

Cantidad 12.057.157.240,41 4.128.239.915,92 1470451558,46e 6.458.465.766,03

% 100,00 100,00 100e 100,00Hardware (Ordenadores,equipamiento perfifrico, accesorios ymaterial de explotacin)

Cantidad 5.633.796.469,73 1.907.482.605,30 735430323,68e 2.990.883.540,75

% 46,73 46,21 50,014e 46,31

Software (incluidos videojuegos) Cantidad 756.980.605,96 225.943.278,46 71089104,9e 459948222,6e% 6,28 5,47 4,835e 7,122e

Servicios de Internet (acceso aInternet, transmisin de datos o accesode pago a los servicios de red

Cantidad 5.666.380.164,72 1.994.814.032,16 663.932.129,88 3.007.634.002,68

% 47,00 48,32 45,15 46,57

Fuente: GUS (Oficina Central de Estadstica en Polonia)


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5. ANLISIS DEL SECTOR TIC EN POLONIA

5.1 SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

El mercado de las telecomunicaciones polaco se encuentra en continuo desarrollo, habiendoevolucionado significativamente en los ltimos aos. Por un lado, la entrada de nuevosproveedores potenciales en el mercado ha aumentado en gran medida la competencia

provocando una mayor presin para las compaas a nivel de precios y oferta de los servicios.Por otro lado, desde la firma del acuerdo entre Telekomunikacja Polska S.A. (operadordominante del mercado) y el Presidente de Urz d Komunikacji Elektronicznej (Oficina deComunicaciones Electrnicas, en adelante UKE), ha comenzado la evolucin de la normativavigente y los proyectos relativos al mercado a favor del desarrollo del mismo. En el ao 2009 seaceler el desarrollo del acceso a la infraestructura de las redes en mercado al por mayorprovocando, sobre todo, un descenso en los costes de los servicios LLU (Local LoopUnbundling). A finales de ese ao la penetracin en este mercado era del 2% mostrando uncrecimiento importante frente al ao anterior cuando ascenda a tan slo 0,067%.

La convergencia del mercado, es decir, la oferta de los servicios del sector en paquetes, esttodava en una fase inicial de desarrollo lo que muestra una red de telecomunicaciones pocodesarrollada y la falta de infraestructura suficiente de fibra ptica. Actualmente en el mercadose pueden encontrar compaas que ofrecen paquetes con servicio de telfono mvil e Internet;televisin por cable e Internet; telefona fija, televisin por cable e Internet; y telefona fija eInternet.

El valor del mercado de las telecomunicaciones polaco ascendi a 42.000 millones de PLN2

enel ao 2009 segn los datos obtenidos a travs de las empresas del sector. Esta cifra suponeun descenso del 4% con respecto al ao 2008 y est provocado principalmente por eldecrecimiento del mercado de la telefona fija que en el 2009 cay un 15%. A este factor sesuma la todava rgida regulacin relativa a MTR (Mobile Termination Rate) y un ralentizadocrecimiento del valor del mercado de telecomunicaciones mvil. Sin embargo, por otro lado, enel ao 2009 el segmento de mercado relativo a los servicios con tecnologa VoIP (Voice overIP) creci hasta un 35%. Las previsiones para el mercado de las telecomunicaciones en

2 Datos de Urz d Komunikacji Elektronicznej (UKE)


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Polonia son favorables, se espera que el crecimiento de ste sea positivo en los prximosaos, tal y como se aprecia en el siguiente grfico.

Evolucin del mercado de las telecomunicaciones en Polonia (mil millones de PLN)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Transmisin de datos 2,31 2,67 2,86 3,05 3,2 3,32 3,4 3,47 3,51Acceso a Internet 3,01 3,61 4 4,46 4,8 5,12 5,45 5,79 6,12Telefona mvil 23,61 25,97 25,32 26,11 28,38 30,74 32,69 33,16 33,9Telefona fija 10,81 10,11 9,68 9,44 9,37 9,47 9,26 9,08 8,89Total 39,74 42,36 41,86 43,06 45,75 48,65 50,8 51,5 52,42

Fuente: Piotr Soja, ICT in Poland: Lessons Learned from Enterprise System Adopters, Cracow University of Economics

3.1.1 TELEFONA FIJA

El mercado de la telefona fija se encuentra en un momento de declive, ha seguido decreciendoen el ao 2009, cayendo su valor un 15%. Este decrecimiento del mercado se debeprincipalmente a cada vez mayor fuerza en el mercado de los productos sustitutivos como es latelefona mvil o la tecnologa IP.

En los ltimos aos se ha seguido notando la presencia de los operadores alternativos en unmercado dominado por Telekomuikacja Polska S.A.. En el ao 2009 los operadores alternativoscontaban con un 29% de la cuota del mercado medida en funcin de los ingresos totalesprocedentes de los servicios de telefona fija3. Telekomunikacja Polska S.A. sigue siendo lderen el mercado en relacin a los ingresos procedentes de los servicios de voz en telefona fija,no obstante, los operadores alternativos como Netia o Telefonia Dialog cobran cada vez msimportancia. En cuanto a la cuota de mercado medida en funcin del nmero de abonados, lacompaa lder, sigue contando con un 73% del mercado, aunque en el ao 2009 losoperadores alternativos han conseguido hacerse con el 3,5% de cuota ms que el ao anterior,contando ya con una cuota de mercado del 26,6%4.

3 Datos de Urz d Komunikacji Elektronicznej (UKE)4 Datos de Urz d Komunikacji Elektronicznej (UKE)


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Fuente: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji Elektronicznej)

Debido al descenso de las conexiones por voz mediante la telefona fija y el cada vez inferiorinters por la misma de los consumidores, las compaas se han visto obligadas a modificarsus estrategias. En el ao 2009 los operadores se concentraron cada vez ms en maximizarsus posibilidades de obtencin de ingresos a travs de las cuotas fijas de los abonados.Ofreciendo paquetes promocionales que incluyen minutos de conexin, asegurndose, a lolargo de la duracin del contrato ingresos fijos. Debido a la, poco a poco mayor convergenciade los servicios en el sector de las telecomunicaciones, en el que se ofrecen paquetes queincluyen diferentes servicios de los subsegmentos del sector, los ingresos obtenidos de lascuotas fijas y la instalacin es cada vez ms significativo.

3.1.1.1 DEMANDA EN EL MERCADO DE TELEFONA FIJA

Polonia cont con ms de 9,15 millones de lneas de telefona fija en el ao 2009, de las cuales1,1 millones eran usuarios de servicios de operadores WLR. Desde hace varios aos losingresos de los operadores de telefona fija tienen una evolucin a la baja como resultado de ladisminucin de la demanda en la telefona fija a favor de la creciente popularidad de la telefonamvil y la tecnologa IP. El lder del mercado sigue siendo el operador ms antiguo presente enel mismo Telekomuikacja Polska S.A., no obstante, su cuota de mercado se ve reducida aotras ao a favor de los operadores alternativos que emplean duras estrategias de precio y


-18%

-12,20%-11%

-15%

2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2007

Evolucin ingresos de operadores de telefona fija (%)

Telefona fija


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marketing y, pueden beneficiEn el ao 2009 los operadormientras que Telekomunikac10% de los mismo al ao.

