Índice - gob.mx · El evento reunió a más de 150 empresarios y compañías mexicanas y alemanas....

Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011

1. Información relevante

2. Seguimiento de actores

3. Panorama internacional

4. Panorama nacional

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• Enloquerestade2011yen2012,elsector automotrizdeMéxicorecibirámásdemilmillonesdedólareseninversiónextranjera,principalmentedeAsia,EstadosUnidosyEuropa,segúndatosdePro-México.México lidera la proveeduría de autopartes de Volkswagen (VW) a nivel mundial,con237empresasproveedorasdeVWenelterritorionacional,informóOttoLindner,exdirectorgeneraldelafilialdelaempresaenMéxico.

• Elpróximoaño,Nissan Mexicana lanzará su producto Versa 2012,conunaproducciónestimadade100milunidades,70porcientoparaexportacióny30porcientoparaventaenelmercadodomésti-co.Conestelanzamiento,lacompañíaapuestaadestronaralJetta-vehículocompactolíderenventasdelaVolkswagen-,dijoJoséMuñoz,presidenteydirectordelacompañíajaponesa.

• Laproducción mexicana de automóvilespodríaalcanzar-enelcortoplazo-aladeEspaña,eloctavoproductordeautosanivelmundial,yaquemientrasen2010elpaísibéricomanufacturó2.3millonesdeautomóviles,Méxicoalcanzólos2.2millonesdevehículos.

• Estasemana,Nissan Mexicana exportó su unidad número tres millonesdesdequecomenzóaproducirvehículosenMéxicoparaelmercadoexterioren1972.

• Estasemanase inauguró laCámara Mexicana de Comercio en el Reino Unido,cuyoobjetivoesconsolidar,mantenerydesarrollarrelacionessólidasyduraderas,asícomoconvertirseenunforodondeempresarios,actorespolíticos,académicosydiplomáticosdeambospaísespuedanreunirseparadiscu-tircómocrearnuevasoportunidadesdenegocio,informóProMéxico.

• DurantelaFeriaAéreadeParís,elEstadodeQuerétaro logró captar inversiones por al menos 120 millones de dólares,informóTonatiuhSalinas,secretariodeDesarrolloSustentabledelgobiernodelaentidad.

• ElEstado de Baja California recibirá inversiones de 12 empresas extranjerascomoHoneywell,GKN,Technicolor,Doncasters,VisionElectronicsyAgrobio,quejuntasgeneraránmil160nuevosem-pleosenlaentidad.

• ElInstituto Textil Nacional,consedeenPuebla,firmóunConveniodeColaboraciónconelInstitutoTecnológicoTextildeEspaña,conmirasalograruncrecimientodedosdígitosparalaindustriaen2012.Sinembargo,requiereobtenerlacertificaciónMadeinGreen–quereconocelaecologíatextil-para15o20empresasalaño.Poreso,utilizaráunfondoeuropeogestionadoporProMéxico,quereduciráelcostodeentre3mil500y5mildólaresalamitad,haciéndolomásaccesibleparalosempresarios,informóJorgePlataCastellanos,presidentedelorganismo.

• ComopartedeunamisióncomercialdeProMéxico,laproveedoraautomotrizDie Technologiesbus-cóhacernegociosconelcorporativodeCooperenEstadosUnidos.Deconcretarseestosnegocios,laempresapodríallegarafacturarunmillóndedólaresanualesenunaetapainicial,informósugerentegeneral,JuanManuelDíazGuerrero.

• LaMarca Chiapasseposicionacadavezmásenelmercadoyactualmenteposee634productoscer-tificados,entrealimentosybebidas,joyería,juguetería,alfarería,cestería,metalistería,tallaenmaderayartesanías,informóClaudiaTrujillo,titulardelaSecretaríadeEconomíadeChiapas.

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• Enelprimersemestredelaño,lasexportaciones agroalimentariascrecieron24.5porcientoencom-paraciónconelmismoperiodode2010ydejaronunaderramaeconómicapor5mil827millonesdedólares,informólaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(Sagarpa).

• Durantelosprimeroscincomesesdelaño,lasexportaciones agropecuariascrecieron19.8porcien-tocomparadasconelmismoperiodode2010,informólaSagarpa,condatosdelInegi.

