OpenERP - Módulos Oficiales

5/21/2018 OpenERP - M dulos Oficiales

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MODULOS OFICIALES DE OPENERP

Gestin contable y financieraEl mdulo contable de OpenERPprovee contabilidad general, analtica y presupuestaria, y cuenta con todaslas funcionalidades para llevar los libros contables de forma rigurosa. Puede ser usado como un programaindependiente o completamente integrado con los otros mdulos de OpenERPpara desarrollar su mximopotencial.

Gracias a este mdulo Ud. podr llevar a cabo gran variadad de tareas; podr definir centros de costos,gestionando de una manera eficiente la contabilidad analtica en su organizacin. OpenERP dispone decontabilidad automtica de doble entrada, que se combina con una gran cantidad de herramientas de informesy anlisis totalmente integradas. De este modo el sector contable supera su funcin de reporte paraconvertirse en un actor genuino en los procesos de la compaa.

El mdulo de contibilidad financiera est pensado para gestionar los datos econmicos de su empresa, siendoposible la utilizacin de mltiples planes de cuentas de manera simultnea. Este modulo permite la generacinde presupuestos, informes, etc. Con este mdulo la tesorera puede gestionar los flujos de caja y el efectivocon un alto nivel de trazabilidad.

Automatizacin

La mayora de los asientos y las funciones estn completamente automatizadas.

Los procesos automatizados le permiten disminuir las tareas relacionadas con el ingreso de datos.

Alto rendimiento

La estructura web permite que varios usuarios trabajen en forma simultnea y desde diferentes sitios.

Flexibilidad

Ud. puede aumentar el alcance de su solucin agregando mdulos especficos para su negocio, obteniendoas el poder de un sistemaERP completo, adaptado a las necesidades de su operacin.

Integracin

Con OpenERPel sector contable se convierte en un actor real dentro de la compaa. La integracin conotros mdulos posiciona la contabilidad a la cabeza del proceso administrativo.

Libertad

La licencia GPL es una garanta de que Ud. no pagar costos de licencia por puesto de trabajo, por usuario opor ao. La disponibilidad del cdigo fuente le permite agregar las funcionalidades que desee.
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Funcionalidades bsicas

Gestin del plan contable general, analtico y auxiliar.

Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago.

Planes multi-nivel sin limitacin en los cdigos ni en los niveles.

Gestin de cuentas virtuales.

Posibilidad de trabajar en varios ejercicios contables al mismo tiempo.

Gestin de cierres parciales.

Anotacin de asientos

Cinco modos de anotacin de asientos: por documento, anotacin rpida en lista, formulario punto deventa, modelos de asientos, y abonos - subscripcin.

Automatizacin de contrapartidas e impuestos: por cuenta, por tercero - asociado o por producto.

Asientos creados automticamente gracias a la integracin de otros mdulos de OpenERP.

Descripciones automticas, clculo de IVA, clculo automtico de fechas de vencimiento, contrapartidasautomticas, gestin de pagos de terceros, saldos y creacin de cuentas mientras se imputan asientos.

Modelos de asiento a la medida.

Gestin de terceros (asociados)

Planes multi-nivel sin ningn tipo de lmites.

Envo masivo de e-mails y automatizacin de envo de SMS.

Seguimientos y manejo de trminos de pago personalizables y multi-nivel.

Conciliacin Conciliacin manual de los asientos bancarios (cuentas de banco).

Generacin de cuentas de conciliacin (asientos de ajuste).

Conciliacin automtica por cuentas y en tiempo real: 9 niveles de clculo.

Multis

Divisas ilimitadas.

Unidades de medida mltiples y conversiones automticas.

Compaas mltiples con su respectiva arquitectura.

Multi-usuarios simultneos gracias al modo cliente / servidor.

Mltiples planes de cuenta generales y analticos.

Manejo de unidades de medida doble.


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Numerosos controles

Preciso manejo de los derechos gracias a la posibilidad de definir diferentes niveles, grupos, usuarios yroles dentro de la compaa.