La estructura del mercado eperiodo 2005-2009 siendo cabonados y las instalacionedebe, entre otros, a la contratnmero de minutos de conmayor porcentaje, el coste dunos ingresos constantes a lmomento en el que los client

Los ingresos en funcin de levolucin general de la demprimera vez, los ingresos p

establecidos entre telefona fconsumidores hacia la telefoporcentaje de los ingresosusuarios.

Ingresos

Fuente: Raport o stanie rynku t


iarse de los cambios en el mbito WLR (Whols alternativos han conseguido fidelizar a casi to

ja Polska S.A. cuenta con dos aos de dismin

relacin a la fuente de ingresos ha sufrido unda vez mayor el porcentaje de ingresos obtefrente a los obtenidos por las conexiones.

acin por parte de los clientes de paquetes que ixin por voz que ofrecen precios ms atractila conexin se incluye dentro de la tarifa fija, h

s compaas durante el periodo de la vigencias se deciden cada vez menos por la telefona fij

las conexiones realizadas tambin se han vistonda del mercado de las telecomunicaciones. E

or conexin de telefona fija a telefona mvil

ija, hecho que se basa en la cada vez mayorna mvil. En el siguiente grfico se represente telefona fija en funcin de las conexiones

procedentes de diferentes conexiones (%)

elekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji

_ ________________ 14

sale Line Rental).os sus abonadoscin de cerca de

a evolucin en elido mediante losste fenmeno sencluyen un mayoros. Cada vez enecho que permiteel contrato, en un.

afectados por lael ao 2006, porsuperaron a los

inclinacin de losla evolucin delealizadas por los

Elektronicznej)


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3.1.1.2 OFERTA EN

Los agentes que operan ende redes propias o ajenas.ofrecen conjuntamente, aunqde telefona, sin ofrecer la ctravs de la compra de la limplementacin de la LLU (Lofreciendo la posibilidad dered, pero si pueden ofreceinfraestructura ya existente p

El mercado cuenta con un aexperimentado una bajadatelefona fija en los ltimocompetidores en el mercadocuota de mercado de Teleko

Mer

Fuente: Raport o stanie rynk


EL MERCADO DE TELEFONA FIJA

l mercado son las compaas que ofrecen loseneralmente el alta a la red y los servicios d

ue en el mercado polaco puede ofrecerse tannexin a la red por la presencia de compaaea del operador establecido (WLR - Wholesal

ocal Loop Unbundling) ha permitido la diversificntrada de nuevos agentes, operadores que nor servicios a los usuarios, gracias al aprovrteneciente a Telekomuikacja Polska S.A.

ente dominante en el mismo, Telekomikacja Pimportante en sus ingresos procedentes del

aos. Poco a poco, se va notando la en, tales como Netia S.A. o Telefonia Dialog S.Aunkacja Polska S.A. siendo esta en el 2009 del

ado de la telefona fija (% de ingresos)

telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuika

_ ________________ 15

servicios a travse telefona fija selo el servicio deque funcionan a

e Line Rental). Lacin del mercadoposeen su propiachamiento de la

lska S.A. que hasegmento de la

trada de nuevos., que recortan la71,1%.

ji Elektronicznej)


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Cuota de mercad

Fuente: Raport o stanie ryn

Del mismo modo, la cuota deinfluenciada por la entrada dDentro del los operadores aluna mayor cuota de mercadTelefonia DIALOG S.A. cono.o. ambas, con un 2%.

Cuota de mercado de o

Fuente: Raport o stanie rynk


o de operadores de telefona fija (% sobre ing

u telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuik

mercado en relacin al nmero de abonados talos nuevos competidores, siendo cada vez mayernativos a Telekomunikacja Polska S.A., Netio en relacin al nmero de abonados con unn 3% y, UPC Polska Sp. z o.o. y Polska Telefo

peradores de telefona fija (% sobre nmero d

telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuika

_ ________________ 16

resos)

cji Elektronicznej)

mbin se ha vistoor su penetracin.

S.A. cuenta con11% seguida de

nia Cyfrowa Sp. z

e abonados)

ji Elektronicznej)


17/44


Cuota de mercado de o


Precios de la telefona mvi Segn el estudio realizadoprincipales operadores en elDIALOG S.A.), los preciosmedida.

Evolu

Paquete (nminutos)

To

600 minutos Re1.200 minutos Re2.400 minutos Re12.000 minutos Re600 minutos1.200 minutos2.400 minutos12.000 minutosFuente: Raport o stanie rynku telekomunik


peradores de telefona fija (% sobre nmero d

elekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji

l

or UKE, basado en el precio de los paquetemercado (Telekomunikacja Polska S.A., Netiaedios de los paquete ofrecido han bajado e

in media de los precios de telefona fija

ipo deerador

Precio medio2009

Precio me2008

d propia 668 PLN 775d propia 767 PLN 874d propia 1.014 PLN 1.136d propia 3.391 PLN 3.430WLR 638 PLN 748WLR 717 PLN 847WLR 916 PLN 1.109WLR 2.806 PLN 3.399acyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji Elektronicz

_________________ 17

e abonados)

Elektronicznej)

ofrecidos por loS.A. y Telefoniamayor o menor

io Evolucin

PLN - 14%PLN -12%PLN -11%PLN -1%PLN - 13%PLN -4%PLN -17%PLN -17%nej)


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Precio medio por minuto de telefona fija en el ao 2009

Tiempo deconexin

Tipo deconexin

Tipo deoperador

Precio medio dentro depaquete (abonados)

Precio medio fuerade paquete

1 minuto local Red propia 0,19 PLN 0,40 PLN1 minuto Entre zonas Red propia 0,20 PLN 0,49 PLN1 minuto local WLR 0,18 PLN 0,37 PLN1 minuto Entre zonas WLR 0,23 PLN 0,37 PLN


3.1.2 TELEFONA MVIL

El mercado de la telefona mvil polaco sigue siendo uno de los segmentos del sector de lastelecomunicaciones ms interesantes. Todos los indicadores (penetracin, valor delmercado) tienen una evolucin positiva, aunque ese crecimiento se ralentizaprogresivamente mostrando una madurez del mercado. La persecucin de la simetra en MTR(Mobile Termination Rate), bajada de los precios finales y el crecimiento de la competencia sonlas caractersticas ms destacables de la evolucin de este segmento del mercado en el ao2009.

La creciente competencia y la progresiva maduracin del mercado no suponen una barrerapara la aparicin de nuevos operadores en el mercado, bien como OMV o como OMR. En el

ao 2009 aparecan en el mercado dos nuevos operadores OMR (CenterNet, con marcasCenterNet Mobile, wRodzinie y Mobyland Sp. z o.o.). Por otro lado, se ha retirado del mercadoWirtualna Polska S.A. (WPmobi) que operaba con PTK Centrel Sp z o.o.. En el caso de losoperadores OMV, el mercado polaco todava no ha experimentado la entrada de un operadorsignificativo como ha pasado en otros pases europeos como Gran Bretaa con la aparicin deVirgin o Tesco. La cuota total de los operadores OMV no sobrepasa el 1% en el ao 2009.

