Expositor: Msc.Econ. John Joseph Tarazona Jiménez

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Aquí se define la magnitud, la oportunidad y el presupuesto de las

alternativas de solución

OBJETIVOS DEL MODULO

• Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del PIP.

• Conocer cuál es la oferta actual y las restricciones de los servicios que se proveen actualmente.

• Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio que el PIP atenderá.

• Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas de Solución.

FORMULACIÓN

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

CRONOGRAMA DE ACCIONES

COSTOS DEL PROYECTO A

PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DEL PROYECTO A

PRECIOS SOCIALES

APORTE POR ENTIDAD

INGRESOS DEL PROYECTO

VNP SITUACIÓN SIN PROYECTO

VNP SITUACIÓN CON PROYECTO

RESUMEN CAMBIO EN EL VNP

PLAN DE NEGOCIOSCONDICION DE

SOSTENIBILIDAD

ESQUEMA

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

• Se llama así al período que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP.

• Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento.

DATOS COMPLEMENTARIOS

• SNIP establece que el horizonte de evaluación no debe ser mayor de 10 años para fines de la evaluación de cada alternativa de solución. Sin embargo, la DGPM puede aceptar períodos mayores, con el debido sustento del caso.

ANALISIS DE DEMANDA

• En este capitulo se debe estimar y proyectar los servicios que serán demandados en el ámbito geográfico de acción del proyecto. Al respecto, es importante destacar que la estimación de la demanda tiene particularidades especificas de acuerdo a cada sector de referencia.

• Por ejemplo si nuestro PIP es de infraestructura de riego, el análisis de demanda deberá estar referido a la DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, mientras si el PIP esta referido a la generación de energía eléctrica, el estudio de demanda será por DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

DEMANDA ACTUAL( demanda en la situación sin proyecto)

Está referida al análisis de la demanda actual, aquella que utiliza o demanda hoy el bien o servicio que el proyecto proveerá

Ejemplo: en el caso de riego, la demanda actual está constituida por la población que ya se dedica a la agricultura en el área que será beneficiada por el proyecto.(500 familias, 1000Has, 500lt/seg)

DEMANDA INCREMENTAL

La Demanda potencial se calcula a partir de dos posibles situación:1. Población que en la

actualidad no demanda, recién van a demandar luego de la ejecución del proyecto

2. La población que antes SI demandaban y que al ejecutarse el proyecto pueden demandar mas.

Continuando con el ejemplo: de ejecutarse el proyecto aproximadamente 250 nuevas familias se incorporan a la agricultura bajo riego (500 Has /250 lt/seg).

DEMANDA TOTAL (demanda con proyecto)

LA DEMANDA TOTAL o demando con proyecto está dada por la suma de los dos componentes anteriores.

La demanda total de nuestro ejemplo entonces será las 750 familias (500 sin proyecto, 250 incorporadas por el proyecto que hacen un total de 1500 has demandando 750lt/seg

TABLAS DE EJEMPLO

ANALISIS DE OFERTA

• El punto de partida de este análisis es la determinación de la OFERTA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO, para lo cual es necesario que estimemos la OFERTA OPTIMIZADA.

• ¿Qué es oferta optimizada?La oferta optimizada es aquella de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles actualmente, luego de realizadas ciertas mejoras cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos

EJEMPLO

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS:

• Recuerde que la oferta optimizada está referida a la actual oferta existente y su posible incremento con mejoras que no impliquen mayores costos para la entidad ejecutora, por ejemplo evaluar si es posible que con los recursos actuales se atiendan mas personas en servicios de salud, siempre que ello sea eficiente en materia del tiempo necesario para una atención de calidad en Salud.

• Determinar los recursos físicos y humanos disponibles, ya hemos determinado la oferta mejorada sin incurrir a cambios de dotación de recursos, sin embargo debemos analizar la situación de estos recursos para estimar sus niveles de eficiencia máxima.

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS:

• Establecer los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos disponibles, en este punto es necesario optimizar el uso de los recursos disponibles, para ello se estiman las capacidades óptimas de estos recursos, para ello se estudia la eficiencia operativa tanto de personas como de los recursos.

• Determinar oferta optimizada con el uso de los recursos físicos y humanos disponibles, en esta sección estimaremos el volumen de provisión de personas que pueden ser atendidas con la optimización de los recursos disponibles.

• La oferta optimizada es considerada la situación “Sin Proyecto”

Ejemplo de un caso de un proyecto de riego menor

1. CÉDULA DE CULTIVO

EL PROYECTO PUEDE PROPONER CAMBIOS EN LA CÉDULA DE CULTIVOS YA SEA POR LA INCORPORACIÓN DE HECTÁREAS, LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE ROTACIÓN O LA VARIACIÓN DE LOS CULTIVOS ORIGINALMENTE SEMBRADOS. PARA EL CASO EN QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LA CÉDULA DE CULTIVO, ES IMPORTANTE EXPLICAR LAS ESTRATEGIAS QUE SE VAN A SEGUIR PARA ASEGURAR QUE ESTE CAMBIO SEA EXITOSO, ASI COMO EL TIEMPO QUE TOMARA LA IMPLEMENTACIÓN.

DEBE QUEDAR CLARO LA SEPARACIÓN ENTRE LAS HECTÁREAS QUE EL PROYECTO MEJORA DE LAS HECTÁREAS QUE EL PROYECTO INCORPORA. ESTA CLASIFICACIÓN DEBE ESTAR ESPECIFICADA EN EL PLANTAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS.

Para todos los proyectos de infraestructura de riego será necesaria la especificación de la cedúla de cultivo de la ZONA ATENDIDA POR EL PROYECTO.

HA.

CAMPAÑA PRINCIPAL

Cultivo 1

Cultivo 2

Cultivo 3

Cultivo 4

....

