CAMMESA – Desafíos para el Desarrollo Eléctrico ArgentinoBuenos Aires - Junio de 2017

Mercado Eléctrico ArgentinoEnergía Renovables - Funcionamiento

y Perspectivas

REGULACION CONTROL

DESPACHO Y ADMINISTRACIÓN

MEM

Secretaría de Energía Eléctrica

Instituciones MEM

ORGANIZACIÓN - EMPRESA

Es una empresa de gestión privada con propósito público, sin fines de lucro.

#GEN 180

AGEERA(Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la Rep. Arg.)

#TRANSP 8

ATEERA(Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la Rep. Arg.)

#DIST 76

ADEERA(Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la Rep. Arg.)

#GUMA 430 #GUMES 2117

AGUEERA(Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la Rep. Arg.)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y

MINERÍASECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

OFERTA DEMANDA

RENOVABLES

GRANDES USUARIOS

DISTRIBUIDORES

EXPORTACIÓN

UR

AN

IO

LÍQ

UID

O

GA

S N

ATU

RA

L

GENERADORES TÉRMICOS

EMBALSES –CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

TRANSPORTE

IMPORTACIÓN

Mercado a Término -Contratos

Mercado SPOTOFERTA DEMANDA

OFERTA DEMANDA

RENOVABLES

GRANDES USUARIOS

DISTRIBUIDORES

EXPORTACIÓN

URANIO

LÍQUIDOS

GAS NATURAL

GENERADORES TÉRMICOS

EMBALSES –CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

MERCADO DE OPORTUNIDAD

(SPOT)

ECONÓMICO

IMPORTACIÓN

PRECIO SPOT HORARIO / MENSUAL

PRECIO ESTABILIZADO TRIMESTRAL

Precio Medio Monómico vs Precio Estacional Distribuidores u$s/MWh

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

20

40

60

80

100

120Precio Medio Monómico vs PEST u$s/MWh

PEST/ MONO %

MONO u$s/MWh

PEST u$s/MWh

Cobertura precio vs costo => aprox 15% en 2015 y 30% en 2016 (Res MEyM 6/16)

Necesidad de una recomposición gradual de los precios

MEMCapacidad Instalada 33 901 MW500 kV 14 192 km330 kV 1 116 km220 kV 1 676 km132 kV 16 887 km

Demanda Energía 2016 132 950 GWh

Demanda Máxima 2016 25 380 MW

Demanda Energía diaria 2016 524 GWh

Mercado Eléctrico Mayorista

12%

9%

4%

6%

39%

12%

6%

8%4%

BAS CEN

COM CUY

GBA LIT

NEA NOA

PAT

NEA

BAS

CEN CUY

GBA

LIT

NOA

Demanda Total 2016

Año 2016: 132 950 GWh

GBA+BAS+LIT representan más del 60%

Demanda MEMParticipación de los distintos tipos de Consumo

300 kW 300 kW

Potencia Instalada

Potencia Instalada

=> 33.9 GW

REGION TV TG CC DITotal

TérmicoHidráulica Nuclear SFV EOL PAH BG

Total

Renovable

Total

general

BUENOS AIRES 1,54 1,19 1,71 0,20 4,65 1,11 5,76

CENTRO 0,20 0,51 0,53 0,10 1,35 0,80 0,65 0,12 0,12 2,91

COMAHUE 0,31 1,28 0,09 1,69 4,65 0,04 0,04 6,38

CUYO 0,12 0,09 0,37 0,58 0,96 0,01 0,17 0,18 1,73

GENERAC MOVIL 0,56 0,56 0,56

GRAN BS.AS. 2,11 1,03 3,44 0,18 6,76 0,02 0,02 6,77

LITORAL 0,22 0,90 0,87 0,12 2,10 0,95 3,05

NORESTE 0,30 0,33 2,75 3,08

NOROESTE 0,26 0,99 0,83 0,28 2,36 0,10 0,05 0,12 0,17 2,63

PATAGONICA 0,20 0,19 0,38 0,47 0,14 0,05 0,18 1,04

Total general 4,45 5,25 9,23 1,83 20,76 10,68 1,76 0,01 0,19 0,49 0,02 0,70 33,90

61% 32% 5% 2% 100%

32%

Evolución Potencia Instalada

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Potencia Instalada [MW]

Turbo Vapor Nuclear Hidráulica Turbina de Gas Ciclo Combinado Motor Diesel Solar Eólica

Potencia Instalada vs Disponibilidad 2016

52,2%

78,4%81,9%

61,5%

95,0%

81,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

TV TG CC NU HI Resto(DI+EO+FV)

Potencia INSTALADA [MW] Potencia DISPONIBLE [MW] % Disponibilidad 2016

Evolución Potencia Máxima Registrada

14

Potencias Máximas vs Instalada vs Disponible

Bajo nivel de reservas => se requiere ingresar potencia firme para mejorar esa condición (Res SEE 21/16)

PROYECTOS ADJUDICADOS

Proyectos Adjudicados => 29;

Pot => 3104 MW de Potencia a Instalar a Feb 2018

Fecha E/S#

Proyectos

SUMA Pot

(MW)

Prom Cons

especif

(kcal/Kwh)

Prom

Cargo

Potencia

[u$s/MW-

mes]

Hasta

31/mar/178 753 2442 22840

Hasta

30/nov/1712 1050 2140 22655

Hasta

01/feb/189 1301 2141 19141

Totales 29 3104 2214 21615

Equipamiento de ingreso rápido y de tipo flexible con rendimiento medio =>

complementario con los requerimientos de integración de energía renovable

Generación 2016

Generación Local: 136 600

GWh

66.1%

5.6 %

27.9%

30.4%14.5%

17.2%

4.0%

Combustible por tipo Año 2016

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL por Combustible en Equivalente Gas Diario

