Los mercados de la Unión Europea con mayor potencial para las empresas mexicanas

México tiene acceso

preferencial a los 28 países

de la Unión Europea, con

más de 510 millones de

consumidores potenciales.

Bajo la coyuntura económica actual, las empresas mexicanas tienen grandes oportunidades de competir con éxito en algunos de los mercados de Europa

¿Por qué dirigir la mirada a la Unión Europea?

Se estima que la

economía de la Unión

Europea crecerá 1.7% en

2017 y 1.8% en 2018

De toda la región

Latinoamericana,

México es el segundo

proveedor de la UE,

solo detrás de Brasil.

Fuente: FMI y Trade Map

¿A quién le compra la Unión Europea?

Cifras en millones de dólares (MDD).

Los principales proveedores de la Unión Europea son China y Estados Unidos.

México ocupó el lugar 17como “proveedor” de laUE en 2015 con 23,336

millones de dólares (MDD)

Rank Socio

Importaciones

2015

(MDD)

Participación

1 China 429,609 8.4%

2 Estados Unidos 307,444 6.0%

3 Rusia 149,720 2.9%

4 Suiza 116,380 2.3%

5 Noruega 82,816 1.6%

6 Japón 82,488 1.6%

7 Turquía 71,517 1.4%

8 Corea 50,536 1.0%

9 India 47,809 0.9%

10 Viet Nam 38,680 0.8%

17 México 23,336 0.5%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: Trade Map. Cifras reportadas por la UE.

Comercio bilateral México - Unión Europea

En 2016 el comercio total entre la UE y México ascendió a 56 MMD, con un déficit para México de 25 MMD*.

Entre 2012 y 2016 las exportaciones NO petroleras de México hacia la UE registraron un crecimiento promedio anual de 0.7%.

Fuente: Banxico, cifras oportunas.

-22,088 -25,890 -27,519 -26,914 -25,081

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2012 2013 2014 2015 2016

Comercio bilateral México - Unión Europea(mercancías NO petroleras, millones de dólares)

Balanza comercial Exportaciones Importaciones

*MMD: Miles de millones de dólares.

Casi el 50% de las exportaciones NO petroleras mexicanas hacia la UE se concentran en cuatro países: Alemania, España, Francia e Italia.

¿A quién le vende México en la UE?

Crec. Prom. Anual 2012 - 2016

Alemania -3.2%

España 7.9%

Francia 6.7%

Italia -5.3%

Alemania

Francia

España Italia

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2012 2013 2014 2015 2016

Mill

on

es d

e d

óla

res

Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia los principales destinos de la UE

Actualmente México le exporta a los 28 países de la región.

Fuente: Banxico, cifras oportunas.

g 2016

COMERCIO TOTAL 17,688 mdd

EXPORTACIONES

(MX)3,947 mdd

IMPORTACIONES

(MX)13, 741 mdd

BALANZA

COMERCIAL

Déficit:

9,793 mdd

LUGAR EN ECONOMÍA

DE LA UE

CRECIMIENTO ANUAL

ESPERADO DE

ALEMANIA

2017 y 2018

ALEMANIA COMO

SOCIO COMERCIAL DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

ALEMANIA COMO

COMPRADOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

ALEMANIA COMO

ABASTECEDOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

1° 1.4% / 1.4% 1° 1° 1°

Principales mercados: ALEMANIA

PRODUCTOS

CON

OPORTUNIDAD

• Alimentos frescos (pimientos, mangos,

frutos secos, etc.).

• Alimentos procesados y bebidas (confitería,

preparación de legumbres, tequila, cerveza,

etc.).

• Manufactura de cuero y calzado.

• Manufactura de plástico.

• Industria extractiva.

En 2016, las exportaciones NO petroleras mexicanas hacia Alemania registraron una tasa de crecimiento anual de 13% con respecto al año anterior.

Los productos que dominaron en las exportaciones mexicanas dirigidas a Alemania fueron los automóviles, autopartes, computadoras, maquinas eléctricas y conductores eléctricos, miel natural, entre otros.

*De acuerdo con los modelos de inteligencia comercial de BIXLINK.Cifras en millones de dólares

Fuentes: Banxico, FMI y Trade Map.

g 2016

COMERCIO TOTAL 5,323 mdd

EXPORTACIONES

(MX))1,106 mdd

IMPORTACIONES

(MX)4,217 mdd

BALANZA

COMERCIAL

Déficit:

3,111 mdd

LUGAR EN ECONOMÍA

DE LA UE

CRECIMIENTO ANUAL

ESPERADO DE

ESPAÑA

2017y 2018

ESPAÑA COMO SOCIO

COMERCIAL CON

MÉXICO EN LA UE

(2016)

ESPAÑA COMO

COMPRADOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

ESPAÑA COMO

ABASTECEDOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

5° 2.1% / 1.9% 3° 5° 3°

Principales mercados: ESPAÑA

PRODUCTOS

CON

OPORTUNIDAD

• Alimentos frescos (café sin tostar, plátanos,

limones, pimientos, mangos, moras,

guayabas, etc.).

• Alimentos procesados y bebidas (conservas

de pimientos y tomates, cerveza, café

instantáneo, etc.).

• Manufactura de acero.

• Manufacturas eléctricas (clavijas, tomas de

corriente, etc.).

• Productos del mar (filetes congelados, atún,

etc.).

En 2016, las exportaciones NO petroleras mexicanas hacia España registraron una tasa de crecimiento anual de 3% con respecto al año anterior.

