Marco Tavares_expansion_del _shale_gas

Expansión del Shale gas y su impacto en el

Mercado de LNG y en el Mercado Regional de Gas

Marco Tavares GAS ENERGY S.A.

Santa Cruz, 22 Agosto 2013

2

GRUPO GAS ENERGY Agosto de 2013

3

Rio de Janeiro

Montevideo

Santa Cruz de la Sierra

Lima

Buenos Aires

Oficinas y Bases

GAS ENERGY S.A. es una empresa d e c o n s u l t o r í a y a s e s o r í a empresarial, enfocada en las áreas de petróleo, gas, energía, química y petroquímica, con actuación en toda América Latina.

LA EMPRESA

Caracas

Quito

Oficina Principal - Equipo Técnico

Oficina Regional

Santiago

Bogota

Oficinas técnicas:

Rio de Janeiro: para atender Brasil, Argentina y Montevideo

Bolivia: para atender Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela

4

Estructura del Grupo GAS ENERGY

GAS ENERGY Participações Ltda.

Gas Energy S.A. Conselho

Consultivo

Desenvolvimento de Negócios

Serviços de Consultoria

Cone Sul

América Latina Outros

Desenvolvimento de Tecnologia

Comercializadora

SIMGAS

Outros (Recursos P&D)

Gás Natural / Biogás

GNL

Outros Produtos Energéticos

GNL, LNG Lite, GNC (Pequena e Grande

Escala)

Geração Distribuída Cogeração

Upstream / Midstream

2013

PE Visão 2020

Incubadora de Negócios Oil & Gas

5

Clientes

Energy

Distributors

Institutions and Associations

Industry

Distribuidora

Institutos y Asociaciones

Indústria / Servicios

Energia

Gov Rio Gov MG

Instituciones Financieras

Exploración y Producción

6

Agenda

1.  La Revolución del Shale Gas 2.  Impactos en el Mercado de LNG 3.  Reflejos en el Mercado Regional de Gas 4.  Consideraciones Finales

7

1 – La Revolution del Shale Gas

Como una nueva tecnología de producción cambió el

mercado de oil&gas

8

Como una nueva tecnología de producción cambió el mercado de oil&gas – Shale Gas

Revolución del Shale

Gas

IMPACTO EN RESERVAS

IMPACTO EN PRODUCCIÓN

IMPACTO EN DEMANDA

IMPACTO EN COMPETITIVIDAD

IMPACTO EN OTROS

NEGOCIOS

9

Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas

REVOLUCIÓN DEL SHALE GAS

IMPACTO EN RESERVAS

10


11


12

REVOLUCIÓN DEL SHALE

GAS

IMPACTO EN PRODUCCIÓN


Largest Natural Gas Producers, in 2035

13

There are still substantial uncertainties about the extent of unconventional gas development globally

Source: IEA, 2012

World Unconventional Gas Production Growth by Scenario

World’s production of unconventional gas: from 12% to 24% ?

World Gas Production Growth (Golden Rule Scenario)

The development of unconventional gas in other countries will depend on adequate policies and regulation

14


15


16


GAS

IMPACTO EN DEMANDA


17

Gas reached 24% of world’s primary energy consumption in 2011 ―  Europe/Eurasia 34% ―  North America 28% ―  South America 22%

Source: IEA, 2012

Source: BP, 2012

Gas will be the fastest growing source of energy between now and 2035

Share of Natural Gas in Primary Energy


18

US Natural Gas Production and Demand Growth

Source: EIA, 2012


19

80% of new gas demand will come from non-OECD countries, in particular China

Source: IEA, 2012

Source: BP, 2012

Gas Demand Growth to 2030

Natural Gas Demand Growth to 2035

20

The main driver has been and will continue to be increasing use of gas in power generation