El valor del mercado medido en funcin de los ingresos procedentes de clientes finales ha sidodel 18,6 billones de PLN, un 1,6% superiores al ao 2008 Los ingresos de este segmento del


19/44


mercado han supuesto el 44% de los ingresos del mercado de las telecomuniaciones6

. Elnuevo operador P4 (presente en el mercado bajo la marca PLAY) ha intensificado lacompetencia ofreciendo precios ms atractivos para los clientes gracias al aprovechamiento dela asimetra en el precio de MTR (Mobile Termination Rate). Hasta el ao 2009 la presincompetitiva del mercado se basaba principalmente en el precio, este aspecto sigue vigenteaunque desde entonces, la oferta comenz a evolucionar hacia la calidad. Las compaasbuscan cada vez ms personalizar al mximo la oferta, a travs de telfonos de ltimageneracin y basndose en estrategias de fidelizacin. Sus esfuerzos se centran en ofrecer losmejores servicios y aumentar los ingresos medios por usuario (ARPU). En la medida en la quela asimetra de MTR (Mobile Termination Rate) existente entre P4 y el resto de las compaasdel mercado se iguale, esta tendencia de competencia en el mercado basada en ofrecercalidad a los clientes, probablemente ser la que tenga un mayor protagonismo.

La tendencia de los servicios ofrecidos a travs de contrato ha seguido su evolucin positivaganando cuota de mercado al sistema de prepago en la lnea del mercado europeo. En esteaspecto ha jugado un papel importante la evolucin de la regulacin para la portabilidad denmeros que persigue facilitar ese proceso.

En el ao 2009 los operadores no han podido ofrecer los servicios de televisin mvil a pesarde la publicacin del 26 de septiembre e 2009 de Info-TV-FM que entre otros, incluye latecnologa DVB-H (Digital Video Broadcast Handheld ).

En conclusin, el mercado de la telefona mvil polaco, aunque a un ritmo menos acelerado,sigue creciendo y cobrando importancia como sustitutivo de la telefona fija. Del mismo modoevoluciona hacia una estrategia de fidelizacin de clientes a travs de ofertas adaptada a lademanda de los consumidores en un mercado con 44,6 millones de tarjetas SIM activadas que

supone una penetracin del una 117,4%.



20/44


3.1.2.1. DEMANDA

La penetracin de la telefonSIM activadas. Esta tendencipor cada usuario. Dentro de lla penetracin del mercado sidatos publicados por la UE.todava la demanda, sobre tocuentan con una penetracin

Las llamadas de voz han aude los precios en este serviduracin media de las llamad

Los mensajes de texto (SMcrecimiento inferior a aos alas llamadas de voz y la gran

gozan de la misma popularidsido inferior que en aos ant

Nm

Fuente: Raport o stanie rynku telekom

7 Hay que tener en cuenta que la penetraactivos con variables que difieren de las s


N EL MERCADO DE TELEFONA MVIL

mvil se ha situado en un 117,4%, con 44,6 mia, que sigue creciendo, supone que hay ms dla Unin Europea, Polonia ha ocupado el puestendo sta del 108%7 frente al 122% de media dEste dato muestra un margen hacia el que pudo si tenemos en cuenta que hay pases de la Ude la telefona mvil de hasta 147%.

entado un 16% en el ao 2009 principalmente gio que ha animado la demanda del mismo. D

as por usuario es de 1 100 minutos.

S) han incrementado en un 6,5% mostrandoteriores probablemente como resultado de la bpenetracin de este servicio en el mercado. Lo

d que los SMS en el mercado polaco. Su creciriores, siendo en el ao 2009 del 5%.

ero de servicios (millones de unidades)

unikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji Elektro

in calculada por la Comisin Europea en su Informe est basada e

upuestas por UKE, en cuyo informe esta penetracin es del 117,4%.

_________________ 20

illones de tarjetase una tarjeta SIM20 en relacin ala UE, segn los

ede desarrollarsenin Europea que

racias a la bajadae esta manera la

un dinamismo de jada de precio de

MMS todava no

iento tambin ha

nicznej)

el nmero de usuarios


21/44


Contrato/prepago

Aunque el prepago sigue sicontrato cobra ms importancambio de estrategia de las cy emplean cada vez ms rec

En relacin a la cuota dedisminucin del primero a falos porcentajes varan consid

Cuota de mercado de


Portabilidad de nmeros

En el ao 2009 se han llevadcon el fin de agilizar el procposibilidad de cambiar de ccrecimiento de las portabilid

esta manera, en el ao 2009


ndo ligeramente predominante en el mercado,cia para los consumidores. Este hecho se debeompaas, que comenzaron a desactivar las tarjrsos para fidelizar a sus clientes de contrato.

ercado de sistema de prepago o de contratoor del segundo est generalizada en la Unin

erablemente segn cada pas.

repago frente a Contrato en Polonia (% del t

lekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji

o a cabo modificaciones en relacin a la portabeso (en la actualidad requiere de 3 das) y facmpaa. Debido a este aspecto se ha registrdes realizadas, creando un mayor dinamismo

se ha producido un 181% ms de portabilidades.

_ ________________ 21

cada vez ms elprincipalmente altas SIM inactivas

, la tendencia deEuropea, aunque

tal de SIM)

Elektronicznej)

ilidad de nmerosilitar al usuario lado un importanten el mercado. De


22/44


3.1.2.2 OFERTA EN EL MERCADO DE TELEFONA MVIL

El mercado de telefona mvil cuenta con 18 compaas de telecomuniaciones8 de los que 6poseen red propia (Operador Mvil con Red - OMR) y 12 Operadores Mviles Virtuales (OMV).En la siguiente tabla se especifican todos los operadores presentes en el mercado.

Operador Tipo de operador Marcas

PTK Centrel Sp. z o.o. OMR Orange

Polkomtel SA OMR Plus, Siplus, Sami Swoi, 36,6

PTC Sp. z o.o. OMR Era, Tak Tak, Heyah

P4 Sp. z o.o. OMR Play, Play Fresh

Aspiro Sp. z o.o. OMV (con red de Polkomtel S.A.) mBank mobile

Avon Mobile Sp. z o.o. OMV (con red de PTK CentrelSp. z o.o.) MyAVON

MNI Telecom S.A. OMV (con red de PTK Centrel

Sp. z o.o.)Symfonia

MNI Mobile S.A. OMV (con red de PTK CentrelSp. z o.o.) Ezo mobile, Snickers mobile

Mobile Entretainment CompanySp. z o.o.

OMV (con red de PTK CentrelSp. z o.o.) Mobilking

CP Telecom SP. z o.o. OMV (con red de Polkomtel S.A.) Carrefour Mova

Media Tel S.A. OMV (con red de PTK CentrelSp. z o.o.)

Cyfrowy Polsat S.A. OMV (con red de PTC Sp. z o.o.)

