M_Perfil de Producto Calzado CORPEI

PERFIL DE PRODUCTO

CALZADO

PROYECTO CORPEI CBI EXPANSIN DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ECUADOR

SEPTIEMBRE 2001

INDICE Pgina GENERALIDADES ENFOQUE NACIONAL PRODUCCION Zonas de produccin Nivel de produccin Consumo Variedades Temporadas de produccin INDUSTRIALIZACION Descripcin del proceso Presentaciones Empaque y almacenamiento Tecnologa industrial Estructura de costos EXPORTACION Evolucin de las exportaciones Principales productos exportados y sus destinos Nmero de destinos Representatividad del sector en las exportaciones de Ecuador Principales exportadores Precios de exportacin Organizaciones gremiales Organismos de cooperacin ENFOQUE MUNDIAL PRODUCCION Anlisis global de la produccin Principales pases productores OFERTA Anlisis global de las exportaciones Principales pases exportadores Precios 3

5 5 6 7 8

9 11 11 11 12

14 15 19 21 22 23 25 26

27 28

30 30 38

DEMANDA Anlisis global de las importaciones Principales pases importadores Principales proveedores Precios Barreras arancelarias

39 40 45 45 47

1

FERIAS INTERNACIONALES ANALISIS FODA IDENTIFICACION GRUPO EMPRESARIAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS

49 50 51 52 54 55

2

ANALISIS DEL SUBSECTOR DEL CALZADO EN EL ECUADOR GENERALIDADES Si al principio el calzado tena por nica funcin la de proteger el pie, se ha ido registrando una evolucin en el correr del tiempo y ahora se ha convertido en un artculo de moda que forma parte de la indumentaria y es un smbolo de la categora social especialmente en los pases industrializados. Hacia finales del siglo XIX, los fabricantes de calzado emprendieron los primeros esfuerzos serios para sustituir el trabajo manual por operaciones realizadas por mquinas. Tomaron como materia de inspiracin las mquinas de coser que ya existan para desarrollar mquinas para coser suelas, luego se disearon mquinas de troquelar, de armar y de estaquilar, y otras. Los productos de fabricacin mecnica guardan una mayor similitud entre s que los productos de confeccin artesanal, lo cual permite estandarizar la produccin. En el caso del Ecuador al llegar los espaoles se da inicio a la manufactura del zapato, sillas de montar, pastas para libros, ropa, etc., al estilo colonial. Esta industria vino completa ya que con los artesanos de manufactura vinieron los curtidores de cuero. La cadena productiva que gira alrededor del cuero estaba completa. La poca colonial, republicana e independentista, principalmente Ambato, se caracteriza por la manufactura artesanal de calzado. En la dcada de los sesenta el sector se caracteriz por tener un desarrollo artesanal. Para los aos setenta la actividad calzadista se industrializa, los pequeos talleres familiares se transforman en empresas teniendo como caracterstica que al calzado Ecuatoriano se lo reconoca por su resistencia y durabilidad antes que por moda, se generaliza la aplicacin del modelo de sustitucin de importaciones y se implementan las Leyes de Fomento Industrial y Artesanal. En la dcada de los ochenta debido al inicio del proceso de globalizacin se producen cambios importantes en la integracin y liberalizacin econmica y comercial del pas, el proceso de crecimiento empresarial y participacin en el mercado se define y profundiza a favor de las empresas con capacidad y calidad industrial, que inician su incursin en el mercado internacional y bsicamente en el de Colombia. En los aos 90 se empiezan a fundar gremios, asociaciones, organismos de cooperacin y escuelas de capacitacin para apoyar al crecimiento del sector mientras que el proceso de globalizacin presenta consecuencias negativas para los sectores artesanales que enfrentan dificultades con poco xito. Actualmente el sector calzado est travesando una crisis debido a la insuficiente proveedura de insumos, y en especial la disminucin de la productividad ganadera y baja calidad del cuero para la produccin de calzado de este tipo, al atraso en tecnologa, el contrabando, la venta de saldos norteamericanos y la importacin de calzado asitico comercializado a precios nfimos y con bajsima calidad; este ltimo punto no slo que afecta al Ecuador sino que est provocando una recesin econmica mundial de esta industria. Esta situacin ha llevado a la necesidad de integrar al sector en toda su cadena, mediante la formacin de un

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closter que agrupa a proveedores, productores, comercializadores, con el fin de solucionar problemas e incrementar la competitividad del calzado ecuatoriano. Formato del perfil A continuacin se indican algunos aspectos generales que facilitarn la comprensin del documento: En los valores numricos los miles se especifican con puntos y los decimales con comas. Las exportaciones nacionales se analizan con su correspondiente partida arancelaria y en valores FOB (dlares de los Estados Unidos) y toneladas. La informacin sobre la produccin nacional de los ltimos aos no consta en el presente estudio porque no existe actualmente en el pas, son datos que se han comenzado a recopilar a partir de la fecha de elaboracin del presente documento y que por lo tanto estarn disponibles en una fecha futura prxima. En el enfoque mundial el anlisis en su mayor parte no se lo realiza con partidas arancelarias sino como calzado en general. Los valores estn en dlares de los Estados Unidos (caso contrario se especificara la moneda) y las unidades en pares.

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ENFOQUE NACIONAL 1. 1.1 PRODUCCIN Localizacin

Las principales ciudades dedicadas a la produccin de calzado son: Quito, Ambato, Cuenca-Gualaceo y Guayaquil. Existen otras ciudades que tienen presencia en la produccin artesanal de calzado como Riobamba, Manta, Tulcn, Cotacachi entre otras. Segn una encuesta realizada por CORPEI a 25 empresas el 44% se localizan en Tungurahua, 28% en Pichincha, 20% en Azuay y el 8% en Guayas. De ellas el 44% son artesanales, el 32% se han constituido como Sociedad Annima y Compaa Limitada, el 12% como persona natural y el 8% restante se divide equitativamente entre microempresa y sociedad civil comercial. Estas empresas tienen tradicin en el sector ya que ms del 70% de ellas tienen ms de 10 aos en el arte de la fabricacin de calzado. 1.2 Nivel de Produccin

La produccin diaria de calzado (jornada de ocho horas) dependiendo del tamao de la empresa se realiza de la siguiente manera: el 60% de las empresas producen menos de 400 pares, el 28% entre 400 y 800 pares y el 12% ms de 800 pares. El 72% realizan control de calidad 1 y el 76% control de desperdicios. Existen alrededor de 15-20 empresas industriales, distribuidas en varias ciudades, entre medianas y grandes que manejan un mercado nacional. Las ms importantes se detallan en el cuadro 1.1.

1

El control de calidad en el pas no es totalmente tecnificado

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Empresas productoras de calzadoCuadro 1.1Empresa Plsticos Industriales C.A. PICA Plasticaucho Industrial Buestn Calincen Fabrical Inducalsa Industria Ecuatoriana de Calzado Pony Masther Shoes La Mundial Masuca Tecnistamp Factocalza Gamos Vecachi Torino Calzado Piavi Calzado Misshell Industria de Calzado Ambato (Ambacalza S.A.) Manufacturas Pachuchos Ciudad Quito Ambato Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Ambato Ambato Ambato Ambato Ambato Ambato Guayaquil

1.3

Consumo

Segn informacin de ASOFACAL (Asociacin de Fabricantes de Calzado Ecuador) se estima que la media nacional de consumo es aproximadamente 2.3 pares de zapatos por habitante anualmente, consecuentemente existira una demanda anual de 27 600.000 pares de zapatos2, que se conforma de la siguiente manera: 45% calzado de cuero 25% calzado inyectado (Bota llanera, inyectado en lona) 15% calzado deportivo 15% calzado plstico, textiles, eva, otros La demanda nacional de calzado de cuero sera entonces de 12420.000 pares, la misma que no es satisfecha por la produccin nacional que fue de 7137.500 pares en el ao 2000. Para cubrir esta demanda existe un 13% que corresponde a importacin oficial y un 30% que es contrabando.

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Asumiendo una poblacin de 12000.000 de habitantes.

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Demanda nacional de calzado de cuero En pares Ao 2000Cuadro 1.2 Consumo Produccin Importacin Contrabando aparente 12.420.000 7.137.500 1.617.317 3.665.183Fuente: ASOFACAL Elaboracin: CORPEI

Grfico1.1Composicin del consumo nacional de calzado de cuero - 2000

Contrabando 30%

Importacin 13%

Produccin 57%

Fuente: ASOFACAL Elaboracin: CORPEI

Actualmente en el mercado interno ha aparecido el calzado proveniente de otros pases, que compiten con los productores locales, y especialmente el calzado asitico. Los productores estn importando para satisfacer toda la demanda y en algunos casos estn sustituyendo totalmente su produccin por importaciones debido al diferencial de costos. Existen muchos nichos en el mercado interno que se dejan libres para el producto importado. 1.4 Variedades

Los tipos de calzado pueden clasificarse segn: Clasificacin arancelaria Existe una extensa variedad de calzado segn la clasificacin arancelaria que agrupa a estos productos en items y partidas dentro del captulo 64 del Arancel Nacional de Aduanas. (Anexo 1). El mayor volumen producido es el calzado de lona textil y el inyectado. Materiales utilizados Existen variados productos de acuerdo a los materiales utilizados: Capellada de cuero y suela de cuero. Capellada de cuero y suela sinttica. Capellada textil y suela de cuero.7

Capellada textil y suela sinttica. Productos inyectados sintticos (por ejemplo la bota completa).

En suelas de productos sintticos existen: Poliuretano, no existe produccin en el pas. TR; que es una mezcla de caucho con PVC. PVC; existe produccin en el pas. Caucho, tambin producido en Ecuador. Segmento del mercado Otra agrupacin puede ser de acuerdo al segmento de mercado: para hombre, mujer, nio o nia; de las empresas encuestadas el 48% produce calzado de mujer, 40% calzado de hombre y 12% calzado de nio. Y tambin pueden ser casuales, formales, deportivos o de trabajo. En muchos casos se utiliza el material dependiendo del segmento escogido, por ejemplo para hombre lo ms comn es el cuero mientras que para el calzado de mujer existe una variedad de productos sintticos debido a las exigencias de la moda en diseos y colores. Materia prima Se los puede clasificar tambin segn la materia prima utilizada: Los que trabajan con cuero y suela natural. Los que trabajan con productos sintticos. Los que trabajan con combinaciones de los anteriores. La mayor parte de empresas en el pas ofertan en el mercado interno (no existen exportaciones regulares) el zapato de cuero con suela sinttica, otras empresas tambin producen botas de trabajo y de seguridad industrial. A estos productos corresponden las siguientes partidas: Botas de cuero con suela sinttica: 6403.91.00 Zapatos de cuero con suela sinttica: 6403.99.00 Botas de seguridad industrial con puntera metlica: 6403.40.00 1.5 Temporada de produccin

Las meses de mayor produccin de calzado en el pas son: abril, mayo, junio, octubre y diciembre. Estas perodos coinciden con las fechas de iniciacin de actividades educativas, Da de la Madre, Da del Padre y finalizacin del ao, que son cuando los consumidores demandan ms de este producto.

