Maritime & Logistics Consulting Group, S.A. XI Congreso ...
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Consultores marítimos y logísticos
Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
XI Congreso Portuario Guatemala 2016
Eduardo E. Lugo T.
Presidente
Maritime &Logistics Consulting Group, [email protected]
http://www.maritimelogistic.com
Ciudad de Guatemala
21 de septiembre de 2016
Visión global de los proyectos de inversión de infraestructura portuaria en Centroamérica
1
Consultores marítimos y logísticos
Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
Introducción
Competitividad y eficiencia portuaria
Proyectos
Conclusiones y recomendaciones
Índice
2
Consultores marítimos y logísticos
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3
Consultores marítimos y logísticos
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4
Transporte y desarrollo económico
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5
Transporte eficiente de bienes – crucial para
crecimiento económico
• Suficiente • Seguro• Asequible • Confiable
• Falta infraestructura
• Altos costos• Reduce
competitividad
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¿En qué invertimos?
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Puerto Sociedad
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Introducción
7
• Deficiente infraestructura impacta eficiencia• Puertos son críticos para desarrollo de los países• PPP – camino para introducir innovación y eficiencia
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8
Índice de desempeño logístico
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Inversión portuaria en busca de eficiencia
Infraestructura
Equipo
Procesos
Tecnología
Ambiental
Data
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Participación privada proyectos infraestructura
Inversión Gestión Operaciones Mantenimiento Servicios portuarios
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LAC: USD$35.2 Billones inversión, 32% inversión global 128 proyectos (73 energía, 37 transporte, 8 agua) Brasil (46), Chile (18), Colombia (18), Perú (11), México (8),
Uruguay (8), El Salvador (5), Honduras (4), Jamaica (4), Costa Rica (2), Panamá (2), República Dominicana (1), Guatemala (1).
Participación privada proyectos infraestructura
2015
Fuente: Banco Mundial – PPI Database
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Experiencias PPP en Puertos
Métrico de medición Antes Después
Tiempo de espera buques 240 <2 horas
Tiempo de atención a buque 72 7 horas
Productividad bruta por hora 7 52 movimientos/buque/hora
Ocupación de muelle 0.9 0.5
Costo por movimiento 984 224 USD
Productividad carga granel 500 4500 ton/buque/día
Horas trabajadas por día 16 24
Rotación de la carga 30+ 2 días
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Experiencias PPP en puertosIndicador Antes Después
Carga (miles de toneladas) 4,000 6,000 50%
Contenedores (miles de TEUs) 300 540 80%
Capacidad (Miles de contenedores/año) 400 1,000 150%
Área operativa (hectáreas) 65 95 46%
Grúas 3 13 333%
Productividad (toneladas/trabajador/día) 800 3,000 275%
Promedio estadía buques contenedores (día) 2.5 1.5 -40%
Costo por contenedor de importación ($/ton) 450 120 -73%
Tarifa portuaria para exportación ($/ton) 6.7 3 -55%
Tarifa portuaria para importación ($/ton) 2.1 1.5 -29%13
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Inversión,
Mejoras
tecnológicas
Modernización
Reducción de
tiempo de estadía
Reducción de
costos
Tarifas
competitivas
Productividad
Competitividad
Mejoras en
procesos
Seguridad y ambiente
Resultados
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Condicionantes inversión privada
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• Carga • Retorno razonable• Riesgo comercial e inversión• Período • Clima de negocio• Seguridad jurídica• Reglas claras
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Consultores marítimos y logísticos
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0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
81 86 94 96 100 104 116 130 135 143
7,10
9
7,7
00
8,0
34
8,22
9
7,8
58
8,40
9
8,7
85 9,19
7
9,51
4
9,84
1
Comercio Marítimo Mundial - millones toneladas
Cento América Total
1.2%
Comercio marítimo mundial
17
1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5%
18.8%
8.3% 4.3%2.4%
-4.5%7.0%
4.5%
4.7% 3.4%3.4%
CA Share
Total Growth