Control de asientos a nivel de las cuentas, los libros diarios o los productos.

Integracin de mdulos

Completamente integrado con los mdulos de OpenERP: ventas, produccin, compras, proyectos,Recursos Humanos, etc.

Gestin por proyectos integrada con la contabilidad analtica (planilla de horarios).

Imputaciones generales y analticas automatizadas: movimientos de inventario, produccin, prestaciones,etc.

Varias lgicas de creacin automatizada de facturas.

Informes

Saldos, libros mayores, libros diarios, calendarios, avisos, etc.

Estado preliminar de la declaracin de IVA.

Balance general, cuentas de prdidas y ganancias, y saldo intermediario de gestin.

Declaraciones Intracom e Intrastat.

Multi-ejercicios comparativos.

Estado analtico, estado presupuestario, estado de notificaciones, control de caja.

Personalizacin y creacin de documentos personalizados gracias a la integracin con OpenOffice.

Contabilidad analtica

Planes analticos multi-nivel y libros diarios ilimitados.

Desagregacin de asientos ilimitados y automatizados segn numerosos criterios. Posibilidad dedesactivar la desagregacin.

Consultas e informes.

Sistema de control de costos, gestin por negocio e interaccin con proyectos, calendarios, ventas ycompras, y produccin.

Admite operaciones variadas.

Presupuesto

Presupuestos ilimitados para productos, gastos, existencias o fondos.

Asistente para la creacin de dotaciones.

Reportes presupuestarios.


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Flexibilidad total

Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de datos, listados, informes, busqueda...).

Gestin de los derechos de acceso y de los mens segn el usuario.

Acceso remoto a travs de Internet.

Habilidad para configurar procesos y alertas.

Sistema integrado de pedidos - consultas.


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Gestin de almacn

Con la posibilidad de multiples localizaciones de almacenes, y de fijacin de stock mnimo para sus productos,OpenERPle permite definir un stock mnimo y de seguridad, con el fin de vincular acciones a dichos eventoscomo pueden ser la generacin automtica de pedidos a proveedores o el aviso mediante alertas por distintoscanales.

La gestin de inventario se lleva a cabo con doble-entrada, tal como en la contabilidad. Los lotes no se creanen ubicaciones de inventario, sino que son movidos de una ubicacin a otra (Ej: Una compra es unmovimiento de stock entre Proveedores y Depsito).

Consecuentemente, cuando Ud. realiza un pedido de mercanca a un proveedor, la ubicacin del proveedorrecibe automticamente el lote correspondiente. Luego, cuando Ud. recibe la mercanca el lote simplementese mueve desde la ubicacin del proveedor a su provia ubicacin Su inventario.

Las ventajas de tal descripcin son:

Mayor simplicidad

A diferencia de los sistemas comunes de manejo de inventario, en este caso slo se necesita un formulario

para todos los movimientos, en lugar un formulario para cada accin: recibir mercanca, enviar mercanca,moviemientos internos, recepcin de mercanca por motivos post-venta, envo de mercanca de vuelta alproveedor, etc.

Mejor visibilidad

Esta tcnica le permite estimar el inventario de la ubicacin del proveedor (qu mercanca se pidi pero anno fue recibida, la cantidad de esa mercanca, etc.) de un modo sencillo; o realizar la misma clase deestimacin del inventario en la ubicacin de sus clientes.

Desempeo

La gestin de inventarios de OpenERP le permite procesar situaciones complejas, como por ejemplo:Lamercanca de los clientes se mantiene on-site y se enva por pedido, una parte de nuestra mercanca estalmacenada en la locacin de nuestro proveedor; nuestros almacenes estn divididos en seccionesdestinadas a distintos propsitos....

Ms an, la gestin de inventarios de OpenERPest basada en una arquitectura de rbol. Es posible tenerlotes en un almacn determinado, o tener lotes en el gabinete 3 del segundo piso del almacn. Las locacionesde los proveedores y de los clientes pueden ser organizadas de acuerdo a su ubicacin geogrfica, o alvolumen de compras / ventas, etc.

