Microsoft Dynamics NAV 2016: Guía de Funcionalidad

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2016 (NAVISION)

Guía de funcionalidad.

1.

FUNCIONALIDAD

Microsoft Dynamics NAVImplantación y Gestión de Negocios

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Microsoft Dynamics NAV se distribuye con un amplio conjunto defuncionalidades que a través de Microsoft Dynamics NAV 2016proporcionan excelentes oportunidades de implementar procesosempresariales complementarios y mejorar la productividad delnegocio dentro de la organización.

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Funcionalidad

Capacidades

Starter Pack.• Gestión financiera• CRM• Proyectos• Configuración• Suministros• Recursos humanos• Idiomas• Otros

Extended Pack.• Gestión financiera• CRM• Configuración• Suministros• Producción

Starter PackMicrosoft Dynamics NAV 2016


GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA AMPLIADA

Libro Mayor Asignaciones Presupuesto Cuentas Consolidación XBRL básico Registro de cambios Previsión de Cash Flow Multidivisa Aplazamientos

CRM AMPLIADO

Activos fijos Seguros Mantenimiento Reclasificación Bancos ChequesReconciliación Pagos Dimensiones Compañías ilimitadas

CRM

Centros de responsabilidad Publicaciones entre compañías Contabilidad de costos

Gestión de contactos Gestión de tareas Integración con Outlook Clasificación de contactos Gestión de campañas Gestión de oportunidades Gestión de documentos e interacción Inicio de sesión mail Microsoft Exchange Integración con Dynamics CRM

Gestión de órdenes Gestión de precios Gestión de artículos Gestión de contratos Planificación y despacho

GESTIÓN DE PROYECTOS

CONFIG. Y DESARROLLO AMPLIADO

Recursos Gestión de capacidad Costes múltiples

Trabajos /Tareas /Pasos Estimaciones Hoja de tiempo

CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO

Diseño de informes (100) Diseño de tablas (10) Diseño de consultas (100)

Puerto XML (100) Diseño páginas (100) Code Units (10)

Tablas (10) Páginas (100)

Code Units (10) Puerto XML (100)

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Funcionalidad

Capacidades



Funcionalidad

Capacidades





GESTIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO SCM AMPLIADA

Facturación de ventas Órdenes de venta Descuentos en factura Direcciones alternativas Agentes navierosDescuentos en líneas Precios Impuestos sobre ventas Facturación de compras Órdenes de compra Descuentos en compras Gestión de requisitos Solicitar direcciones Devolución de compras Lanzamiento de envíos Vendedores /Compradores Proveedores alternativos

Cadena de montaje Localizaciones Sustitución de ítems Cruce de referencias Artículos sin stock Seguimientos Picking Contenedores Informes de análisis Presupuestos Flujos de trabajo DocumentaciónOCR Servicios electrónicos Créditos básicos Devoluciones

Reserva de órdenes Calendarios Precios por campaña Cuentas de ciclo Devoluciones Recibo de almacén Envío de almacén Hoja de costes estándar Sistema de Gestión de Almacén Picking interno Descartes Sistema de captura de datos automatizado Instalación de contenedores

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos básicos

PROCESADO DE DATOS

Varios idiomas Documentos con varios idiomas

OTROS SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN

Filiales Intraestatal Texto ampliado

Cola de trabajo Códigos de razón Servidor Dynamics NAV

Órdenes de producción Materiales por producto Gestión de versiones Fabricación ágil Planificación básica de suministros Previsión de demanda Planificación de capacidad Centros de máquina Carga finita

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2.

CAPACIDADES

Microsoft Dynamics NAVImplantación y Gestión de Negocios

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Finanzas.Suministros.Fabricación.Proyectos.Ventas.RRHH.Usabilidad.Idiomas.Desarrollo.

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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

General

Planes de cuentasUna eficaz herramienta de informesfinancieros que puede ayudar a los contablesy analistas financieros a extraer los datosempresariales más esenciales del plan decuentas, presupuestos, cuentas de flujo deefectivo y tipos de costes en informesfinancieros. Todo esto puede usarse parasupervisar eficazmente la salud de laempresa y para proporcionar informaciónvaliosa a los responsables de la toma dedecisiones de la empresa. Puede elegir lascuentas que desea supervisar y de las quedesea generar informes, cambiar el orden delas cuentas y combinar las cifras de variasformas, así como configurar las columnasque se van a imprimir, cambiar la descripciónde las cuentas y agregarles notas adicionales.Asimismo, puede realizar cálculos sencillosde los datos que seleccione en la hoja detrabajo de planes de cuentas y comparar lascifras actuales con cifras pasadas y con suspresupuestos.

AsignacionesAsigne asientos de contabilidad general acombinaciones de cuentas, departamentos yproyectos mediante claves de asignaciónbasadas en importes, porcentajes ocantidades.Esta características está disponible a travésde Diarios generales periódicos.

Contabilidad general básicaEste módulo incluye toda la funcionalidadbásica necesaria para configurar unaempresa y realizar contabilidad general, plande cuentas, registros generales, operacionesde IVA, registros periódicos y códigos deorigen. También incluye: Funciones para la generación de informesexternos. Servicios de inicio rápido para MicrosoftDynamics NAV. Flujo de trabajo de aprobación dedocumentos de ventas y compras. Contabilización e informes en la divisabase de la empresa. Contabilización e informes en una divisaadicional con la incorporación del módulo devarias divisas. Capacidad de exportar datos desdecualquier formato a Microsoft Word oMicrosoft Excel mediante hojas de estilo. Capacidad de crear vínculos condocumentos externos. Dos idiomas: inglés de EEUU y otro. Configuración del archivado dedocumentos de ventas y compras. Contabilización en segundo plano.

Funcionalidad

Capacidades

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XBRL básicoExporte documentos de Microsoft DynamicsNAV en el formato XBRL (lenguaje ampliadopara informes comerciales) e importetaxonomías de XBRL en Microsoft DynamicsNAV desde internet, el correo electrónico uotros sistemas. XBRL es una especificaciónbasada en XML que usa estándares deinformes financieros aceptados basados enetiquetas de datos subyacentesestandarizadas. El módulo incluye: Capacidad de relacionar la contabilidadgeneral con taxonomías de XBRL para que lamisma instancia de documento XBRL sepueda usar para diversos fines,independientemente del formato exigido porel destinatario del documento. Compatibilidad con la especificación XBRL2.1 publicada por el consorcio de XBRL.

PresupuestosTrabaje con presupuestos en cuentas decontabilidad general. Una vez creado unpresupuesto puede imprimir un balance quemuestre las desviaciones con respecto alpresupuesto en porcentajes. Trabaje tambiéncon varios presupuestos al mismo tiempo.Por ejemplo, puede trabajar con unpresupuesto del 100%, uno del 110%, etc.Los presupuestos se registran normalmentepor período para las cuentas de contabilidadgeneral pertinentes. Los presupuestos sepueden exportar e importar en Excel, lo quele permite usar todas las funciones de cálculode Excel para preparar sus presupuestos.

Registro de cambiosRegistre los cambios realizados por losusuarios en los datos maestros de MicrosoftDynamics NAV. Puede registrar todas lasmodificaciones directas realizadas por unusuario en los datos de la base de datos,excepto los cambios en los “documentos detrabajo” como diarios, pedidos de venta ypedidos de compra. La funcionalidad deregistro de cambios permite obtener unalista cronológica de todos los cambiosrealizados en cualquier campo de una tabla(excepto en los “documentos de trabajo” queacabamos de mencionar) e identificar por id.de usuario quién hizo los cambios.

ConsolidaciónConsolide empresas en Microsoft DynamicsNAV. Las empresas pueden provenir de una ovarias bases de datos de NAV diferentes uotros archivos, y puede importar y exportarinformación financiera en este módulo. Si losdatos usados se recuperan de variassoluciones de NAV, use este móduloúnicamente en la empresa matriz.

AplazamientosConfigure plantillas de aplazamientos queautomaticen el proceso de aplazar losingresos y gastos de acuerdo con unaprogramación predefinida. Esta funciónpermite a las empresas reconocer fácilmentelos ingresos y gastos de períodos distintos delperíodo en el que se ha contabilizado latransacción.


Funcionalidad

Capacidades

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Contabilidad de empresas vinculadasGestione la contabilidad de varias empresasen el mismo proceso de contabilización. Lasempresas pueden estar en la misma base dedatos de NAV o en una diferente. Tambiénpuede enviar documentos a las empresasasociadas. Los usuarios controlan el flujo dedocumentos a través de una función debandeja de entrada / bandeja de salida, y lastransacciones se realizan como transaccionesde asientos generales o a través de cuentaspor cobrar y cuentas por pagar, lo quepermite el uso de divisas y una conciliacióncorrecta.