Fuente: UNCTAD y COCATRAM
Share CAGR
Oil & Gas 28.7% 1.73%
Main Bulk 31.6% 6.89%
Other Dry 39.7% 3.05%
C.A. 1.5% 3.68%
World 6.59%
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Tráfico portuario Centroamérica
18
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Trafico portuario Centro América (miles TM)
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá
4.1%12.0%
153,891
57,300
40.4%
15.8%
8.0%19.6%
56.5%
10.0%
4.1%
17.0%
9.6%
2.8%
Fuente: COCATRAM
CAGR
Guatemala 6.2%
El Salvador 2.4%
Honduras 5.6%
Nicaragua 4.3%
Costa Rica 3.8%
Panamá 9.9%
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Comercio exterior Centroamérica
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá
Miles de toneladas métricas por tipo de carga
Carga General Contenerizada Ro-Ro Granel Sólido Granel Líquido Otros
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Container Port Handling (Million TEU)
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
24
8.6
28
0.5 31
7.4
36
3.2
40
0.4 4
43
.6
49
8.5 5
28
.3
48
2.6
55
1.3 5
96
.0 62
5.1
64
6.2
68
0.5
3.2
3.3 3.9 4.6 5.0
5.5 6
.8
7.5 6.8 8.5 9.8
10
.6
9.9
10
.31.3% 1.5%
Share
5.6%12.8%
13.2%
14.4%
10.2%
10.8%
12.4%
6.0%
-8.7%
14.2%
8.1%
4.9% 3.4%
5.3%
Fuente: UNCTAD y COCATRAM
Share
Intraregional and south-south 40.0%
Mainlane east-west 30.0%
Secondary east-west 13.0%
North-south 17.0%
C. A. 1.5%
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Container Port Handling Centro América
Fuente: COCATRAM
0
1
2
3
4
5
6
7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
Tráfico portuario contenedores C. A. (TEU)
Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala
CAGR
World 8.1%
Panamá 11.8%
Costa Rica 5.9%
Nicaragua 19.9%
Honduras 4.2%
El Salvador 19.5%
Guatemala 5.9&
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Buques que navegan en la región
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama
Tráfico portuario por tipo de buque
Convencional Frigoríficos Portacontenedor Ro-Ro Granelero Líquido Granelero Sólido
Petrolero Gasero Barcaza Crucero Otros
Tipo
Tamaño
Origen/Destino
Productos
Parcela
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Productividad, factores y medidas para lograrla
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• Desempeño de puertos impacta la competitividad del comercio exterior de los países Mano de obra Equipo para manejo de carga Diseño de la terminal y área de respaldo Canal de acceso Conectividad terrestre Agencias gubernamentales Operador de la terminal
• KPI Productividad muelle Manejo de carga a bordo y en tierra
• Medidas Eficiencia en procesos Tecnología Modernización
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Indicadores de desempeño Físicos
Tiempo total de estadía del buque (en muelle, anclaje y total) Tiempo de espera Tasa de ocupación de muelle Tiempo de atención Tiempo estadía de carga (dwell-time)
Productividad Toneladas/trabajador o por cuadrilla Toneladas/hora/grúa Toneladas/metro lineal muelle Toneladas/buque/día
Económicos y financieros Total ingresos (o egresos)/tonelada Cargos/TEU
Ambientales 24
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Determinantes costos de transporte
25Fuente: UNCTAD
• Desbalance
• Volumen
• Complementariedad
Flujo comercial
• Competencia
• Oferta de servicios
• Regulación
Estructura industria marítima
• Conectividad
• Ubicación
• Distancia
Redes globales de transporte
• Tripulación
• Combustible
• Registro
Costos buque
• Comercio
• Transporte
Facilitación
• Volumen
• Tipo
Mercancía
• Infra y súper estructura
• Productividad
• Modelo de operación
• Tarifas Puertos
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Puertos Centroamericanos
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Proyectos inversión portuaria USD$6,100
millones +
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Proyectos Panamá
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CorozalFase 1 Fase 2 Total
Área total 66 hs 52 hs 118 hs
Capacidad (TEU) 2.4 1.5 3.9
STS cranes 27
Muelle (mts) 1,350 731 2,081
Profundidad 16.3
Inversión USD$800 millones – mil millones
• Patio de contenedores - 2.5 millones de
TEU/año.
• Cuatro muelles - 1,200 metros
• Inversión $900 millones
Panamá Colon Container Port
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• PSA Panamá - ampliación de su terminal
• Inició en mayo de 2015 y tomará aproximadamente 20 meses.