Funciones bsicas

Planificacin de almacn, inventario, trazabilidad.

Gestin de inventarios mediante partida doble (como en contabilidad). Diferentes mtodos de valuacin de inventario.

Sistemas de costeo (costo standar, costo de produccin, etc.).


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Gestin de compras

OpenERP gestiona automticamente todos los procesos asociados con las rdenes de compra y elabastecimiento.

El mdulo de inventario puede calcular automaticamente las ordenes de aprovisionamiento conforme a las

necesidades actuales y/o futuras de su organizacin, y a los niveles de precios de sus proveedores ycontratos.

OpenERPimplementa avanzadas funcionalidades de formas de aprovisionamiento y compra: 30 das, fin demes, pago a la vista, etc.

Funciones bsicas

Gestin y seguimiento de compras.

Reaprovisionamiento por pedido o por flujo de produccin.

Gestin de los contratos de proveedores, de las listas de precio y de las condiciones de pago y entrega.

Pedidos

Seguimiento de presupuestos o estimacin de pedidos.

Mltiples direcciones posibles para un proveedor.

Validacin por firma del comprador y confirmacin del proveedor.

Entrega al almacn o directamente al consumidor final.

rdenes de compra manuales o sugeridas por OpenERPsegn las reglas de gestin definidas.

Reagrupamiento de rdenes.

Lneas de pedido

Clculo automtico de los plazos de entrega y precio deseados.

Anotacin rpida "sin producto".

Gestin de unidades de medida doble en la rden.

Facturacin

Control de facturas.

Integracin con la contabilidad a travs de centros de costo.

Reaprovisionamiento

Mtodo de momento de pedido (inventario mnimo) por producto y por almacn.

Posibilidad de mantener un producto en modo "pedido".

Sistema de solicitudes integrado para alertas y excepciones en el estado del inventario.

Es posible la modificacin en cualquier momento del proceso de reaprovisionamiento (clculo de necesidades,cancelacin, etc.).


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Lista de precios

Gestin de descuentos ypromociones de los proveedores.

Gestin de precios l mite.

Condiciones y contratos de los proveedores y tarifas por temporada.

Rpida visibilidad

Funciones avanzadas de reporte para una rpida toma de decisiones.

Zoom en inventario futuro, detalles de los costos, y los pedidos y eventos del proveedor.

Entregas

Mltiples tarifas de entrega.

Precio configurable por peso, volumen, precio u otras medidas.

Diferentes logsticas de entrega. Gestin de las preferencias del proveedor.

Control y seguimiento

Historial completo de los estados.

Control de facturas recibidas.

Control, automatizacin y planificacin de entregas.

Gestin derecibos y facturacin parcial.

Seguimiento de retrasos del proveedor.

Soporte para cdigo de barras de 12 dgitos.

Gestin de unidades de logstica.

Productos

Gestin de variantes y modelos.

Gestin de productos almacenables y servicios (subcontratacin).

Nmero ilimitado de proveedores.

Categoras jerrquicas.

Preferencias del proveedor: cantidades mnimas, tiempos de entrega, etc.

Referencias y datos del proveedor.

Gestin de proveedores y fabricantes.

Multis

Mltiples puntos de venta.

Mltiples almacenes.

Mltiples idiomas.
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Mltiples modos de entrega.

Ergonoma

Funciones de diario de ventas.

Gestin de subscripciones.

Zoom rpido en los links relacionados.

Funciones de "click y relacionar" para una fcil navegacin.

Integracin

Mdulo EDI (intercambio electrnico de datos) para rdenes, facturas y entregas electrnicas.

Integracin con la contabilidad general y analtica.

Integracin con el control de inventarios y seguimiento de tareas.

Sistema de creacin de reportes personalizados a travs de OpenOffice.