Centros de responsabilidadConfigure centros de beneficios y/o centrosde costes. Una empresa puede venderproductos con precios específicos que esténrelacionados con un centro deresponsabilidad. Puede asociar un usuario aun centro de responsabilidad para que solose muestren los documentos de ventas ycompras relacionados con este usuario enconcreto. Los usuarios obtienen ayuda alintroducir datos adicionales, comodimensiones y códigos de ubicación.

Previsión de flujo de efectivoProporciona una predicción de cómo laliquidez de una empresa (efectivo y otrasposiciones de tesorería) evolucionará a lolargo del tiempo. Consta de recibos deefectivo y desembolsos de efectivo (dineroque espera recibir y que espera pagar, máslos fondos líquidos disponibles).

Contabilidad de costesLa contabilidad de costes proporciona unmedio eficaz de controlar los costes de laempresa al proporcionar visibilidad einformación sobre los costes presupuestadosy reales de las operaciones, departamentos,productos y proyectos. La contabilidad decostes sincroniza la información de costescon la contabilidad general y, a continuación,asigna esa información a diferentes centrosde costes y objetos de costes.Este módulo le permite: Transferir costes desde contabilidadgeneral. Introducir y registrar cargos internos yasignaciones directamente en el diario decostes de contabilidad de costees. Predefinir reglas de asignación de costesperiódicas en tarjetas de asignación decostes y ejecutarlas en un trabajo por lotes. Deshacer asignaciones. Crear presupuestos de costes y transferirasientos de presupuestos de costes aasientos reales.

Activos fijos

Asignaciones de activos fijosAsigne diferentes porcentajes detransacciones de activos fijos, como coste deadquisición y amortización, a departamentoso proyectos distintos mediante claves deasignación. Esto es útil cuando variosdepartamentos comparten un activo fijo.


Funcionalidad

Capacidades

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Funcionalidad básica de activos fijosRealice un seguimiento de los activos fijoscomo edificios, maquinaria y equipos.También puede registrar distintastransacciones de activos fijos: adquisiciones,depreciaciones, amortizaciones,apreciaciones y cancelaciones. Para cadaactivo, puede configurar libros deamortización en los que se definan losmétodos y otras condiciones usadas para elcálculo de la amortización. Puede configurarun número limitado de libros deamortización para satisfacer los requisitoslegales y para la fiscalidad y la contabilidadinterna. Este módulo es apropiado para lasempresas internacionales que necesitan usarmuchos métodos de amortización.

SegurosRealice un seguimiento de la cobertura delseguro y de las primas de seguro anuales desus activos fijos y determine fácilmente si susactivos están asegurados en exceso o pordefecto. Puede asociar cada activo a una ovarias políticas de seguros e indexar losimportes del seguro.

MantenimientoRegistre los gastos de mantenimiento yservicio de cada activo fijo. Obtenga lainformación detallada que necesita paraanalizar y tomar decisiones sobre larenovación y cancelación de activos fijos.

ReclasificaciónReclasifique un activo fijo o una parte de él,por ejemplo, de un departamento a otro.Puede dividir un activo fijo en varios ocombinar varios en uno solo. Cuandonecesite dar de baja una parte de un activofijo, puede dividirlo en dos y dar de baja elactivo correspondiente.

Dimensiones avanzadasEl módulo proporciona un número ilimitadode transacciones para su uso entransacciones en todos los libros contables.Puede asignar a las dimensiones los nombresmás apropiados. Además de un númeroilimitado de dimensiones, este móduloincluye funciones avanzadas de dimensionesy los valores de las dimensiones. Esto leayuda a controlar el uso de dimensiones yaumenta la fiabilidad de los resultadosbasados en las dimensiones. También puede: Configurar reglas para definir prioridadesde los valores predeterminados y definirreglas de dimensiones adaptadas a suempresa. Configurar y usar vistas de análisis paraanalizar transacciones de contabilidadgeneral por dimensión y combinar lasdimensiones como desee. Incluir información de presupuesto en lasvistas de análisis, lo que constituye unaforma avanzada de analizar los datosmediante dimensiones. Combinar análisis de dimensiones con eluso de planes de cuentas.


Funcionalidad

Capacidades

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Dimensiones básicasAñada dos dimensiones adicionales a lacontabilidad general y cualquier otro tipo decontabilidad en Dynamics NAV para disfrutarde mayor flexibilidad cuando trabaje con lasherramientas de análisis. Puede asignar aestas dos dimensiones los nombres másapropiados para su empresa y asignarcódigos de dimensión a cada transacciónrelacionada con una cuenta de contabilidadgeneral, cliente, proveedor, activo fijo,recurso , trabajo o artículo de inventario.Asimismo, puede definir valores dedimensiones predeterminados y reglas paralos valores predeterminados para todo tipode cuentas (contabilidad general, clientes,proveedores, artículos, etc.), lo que lepermite añadir fácilmente dimensiones atodas las transacciones. Este módulo sepuede usar en empresas que, por ejemplo,tengan varios proyectos, regiones o centrosde beneficios. También puede usarlo para: Analizar detalladamente los proyectos delas empresas que trabajan con proyectosentre departamentos y funciones. Generar un estado de resultados de lacuenta de vehículos de la empresa, donde losdistintos vehículos están configurados comoproyectos. Establecer una sola cuenta para todos losvehículos de la empresa e incluso un estadodetallado de cada vehículo. Imprimir un balance de un departamentoo proyecto determinado o de unacombinación de ambos.

Empresas ilimitadasProporcione precios competitivos si suempresa necesita más de una compañía.

Varias divisasAdministre varias divisas en todo el sistema,incluidas las cuentas por pagar y por cobrar,informes de contabilidad general, recursos yartículos de inventario y cuentas bancarias. Tipos de cambio y conversión de divisas enconformidad con la legislación europea. Conversión de divisas de acuerdo a lostipos de cambio almacenados y mantenidosen la tabla de tipos de cambio. Configurar una divisa en la tabla de tiposde cambio y especificar el formato de formaque los importes se muestren siempre en elformato correcto en todos los formularios einformes del sistema. Tipos de cambio para una fecha o unperíodo en la tabla de tipos de cambio. Calcular el tipo de cambio asociado a lafecha de la transacción de cada conversiónde un importe en divisas en un importe local. Guardar tipos de cambio históricos pararealizar un seguimiento de las fluctuaciones. Transacciones en cualquier número dedivisas para cualquier cliente y proveedor. Administrar dinámicamente la conversiónde divisas y garantizar las actualizaciones. Almacenar detalles de las transaccionesrelacionadas con cuentas por cobrar y pagaren divisas locales y extranjeras. Ajuste de tipos de cambio para contabilizarpérdidas y ganancias no realizadas encontabilidad general.


Funcionalidad

Capacidades

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Dimensiones básicasAñada dos dimensiones adicionales a lacontabilidad general y cualquier otro tipo decontabilidad en Dynamics NAV para disfrutarde mayor flexibilidad cuando trabaje con lasherramientas de análisis. Puede asignar aestas dos dimensiones los nombres másapropiados para su empresa y asignarcódigos de dimensión a cada transacciónrelacionada con una cuenta de contabilidadgeneral, cliente, proveedor, activo fijo,recurso , trabajo o artículo de inventario.Asimismo, puede definir valores dedimensiones predeterminados y reglas paralos valores predeterminados para todo tipode cuentas (contabilidad general, clientes,proveedores, artículos, etc.), lo que lepermite añadir fácilmente dimensiones atodas las transacciones. Este módulo sepuede usar en empresas que, por ejemplo,tengan varios proyectos, regiones o centrosde beneficios. También puede usarlo para: Analizar detalladamente los proyectos delas empresas que trabajan con proyectosentre departamentos y funciones. Generar un estado de resultados de lacuenta de vehículos de la empresa, donde losdistintos vehículos están configurados comoproyectos. Establecer una sola cuenta para todos losvehículos de la empresa e incluso un estadodetallado de cada vehículo. Imprimir un balance de un departamentoo proyecto determinado o de unacombinación de ambos.

Tesorería

Administración de cuentas bancariasCree, opere y gestione varias cuentasbancarias para atender sus diversasnecesidades empresariales y sus operacionesen distintas divisas.

Pagos electrónicos y adeudos directosCree propuestas de pago basadas en losdocumentos del proveedor y genere archivosde pagos bancarios en ISO20022/ SEPA, o useel servicio de conversión de datos bancariospara generar el archivo de pago electrónicoadecuado para su banco. Mantengafácilmente un seguimiento del historial deexportación de pagos para sus pagoselectrónicos y vuelva a crear un archivo depago siempre que lo necesita. La aplicaciónde pagos se realiza con un procesosimplificado que marca y procesa lastransacciones deseadas. Cree cobros deadeudo directo para obtener el dinerodirectamente de la cuenta bancaria de susclientes y genere un archivo de adeudodirecto bancario en formato ISO20022/SEPA.

