Ley Sector Agro y Agroindustrial

7/24/2019 Ley Sector Agro y Agroindustrial

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El Sector Agro y A groindu stria

Oportunidades comercialesy

Tendencias de Mercado en el sector Agro

William Arteaga Donayre



2

EE.UU.

Chile

UE

China

Corea del Sur Japón

CAN Singapur

EFTA

Tailandia

México ACE 8

Canadá

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Cerrados / Firmados

Acuerdos en Negociación

CentroAmérica

Marruecos India

Sudáfrica

P4 + 4

Futuras Negociaciones

Amp.

Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones sedestinen a mercados con Acuerdos Comerciales

Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con unPBI que supera los US$ 56 billones

Perú: A cuerdos de Libre Com ercio



SECTOR AGRO IN DUSTRIAL

PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS3,201 millones (has)

CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones

(has)

CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones(has)

Fuente: MinagElaboracion: Promperu




PERMANENTES TRANSITORIOS

Cultivos Superficie

cosechada (has)

%

Participación

Participacion

acumulada

1 Café 342,589 32.5% 32.5%

2 Plátano 157,391 14.9% 47.4%

3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7%

4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8%

5 Cacao 66,358 6.3% 74.1%

6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9%

7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4%

8 Mango 24,702 2.3% 81.8%

9 Limón 18,843 1.8% 83.6%

10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3%

Otros 155,071 14.7% 100%TOTAL 1,053,731 100%

Cultivos Superficie

cosechada (has) Porcentaje

Participacion

acumulada

1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8%

2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9%

3 Papa 282,352 13.1% 46.1%

4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0%

5 Trigo 158,062 7.4% 63.4%

6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%

7 Yuca 104,896 4.9% 75.5%

8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4%

9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%

10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3%

Otros 336,325 15.7% 100%TOTAL 2,148,197 100.0%

CULTIVOS

Fuente: MinagElaboracion: Promperu



; 35%

GRAN EMPRESA(1), 17%

; 39%

; 8%

; 1%

El 52% del valor de las exportacionesrepresentan 41 empresas

% PARTICIPACION $



GRAN EMPRESA (2)

EMPRESAS EXPORTADORAS 2010

TAMAÑO DE EMPRESANUMERO DE

EMPRESAS

% NUM ERO

EMPRESAS

VALOR FOB

ANUAL

Mil lones USD

GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771

GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374

MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859

PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168

MICROEMPRESA 882 54.2% 18

1627 100% 2,190 TOTAL DE EMPRESAS

> 100 mil

SEGÚN M ONTO

EXPORTADO

> 25 Mill.

< 10 y > 25 Mill.

> 1 y < 10 Mill.

> 100 mil y < 1 Mill.

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU


Fuente: SUNAT




PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Estados

Unidos, 26%

Alemania, 10%

Paises Bajos, 8%

España, 7%

Ecuador, 4%

Colombia, 4%

Reino Unido, 3%

Francia, 2%

Otros, 37%

2003 - 2010 2009 - 2010

Tradicional 333% 52%

No Tradicional 251% 20%

% Varicación

Principales Mercados 2010

624

1,828

2,190

224

637

970848

2,464

3,160

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M i l l o n e s U S D

No Tradicional Tradicional TOTAL




EVOLUCION DE MERCADOS AGRO

2005 2010% Varicación

05 -10

Tradicional

# Mercados 43 61 42%

# Partidas 20 22 10%No Tradicional

# Mercados 124 138 11%

# Partidas 439 534 22%




RANKING DE PRODUCTOS 2010No Tradicionales

1

2

4

5

6

7

8

9

3

10

Espárragos frescos

Uvas frescas

Espárragos preparados

Alcachofas

Mangos frescos

Paltas frescas

Páprika

Pimiento piquillo

Banano Orgánico

Pimientos

Resto

TOTAL

Valor FOB Millones $2010

291

180

106

96

89

85

66

50

49

47

1074

2190

Variación (%)09 - 10

16%

33%

-7%

29%

28%

25%

-2%

23%

-4%

55%

16%

20%

Fuente: SUNAT


Cítricos 56 32%

11



DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010

NAFTA:34.1%

747 Millones

SUDAMERICA:17%

382 Millones

UE: 34.4%

753 Millones

ASIA:5.4 %

119 Millones

CENTROAMERICA:5.3%

116 Millones

OTROS: 3.3 %

72 MillonesFuente: SUNAT




EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010

NAFTA:43%

357 Millones

SUDAMERICA:3%

28 Millones

UE: 42 %351 Millones

ASIA:7 %55 Millones

CENTROAMERICA:1 %

9 Millones

OTROS: 4 %

31 Millones



EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010

NAFTA:41%

201 Millones

SUDAMERICA:11%

52 Millones

UE: 43 %

215 Millones

ASIA:1 %

6 Millones

CENTROAMERICA: 2%

10 Millones

OTROS: 2 %

10 Millones



(US$ Millions)