Integracin con MS Office (Excel, Word) y OpenOffice.

Flexibilidad total





Sistema integrado de pedidosconsultas.

Extensible a travs de muchos mdulos opcionales.

Procesos personalizables.


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Gestin de ventas

OpenERPpermite una completa gestin y planificacin de las oportunidades comerciales en tiempo real. Losprocesos de venta y presupuestacin estn completamente integrados al mdulo de gestin de clientes(CRM). La forma en que OpenERPpuede acceder a la informacin acerca de los clientes lo hace muy til parala administracin de ventas.

Las herramientas de segmentacin le permiten generar en forma automticaofertas especiales para clientesdisconformes o para clientes que no han realizado pedidos en un determinado perodo de tiempo. Adems, lasegmentacin de ventas le permite asignar los representantes comerciales a los mejores clientes y realizar unseguimiento continuo de las oportunidades.

El servicio post-venta tambin es administrado por el sistema de gestin de solicitudes.

OpenERPpermite realizar mtliples acciones, en algunos casos en forma automtica, por ejemplo:

Envio de SMS para confirmaciones.

Envio y generacin deFax,emails.

Impresin de cartas personalizadas y contactos.

Gestin de eventos y acciones a travs del calendario.

Reporte de costes y beneficios sobre las acciones comerciales.

Historico de contactos y trazabilidad.

Anlisis de la efectividad de los teleoperadores.

Integrado

La gestin de inventarios y de produccin integradas le permiten tomar decisiones rpidas con totalconocimiento de los hechos.

Funciones bsicas

Gestin de oportunidades, presupuestos, rdenes y entregas.

Gestin de contratos con el cliente, listas de precio y condiciones de pago.

Seguimiento de acciones comerciales.

Pedidos

Gestin de direcciones de entrega, facturacin y rdenes.

Diferentes logsticas de entrega.

Gestin de Incoterms.

Entrega inmediata o cuando la orden est completa.

Plantillas (templates) y copias rpidas de pedidos y/o presupuestos.

Control de las preferencias del cliente.

Lneas de orden

Clculo automtico de plazos de entrega, informes de inventario, precio.

"En inventario" o "pedido".
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Entrada rpida "sin producto".

Productos configurables.

Gestin de unidades de medida doble en la rden.

Gestin de ventas consolidadas.

Normas de pedido

Gestin de precios de venta al pblico.

Facturacin

Diversas lgicas de entrega y facturacin (manual, automtica, pre-pago, etc.).

Integracin con la contabilidad analtica a travs de unidades de negocio.

Facturacin para las cantidades entregadas o pedidas.

Lista de precios

Gestin de descuentos y bonificaciones en cascada multi-nivel.

Gestin de precios mximos o mnimos.

Preferencias y contratos de los clientes.

Numerosos mtodos flexibles para el clculo del precio de venta.

Rpida visibilidad

Funciones avanzadas de reporte para una veloz toma de decisiones.

Zoom en inventarios futuros, precio de costo, rdenes y eventos de clientes.

Entregas

Mltiples tablas de entrega.

Precio configurable por peso, por volumen, por precio u otros.

Diferentes logsticas de entrega.

Gestin de las preferencias del cliente.

Oportunidades

Seguimiento y planificacin de oportunidades comerciales.

Diferentes informes: flujo de ventas; ventas mensuales.

Definicin de las acciones: descripcin de las acciones, canales de comunicacin, "estado de nimo" delcontacto.

Historial y trazabilidad de acciones.


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Seguimiento y control

Historial completo de ventas.

Control de facturacin.

Control, automatizacin y planificacin de entregas.

Posible entrega y/ofactura por lnea de rden.

Programador de cronogramas.

Productos

Gestin de variantes y modelos.

Numerosas configuraciones.

Multis

Multi-punto de venta. Multi-almacn.

Multi-idioma.

Multi-entrega y lista de precios.

Ergonoma

Funcin de recordatorios basados en las preferencias del cliente.

