Modelo de negocio Bancaseguros y relacionados. 2 07/07/2009 Agenda Necesidad de desarrollar nuevos...

Modelo de negocioBancaseguros y relacionados

2 07/07/2009

Agenda

Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela.

Oportunidades relacionadas al sector bancario.

Claves de éxito para implantar el modelo de negocio.

Desarrollo de bancaseguros en Venezuela.

Retos para el sector.

Dirección: Consumo masivo, Vida y AP

3 07/07/2009Fuente: Superintendecia de Seguros / Banco Central de Venezuela. Dolarizado a tasa oficial.

Comparación de la participación de Seguros en el PIB

Prima Bancasegurosvs. PIB 2005: 0,04%

Prima No- Bancasegurosvs.

PIB 2005: 3,06%

Penetración del Sector Asegurador (%PIB)

1,96 1,93 1,902,23

2,29

2,592,76

3,06 3,083,15

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Período

Mil

es d

e D

óla

res

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Po

rcen

taje

Primas

PIB

Primas vs. PIB

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Prima Bancaseguros vsPIB

Prima Seguros vs PIB

Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela

4 07/07/2009

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Prima Bancaseguros vsPIB

Prima Seguros vs PIB

Para aumentar su participación en el PIB, el sector asegurador debe llegarle

a un mercado mayor, a través de productos y canales innovadores

Por otro lado, la participación del canal Bancaseguros

es menor que la Participación del sector no-Bancaseguros

El canal Bancaseguros

representa sólo el 1,3 %del sector asegurador nacional


Fuente: Superintendecia de Seguros / Banco Central de Venezuela. Dolarizado a tasa oficial.

5 07/07/2009

Comparación de Proyección de Crecimientoentre sector Bancaseguros y No-Bancaseguros

Bancaseguros: Agrupa empresas que comercializan alguno de sus productos a través de la Banca.

No- Bancaseguros: Empresas que no utilizan este canal de servicio

Proyección de Crecimiento. Comparación Bancaseguros vs. No-Bancaseguros

0%

5%

10%

15%

20%

HCM Patrimoniales Vida

Años

Bancaseguros

No-Bancaseguros

Fuente: Estimaciones y cálculos de CAV.

Se observa que el crecimiento del sector no-Bancaseguros se

mantendrá de manera importante en las

pólizas de no-Vida.

Sin embargo, este sector igualmente

tendrá un crecimiento importante en el sector

Vida.


6 07/07/2009

Activos

Pasivos

Empleados

Oportunidades relacionadas

Banco

Desde las diversas perspectivas los bancos se presentanoportunidades para dar acceso a nuevos

productos y servicios de protección y respaldo.

7 07/07/2009

Respaldo para la cartera de créditos

Construcción

Turismo

Agrícola

Hipotecario

Comerciales

Automóvil

Soluciones Básicas

para minimizar el riesgo

del capital del banco

SolucionesComplementari

aspara agregar

valor al cliente, además de

minimizar el riesgo del capital del

banco.


8 07/07/2009

Respaldo para los empleados

Empleados

Soluciones Básicas

dentro de los

beneficios laborales

SolucionesComplementari

aspara agregar

valor a la oferta laboral de beneficios


9 07/07/2009

Seguros complejos

y sofisticados de ahorro

• Asesores financieros

• Ejecutivos de venta

Clientes

• Telemercadeo(Inbound & outbound)

• Internet

Productos simples

• ATM

Productos simples

Productos simples

Productos básicos

• Ejecutivos de nónima

Respaldo para los clientes

Productos básicos


10 07/07/2009

Claves de éxito

Creación de alianzas a largo plazo, basada en el compromiso de la alta gerencia.

Diseñar la oferta de productos según las necesidades de los clientes.

Generar un proceso establecido de formación de la fuerza de ventas.

Incorporar servicios de asistencia que permitan tangibilizar los productos.

Incorporar incentivos para todos los participantes de la cadena.

Contar con experticia en la implantación de un modelo operativo eficiente, con altos niveles de servicio y bajo el marco de las leyes vigentes, que cuente con procesos de mejoramiento continuo.

