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El U.S. Grains Council es una asociación privada sin fines de lucro de productores y agronegocios comprometidos a construir y expandir los mercados

internacionales de la cebada, maíz y sorgo estadounidenses y sus productos. El Consejo tiene su casa matriz en Washington, DC, EE. UU. y cuenta

con diez oficinas internacionales que supervisan programas en más de 50 países. El apoyo financiero de nuestros miembros privados de la industria,

entre los que se incluye los check-off estatales, agronegocios y entidades estatales entre otras, se igualan a fondos federales del USDA, lo que resulta

en un valor del programa conjunto de más de $26 millones de dólares.

Market Perspectives

21 de noviembre de 2019

ÍNDICE

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade ............................................................................. 2

Futuros de maíz de la CBOT ................................................................................................................ 4

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. ............................................................................................... 6

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. ........................................................................................... 7

FOB ...................................................................................................................................................... 9

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) ............................................................................... 10

Noticias por país ................................................................................................................................. 12

Mercados y diferencial de fletes marítimos ......................................................................................... 13

Comentarios de Fletes Marítimos ....................................................................................................... 14

Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: [email protected]

20 F St. NW, Suite 600 Washington, DC 20001 [Página 2]

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade

La semana a la vista: Contrato de maíz a diciembre CME

$/Bu Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves

15 de noviembre 18 de noviembre 19 de noviembre 20 de noviembre 21 de noviembre

Cambio -4.50 -3.50 2.25 -3.25 1.75

Precio al cierre

371.25 367.75 370.00 366.75 368.50

Factores que afectan al mercado

El maíz cayó 6 centavos en la semana en una comercialización tranquila de temporada. El pronóstico climático del fin de semana es seco y favorable para las actividades de la cosecha. El USDA dijo que la semana pasada se vendieron 22.9 millones de bushels. Los mercados externos fueron de apoyo, con las acciones de EE. UU. que llegaron a un nuevo máximo y el dólar que está 15 bps más bajo.

Los pronósticos climáticos favorables de Suramérica presionaron a los mercados. El avance de la cosecha del fin de semana debió haber sido bueno y el de esta semana es favorable. El USDA dijo que la semana pasada se inspeccionaron 25.1 millones de bushels de maíz para exportación. Fue notoria en la CBOT la comercialización de compra trigo y venta de maíz.

El avance de la cosecha menor a lo esperado ayudó a que aumentaran los futuros del maíz. El USDA dijo que se cosechó el 76%, en comparación con el ritmo usual del 92%. Las lluvias en Iowa y Wisconsin van a desacelerar allí el avance de la cosecha, aunque otras zonas siguen secas. Los precios del maíz al contado son más bajos en medio de la presión de la cosecha.

La poca actividad comercial dejó al maíz a la baja, a pesar de un repunte en la producción de etanol. El parloteo en el mercado indica que el maíz estadounidense es más competitivo en el mercado de exportación y que también es de ayuda el dólar más bajo. Los precios al contado son más bajos, con los niveles de precio base de EE. UU. que promedian 16 centavos por debajo de los futuros de diciembre. El dólar estadounidense aumentó por un estrecho margen.

La poca actividad comercial con la comercialización de compra de maíz y venta de soya, dejó al mercado del maíz más alto. Más lluvia pasó por el Medio Oeste, lo que desacelerará la cosecha en el alto Medio Oeste. El USDA dijo que la semana pasada se vendieron 31.0 millones de bushels de maíz, mientras que las exportaciones llegaron al máximo del año comercial de 26.5 millones de bushels. El dólar aumentó 10 bps.

Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 2.75 centavos (0.7 por ciento) más bajos, los precios al contado ligeramente más débiles y escasez de noticias tanto alcistas, como bajistas. Actualmente, el ritmo de la cosecha y las exportaciones estadounidenses son el principal enfoque del mercado, en lo que el clima en EE. UU. sigue siendo, por lo general, favorable para el trabajo en el campo. Del lado de las exportaciones, en las semanas recientes las ofertas de EE. UU. se han vuelto más competitivas; asimismo, el dólar estadounidense más bajo ha ayudado a acelerar las ventas. El informe semanal Ventas de Exportación presentó ventas netas de maíz de 2019/20 por 788,000 ton y exportaciones de 673,100 ton, hasta ahora las mayores del año comercial. La cifra de semanal de exportaciones reflejó un aumento del 12 por ciento con respecto a la semana anterior. Las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) son 13.26 millones de ton, una disminución del 45 por ciento con respecto al año pasado. Otros puntos sobresalientes del informe incluyen las 26,000 ton de exportaciones de sorgo (las contrataciones del

http://www.grains.org/



año a la fecha aumentaron 179 por ciento) y 1,200 ton de embarques de cebada (las contrataciones del año a la fecha aumentaron 5 por ciento). La cosecha de maíz estadounidense continúa avanzando, aunque a un ritmo promedio más lento. El lunes, el USDA dijo que hasta ahora se ha cosechado el 76 por ciento, por detrás del ritmo típico del 92 por ciento. A pesar de las rachas de clima húmedo de este otoño, los agricultores han sido capaces, en gran medida, de entrar a los campos y cosechar sus cultivos, por lo que se mantiene al mínimo el parloteo del mercado sobre las tierras abandonadas. Este año la mayor preocupación es el alto contenido de humedad de la cosecha de maíz, en lo que agricultores y elevadores se enfrentan por igual a mayores costos de secado. La necesidad de secar la cosecha produjo restricción del abastecimiento de propano en el Medio Oeste y el alza en los precios. Esta semana los precios del maíz al contado son más bajos; el precio promedio en todo EE. UU. alcanza los $138.76/ton. Esta semana se debilitaron tanto los precios a futuro como los niveles de precios base; estos últimos promedian 16 centavos por debajo de los futuros de diciembre. Los valores de barcaza CIF NOLA y FOB NOLA bajaron con respecto a la semana pasada, en los que las ofertas FOB llegan a los $170.50/ton mientras que los exportadores trabajan para aumentar la competitividad del maíz estadounidense en el mercado de exportaciones. Desde el punto de vista técnico, el maíz de diciembre está en una tendencia a la baja a corto plazo, pero parece que encontró apoyo en el rango de $3.68 a $3.70. Esta semana los fondos se han sumado a las posiciones cortas, mientras que los usuarios finales han cubierto sus necesidades con la baja de precios. El jueves, el diferencial de compra de maíz/venta de soya apoyó los futuros de maíz. Una de las noticias más importantes del mercado de maíz de este otoño ha sido el ritmo de las exportaciones. Ahora que los embarques estadounidenses parece que se aceleran, es probable que el mercado de futuros encuentre apoyo e inicie su movimiento al alza de temporada.




Futuros de maíz de la CBOT

Fuente: Prophet X




Valores actuales del mercado:

Desempeño del precio a futuro: Semana que finaliza el 21 de noviembre de 2019

Commodity 21 de nov 15 de nov Cambio neto

Maíz

Dic 19 368.50 371.25 -2.75

Mar 20 379.00 380.75 -1.75

Mayo 20 384.25 386.50 -2.25

Jul 20 390.00 392.50 -2.50

Soya

Ene 20 901.00 918.25 -17.25

Mar 20 915.25 930.75 -15.50

Mayo 20 928.50 942.25 -13.75

Jul 20 940.25 952.50 -12.25

Harina de soya

Dic 19 301.00 307.10 -6.10

Ene 20 303.20 309.20 -6.00

Mar 20 305.80 312.10 -6.30

Mayo 20 308.90 314.80 -5.90

Aceite de soya

Dic 19 30.69 30.43 0.26

Ene 20 30.88 30.60 0.28

Mar 20 31.16 30.87 0.29

Mayo 20 31.47 31.18 0.29

SRW

Dic 19 509.00 502.75 6.25

Mar 20 512.00 506.00 6.00

Mayo 20 515.75 510.75 5.00

Jul 20 517.75 514.50 3.25

HRW

Dic 19 421.00 417.00 4.00

Mar 20 428.50 425.75 2.75

Mayo 20 435.50 433.00 2.50

Jul 20 442.75 440.50 2.25

MGEX (HRS)

Dic 19 495.25 503.75 -8.50

Mar 20 509.25 519.25 -10.00

Mayo 20 519.50 530.00 -10.50

Jul 20 530.25 540.50 -10.25 *Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.)