Zoom rpido para links relacionados.

Funciones de "click y relacionar" para una fcil navegacin.

Integracin

Interface con Joomla y OSCommerce para comercio electrnico (e-commerce).

Mdulo EDI (intercambio electrnico de datos) para rdenes, facturas y entregas electrnicas.

Integracin con la contabilidad general y analtica.

Integracin con el control de inventarios y el seguimiento de tareas.

Informes

Flujo de ventas (estimacin de ventas y costos futuros).

Ventas por da o por mes, acumuladas o desagregadas (no-acumuladas). Sistema de creacin de reportes personalizados a travs de OpenOffice.

Integracin con MS Excel y MS Word.
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Flexibilidad total





Sistema integrado de pedidosconsultas.

Extensible a travs de muchos mdulos opcionales.

Procesos personalizables.

Sistema de creacin de reportes personalizados a travs de OpenOffice.

Integracin con MS Office (Excel, Word) y OpenOffice.


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Fabricacin

Fabricacinen OpenERPle permite administrar su cadena de suministro de una manera completa y exacta.Puede administrar recursos como los recursos humanos o mquinas. Ser capaz de crear listados demateriales multinivel y sus correspondientes rutas para el montaje o la fabricacin del producto final. Unaherramienta programada entregar la planificacin y pondr en marcha todas las rdenes de fabricacin y las

rdenes de compra cuando sea necesario. El sistema de control le informar en caso de problemas durante elproceso de suministro. Por ltimo, se puede analizar la eficiencia de la cadena gracias a una lista de informestiles.

Recursos

OpenERPle permite gestionar dos tipos de recursos, materiales y recursos humanos. Los recursos se definenpor su tiempo de trabajo y/o su capacidad (nmero de operaciones realizadas en paralelo en un centro detrabajo, el tiempo para completar un ciclo de produccin).

Puede definir el perodo de actividad por da en perodo de trabajo.

Con las hojas de recursos puede especificar los das o perodos de inactividad de cualquier recurso.

Datos maestros

Listas de materiales maestros describe la lista de materias primas o subproductos que se utilizan para fabricarun producto terminado. La estructura jerrquica permite gestionar listas multinivel de materiales de variosniveles de los materiales.

Listas de comp onentes de los mater iales: son componentes y sub-productos que se utilizan en las Listasde materiales maestros.

Rutas:define la lista de operaciones que se realiza en un centro de trabajo de montaje o de fabricacin de undeterminado producto. Una lista de materiales puede ser vinculados a una ruta, que describe la forma demontaje o de fabricacin del producto.

Los Centros de trabajo:son unidades independientes dentro de la planta de fabricacin, consistentes en unao varias personas y/o mquinas. Los Centros de trabajo se utilizan con el propsito de planificar la capacidady hacer previsiones.


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Planificacin

Calculo de tempor izadores. El temporizador es el corazn del sistema del ERPen trminos de planificacin.Organiza las rdenes de fabricacin basadas en las prioridades (sub-productos de fabricacin, fechasrequeridas, etc), lanzamientos de rdenes de compra para los componentes que faltan y asigna productos enstock.

La herramienta del temporizador es normalmente planificada para ser lanzada de forma automtica una vez al

da. Esta frecuencia se puede ajustar segn los sectores de su empresa y sus necesidades. Tambin puedeejecutarse de forma manual en caso de ser necesario.

Fabricacin

rdenes de fab ricacindescribe la lista de materias primas que se utilizarn para cada etapa de produccin.La materia prima puede ser consumida de una sola vez o de forma progresiva durante el proceso deproduccin. Adems OpenERP proporciona una gestin de desechos, la produccin parcial tambin esposible.

Las rdenes d e com pra programarn una propuesta para la adquisicin automtica del producto quenecesita reposicin. Esta contratacin iniciar una tarea, ya sea una forma de orden de compra para elproveedor, o una orden de produccin dependiendo de la configuracin del producto.