Conciliación de cuentas bancariasImporte datos de extractos bancarios de losarchivos electrónicos enviados desde subanco en formato ISO20022/SEPA, o use elservicio de conversión de datos bancariospara otros tipos de archivos. Concilieautomáticamente los datos de los extractosbancarios para abrir asientos contables yrealizar seguimiento.


Funcionalidad

Capacidades

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Conciliación de transacciones bancariasentrantes y salientesImporte datos de transacciones bancarias delos archivos electrónicos enviados desde subanco en formato ISO20022/SEPA, o use elservicio de conversión de datos bancariospara otros tipos de archivos. Apliqueautomáticamente las transacciones bancariaspara abrir asientos contables de clientes yproveedores, y cree sus propias reglas deasignación. Revise las aplicacionespropuestas y las asignaciones de cuentas deuna forma sencilla e intuitiva. Modifique elalgoritmo subyacente a la correspondenciade registros modificando, eliminando oagregando reglas.

Emisión de chequesGenere cheques impresos por el equipo conuna serie de números únicos para cadacuenta bancaria. Puede especificar en la líneadel asiento de pago si desea que el pago serealice con un cheque manual o generadopor el equipo. Esto ayuda al control interno,ya que garantiza que el cheque generado porel equipo se imprima antes de contabilizar elpago. La impresión de cheques incluyeopciones de usuario flexibles como anulaciónde cheques con talones preimpresos,comprobación antes de la impresión, ademásde la posibilidad de consolidar los pagos deun proveedor en un solo cheque.

ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DESUMINISTROS

Ventas y cuentas a cobrar

Direcciones de envío alternativasConfigure varias direcciones de envío paradar cabida a los clientes que además de unadirección de trabajo principal tienen más deun emplazamiento donde enviar el pedido.Estos emplazamientos adicionales los puedeseleccionar la persona encargada de lospedidos cuando crea un pedido de venta ofactura.

Cuentas por cobrar básicasConfigure y mantenga la tabla de clientes.Contabilice las transacciones de ventas enasientos y gestione las cuentas por cobrar;registre clientes y gestione las cuentas porcobrar mediante asientos generales. Juntocon el módulo de varias divisas, este módulopuede contabilizar transacciones de ventas ygestionar cuentas por cobrar en varias divisaspara cada cliente. La funcionalidad básica decuentas por cobrar se integra con lafuncionalidad básica de contabilidad generale inventario, y es necesaria para laconfiguración de todos los demás módulosde ventas y cuentas por cobrar. Lafacturación de ventas se usa tambiénnormalmente con este módulo.


Funcionalidad

Capacidades

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CalendariosConfigure calendarios con días laborables yno laborables. Asigne un calendario base aclientes, proveedores, ubicaciones,empresas, servicios de transporte y gestiónde servicios, y realice cambios en cada unocuando sea necesario. Las entradas delcalendario se usarán en los cálculos defechas de pedidos de venta, pedidos decompra, pedidos de transferencia, órdenesde producción, pedidos de servicio y hojas detrabajo de solicitudes y planificación.

Precios de campañasTrabaje con precios de ventas y descuentosde líneas de ventas conectados concampañas específicas. Después de activar losprecios o descuentos cualquier cliente ocontacto relacionado con una empresaincluida actualmente en un segmentoasociado a una campaña determinada puedeacceder al precio o descuento asociado a esacampaña. Los precios son válidos durante lavigencia de la campaña o hasta que decidadesactivarlos. Cuando cree un documento deventas o pedido de servicio, el precio odescuento de la campaña se incluye entre lasreducciones de precios disponibles cuandoMicrosoft Dynamics NAV elige el precio paraincorporarlo a la línea.

Compromiso de entregaPrometa envíos de pedidos y fechas deentrega exactos a los clientes en función dela disponibilidad del producto actual y futura.Cuando los productos no estén disponiblespara satisfacer la fecha de entrega solicitadapor el cliente, calcule la primera fecha deenvío como una fecha no comprometidabasada en el próximo suministro nocomprometido o como una fecha decapacidad de entrega (una fecha en la quelos productos pueden estar disponibles si sereaprovisionan).

Facturación de ventasConfigure, contabilice e imprima facturas declientes y notas de abono de venta. Estemódulo está totalmente integrado concontabilidad general e inventario.

Descuentos de facturas de ventaCalcule automáticamente los descuentos delas facturas. Configure cualquier número decondiciones de descuentos de facturas,incluido un determinado importe mínimo, unporcentaje de descuento o un cargo deservicio. El descuento se calcula en lasdistintas líneas de artículo y forma parte deldescuento neto de la factura. Los cálculos sepueden realizar en divisa local y extranjera.


Funcionalidad

Capacidades

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Descuentos de línea de ventasAdministre estructuras de descuentos deprecios de artículo flexibles que distinganentre los contratos especiales con clientesparticulares y grupos de clientes, y que esténcondicionadas por parámetros tales comouna cantidad mínima, la unidad de medida, ladivisa, la variante del artículo y el período detiempo. Se calcula el mejor precio unitario,basado en el mayor descuento, para la líneade ventas cuando los datos del pedidosatisfacen las condiciones de la tabla dedescuentos de línea de ventas.

Precios de línea de ventasAdministre estructuras de precios de artículoflexibles que distingan entre los contratosespeciales con clientes particulares y gruposde clientes, y que estén condicionadas porparámetros tales como una cantidad mínima,la unidad de medida, la divisa, la variante delartículo y el período de tiempo. El mejorprecio unitario (el más bajo) se incorpora enla línea de ventas cuando los datos delpedido satisfacen las condiciones de la tablade precios de ventas. Realice actualizacionesy cambios en los acuerdos de preciosregistrados en la tabla de precios de ventasmediante la hoja de trabajo de precios deventas.

Gestión de pedidos de ventaGestione ofertas de venta, pedidos de ventaabiertos y procesos de pedidos de venta. Laconfiguración de una factura se diferencia dela configuración de un pedido de venta enque la cantidad disponible se ajusta encuanto se introduce el importe en una líneadel pedido de venta. La cantidad disponibleno se ve afectada por la factura hasta queesta se contabiliza. Use el módulo para: Gestionar envíos parciales. Procesar los envíos y las facturas porseparado. Crear facturas de prepago para el pedidode venta. Usar ofertas y pedidos abiertos en la fasede ventas (las ofertas y pedidos abiertos noafectan a las cifras del inventario).

Gestión de pedidos de devolución de ventasEste módulo le permite crear un pedido dedevolución de ventas para que puedacompensar a un cliente por un artículoequivocado o defectuoso. Los artículos sepueden recibir contra el pedido dedevolución de ventas. Cree un recibo dedevolución parcial o combine recibos dedevolución en una sola nota de abono.Vincule pedidos de devolución de ventas conpedidos de ventas de sustitución.


Funcionalidad

Capacidades

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TransportistasConfigure varios transportistas (por ejemploUPS, DHL, transportistas externos o su propiotransportista) y relacione sus servicios(express, entrega por la noche, estándar) conel tiempo de envío. Asocie transportistaspredeterminados y sus servicios con clientesindividuales o especifique esos detalles enlos pedidos de venta y en los pedidos detransferencia para mejorar la exactitud de laentrega de pedidos.

Impuestos sobre las ventas

Impuestos sobre las ventasCalcule los impuestos sobre las ventas yconfigure áreas de impuestos individualespara cada cliente y proveedor. Tambiénpuede calcular los impuestos de importación.También es posible calcular los impuestossobre las ventas desde las líneas de asientosgenerales. Consulte su lista de precios localpara conocer la disponibilidad.

Compras y cuentas por pagar

Direcciones de pedido alternativasConfigure varias direcciones para gestionarlos envíos de los proveedores que además deuna dirección de trabajo principal tienen másde un emplazamiento desde el que envíansus pedidos. Estos emplazamientosadicionales los puede seleccionar el agentede compras cuando cree un pedido decompra o factura.

Cuentas por pagar básicasConfigure y mantenga una tabla deproveedores, contabilice las transacciones decompras en asientos y gestione las cuentaspor pagar. Este módulo incluye la tabla deproveedores y permite generar asientoscontables de proveedores mediante losasientos generales. Úselo junto con elmódulo de varias divisas para contabilizartransacciones de compras y gestionarcuentas por pagar en varias divisas para cadaproveedor. Use siempre este módulo si susolución requiere una tabla de proveedores.Se integra con los módulos de contabilidadgeneral e inventario, y es necesario para laconfiguración de todos los demás módulosde compras y cuentas por pagar. El módulode facturación de compras se usa tambiénnormalmente con este módulo.

Envíos directosGestione los envíos de pedidos directamentedesde el proveedor al cliente sin tener quealmacenar físicamente los artículos en suinventario, pero realizando un seguimientode los costes de los pedidos y los beneficios.El proceso de envíos directos se facilita através de la vinculación automática de lospedidos de venta y de compra que controlanla secuencia integrada de tareas decontabilización.