Aster Sp. z o.o. OMV (con red de PTK CentrelSp. z o.o.)

Crowley Data Poland Sp. z o.o. OMV (con red de PTK CentrelSp. z o.o.) CROWLEY TeleMobile

Netia S.A. OMV (con red de P4 Sp. z o.o.)

Mobyland Sp. z o.o. OMR

GG Network S.A. OMV (con red de Polkomtel S.A.) GaduAIR

CenterNet OMR CenterNet Mobile, wRodzinie

Fuente: UKE

8 A fecha del 31 de diciembre de 2009 segn datos de Urz d Komunikacji Elektronicznej (UKE)


23/44


El mercado est dominadoSp. z o.o., Polkomtel S.A. ymercado similar. Por otro ladcon una presencia con mayor



30,61%

7,70

Cuota de

32,01%

Cuot


rincipalmente por tres operadores con red proPTC Sp. z o.o. que en el ao 2009 contaban, es importante observar que P4 Sp. z o.o. cuenpeso en el mercado.



29,50%

31,33%

0,87%

ercado (en funcin al nmero de usuarios)

30,75%

33,26%

,81%0,17%

de mercado (en funcin a los ingresos)

_________________ 23

ia, PTK Centertelcon una cuota deta, cada vez ms,

Elektronicznej)

Elektronicznej)

TC Sp. z o.o.

olkomtel S.A.

TK Centrel Sp. z o.o.

4 Sp. z o.o.

esto

TC Sp. z o.o.

olkomtel S.A.

TK Centrel Sp. z o.o.

4 Sp. z o.o.

esto


24/44


Se han podido observar imnuevos clientes donde comimercado. De esta manera, dnuevos operadores con red p

Fuente: Raport o stanie rynku te

Aunque todava con poca pparte de la cuota de mercapueden diferenciar, por un lamvil para ampliar su gamalas que supone un servici(Carrefour, Avon, mBank)(Mobilking). En el grfico deOMV.


ortantes cambios en el mercado en relacinnza a notarse la importancia de los nuevos cestaca P4 Sp. z o.o. notndose tambin la preropia (Centernet y Mobyland Sp. z o.o.) y los OM

Captacin de nuevos clientes (%)


esencia en el mercado, los OMV, poco a poco a las compaas presentes tradicionalmentedo las compaas que han entrado en el mercae productos (Aster, Cyfrowy Polsat y Netia), laadicional a modo de incentivo para fideliz

y las compaas que basan su actividadla pgina siguiente se puede observar la estru

_________________ 24

la obtencin dempetidores en el

sencia de los dosV.

lektronicznej)

o, estn ganandoen el mismo. Sedo de la telefona

compaas paracin de clientesn este mercadotura del mercado


25/44


Fuente: Raport o stanie rynku telek

Precios

En el ao 2009 se ha obserservicios de telefona mvil.0,19 PLN, el del MSM a 0,52de voz nacional 0,48 PLN y r

9,7

15,74%

20,29%

Cuo


omunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji Ele

vado una significativa reduccin de los preciosDe media, en el 2009, el coste del envo de unPLN, la transmisin de un MB 2,38 PLN, el miaming 1,77 PLN.

14,15%

3,92%4,1

1,82

25,91%

%

2,93% 1,39%

a de mercado OMV (% nmero de usuarios)

_________________ 25

ktronicznej)

de los diferentesSMS ascenda auto de la llamada

%%

Aspiro

Avon

WP

MNI Telecom

MEC

CP Telecom

Cyfrowy Polsat

Aster

GG Network

Resto


26/44


3.1.3 INTERNET

El valor del mercado de conexin a Internet (tanto fija como mvil) ha ascendido en el ao 2009a 4.070 millones de PLN9. Dentro del mismo, destaca la tendencia de los operadores hacia ladisminucin de los precios y una mayor insistencia en ofrecer los productos a travs depaquetes promocionales. En el ao 2009 se ha notado un incremento de los usuarios deInternet, situndose en un 15,8% de penetracin, lo que supone un crecimiento del 2,5% conrespecto al ao anterior (acceso a Internet fijo e Internet mvil). Hay que tener en cuenta que la

penetracin del acceso a banda ancha polaco es baja en relacin al nmero de habitantes.Pese a que este indicador crece ao tras ao, su nivel todava resulta inferior al de la mediaeuropea, es decir, el mercado todava se encuentra en constante crecimiento, ofreciendonuevas oportunidades de negocio.

Dentro de los usuarios individuales, la conexin con mayor presencia en el mercado siguesiendo Neostrada TP, con conexin ADSL. Casi el 55% de los usuarios individuales contabancon acceso a banda ancha de Internet. El acceso con conexin fija ha supuesto, sobre 100

habitante un 13,6% y en relacin al conexin mvil un 5,5%. Este ltimo segmento, a travs de2G y 3G casi ha duplicado su cuota de mercado con respecto al ao 2008 creciendo en un98% en el ao 2009, lo que suma ya 2,1 millones de usuarios. Ese aumento, se captaron 1milln de nuevos clientes en el ao, es una de las caractersticas ms importantes del ao2009. Esta tendencia se debe probablemente a la evolucin de las necesidades de losconsumidores y la oferta de productos de sectores afines. Los ordenadores porttiles gozancada vez de mayor popularidad y el ritmo de trabajo de los polacos es cada ms acelerado yrequiere de ms tiempo, lo que provoca que la tendencia de acceso a Internet en cualquiermomento y cualquier lugar haya cobrado importancia, sobre todo, en las grandes ciudades,

donde los operadores de telefona mvil han invertido ms en el desarrollo de la tecnologaUMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

En el caso de acceso a Internet a travs de conexin fija, los cambios se han producido enrelacin a un aumento de la velocidad de la misma. En el ao 2009 el acceso a travs debanda ancha con velocidad inferior a 2 Mbit/s fue un 15% inferior al ao anterior, siendo del66,4%. Internet con velocidad entre 2 y 10 Mbit/s ha aumentado un 13%, alcanzando una cuotade mercado del 29,3%. Tambin ha crecido la demanda de acceso a Internet con velocidad

9 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE Urzad Komuikacji Elektronicznej)


27/44


superior a 10Mbits/s, que ha pasado del 2% en el ao 2008 a 4,3% en el ao 2009. Esimportante destacar que los usuarios que pueden tener acceso a los servicios de losoperadores de televisin por cable pueden obtener una velocidad de banda ancha muchomayor por un precio similar al ofrecido por los operadores de telefona tradicionales (PSTN -Public Switched Telephone Network). En el ao 2008 el acceso a banda ancha con velocidadinferior a 2 Mbit/s supona el 80% del mercado, sin embargo, en el ao 2009 ese porcentaje fuedel 60% creciendo considerablemente el porcentaje de clientes con velocidad de 2 Mbit/s a 10Mbit/s. Estos datos muestran que los consumidores cada vez ms se declinan por la oferta deuna alta velocidad de banda ancha.

La estructura de mercado de la banda ancha se puede dividir en 3 tipos de agentes:operadores de telefona fija y de televisin por cable; operadores de la telefona mvil (OMR) y,operadores ISP que ofrecen servicios de conexin a internet a travs de otras tecnologas,sobre todo, Ethernet e inalmbricas.