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2. 2.1

INDUSTRIALIZACION Descripcin del proceso

El proceso de produccin de calzado se realiza en siete fases que se detallan en el siguiente esquema:

CADENA DE PRODUCCION DE CALZADOMODELADO DISEO Y PATRONAJE CORTE Y TROQUELADO DE LAS PARTES

COSTURA Y ARMADO DE PIEZAS

PREPARACION DE LINEA DE MONTAJE

MONTAJE

ACABADO

EMPACADO

Este proceso de produccin mantienen una relacin con otros sectores economa como el metalmecnico, qumico, maderero, caucho, textil, etc. Proveedura

de la

Las materias primas e insumos son adquiridos de proveedores tanto nacionales como del exterior, sin embargo estas empresas proveedoras no mantienen una oferta confiable y segura de los productos, situacin que incide en retrasos y estancamiento de la produccin. Pese a esfuerzos locales existe una dependencia externa de ciertos materiales, complementos y materias primas cuyos costos de importacin cada vez son ms elevados. La mayor parte de las importaciones se las realiza desde Colombia (29%), Venezuela (12%), Italia (41%), Espaa (4%), Taiwn (7%) y Estados Unidos (4%). Colombia es un proveedor importante de cuero, herrajes, plantas y forros debido principalmente a su condicin de miembro de la Comunidad Andina. Tambin se realizan importaciones desde Mxico y Brasil. La proveedura de la industria del calzado se encuentra aislada del closter del calzado lo cual origina que la variedad de estilos, colores y texturas que el fabricante nacional ofrece est restringida. Materias primas

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Capellada: el 100% de las empresas utilizan cuero, 20% textil o lona, 8% telas vinlicas. Planta: el 60% utiliza material sinttico, 14% caucho, 9% cuero. Hormas Las hormas son en su mayora hechas de madera lo cual no garantiza calidad, duracin, estabilidad, frente a los cambios de temperatura generados durante el proceso de fabricacin. Los volmenes de venta ofrecidos y la calidad requerida para respaldo de programas de exportacin son difciles de alcanzar en las situaciones actuales de las fbricas de hormas ecuatorianas, no existe la materia prima adecuada para fabricar hormas de plstico con resistencia y calidad. Suelas La dependencia de la importacin de este insumo es alta sobre todo por la calidad y diseo. La proveedura nacional no alcanza los niveles internacionales de competitividad. La mayora de las suelas y lminas se importan desde Venezuela, Colombia e Italia. Esto significa un riesgo para cumplir con los tiempos de entrega y cumplimiento de un plan comercial. Modelado El modelista es una herramienta fundamental, porque es en donde se inicia el proceso de fabricacin del calzado, utilizando varios sistemas como el RUSS AND SMALL o el del PARALELOGRAMO siendo este ltimo el ms utilizado. Se clasifica la piel por tipo, tamao, calibre y color, conforme el modelo y calidad de calzado a producir, considerando la utilizacin de la piel de menor calidad en partes no tan importantes de un zapato, evitando as prdida de material, sin perder la calidad del producto final. Diseo Los mtodos ms utilizados para el diseo de los productos son: revistas (68%), investigacin de tendencias de moda (16%), investigacin de vitrinas nacionales (8%), diseos propios (4%). En el sector existe una deficiencia en diseo, problema que se trata de solucionar mediante la oferta de servicios de capacitacin del Centro de Diseo y Desarrollo de calzado, que aporta cursos especializados en reas tcnicas de proceso, producto, mercadeo, ventas, entre otros temas. Existen tambin pequeos centros de capacitacin con poca presencia en el pas como el caso del Instituto Tecnolgico de la Industria del Cuero (ITICC), ubicado en Cotacachi, donde se busca formar tecnlogos en las lneas de diseo, confeccin de ropa, equipajes de viaje, marroquinera y calzado. Tambin existe transferencia de conocimientos y experiencias por organismos internacionales y gremios similares a ASOFACAL, como es CORNICAL/Colombia (Corporacin

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Nacional de Industriales del Calzado), ANPIC, A.C. Asociacin Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado, de Len, Gto. Mxico. 2.2 Presentaciones

La publicidad y promocin es muy poco utilizada en el sector, la mayora de las empresas productoras realizan sus ventas al por mayor (60%), mientras que las dems utilizan etiquetas y vitrinas (16%), participacin en ferias (8%), televisin, radio y prensa (8%), desfiles de moda (8%). Este producto llega al consumidor final en cajas o fundas dependiendo del sector social a donde se dirija, si es para un sector de condiciones econmicas bajo el producto se presentar en fundas y si es para un sector de clase alta se lo presentar en cajas. 2.3 Empaque y almacenamiento

En el Ecuador se acepta nicamente las normas que estn definidas por el Instituto de Normalizacin INEN. Las principales son: Calzado cuero uso general requisitos norma 1921 Calzado cuero uso general requisitos norma 1920 Calzado de trabajo y seguridad industrial norma 1926 Para el ingreso de cualquier producto se necesita certificado de conformidad con norma tcnica del INEN en el caso de Ecuador y para exportar a un tercer pas es necesario que se obtenga el certificado de conformidad en el pas de destino, en los casos de Venezuela y Colombia existe un convenio de aceptacin de la norma de estos pases. En el caso de tener la certificacin ISO 9001 se acepta la certificacin de una empresa, ya que contempla los procesos en las fases de diseo, procesamiento, servicio post-venta. (Anexo 2: etiquetado y Anexo 3: Normas INEN) 2.4 Tecnologa industrial

La tecnologa industrial que se utiliza en Ecuador depender del tamao de la empresa. Hay grandes empresas que utilizan una alta tecnologa, como por ejemplo las que trabajan con inyeccin, y son a la vez las que tienen un mayor nivel de produccin y calidad. Las empresas medianas tienen una tecnologa de menor nivel y funcionan con una combinacin de trabajo mecnico y manual. Las empresas pequeas que generalmente son artesanales e informales utilizan un mtodo de produccin manual y conforman una gran mayora en el sector.

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2.5

Estructura de costos

En la produccin del calzado de cuero la piel es el principal componente en el zapato y su costo representa un elevado porcentaje del costo total. Por ejemplo, en un zapato promedio, que contiene 28 items de materia prima, los porcentajes de su costo se componen de la siguiente manera: Materia prima directa e indirecta: Cuero : Suela : Forro : Caja de empaque : Velcro : Plantilla : Otros : TOTAL 45.17% 31.09% 8.98% 3.61% 2.16% 1.42% 7.59% 100%

Comercialmente la piel se mide tanto por el sistema ingls-americano: pie 2 cuadrado, como por decmetros cuadrados, teniendo un pie cuadrado 9.29 dm El costo de la piel para la fabricacin del calzado tiene su origen al comprar la piel y al disear los modelos, adicionalmente se debe tener presente los desperdicios debido a las cicatrices, venas, calibres y a la irregularidad misma de la piel. Un problema importante para los productores de calzado de cuero es el desperdicio de la piel en el proceso de produccin ya que al representar el 45% del costo total, una adecuada utilizacin de esta materia prima le representara a una empresa que produce normalmente cien mil pares al ao (400 pares diarios), un ahorro de un decmetro cuadrado de cuero en cada par, lo que representara un valor de $18.000 (dieciocho mil dlares) anuales aproximadamente. Los desperdicios de la piel se dividen en dos fases: v Primera fase Espacio que resulta del acomodo de los moldes o troqueles debido a sus reas irregulares, este desperdicio resulta en la mayora de los casos inevitable. v Segunda fase Caractersticas normales de la piel La silueta o contorno de la piel, ya que los moldes o troqueles no coincidirn con sta. El rea de la piel en relacin con el tamao y forma de los moldes, el desperdicio ser menor si el rea de la piel es mayor que el rea del molde. Consideraciones propias de la manufactura del calzado: como acomodo de las piezas (al hilo o atravesadas). Particularidades especiales de la piel

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Referentes a los tipos y calidades de piel, pudiendo ser sta de primera, segunda o tercera; y los defectos que existan en la superficie como garrapatas, tupes, marcas, etc.

La segunda fase significa un desperdicio de entre el 5% y 15% de una banda de cuero promedio que tiene aproximadamente 150 dm2.

En valores: 1 dm2 de cuero graso: 1 banda de cuero: 15% desperdicio: USD $ 0.18 USD $ 27.00 USD $ 4.05

El desperdicio del 5%-15% es comn, conforme el abastecimiento de nuestras curtiembres ecuatorianas, pero esto ha cambiado a partir del mes de marzo del 2000, fecha en la cual se ha presentado un desabastecimiento de las pieles que obliga a los productores a adquirir pieles de menor calidad y que les ha significado hasta el mes de noviembre/2000 un nivel de desperdicio/banda del 22% (USD $ 5.94); esto quiere decir que en trminos porcentuales el desperdicio se increment en un 46%. Como consecuencia el costo de la piel se ha incrementado doblemente, primero por una subida del precio por decmetro cuadrado y segundo por un mayor nivel de desperdicio. Sin embargo los productores de calzado no han podido trasladar los mayores costos al consumidor porque les significara una prdida de competitividad, lo que significa que la industria de calzado est asumiendo estos costos que se reflejan en menores beneficios. La relacin entre los incrementos en los precios de venta de la piel cuero y calzado se puede observar en el cuadro 1.3 y en el grfico 1.2. Incrementos en los precios de venta de la piel, cuero y calzado De enero a diciembre del 2000Cuadro 1.3 Piel cruda 435,71%Fuente: ASOFACAL Elaboracin: CORPEI

Curtiembre 69,64%

Calzado 29,50%

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Evolucin de los precios de venta de la piel cruda, cuero curtido y calzado Ao 2000Grfico 1.2INCREMENTO PORCENTUAL Precio de venta 435,71 Piel cruda Cuero Calzado 292,86

500 450 400 350Porcentaje

300 250 200 150 100 50 00 15,54 16.8 128,57 200

51,79

69,64 29.5

Enero

Marzo

Abril

Junio

Diciembre

Fuente: ASOFACAL

3. 3.1

EXPORTACIONES Evolucin de las exportaciones

Las exportaciones de calzado en el pas han presentado a partir de 1990 una tendencia creciente en todos los aos y especialmente significativa entre los aos 1990 a 1994 cuando superaban fcilmente el 100% en valores FOB. En los ltimos cinco aos (1996-2000) han experimentado un crecimiento promedio del 33%, debido principalmente al notable incremento de las exportaciones en el ao 2000 que superan el 50%. Situacin que evidencia que el producto ha tenido una buena, permanente y creciente acogida en el mercado externo y por lo tanto se puede pronosticar que la tendencia ser la misma en los aos posteriores. La tasa de crecimiento en toneladas tiene una tendencia similar, como se observa en el cuadro 3.1.