• 800 metros lineales de muelle (2 muelles)
• Expansión de patio a 2 millones de TEU de capacidad
• 8 grúas porticas y 12 grúas tipo RMG (montadas en rieles)
• Inversión total de $400 millones.
Proyectos Panamá
Actual Expansión Total
Muelle (m) 340 800 1,140
Grúas pórticas 3 8 11
RTGs 9 24 33
Capacidad (M-TEU) 0.47 1.5 1.97
Calado (m) -14 -17
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• AES – primera planta de generación LNG
• Gas Natural Atlántico S. de R.L.
• Para suplir 350 MW + planta de ciclo combinado
• Tanques de 170,000 m3 LNG y facilidad para regasificación
• Usos
Generación de energía
Transporte
Bunker a buques
• Construcción inició en 2016, operaciones en 2018.
• Costo entre $800 a $900 millones
Proyectos Panamá
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Aguadulce• Precio de referencia de $53.5 millones
• Concesión se otorgará para un periodo de 20 años
• Encaminado a potenciar el sector agroindustrial
Proyectos Panamá
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Proyectos Costa Rica
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• 1.3 millones TEU – fase 1• Canal acceso y dársena -16 mts profundidad• 40 hectáreas de patio• 600 metros lineales muelle = 2 muelles• 6 Post Panamax STS
• 2.7 millones TEU• Canal acceso y dársena -18 mts profundidad• 80 hectáreas de patio• 1500 metros lineales muelle = 5 muelles• 12 Post Panamax STS
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Proyectos Costa Rica
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AMEGA
• Terminal de trasbordo
• 2M TEU capacidad – fase 1
• -19m profundidad
• Inversión USD$900 millones
JAPDEVA
• Grúas pórticas
• Plan maestro Limón
• Canal seco USD$16 mil
millones, 200 km
RECOPE
• Terminal petrolera
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• 2016 – Licitación Servicios de Consultoría para realizar el Plan
Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto
Caldera
• Plan maestro:
Diagnóstico de Puerto Caldera,
Estudio de mercado y previsiones de tráfico,
Análisis estratégico,
Análisis de capacidades y rendimientos,
Diseño de las alternativas para las infraestructuras,
Simulación numérica y física de las distintas alternativas,
Diseño del plan de ordenamiento del Puerto,
Diseño del modelo de gestión,
Estudio de la explotación del puerto y de las terminales,
Estudio de factibilidad económica de las alternativas,
Estudio de impacto ambiental
Proyectos Costa Rica
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Proyectos Nicaragua
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• Puerto en Bluefields – fondos para contratar estudios
Mercado potencial – estimar importaciones + exportaciones
• Bilwi, Puerto Cabezas – USD$400 millones inversión
• Terminal petrolera Puerto Sandino
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Proyectos Honduras
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• 62 hectáreas total
• 1,100 mts para contenedores + 400
mts carga general
• Inversión USD$624 millones
Fase 1
• 350 mts lineales en 2017
• Inversión USD$150 a 170 millones
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Mejoras en productividad OPC
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Proyectos Honduras
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Puerto Castilla
• USD$425 – 548 millones inversión
• Carga y pasajeros
Puerto San Lorenzo
• Inversión USD$56 millones
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Proyectos El Salvador
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• La Unión
• Atracción de inversión extranjera
• Terminal multipropósito especializada en contenedores
• Opción de arrendamiento
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Proyectos Guatemala
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Proyectos Guatemala
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Proyectos Guatemala
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Conclusiones y recomendaciones
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Objetivo en proceso de modernización
Eficiencia Reducir costosReducir inversión
estatal
Atraer participación
privada
Definir estrategia
Función Autoridad Portuaria
Marco legal y regulatorio
Desarrollo recurso humano
Procesos transparentes y
competitivos
Función soberana
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Conclusiones
Integración
Eficiencia
Modernización
Puertos como plataforma logística
Optimizar comercio
Regulaciones
Proyectos de infraestructura
Inversiones portuarias
Competencia
Competitividad
Eficiencia
Tecnología
PPP
Reformas legales
Proceso político
Control
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• Seguridad jurídica
• Reglas claras
• Compromisos acordes
• Clima inversiones
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Eduardo E. Lugo T.
Presidente
Maritime &Logistics Consulting Group, [email protected]
http://www.maritimelogistic.com
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¡Gracias!
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