• Enelprimercuatrimestrede2011,lasexportaciones mexicanas de mezclillaaEstadosUnidoscre-cieron126porcientoanual,convirtiéndoloenelproveedormásdestacadoporsuincrementoenven-tas,segúninformacióndelaOficinadeTextilesyRopaestadounidense(Otexa,porsussiglaseninglés).

• Enloquerestade2011,Alestraplaneainvertirmilmillonesdepesosenserviciosremotoso“enlanube”ylaconexióndedispositivosfijos-móvilesparaelsectorempresarial,informósudirectordeMercado-tecniayComunicaciones,RicardoHinojosa.

• Durante 2010, se importaron 627 toneladas de jamón serrano de España,loquesignificóunau-mentodecasi40porcientoconrespectoa2009.EstoconvierteaMéxicoenelsegundomercadomásimportanteenAmérica,solopordebajodeEstadosUnidos,informólaunidadDelideSigmaAlimentos.

• EnMéxico,menos del uno por ciento de las empresas exportan,yaquedecincomillones144uni-dadeseconómicasexistentesenelpaís,en2010soloseregistraron35mil101empresasexportadoras,informólaSecretaríadeEconomía(SE).

• Enloquerestadelaño,Farmacias del Ahorroabrirá100nuevasfranquiciasparasumarmilpuntosdeventaentodoelterritoriomexicano,informósudirectorgeneral,AntonioLeonardo.

• Soriana,lasegundacadenadeautoserviciomásgrandeenMéxico,abrirá37nuevastiendasenMéxicoenloquerestadelaño,dijoRicardoMartínBringas,directorgeneraldelaempresa.

• EstasemanasellevóacabolaPrimera Cumbre Bilateral de Negocios México-Alemania,enlaciu-daddeDresden,queestuvoenfocadaalaspequeñasymedianasempresas(pymes)deambospaíses.Eleventoreunióamásde150empresariosycompañíasmexicanasyalemanas.

• Entre2011-2016,Fränkischeinvertirá5.6millonesdedólaresparaconstruirunaplantafabricantedetubosdeplásticoenelestadodeGuanajuato,informóMartinKaspar,directordeDesarrollodeNego-ciosdelaempresaalemana.

• Brasil es un gran mercado de exportación para las pymes laguneras que elaboran comida y bebidas mexicanas,afirmóJuanManuelPintoRiveroCorrea,consejerocomercialdeProMéxicoenBrasil.

• Enmayode2011,elnúmero de viajeros vía aéreadepaísescomoBrasilcreció 42.4porciento,Rusia30.5,China24,Corea18.5,Australia16.7,yCanadáyelReinoUnido15.8porcientocadauno,enrelaciónalmismomesde2010,informólaSecretaríadeTurismo(SECTUR).

• Elcosto de la mano de obra mexicana por hora es de 2.91 dólares,cuatrovecesmenorqueAle-maniaytresvecesmenorqueEstadosUnidos,deacuerdoaunestudiodelBostonConsultingGroup.

• Apartirdelmesdeoctubrede2011,seabriráunagran oportunidad de exportación al mercado chino, para los exportadoresmexicanosde tequila, sotol yotrasbebidasnacionales, yaqueelpaísasiáticoreduciráentre30y50porcientolosimpuestosalaimportacióndeproductosdelujocomocosméticos,relojes,licoresymaletería.


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Negocios internacionales

• NestléconsiguióunavictoriaenlaCorteSupremadeSuizacontraunrivalqueproducecápsulasdecafécompatiblesconsupopularmáquinaNespresso,cuyafacturaciónllegóa3mil400millonesdedólaresen2010.

• Zynga,firmadejuegosenlíneapararedessociales,podríainiciarlostrámitespararecaudarhasta2milmillonesdedólaresconunaofertapúblicainicialdeaccionesconlaqueesperaconseguirunavalora-cióndemercadodeentre15mily20milmillonesdedólares.

• News Corp.,grupodecomunicacióndueñodeTheWallStreetJournal,podríaanunciarunacuerdoparavenderlaalicaídaredsocialMyspace.Losinteresadospodríanpagarmenosdelos100millonesdedólaresquepideNewsCorp.,queconservaríaunapequeñaparticipación.