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Exportaciones de calzado de Ecuador En miles de dlares FOB y toneladasCuadro 3.1 Aos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Toneladas (TM) 0,54 14,77 38,64 272,02 793,00 1192,61 1601,92 1834,43 3370,74 3965,92 5438,69 6417,65 Tasa de Tasa de Miles USD Crecimiento Crecimiento USD TM 4,60 90,07 256,69 696,14 2135,35 2630,75 3960,85 4660,77 5872,35 6706,59 10638,20 14042,42 1858% 185% 171% 207% 23% 51% 18% 26% 14% 59% 32% 2635% 162% 604% 192% 50% 34% 15% 84% 18% 37% 18%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: CORPEI * Proyeccin hecha por CORPEI

Grfico 3.1

EXPORTACIONES CALZADO DE ECUADOR16000,00 14000,00 12000,00 10000,00 8000,00 6000,00 4000,00 2000,00 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Toneladas (TM) Miles USD

Fuente: Banco Central del Ecuador

3.2

Principales partidas de exportacin.

En un anlisis de la ltima dcada (1991-2000) el captulo 64 que corresponde a calzado y sus partes ha tenido un crecimiento promedio anual de sus exportaciones del 75%. Siendo las partidas que ms dinamismo ha n presentado las siguientes, en su orden: 6402: los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico. Presenta un crecimiento promedio anual del 301%.

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6401: calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico... Tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 272%. 6403: calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Con un 225% de crecimiento anual. 6404: calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil (calzado de deporte generalmente). Aunque presenta en la dcada una tasa de variacin de 2.996%, esto se debe a que tuvo en 1992 un pico del 29.000%, pero exceptuando este ao su crecimiento anual es de 106%. 6406: partes de calzado. Tiene un crecimiento en sus exportaciones del 85% anual. 6405: los dems calzados. Presenta una variacin de 8818%, pero como en el caso anterior se debe a que en 1993 creci en 88.000% y por lo tanto causa una distorsin en toda la dcada; sin contar con este ao tiene un crecimiento de nicamente 7% promedio anual. (Ver anexos 4 y 5) Anlisis 1998 1999 2000 En este perodo el porcentaje de representacin de cada partida en las exportaciones totales de calzado ha sido de la siguiente forma: 6401:calzado impermeable de caucho o plstico: 6404: calzado de materia textil: 6402: dems calzados de caucho o plstico: 6403: calzado de cuero: 6405: los dems calzados: 6406: partes de calzado: 66% 27% 5% 2% 1% 3%

Con respecto a los items de exportacin de calzado los principales fueron: La 64019200: Los dems calzados que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla (correspondiente a la partida de calzado impermeable de caucho o plstico) que aporta con el 66% de participacin en el sector calzado. La 64041100: Calzado con suela de caucho o plstico: calzado de deporte; que representa el 26% con respecto al total de exportaciones en trminos FOB. La 64029900: Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico; es una partida que aporta con el 3%, pero que en trminos de tasa de crecimiento en el ltimo ao ha sido la ms representativa y supera a las dos anteriores con un 250%.

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Principales items de exportacin de calzado de Ecuador En miles de dlares FOBCuadro 3.2Partida Descripcin 1998 3749,75 26,61 1733,58 362,53 5872,47 1999 4524,77 170,62 1576,3 434,9 6706,59 2000 7007,89 596,48 2743,33 290,5 10638,20 Variacin 99-2000 55% 250% 74% -33% 64019200 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 64029900 Los dems Calzado de deporte: calzado de tenis, baloncesto, 64041100 gimnasia, entrenamiento y calzados similares El resto de partidas Total

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: CORPEI

De esto se puede concluir que las principales partidas corresponden a calzado de caucho, plstico y materia textil, es decir que la gran mayora de productos exportados se encuentran dentro de los productos sintticos. Calzado de cuero La partida correspondiente a calzado de cuero: 6403, tiene una participacin del 2% con respecto a las exportaciones totales de calzado, su evolucin en la ltima dcada ha sido muy variable y desde 1998 se puede observar un crecimiento (grfico 3.2)Grfico 3.2Evolucin de las exportaciones del calzado de cuero 350 300Miles USD FOB 320,15

250 200 150 100 50 045,31 20,97 5,19 18,49 98,6 42,43 182,43 171,88 143,52

1991 1992 1993 1994 195 1996 1997 1998 1999 2000 Aos

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: CORPEI

Se puede destacar que el item 64039100 (dems calzados que cubran el tobillo) ha tenido un crecimiento considerable en los ltimos tres aos correspondiente al 923%, como se puede observar en el grfico 3.3.

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Grfico 3.3

Exportaciones de calzado de cuero por partidas100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 097,55

Miles USD FOB

72,9 58,84 39,1

70,6964031900 64032000 64039100

11,78 3,13 0,2 3,64

1998

1999

2000


Anlisis ao 2000 En al ao 2000 los productos que ms se exportaron fueron: La 64019200: Los dems calzados que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla (correspondiente a la partida de calzado impermeable de caucho o plstico) es la primera y representa el 65% de las exportaciones. La 64041100: Calzado con suela de caucho o plstico: calzado de deporte, es la segunda, con un 26%. Los dos anteriores cubren el 91% del total de calzado exportado. Tambin se export calzado de cuero (partida 6403) a Per, Colombia y Bolivia, pero este valor (171,88 miles de dlares) representa slo el 2% del total exportado.Grfico 3.4Principales partidas de exportacin de calzado - 20003% 26% 64019200 64029900 64041100 6% 65% Dems


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3.3

Principales Destinos

Las exportaciones de calzado tienen como destino el mercado sudamericano (Colombia, Per, Venezuela; Bolivia, Chile), el centroamericano (Costa Rica, Panam, Guatemala, Nicaragua, Repblica Dominicana),el norteamericano (Estados Unidos, Canad), el europeo (Francia, Italia, Espaa Alemania) y en escasa magnitud se export en el 2000 a Japn y Corea. (Anexo 6). Exportaciones ecuatorianas de calzado Mercados de destinoCuadro 3.3PAISES Colombia Per Venezuela Estados Unidos Costa Rica Otros Bolivia Panam Chile Francia Canad TOTAL 1998 Miles USD 5252,79 441,34 56,21 1,62 0 1,64 32,99 31,1 52 2,66 % 89% 8% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1999 Miles USD 5535,35 761,07 98,28 89,54 83,04 30,70 41,08 40,72 26,81 0,00 0,00 6706,59 2000 Miles USD 9074,71 1434,15 26,14 6,69 11,07 33,93 12,85 0,98 25,61 0,86 11,21 10638,20

% 82,5% 11,3% 1,5% 1,3% 1,2% 0,5% 0,6% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 100%

% 85,3% 13,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 100%

0 0% 5872,35 100%


Europa En el mercado europeo el calzado ecuatoriano tiene una participacin mnima, siendo Francia el pas ms representativo. Norteamrica Las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos y Canad representan el 0.2% en el 2000. Estados Unidos desde 1993 es un mercado de destino muy irregular y en los ltimos ocho aos tiene un promedio del 2%. A Canad las exportaciones desde 1993 y hasta 1995 significaron 7% pero a partir de 1996 se registra 0%. Centroamrica En Centroamrica los pases a los que se dirige el producto ecuatoriano son principalmente: Panam que desde 1993 y hasta 1996 abarcaba el 6% pero desde 1997 slo significa el 0.32% en promedio. Por otra parte Costa Rica es un mercado que comienza atener presencia para el calzado ecuatoriano desde 1999, este podra ser un destino con buenas expectativas para Ecuador ya que su

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industria prcticamente ha desaparecido por la competencia de China. Hasta antes de 1998 Cuba era un mercado para Ecuador pero a partir de 1999 no hay ningn registro. Sudamrica El principal destino de las exportaciones de calzado ecuatoriano se encuentra en el mercado andino, principalmente en Colombia y Per. Desde 1993 y hasta el 2000 las posiciones de estos dos pases como principales mercados de destino no se han modificado sino que adems su tasa de crecimiento en trminos FOB se ha ido incrementando constantemente, como se puede ver en el grfico 3.5. Colombia es el principal mercado para las exportaciones ecuatorianas de calzado y sus partes, representando el 85% del monto total en el ao 2000. Adems tiene un crecimiento mucho ms dinmico, especialmente en el 2000 cuando tuvo un repunte de 9074,71 miles de dlares FOB que comparado con 1999 (5535,4 miles de dlares FOB) significa un incremento del 64%. Las principales partidas que se exportaron en el 2000 a este pas son: 64019200 (que corresponde al grupo de calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico....), 64029900 (dems calzados de caucho o plstico), 64032000 (del grupo de calzado de cuero natural), 64041100 y 64041900 (calzado de deporte). Per es el segundo mercado ms importante y alcanza el 14% del total exportado en el 2000, ao que present un crecimiento de las exportaciones FOB (1434,15 miles de dlares) del 88% con respecto al anterior (761,07 miles de dlares). Las principales partidas de exportacin en este mismo perodo fueron: 64019200 ( Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico....), 64029900 (dems calzados de caucho o plstico), 64039100 (calzado de cuero natural) y la 64041100 (calzado de deporte). Desde 1997 Venezuela y Bolivia aparecen como nuevos mercados representando en promedio el 2% de nuestras exportaciones. Como un aspecto general en el ao 2000 las exportaciones ecuatorianas de calzado han disminuido en casi todos los otros pases representando nicamente el 1%, porcentaje que ha sufrido una notable disminucin ya que en 1999 era del 6%, esto debido a que se han dirigido en mayor medida al mercado colombiano y peruano, presentando un incremento del 3% y 2% respectivamente con respecto a 1999.

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Grfico 3.5

EXPORTACIONES DE CALZADO DE ECUADOR PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO 10000,00 9000,00 8000,00 miles de USD 7000,00 6000,00 5000,00 4000,00 3000,00 2000,00 1000,00 0,00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 aos Colombia Per


Grfico 3.6

EXPORTACIONES DE CALZADO DE ECUADOR PRINCIPALES DESTINOS - 2000Per 13% Otros 1%

Colombia 86%


3.4

Representatividad del sector dentro de las exportaciones totales del Ecuador

La representatividad de las exportaciones de calzado dentro de las exportaciones totales del pas es muy pequea, con un promedio en los ltimos ocho aos (1993-2000) de apenas el 0.10%. Sin embargo tienen una participacin un poco mayor dentro de las exportaciones de productos industrializados no tradicionales del 0.63% en el mismo perodo. Como se puede observar (cuadro 3.4) la participacin del calzado no sobrepasa el 1% en ninguna de las dos variables anteriores.