Las rdenes de trabajoson operaciones de fabricacin requeridas para producir o ensamblar productos. Lasdiferentes rdenes de trabajo tienen diferentes efectos sobre los costes de fabricacin y planificacin, enfuncin de la carga de trabajo disponibles.

Control

Abastecimiento en excepcin.En el proceso de planificacin de los requerimientos de material (MRP), lasrdenes de abastecimiento se crean para lanzar rdenes de produccin, rdenes de compra, distribucin delinventario, etc... Las rdenes de abastecimiento se generan de forma automtica por el sistema y a menosque haya un problema, el usuario no ser notificado.


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En caso de problemas, el sistema lanzar algunas excepciones de abastecimiento para informar al usuariosobre los problemas de bloqueo que deben resolverse de forma manual (como por ejemplo la falta deestructura de Lista de materiales (LdM) o falta de proveedor).

Informes

"Carga del centro de trabajo"es una proyeccin de cargas en un centro de trabajo para un determinadoperodo. La carga se expresa en horas (para recursos humanos) o ciclos (para mquinas)

"Var iac in del valor sem anal de las existencias" permite seguir la evolucin del valor de las existencias, deacuerdo al nivel de las actividades de fabricacin (consumo de materias primas, produccin de productosterminados, estimacin del valor aadido de las existencias) a medida que avanzan en el proceso detransformacin.


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Gestin de Proyectos

OpenERP Gestin de Proyectospuede gestionar proyectos de cualquier naturaleza. Pueden estarrelacionados con los Servicios, Soporte, Produccin o Desarrollo. Le permite organizar sus actividades entareas y planificar el trabajo que usted necesita para completar estas tareas .

El sistema le permite planificar su asignacin de recursos sobre una base a corto plazo y a largo plazo. Puedeprogramar comunicaciones automticas a travs de correo electrnico para informar a sus socios del estadode avance del proyecto. Los diagramas de Ganttproporcionan representaciones grficas de sus proyectos,as como de la disponibilidad de recursos y la carga de trabajo. Con la funcionalidad de CalDAV puedeobtener acceso a la informacin de programacin en un servidor remoto.

Gestin de Proyectos

Proyectos. Un proyecto contiene un conjunto de actividades relacionadas que se llevarn a cabo por suempresa. Cualquier proyecto puede ser puesto en una jerarqua, como un hijo de un Proyecto Padre. Esto lepermite disear una estructura de grandes proyectos, muy til para la organizacin del trabajo.

Tareas.Un proyecto se compone de un conjunto de tareas a realizar. La vista de lista permite al directorcomprobar rpidamente el estado de la tarea y hacerla evolucionar, delegar tareas, etc... Una herramienta debsqueda permite una clasificacin de actividades con mltiples criterios.

Incidencias. OpenERP le permite gestionar las incidencias a las que podra enfrentarse en un proyecto,como errores en un sistema, quejas de los clientes o averas del material. La vista de lista permite al directorcomprobar rpidamente las incidencias, asignarlas y decidir sobre su situacin a medida que evolucionan.

Mensajes.Un sistema de correos internos en el proyecto permite una comunicacin eficiente y trazabilidadentre los miembros del proyecto. Los mensajes son guardados en el sistema y luego se puede utilizar para unanlisis posterior.


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Planificacin a largo plazo

Fases del proyecto.Puede subdividir sus proyectos ms grandes en varias fases. Para cada fase, puededefinir su asignacin de recursos (humanos o mecnicos), describir las diferentes tareas y vincular su fase conlos anteriores y siguientes, as como aadir restricciones vinculadas con las fechas y horarios. Una vista deGanttde su proyecto tambin est disponible en este men.

Planificacin

Calculo de la planificacin de fases.Para planificar las fases de todos los proyectos o slo un proyectodeterminado. Se abre una vista de Gantt.

Calculo de planificacion de tareas.Este botn tiene la misma finalidad que la anterior y se utiliza slo paraproyectos que no son divididos en varias fases, pero slo se hacen en una lista de tareas.