El segmento de mercado de internet tambin cuenta con una competencia cada vez mssignificativa. La banda ancha de Internet se ha visto afectada por la competencia de los

operadores de las redes de televisin por cable. A falta de las inversiones necesarias para lainfraestructura para ofrecer la banda ancha de Internet, los operadores de redes han construidosu propia red instaurndose con fuerza en las grandes ciudades ofreciendo este servicio juntoa la televisin por cable. El acuerdo firmado entre Telekomunikacja Polska S.A. y UKE para lainversin en el acceso a banda ancha de Internet (se pretende crear cerca de 1,2 millones deredes) prev cambios considerables en el futuro de este segmento de mercado. Se espera queen los prximos aos la competencia en este campo se basar principalmente en la ofertatelevisiva y la velocidad de Internet ofrecida por los diferentes actores del mercado.


28/44


29/44


En relacin a la evolucin de las tecnologas empleadas por los operadores para dar acceso aInternet a los usuarios, la tecnologa xDSL (X Digital Subscriber Line) ha sido empleada en un36,61%; TVK (modem por cable) un 20,45%; Modem 2G y 36 27,01%; WLAN un 7,72% y LANun 4,66%. En la siguiente tabla se especifica la evolucin del empleo de las diferentestecnologas para dar acceso a Internet.


Destacando el gran crecimiento del acceso a Internet mediante mdem mvil, hay quemencionar que especficamente, la tecnologa empleada para la transmisin de datos ha sidoEDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) y HSDPA (High Speed Downlink PackedAccess) permitiendo la ltima hasta 7,2 Mbit/s de velocidad a los usuarios. Adems, algunos de

los operadores tambin han optado por la tecnologa HSPA (High-Speed Packet Access)permitiendo una velocidad de transmisin de datos de 21 Mbit/s, esta red se est desarrollandoprincipalmente en las grandes ciudades donde en muchas regiones el acceso de banda anchacon conexin fija no dispone una velocidad elevada.

Por otro lado, la conexin por lnea conmutada (Dial-up Access) ha disminuido en un 22% delao 2008 al 2009, lo que muestra una progresiva retirada de este tipo de tecnologa deconexin del mercado. Se espera que los prximos aos, los operadores presentes en el

mercado slo conserven esta opcin para un grupo reducido de usuarios.

54,50%

56,50%

47,03%

36,61%

23,60%

26,60%

21,47%

20,45%

18,49%

27,01%

7,50%

7,60%

6,98%

7,72%

13,10%

8,30%

5,22%

4,66%

1,30%

1,00%

0,81%

2,66%

2006

2007

2008

2009

Evolucin de tecnologas empleadas para acceso a Internet (%)

xDSL TVK (mdem por cable) Mdem 2G/3G WLAN LAN - Ethernet Otras


30/44


3.1.2.2 OFERTA EN EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET

La estructura de mercado de la banda ancha se puede dividir en 3 tipos de agentes. Por unlado, los operadores de telefona fija y los operadores de televisin por cable. Por otro lado,encontramos los operadores de la telefona mvil (OMR) y, el tercer agente, son los operadoresde telecomunicaciones ISP que ofrecen servicios de conexin a internet a travs de otrastecnologas, sobre todo, Ethernet e inalmbricas.

El mercado est dominado por Telekomuikacja Polska S.A. (TP S.A.) pero su cuota disminuyeconsiderablemente a favor del resto de compaas que compiten en el mercado.

Mercado de acceso a Internet (conexin fija + mvil en relacin al nmero de usuarios)


14,80%

1,00%

1,00%

1,20%

2,30%

2,70%

3,10%

4,00%

1,50%

5,30%

6,80%

5,40%

6,70%

9,00%

36,40%

15,80%

0,90%

0,80%

2,00%

2,20%

3,00%

3,70%

3,90%

5,10%

6,00%

6,90%

10,70%

10,80%

26,90%

Resto ISP

Toya Sp. z o.o.

Inea S.A.

Internetia Sp. z o.o.

Telefonia Dialog

Aster Sp. z o.o.

Vectra S.A.

Multimedia Polska S.A.

P4 Sp. z o.o.

Netia S.A.

UPC Sp. z o.o.

PTC Sp. z o.o.

Polkomtel S.A.

PTK Centrel Sp z o.o.

TP S.A.

2009 2008


31/44


Precios de banda ancha

En el ao 2009 se han experimentado muchos cambios en el mercado de acceso a Internet. TPS.A. decidi lanzar al mercado Internet a una velocidad superior a 10 Mbit/s. Sus pasos fueronseguidos por operadores alternativos como Netia ofreciendo productos similares a travs de latecnologa PSTN. Netia sigue siendo el mayor comprador de servicios al por mayor (LLU/BSA)que ofrece TP S.A. y han sido los que, junto a Telefonia Dialog S.A., los que han sido mscompetitivos en el mercado en el ao 2009 en relacin al precio dentro de los operadores

tradicionales.

En cuanto a la oferta de acceso a Internet de las compaas que desarrollan su actividad en laoferta de televisin por cable, los precios del acceso con una velocidad baja son similares a losoperadores tradicionales. Sin embargo, en el caso de acceso a Internet con gran velocidad susprecios resultan considerablemente inferiores.

En el mercado polaco el precio sigue siendo clave para la contratacin de los servicios deacceso a Internet. Este hecho se ve reflejado en el dinamismo del mercado y la obtencin deun mayor nmero de abonados por parte de compaas que ofrecen un precio inferior. El preciomedio en el mercado por Mbit fue de 90 PLN. En el siguiente grfico se refleja el precio mediode los operadores ms significativos del mercado.

Precio medio de acceso a Internet de banda ancha (PLN)

Mbit/s 1 2 4 6 8 10 12 16 20 24 25 50 120UPC Sp. z o.o. 50 75 90 120 200VECTRA S.A. 60 65 70 100 120NETIA S.A. 59 74 84 149 84 149Telefonia Dialog S.A. 55 65 75 95TP S.A. 64,9 79,9 109,9 139,9 169,9



32/44


5.2 SECTOR IT

El mercado polaco de IT se posiciona como el segundo mercado, despus de Rusia, enrelacin al tamao de la Europa Central y del Este. Aunque su evolucin en el ao 2009 no fuemuy positiva, descendiendo considerablemente el ritmo de su crecimiento, los clculos previosde su valor en el ao 2010 ascienden a 25.000 millones de PLN10 lo que supondra casi un 3%de crecimiento respecto al ao anterior. Se espera que esta tendencia positiva siga suevolucin en el ao 2011. La evolucin esperada en este mercado se centra en la modificacin

del peso de los subsectores del mismo, cobrando una mayor importancia los Servicios IT ySoftware, sobre todo el primero, frente al subsector de Hardware que en la actualidad tiene elmayor peso en el mercado.