11 07/07/2009


Coberturas de Vida:

• Incapacidad • Accidentes Personales• Asistencias• Entre otros

Coberturas de Patrimoniales: (Construcción, Hogar, Comercio, etc)

• TRC• Fianzas• Inundación• Asistencias• Casco• RCV• Entre otros

Construcción

Turismo

Agrícola

Hipotecario

Comerciales

Automóvil

TRC

Fallecimiento + I&T

Fallecimiento + I&T

Fallecimiento + I&T

Fallecimiento + I&T

Fallecimiento + I&T

Soluciones básicas

Solucionescomplementarias

Soluciones más comunes

Desarrollo de bancasegurosen Venezuela

12 07/07/2009

Coberturas de Vida:

• Incapacidad • Accidentes Personales• Asistencias• Entre otros

Coberturas de Patrimoniales: (Construcción, Hogar, Comercio, etc)

• TRC• Fianzas• Inundación• Asistencias• Casco• RCV• Entre otros

Solucionescomplementarias

Construcción

Turismo

Agrícola

Hipotecario

Comerciales

Automóvil

TRC

Vida + I&T

Vida + I&T

Vida + I&T

Vida + I&T

Vida + I&T

Soluciones básicas

Soluciones poco desarrolladas



13 07/07/2009

Empleados HCMAccidentesPersonales

Soluciones básicas

Vida

Hogar

Automóvil

Solucionescomplementaria

s

Funerario

Vida

Soluciones más comunes

Odontológico

Oftalmológico

Respaldo para empleados


14 07/07/2009

Empleados HCMAccidentesPersonales

Soluciones básicas

Vida

Hogar

Automóvil

Solucionescomplementaria

s

Funerario

Vida

Odontológico

Oftalmológico

Respaldo para empleados


Soluciones poco

desarrolladasy

masificadas

15 07/07/2009

Seguros complejos

y sofisticados de ahorro

• Asesores financieros

• Soluciones especializadas:• Ahorro e inversión• Fianzas• Pymes

Clientes

Desarrollo de bancasegurosen VenezuelaRespaldo para los clientes

Soluciones poco

desarrolladas

16 07/07/2009

• Ejecutivos de ventaClientes

• Telemercadeo(Inbound & outbound)

• Internet

• ATM

Productos básicosy simples

• Ejecutivos de nónima

Desarrollo de bancasegurosen VenezuelaRespaldo para los clientes

Los productos que se pueden ofrecer permiten atender las preocupaciones de la población de más bajos recursos

17 07/07/2009

VidaAccidentes Personales

Servicio funerarioServicio al viajero

HCMOdontológicoOftalmológico

Tarjeta protegidaAutomóvil

Garantías extendidas

Hogar

Pymes

Los productos que se pueden ofrecer permiten atender las preocupaciones de la población de más bajos recursos

SEGURIDADPERSONAL

SALUD

PODER ADQUISITIVO

VIVIENDA

BIENESTAR Y FUTURO

DE LOS HIJOS


18 07/07/2009 Fuente: AON Re, Diciembre 2008.Data no official


Aunque existen pocas estadísticas del desarrollo de este modelo de negocio,

el crecimiento durante los últimos años

ha sido importante

Homeowner - Bankassurance

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Banco Exterior *

Casa P ropia *

Bancaribe

Banesco

Banco de Venezuela *

Life - Bankassurance

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Casa Propia *

Banco Exterior *

BanPro *

Conferederado *

Bancaribe

Banesco

Banco deVenezuela *

19 07/07/2009

Homeowner - Bankassurance

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Banco Exterior *

Casa P ropia *

Bancaribe

Banesco

Banco de Venezuela *

Life - Bankassurance

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Casa Propia *

Banco Exterior *

BanPro *

Conferederado *

Bancaribe

Banesco

Banco deVenezuela *


“El uso del canal Bancario ha facilitado el acceso a más de 3 millones

de nuevos asegurados de los cuales 60% son de los

sectores socioeconómicos D y E”

“Desde el 2000 se ha pagado más de Bs. 95.000 MM en

indemnizaciones y prestaciones por los riesgos protegidos

por pólizas de bancaseguros”

Fuente: AON Re, Diciembre 2008.

CAV, Mayo 2009.

20 07/07/2009

Retos para el sector en Venezuela

Apalancarse en el conocimiento desarrollado por las alianzas Banca -seguros para desarrollar nuevos canales de distribución que generen mayor alcance, principalmente para dar facilidades a la población de menores recursos.

Promover regulaciones que incentiven el desarrollo de nuevos canales de distribución y protejan los intereses de los asegurados.

Promover la inversión en tecnología para el desarrollo de modelos operativos eficientes que permitan al asegurado tener mayor disponibilidad de los productos a un costo menor.

Gracias

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