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Representatividad del calzado dentro de las exportaciones totalesCuadro 3.4Aos 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total Exportacin 3065615 3842683 4380706 4872648 5264363 4203049 4451084 4845830 Industrializados no tradicionales 375929 480912 580554 732858 763933 808461 831201 838175 Export. Calzado 696,14 2135,35 2630,75 3960,85 4660,77 5872,35 6706,59 10638,20 % respecto X totales 0,02% 0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,14% 0,15% 0,22% %respecto Industr. 0,19% 0,44% 0,45% 0,54% 0,61% 0,73% 0,81% 1,27%


3.5

Principales exportadores

El nmero de empresas que en la actualidad estn exportando al mercado regional principalmente a Colombia y Per es limitado. Existen muchas empresas que no estn todava en la etapa de poder exportar ya que no han logrado alcanzar niveles adecuados en las reas de: productividad, comercializacin y gestin empresarial que les permita competir en condiciones favorables en le mercado internacional. Principales exportadores de calzado Enero Diciembre/1999 (Ordenado por FOB)Cuadro 3.5Exportador Plasticaucho Industrial S.A. PISA Calzado PONY S.A. Snchez Avils Eduardo Bacilo Creaciones A.P.C. Ecuador Paco Navarro Prez (Ecuador) Plsticos Industriales C.A PICA Buestn Manufacturas de Cuero C.L. Bozza Zurita Ricardo Manuel Industria de Calzado Ambato AMBACALZA S.A. (Ecuador) Comercializadora L&M Avelina Jara (Ecuador) Wilma T. Orbe T. Grupo UNICORP ACOMEX CARGA S.A. Mariano Olaciregui (Ecuador) Dueas Meja Alfredo Wilson Total Bultos 375.281,00 856,00 77,00 49,00 374,00 670,00 31,00 114,00 23,00 1.807,00 3,00 248,00 571,00 4,00 1,00 800,00 380.909,00 FOB 1.738.426,09DL 69.581,80DL 26.750,50DL 22.325,00DL 17.952,00DL 13.443,96DL 10.004,50DL 8.550,00 DL 6.125,00 DL 3.933,20 DL 2.493,64 DL 1.984,00 DL 715,00DL 650,00DL 5,00 DL 0,00 DL 1.922.939,69 0,00 DM

Fuente: Empresa Manifiestos Elaboracin: CORPEI

La empresa que logra mayor participacin ( 95%) de las exportaciones de calzado es Plasticaucho, que exporta directamente al mercado a travs de una comercializadora(s) propia(s) en Per y Colombia, la misma que vende directamente al consumidor final por medio de ferias libres, almacenes, puestos de venta.

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3.6

Precios de exportacin

La evolucin de los precios de exportacin3 en los tres ltimos aos tiene distintos comportamientos segn el tipo de calzado, como lo muestra el cuadro 3.6: 6401: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico. Esta partida abarca el item que es el nmero uno en exportacin (64019200) y a la vez presenta una mayor estabilidad en sus precios, que es de aproximadamente USD $ 1500 por tonelada, cabe recalcar que es el tipo de calzado ms barato. 6402: Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico. Corresponde al segundo tipo de producto ms exportado y al igual que la partida anterior presenta cierta estabilidad en sus precios (precio promedio de USD $7000/ tonelada) aunque en el 2000 tuvo un decrecimiento del 20%. 6403: Calzado de cuero. Es el calzado que mayores variaciones tiene en sus precios, en el perodo de anlisis ciertos items han incrementado mientras que otros han bajado sus precios. 6404: calzado de materia textil. Es la partida cuyos items de exportacin presentan una disminucin considerable (40% aproximadamente) en sus precios en estos tres aos, excepto el 64041100 (calzado de tenis, baloncesto, gimnasia...), que es el tercer tipo mayor exportado, mantiene cierta estabilidad con un precio aproximado de USD $3000/ tonelada. 6405: Los dems calzados. Al igual que la partida anterior sus precios han disminuido (en 43% aproximadamente). 6406: Partes de calzado. Sus precios bajaron en 1999 pero se estabilizaron en el 2000. Las partes ms caras son las de madera.

3

Clculo segn precios totales FOB de exportacin y toneladas

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Evolucin de los precios de exportacin de calzado En miles de dlares por toneladaCuadro 3.6Partida 64019900 Los dems 64029900 Los dems 64031900 Los dems Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo 64032000 gordo 64039100 Los dems calzados que cubran el tobillo Calzado de deporte, de tenis, baloncesto, gimnasia, 64041100 entrenamiento y calzados similares 64041900 Los dems 64042000 Calzado con suela de cuero natural o regenerado 64052000 Con la parte superior de materia textil 64059000 Los dems 64069100 Los dems de madera 64069930 Plantillas 64069990 Los dems 1,11 1,07 7,00 3,33 Descripcin 1998 1,53 1999 1,38 2,15 7,44 24,54 2000 1,59 1,53 5,97 6,62 64019200 Los dems que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla

2,10 11,59 2,62 9,40 13,11 9,51 10,91

5,33 6,43 3,20 5,63 6,47 4,77 6,69 14,93 0,84 0,88

6,34 2,88 3,28 4,79 2,83 3,48 3,08 1,75 1,15


Ao 2000 En este ao casi todas las partidas han tenido una disminucin en sus precios con respecto al ao anterior, excepto los dos principales items de exportacin (64019200 64041100) y uno correspondiente a calzado de cuero (64032000). Tambin las partes de calzado presentan incrementos significativos. (cuadro 3.7) Tasa de crecimiento de los precios de exportacin de calzado - 2000Cuadro 3.7Partida Descripcin Variacin 99-00 15% -29% -20% -73% 64019200 Los dems que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 64019900 Los dems 64029900 Los dems 64031900 Los dems Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo 64032000 gordo 64039100 Los dems calzados que cubran el tobillo Calzado de deporte, de tenis, baloncesto, gimnasia, 64041100 entrenamiento y calzados similares 64041900 Los dems 64042000 Calzado con suela de cuero natural o regenerado 64052000 Con la parte superior de materia textil 64059000 Los dems 64069930 Plantillas 64069990 Los dems

19% -55% 2% -15% -56% -27% -54% 109% 31%


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Se puede observar en el grfico 3.7 que en el ao 2000 el calzado con precios ms bajos es el impermeable de caucho o plstico (6401), mientras que los precios ms altos corresponden a los dems calzado de caucho o plstico (6402) y al calzado de cuero (6403).Grfico 3.7

Precios de exportacin de calzado - 2000 7,00 6,00USD/Tonelada

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 64019200 64019900 64029900 64031900 64032000 64039100 64041100 64041900 64042000 64052000 64059000 64069930 64069990 0,00Partidas

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: CORPEI Barras rojas corresponden a calzado de cuero

3.7

Organizaciones Gremiales

El gremio que agrupa a los fabricantes de calzado de Ecuador es ASOFACAL (Asociacin de Fabricantes de Calzado). A partir de 1994 impulsa actividades y servicios en beneficio y defensa del productor nacional. Esta Asociacin ha focalizado sus objetivos en dos puntos bsicos: capacitacin y asistencia tcnica al recurso humano del sector. Con apoyo internacional cre y mantiene en operacin escuelas de calzado en Quito y Ambato. Adicionalmente busca ampliar y fortalecer las relaciones de la industria del calzado con empresas nacionales e internacionales que ofertan y proveen de maquinaria, equipos, materiales, insumos, mediante grupos de visitantes compradores a varias ferias internacionales especializadas. Las empresas afiliadas a ASOFACAL al momento son 70 a nivel nacional, aqu se encuentran todas las empresas relacionadas al sector: productores, distribuidores y proveedores. El gremio tiene presencia nacional, aunque la mayora de su operacin se concentra en Quito, sin embargo sus asociados se encuentran distribuidos en todas las ciudades productoras de calzado de acuerdo a la siguiente participacin: Ambato 34%, Quito 23%, Guayaquil 16% y Gualaceo 27%.

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Muchas de las empresas tambin estn afiliadas a las Cmaras Industriales de las diferentes ciudades, Cmaras de la Pequea Industria, Cmaras Artesanales y Asociaciones de Artesanos. 3.8 Organismos de cooperacin

Otro aporte importante de ASOFACAL es lo referente a la Asistencia Tcnica Internacional, canalizando colaboracin de dos organismos internacionales muy importantes: Swisscontact (Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico) y BMZ (Ministerio de Cooperacin Econmica y Desarrollo de Alemania) a travs del CIM, con asesora de un experto en el sector. Swisscontact concentra su colaboracin con la creacin y desarrollo de la Escuela del Calzado, utilizando el sistema dual de formacin profesional. El CIM (Centro de Migraciones Internacionales), institucin perteneciente al Gobierno Alemn apoya con la asesora del experto internacional, Director General del Centro de Diseo y Desarrollo de Calzado, cuya actividad presente y futura sera determinante en cuanto a la asesora a los empresarios en relacin a diseos, procesos y en general aspectos tcnicos de la produccin de calzado.

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ENFOQUE MUNDIAL 4. 4.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE CALZADO Anlisis Global

Segn la informacin de SATRA TECHNOLOGY CENTRE (Centro de Investigacin del Reino Unido) la produccin mundial de calzado entre 1980 y 2000 aument de 8000 millones a 11600 millones de pares, es decir un incremento de 45%, siendo Asia y Medio Oriente (China y La India) los que tienen la mayor produccin mundial de alrededor del 86%, mientras que los pases industrializados y los de Europa del Este han disminuido su capacidad productiva debido al incremento de la produccin estandarizada en algunos pases del lejano Oriente. (Cuadro 4.1) Produccin Mundial de Calzado en 1980 2000 En millones de paresCuadro 4.1 Regin Europa Occidental Europa del Este Asia y Medio Oriente Amrica del Norte y el Caribe Amrica del Sur Africa TotalFuente: SATRA * Estimado por SATRA

1980 1990 2000* %/2000 1100 1050 980 8% 1800 1300 500 4% 3150 5500 8500 74% 850 800 210 7910 700 850 220 9620 350 900 320 11550 3% 8% 3% 100%

De acuerdo a la evaluacin de SIMAC NEWS, en el ltimo quinquenio la evolucin del sector calzado ha cambiado profundamente, sobre todo en trminos de localizacin geogrfica. Si bien la produccin mundial de calzado ha aumentado a una tasa anual promedio de 3.5%, de 9.765 millones de pares de 1994 a 11.534 millones de pares de 1999, con una tendencia de crecimiento muy inferior a la del nuevo mercado, tambin se debe destacar que la tasa de crecimiento registrada en Asia ha sido de aproximadamente el 6.5% anual, que pasa a ser el 10% si se considera slo China.

27

Grfico 4.18918

9000 8000 7000millones de pares6599

Produccin de calzado mundial (11.534 millones de pares)

1994 1999

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0Asia Europa Occ. Europa Or. Amrica Lat Amrica del Norte1139 969 390 269 1042 1032 277 156

309

190

Otros

Fuente: ASOFACAL

Consecuentemente el fuerte incremento de la produccin china de calzado ha erosionado cuotas de mercado a los otros pases productores, en particular a Europa y Amrica Latina. Mientras en las reducciones de la produccin de calzado de Europa Oriental ha tenido un papel de consideracin la crisis interna y en Europa Occidental el fenmeno de la deslocalizacin productiva para tratar de enfrentar la competitividad por precio-, Amrica Latina ha sufrido las elecciones de los negociantes americanos hallndose primero a tener que enfrentar la reduccin de la exportacin y luego tambin la entrada en el mercado interno de calzados asiticos. 4.2 Principales pases productores

Los tres principales pases productores de calzado en el mundo en los ltimos aos son China, la India y Brasil. En los aos 1996 y 1997 Indonesia desplaz a Brasil y ocup el tercer lugar pero a partir de 1998 Brasil ha experimentado un mejoramiento en su nivel de produccin.