Evolucin del mercado IT en Polonia (mil millones de PLN)

Mercado IT (mil millones de PLN) Participacin en el mercado IT (%) Evolucin del mercado (%)

2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005 09/08 08/07 07/06 06/05

Mercado 22,22 24,15 22,85 19,32 17,05 100 100 100 100 100 -8,00 5,70 18,27 13,331

Hardware 11,57 13,62 13,14 10,11 8,48 52,10 56,39 57,53 52,33 49,77 -15,00 3,60 30,03 19,15

Servicios IT 6,80 6,94 6,31 5,87 5,28 30,61 28,74 27,64 30,38 31,00 -2,10 9,90 7,60 11,07

Software 3,84 3,59 3,38 3,34 3,28 17,28 14,87 14,82 17,29 19,24 6,96 6,00 1,42 1,83

Fuente: Teleinfo 500

La cada del mercado en el ao 2009 se ha visto provocada principalmente por la bajada de lacompra de las empresas de equipamiento informtico que suponen un gran peso en los

ingresos. Este hecho se produjo, por un lado, debido a la crisis, muchas de las empresas delsector de la banca y telecomunicaciones, al igual que las administraciones pblicas, pararonsus inversiones y afectaron al mercado al suponer en conjunto cerca del 50% del gasto en IT.Por otro lado, la cada de la moneda polaca que aumento la dependencia de las fluctuaciones.

El consumo interior y la presencia de empresas con importancia internacional (por ejemplo:Microsoft, HP, Google, Oracle, IBM o SAP) que aumentan su cuota en el mercado muestran un

10 Datos publicados por Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)


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futuro favorable para el desarrollo del sector de IT polaco tanto a nivel de servicios o como anivel de desarrollo de productos.

El crecimiento previsto del mercado IT polaco, se justifica, por un lado, en una saturacin delmercado de ordenadores personales inferior a muchos de los pases de la UE, un incrementodel poder adquisitivo de los polacos o un nivel todava relativamente bajo de informatizacin delas empresas. Tambin est cobrando importancia el segmento del mercado especializado enlos servicios que aumenta la compra de programacin especfica y el gasto en servicios deinformtica, dando oportunidades de negocio en el outsourcing de estos servicios. Uno de los

factores ms importantes para el desarrollo de este mercado ser la iniciativa de privatizar lasempresas, abriendo as mayores posibilidades para la integracin de soluciones IT para sugestin, con el fin de aumentar su competitividad, activar la administracin central o autogestinen el caso de concursos pblicos.

Otro de los factores que pueden influir positivamente en el desarrollo del mercado las ofrece, lacada vez mayor, relevancia de las pequeas y medianas empresas (PYMES) en el mercado.Por un lado, la creciente competencia obliga a las empresas a innovar en relacin a unainnovadora gestin de su negocio y, por otro lado, la reduccin del precio de las aplicacionesde gestin empresarial facilita el acceso de las empresas a las mismas.

4.2.1 DEMANDA EN EL MERCADO IT

La crisis mundial, tuvo una influencia negativa en el segmento de mercado de hardware

(considerando ordenadores, monitores y herramientas perifricas) que vio reducido su valor enun 19%. Sin embrago, es el sector dnde se espera una recuperacin ms dinmica en los dosaos siguientes, se calcula que en el 2010 el crecimiento pueda ser ya del 5%. La importanciade este segmento en el mercado es del 52,10% sobre el sector de IT. El segundo segmentocon mayor peso en el mercado IT son los servicios IT cuyo peso es del 30,61% en el mercado yse espera que consiga mantener un crecimiento positivo en los prximos aos. Finalmente, elsegmento del Software es el que representa un 17,28% del sector de mercado IT. Se prevque en los prximos aos la tendencia del segmento de mercado de los servicios cuente conun crecimiento ms dinmico que los otros dos segmentos (hardware y software).


34/44


31%

52%

17%

Estructura del mercadoen el ao 2009

Fuente: PMR y Teleinfo 500

Otro aspecto a tener en cueproduccin a Polonia que eSoftware. Debido a la crisistecnologa, no obstante en laTambin aumento ligeramentmayor poder adquisitivo y la

papel importante los fondosmejora de su infraestructurademanda de los productos y

Los sectores ms influyentes

- Sector de las- Sector financ- Sector de pro

- Administraci


41

37%

22%

Estructura del mercadoen el ao 201

IT

Servicios IT

Hardware

Software

ta en el sector es la inversin extranjera y la ts un aspecto importante para la generacin d, muchas empresas han detenido su inversisegunda mitad del ao 2010 este fenmeno coe el gasto en equipos informticos de los hogarebajada de precio de este tipo de productos. Por

europeos, ya que las empresas pueden aproy formacin de los empleados, generando a servicios del sector.

en el crecimiento de la demanda del sector IT e

telecomunicacionesieroduccin industrial

n local y central

_ ________________ 34

IT esperado4

ansferencia de lae la demanda de

prevista para laenz a invertirse.

s, resultado de unltimo, juegan un

echarlos para lau vez una mayor

Polonia son:


35/44


4.2.1.1. PYMES: NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR IT

Uno de los aspectos ms importantes a tener en cuenta en la demanda actual del mercadopolaco de IT es la creciente importancia como cliente de las pequeas y medianas empresas(PYMEs). Segn el estudio realizado por PMR11 el ciclo de renovacin de equipamientoinformtico de las empresas medianas ha aumentado. De media, en el caso de losordenadores, las empresas se deciden a renovarlos cada 4,5 aos. Del mismo modo, concluyecon la afirmacin de que una tercera parte de las pequeas empresas no contrata servicios deIT mostrando un amplio nmero de clientes potenciales y slo el 4% del total de las empresas

aprovecha los fondos europeos para el desarrollo de IT.

Media de ordenadores en las PYMES

Nmero deordenadores por

empresa

Tamao de la empresa 10 49 empleados 9

50-249 empleados 42

Ingresos de la empresa

Hasta 2 millones de PLN 8Entre 2 y 5 millones de PLN 10Entre 5 y 10 millones de PLN 15Entre 10 y 50 millones de PLN 28Ms de 50 millones de PLN 50

Inversor extranjero Si 14No 12

Actividad en uno o varios sectores Un sector 12Varios sectores 24

Media PYMES 15Fuente: PMR

Se calcula que el total de las PYMES del mercado polaco funciona en la actualidad conalrededor de 1,4 millones de ordenadores (incluyendo ordenadores de mesa y ordenadoresporttiles). De media, cada empresa dispone de 15 ordenadores de los que el 73% (1.050.000unidades) son ordenadores de mesa y el 27% ordenadores porttiles (397.000 unidades). Enfuncin del tamao de la empresa, se calcula que las pequeas empresas (10-49 empleados)

11 Oprogramowanie, uslugi i infraestruktura ICT w malych i srednich firmach w Polsce, publicado por PMR.


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disponen de media de 9 ordenadores mientras que las medianas (50-249 empleados) disponende una media de 42 ordenadores. El nmero de ordenadores en una empresa vara en funcindel nmero de empleados, pero tambin en funcin de los ingresos de la misma, el grado deinversin extranjera en la misma o si se trata de una empresa dedicada a un sector o quedesarrolla su actividad en varios sectores. En el siguiente grfico de identifica la media de losordenadores en relacin a las diferentes variables.