Source: IEA, 2012

World Natural Gas Production and Demand Growth

21


GAS

IMPACTO EN COMPETITIVIDAD


22

Dispersion en Precios de Gas – Logica Regional

23

Precios de GN vs. Fuel Oil en EUA

24


Fonte: Chemical Week, 11/06/2012

Dow Chemical U.S. Gulf Coasy 1.905 2014-‐2017ExxonMobil Baytown, TX 1.497 2016CPCHem Cedar Bayou, TX 1.497 2016-‐2017Sasol Lake Charle, LA 1.406 2016Braskem/Idesa Coatzacoalcos, México 998 2015+Shell Chemical Monaca, PA 907 2016+Formosa Point Comfort, TX 798 2016LyondellBasell Channelview, TX 612 2012-‐2013OxiChem Ingleside, TX 499 2015+Dow Chemical Hahnville, LA 363 2012Williams Geismar, LA 272 2013Noca Chemicals Sarnia, ON 227 2014+Westlake Lake Charles, LA 104 2012Ineos Chocolate bayou, TX 104 2013Indorama US Gulf Coast ND 2016+Total 11.188

LOCALIZAÇÃOCOMPANHIAPREVISÃO START-‐UP

CAPACIDADE (mil t/a)

As Novas Plantas nos EUA: Nos próximos anos, mais de 11 milhões de t/a de novos crackers de eteno de cargas leves (Frações do Gás Natural) serão construídos nos EUA!!

25

Fonte: IHS, World Petrochemical Conference, 2013

O “renascimento” da petroquímica Americana é evidente, impulsionada pela abundância de gás natural e seus líquidos. O eixo da competição mundial de commodities começa a se deslocar do Oriente Médio para a América!!

O Renascimento da Petroquímica Americana

Os EUA já tinham mercado e infraestrutura, agora voltam a ter Matéria-Prima!


26

Fonte: Total, World Petrochemical Conference, 2013


27


GAS

IMPACTO EN OTROS

NEGOCIOS


28


29


30


31

Negocios Modulares – Processamiento y Small LNG

Liquefación – 50 a 400 mil m³/d

Almacenamiento y Regasificación en el Cliente

Transporte de LNG

32

Consumo de Gas en Transporte

33

2 – Impactos en el Mercado de LNG

EUA y Australia

LNG a partir del Shale y CBM cambiando el mercado

34

Impactos en el Mercado de LNG

35

Natural Gas Flows in 2011

Flows are in bcm/year

Source: BP, 2012

36

Expected Natural Gas Flows in 2020 and 2035

Source: IEA, 2012

37

Terminales de Regas en EUA - 2011

38

Proyectos de Liquefación en 2011

§  Sabine Pass (Cheniere) in the US Gulf Coast and Kitimat LNG in Canada’s Pacific Coast are the most advanced projects

§  In the US, nearly all LNG export projects are conversion of regas projects

LNG exports projects in US and Canada already amount to about ~100 mtpa of

capacity, equivalent to ~350 Mm³/d

In 2011, LNG exports totaled ~330 Mm³/d

39

Proyectos de Liquefación en 2013 en EUA

40

Perspectivas de Shale en China y el LNG

41

Producción Global Esperada de LNG

42

3 - Reflejos en el Mercado Regional de

Gas

Como la competitividad del Shale afecta los mercados

regionales

43

E em América Latina?

Fonte: BP 2012

Brasil 16 TCF

Argen1na 12 TCF

Colômbia 5,8 TCF

Bolívia 9,9 TCF ?

Perú 12,5 TCF

Venezuela 195,2 TCF

Trinidad & Tobago 14,2 TCF

País Taxa de Crescimento 2001-2011

Argentina -55,4%

Bolívia -63,7%

Brasil 109%

Colômbia 27,3%

Peru 42,9%

Trinidad & Tobago -30,3%

Venezuela 32,2%

44

Diversificación de las fontes de suministro de gas natural en la región

MERCADO REGIONAL

DE GAS Argentina no conv.

GN

L P

erú

Brasil conv.