Recursos

Recursos.Obtener acceso a todos sus recursos disponibles para su proyecto. Puede hacer mltiples criteriosde investigacin para facilitar la seleccin de recursos, por tipo y la empresa, por ejemplo.

Tiempo de trabajo.Usted puede definir los perodos habituales de trabajo para cada recurso y para cada da.Estos valores sern utilizados por el sistema para programar el proyecto.

Seguimiento del tiempo

Hojas de asistencia. Los empleados pueden codificar su tiempo dedicado a diferentes proyectos. Unproyecto es un cuenta analtico y el tiempo invertido en un proyecto supondr un coste en la cuenta analtica.

Horas de trabajo.Esta funcionalidad le da una lista de trabajos realizados por el usuario, producto y la cuentaanaltica (o proyecto). La herramienta de bsqueda permite realizar anlisis detallados.

Informes

Anlis is de tareas. Le permite tener acceso a la informacin relativa a las diferentes tareas del proyecto,tales como los retrasos en la finalizacin, progresos de las tareas, etc...Puede ordenar las tareas pordirerentes criterios para obtener sus propios anlisis personalizadas.

Inc idencias del proyecto. Rastree los problemas en sus proyectos y arregle los retrasos con un alto nivel deprecisin. La herramienta de bsqueda multicriterio permite un anlisis detallado.


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Recursos Humanos

OpenERP Recursos Humanosofrece un conjunto completo de herramientas que permite a las empresasgestionar los activos ms importantes en su organizacin: su mano de obra. Incluye aplicaciones para lagestin de contrataciones o evaluaciones de productividad. Tambin proporciona herramientas para controlary administrar la asistencias, licencias y registros de horas.

Gestin de RRHH

El directorio de empleados centraliza todos los datos relacionados con sus empleados: desde sus datospersonalesy su foto, hasta los costes estimados por horaque se utilizarn para el tiempo de hojas deasistencia. Cada empleado pertenece a un departamento. El concepto de los departamentos se utiliza para laestructura de su empresa y para gestionar los documentos, derechos de acceso y los flujos de validacin(gastos, parte de horas, las hojas, contrataciones, etc.)

Hojas de Gestin

OpenERP le permite definir varios tipos de complementos (vacaciones pagadas, enfermedad, etc...) ygestionarlos ya sea a nivel de empresa, a nivel de departamento o en una base de caso por caso (por

ejemplo: tiempo de compensacin por las horas extra). Deja peticiones que pueden ser registradas por losempleados y validadas por sus directores. Cada empleado puede comprobar fcilmente sus ltimos dasantes de la codificacin de una solicitud. Una vez que una solicitud de licencia se valida, apareceautomticamente en la agenda del empleado.
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Seguimiento del tiempo

El seguimiento del tiempo se basa en dos conceptos principales: asistenciasy tabla de tiempos.

"Asistencia" realiza el seguimiento del tiempo empleado por un empleado en la oficina. Los empleadospueden acceder y salir de forma manual. Este proceso se puede automatizar conectando una mquina

externa para el control de la asistencia a travs de los webservices de OpenERP.

Las hojas de asistencia siguen el tiempo utilizado por un empleado en un proyecto determinado. Losempleados pueden rellenar un parte de horas peridicamente (sobre una base semanal o mensual, porejemplo) e indicar el tiempo dedicado a diferentes proyectos y/o cuentas analticas. Al vincular la tabla detiempos, costos por hora y una contabilidad analtica, un director puede realizar un seguimiento de los costesgastados en un proyecto determinado. Las hojas de asistencia tambin se puede utilizar en ciertas industriaspara calcular los cargos a facturar al cliente final.

Gastos

OpenERP ofrece una solucin completa para gestionar los gastos de los empleados. Durante el transcurso delmes, los empleados registran sus gastos. Al final del mes, su director valida sus hojas de gastos. El coste seasigna en los proyectos y las cuentas analticas. En contabilidad se valida la propuesta de las entradas y los

gastos de los empleados pueden ser reembolsados. La compaa tambin puede repercutir a los clientes losgastos de los empleados al final del proceso.