Funcionalidad

Capacidades

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Facturación de comprasConfigure, contabilice e imprima facturas decompra y notas de abono de compra. Estemódulo está integrado con contabilidadgeneral e inventario.

Descuentos de línea de comprasAdministre los distintos descuentos deprecios de compra de artículos que hayanegociado con proveedores particulares,basados en parámetros tales como unacantidad mínima, la unidad de medida, ladivisa , la variante de artículo y el período detiempo. Se calcula el mejor coste unitario,basado en el mayor descuento, para la líneade compra cuando los datos del pedidosatisfacen las condiciones de tabla dedescuentos de líneas de compras.

Descuentos de facturas de compraCalcule automáticamente los descuentos delas facturas. Los descuentos pueden variarsegún el proveedor con diferentes importesmínimos (y distintas divisas) y diferentesporcentajes, en función del tamaño de lafactura. El descuento se calcula en lasdistintas líneas de artículo y forma parte deldescuento neto de la factura.

Precios de línea de comprasAdministre los distintos precios de compra deartículos que haya negociado conproveedores particulares, basados enparámetros tales como una cantidad mínima,la unidad de medida, la divisa, la variante delartículo y el período de tiempo. El mejorcoste unitario (el más bajo) se incorpora en lalínea de compras cuando los datos delpedido satisfacen las condiciones de la tablade precios de compras.

Gestión de pedidos de compraGestione ofertas de compra, pedidosabiertos y procesos de pedidos de compra. Elmétodo para crear un pedido de compra esdiferente del que se utiliza para crear unafactura de compra directamente. La cantidaddisponible se ajusta en cuanto se introduce elimporte en una línea de pedido de compra,pero no resulta afectada por una factura decompra hasta que esta se contabiliza. Useeste módulo para: Gestionar recepciones parciales. Recibir y facturar por separado y crearfacturas de prepago para el pedido decompra. Usar ofertas y pedidos abiertos en la fasede compras (las ofertas y los pedidosabiertos no afectan a las cifras de inventario).


Funcionalidad

Capacidades

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Gestión de pedidos de devolución de compraCree un pedido de devolución de compraspara compensar a su propia empresa por losartículos equivocados o defectuosos. Losartículos se pueden seleccionar del pedidode devolución de compras. Puede configurarenvíos de devolución parciales o combinarenvíos de devolución en una sola nota deabono y vincular pedidos de devolución conpedidos de compra de sustitución.

Gestión de solicitudesAutomatice el proceso de planificación deaprovisionamiento utilizando la hoja detrabajo de solicitudes. Genere sugerenciasóptimas para reaprovisionar el inventario através de compras y transferencias basadasen la demanda y la disponibilidad actuales yfuturas del producto, así como de distintosparámetros de planificación como cantidadesmínimas y máximas y cantidades dereabastecimiento. Muestre un resumengráfico del impacto de planificación y permitaque los usuarios cambien el plan usando latécnica de arrastrar y colocar antes deejecutar el plan.También puede usar el módulo deplanificación de pedidos, una herramientasimplificada de planificación de suministroque permite planificar el suministro de todoslos tipos de demanda pedido por pedido, sintener en cuenta la optimización.

Inventario

Informes de análisisProporcione a los responsables de la toma dedecisiones de la empresa, especialmente aaquellos que se encargan de las ventas, lascompras y la gestión de la cartera deproductos, un medio eficaz y flexible deobtener información útil del sistema parafundamentar sus decisiones diarias.Integrado en las entradas de artículo, estemódulo proporciona una visita analíticapersonalizada que permite a los empleadosagregar y combinar objetos de análisis(clientes, artículos y proveedores) de acuerdocon sus necesidades. Puede: Presentar cifras en importes y cantidades ycompararlas por períodos y con respecto alpresupuesto. Cuando las cifras se incluyen enuna fórmula, se convierten en un indicadordel rendimiento de la empresa. Profundizar en los detalles para localizar lacausa de los problemas. Consultar la dinámica de ventas; analizar lafacturación de inventario; evaluar los hábitosde compra de los clientes; identificartendencias; reconsiderar ofertas, precios uproveedores de productos; y tomardecisiones empresariales contrastadas.


Funcionalidad

Capacidades

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Gestión de pedidos de devolución de compraGestione la compra del mismo artículo adistintos proveedores. Configureproveedores alternativos de un artículo,especifique los tiempos de entrega típicos deun determinado proveedor y asocie acuerdosde precios y descuentos de ese artículo acada proveedor.

Inventario básicoConfigure artículos que tenga en su stock yespecifique sus unidades de medida, elmétodo de costes, el grupo decontabilización en inventario, el costeunitario y otras propiedades. Registretransacciones de artículos, como ventas,compras y ajustes positivos y negativosdesde los movimientos de artículos. Losregistros de cantidad y coste de lastransacciones contabilizadas que almacenanen los movimientos de inventario son la basepara la valoración del inventario y otroscálculos de costes.Integrado con el módulo de contabilidadgeneral y con los procesos de contabilizaciónde ventas y cuentas por cobrar y compras ycuentas por pagar, este módulo es necesariopara la configuración de todos los demásmódulos de inventario.

ContenedoresOrganice su almacén asignando artículos acontenedores, la unidad más pequeña de laestructura lógica del almacén. La asignaciónde contenedores se realiza de acuerdo conlos movimientos de artículos o en las líneasde documento.

Recuento cíclicoAdministre el recuento cíclico, un métodobásico de verificar los datos de registros deinventario usado para mantener y mejorar laexactitud del inventario. Configure elrecuento cíclico en el nivel de artículo o SKU.

Presupuestos de artículosRealice presupuestos de ventas y compras enlos niveles de cliente, proveedor y artículo, yen importes y cantidades. Prepare y registreun presupuesto de ventas que pueda servirpara los responsables de la toma dedecisiones de otras áreas operativas, comocompras y logística. Los responsables de latoma de decisiones obtienen informaciónsobre la demanda futura prevista quepueden usar para sus conversaciones con losclientes. Una vez realizados los presupuestos,realice un seguimiento del rendimiento deventas real calculando la desviación. Lacapacidad de mover las cifraspresupuestadas entre el sistema y Excelproporciona flexibilidad adicional al procesode creación de presupuestos.

Cargos de productosAdministre los cargos de productos, incluyael valor de componentes de coste adicionalescomo el transporte o el seguro en el costeunitario o precio unitario de un artículo.


Funcionalidad

Capacidades

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Referencias cruzadas de productosIdentifique rápidamente y con precisión losartículos que pide un cliente a partir de otrascifras del producto además de las suyaspropias. Cruce información de clientes,proveedores y fabricantes, así como númerosgenéricos, códigos de productos universales(UPC) y números de artículos europeos (EAN)que se pueden almacenar y consultarfácilmente.

Sustituciones de productosVincule productos con características igualeso similares, de forma que si un cliente pideun artículo que no está disponible, puedaofrecer artículos sustitutos y evitar perder laventa. O proporcione un servicio adicional alcliente ofreciendo alternativas máseconómicas.

Seguimiento de productosGestione y realice un seguimiento de losnúmeros de serie y de lote. Asigne númerosde serie o lote manual o automáticamente, yreciba y envíe varias cantidades con númerosde serie o lote desde una sola entrada delínea de pedido.

Transferencias de ubicaciónRealice un seguimiento del inventarioconforme se mueve de una ubicación a otra ycontabilice el valor del inventario en tránsitoy en distintas ubicaciones.

Administración de ensambladosEspecifique una lista de artículos vendibles,materias primas, subensamblados y recursoscomo una lista de ensamblado de materialesque contenga un producto acabado o un kit.Use los pedidos de ensamblado parareaprovisionar artículos de ensamblado quevayan a almacenar o para atender losrequisitos especiales de un cliente conrespecto a la lista de materiales de un kitdesde una oferta de ventas, un pedidoabierto y una línea de pedido en los procesosde ensamblado a pedido.

Ubicaciones múltiplesAdministre el inventario en variasubicaciones, como plantas de producción,centros de distribución, almacenes, salas deexposición, establecimientos comerciales yvehículos de servicio.

Productos sin stockOfrezca a los clientes productos que noformen parte de su inventario habitual peroque pueda pedir al proveedor o fabricante demanera puntual. Estos productos se registrancomo productos sin stock, pero por lo demásse tratan como cualquier otro producto.

PickingPermita a los empleados del almacén crearun picking a partir del pedido liberado. Elpicking se gestiona desde un interfaz deusuario distinta cuando se envían artículosen un entorno de pedido por pedido.


Funcionalidad

Capacidades

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UbicaciónPermita a los empleados del almacén crearuna ubicación desde el pedido liberado. Laubicación se gestiona desde una interfaz deusuario distinta cuando se reciben artículosen un entorno de pedido por pedido.