• Ecuadorfirmóunpréstamode2milmillonesdedólaresconelBancodeDesarrollodeChina-paísquehaprofundizadosuslazosfinancierosconAméricadelSur-conectadoalaventadecrudoaPetrochina.

• PDVSA,estatalpetroleravenezolana,firmóunacuerdoparauncréditopormil500millonesdedólaresconempresas japonesas,paraexpandirunarefineríadepetróleoyparaproyectosdeconversióndecrudopesadoenaguasprofundas.

• La49 edición del salón aeronáutico de Le Bourget cerró con cifras récord:2mil113expositores,145milvisitantesprofesionalesy730pedidosalfabricanteaeronáuticoeuropeoAirbusporunvalorde72mil200millonesdedólares,afirmóelcomisariogeneraldelaferiafrancesa,LouisLePortz.

• Eneltercertrimestrede2011,Grupo Posadas capitalizaráalacompañíaconmásde50millonesdedólares,comopartedeuncompromisoconsusprincipalesaccionistas.

• Apartirdeseptiembrede2011, laempresajalisciense Grupo Chocolate IbarraproveeráchocolateparalacadenaestadounidensedecafeteríasStarbucks,comenzandoanivelnacionalydespuésanivelinternacional.

• Grupo PepsiCo,el segundocompetidormásgrandeenelmercadodebebidascarbonatadasynocarbonatadas,incrementósuspreciosalconsumidorfinalhasta23.7porcientoensuspresentacionesdedoslitros,dentrodelasprincipalescadenasdeautoservicios,hipermercadosybodegas.

• AtravésdelProyectodeCooperaciónInternacional(PROCEI),elgobiernodeMéxicobuscalaentrada de más de 3 mil pymes al mercado de la Unión Europea(UE),principalmenteenlossegmentosdealimentosybebidas,calzado,productosdeplástico,manufacturasmetalmecánicas,muebles,asícomodiseñosyproductosquemuestreninnovación,informóClaudiaEsteves,directoradeProyectosdeCo-operaciónInternacionaldeProMéxico.

• Conuna inversiónde250millonesdedólares, se inauguró laplantaMileniodeProcter & Gamble(P&G)enIrapuato,Guanajuato,lacualproducirá15milmillonesderastrillosalaño,generará5milem-pleosdirectoseindirectos,yabasteceráatodoelcontinenteamericanoconformadoporunmercadocercanoalos600millonesdeconsumidores.LaplantafuecalificadacomolamásgrandedelmundoenlaproducciónderastrillosdelamarcaGillette.

• PemexyMexichempidieronautorizaciónalaComisiónFederaldeCompetencia(CFC)paracoinvertir556millonesdedólaresyfundarunanuevacompañíaqueseencargarádeintegrarlacadenaproduc-tivadelclorurodeviniloenMéxico.


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Economía nacional

• Enmayode2011, labalanza comercial de México registró un saldo positivo de 555 millones de dólares,encomparaciónconelsuperávitde173millonesdedólaresregistradoenigualmesde2010.Adicionalmente,enlosprimeroscincomesesdeesteañolabalanzacomercialdelpaísresultósuperavi-tariaen3mil233millonesdedólares.

• La economía de México se expandió 2.4 por ciento en abrilfrentealmismomesde2010,luegodequeelcrecimientodel sectordeservicioscontrarrestara ladebilidadde laproducción industrial,informóelInegi.

• Elmonto de los créditos que el Gobierno Federal ha contraído con la banca comercialenMéxi-co seha incrementado531.7porciento,esdecir,pocomásde seisvecesdesde2006a la fecha, alalcanzarunmontototalde13mil831.9millonesdepesosaabrildeesteaño,segúndatosdelBanxico.

• Deeneroaabrilde2011,lasventasmexicanasaAsiasumaron4mil501millonesdedólares,39porcientomás a tasa anual, convirtiéndola en la región donde más han crecido las exportaciones mexicanas.

• Duranteabrilde2011,elIndicador Global de la Actividad Económica (IGAE)creció2.4porcientoentérminosreales,deacuerdocondatosdelInegi.