28

Grfico 4.2

Principales pases productores de calzado6000 Millones de pares 5000 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 China 1998 India Brasil 1999 Aos

Fuentes: Revista Keystep (01/1999) Federacin Francesa de Calzado Asociacin Nacional de Fbricas de Calzado Italianas (ANCI) SATRA

China es un lder en produccin, la que se ha duplicado en 1995 con respecto al nivel de 1991, ocupando tanto el primer lugar en produccin como en exportacin. La tendencia de la produccin de los principales pases a partir de 1996 se presenta en el cuadro 4.3. Principales Pases Productores de Calzado En millones de paresCuadro 4.3 Pas 1996 1997 1998 1999 China 4500 5252 5520 5520 India 700 680 685 685 Brasil 586 520 516 516 Italia 483 460 425 425 Indonesia 635 527 300 316 Turqua 270 250 277 Mxico 180 260 250 270 Tailandia 320 276 250 260 Paquistn 230 227 Espaa 196 208 221 221 Vietnam 148 206 Portugal 100 Fuentes: Revista Keystep (01/1999) Federacin Francesa de Calzado Asociacin Nacional de Fbricas de Calzado Italianas (ANCI) SATRA Elaboracin: CORPEI - : no se dispone de informacin

Dentro de la produccin de los 10 principales pases China cubrira aproximadamente un 64%. La India ocupa el segundo lugar pero muy por detrs de China con un 8% y en tercer lugar Brasil con el 6%. Mientras que con respecto

29

a la produccin mundial de calzado de 1999 (11.534 millones de pares) China produce el 48%, La India 6%, Brasil 4% e Italia 4%. 5. 5.1 EXPORTACIONES MUNDIALES DE CALZADO Principales pases exportadores

El intercambio internacional ha crecido considerablemente en las dos ltimas dcadas. Como se puede observar en el cuadro 5.1 China es el primer exportador mundial de calzado, seguido de lejos por Hong Kong, Italia 4, Vietnam, Indonesia, Espaa, Tailandia, Brasil, Portugal, Blgica y Taiwn, en ese orden. Hay que recalcar que Hong Kong es un importador destinado a la reexportacin. Exceptuando China el nico pas que ha presentado un notable incremento de sus exportaciones en los ltimos aos es Vietnam, hasta llegar a ocupar el cuarto lugar a nivel mundial, pues la mayora de los pases exportadores han tenido una tasa de crecimiento negativa debido a que sus exportaciones han sido desplazadas por China. Principales pases exportadores de calzado. En millones de pares.Cuadro 5.1 Pas China Hong Kong Italia Vietnam Indonesia Espaa Tailandia Brasil Portugal Blgica Taiwn 1996 2634 420 124 241 138 181 143 89 1997 2996 1259 414 176 227 152 157 142 93 62 1999 3086 1025 382 305 173 146 129 131 93 67 -

Fuente: Revista Keystep, ANCI, SATRA Elaboracin: CORPEI

CHINA China se ha convertido en el primer productor y exportador a nivel mundial en el mercado del calzado acaparando casi el 50% de la produccin mundial. La apertura de China revolucion el mercado mundial del cuero y calzado provocando una contraccin de esta rama productiva en otros pases productores y exportadores. El fenmeno producido en el continente asitico y especialmente en China se debe al bajo costo de la mano de obra.

4

Pas en el que represent en 1998 el tercer rubro en su Balanza Comercial despus de la industria mecnica y del sector textil-confeccin

30

Existen en China alrededor de 16.000 empresas en este sector, 2.300 son curtiembres, 7.200 se dedican al calzado, 1.700 son fbricas de ropa de cuero, 1.200 tienen que ver con las pieles y 2000 a artculos de cuero en general. La mayora de las empresas son pequeas y constituyen el 97% del total. China ha incrementado su produccin en las siguientes cantidades: Producto terminado: 94% Calzado: 464% Prendas de cuero: 499% El perfil de los propietarios de las empresas ha ido cambiando. Si an la mayora pertenecen al Estado, muchos de los nuevos emprendimientos estn en manos privadas con capitales extranjeros. La estrategia para permanecer en el mercado se basa en la inversin en tecnologa. Para el curtido las maquinarias se importan de Estados Unidos y Europa, en 1999 la inversin rond los US$ 600.000. Mercado externo Tanto las exportaciones como las importaciones tuvieron un decrecimiento en 1998 pero en los aos posteriores se han recuperado considerablemente y en especial las exportaciones en el ao 2000, como se puede observa r en los siguientes cuadros: Exportaciones de calzado de China Valor FOB Miles de dlaresCuadro 5.2Aos 1997 1998 1999 2000 Pares 2.996.003.412 3.099.087.741 3.423.686.691 3.866.749.297 Miles USD 8.540.989,00 8.389.730,00 8.678.820,00 9.850.235,00 -2% 3% 13% Tasa de Crecimiento

Fuente: Aduana China Elaboracin: CORPEI

Importaciones de calzado de China Valor CIF Miles de dlaresCuadro 5.3Aos 1997 1998 1999 2000 Pares 2.836.056 2.622.668 2.275.671 3.825.519 Miles USD 358.333,00 290.420,00 306.011,00 320.472,00 -19% 5% 5% Tasa de Crecimiento


31

Grfico 5.1

Calzado de China12.000.000,00 10.000.000,00 Miles USD 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1997 Exportaciones 1998 1999 Importaciones 2000 Aos

Fuente: Aduana China

(Ver perfil China) BRASIL Brasil es uno de los mayores consumidores de calzado en el mundo. Aproximadamente 50% de sus 150 millones de habitantes compran zapatos cerrados mientras que el otro 50% usa sandalias. Segn la materia prima utilizada entre el 80 y 90% del calzado nacional utiliza cuero. Desde 1992 la industria brasilea de calzado vivi una grave crisis debido a la entrada de productos asiticos en el mercado compitiendo con precios ms accesibles, prcticamente eliminando a su similar brasileo de los puertos internacionales; se perdieron ms de 60.000 empleos en la industria desde este ao. Las empresas que sobrevivieron a esta crisis tuvieron que modernizarse, reducir los costos operacionales y sus operarios se especializaron en el manejo de nuevos equipos. En el Brasil las modificaciones en la industria del calzado comenzaron hace ocho aos. En esta poca, la produccin para exportacin se concentraba en los productos ms baratos con precios promedio de US$ 2,70 por par. Para comienzos de 1997 el precio medio por par lleg a US$ 10,98. Cuando China empez a competir en esa categora, la alternativa era encontrar otros negocios. Fue en ese momento que las fbricas brasileas pasaron a competir con los europeos. Las fbricas de calzado de Brasil han tratado de buscar soluciones a las crisis, entre estas est: la instalacin de fbricas en la regin nordeste del pas que tiene atractivos interesantes como por ejemplo: Mano de obra ms barata32

Exencin de impuestos Cesin de predios Construccin de fbricas e instalacin de infraestructura. Otro factor que ha contribuido a superar la crisis es que la produccin de calzado es subsidiada. Exportaciones Brasil est ubicado entre los diez primeros pases exportadores de calzado en el mundo y es el primero a nivel de Amrica Latina. Sin embargo sus exportaciones se han visto disminuidas en los ltimos aos (cuadro 5.4), llegando a tener en 1998 un decrecimiento de -13% y slo en el 2000 comienza a presentar una recuperacin del 21%. Exportaciones de calzado de Brasil Montos en miles de dlares FOBCuadro 5.4 Aos 1997 1998 1999 2000 Tasa de Miles USD crecimiento 1.594.474,00 1.387.066,00 -13% 1.342.279,00 -3% 1.625.276,00 21%

Fuente: ALADI Elaboracin: CORPEI

El principal destino de las exportaciones brasileas es Estados Unidos y representa el 67% de las exportaciones totales, el segundo mercado es Argentina con 8% y Reino Unido el tercero con el 7%.Grfico 5.2Exportaciones de calzado de Brasil Mercados de destino 2000 18% 7% 8% 67%

Estados Unidos Argentina Reino Unido Resto mundo


Como se puede observar en el cuadro 5.5 el producto que ms exporta este pas es el correspondiente a la partida 6403 que es el calzado de cuero natural (especficamente el item 64039900: Los dems calzados), y en el ao 2000 represent el 63% del total de las exportaciones de calzado.

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Principales partidas de exportacin de calzado de Brasil Montos en miles de dlares FOBCuadro 5.5Part. 64 Descripcin 1997 Total calzado Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 6401 plstico..... 1998 Aos 1999 2000 1.594.474 1.387.066 1.342.279 1.625.276 16.744 14.406 11.558 10.367

Los dems calzados con suela y parte 6402 superior de caucho o plstico 66.935 81.449 83.205 130.358 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado 6403 y ..... 1.345.747 1.161.107 1.125.293 1.345.478 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado 6404 y ..... 59.386 54.211 47.533 57.295 6405 Los dems calzados Partes de calzado; plantillas, taloneras, y artculos similares, 6406 amovibles .. 34.126 71.536 19.291 56.602 10.175 64.515 11.292 70.486


Grfico 5.3

Exportacin de calzado de Brasil Principales partidas - 2000

37%

64039900 Los dems Resto 63%

Fuente: ALADI

ITALIA Italia, es el primer fabricante de calzado en la Unin Europea, ocupa el cuarto lugar en el rnking de los pases fabricantes de calzado, despus de China, India y Brasil. Los orgenes del sector del calzado italiano remontan al siglo XIII. En el siglo XIX se producen las primeras formas de mecanizacin, pero el primer desarrollo industrial verdadero se produce alrededor de los aos cincuenta, a partir de los cuales las dcadas siguientes siguen un desarrollo del sector por fases: crecimiento, reorganizacin, reindustrializacin, industrializacin. El xito de la industria del calzado italiana se debe a la importante iniciativa empresarial y a la estructura tpica del sector, que se coloca dentro de un marco "en cadena" (closter), que se funda en un sistema de subsuministro: proveedores

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de componentes y accesorios, curtiduras, fabricantes de mquinas, diseadores de calzado y diseadores de moda. El proceso de fabricacin del calzado es un conjunto de actividades realizadas por mquinas, equipos, materias primas, accesorios, componentes y estructuras organizativas que dan como resultado final el producto. Las empresas pueden decidir efectuar interna o externamente la fabricacin de las piezas de calzado, as como el montaje final. En general, los fabricantes de calzado ensamblan bsicamente dos piezas: la pala y el fondo. Sin embargo, el sector del calzado se ha especializado en algunas fases de trabajo que brindan al sector una posibilidad ulterior de desarrollo. De ello se desprende una concentracin de inversiones en los procesos donde existe la mayor experiencia y las garantas de optimizacin de costes. En la "cadena" de fabricacin se destaca tres tipologas de sectores: Las curtiduras y las empresas fabricantes de materias primas, que trabajan las pieles y cuya tecnologa se distingue totalmente de la del proceso de fabricacin de una fbrica de calzado. Las empresas subproveedoras de componentes y accesorios, que fabrican componentes de calzado y que son el resultado de un verdadero proceso de descentralizacin de operaciones, originariamente efectuadas en la fbrica de zapatos. Se trata, entre otras, de empresas que fabrican fondos, suelas, viras, etc. Fabricantes de calzado, que emplean los productos de las dos primeras tipologas.