En relacin al periodo medio de cambio de los equipos no tiene una relevancia significativa laparticipacin extranjera en la empresa. La media de cambio es de 4,5 aos sin gran diferencia

entre las pequeas y medianas empresas. Este periodo ha aumentado desde el ao 2005 enun 18%, es ao la media de cambio de los ordenadores en las empresas objeto de anlisis erade 3,9 aos. Este hecho puede deberse principalmente a la mejor calidad de los productos,mayor desinters hacia el cambio del nuevo sistema operativo de Microsoft (Vista/Windows 7),cambio que en ediciones anteriores (Windows XP) conllev, en muchos casos, la renovacinde los equipos. Del mismo modo no hay que olvidar la ralentizacin del crecimiento econmicode Polonia en el mbito de la crisis econmica mundial. En el aspecto de cambio de losordenadores influyen sobre todo factores como los ingresos de la empresa y, en menor medida,si la empresa desarrolla su actividad en uno o varios sectores, siendo el cambio ms frecuenteen el caso de las segundas.

Un factor importante a tener en cuenta es que una tercera parte de las PYMES no contrataservicios de IT. Las pequeas empresas son las que menos aprovechan estos servicios, el31% declara no contratarlos. En el caso de las empresas medianas se trata de un 18%. Losingresos de las empresas son un factor importante para la contratacin de los servicios de IT.Es as que, en el ao 2009 el 100% de las empresas con ingresos superiores a 50 millones dePLN declaran contratar servicios de IT frente a slo las dos terceras partes de empresas con

ingresos de hasta 2 millones de PLN. Los servicios IT ms contratados son la asistenciatcnica y mantenimiento de los equipos y los servicios de Software.

Tan slo el 4% de las PYMES aprovecha las subvenciones para la mejora de la competitividade innovacin ofrecidos por la Unin Europea. Los resultados del estudio de PMR muestran queen el caso del las pequeas empresas la financiacin de los fondos europeos es de tan slo2%, siendo del 9% en el caso de las empresas medianas. El aprovechamiento de los fondoseuropeos disponibles es mayor en el caso de las empresas con mayores ingresos (el 14% delas empresas con ingresos superiores a 50 millones de PLN). Del mismo modo, el porcentaje

es mayor en el caso de las empresas que desarrollan su actividad en varios sectores.


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La tendencia actual de las PYMES en relacin al consumo de los productos y servicios de ITofrece nuevas oportunidades de negocio para las empresas del sector debido a que ste seencuentra todava en una fase de crecimiento inicial. La cada vez mayor competencia en elmercado obliga a las PYMES aumentar su competividad en el mercado. Del mismo modo, labajada de los precios de las aplicaciones de gestin empresarial supone tambin un granincentivo para este tipo de empresas.

4.2.2 OFERTA EN EL MERCADO IT

En el ao 2009 el mercado IT polaco contaba con alrededor de 11.000 que desarrollaban suactividad en el mismo12. Alrededor de 80 de estas empresas son empresas grandes quecuentan con una plantilla superior a 250 empleados. El 90% de las empresas del sector tienende media 9 empleados y casi el 10% son empresas medianas (entre 50 y 249 empleados). Elproceso de consolidacin del mercado es cada vez ms fuerte debido, entre otros, a la presinde la competencia en el mercado por parte de las empresas extranjeras. Del mismo modo,cada vez un mayor nmero de empresas familiares comienza a desarrollar su actividad en losmercados extranjeros. Este es el caso de empresas como Asseco, Comarch o Ericpol que hanconseguido abrirse un hueco en los mercados de Europa Central y Europa del Este.

El mercado de las exportaciones de IT polaco ha permitido facturar 1.830.474 mil PLN a las 94empresas que en mayor o menor medida han desarrollado su actividad en el mismo. Hay quetener en cuenta que en gran parte las exportaciones son en realidad reexportaciones y que en

los ltimos aos se ha producido una transferencia de la produccin de grandes corporacionesal mercado polaco. En la tabla de la pgina siguiente se indican las 10 empresas con mayorfacturacin procedente de las exportaciones IT.

12 Datos publicados por Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)


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Empresas exportadoras de IT en Polonia (2009)

Empresa Facturacin por exportacin(miles de PLN)Porcentaje sobre

facturacin

2009 2008 2009 2008

94 EMPRESAS EN TOTAL 1.830.474 1.153.326 14 9

ABC Data 458.444 422.642 19 15

AB 211.861 12

Intel Technology Poland 140.000 145.000 100 100

Ericpol Telecom 131.875 108.291 99 97

Accenture 107.124 35

Comarch 89.853 72.614 18 11

Tieto Polska 88.800 56.810 96 95

Action 59.774 11.175 2 0

Wilk Elektronik Laziska 56.973 66.160 39 50

NTT System 49.321 32.476 10 5Fuente: Teleinfo 500

El mercado del Software en Polonia, evoluciona cobrando cada vez un mayor peso dentro delsector IT en lnea del mercado global. Este hecho se debe a factores como el inters de lasempresas locales por aumentar su competividad en el mercado frente a una cada vez mayorpresin en el mismo al igual que la reduccin de los precios en este segmento. Las empresas

locales de este segmento del sector se van consolidando a lo largo del tiempo, no obstante elmercado se encuentra principalmente en manos de compaas extranjeras, estando presentes22 proveedores de Software extranjeros en el ao 200913.

13 Segn el informe de Teleinfo 500


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Principales proveedores de Software extranjero (2009)

EmpresaFacturacin de ventas de

Software extranjero (miles dePLN)

Ingresos totales

2009 2008 2009 2008

Microsoft 1.100.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000

Oracle 349.590 351.780 454.014 451.000

IBM 287.499 250.800 1.240.000 1.254.000

SAP 261.043 266.112 326.304 316.800

Novell 95.000 150.700 95.000 150.700

Autodesk 80.000 58.500 80.000 58.500

Symantec 73.500 73.150 73.500 77.000

SAS Institute 52.357 43.098 70.753 56.705

Young Digital Planet 44.181 18.104 63.116 128.403

IFS 31.500 35.100 70.000 78.000


Principales productores nacionales de Software (2009)

EmpresaFacturacin de ventas deSoftware de produccinpropia (miles de PLN)

Ingresos totales de venas(miles de PLN)

2009 2008 2009 2008Total 110 empresas 723.826 701.310 6.331.333 7.362.755Asseco Poland 88.302 85.484 946.440 929.178

Comarch 49.175 74.460 495.512 615.379Sygnity 36.735 56.773 361.533 569.477Asseco BusinessSolutions 28.115 156.196 168.424

Teta 24.970 21.700 69.362 65.760Vulcan 20.141 14.739 27.720 20.387Atena 19.403 17.162 76.725 62.592Macrologic 19.054 19.851 45.225 42.781SoftNet 18.744 23.431 20.763



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El mercado de los serviciosse espera que sea el segmenel ao 2014 una cuota del 41mercado de los servicios IT p