CM1,3 Mm3/día2,2%

BD0,2 Mm3/día0,01%

FO8,4 Mm3/día14,3%

GO6,6 Mm3/día11,3%

GN42,6 Mm3/día72,2%

Combustible Mm3/díaFO 8,4GO 6,6GN 42,6CM 1,3BC 0,2

59,1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Mm

3/

día

Semanas

Máximo Media Mínimo REAL 2015 REAL 2016

COMBUSTIBLES Gas Natural

Enero a Abril Mayo a Octubre Total

Combustible 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Gas Natural - Mm/d 50.4 49.8 31.8 36.2 39.1 41.5Diferencia -0.6 4.3 2.4

Diferencia % -1.2% 13.6% 6.2%

COMBUSTIBLES Fuel OilEnero a Abril Mayo a Octubre Total

Combustible 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Fuel Oil - Miles T 987.4 849.1 1717.8 1478.2 2705.2 2327.3Diferencia -138.3 -239.6 -377.9

Diferencia % -14.0% -13.9% -14.0%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

280000

300000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

m3

/s

em

an

a

Semanas

Máximo Media Mínimo REAL 2015 REAL 2016

COMBUSTIBLES Gas OilEnero a Abril Mayo a Octubre Total

Combustible 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Gas Oil - Miles m3 307.4 281.7 1846.8 2021.9 2154.2 2303.6

Diferencia -25.7 175.1 149.4

Diferencia % -8.4% 9.5% 6.9%

12

12

29

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Monómico 2016 - u$s/MWh

Combustibles Alternativos

Combustibles GAS y asociados

Contratos Capacidad

Operación y Mantenimiento

Medio Anual 71 u$s/MWh

Costos y Precios en el MEM – Energía y Potencia – valores representativos 2016

Alto consumo de hidrocarburos => oportunidad de sustitución (RenovAr), mejora de eficiencia de la generación térmica e ingreso de generación hidro LP

Renovables origen y objetivos

• La Ley N° 27.191 / Decreto 531/16 => objetivo y mecanismos para diversificar la matriz energética a partir de la inserción de fuentes de energía renovables

• Debe compatibilizarse su funcionamiento con la operación del Sistema Argentino de Interconexión a los efectos de la correcta operatoria en dicho mercado y que la misma no afecte la seguridad y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica a los consumidores del país.

RENOVAR RONDA 1 + RONDA 1.5

OFERTAS ADJUDICADAS – DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TOTALES

RONDA TecnologíaCANTIDAD

POTENCIA [MW]

PO MIN [u$s/MWh]

PO MEDIO [u$s/MWh]

EOL 12 707 49.1 59.4SFV 4 400 59.0 59.7

1 BM 2 15 110.0 114.6BG 6 9 118.0 177.8

PAH 5 5 111.1 118.3TOTAL 29 1136 61.4

EOL 10 765 46.0 53.31.5 SFV 20 516 48.0 55.0

TOTAL 30 1282 54.0

TOTAL 59 2417 57.5

RENOVAR RONDA 1 + RONDA 1.5OFERTAS ADJUDICADAS – ENERGIA ACUMULADA

Aprox 6 % dem

MEM + existente

+ acciones res 202 => 8%

objetivo

RENOVAR RONDA 1 + RONDA 1.5 – IMPACTO BASE

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Simulación Generación renovable - MW medios / semana

EOLICO SOLAR

2017 2018 2019

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Simulación Renovables - Sustitución de Combustibles

Gas Gas Oil Fuel Oil Gen RENOV

2019

MW medConsumom3/sem

RENOVAR RONDA 1 + RONDA 1.5 – IMPACTO BASE

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

35000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HID PASADA NUC SOLAR EÓLICO TER HID PUNTA

Variaciones del Despacho Térmico

Despacho futuro de día hábil Invierno 2026Supone 10.000 MW de Renovables Instalados

• GUMA / Autogenerador• GUME• GUDI

Energías Renovables: Mercado entre Privados

Cubrimiento

con Energías

Renovables

2017-18 2019-20 2021-22 2023-24 Desde 2015

Obligación 8% 12% 16% 18% 20%

UsuariosPot > 300 kW

(GUH)

Compra Conjunta CAMMESA

Contratos con Generadores Renovableso Autogeneración con Energía Renovable

Paga Cargos de Comercialización y Administración

Paga su Energía al Precio MEM, el cual incluye el efecto de las compras conjuntas de renovables

No paga Cargos de Comercialización y Administración Paga su Energía Contratada al Precio pactado con su

proveedor Paga la energía fuera de contrato al Precio MEM sin el

efecto de las compras conjuntas de renovables Tiene Descuento en los Cargos de Capacidad de

Potencia Es Sujeto de Fiscalización Anual

Generación tradicional

Grandes Usuarios

Clientes Industriales

Red de AT Red de MT

Red Eléctrica Actual

Energía

Información y Automatización

Clientes Comerciales

Clientes Domiciliarios

Cómo se transformará la red eléctrica que conocemos

Generación tradicional

Grandes Usuarios

Clientes Industriales

Red de AT Red de MT

Clientes Comerciales

Clientes Domiciliarios

Smart Homes

Almacenamiento

Auto Eléctrico

RE distribuida

RE Distribuida

RE a gran escala

Smart Meters

Medición Fasorial

Telesupervisióny Telecontrol

Cogeneración y Autogeneración

Red Eléctrica Futura

Energía

Información y Automatización

Cómo se transformará la red eléctrica que conocemos

Muchas Gracias por su atenciónwww.cammesa.com