181

290 307

515

427

645

584

786

0

200

400

600

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Alemania, 38%

Estados

Unidos, 21%

Bélgica, 10%

Colombia, 4%

Suecia, 4%

Canada, 3%

Otros, 20%

Principales Productos de la A groexportaciónCafé

888




Principales produ ctos de la A groexportaciónEspárragos

Fresh & Processed(US$ Millions)

207 236

263

319

422 449

389 375

0

100

200

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Estados

Unidos, 63%

Paises Bajos, 14%

Reino Unido, 7%

España, 7%

Australia, 1%

Japon, 1%

Otros, 6%


421



Estados

Unidos, 25%

Hong Kong, 14%

Paises Bajos, 13%

Federacion

Rusia, 1 1%

Reino Unido, 11%

España, 4%

China, 4%

Otros, 18%

(US$ Millones)

Principales Productos de la A groexportaciónUvas


23 2134

5161

83

136

180

0

20

40

60

80

100

120

140160

180

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Estados

Unidos, 61%

España, 21%

Francia, 10%

Alemania, 2%

Canada, 2%

Australia, 1%

Otros, 4%

(US$ Millions)

7

22

44

66

79

83

74

83

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Principales Productos de la A groexportaciónAlcachofas preparadas


96




Paises Bajos, 43%

Estados

Unidos, 32%

Reino Unido, 7%

España, 5%

Francia, 5%

Canada, 3%

Otros, 5%

(US$ Millions)

31

4238

59

63 63

71 70

0

20

40

60

80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Principales Productos de la A groexportaciónMangos

89




(US$ Millions)

16

19 23

39

47

73

65

83

0

30

60

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Paises Bajos, 46%

España, 32%

Francia, 8%

Reino Unido, 7%

Canada, 3%

Estados

Unidos, 1%

Otros, 2%

Principales Productos de la A groexportaciónPalta

85




(US$ Millions)

7

11

18

27

31

46

52

45

0

15

30

45

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Paises Bajos, 49%

Estados

Unidos, 27%

Japon, 10%

Bélgica, 9%

Alemania, 2%

Canada, 1%

Otros, 1%

Principales Productos de la A groexportaciónBan ano O rgán ico


49




Principales Productos de la A groexportaciónCítricos


1216

34

49

43

56

-

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Paises Bajos, 39%

Estados

Unidos, 30%

Reino

Unido, 10%

Irlanda, 3%

Finlandia, 3%

Suecia, 3%

Otros, 13%



(US$ Millions)

22

50

95

74

96

136

103 80

0

30

60

90

120

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

España, 38%

Estados

Unidos, 29%

México, 27%

Guatemala, 2%

Alemania, 1%

Resto, 3%

Principales Productos de la A groexportaciónPaprika

66




(US$ Millions)

24

34 36

41

53

78 79

72

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Italia, 21%

Paises Bajos, 20%

Bélgica, 19%

Singapur, 11%

Alemania, 9%

Canada, 7%

Otros, 14%

Principales Productos de la A groexportaciónCacao

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU



Principales Productos de la A groexportaciónPimiento Piqu illo

11

21

32

36

51

44 41 41

50

-

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(US$ Millones)

España, 84%

Estados

Unidos, 10%

Alemania, 2%

Canada, 1%

Francia, 0.9%

Paises

Bajos, 0.3%

Australia, 0.26%

Resto, 1.0%




Principales Productos de la A groexportaciónAceitunas


8

11

15 15

18

2723

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil, 75%

Estados

Unidos, 10%

Chile, 6%

Venezuela, 3%

Francia, 1%

Canada, 1%

Sur Africa, 1%Israel, 1%

Resto, 2%

(US$ Millones)



Principales Productos de la A groexportaciónPalmito


(US$ Millones)