Fuente: PMR (Sektor Informa

En el ao 2009 el mercado pdedicadas a los servicios dePLN. En la siguiente tablafacturacin en este segmento

Empresas de serv

Empresa

Total empresas (104)ComarchQumak SekomATMAsseco SystemsAsseco PolandCompCapgeminiKLKSprint


4

4%

4%17%

12%

10% 8%

Estruc


e IT cobra cada vez mayor importancia dentroto con mayor crecimiento en los prximos aos,%. En el siguiente grfico se indica la estructurolaco en el ao 2009.

tyczny w Polsce 2010)

olaco de los servicios contaba con la presenciaintegracin de sistemas IT facturando en conjuse especifican las empresas ms relevantesde mercado.

icios de integracin de sistemas IT en Poloni

Facturacin (miles de PLN) Ingresos total2009 2008 20091.886.059 1.560.257 11.259.227

266.234 250.434 495.512163.157 137.020 293.448110.989 11.327 201.36073.816 59.525 222.48865.209 15.796 946.44054.379 82.914 208.62538.656 386.56236.485 7.876 81.07830.098 66.466 167.215

%

tura Servicios IT 2009

Resto de servicios de asesorami

Mantenimiento de hardware

Bases de datosGestin de datos

Asesoramiento en el mbito de h

Resto de actividades informtica

Publicacin de Software

_________________ 40

del sector de IT yhasta alcanzar endel segmento de

de 104 empresasnto 1.886.059 milen relacin a la

(2009)

s de ventas2008

12.755.326615.379253.741188.795166.737929.178267.417333.16878.769

189.903

nto de software

ardware

s


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6. COMERCIO EXTERIOR

La evolucin de la balanza comercial respecto al sector TIC entre Polonia y Espaa muestra alos largo de los ltimos aos un aumento de las importaciones y disminucin de lasexportaciones de Espaa a Polonia disminuyendo considerablemente la cobertura en losltimos cuatro aos.

Balanza comercial de Espaa con Polonia respecto al sector TIC

Ao Exportaciones(miles de EUR) Importaciones(miles de EUR) Saldo (miles de EUR) Cobertura %

2007 26.703 47.120 -20.418 56,672008 27.303 106.301 -78.999 25,682009 25.842 131.547 -105.705 19,642010 21.429 138.107 -116.677 15,52

Fuente: ICEX (Euroestacom)

En relacin al peso de los diferentes sectores en el comercio exterior espaol, el sector TIC hacobrado relevancia en cuanto a las importaciones de Espaa procedentes de Polonia en losltimos aos, situndose en el quinto puesto del ranking en el ao 2010 frente al 9 queocupaba en el ao 2007. Sin embargo, en las exportaciones realizadas por Espaa a Polonia,el sector ha descendido del octavo puesto en el ao 2007 al 12 en el ao 201014,probablemente a raz de la crisis.

La balanza comercial de la Comunidad de Madrid con Polonia muestra una evolucin que varaconsiderablemente de una ao a otros, teniendo una cobertura del 18% en el ao 2008 aalcanzar un 86% en el ao siguiente, en el que aumentan las exportaciones y se frenas lasimportaciones resultado de la crisis. En el ao 2010 las exportaciones bajan en gran medidamientras las importaciones aumentan ligeramente.

14 Datos publicados por ICEX en relacin a la segmentacin en 22 sectores de mercado.


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Balanza comercial de Madrid con Polonia respecto al sector TIC

Ao Exportaciones(miles de EUR) Importaciones(miles de EUR) Saldo (miles de EUR) Cobertura %

2007 8.690 15.187 -6.497 572008 3.674 20.142 -16.468 182009 11.893 13.831 -1.938 862010 4.988 14.378 -9.390 35


Las exportaciones de Polonia en el ao 2009 en el sector TIC han ascendido a 5.124.744,35mil EUR y las importaciones a 11.139.347,05 mil EUR mostrando que Polonia importa ms deldoble de los que exporta en este sector. Los principales destinos de las exportaciones polacasson Reino Unido, Alemania y Francia, situndose Espaa en el 10 puesto. En el caso de lasimportaciones stas proceden principalmente de Alemania, China y Corea del Sur. Espaa seencuentra en una posicin muy alejada en el ranking, ya que se encuentra en el puesto 31 delas importaciones polacas del sector.

Exportaciones e Importaciones de Polonia en el sector TIC (2009)

Exportaciones de Polonia en el sector TIC Importaciones de Polonia en el sector TICPuesto Pas Importe(miles de EUR) Puesto Pas Importe(miles de EUR)

1 Reino Unido 730.076,15 1 Alemania 2.417.847,822 Alemania 716.981,90 2 China 1.812.150,413 Francia 513.343,99 3 Corea del Sur 1.790.428,18

4 Pases Bajos 460.265,86 4 Pases Bajos 1.365.208,895 Hungra 415.701,96 5 Hungra 310.695,486 Suecia 318.802,09 6 Reino Unido 296.273,307 Italia 165.289,71 7 Austria 293.228,618 Turqua 162.980,78 8 Irlanda 268.888,579 Repblica Checa 147.220,35 9 Suecia 225.876,0410 Espaa 140.684,35 10 Eslovaquia 224.443,66

*31 Espaa 20.833,24Total 5.124.744,35 Total 11.139.347,05



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7. LINKS DE INTERS

- Cmara de Comercio Polaco-Espaola: www.phig.pl

- Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Varsovia:

http://www.oficinascomerciales.es

- Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras: www.paiz.gov.pl

- Poland 2011: www.export-import.pl

- Ferias de Polonia: www.polfair.com.pl

- Oficina Central de Estadstica: www.stat.gov.pl

- Oficina de Comunicaciones Electrnicas: www.uke.gov.pl

- Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial: www.parp.gov.pl

- Agencia de Desarrollo de Mazovia: www.armsa.pl

- Banco Nacional de Polonia: www.nbp.pl


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8. BIBLIOGRAFA

- Portal del Banco Nacional de Polonia NBP - www.nbp.gov.pl- Portal del la Oficina de Comunicaciones Electrnicas (UKE Urzad Komunikacji

Elektronicznej) - www.uke.gov.pl- Portal de la Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras - www.paiz.gov.pl- Portal del Fondo Monetario Internacional - www.imf.org- Portal de la Oficina Central de Estadstica en Polonia www.gus.pl- Portal de World Bank http://www.worldbank.org/ - Portal de Eurostat www.epp.eurostat.ec.europa.eu- Portal de PMR - www.pmrconsulting.com- Portal Instytut-IT.pl - www.instytut-it.pl- Portal de EITO - http://www.eito.com- Portal de Banesto Comercio Exterior - http://comercioexterior.banesto.es/es- Teleinfo: "TELEINFO 500" Polski Rynek Teleinformatyczny 2009- Urzad Komunikacji Elektronicznej (UKE ): Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego

w Polsce w roku 2009- PMR: Oprogramowanie, uslugi i infraestruktura ICT w malych i srednich firmach w

Polsce

- Piotr Soja: ICT in Poland: Lessons Learned from Enterprise System Adopters, CracowUniversity of Economics

Las TIC en Polonia (2011)

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