Hoja de trabajo de coste estándarRevise y actualice eficazmente los costesestándar con esta hoja de trabajo. La hoja detrabajo de coste estándar proporciona a losinterventores de la empresa una forma fiabley eficaz de mantener costes de inventarioprecisos y actualizados. Trabaje con lasactualizaciones de costes estándar del mismomodo que trabaja con una hoja de cálculoExcel, pero en la plataforma de MicrosoftDynamics NAV. Como la hoja de trabajoproporciona una visión general de los costesestándar actuales, es el lugar perfecto parapreparar una actualización de costes sin quelos cambios tengan efecto inmediato en elsistema.

Referencias de almacénGestione referencias de almacén (SKU).Artículos idénticos con el mismo número deartículo se pueden almacenar en ubicacionesdiferentes y gestionarse individualmente encada ubicación. Añada precios de coste,información de reaprovisionamiento yfacturación, etc. en función de la ubicación.

Recepción en almacénPermita a los empleados del almacén crearuna ubicación a partir de la recepción. Larecepción en almacén se gestiona desde unainterfaz de usuario distinta cuando se recibenartículos en un entorno multiempleado.

Envío al almacénPermita a los empleados del almacén crearun picking a partir del envío. El envío alalmacén se gestiona desde una interfaz deusuario distinta cuando se envían artículosen un entorno multiplicado.

Gestión de almacenes

Sistema de captura de datos automatizado(ADCS)Capture automáticamente los datos.Mantenga datos precisos, incluso en unentorno dinámico. ADCS admite algunos delos flujos de trabajo del módulo de sistemasde gestión de almacenes que permiten laautomatización de los almacenes.

Configuración de contenedoresConfigure y mantenga fácilmente lasubicaciones definiendo el esquema dealmacén y las dimensiones de susestanterías, columnas y estantes; configure ymantenga sus parámetros de planificacióndefiniendo las limitaciones y característicasde cada ubicación.


Funcionalidad

Capacidades

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Picking y ubicaciones internasCree pedidos de picking y ubicación parafines internos, sin usar un documento deorigen (como un pedido de compra o unpedido de venta). Por ejemplo, seleccionesproductos para su comprobación o almacenela salida de producción.

Sistemas de gestión de almacenesGestione los productos en el nivel deubicación. Reciba y almacene los productosen una ubicación, seleccione productos deuna ubicación de acuerdo con una plantillade ubicación, y selecciones productos enfunción de la clasificación de zona yubicación. Mueva productos entrecontenedores usando un informe paraoptimizar el uso del espacio y el proceso depicking, o mueva los productosmanualmente. Se crean documentos deinstrucciones del almacén para los procesosde picking y ubicación que se realizan paralos pedidos de venta, compra, transferencia,devolución y producción. Los pedidos deservicio no están incluidos.

FABRICACIÓN

Fabricación básica

Lista de materiales de producciónCree listas de materiales y calcule el costeestándar. Necesario para la configuración detodos los demás módulos de facturación.

Órdenes de producciónCree y gestione las órdenes de producción ycontabilice el consumo y la salida de lasórdenes de producción. Después de crearuna orden de producción, puede calcular losrequisitos netos en función de dicha orden.El módulo de ordenes de producción incluyeuna herramienta de planificación delsuministro como alternativa a la planificaciónautomática. La ventana de planificación depedidos proporciona la visibilidad y lasherramientas que necesita para planificarmanualmente la demanda a partir de laslíneas de venta y crear directamente tiposdiferentes de pedidos de suministro.

Fabricación ágil

Fabricación ágilEste módulo permite ejecutar los módulos defabricación ágil, planificación del suministro yplanificación de la capacidad.

Administración de versionesCree y administre versiones diferentes de lalista de materiales y rutas de fabricaciónDebe comprar el módulo básico deplanificación de capacidad para poderconfigurar varias versiones delas rutas.


Funcionalidad

Capacidades

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Planificación del suministro

Planificación del suministro básicaPlanifique los requisitos de materiales enfunción de la demanda con ayuda deesquemas de producción maestros yplanificación de requisitos. El módulo básicode planificación del suministro incluye: Pedidos de producción y pedidos decompra automáticos.Mensajes de acción para equilibrar rápiday fácilmente la oferta y la demanda. Compatibilidad con la planificación derequisitos de materiales con y sin intervalos. Configuración de artículos con su propiapolítica de reabastecimiento, incluidainformación sobre si los artículos se fabricano se compran a un tercero.

Previsión de la demandaGestione la previsión de la demanda enfunción de los artículos. La demanda deentrada (ventas) prevé los productos ycomponentes de una manera más cómoda(diaria, mensual o trimestralmente). Estosdatos permiten que el sistema planifique ycree pedidos de producción y comprateniendo en cuenta la previsión de lademanda además del nivel de inventariodisponible y de los parámetros deplanificación de requisitos.

Planificación de capacidad

Planificación de capacidad básicaAñada capacidades (centros de trabajo) alproceso de facturación. Defina rutas y úselasen los pedidos de producción y en laplanificación de requisitos materiales.Consulte las cargas y la lista de tareas de lascapacidades.

Carga limitadaGestione la carga limitada de los recursos conrestricciones de capacidad. Tenga en cuentalas restricciones de capacidad para que no seasigne a un centro de trabajo más trabajo delque los centros puedan ejecutar durante unperíodo de tiempo determinado. Esta es unaherramienta sencilla que no requiereoptimización. Usado con el módulo decompromiso de entrega, este móduloproporciona también un sistema paracalcular la capacidad de compromiso (CTP).

Centros de máquinasAñada centros de máquinas comocapacidades al proceso de facturación. Estándiseñados para ayudarle a gestionar lacapacidad de una sola máquina o recurso deproducción. Con los centros de máquinaspuede planificar y gestionar la capacidad envarios niveles; en un nivel más detallado o enun nivel consolidado de centros de trabajo.Los centros de máquinas permitenalmacenar más información sobre losprocesos de fabricación.


Funcionalidad

Capacidades

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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Recursos

Recursos básicosRealice un seguimiento de los recursos y losprecios. Registre y venda recursos, combinerecursos relacionados en un solo grupo derecursos o realice un seguimiento de losdistintos recursos. Divida los recursos enmano de obra y equipo, y asigne recursos aun trabajo específico en un calendario.

Gestión de capacidadPlanifique la capacidad y las ventas, yadministre las estadísticas de uso y larentabilidad de los recursos. Cree su plan enun sistema de calendario con el nivel dedetalle y para el período de tiempo quenecesite. Supervise también el uso derecursos y obtenga una visión generalcompleta de la capacidad de cada recursocon información sobre la disponibilidad y loscostes planificados en pedidos y ofertas.

Costes múltiplesAdministre costes alternativos para losrecursos y grupos de recursos. Los costespueden ser fijos o basados en un porcentajeo cargo fijo adicional. Defina tantos tipos detrabajo como necesite.

TrabajosRealice un seguimiento del uso de trabajos ydatos de facturación de los clientes.Administre los trabajos de precios fijos y lostrabajos de tiempo y materiales. Tambiénpuede: Crear un plan para un trabajo con variastareas y grupos de tareas. Cada tarea puedetener un presupuesto y se puede realizarpara cualquier período de tiempo quenecesite. Copiar un presupuesto de un trabajo aotro y configurar una lista de preciosespecífica del trabajo para cobrar artículos,recursos y gastos de cuentas de contabilidadgeneral al cliente del trabajo. Consultar los registros de trabajo en cursoy reconocimiento sugeridos para un trabajo. Planificar y facturar el trabajo en unadivisa distinta de la divisa local utilizando elmódulo de trabajos con el de divisasmúltiples. Asignar un trabajo específico a un clienteespecífico y facturar el trabajo completa oparcialmente usando el módulo de trabajosjunto con el de facturación de ventas.

Hoja de horasLa hoja de horas es una solución sencilla yflexible para el registro de tiempo con laaprobación del director. La hoja de horasproporciona integración con los módulos deservicios, trabajos y recursos básicos.


Funcionalidad

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VENTAS, MARKETING Y GESTIÓN DESERVICIOS

Ventas y marketing

Gestión de campañasOrganice las campañas en función desegmentos de los contactos que defina.Defina segmentos en función de criteriosespecíficos como ventas, perfiles de contactoe interacciones, y reutilice los segmentos olos criterios de segmentación existentes. Usela función de combinación de Word (o envíeotros formatos de archivo) para comunicarsecon los contactos de su segmento. Paraenviar un documento a personas dediferentes nacionalidades en sus idiomasnativos, use el módulo de gestión decampañas con el módulo de interacciones ydocumentos.

Clasificación de contactosOrdene sus contactos en categorías yclasifique automáticamente a sus clientes enfunción de los criterios que especifique. Porejemplo, puede ver los contactos del grupode programas en términos de ingresos. Useesta información para identificar loscontactos de sus campañas. Divisa susclientes en segmentos ABC y use estemódulo para las evaluaciones (asigne lasponderaciones de dos preguntas paraidentificar el valor de una tercera pregunta).