Evolución del clima/cultivos de EE. UU. Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: En los próximos días surgirá un sistema complejo de tormentas de dos partes desde el Suroeste. Las precipitaciones totales hasta el viernes podrían llegar de 25.4 a 76.2 mm (de 1 a 3 pulg.) en partes del sur de California, la Gran Cuenca y el Suroeste, lo que aliviará la sequía, pero quizá resulte en inundaciones repentinas y corrientes de desechos, especialmente en las zonas que en semanas recientes han sufrido incendios forestales. Mientras tanto, el jueves y la mañana del viernes, un sistema de baja presión atravesará el Medio Oeste, con lluvia y aguanieve, que ocasionará de nueva cuenta retrasos en el trabajo de campo. Más al sur, otro tramo del sistema de tormentas resultará en lluvias y tormentas eléctricas que empiezan el jueves a través del sur de las Llanuras y que el fin de semana cambiarán hacia el Este. Las cantidades de lluvia de cinco días podrían totalizar de 25.4 a 50.8 mm (de 1 a 2 pulg.) o más en partes del Sur. En contraste, durante los próximos cinco días prevalecerá un clima mayormente seco en el valle bajo del Río Bravo, el sur de Florida y desde el norte de California al norte de las Altas Llanuras. El panorama de 6 a 10 días del NWS del 26 al 30 de noviembre es de una probabilidad de condiciones más frías de lo normal a lo largo de la mitad occidental del país, mientras que temperaturas por arriba de lo normal cubrirán el Este y zonas a lo largo de la costa del Golfo. Mientras tanto, el clima más húmedo de lo normal en gran parte del país contrastará con las lluvias por debajo de lo normal en el centro y sur de Texas. Para ver los patrones climáticos actuales de EUA y del mundo y el panorama a futuro, haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos.


https://www.usda.gov/oce/weather/index.htm



Estadísticas de exportaciones de EE. UU.

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 14 de noviembre de 2019

Commodity Ventas brutas

(toneladas)

Exportaciones (toneladas)

Exportaciones del

año a la fecha (000 ton)

Contrataciones del año

a la fecha (000 ton)

% de cambio del

acumulado anual de

embarques programados

Trigo 444,200 485,200 11,704.6 15,614.6 8%

Maíz 908,800 673,100 5,214.3 13,262.7 -45%

Sorgo 12,400 26,000 101.1 818.4 179%

Cebada 400 1,200 23.6 58.6 5%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Maíz: Aumentaron 36 por ciento las ventas netas de 788,000 toneladas de 2019/2020 con respecto a la semana anterior y 49 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos principalmente de México (386,600 ton que incluyen 52,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 14,400 ton), Colombia (124,900 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), Japón (82,300 ton), Honduras (78,300 ton) y Costa Rica (64,800 ton que incluyen 30,700 ton que cambiaron de destinos desconocidos), se compensaron en parte por las disminuciones en general de destinos desconocidos (52,700 ton) y Corea del Sur (50,000 ton). Las ventas netas de 2020/2021 de 45,900 ton fueron para México (25,600 ton) y Canadá (20,300 ton). Aumentaron 12 por ciento las exportaciones de 673,100 ton —nivel máximo del año comercial— con respecto a la semana anterior y 41 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los principales destinos fueron México (375,000 ton), Colombia (134,900 ton), Japón (71,400 ton), Costa Rica (32,800 ton) y Panamá (22,900 ton). Ventas de origen opcional: Para 2019/2020, se notificaron nuevas ventas de origen opcional de 65,000 ton a Corea del Sur. El balance actual pendiente de 620,900 ton es de Corea del Sur (388,000 ton), Israel (120,000 ton), Egipto (58,900 ton) y Japón (54,000 ton). Cebada: No se notificaron ventas netas de 2019/2020 en la semana. Aumentaron 10 por ciento las exportaciones de 1,200 ton con respecto a la semana anterior y al promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron Japón (800 ton), Corea del Sur (200 ton) y Taiwán (200 ton). Sorgo: Las reducciones de ventas netas de 500 ton. de 2019/2020 dieron lugar a aumentos de México (11,200 ton), que más que se compensaron por la disminución de Japón (11,700 ton). Disminuyeron 11 por ciento las exportaciones de 26,000 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron de forma perceptible con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron Japón (25,800 ton) y México (200 ton).




Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 14 de noviembre de 2019

Commodity (ton)

Inspecciones de exportaciones

Mercado actual,

acumulado anual

Acumulado anual previo

Acumulado anual como porcentaje del previo

Actual Semana

Semana previa

Cebada 0 3,593 15,401 5,751 268%

Maíz 637,397 581,856 4,980,464 11,984,297 42%

Sorgo 44,647 25,486 445,663 228,573 195%

Soya 1,532,991 1,347,115 12,435,954 11,089,344 112%

Trigo 449,304 539,724 11,919,986 9,819,275 121% Fuente: USDA/AMS. *El año comercial va del 1 de junio al 31 de mayo para el trigo y la cebada y del 1 de septiembre al 31 de agosto para el maíz, sorgo y soya. Los informes de semana a semana variarán debido a las condiciones notificadas por el exportador y las cancelaciones de los informes de la semana anterior.

Informe de inspecciones de granos para exportación del USDA Semana que terminó el 14 de noviembre 2019

Región Maíz

amarillo % del total

Maíz blanco

% del total Sorgo % del total

Lagos 0 0% 0 0% 0 0%

Atlántico 0 0% 0 0% 0 0%

Golfo 376,349 62% 23,080 78% 25,780 58%

PNO 27,983 5% 0 0% 0 0% FFCC exportación interior 203,598 33% 6,387 22% 18,867 42%

Total (toneladas) 607,930 100% 29,467 100% 44,647 100%

Embarques de maíz blanco por país (ton)

16,716 6,364 6,387

a Colombia a Guatemala a México

Total de maíz blanco 29,467

Embarques de sorgo por país (ton)

25,780 18,867

a Japón a México

Total de sorgo (ton) 44,647 Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.




FOB

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque)

Maíz amarillo FOB Buque Máx. 15.0% humedad

GOLFO PNO

Base (Maíz amarillo

#2)

Precio fijo (Maíz amarillo

#2)

Base (Maíz amarillo

#2)

Precio fijo (Maíz amarillo

#2)

Diciembre 0.67+Z $171.25 1.16+Z $190.54

Enero 0.63+H $174.01 1.17+H $195.07

Febrero 0.66+H $174.99 1.18+H $195.46

#2 Maíz blanco (U.S. $/MT FOB Buque)

Máx. 15.0% humedad Diciembre Enero Febrero

Golfo $211 $212 $216

Sorgo (USD/MT FOB Buque)

YGS #2 FOB Buque Máx. 14.0% Humedad

NOLA TEXAS

Base Precio fijo Base Precio fijo

Diciembre 0.98+Z $183.65 0.80+Z $176.56

Enero 0.95+H $186.60 0.75+H $178.73

Febrero 0.95+H $186.60 0.75+H $178.73

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)

Diciembre Enero Febrero

Nueva Orleans $198 $200 $201

Cantidad 5,000 ton

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)

Granel 60% prot. Diciembre Enero Febrero

Nueva Orleans $505 $505 $510

*5-10,000 ton mínimo




Tabla de precios de DDGS: 21 de noviembre de 2019 (USD/ton.) (Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)

Punto de entrega Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados

Diciembre Enero Febrero

Barcaza CIF Nueva Orleans 201 204 205

FOB Buque GOLFO 212 214 216

Despacho por FFCC Pacífico NO 225 226 227

Despacho por FFCC California 229 231 232

Medio puente Laredo, TX 229 229 230

FOB Lethbridge, Alberta 203 205 207

Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 228 229 232

Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 227 228 230

Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 240 241 243

Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 232 233 235

Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 232 233 236

Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 235 236 238

Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 235 236 239

Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 240 241 243

Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 229 230 233

Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 256 257 260

Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 259 260 263

Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 197 199 201

Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 191 193 194 Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos de entrega, pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio.