De ah se desprende la agrupacin de los fabricantes de dichos sectores en las respectivas Asociaciones. Los fabricantes de calzado estn representados por A.N.C.I. (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, Asociacin Nacional de Fbricas de Calzado Italianas), con domicilio en Miln, 950 asociados y que lleva trabajando desde hace ms de 50 aos. La Italia del calzado sigue manteniendo un importante grado de concentracin territorial, debido al hecho de que las empresas han preferido aproximarse a las reas especializadas, es decir aquellas reas donde hay una organizacin de distrito, con la presencia de toda el closter de produccin en cada una de las mismas y donde la vocacin al calzado remonta a muchos aos atrs. En Italia hay siete regiones "del calzado": Las Marcas, Toscana, Vneto, Lombarda, Apulia, Campania y Emilia-Romaa, con 23 provincias en total. La estructura organizativa privilegia las PYMEs, con un total de 8.000 empresas, con 120.000 empleados. Al analizar la distribucin por tamao, resulta evidente el bajo nivel de concentracin: tan slo 29 empresas, que corresponden al 0,3% del total, sobrepasan los 200 empleados, mientras que el 82,3% son empresas con menos de 20 empleados.

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Por lo general, independientemente de las organizaciones internas y externas, los factores competitivos de la industria italiana del calzado son: la calidad, la amplitud de la gama, la moda, el diseo, la flexibilidad y la imagen de lo "fabricado en Italia". Mercado externo Ante los cambios que se han producido en el escenario mundial, Italia ha logrado mantener volmenes de produccin elevados: 440 millones de pares fabricados en 1998; la exportacin corresponde a 381,8 millones de pares (ms de 11,8 billones de liras). El destino de la produccin italiana es la Unin Europea, donde se concentra un 58,2% del valor total de la exportacin. Y si se aaden los flujos hacia los dems pases europeos fuera de la U.E. (13,6%), resulta totalmente dominante la orientacin hacia los mercados europeos de la industria italiana del calzado, mercados donde se vende en total el 70% de la mercanca exportada. Tambin la importacin ha tenido un crecimiento continuo, en 1998 se han importado 162,8 millones de pares, ms del doble en relacin con 1990 y ms del 3,3% en relacin con 1997. Los principales pases proveedores son, en orden, China, Rumania, Vietnam, Indonesia y Espaa. La industria de calzado italiana en 1998Cuadro 5.6 Pares Valor (miles (millones) de millones) 440,0 15.260,0 381,8 11.868,8 162,8 2.465,1 219,0 9.403,7 4.563,9

Produccin* Exportacin Importacin Saldo comercial Consumo de las 153,8 familias Porcentaje exportado: 80%Fuente:ANCI Elaboracin: CORPEI * estimaciones

AMRICA LATINA Amrica Latina ha enfrentado serios problemas en el sector del calzado, primero la reduccin de la exportacin y luego la entrada en el mercado interno de calzados asiticos. La produccin de calzado de Amrica Latina, de esta manera, baj de los 1.042 millones de pares de 1994 a los 1.032 millones de 1999 y la reduccin es an ms elevada si no se considera la produccin mexicana: 757 millones contra los 870 millones de 1994. A la tendencia decreciente de todos los pases de Amrica Latina se contrapuso la evolucin creciente de la produccin mexicana que, segn las estimaciones de SATRA pas de los 172 millones de pares de 1994 a los 275 millones de 1999 (210 millones segn los datos de SERMA). Asimismo, cabe sealar que la produccin de calzados brasilea, que36

bajo de 590 millones de pares de 1994 a 520 de 1998 ha tenido un fenmeno de reactivacin en 1999 (529 millones de pares).

Grfico 5.3Produccin de calzado de Amrica Latina Venezuela 2% Otros Per 1% 3% Mexico 27%

Argentina 8%

Brasil 49%

Ecuador 2% Colombia Chile 6% 2%

Fuente: ASOFACAL

El consumo de calzado de Amrica Latina pas de 878 millones de 1994 a 950 millones de 1999 con una evolucin creciente en oposicin a la decreciente produccin. Tal incremento del consumo ha sido satisfecho por una creciente importacin de calzado, de 42 millones de pares a 150 millones de pares, mientras que la exportacin crece de 206 a 232 millones de pares, slo por la incidencia de Mxico, ya que los otros pases Brasil en primer lugar han sufrido una reduccin. La industria del calzado latinoamericanaCuadro 5.5 Amrica Latina Produccin Importacin Exportacin ConsumoFuente: ASOFACAL

1994 1042 42 206 878

1999 1032 150 232 950

Var % -0.96% +257% +12.62% +8.20%

CAVENIC, la cmara del calzado venezolano registra que en 1998 ingresaron a este pas ilegalmente 30 millones de pares de calzado, contra la informacin de importaciones legalmente registradas de 9 millones de pares, la produccin nacional fue de 18 millones, lo que nos da una demanda total de 57 millones de pares, las exportaciones de calzado referentes a ese mismo periodo fueron de 200 mil pares En Mxico, se explica que uno de los principales problemas del sector a nivel nacional es la introduccin ilegal de calzado asitico elaborado en sitios como Hong Kong, lo cual ocasiona prdidas de hasta el 40 por ciento de las ventas, cuya produccin anual asciende alrededor de 270 millones de pares de zapatos.

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El caso de aplicacin de aranceles a los pases asiticos aplicado por Mxico y Venezuela ha sido ampliamente burlado, cambiando orgenes del producto con otros pases que no tienen arancel. La corrupcin existente en las aduanas contribuye plenamente a este ilcito. En Brasil desaparecieron ms de 200 empresas de calzado en los ltimos cuatro aos, debido fundamentalmente al ingreso masivo de productos asiticos En Per, se urge por la reactivacin del sector calzado de Trujillo en donde la crisis econmica y la importacin indiscriminada e ilegal de calzado asitico motivaron el cierre de ms de tres mil empresas en lo ltimos cinco aos La Cmara de calzado de Uruguay se declara en emergencia, hace ms de tres aos se vienen denunciando la gravedad de la importacin masiva de calzado principalmente asitico sin resultados por parte del gobierno, lo que obligar a que las pocas fbricas que quedan en el pas cierren a fin de ao. La situacin no es diferente en Argentina en donde en 1994 solo se vendieron 37 mil pares de calzado importado, en 1998 ingresaron ms de 22 millones de pares, la mitad de origen asitico, a esa fecha cerraron 1849 pequeas y medianas empresas de calzado dejando en la desocupacin a ms de 20 mil personas. No podemos hablar de la industria de calzado de Costa Rica, sencillamente porque ya no existe. 5.1.1 Precios En el cuadro 5.6 se presentan los precios 5 de exportacin de calzado del primer exportador mundial: China

5

Precios calculados segn la relacin: valor FOB - pares

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Precio de las exportaciones de calzado de China En dlares por parCuadro 5.6Partida 64011000 64019100 64019200 64019900 64021200 64021900 64022000 64023000 64029100 64029900 64031200 64031900 64032000 64033000 64034000 64035100 64035900 64039100 64039900 64041100 64041900 64042000 64051000 64052000 64059000 6406 64061000 64062000 64069100 64069900 Los dems que cubran la rodilla Los dems que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Los dems Calzado de esqu y calzado para la practica de snowboard Los dems calzados de deporte Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones Los dems calzados con puntera metlica de proteccin los dems calzados que cubran el tobillo Los dems Calzado de esqu y calzado para la practica de snowboard Los dems Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero ..... Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera ..... Los dems calzados con puntera metlica de proteccin Los dems calzados con suela de cuero natural que cubren el tobillo Los dems Los dems calzados que cubran el tobillo Los dems Calzado de deporte, de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y ..... Los dems Calzado con suela de cuero natural o regenerado Con la parte superior de cuero natural o regenerado Con la parte superior de materia textil Los dems Partes de calzado; plantillas, taloneras, y artculos similares, amovibles ..... Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y ..... Suelas y tacones, de caucho o plstico Los dems de madera Los dems de las dems materias Descripcin Calzado con puntera metlica de proteccin Precio/par 3,91 7,92 3,60 3,72 7,59 3,25 0,53 7,83 3,19 1,88 11,33 6,97 2,76 6,07 9,35 6,42 5,46 7,68 4,59 3,44 1,37 1,51 4,15 1,13 2,10 Precio/Kg 3,70 8,15 1,60 3,85 3,16


6. 6.1

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CALZADO Anlisis global

Los mercados con el mayor consumo de calzado y de productos terminados de cuero (6 a 7 pares per cpita) son los pases industrializados.

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Consumo per cpita de calzadoCuadro 6.1 Pas Europa USA Chile Argentina Brasil Venezuela Colombia Ecuador Mxico Per Panam El Salvador Pares/ao 4 4 3 2,8 2,5 2,3 2,3 2,3 2 2 2 1

Fuente: www.odci.gov/ca/publications Elaboracin: CORPEI

3.2

Principales pases importadores

Los principales importadores de calzado son Estados Unidos de Norteamrica y Hong Kong, este ltimo luego re-exporta el calzado al resto del mundo. En 1997 los 10 principales pases importadores se muestran en el cuadro 6.2 Principales importadores de calzado: 1997 En millones de paresCuadro 6.2 Pas Estados Unidos Hong Kong* Japn Alemania Reino Unido Francia Italia CEI Blgica* Pases Bajos* Pares 1496 1298 384 345 274 245 158 145 103 100

Fuente: ANCI * Destinados a la reexportacin

ESTADOS UNIDOS

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Tamao del mercado En Estados Unidos las ventas al por menor de calzado se estiman en $ 39,3 billones en 1999 ($ 500 millones ms que en 1998), esto representa una tasa de crecimiento promedio anual de 2,5% en los pasados 5 aos o un incremento de 3,7 billones (10,4%) desde 1995. Sin embargo este crecimiento de 1999 ha sido lento si se lo compara con el incremento de 1997 a 1998.Grfico6.1Ventas de calzado de USA En billones de dlares 40 39 38 37 36 35 34 33 1995 1996 1997 1998 1999 Aos

Fuente: Kalorama Information, LLC / MarketResearch.com

Factores que determinan el crecimiento del mercado A pesar de los aos de prosperidad econmica de los Estados Unidos el volumen del mercado del calzado no ha tenido un gran crecimiento, esto puede deberse a los altos precios unitarios, a lo que se le suma las mayores tarifas impuestas a las importaciones de calzado de China. Se cree que esta situacin podra continuar en el futuro. Los bebs son uno de los ms importantes grupos consumidores de calzado, por lo que en las siguientes dos dcadas cuando su crecimiento llegue a un punto mximo al declinar sus necesidades, declinar el mercado del calzado. A pesar de los estilos de vida y los cambios algunos analistas piensan que la marca es el instrumento de mayor poder en el mercado del calzado ya que cuando la moda y expectativas cambian de regin a regin las principales marcas mantienen un mercado estable y pueden an ganar ms consumidores mediante la imagen e innovacin incluso a mayores precios. Kalorama Information proyecta que el mercado del calzado tendr en 5 aos (1999 2004) una tasa de crecimiento entre el 2 y 3%, llegando a $ 44,4 billones en 2004.Grfico 6.2Proyeccin de ventas de calzado en USA - en billones de dlares