• Delcierrede2010al15dejuniode2011,el precio del aguacate aumentó 84 por ciento,unincre-mentoquenoseobservabadesde1999,segúnestadísticasdelBanxico.

• En2011,México podría equilibrar su balanza comercial agroalimentaria,al superar los20milmillonesdedólaresenventasalexterior,informólaSagarpa.

• De2001a2010,laIEDcomoproporcióndelvalordelaeconomíarepresentó2.7porcientodelPIBenpromedioanual,deacuerdoacifrasdelBanxico.

• De enero a mayo de 2011,se armaron 869 mil 976 autos en España,deacuerdocondatosdelaAsociaciónEspañoladeFabricantesdeAutomóvilesyCamiones(ANFAC).

Economía internacional

• DespuésdemesesdeincertidumbresobrequiénasumiríaelcargogerencialdelFondoMonetarioIn-ternacional(FMI),estasemanaChristine Lagarde fue nombrada directora gerente del organismo internacional.

• Deacuerdoalinforme“Lasfuturascrisismundiales”,elaboradoporlaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómicos (OCDE), laeconomía mundial sufrirá crisis “más frecuentes” y más “graves” en los próximos años.Eldocumentoalertasobre“cincograndesriesgospotenciales”parael futuro:unapandemia,unciberataquecontrauna infraestructuraesencial,unacrisisfinanciera,unconflictosocioeconómicoyunatormentageomagnética.

• Elcrédito total en Brasil creció 1.6 por ciento en mayofrenteaabril,a1.130millonesdedólares,y20.4porcientorespectoamayode2010,informóelBancoCentral.

• ArgentinafirmóunacuerdoconArabiaSauditaparaaumentarlacooperaciónentreambospaíseseneldesarrolloyutilizacióndeenergíaatómicaparafinespacíficos.


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México en los medios internacionales

“Ciudad de México: condiciones mejoran para negocios”, en Financial Times, 27/06/2011.LosnegociosenlaCiudaddeMéxicoestánfuncionandomuybien,convirtiéndoseenunadelasmejoresciudadesparavivirdelpaís.ReportalasreformasliberalesintroducidasporMarceloEbrard.ElprogresodelaCiudaddeMéxicollegaenmomentosenqueotraspartesdelpaíssufrenporlaviolenciadeloscárteles.Lacapitalcuentacon40milpolicíasregulares,más35miluniformadosparacasosdeemergencias.Sinem-bargo,lapolicíafederalcuentatansolocon30milmiembros.

“Ciudad de México espera 18 millones de visitantes en el verano”, Agence France-Presse (AFP), 28/06/2011. LasautoridadesdelaCiudaddeMéxicosepreparanpararecibiraunos18millonesdevisitantesnacionalesyextranjerosenlatemporadadeverano,quedejaráningresospormásde2mil593millonesdedólares,segúnestimacionesdelaAlcaldía.MéxicoeselprincipaldestinoturísticoenAméricaLatinaconunos23millonesdeturistasanuales.

• China tiene proyectos de inversión por 22 mil 740 millones de dólares en América Latinaqueejecutaráapartirde2011,lamayoríaorientadosalaextracciónderecursosnaturales,indicólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal).

• Laactividad manufacturera de la región central de Estados Unidos -la regióndemayores in-dustriasdelpaís-crecióligeramenteenmayoconrespectoaabril,de83.6a84.0,segúnunsondeodelBancodelaReservaFederaldeChicago.

• AnalistasdelBankofAmericayMerrillLynch,pronosticaronqueel crecimiento de Estados Unidos será lento y frágil en 2011,alcanzandoun2.4porciento,pordebajodelconsensodeanalistasqueestimanunaumentode2.7porcientoanual.

• Esteaño,losbancos griegos han perdido casi 8 por ciento de los depósitos de clientes del sec-tor privado,frentealtemoraunapotencialmoratoriadeladeudadelpaíshelenoqueloshallevadoatransferirsudineroalexterioroacompraroro,informólaagenciacalificadoraMoody’s.

• DurantesugiraporEuropa,elprimerministrochino,WenJiabao,cerróvariosacuerdos comerciales por un valor de 1.575 millones de eurosconelprimerministrobritánico,DavidCameron.