Francia, 33%

España, 29%

Argentina, 22%

Estados Unidos, 6%

Bélgica, 6%

Lebanon, 3%

Reino Unido, 1%

Canada, 1%

1,7

2,1

2,8

3,64,3

5,3

3,9 3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



(US$ Millones)

Principales Productos de la A groexportaciónGranada

Paises Bajos, 38%

Federacion

Rusia, 20%

Estados

Unidos, 10%

España, 8%

Canada, 7.5%

Reino

Unido, 7.1%

Bélgica, 4.9%

Resto, 4.8%


0.30.5 0.5 0.5

1.0

2.1

4.13.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



(US$ Millones)

Principales Productos de la A groexportaciónQuinua


Estados

Unidos, 64%

Alemania, 8%

Canada, 4.2%

Israel, 4.0%

Australia, 2.9%

Ecuador, 2.9%

Japon, 2.8%

Nueva

Zelandia, 2.4%

Suecia, 1.8%

Resto, 7.4%

0 0 12

2

5

8

13

-

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Pimientos

Páprika

Leguminosas

Frutas y HortalizasFrescas

Productos Étnicosy GourmetEspárragos

Mangos

Inicios del 2000En los años 90’s

ProductosOrgánicos

Potencial 2010

Frutas y HortalizasProcesadas

Evolución de l sector Agro y A groindustria



1980’sAnálisis de contenido:

Grasas

Alimentos bajos en grasas

Tiendas vegetarianas

1990’sAnálisis de contenido: Calorías

Alimentos bajos en colesterol

Supermercados gourmet

2000’sSeguridad Alimentaria

Ausencia de residuos químicos,preferencia por los productos

orgánicos, funcionales

Trazabilidad

Gusto SaludInocuidad

Alimentaria

Cam bios en los há bitos de con sum o d e a limen tos



¿Qué quieren los consumidores? Calidad, inocuidad.

Respeto al medioambiente en el proceso deproducción.

Productos naturales, que aseguren la nutrición y la

salud Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.

Empaques pequeños, individuales o adecuados parafamilias pequeñas.

Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.

Variedad de comidas étnicas.

MERCADO MUNDIAL:

TEN D EN CIA D E LO S PRO D UCTOS A LIM EN TICIO S



A CTIV IDA DES SECTO R AGRO



Sector Agro y Agroindustria

A CTIV IDA DES SECTO R AGRO



ORIENTACIÓN EINFORMACIÓN

Incluye:

1. Asesoría2. Aula Virtual3. Días del

Exportador

P R I M E R A

F A S E

SERVICIO S Y ASISTEN CIA EM PRESARIAL

GESTIÓNDE LA

CALIDAD

PROGRAMASMULTISECTORIALES

FACILITACIÓNDE

COMERCIO

DESARROLLOREGIONAL

ASESORIAY

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

Incluye:

1. Test delExportador

2. TalleresEspecializados

3. Primer pasopara la calidad 5´s

4. Crea tu WEB S E G U N D A

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ASISTENCIAEMPRESARIAL

Incluye:1. Test de Competitividad2. PLANEX3. Buenas Prácticas

(BPMM)4. Comercio Justo5. Diseño6. Empaques7. Asociatividad8. Imagen Corporativa9. Coaching10. Marketing y

Negociaciones11. Misiones tecnológicas y

pasantías

12. PROMO13. Marcas

T E R C E R A

F A S E

PROMOCIÓN

Incluye:1. Pruebas de venta2. Ferias

Internacionales3. EXPOPERU4. Misiones

Comerciales5. Tiendas

Multimarcas

C U A R T A

F A S E



INTERNACIONALES

Europa

1. Alemania: - Feria Fruit Logisica- Feria Biofach- Feria Anuga

2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional

ASIA 1. China: - Feria Asia Fruit Logística- Misión Comercial Expoalimentos2. Japón: - Feria Foodex

Norteamérica

1. EEUU : - Feria PMA- Feria Cafés Especiales SCAA- Feria Fancy Food- Feria Sumer Fancy Food

2. Canadá: - Sial Canadá

Sudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria- 2da Edición Salón del chocolate

ACTIVIDA D ES PO R M ERCAD O S 2 0 1 1



A CTIVIDADES PRO M PERU SECTO R AGRO



D epartamen to Ag ro y Ag roindustria

Muchas gracias

William Arteaga Donayre

[email protected]

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