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Aos

41


Productos En 1999 el mayor porcentaje de ventas en el mercado del calzado es para el zapato casual con un 50%, esta categora incluye sandalias casuales, zapato sueco (suela gruesa o de madera), espadrilies, loafers, mocasin (de cuero), nonperformance or dress boots, oxfords, sandalias, pantunflas y botas del oeste. Los zapatos deportivos son la segunda categora con 32%, incluyen el calzado para actividades como el basketball, tenis y atletismo o para deportes de aventura extrema. La categora zapatos de vestir representan el 11% de las ventas e incluyen varias marcas de acabados de lujo que son usados por ejecutivos o para eventos formales. La categora rugged shoes incluye el calzado que se usa para actividades en lugares escabrosos como montes o sitios de construccin. Incluyen botas de (escalar, pesca, caminata casual, caminata tcnica, caza), approach shoes (a cross between a climbing shoe, zapato de caminata y zapato de atletismo), rugget boot-atletic shoe combinations, zapatos de mltiples deportes y sandalias deportivas.Grfico 6.3Participacin de ventas de calzado por categora de producto - 1999: USA Dress shoes 11% Rugged Shoes 7%

Calzado deportivo 32%

Calzado casual 50%


Industrias del calzado El mercado del calzado norteamericano est dominado por grandes empresas nacionales y multinacionales. Las 7 mayores empresas captan una tercera parte de las ventas domsticas; esta competencia es evidente en el calzado deportivo, categora alrededor de la cual se han consolidado pocas marcas. Por ms de una dcada Nike viene ocupando el primer lugar en el mercado del calzado y en 1999 cubri el 12%, porcentaje similar al del ao pasado, esta

42

compaa se enfoca en el calzado deportivo llegando a representar las dos terceras partes de las ventas en esta seccin. Nine West ocup el tercer lugar en 1998 y el segundo en 1999 capturando el 7% de las ventas totales, superando a Reebok, es adems el ms significativo proveedor de calzado casual para mujer y de zapatos de vestir. El mercado del calzado deportivo de Reebok declin y pas del segundo al tecer lugar en 1999, representando el 6% en el mercado. Las siguientes cuatro empresas captan un porcentaje pequeo en el mercado: En 1999 Adidas tiene el 3%, Brown Shoe Co. el 2%, Genesco alredeosr del 1% y Timberland tambin el 1%. Ninguna de las restantes compaas capturan ms del 1% del mercado del calzado.Grfico 6.4Participacin de las empresas de calzado en USA - 1999Otros 70%

Nike 12% Nine West Reebok 7% Adidas 6% 3%

Brown Grup 2%

Fuente: : Kalorama Information, LLC / MarketResearch.com

Consumidores Segn datos de Simmons Market Research hombres y mujeres prefieren comprar calzado casual de cuero a cualquier otro tipo de calzado casual, en un perodo de doce meses el 43% de mujeres adultas (43 millones) y 25% de ho mbres adultos (23 millones) compran calzado casual de cuero. De acuerdo con esta informacin y en el mismo perodo cerca del 65% (125 millones) de la poblacin adulta, esto significa el 68% de mujeres (63 millones) y 67% de hombres (62 millones), compra algn tipo de calzado deportivo. Aproximadamente el 40% de mujeres (37 millones) y el 21% de hombres (21 millones) compran dress shoes , esto representa alrededor de una tercera parte de la poblacin adulta y es el grupo femenino el que consume dos veces ms que el masculino dress shoes de cuero. La compra de hiking shoes es de nicamente el 3% de la poblacin adulta americana (6 millones), en doce meses, el 2% (2 millones) son mujeres y el 4% (4 millones) son hombres, quienes consumen este tipo de calzado. HONG KONG

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Hong Kong es uno de los principales importadores de calzado, en el ao 2000 import aproximadamente 1 022 millones de pares de los cuales re-export casi el 97%, mientras que de su produccin export algo ms de 1 milln de pares representando nicamente el 0,10% del total exportado es decir no alcanza ni el 1%.Grfico 6.5

Calzado de Hong Kong - 2000 en millones de pares1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 Exportaciones Importaciones Re-exportaciones 1,023,227 1,021,904,795 989,641,358

Fuente: Hong Kong Trade Develoment Council Elaboracin: CORPEI

Las principales partidas de importacin y de re-exportacin de calzado de Hong Kong son: 6402: Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico 6403: Calzado de cuero natural Mientras que la principal partida de exportacin de su propia produccin es la: 6403: calzado de cuero natural (cuadro 6.3). Calzado de Hong Kong Mercado externo Ao 2000Cuadro 6.3Partida Descripcin Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos... Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico... Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y ... Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y ... Los dems calzados Partes de calzado; plantillas, taloneras, y artculos similares, amovibles .. 321.889 2.243.333 533.322 6.343.718 165.316 2.700 599 518.462 2.436 726.282 Exportaciones Pares 64 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Valor US$ Importaciones Pares Valor US$ Re-exportaciones Pares Valor US$

1.023.227 9.834.231 1.021.904.795 5.660.169.231 989.641.358 6.478.762.436 1.345.475 4.095.897 619.216 1.895.513

592.840.710 2.011.726.410 572.428.422 2.348.064.103 299.096.928 2.866.152.692 293.821.920 3.236.879.487 123.283.759 5.337.923 425.065.769 120.222.997 5.785.385 347.343.077 2.548.803 526.419.359 5.585.769 359.918.205


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6.1.1 Principales proveedores El principal proveedor de los pases con mayor consumo de calzado es China. En un estudio hecho para los ao 1995 1995 1996 los principales orgenes de las importaciones de Estados Unidos son La China, Taiwn, Brasil, Indonesia y Tailandia, en lo que se refiere al calzado de cuero. USA Importaciones de calzado de piel con suela de caucho o plstico En millones de dlaresGrfico 6.6

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996

Otros Mxico Italia Hong Kong Tailandia Indonesia Taiwn China

Fuente: Estudio de Mxico que toma datos del Wordl Trade Atlas

USA Importaciones de calzado que cubra el tobillo (excepto con suela de cuero) En millones de dlaresCuadro 6.7

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1994 1995 1996 Otros Mxico Italia Brasil Indonesia China

Fuente: Estudio de Mxico que toma datos del Wordl Trade Atlas

6.1.2 Precios

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En el cuadro 6.4 se har referencia a los precios de importacin de Hong Kong, las partidas arancelarias de este pas no siguen el sistema hexagesimal estandar, por lo que los datos se presentan segn la informacin original.

Precios de las importaciones de Hong Kong En dlares por parCuadro 6.4Cdigo Descripcin 85111 Water proof footwear with protective metal toe-cap, with outer soles and uppers of rubber or plastics 85113 Footwear with protective metal toe-cap, with outer soles and uppers of rubber or plastics 85115 Footwear with protective metal toe-cap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and upper of leather 85121 Ski-boots and cross country ski footwear with outer soles and upper of rubber or plastics 85122 Ski-boots and cross country ski footwear with outer sloes of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers or Plastics 85123 Other sports footwear with upper outer soles and uppers of rubber or plastic 85124 Other sports footwear, with outer soles and upper of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather 85125 Other sports footwear with outer soles of rubber or plastics and uppers of textiles materials 85131 Other waterproof footwear, with outer soles and uppers or rubber or plastics, uppers and soles not being fixed by stitching 85132 Other footwear with others soles and uppers of rubber or plastics 85141 Footwear with outer soles of leather and uppers of leather straps accros the instep and arounf the big toe 85142 Footwear made on a base or platform of wood, without inner sole on protective metal toe-cap, with leather or composition leather Uppers 85148 Footwear, nes, with outer soles of leather and uppers of leather or composition leather 85149 Footwear with uppers of leather or composition leather, nes 85151 Footwear with outer soles of rubber or plastic and uppers of textile material 85152 Footwear with outer soles of leather or composition leather and upper of textile materials 85159 Footwear with uppers of textile materials, nes, 85170 Footwear, nes 85190 Parts of footwear Precio/par 13,44 6,85 11,42 20,72 26,92 6,41 19,92 9,10 2,71 3,34 6,55 13,13

9,55 2,27 2,98 6,52 0,96 1,08 -


El cuadro 6.5 presenta un comparativo de los precios de importacin de los principales proveedores de Canad de calzado de piel con suela de cuero o de material sinttico: partida 6403, se incluyen tambin los impuestos de importacin. Los menores precios en todos los productos corresponden el calzado chino.

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Canad Precios e impuesto de importacin de calzado En USDCuadro 6.5Partida Brasil Italia China Estados Unidos Reino Unido Espaa Portugal Mxico Alemania India Vietnam Rumania Holanda 13,96 libre 13,99 libre 6403.99.10.92 6403.99.20.00 Imp. Precio 25,15 31,29 30,23 36,16 28,19 30,8 37,51 30,79 14,42 libre 14,32 libre 12,56 libre 20,09 libre libre 21% 21% 21% libre 21% 16,72 21% 12,65 18,7 15,94 21% 21% 21% 20,39 20,57 libre libre 26,9 11% 21% 21% 2,99 15,75 33,64 34,72 libre libre libre libre 31,97 13,35 53,54 21% 21% libre 21,52 14,55 10,37 11,01 libre libre libre libre 38,47 18,57 17,57 18,18 21% 21% 21% 21% 13,16 libre 14,55 libre 15,54 9,5 libre libre 6403.99.10.91 6403.59.90.91 6403.99.10.94 6403.91.00.92 6403.99.10.22 Imp. Precio 21% 21% 21% 14,39 14,39 11,35 Imp. libre libre libre 17,39 22,8 12,72 Pas de origen Precio Imp. Precio Imp. Precio Imp. Precio Imp. Precio

Fuente: Estudio del Mercado del Calzado de Canad hecho por BANCOMEXT Elaboracin: CORPEI

5.1.3 Barreras arancelarias Estados Unidos Estados Unidos es el principal consumidor de calzado en el mundo y por lo tanto en mercado muy atractivo. ste aplica aranceles a la importacin de calzado de otros pases segn los acuerdos que tenga con cada uno o con sus bloques, as pueden ser: Generales: tasas arancelarias aplicadas a los pases que forman parte de las Naciones ms Favorecidas en las Relaciones de Comercio Normales: Normal Trade Relation (NTR) duty rate (formely known as the Most Favored Nation (MFN) duty rate. Especiales: que pueden ser para: Sistema de Preferencias (GSP), Crecimiento y Oportunidades para el Afrca (AGOA), el Acuerdo de comercio con el caribe (CBTPA), Preferencia FTA con Israel, preferencias con Mxico y Canad dentro del NAFTA, Acuerdo Andino de Preferencias (ATPA) dentro del cual est Ecuador. Aranceles aplicados a un pequeo nmero de pases que no gozan del NFN.