• En losprimeroscincomesesde2011, laproducción global de acero aumentó 7.3 por ciento,a630millonesdetoneladas,comparadoconelmismoperiodode2010,informóelorganismoindustrialitalianoFederacciai.

• Porsegundoañoconsecutivo,latasa de empleo en la Unión Europeaparapersonasentre20y64añosdeedadcayóen2010,alsituarseen68.6porciento,comparadocon69.1porcientoen2009,in-formólaoficinadeestadísticaEurostat.

• Enjuniode2011,laconfianza de consumidores y empresarios en la economía de la Unión Eu-ropeacayóunpuntorespectoalmesanterior,ubicándoseen104.4enteros.Porsuparte,laconfianzaeconómicaenlazonadeleuroexperimentóelcuartoretrocesomensualconsecutivode0.4puntos,ubicándoseen105.1enteros,aunquesemantieneporencimadelamediahistórica,informólaComi-siónEuropea(CE).

• LaComisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)elevóaentre4.5y5porcientosuestimacióndeexpansiónparalaregiónesteaño,dijosusecretariaejecutiva,AliciaBárcena.


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“Mexicano demanda a Citigroup de fraude por 50 millones de dólares”, en Univisión, 28/06/2011. ElmexicanoFernandoFranco,sociodeGrupoInfra,demandóaCitigroupporunpresuntofraudeensucontrapor50millonesdedólares,segúnunaacusaciónenunacortedeManhattan.LosacusadosllevaronacabocientosdetransaccionesquecausaronqueFrancoperdieraesacantidadyqueCitibankganaraesamismacantidadencuatroaños.

“La lenta inflación unificando a comerciantes, economistas: Crédito México”, en Bloomberg, 28/06/2011. Latasainterbancariabajó16puntoselmespasado,loqueindicaqueloseconomistasesperanqueelgo-bernadordelBancoCentral,AgustínCarstens,mantengalatasadeinflaciónestablehastafebrero.

“Pemex planea lanzar una empresa conjunta con Mexichem”, en The Wall Street Journal, 29/06/2011.Laestatalpetroleramexicana,PetróleosMexicanos,oPemex,informóelmartesqueestábuscandolaapro-bacióndelosreguladoresparacrearunaempresaconjuntaconlacompañíadeproductosquímicosMexi-chemSABconelobjetivodeproducirclorurodevinilo,unamateriaprimaparaplásticosdePVC.Lapro-puestainvolucraunainversiónconjuntade556millonesdedólaresenlanuevaempresaqueproducirá24miltoneladasduranteelprimeraño,146miltoneladasenelsegundoaño,217miltoneladasenelterceroyeventualmentesobrelas400miltoneladasanuales,segúnPemex.Pemexnoespecificócuántoinvertirácadasocioenlaempresaconjunta,quedeacuerdoalaestatalmejoraríasurentabilidad.

“Femsa comprará las operaciones de bebidas de Tampico por 788 millones de dólares”, en The Wall Street Journal, 29/06/2011.LamexicanaCoca-ColaFemsaSABanunciótardeelmartesunacuerdoparacomprarlasoperacionesdebebidasdel conglomeradomexicanoquenocotizaenbolsaGrupoTampico. El acuerdoestáavaluadoen9.300millonesdepesos(788millonesdedólares)eincluyelaasunciónde2.750millonesdepesosendeuda.Coca-ColaFemsa,lamayorembotelladoradeproductosCoca-ColaenLatinoamérica,señalóqueplaneaemitir63.5millonesdenuevasaccionesdeTampicoparapagarlatransacciónaunvalorde103.20pesosporacción.

“Grupo mexicano suspende inversiones en Bolivia por expropiación de cementera”, en EFE, 30/06/2011. ElgrupoChihuahuasuspendiósusinversionesenBoliviaporfaltadesoluciónasucontroversiaconelGo-biernodeesepaísporlaexpropiacióndesusaccionesenunafábricadecemento,informósusociobolivia-noSamuelDoria.Losmexicanosteníanprevistoinvertir100mddeneseproyectoquehasidopostergadoindefinidamente.