TOTAL CAM. PRINC.

CAMPAÑA DE ROTACIÓN

Cultivo 1

Cultivo 2

Cultivo 3

Cultivo 4

....

TOTAL CAM. ROT.

TOTAL HA.

SITUACIÓN SIN PROYECTO

HA. MEJORADAS HA. INCORPORADAS TOTAL

CAMPAÑA PRINCIPAL

Cultivo 1

Cultivo 2

Cultivo 3

Cultivo 4

....

TOTAL CAM. PRINC.

CAMPAÑA DE ROTACIÓN

Cultivo 1

Cultivo 2

Cultivo 3

Cultivo 4

....

TOTAL CAM. ROT.

TOTAL HA.

SITUACIÓN CON PROYECTO

EN ESTA CÉDULA SE DEBERÁ ESPECIFICAR LOS CULTIVOS DE LA CAMPAÑA PRINCIPAL ASÍ COMO LOS CULTIVOS DE ROTACIÓN.

I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

2. JUSTIFICACIÓN

I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTA SECCIÓN ES DETERMINAR EL DÉFICIT DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA QUE VA A SER ATENDIDA POR EL PROYECTO.

Se debe precisar la fuente de los 400 lt que conforman la oferta actual.

Se debe precisar las fuentes para obtener los 800 lt que el proyecto atenderá.

Se debe justificar los 1,200 lt que forman la demanda de agua para riego total.

HECTÁREAS %

ÁREA AFECTADA POR EL PROBLEMA 2,000

ÁREA ATENDIDA POR EL PROYECTO 1,200

HECTÁREAS MEJ ORADAS 700 58%HECTÁREAS INCORPORADAS 500 42%

Para esto se presenta un ejemplo de lo que quiere encontrar:

HECTÁREAS MEJORADAS HECTÁREAS INCORPORADAS

HECTÁREAS TOTALES

Si el proyecto pretende captar los 800 lt de la misma fuente de la que hoy se captan los 400 lt, se debe considerar como oferta total del proyecto, 1,200 lt.

1.

2.

3.

NOTA

L / S

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 700

OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL 400

DÉFICIT DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 300

L / S

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 500

OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL -

DÉFICIT DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 500

L / S

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO TOTAL 1,200

OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL 400

DÉFICIT DE AGUA PARA RIEGO TOTAL 800

OFERTA TOTAL DE AGUA PARA RIEGO DEL PROYECTO 800

A PARTIR DE LA CEDULA DE CULTIVO PROPUESTA EN EL PUNTO ANTERIOR DEBERÁ

REALIZARSE EL ANÁLISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DE LAS HECTÁREAS MEJORADAS

Y LAS HECTÁREAS INCORPORADAS.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

Para la ejecución de este análisis será necesario completar los siguientes pasos:

PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEL CULTIVO ( Eto )

Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes.

PASO 2: FACTORES DE CULTIVO ( Kc )

El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades.

PASO 3: ÁREAS PARCIALES DE CULTIVO ( A )

Se introducirán las áreas parciales para cada cultivo. Se expresa en has.PASO 4: FACTOR Kc PONDERADO ( Kc_ponderado )

Es el promedio del Kc ponderado en área de siembra, se calcula utilizando la siguiente expresión:

A

KcAponderadoKc _

I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 5: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día.

PASO 6: PRECIPITACIÓN EFECTIVA ( P. Efec )

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

PASO 7: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req )

Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se expresa en mm.

PASO 8: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto) Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.

UC = Eto x Kpon

Req = UC – P.Efec

Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

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PASO 9: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )

Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.

PASO 10:

NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ( N° horas riego )

Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas.

Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s.

Ef.(gravedad) = 0.40

Ef.(aspersión) = 0.70

Ef.(goteo) = 0.90

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conducción x Ef.Riego Distribución x Ef.Riego Aplicación

Los valores promedio utilizados son:

REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)

Req.Vol.Neto = Req.Vol.Bruto / Ef. RiegoProyectoPASO 11:

PASO 13:AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total )

Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.

PASO 14:CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem )

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lt/s.

Q dem = Area Total x MR

PASO VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Eto mm2 Kc ponderado ---3 UC mm4 P.Efec mm5 Req mm6 Req.Vol m3/ ha7 Ef. Riego ---8 N° horas horas9 MR lt/ s

10 Area Total ha11 Q dem lt/ s

Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 12: MODULO DE RIEGO ( MR )

horasriegoNdíasmesN

NetoVolqMR3600

1000..Re

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL

Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente. Las

fuentes deben estar referidas en términos de volumen captado.

Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión utilizados. Es

probable que una restricción de oferta sea producto de una ineficiencia en

conducción y distribución o en el tipo de riego empleado.

Será necesario considerar los siguientes

puntos:1.

2.

Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio. Una causa

probable de un déficit de oferta de agua puede nacer en un manejo inadecuado por

parte de la entidad encargada.

3.

4. Identificar las ineficiencias económicas derivadas del mecanismo de asignación. Es

probable que un probable déficit de oferta de agua sea producto de un desperdicio de

algunos agricultores dada una tarifa insignificante.

I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

• A partir de los análisis de Oferta y Demanda, podremos saber cuál es el “déficit del bien o servicio” a ser ofrecido por el PIP, y así podremos establecer las metas de servicio que se propone, detallando las características de la población beneficiaria.

• El conocer este déficit permitirá que los especialistas encargados de la formulación técnica del PIP puedan plantear las especificaciones técnicas del PIP, de manera tal que se satisfaga el monto faltante. A este proceso lo llamamos definición del TAMAÑO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

QIntervención del Proyecto

TiempoT1 T2

Déficit

OFERTA

DEMANDA