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El NAFTA generalmente no tiene tratados especiales en este producto, por lo que los aranceles aplicados seran los generales. Ecuador tendra oportunidades para exportar calzado a Estados Unidos en aquellas partidas donde los aranceles generales no son tan altos o son cero, stas pueden ser: 64019200: tiene arancel cero y adems es el tipo de calzado que ms exporta. 64029900: es la segunda partida de exportacin de Ecuador. El arancel ms bajo de importacin es de 3% para subpartida 64029914. 64041100: es la tercera partida de exportacin de Ecuador pero USA la grava con tasas superiores al 10%. El producto que ms factible de exportar a USA y que se debera aprovechar es el calzado de cuero ya que hay cuatro productos que no tienen tarifas altas: 64031910: 64031920: 64031970: 64032000: 5% 0% 0% 0%

(Anexo 8: Aranceles para las importaciones de calzado de Estados Unidos) Comunidad Andina Colombia es el principal pas importador del calzado producido en Ecuador, sus aranceles a la importacin son cero, por formar parte de los tratados de la Comunidad Andina. Per es el segundo consumidor del calzado ecuatoriano y es el nico pas que tiene tarifas arancelarias a las importaciones que estn en un proceso de desgravacin peridica hasta el ao 2005 en el que llegarn a cero, actualmente este pas grava a las importaciones de calzado provenientes del Ecuador un arancel del 20%, como lo indica el cuadro 6.6 en que se presentan las principales partidas de exportacin del Ecuador. El resto de pases de la Comunidad Andina tienen tarifa 0% para sus miembros. Per Aranceles a las importaciones de calzado originarias de EcuadorCuadro 6.6Partida Descripcin Arancel Nominal 20 20 20 20 Arancel Efectivo 20 20 20 20

64011000 Calzado con puntera metlica de proteccin 64019200 Los dems que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 64029900 Los dems 64041100 Calzado de deporte, de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento.. Fuente: www.comunidad andina. Org Elaboracin: CORPEI

Medidas proteccionistas

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Las principales medidas de proteccin tomadas, a modo general, por los pases en el sector del calzado son: las medidas antidumping y la prohibicin de importacin de calzado usado. Medidas antidumping Estados Unidos Estados Unidos aplica medidas antidumping para algunos productos, en el caso del calzado, inclusive se llega a cobrar tasas de hasta el 49,2% para calzado con capellada de tela originario de China, en el caso el procedente de Indonesia paga una tasa que vara hasta 14,1%. Prohibicin a la importacin de calzado usado En algunos pases en vas de desarrollo se presenta el problema de la importacin de calzado usado. Uno de estos casos se present en la industria hondurea, donde los productores nacionales denunciaron que la importacin de zapatos usados los estaba llevando a la quiebra. Otro caso es el de Costa Rica, donde se prohibi la importacin de zapatos usados por razones sanitarias. Aspectos ambientales En ciertos mercados existe un control sobre la importacin de calzado fabricado con piel de animales en peligro de extincin. 7. FERIAS INTERNACIONALES

Algunas de las ferias que se llevarn a cabo en los ltimos meses de 2001 y en el ao 2002 son las siguientes: Octubre 2001 Wiesbaden (Alemania) HAFA Wiesbaden - HAFA Wiesbaden - Consumer exhibition Pirmasens (Alemania) GO...IMS - Feria Internacional para la Fabricacin del Calzado Mosc (Rusia) MEXA - International Exhibition for Fur & Fur Processing Sofa (Bulgaria) Leather & Fur Fashion Porto (Portugal) EXPOCOURO/FIPELE - International Tanning and Footwear Machines and Components Exhibition So Paulo (Brasil)

10.10.2001 13.10.2001

18.10.2001 21.10.2001 19.10.2001 23.10.2001 15.11.2001 17.11.2001

Enero 2002

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COUROMODA - International Shoes, Leather, Leathergoods, Components and Equipment Fair 20.01.2002 22.01.2002 Febrero 2002 Miami (Estados Unidos) Panamerican Leather Fair - Panamerican Leather Fair Caracas (Venezuela) EXPOCALZADO - International Expositions & Conferences of Leather, Footware, Accesories, Machinery and Raw Materials Zagreb (Croatia) MTKOO - International Shoe, Leather and Fashion Week Len (Mxico) ANPIC - Show of the Suppliers, Machinery and Fashion Preview for the Leather and Footwear Industries Poznan (Polonia) INTERMASZ - International Exhibition for Textile, Apparel Novo Hamburgo (Brasil) FIMEC - International Exhibition for the Leather, Chemicals, Components and Machinery for Footwear & Tanneries Boloa (Italia) SIMAC - International Exhibition of Machines and Technologies for the Footwear & Leather Goods Industries Buenos Aires (Argentina) EXPOCAIPIC - Exhibition for the Shoe- and Leather Industry Las Vegas (Estados Unidos) Global Leather - Exhibition for Footwear and LeatherRelated Products and Technology Porto (Portugal) EXPOCOURO/FIPELE - International Tanning and Footwear Machines and Components Exhibition

Febrero 2002

23.02.2002 26.02.2002

Marzo 2002 08.03.2002 Abril 2002 23.04.2002

Mayo 2002

Junio 2002

Agosto 2002 04.08.2002

Noviembre 2002

8.

ANALISIS FODA

Fortalezas Elaboracin del producto a mano Handmade, proceso semiartesanal que permite entregar un valor agregado al producto. Costos de la mano de obra Crecimiento positivo del sector Proveedura de cuero nacional Flexibilidad para producir de acuerdo con el pedido, especialmente pedidos pequeos

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Oportunidades Apertura de nuevos mercados: mercado regional y Chile Ayudas econmicas para su exportacin y desarrollo: programa Matching grants, programas de cooperacin internacional. Mercados internacionales que valoran el trabajo a mano y el zapato realizado en cuero. Bajos aranceles a las importaciones para el calzado de cuero en Estados Unidos Desarrollar la Escuela de Calzado. Potencializacin Centro de Diseo Crecimiento del Sector / Regin Sud-amrica

Debilidades Falta de unin del sector Falta de proveedura Falta de informacin estadstica sobre la produccin nacional Falta de informacin tcnica en temas relacionados a la calidad Falta de asistencia en organizacin administrativa Falta de personal capacitado: nivel mandos medios y nivel operativo Falta de capacitacin en gerencia, ventas y marketing Dependencia de los distribuidores de materia prima Falta de estructura empresarial: no se realiza estructura de costos adecuada Falta de financiamiento al sector

AMENAZAS 9. Mayor avance tecnolgico de otros mercados Produccin asitica Proveedura limitada de materia prima Alta dependencia en proveedura de mercados externos que no permiten ofrecer mejores precios Falta de desarrollo del sector del cuero Inestabilidad poltica del Ecuador Mayor capacidad productiva y econmica de otros pases. IDENTIFICACIN GRUPO EMPRESARIAL

A continuacin se detallan las empresas ms representativas en el sector:

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Empresas productoras de calzadoCuadro 9.1Empresa Plsticos Industriales C.A. PICA Plasticaucho Industrial Buestn Calincen Fabrical Inducalsa Industria Ecuatoriana de Calzado Pony Masther Shoes La Mundial Masuca CIA, LTDA Tecnistamp Factocalza Gamos Vecachi Torino Calzado Piavi Calzado Misshell Industria de Calzado Ambato (Ambacalza S.A.) Manufacturas Pachuchos Ciudad Quito Ambato Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Ambato Ambato Ambato Ambato Ambato Representante legal Arq. Fernando Najas Sr. Jos Cuesta Sr. Vicente Buestn Crnel. Jorge Almeida Sr. Charles Ulloa Direccin Panamericana Norte Km. 5 1/2 Panamericana Norte Km. 2 1/2 Panamericana Norte Km. 7 1/2 De lo Arupos y Panamericana Norte Km. 5 1/2 Panamericana Sur Km 7 (Quimaig-Troncal) Telfono 476558 854717 474496

474304 673444 473083 247801 420703

Sr. Guido Krebs Econ. Fabin Caceres Sr. Klaus Gattringer Panamericana Norte Km. 5 1/2 Ing. Pablo Contreras Sr. Roberto Rivas Javier Aruz 266 Sr. Karl Bock Panamericana Norte Km. 12 Sr. Carlos Cevallos Ing. Diego Miranda Sr. Miguel Gutierrez Sr. Milton Pealoza Sr. Belisario Toro Sr. Guillermo Villagomez Sr. Eduardo Snchez Parque Industrial Ambato (Panamericana Norte Km. 8 1/2) Parque Industrial Ambato (Panamericana Norte Km. 8 1/2)

855205

Ambato Sr. Francisco Snchez Guayaquil Sr. Pablo Pachucho

10.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El sector mundial del calzado est atravesando por una crisis, que tiene como causa la insercin masiva del producto asitico. En el caso del Ecuador ha provocado una disminucin en la produccin del 25%. A esto se suma que como en otros pases del continente, los principales importadores son fabricantes y ex fabricantes de calzado, que les resulta ms fcil y ms rentable que luchar contra el dumping asitico y la falta de competitividad en la industria local. Actualmente, la industria del calzado carece de tradicin exportadora, no figura como fuerte fabricante en los mercados internacionales regionales y en su mercado interno existen muchos nichos que deja libres para el producto importado.

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En el sector no existe una informacin estadstica adecuada sobre produccin nacional. No existe informacin disponible de oferta y demanda acerca de los mercados nacional e internacional. Adems la mala calidad de las pieles, que son las materias primas para el calzado de cuero, redunda en perjuicios para la produccin del calzado. El sector se caracteriza por tener un gran nmero de artesanos no identificados, situacin que contribuye a la dificultad de obtener informacin que ayude a determinar la situacin real con mayor exactitud. Esto es indispensable para poder conocer la evolucin de la industria del calzado y poder proyectar su futuro. Sin embargo, a pesar de la situacin de inestabilidad y del marco poco favorable, la industria del calzado ha tenido un crecimiento importante en los ltimos aos, lo cual da muestra de su gran potencial que debera ser explotado en su totalidad. El futuro del calzado ecuatoriano puede ser promisorio si se toma en cuenta que hoy la produccin y exportacin de este producto se concentra en los pases en desarrollo mientras que los pases desarrollados han pasado a ser importadores. Para poder aprovechar el entorno es necesario que las industrias de Amrica Latina y del Ecuador especialmente inicien en una capacitacin adecuada que les permita lograr un producto ms competitivo a nivel internacional, mediante el trabajo en el mejoramiento de estilos, moda y estandarizacin, adems que se debera concientizar al productor en la necesidad de invertir en diseo y tecnologa, tal como lo hicieron los pases del Lejano Oriente. Ya se ha dado un primer paso para mejorar la competitividad del calzado, mediante la conformacin del closter del cuero, iniciativa de la reciente Cmara Ecuatoriana de Calzado, Cuero y Conexos (esta Cmara reemplaza a la Asociacin que anteriormente

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