Administración de contactosMantenga una visión general de suscontactos y personalice la forma de contactarcon ellos. Registre la información de contactode todas sus relaciones empresariales. Estemódulo está estrechamente integrado con elárea de aplicación de ventas y cuentas porcobrar. También puede: Especificar las personas relacionadas con

cada contacto. Obtener una alerta automática si

introduce información de contacto que yaexiste con la función de comprobación deduplicados.

Obtener una vista precisa de los clientespotenciales y existentes clasificando loscontactos en función de preguntas dedefinición de perfiles.

Enviar ofertas a clientes potenciales ocrear documentos de ventas paracontactos específicos si tiene el módulode gestión de pedidos de venta.

Gestión de interacciones y documentosRegistre todas las interacciones que tengacon sus contactos, como llamadastelefónicas, reuniones o cartas. AdjunteDocumentos a las interacciones (archivos deWord, Excel o .txt). También puede registrarautomáticamente otras interacciones. Porejemplo, todos los documentos de NAV queenvía a sus contactos, como pedidos uofertas, se puede registrar y recuperar másadelante. Mediante dispositivos compatiblescon TAPI puede llamar a un contactohaciendo click en un botón.


Funcionalidad

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Registro de correo para Microsoft ExchangeServerRegistre toda su correspondencia por correoelectrónico. Registre el correo electrónicoentrante y saliente enviado a través deMicrosoft Dynamics NAV o MicrosoftOutlook, y configure el programa para iniciarsesión automática o manualmente enMicrosoft Dynamics NAV. La solución estábasada en un servidor y requiere MicrosoftExchange Server para mantener los mensajesde correo electrónico en su entorno naturalcon el fin de simplificar su administración.

Gestión de oportunidadesRealice un seguimiento de las oportunidadesde venta. Divida sus procesos de ventas endiferentes etapas y use esta información paraobtener una visión general de lasoportunidades de venta y gestionarlas.

Integración del cliente de OutlookSincronice sus tareas pendientes y suscontactos en Microsoft Dynamics NAV conlas reuniones, tareas y contactos de Outlook.Cree, actualice, cancele y elimineinformación en un solo programa ysincronice los datos a una hora específicadesde dentro de Outlook. También puedepersonalizar la sincronización añadiendocampos o nuevas entidades que vayan asincronizarse.

Administración de tareasOrganice las tareas relacionadas con susactividades de ventas y marketing. Cree listasde tareas propias y asigne tareas a otrosusuarios o equipos de usuarios. Creeautomáticamente tareas pendientes yactividades periódicas formadas por varioselementos de tareas.

Integración con Microsoft Dynamics CRMLa integración de Microsoft Dynamics NAV yMicrosoft Dynamics CRM mejora la eficaciadel proceso que abarca desde la oportunidadhasta el cobro y permite que los usuariostomen decisiones más contrastadas sincambiar de producto. La eficacia se consiguegarantizando una integración estrecha entrelas cuentas y los clientes, y añadiendocaracterísticas multiproducto para el flujodesde la oportunidad hasta el cobro. Enconcreto, ahora es posible:1. Acoplar y sincronizar clientes, contactos y

otros datos entre los dos sistemas.2. Crear una lista de precios de Microsoft

Dynamics NAV en CRM.3. Ver las oportunidades, ofertas y casos de

Microsoft Dynamics CRM desdeMicrosoft Dynamics NAV.

4. Ver los datos estadísticos de clientes deMicrosoft Dynamics NAV en MicrosoftDynamics CRM.

5. Navegar entre los dos sistemas.6. Mover pedidos de venta de CRM a

Dynamics NAV y actualizar la informaciónen Microsoft Dynamics CRM.


Funcionalidad

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Gestión de servicios

Planificación y distribuciónAsigne personal a los pedidos de trabajo yregistre detalles como el tratamiento y elestado del pedido de trabajo. Para ladistribución, gestione información delpersonal de servicio y los técnicos de campoy filtre la información de acuerdo con ladisponibilidad, los conocimientos y losartículos en stock. Obtenga una visióngeneral de las prioridades de las tareas deservicio, las cargas de servicio y lasderivaciones de tareas.

Gestión de contratos de servicioConfigure un contrato con el cliente relativosal nivel de servicio que se va a proporcionar.Con este módulo puede:Mantener información sobre el historial decontratos, la renovación de contratos y lasplantillas de contratos. Gestionar los detalles de garantía deartículos de servicio y piezas de repuesto. Registrar detalles de niveles de servicio,tiempos de respuesta y niveles de descuento,así como el historial de servicio de cadacontrato, incluido los artículos de servicio,piezas y horas de mano de obra utilizados.Medir la rentabilidad de los contratos. Generar ofertas de contratos.Es recomendable que use también losmódulos de gestión de pedidos de servicio yde gestión de artículos de servicio.

Gestión de artículos de servicioRegistre y supervise todos los artículos deservicio, incluida la información de contratos,la gestión de componentes y la informaciónde referencias de lista de materiales ygarantías. Use la característica de análisispara ver indicadores clave de rendimiento delartículo de servicio en una franja horariadeterminada.

Gestión de pedidos de servicioRegistre sus envíos postventa, incluidas lassolicitudes de reparación. Las solicitudes deservicio las puede iniciar el cliente o crearseautomáticamente de acuerdo con lostérminos del contrato de servicio. Unempleado del centro de atención telefónica ola tienda de reparaciones puede introducirdatos en los pedidos de servicio. Tambiénpuede usar este módulo para registrarpedidos de servicio imprevistos oexcepcionales.Registre y gestione el equipo prestado a losclientes. Obtenga un historial completo delos pedidos de servicio y las ofertas depedidos de servicio a través del registro depedidos de servicio.


Funcionalidad

Capacidades

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Gestión de precios de serviciosConfigure, mantenga y supervise los preciosde servicio. Configure grupos de precios enfunción de diferentes criterios, como elartículo de servicio (o varios grupos deartículos), la tarea de servicio relacionada oel tipo de defecto, durante un período detiempo limitado o para un cliente o divisaespecíficos. Defina estructuras de cálculo deprecios que incluyan todos los parámetrosimplicados en la prestación del servicio (porejemplo, las piezas usadas, los diferentestipos de trabajo y los cargos del servicio).El sistema asigna automáticamente laestructura de precios correcta a los pedidosde servicio que satisfacen los criterios delgrupo de precios del servicio. También puedeasignar precios fijos, precios mínimos oprecios máximos a grupos de precios deservicio y ver estadísticas sobre larentabilidad de cada grupo de precios deservicio.

Flujo de trabajo

GeneralCree modelos de procesos empresariales dela vida real como prácticas recomendadas oestándares específicos del sector. Porejemplo, asegúrese de que el limite decrédito de un cliente se ha verificado deforma independiente o requiere laaprobación de dos personas para un pagoimportante a un proveedor. Los flujos detrabajo de Microsoft Dynamics NAVcentrados en tres componentes principales y

procesos de flujo de trabajo, cortos y largos,suelen constar de pasos relacionados conestos tres componentes, que son lossiguientes: Aprobación – deje una tarea, artículo odocumento en un estado bloqueando o sinaprobar hasta que sea aprobado por unapersona competente de su organización. Notificación – informe a los usuarios deque ha ocurrido algo y que necesitanemprender algún tipo de medida. Automatización de procesos – ejecute unarutina de procesos y deje que el sistemaMicrosoft Dynamics NAV realice los cálculoso ejecute una acción.Junto con la aprobación, notificación yautomatización de procesos, los flujos detrabajo de eventos reaccionan a parámetrosreales de su empresa. Los flujos de trabajopueden ser activados por límites o crédito,zonas geográficas, totales, propietariosindividuales o algina de otras muchascondiciones potenciales.

Compras e integraciónMicrosoft Dynamics NAV 2016 se integra conservicios de reconocimiento óptico decaracteres (OCR) y flujos de trabajo decompras. Se pueden recibir y procesarfacturas externas y generar líneas de pagocon flujos de trabajo. En cualquier etapa, unusuario puede cambiar las condiciones delprocesamiento automático y hacer que losdocumentos se envíen a aprobación antes desu procesamiento si superan algún límite ose da alguna otra condición.


Funcionalidad

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Ventas y marketingTal como se distribuye, Dynamics NAV 2016admite flujos de trabajo de documentos deventas y aprobación de clientes que permitena los usuarios enviar documentos de ventas yverificar a los clientes para su aprobación conarreglo a una jerarquía predefinida dedirectores de aprobación. Las aprobacioneslas puede realizar el director de contabilidadu otra función importante similar de laempresa. De esta forma, dispondrá de flujosde trabajo que necesiten la aprobacióncuando los descuentos de ventas superen unlímite y tengan que ser aprobados por losdirectores de ventas, o cuando necesite quese envíen notificaciones a los directores de lacuenta cuando se creen nuevos clientes enuna zona geográfica determinada.