“Aeroméxico aumenta los vuelos entre Barcelona y México”, en Agence France-Presse (AFP), 30/06/2011. AeroméxicoaumentarádecuatroaseisvuelossemanalessusoperacionesdesdeBarcelonaalaCiudaddeMéxico,informólaaerolínea.


El Presidente Felipe Calderón durante la Inauguración de la planta Milenio de Procter & Gamble.Irapuato, Guanajuato

Junio 28, 2011

“Procter&Gamblerealizaunainversiónde250millonesdedólares,unainversióndemásdosmil500millonesdepesos,quehoyestáoperando,generandodesarrolloyempleoparaestazonadeGuanajuato[…]15milmillonesderastrillosalañosevanamandaratodoslospaísesdelmundo[…]Conestaplantasevanagenerarmil700empleosdirectos,deloscualesyahay800creados”.

“[…]estamoshablandodeporlomenosdosmilytresmilempleosyporlomenoscincomilcuandoestéaplenacapacidadestaempresa[…]YasonnuevelasplantasdeProcter&GamblequesehanabiertoenMéxico.Sietemilempleosdirectos[…]estamoshablandodemásde20milempleos,másomenos,paralasmexicanasylosmexicanos.”

“[…]siaesolesumamos[…]losdosmilmillonesdedólaresqueinvertiráBBVABancomerennuestropaís;ylasinversionesdePepsicoyQuaker[…]quedamosconunainversióndecasicincomilmillonesdedólaresenvariosaños,conlocualestamossiendounodelospaísesquemásatraeninversiónextranjeradirecta.”

“AlixPartnersdeterminaqueMéxicoeselmejorpaísdelmundoparamanufacturasqueseexportanaEstadosUnidos,desderastrilloshastacoches[…]DeloitteconsideraaMéxicocomoeloctavopaísmásimportantedelmundoparaproducirmanufacturasparacualquierpartedelmundo.”

Seminario “Facilitación Comercial y Negocios entre México y la Unión Europea” de la Secretaría de Economía y la Delegación de la Unión Europea en México.

Bruno Ferrari, Secretario de EconomíaMéxico, Distrito Federal

Junio 28, 2011

Durante2010,MéxicoexportóalaUniónEuropeabienesporunmontode17mil383millonesdedólareseimportóunmontode32mil623millonesdedólares,generandounintercambiocomercialtotaldemásde50milmillonesdedólares.

EntrelosprincipalesproductosexportadosporMéxicoalaUniónEuropeadestacanlosautomóviles,teléfo-noscelulares,instrumentosyaparatosdemedicina,cirugía,odontologíaoveterinaria,computadorasyotros;mientrasquealgunosdelosproductosimportadossonmedicamentos,automóvilesyaparatosparalafabri-cacióndecircuitoseléctricos.

Actualmente,Méxicoocupaellugar18comoexportadorparalaUniónEuropeayel24comoimportador,mientrasquelaUniónEuropeasehaconsolidadocomosegundodestinodelasexportacionesmexicanasysegundafuentedeinversiónextranjeradeMéxico.

De1999al2010,laInversiónExtranjeraDirectadelaUniónEuropeaenMéxicosumalos96mil924millonesdedólares,ensectorescomoindustriamanufacturera,serviciosfinancierosyrestaurantesyhoteles.

México,tansoloen2010,captómásde28millonesdedólaresporconceptodeexportacionesdecarnedecaballoencortesfinosalaUE,principalmenteaBélgica,Francia,ItaliayPaísesBajos.México,eneseaño,fueeltercerproveedordelmercadoúnico.

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Seguimiento de actores


Indicadores de Producción e Ingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.

• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101

*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenabrilde2011porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Estados Unidos

Países Bajos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Japón

Bélgica

Francia

Alemania

Islandia

108,832

84,444

76,168

67,246

56,147

55,590

48,875

59,717

47,284

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46,215

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44,987

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB Per CápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

Canadá

India

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,658

5,878

5,459

3,316

2,583

2,247

2,090

2,055

1,574

1,538

1,465

1,410

1,236

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1,007

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47,284

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10,816

34,059

46,215

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Panorama internacional


Fuente:SecretaríadeEconomía.

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Fuente:SecretaríadeEconomía.