45

Non conventional gas represent an important opportunity for the gas in the region

Source: EIA, World Shale Gas Resources, 2011

Estimates of Technically Recoverable Shale Gas Resources in South America

46

Actividades de gas no convencional en la región

CHILE • Enap explora shale gas na bacia Austral

URUGUAI • Ancap assina acordo com Schuepbach para explorar shale gas na bacia de Chaco-Parana

• Descobertas de shale oil anunciadas em T1-2011

BRASIL • Descobertas de shale gas na bacia de Parnaiba e de tight gas na bacia de São Francisco

• ANP esta fazendo sísmica e definindo áreas para licitação

ARGENTINA • Tight gas: já em produção em Neuquen

• Primeiros poços de shale gas de YPF e Apache en Neuquen

PERU • Descoberta de Maple na bacia de Ucayali

COLOMBIA • Tem CBM, shale gas e tight gas

• Esta desenvolvendo novo marco contratual para o gás não convencional

Fonte: Elaboração Gas Energy; Mapa: DI

47

Potencial de Shale Gas en Brasil

§  Segundo a ANP (não considera São Francisco, Paraná nem bacias no Norte):

—  Bacia do Parnaíba: 64 TCF —  Bacia do Parecis: 124 TCF

—  Bacia do Recôncavo: 20 TCF

§  Segundo agentes do mercado: —  Bacia do Solimões: 35-175 Tcf

—  Bacia do Parnaíba: >5 Tcf

—  Bacia do São Francisco: > 500 Tcf

—  Bacia do Paraná: 225 TCF

47

Barnett Shale: 30 TCF • Área (A): 13.000 km² • Espessura Média da Rocha (E): 92 m • Volume da Rocha: A x E = 1.196 km³

Cálculo Análogo do Barnett Shale

TOTAL MÁXIMO: 1.108 TCF

48

Projected gross natural gas production in Brazil GAS ENERGY Base Case Scenario

49

Novos Players no E&P brasileiro Bacias de Santos, Campos e Espirito Santo

UPGN Cacimbas

UPGN Comperj

UPGN Monteiro Lobato

UPGN Cabiúnas

Mexilhão

Lula

UPGN RPBC

20

20

40

11

9

20

30

12

5

Blocos Exploratórios Campos em Desenvolv. Campos em Produção UPGN Capacidade dos Gasodutos em Mm³/d

Uruguá/Tambaú

Parque das Baleias

Peroá/Cangoá

Canapu/Camarupim

Marlim Sul

Garoupa/Namorado

Enchova

Lagosta/Merluza

Golfinho

UPGN Ubu

Porto Açu

ROTA 2

ROTA 3

ROTA 1

simgas.com.br

50

4 - Consideraciones Finales

51

Monetização do gás não convencional (ou onshore): Gasodutos não são o único modal

Melhor Modal

Técnico

Operacional Econômico

GNC Curto Prazo

GNL rodoviário Médio Prazo

Gasodutos Longo Prazo

52

Outro modal possível é o “gás by wire”: uso das linhas de transmissão para monetizar o gás

53

Sul do Brasil – 2014???

Quintero, Chile 2009

Mejillones, Chile 2010

Peru LNG - 2010

Uruguai???

Escobar, Argentina – 2013

Colômbia???

Venezuela ???

Bahia Blanca, Argentina 2008

Integração energética por GNL?

Fonte: GAS ENERGY

Trinidad & Tobago

PRÉ-SAL LIQUEFAÇÃO – OFFSHORE ???

REGAS – Terminal Fixo de GNL

LIQUEFAÇÃO – Produção e Exportação de GNL

REGAS – Terminal Flutuante de GNL

De solução emergencial para uma solução de longo prazo!

GNL: §  Diversificação §  Segurança de Oferta §  Complementação §  Flexibilidade

Barra do Riacho, Brasil ???

Pecem, Brasil - 2009

Baia de Guanabara, Brasil 2009

Bahia, Brasil - 2013

www.gasenergy.com.br Muchas Gracias!

Marco Tavares_expansion_del _shale_gas

Education

Transcript of Marco Tavares_expansion_del _shale_gas