Flujos de trabajo de grupos y características Documentos de ventas y compras. Ventas y marketing. Finanzas. Flujos de trabajo de integración. Administración. Compatibilidad de colas de trabajo para laautomatización de procesos. Correo electrónico y notas de MicrosoftDynamics NAV para notificaciones. Diseñador de flujos de trabajo.

Servicios electrónicos

Facturas electrónicasEnvíe y reciba facturas electrónicas y notasde abono como archivos o usando unsistema de intercambio de documentos. Talcomo se distribuye, se admite el formatoPEPPOL y el servicio gratuito de intercambiode documentos Tradeshift, pero laarquitectura permite añadir formatos osoftware de servicio de intercambio dedocumentos adicionales (requiere lapersonalización por parte de IGN).Asimismo, ahora se admite una serie deestándares usados en el intercambio dedocumentos electrónicos, incluido unnúmero de ubicación global (GLN) paraclientes y proveedores, un número deartículo comercial global (GTIN) para losartículos y códigos internacionales deunidades de medida, divisas, códigos deimpuestos, regímenes fiscales y países.Además, un nuevo concepto de Perfil deenvío de documentos engloba todas lastareas relacionadas con el envío dedocumentos (correo electrónico, impresión oarchivo) y permite configurar métodos deenvío predeterminados para un cliente oproveedor o un grupo de clientes oproveedores.Los documentos electrónicos recibidos seintegran en las características de gestión dedocumentos, es decir, se almacenan enDocumentos entrantes, junto con las facturasescaneadas en papel o PDF, desde donde el


Funcionalidad

Capacidades

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usuario puede crear facturas de compra ynotas de abono de compra, o asientoscontables, y añadir reglas de texto a cuenta alas reglas contables predeterminadas enfunción del proveedor o de los datos. Semuestran los errores y advertenciasrelacionados con la conversión de losdocumentos entrantes y los vínculos aldocumento permiten la navegación desdecualquier documento creado, documentocontabilizado o asiento contable enMicrosoft Dynamics NAV.Mediante una cuenta de Tradeshift gratuita,los documentos se pueden enviar y recibir enla red de Tradeshift, y el estado de entrega yel registro de la actividad están disponiblesdesde Microsoft Dynamics NAV para lainteracción con el servicio de intercambio dedocumentos.Se puede añadir un flujo de trabajo paraprocesar automáticamente cualquierdocumento electrónico entrante, porejemplo, desde crear el borrador de compracorrespondiente en Microsoft Dynamics NAVhasta publicarlo y crear líneas de pago enfunción de las condiciones del flujo detrabajo por cada proveedor o importe.

Tipos de cambio de divisasActualice los tipos de cambio de divisasmediante servicios web de terceros queproporcionen los tipos de cambio comoarchivos XML. Las actualizaciones se puedenrealizar manual o automáticamentemediante la funcionalidad de colas detrabajos. Las fuentes de distribución de

divisas de Yahoo y el Banco Central Europeo(BCE) se admiten de forma predeterminada,y se pueden añadir otros servicios de divisasasignando los datos de la fuente durante laconfiguración de los tipos de cambios dedivisas: una tarea que puede realizarla elusuario final sin permisos de desarrollador.

Administración de documentos

Documentos entrantesLos documentos entradas escaneados y losdocumentos electrónicos se puedenalmacenar en Microsoft Dynamics NAV enDocumentos entrantes. Desde ahí, sepueden seguir procesando en MicrosoftDynamics NAV. Los vínculos al documentoentrante permiten la navegación desdecualquier documento creado, documentocontabilizado o asiento de transacciónfinanciera en Microsoft Dynamics NAV.Desde estas ubicaciones, el documentooriginal vinculado está disponible paraconsulta. También es posible buscar asientoscontables que no tengan un documentoentrante adjunto, y adjuntar una entrada dedocumento entrante manualmente.Los documentos en papel se puedenescanear y añadir manualmente a losdocumentos entrantes, o se pueden capturarcon un teléfono o tableta con la aplicaciónMicrosoft Dynamics NAV o, por ejemplo, conOffice Lens.


Funcionalidad

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Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)La integración de OCR le permite extraerfacturas o notas de abono en PDF oescaneadas en datos estructurados paraprocesarlos después automáticamente delmismo modo que los documentoselectrónicos. Añada reglas de texto a cuentaa las reglas de cuenta predeterminadas enfunción del proveedor.Tal como se distribuye, se admite el serviciode captura de facturas de Lexmark paraMicrosoft Dynamics NAV, pero laarquitectura permite usar un servicio OCRdiferente o un software externo (requierepersonalización por parte de IGN). Con alintegración del servicio de captura defacturas de Lexmark, se puede extraerinformación del encabezado y del total. Losdocumentos se pueden enviar tambiéndirectamente al servicio OCR mediante elcorreo electrónico. Para usar el servicio decaptura de facturas de Lexmark de MicrosoftDynamics NAV, se debe crear una cuenta endicho servicio y se pondrá a disposición delusuario una SKU gratuitaLos documentos entrantes se pueden enviaro recibir del sistema OCR manualmente,además de usar una cola de trabajos.

Flujo de trabajo de documentos entrantesAñada flujos de trabajo para procesarautomáticamente cualquier documentoelectrónico entrante, por ejemplo: Envíe y reciba documentos del sistema

OCR automáticamente. Cree borradores de compra en Dynamics

NAV.

Contabilice el borrador. Cree líneas de pago para los documentoscontabilizados.El usuario puede definir condiciones del flujode trabajo para controlar el flujo en funcióndel proveedor o el importe, por ejemplo.

POWER BI

Conéctese a su instancia de MicrosoftDynamics NAV 2016 y a PowerBI.com yacceda inmediatamente a un panel derendimiento empresarial con información desu empresa.El nuevo paquete de contenido dePowerBI.com para Microsoft Dynamics NAVse ha diseñado específicamente para lospropietarios, directivos y ejecutivos depymes, y proporcionan detalles sobre losclientes, las ventas y las finanzas. El panel ylos informes se han desarrollado sobre unmodelo totalmente equipado, que le permiteexplorar y analizar sus datos según necesite.La actualización automática le garantiza quesiempre se muestran los datos más recientes.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos básicosGestione eficazmente los recursos humanosde su empresa. Agrupe y supervise lainformación pertinente de los empleados, yorganice los datos de los empleados deacuerdo con diferentes tipos de información,como la experiencia, los conocimientos, la


Funcionalidad

Capacidades

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Cliente WindowsCliente Windows de Microsoft DynamicsNAV, donde el punto de partida es el Área detrabajo. El Área de trabajo se puedepersonalizar para las necesidades específicasde los usuarios en función de su rol, empresay tareas diarias, y también está presente encualquiera de los tipos de cliente que seindican a continuación.

Cliente webCon el cliente Windows de MicrosoftDynamics NAV, se admiten características deMicrosoft Dyamics NAV como el clienteWindows de Microsoft Dynamics NAV. Elcliente web de Microsoft Dynamics NAVofrece a los usuarios acceso a los datos deMicrosoft Dynamics NAV a través de una red,como internet. Al basarse en un navegador,el usuario puede acceder a NAV desdecualquier lugar sin necesidad de instalar uncliente.

Cliente para tabletasEl cliente para tabletas de MicrosoftDynamics NAV está dirigido a los usuarios depequeñas y medianas empresas que deseanacceder a los datos desde una tablet. Algunasde las ventajas de ofrecer soluciones paratabletas son la portabilidad y flexibilidadcuando el usuario está lejos de su mesa detrabajo, en el tren, etc.

Cliente para móvilesEl cliente para móviles de MicrosoftDynamics NAV es Microsoft Dynamics NAVpara iOS, Android y Windows. Acceda a todoslos datos conectándose al servidor deMicrosoft Dynamics NAV 2016 desde susmartphone con la experiencia familiaradaptada a los roles y la funcionalidad de sudispositivo móvil.

Cliente de SharePointEl cliente de SharePoint de MicrosoftDynamics NAV permite interactuar con losdatos de Microsoft Dynamics NAV desde usitio web de Microsoft SharePoint:SharePoint Online o instalación local deSharePoint. Los usuarios pueden combinar lafuncionalidad de Microsoft Dynamics NAVcon la de Microsoft SharePoint para crearáreas de trabajo de colaboración y compartirdatos e información con más personas de laempresa.

IDIOMAS

Documentos en múltiples idiomasConfigure descripciones alternativas de susartículos de inventario e imprima informesen varios idiomas (por ejemplo, puede crearfacturas en el idioma del destinatario). Lasdescripciones se pueden vincular a clientesindividuales, lo que es especialmente útilpara las ventas a países extranjeros.