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1er. Trim.2011

% Part.1er. Trim.

2011

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

29,73412,66412,373

29113,713

5,6955,380

623536214599

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623536214599

47230

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3,0429,5651,7974,882

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133

955

18,6796,1405,269

87011,510

8,8441,418

298303108479

253529-1

-2894

-66-28

1,029

24,12212,03211,553

4798,3883,9831,678

335169373

1,34818

-1727

04017

37542

3,701

20,05213,49512,878

6176,8592,7981,437

629178155949

19202

2642

197-1138

198-303

20,05213,49512,878

6176,8592,7981,437

629178155949

19202

2642

197-1138

198-303

4,7884,1954,078

117194-99110

-183102

1370

2410

5367

053

398

4,7884,1954,078

117194-99110

-183102

1370

2410

5367

053

398

100%87.6%85.2%

2.4%4.1%

-2.1%2.3%

-3.8%2.1%0.3%1.5%0.0%0.1%0.0%0.0%1.1%1.4%0.0%1.1%8.3%

100%50.9%45.9%

5.0%40.4%18.0%12.6%

1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%

100%50.9%45.9%

5.0%40.4%18.0%12.6%

1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%

Acum. 2005 - 1er.Trim. 2011

% Part. 2005 - 1er.Trim. 2011

139,00470,78163,764

7,01656,21825,07017,557

2,3201,7651,3324,964

241885259117386457452412

12,006

• Duranteelprimertrimestrede2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidoscon4 mil 078 millones de dólares(85.2porciento)yCanadácon117 millones de dólares (2.4porciento).

• Asimismo,destacaronEspañacon110 millones de dólares(2.3porciento)yLuxemburgocon102millonesdedólares(2.1porciento).

Pan

oram

a n

acio

nal

10

Panorama nacional

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Part.

1er. Trim.2011

% Part. 2005 - 1er. Trim. 2011

Acum. 2005 - 1er. Trim. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y sumin. de gas por ductos al consum. �nalConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServicios �nancieros y de segurosServs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangiblesServicios profesionales, cientí�cos y técnicosServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remediaciónServicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreativosServs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales

29,734145

1,842176

1,90913,512

7021,179

296310

6,1602,297

1768

39255

905450

26,29539

4,772458

1,0137,805

2391,267

3811,5044,1531,9362,459

310826339090

15,33423

84556

6735,433

663798101192

2,4413,669

28762

172

54730

18,67939

7063

13611,172

8881,896

157192

1,7511,426

116674

1952

1070

24,12216

222195287

10,9981,6261,1741,6541,6102,2552,606

2103641847

863150

20,05221

422-85413

10,132781-74

-180699

3,9102,386

8112515

52728

50

100%0.1%

12.0%-0.6%0.0%

54.4%3.9%

14.2%-0.1%5.2%

-2.2%6.3%7.1%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%

-0.5%0.0%

139,004285

9,384776

4,43061,6575,0856,9212,4044,755

20,56814,6244,398

42017581

1182,692

2300

100%0.2%6.8%0.6%3.2%

44.4%3.7%5.0%1.7%3.4%

14.8%10.5%3.2%0.3%0.1%0.1%0.1%1.9%0.2%0.0%

1er.Trim.2011

4,7883

575-26-2

2,606187681

-6248

-104302339

90000

-250


Fuente:BancodeMéxico,GlobalTradeAtlas(GTA)

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.1porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando86 mil 836 millones de dólaresduranteelperiodoenero-abrilde2011.

Cifrasrevisadas.Fuente:BancodeMéxico.

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónArgentinaIndiaChileReino UnidoGuatemalaCorea del Sur

%Part.

79.1%3.1%1.6%1.5%1.4%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

Ene-Abr2011

86,8363,3811,7041,6151,5801,3591,228

783757712662613579536503

Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y autopartesMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobreAutomóviles de turismo, tractores y vehículos de transporteÁcidos policarboxílicos, partes para motores y caucho sintéticoAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, jugos de frutas y lectores magnéticosPlata, carne de puerco y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y automóviles de transporteDesperdicios de cobre, aparatos eléctricos y autopartesTelevisores, aparatos eléctricos y abonos mineralesOro,aparatos eléctricos y motores de émboloMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos, productos de hierroProductos de hierro, minerales de cinc y matas de cobre

• Lasexportacionesmexicanassumaron27 mil 968 millones de dólaresenabrilde2011,loquerepre-sentóuncrecimientode12.6porcientoconrespectoalmismomesde2010.

• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron7.5porcientoenelmesdereferencia.

Pan

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acio

nal

11

Var. Anual

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial total sin exportaciones petroleras

27,9684,5994,032

56623,369

1,182268

21,91927,201

767-3,832

Abril2011

Variables

109,77117,81615,529

2,28791,955

4,1111,113

86,731107,094

2,677-15,139

109,77117,81615,529

2,28791,955

4,1111,113

86,731107,094

2,677-15,139

Ene-Abr2011

12.6%35.1%38.8%13.7%9.0%

39.3%29.8%

7.5%9.8%

852.5%15.3%

12.6%35.1%38.8%13.7%9.0%

39.3%29.8%

7.5%9.8%

852.5%15.3%

Var. Anual

20.0%38.2%41.9%17.1%17.1%18.3%69.0%16.6%17.7%

491.8%21.7%

Var. Anual

24.6%28.4%33.2%

3.8%24.0%12.8%73.4%24.1%24.0%

-61.3%23.7%

316,80346,61640,506

6,110270,187

9,2472,878

258,062317,587

-784-47,399

Acum.12 meses


• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode17.5porciento,mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode27.7porcientoenelperiodoenero-abril2011.

• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode33.8porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron39porcientoenelperiododereferencia.

Fuente:BancodeMéxico

Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

109,771 90,217 86,836

3,381 7,992 1,681 5,571

740 6,573 5,762

812 4,501

174 254

59

Ene - Abr2011Región destino % Part.

100%82.2%79.1%

3.1%7.3%1.5%5.1%0.7%6.0%5.2%0.7%4.1%0.2%0.2%0.1%

20.0%17.5%18.5%-3.2%27.7%15.7%31.8%27.7%38.0%33.8%76.9%39.0%28.2%

5.8%-2.4%

% Var.anual

Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)

Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)

SectorEne-Feb

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

10,013

7,836

3,467

1,681

888

337

23.0%

10.2%

12.5%

20.1%

6.9%

13.3%

Febrero2011

5,415

3,893

1,877

890

483

179

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos eléctricos, televisores y lectores magnéticos

Instrumentos de medicina, refrigeradores y aparatos para corte

Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

Var.Anual

21.4%

16.6%

14.3%

22.0%

8.8%

13.5%

• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(23.0porciento),químico(20.1porciento),farmacéutico(13.3porciento)yeléctrico(12.5porciento),respectoalmesdefebrerodelañoanterior.

Pan

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nal

12


• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo,su-maron62 mil 643 millones de dólaresenelperiodoenero-abril2011,loquerepresentóuncreci-mientode13.7porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron22.7porcientoanual,alsumar25 mil 22 millones de dólares,duranteelperiodoenero-abril2011.

• Por suparte lasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicos sumaron20 mil 390 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode2.6porcientoenelperiododereferencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Sector Abril2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,031622

39167794643243619

1,41215,729

620

% Part.

4.5%2.8%0.2%0.8%3.6%2.9%1.1%2.9%6.1%

72.2%2.8%

38.0%5.7%

-6.9%8.3%

14.7%9.2%

-6.5%11.9%44.6%

3.3%10.5%

Ene - Abr2011

3,8862,463

152688

3,1372,530

9812,5265,297

62,6432,428

% Var. Anual

40.2%12.6%-2.3%5.6%

13.6%17.5%

6.0%22.9%50.7%13.7%12.3%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sub rama Abril2011

Ene - Abr2011

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

58 6,405

2,968

434 836

4,991 37

% Part.

0.4%40.1%

18.4%2.5%5.6%

32.7%0.2%

24825,022

11,7551,5893,495

20,390145

Var. Anual

1.8%19.3%

2.6%7.1%

-2.4%-14.8%-22.0%

Var. Anual

22.8%22.7%

15.5%16.5%11.7%

2.6%-12.0%

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