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) Comentarios de los DDGS: Esta semana los precios del maíz al contado están 5 centavos/bushel más bajos en todo EE. UU. después de la presión en los futuros del maíz, aunque siguen firmes los niveles de precios base. Los precios de los DDGS FOB plantas de etanol son estables a pesar de un movimiento a la baja de $6/ton de la harina de soya de Kansas City. Los DDGS se cotizan al 106 por ciento de los valores del maíz al contado; estables con respecto a la semana pasada e igual al promedio de tres años. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya es de 0.46, sin cambios con respecto a la semana pasada y por arriba del promedio de tres años. Esta semana, el mercado de los DDGS de EE. UU. es mixto; el jueves, los operadores informaron de una comercialización activa. Los valores de barcaza CIF NOLA y FOB NOLA son más firmes (subieron entre $1 y 3/ton) en comparación con la semana pasada, mientras que los precios de entrega por ferrocarril son en promedio $3/ton más bajos. Algunos operadores informan que en ciertos lugares la huelga de Canadian National Railway afecta la logística y los precios. Los compradores internacionales han asegurado constantemente DDGS de EE. UU.; asimismo, en la mayoría de los destinos los precios están más firmes. Los precios de los DDGS con destino a Indonesia y Corea del Sur muestran las ganancias más fuertes, de $5 a 6/ton más altos. Esta semana el precio




promedio de productos con destino al Sureste asiático aumentó $2/ton a $240 para embarque en diciembre.

Fuente: World Perspectives, Inc.

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Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y contenedores de 40 pies al Sureste de Asia ($/ton)

FOB Vessel GULF

Average: 40-ft. containers to Southeast Asian markets




Noticias por país Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronostica que está terminada un 44.3 por ciento la siembra de maíz de la temporada 2019/20. Mientras tanto, se han acelerado las ventas de la nueva cosecha, pero la venta por parte de los agricultores disminuyó un 75 por ciento, igual que las ventas. (AgriCensus; Hellenic Shipping News) Brasil: En noviembre, las exportaciones de maíz casi llegaron a 5 millones de ton, pero debido a que los agricultores retienen existencias, el comercio tuvo que cambiar a Paraná como origen. (AgriCensus; S&P Global Platts) Canadá: Tan solo el mes pasado, los precios de cebada para alimento balanceado aumentaron CAD$15/ton, pero ha sido difícil la exportación debido a la huelga de ferrocarriles canadienses. (FarmLead) Arabia Saudita: La Saudi General Grains Organization compró 1 millón de ton de cebada y la pagó $6.50/ton más que en la subasta anterior. (AgriCensus) Suráfrica: Los altos precios del maíz (14 por ciento arriba) y el buen clima dieron lugar a que el Crop Estimates Committee del gobierno aumentara el pronóstico de producción en 9.5 por ciento, lo que permitirá la exportación de 1 a 2 millones de ton a partir de mayo de 2020. Mientras tanto, es probable que las exportaciones de maíz de 2018/19 sean de 1.125 millones de ton (en comparación al 1 millón de ton del USDA) y las importaciones deberán ser de 713,000 ton (en comparación a las 600,000 ton del USDA). Es probable también que los rendimientos de 2019/20 excedan el pronóstico del USDA. (Gro Intelligence) Suramérica: Los altos niveles de precio base en los mercados FOB estimulan la demanda de Norteamérica. (AgriCensus) Corea del Sur: FLC puso la compra de maíz de noviembre del país en 750,000 ton. NOFI y KOCOPIA también licitaron maíz. Una puja exitosa fue por 69,000 ton a $213.25/ton. (AgriCensus) Túnez: La agencia gubernamental de compra de granos ODC licitó cebada para diciembre-enero y los precios de importación fueron más altos en comparación con licitaciones anteriores. (AgriCensus)




Mercados y diferencial de fletes marítimos

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 21 de noviembre de 2019

Ruta y tamaño del buque Semana actual

(USD/ton)

Cambio del informe anterior

Notas

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $46.25 Baja $0.25 Handymax $47.00 ton

55,000 EE. UU. PNO-Japón $24.75 Sin cambios Handymax $26.75 ton

66,000 Golfo EE. UU.-China $44.50 Baja $0.50 Norte de China

Pacífico NO a China $24.00 Sin cambios

25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, México

$17.50 Sin cambios Tasa de descarga diaria de

3,000 ton

30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, México

$14.75 Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa de

descarga diaria.