Funcionalidad

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Puede resultar útil personalizar lasdescripciones de artículos incluso para losclientes nacionales. Las descripciones deartículos alternativas se seleccionanautomáticamente. Para usar lascaracterísticas de varios idiomas, los textosde los idiomas alternativos deben insertarseen los objetos de aplicación pertinentes.

Idiomas múltiplesCambie de un idioma a otro en el cliente entiempo real, siempre que el idioma estédisponible en el programa. El módulo deidiomas se puede usar para ejecutar lafuncionalidad de varios idiomas.IMPORTANTE: los usuarios solo pueden usareste módulo de idioma si el archivo delicencia personal contiene los objetos delidioma específico.Cada módulo de idioma cubre lafuncionalidad de un único idioma. Porejemplo, el módulo del idioma danéscontiene todas las cadenas en danés de lafuncionalidad para el danés. No contiene lascadenas en danés para la funcionalidad parafrancés u otro idioma.

CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO

Generador de aplicaciones (a la carta)Cambie las reglas de negocio y los cálculosespeciales subyacentes. Las reglas denegocio y los cálculos especiales se definenen C/AL (el lenguaje de aplicaciones C/SIDE).Aunque este módulo incluye acceso a C/L, no

permite acceder al código C/AL existente queactualiza tablas protegidas contra escritura(por ejemplo, registros). Con el generador deaplicaciones, puede crear áreas defuncionalidad completamente nuevas para suaplicación, lo que le permite adaptarMicrosoft Dynamics NAV a las necesidadesde su organización. También permite crear100 objetos de unidad de código (numeradosdesde el 50.000 al 50.099). También puedeusar la funcionalidad incluida para losdesarrolladores en el diseñador del panel denavegación (por ejemplo, crear nuevoselementos de menú).

Diseñador de páginasCambie las páginas existentes (las ventanasmostradas en al pantalla para el registro y laconsulta de datos) y cree 100 objetos depágina (incluidos y numerados desde el50.000 al 50.099). El módulo de diseño depáginas también le permite usar el diseñadordel panel de navegación. Esto significa, porejemplo, que puede crear nuevos elementosde menú. Este módulo no incluye el acceso aC/AL desde las páginas.

Diseñador de informesCambie los informes existentes y cree 100objetos de informes nuevos (numeradosdesde el 50.000 al 50.099). Este móduloproporciona acceso a C/AL (el lenguaje deaplicaciones C/SIDE) desde los informesusados para definir cálculos especiales yreglas de negocio.


Funcionalidad

Capacidades

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Cree nuevos informes desde el principio ocopie un informe existente para usarlo comopunto de partida. Cada informe de MicrosoftDynamics NAV se crea mediante estaherramienta y, por tanto, se puedepersonalizar fácilmente. Necesitará elDiseñador de informes de Microsoft VisualStudio 2010 para diseñar el esquema de uninforme en un entorno de desarrollo. ElDiseñador de informes de Microsoft VisualStudio se distribuye con Microsoft VisualStudio 2010 SP1 Professional, Premium oUltimate.Este módulo le permite usar la funcionalidadincluida para los desarrolladores en eldiseñador del panel de navegación (porejemplo, crear nuevos elementos de menú).

Desarrollador de soluciones (a la carta)Cambie las reglas de negocio y los cálculosespeciales subyacentes. Las reglas denegocio y los cálculos especiales se definenen C/AL (el lenguaje de aplicaciones C/SIDE).Este módulo proporciona acceso a códigoque actualiza las tablas protegidas contraescritura en las herramientas de combinacióny actualización. También puede: Cambiar o crear cualquier tipo de objeto. Usar las opciones de menú Traducir /Exportar y Traducir / Importar del diseñadorde objetos.(Estas opciones no están disponibles con elmódulo de generación de aplicaciones).

Diseñador de tablasCambie las definiciones de tablas existentes ycree 10 tablas nuevas (numeradas desde la50.000 a la 50.009). Puede cambiar laspropiedades de los campos, como el nombredel campo, las posiciones decimales y elvalor máximo, agregar nuevos campos atablas existentes y crear nuevas tablas paraalmacenar datos específicos de su empresa.Cree claves para ordenar la información, ycambie o cree nuevos FlowFields yFlowFilters para fragmentar la informaciónde nuevas formas. Este módulo no incluye elacceso a C/AL desde las tablas.

XMLports (100)Cree nuevos objetos XMLport o cambie losexistentes. El diseñador de XMLportproporciona acceso a C/AL (el lenguaje deaplicaciones C/SIDE) desde los informesusados para definir cálculos especiales yreglas de negocio. Cada objeto de XMLportde Microsoft Dynamics NAV se creamediante esta herramienta y, por tanto, sepuede personalizar fácilmente. Este módulole permite crear 100 objetos XMLport nuevos(numerados del 50.000 al 50.099) y usar lafuncionalidad incluida para losdesarrolladores en el diseñador del panel denavegación (por ejemplo, crear nuevoselementos de menú).


Funcionalidad

Capacidades

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Diseñador de consultasEl diseñador de consultas proporciona lacapacidad de modificar las consultasexistentes en la aplicación, así como crearhasta 100 consultas nuevas. El diseñador deconsultas es la herramienta principal paracrear objetos de tipo Query. Los objetosQuery recuperan subconjuntos de datosdispersos por la base de datos y son losencargados de recargar datos en distintoslugares de la aplicación como los gráficos y lalógica de negocio.

Objetos de aplicación

Unidades de código (100)Se incluyen 10 unidades de código en elPaquete de inicio y 10 más en el Paqueteextendido. Grupos adicionales de 100unidades de código están disponibles en elconjunto de programas de personalización.

Informes (100)Grupos adicionales de 100 informes estándisponibles en el conjunto de programas depersonalización.

Tablas (100)Se incluyen 10 tablas con el Paqueteextendido. Grupos adicionales de 10 tablasestán disponibles en el conjunto deprogramas de personalización.

XMLports (100)Se incluyen 100 XMLports con el Paqueteextendido. Grupos adicionales de 100XMLports están disponibles en el conjunto deprogramas de personalización.

Consultas (100)Grupos adicionales de 100 consultas estándisponibles en el conjunto de programas depersonalización.

Páginas (100)Se incluyen 100 páginas con el Paqueteextendido. Grupos adicionales de 100páginas están disponibles en el conjunto deprogramas de personalización.

Otros

Texto ampliadoConfigure un número ilimitado de líneas paradescribir artículos de inventario, recursos ycuentas de contabilidad general. Puedeconfigurar texto ampliado para que unadescripción adicional se copieautomáticamente en documentos de ventasy compras cuando se introduzcan líneas. Ladescripción también puede distinguir entremayúsculas y minúsculas para permitirmensajes especiales para un determinadoperíodo (por ejemplo, para transmitirdeterminadas ofertas promocionales ocondiciones de la garantía). También puedeespecificar texto ampliado para distintosidiomas.


Funcionalidad

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IntrastatRecupere automáticamente los datosnecesarios para registrar información deIntrastat para los organismos de estadística.Las autoridades aduaneras locales puedeninformarle de si su empresa está obligada acrear este informe.

Cola de trabajosAutomatice las tareas de servicio oprogramación. Por ejemplo, puede generarautomáticamente renovaciones de contratosde servicio o facturas de contratos deservicio.Puede configurar el programa para quecompruebe automáticamente si hay algúnlote que procesar en una fecha específica.

Códigos de razónDefina un conjunto de códigos de razón quepueda asignarse a transacciones individualesen todo el sistema. De esta forma, obtendrátrazas de auditoría adicionales definidas porel usuario que complementan la informaciónya proporcionada por las trazas de auditoríaasignadas por el sistema y las descripcionesde los registros. Defina códigos de razón enlos asientos y los encabezados de ventas ycompras. Por ejemplo, use códigos de razónpara marcar todos los movimientos contablesrealizados en relación con el cierre del añofiscal.

Filiales (sin límite)Para las licencias perpetuas, los términos delicencia de software (SLT) permiten que lasfiliales de la empresa con licencia que reúnanlos requisitos concedan acceso a los sistemasa los empleados de esas filiales, lo queconvierte en redundante las licencias de lasfiliales. Consulte los términos de licencia desoftware para obtener información completa.

Empresas limitadasProporcione precios competitivos si suempresa necesita más de una compañía.

Id. y contraseñas de usuariosCree identificadores y contraseñas deusuarios para limitar el acceso a lainformación de Microsoft Dynamics NAV adeterminadas personas. Controle el acceso ala solución y otorgue a todos los usuariosdesignados permisos completos. Estascaracterísticas de seguridad son una funciónde la base de datos de Microsoft DynamicsNAV.Esta característica se puede usar sola o encombinación con las características depermisos.


Funcionalidad

Capacidades

Grupo IGNVocación de servicio.

Microsoft Dynamics NAV 2016: Guía de Funcionalidad

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