Los productos que predominaron en las exportaciones mexicanas dirigidas a España fueron aceites crudos de petróleo, partes de motores, minerales de zinc, café sin tostar, entre otros.

Cifras en millones de dólares

Fuentes: Banxico, FMI y Trade Map.

*De acuerdo con los modelos de inteligencia comercial de BIXLINK.

g 2016

COMERCIO TOTAL 5,258 mdd

EXPORTACIONES

(MX)1,568 mdd

IMPORTACIONES

(MX)3,690 mdd

BALANZA

COMERCIAL

Déficit:

2,122 mdd

LUGAR EN ECONOMÍA

DE LA UE

CRECIMIENTO ANUAL

ESPERADO DE

FRANCIA

2017y 2018

FRANCIA COMO

SOCIO COMERCIAL

CON MÉXICO EN LA

UE (2016)

FRANCIA COMO

COMPRADOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

FRANCIA COMO

ABASTECEDOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

3° 1.3 / 1.6% 5° 3° 4°

Principales mercados: FRANCIA

PRODUCTOS

CON

OPORTUNIDAD

• Alimentos frescos (papayas, frutos secos,

mangos, etc.).

• Alimentos procesados y bebidas (pasta de

cacao, chocolate, espárragos, aloe vera, vino

espumoso, cerveza, etc.).

• Productos del mar (crustáceos y moluscos).

• Manufactura de cuero y calzado.

• Manufactura de plásticos.

En 2016 las exportaciones NO petroleras mexicanas hacia Francia registraron una caída de -4% anual con respecto al año anterior.

Los productos que predominaron en las exportaciones mexicanas dirigidas a Francia fueron aceites crudos de petróleo, teléfonos, computadoras, instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, entre otros.

Cifras en millones de dólares

Fuentes: Banxico, FMI y Trade Map.

*De acuerdo con los modelos de inteligencia comercial de BIXLINK.

g 2016

COMERCIO TOTAL 6,247 mdd

EXPORTACIONES

(MX)1,011 mdd

IMPORTACIONES

(MX)5,237 mdd

BALANZA

COMERCIAL

Déficit:

4,226 mdd

LUGAR EN ECONOMÍA

DE LA UE

CRECIMIENTO ANUAL

ESPERADO DE ITALIA

2017y 2018

ITALIA COMO SOCIO

COMERCIAL CON

MÉXICO EN LA UE

(2016)

ITALIA COMO

COMPRADOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

ITALIA COMO

ABASTECEDOR DE

MÉXICO EN LA UE

(2016)

4° 0.9% / 1.1% 2° 4° 2°

Principales mercados: ITALIA

PRODUCTOS

CON

OPORTUNIDAD

• Alimentos frescos (frambuesas, zarzamoras,

moras, frutos secos, etc.).

• Alimentos procesados y bebidas (tequila,

cerveza, espárragos, etc.).

• Productos del mar (crustáceos, moluscos,

pescado fresco, etc.).

• Manufactura de cuero y calzado.

• Manufactura de plásticos.

En 2016, las exportaciones NO petroleras mexicanas hacia Italia registraron una caída de -4% anual con respecto al año anterior.

Los productos que predominaron en las exportaciones mexicanas enviadas hacia Italia fueron aceites crudos de petróleo, automóviles, motores de pistón, minerales de plomo, entre otros.

Cifras en millones de dólares

Fuentes: Banxico, FMI y Trade Map.

*De acuerdo con los modelos de inteligencia comercial de BIXLINK.

Selección de mercados con alto potencial de inserción

Diseño de estrategias de exportación hacia nuevos mercados.

¿Cómo podemos ayudarte a concretar oportunidades con el mercado europeo?

El equipo de expertos de BIXLINK pone a su disposición herramientas de inteligencia comercial, que facilitan la selección de mercados y la identificación de clientes potenciales.

• Conocimiento de la empresa y sus productos.

• Capacidades de producción.

• Capacidades de exportación.

• Capacidad financiera.

• Prácticas de manufactura.

• Tamaño del mercado y crecimiento esperado.

• Comparativo de precios.

• Aranceles.

• Distancia geográfica.

• Tipos de cambio.

• Niveles de ingreso personal (útil para productos de nicho).

• Análisis de capacidad de desplazamiento de competidores, en los mercados meta.

• Perfil de las compañías con las que estará compitiendo.

• Ventajas relativas asociadas al desempeño esperado del tipo de cambio (ajustado por inflación).

• Ventajas asociadas a la localización geográfica.

• Ventajas relacionadas con los acuerdos comerciales de México.

• Alternativas para incursionar en el mercado objetivo.

• Identificación de clientes o socios potenciales.

• Análisis comparativo de precios.

• Normas y requisitos en los mercados objetivo.

• Diseño de estrategia de exportación.

Nuestra metodología

PERFILDE LA

COMPETENCIA

IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS

ANÁLISISPRELIMINAR

ESTRATEGIAS DE

EXPORTACIÓN

Contamos con una herramienta analítica que permite seleccionar mercados con base en su potencial de compras.

Cuantificamos los beneficios económicos que la empresa puede ofrecer a sus clientes potenciales. Esto facilita el diseño de estrategias de negociación y venta.

Equipo de trabajo y contacto

Conócenos:

Lourdes Gómez

Ricardo de la Peña

Remigio Álvarez

Escríbenos:

inteligencia.comercial@bixlink.com