25-35,000 Golfo EE. UU.- $19.00 Sin cambios Costa Oeste de Colombia a $31.50

USG a E/C 50,000 ton a $17.25

Costa Este, Colombia

De Argentina $39.00

43-45,000 Golfo EE. UU.-Guatemala

$28.75 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $34.00 Baja $0.25 Descarga diaria de 8,000 ton

26-30,000 Golfo EE. UU.-Marruecos

$35.00 Sin cambios Descarga diaria de 3,000 ton

26-30,000 Golfo EE. UU.-Marruecos

$35.00 Baja $0.25 Tasa de descarga de 5,000

ton.

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $27.75 Baja $0.25 60,000 -55,000 ton

PNO a Egipto $28.25 Rumania/Rusia/Ucrania

$15.00/15.00/15.50 (Francia $17.50-$18.00)

60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, Rotterdam

$18.50 Sin cambios Handymax a +$1.75 más

Brasil, Santos – China $34.00 Baja $0.50 54-59,000 Supramax-

Panamax

Brasil, Santos – China $33.50 Baja $1.00 60-66,000 Pospanamax

Puerto de Itacoatiara río arriba, norte de Brasil

$34.75 Baja $1.00 60 -66,000 ton

56-60,000 Argentina/Rosario-China, gran calado

$36.75

Baja $0.50 Río arriba con BB top off

$40.50 Fuente: O’Neil Commodity Consulting *Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior.




Comentarios de fletes marítimos

Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Últimamente, muchos analistas han utilizado el término “caída más a la baja” para describir a los mercados dry-bulk. Sin embargo, algunas publicaciones de fletes han declarado que los mercados “van rodando cuesta abajo”. Como quieran describirlo, lo cierto es que los mercados han ido en la dirección opuesta a la que los propietarios de buques desean y necesitan. Cada vez que los mercados intentan un alza, se topan con la presión de venta. Como dicta el viejo refrán, “algo tiene que ceder”. Las tablas de fletes lucen sobrevendidas y se desacelera la tendencia a la baja ¿llegará quizás a detenerse? El OMI2020 se acerca rápidamente y el costo operativo con relación al costo del combustible aumentará entre 15 y 30 por ciento, en función del análisis que se consulte. Para el primer trimestre de 2020, las tasas diarias de contratación dry-bulk panamax han caído a $9,500 -$9,800/día. En los mercados de fletes de contenedores, las empresas navieras imponen cargos de ajuste de combustible. En otras noticias, Malasia prohibió el uso de depuradores de gases de bucle abierto en aguas del país así como el vertido de aguas residuales de depuradoras. También han puesto prohibiciones similares China, Singapur, Fuyaira, Panamá, California, Connecticut y Hawái. Los datos del DNV muestran que a la fecha, los depuradores de bucle abierto representan el 80 por ciento del total de instalaciones.

Índices báltico-panamax dry-bulk

21 de noviembre de 2019 Esta semana

Semana pasada

Diferencia Porcentaje de cambio Ruta:

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 16,518 17,200 -682 -4.0

P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón

8,146 7,964 182 2.3

S1C: Golfo de EE. UU. -China-S. Japón

20,886 20,033 853 4.3

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia

21 de noviembre de 2019

PNO Golfo Diferencial

bushels Diferencial

en ton Ventaja

Maíz # 2 1.12 0.63 0.49 $19.29 PNO

Soya 1.00 0.65 0.35 $12.86 PNO

Flete marítimo $24.00 $44.50 0.52-0.56 $20.50 Diciembre Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize Australia Occidental al Sur de China (mineral de hierro)

Hace cuatro semanas: $8.80-9.50

Hace tres semanas: $8.50-9.90

Hace dos semanas: $8.85-9.25

Hace una semana: $8.35-8.85

Esta semana $8.65-8.80




Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting


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