Proceso de evaluacin

Cada empleado puede ser asignado a un plan de evaluacin. El plan define la frecuencia y la forma en que lasevaluaciones peridicas del personal son gestionadas. OpenERP le permite elegir entre varios tipos deprocesos de evaluacin: ascendente, descendente, autoevaluacin y evaluacin final del gerente.

"Peticiones de entrevistas" se generan automticamente por OpenERP segn el plan de evaluacin delempleado. Cada director, y eventualmente compaeros reciben correos automticos y peticiones para llevar acabo una evaluacin de un empleado determinado.

ContratacinLas consultas entrantes de trabajo pueden ser gestionadas integrando OpenERPcon una direccin de correoelectrnico. Cada correo electrnico enviado a una direccin especial dedicada (por ejemplo,[email protected] ) crea automticamente una solicitud de demandante y enlaces a los archivosadjuntos, como un CV. OpenERP le permite crear y administrar su propio proceso de contratacinpermitindole definir cada paso en el proceso. Tambin puede definir correos automticos que se enviarn alsolicitante en cualquiera de los pasos de contratacin (por ejemplo, un acuse de recibo en la fase derecepcin o un escrito de rechazo en la fase de cierre). Ya no tendr que preocuparse de manteneractualizados a los candidatos sobre su posicin en el proceso de contratacin.

Informes

Multitud de informes sobre los tiempos y seguimientos de los empleados son proporcionados. El sistema deinformes est completamente integrado con el mdulo de contabilidad. Le permite establecer una gestinpor asunto y generar las facturas basadas en costes (recursos humanos, gastos ...). Tambin puedegenerar informes de beneficios de hojas de asistencia y analizar el rendimiento del personal.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Gestin de campaas de marketing

El primer paso en la campaa puede ser el anuncio formal de su producto con una muestra gratuita a laspersonas que llenen el formulario de informacin. 4-5 das despus puede pedir una revisin de estos clientesseguida de una opcin de compra. Tambin puede dejar un formulario con su producto. Desde el conjunto detodos estos clientes en los que se centr el anuncio se forman dos subconjuntos: aquellos que respondieron a

nuestra campaa por la compra o declarandointers y los que no respondieron a nuestra campaa.

Ahora el conjunto que no respondio se convierte en nuestro objetivo y le enviamos otro correo electrnicosolicitando retroalimentacion y el motivo por la cual no quiso comprar. El equipo de ventas organiza unallamada a tener una interaccin directa con el cliente. Los comentarios y las respuestas se graban y basadosen ellas a un conjunto de clientes insatisfechos se les envia un formulario de sugerencia.

Cules son las preguntas en las que debe centrarse?

El diseo de cada campaa de marketing es sobre todo un proceso a largo plazo y el xito de cualquiercampaa depende de la investigacin y la eficacia en la seleccin de los clientes en la campaa. Hay ciertaspreguntas que cada vendedor siempre pide al disear su campaa:

Cual sera nuestra campaa de marketing? Quin seri el pblico objetivo sobre el que nuestra respectiva campaa girar en torno a el?

Cmo medimos la efectividad de nuestra campaa?

Cmo funciona la Campaa de Marketing en OpenERP?

La campaa en OpenERP funciona sobre el principio bsico de la automatizacin de Prospectos por el cual secrea una ventaja basada en una respuesta especfica por un cliente hacia un estmulo. Por ejemplo: Llenar elformulario de suscripcin en tu sitio web o en base a las preferencias que l / ella seleccion al crear sucuenta en los foros de discusin, etc

El primer paso es la definicin de la campaa es decir, la secuencia de pasos que llevara a cabo en eltranscurso del tiempo. En la definicin de la campaa damos inicio a una serie de actividades en el mdulo de

Campaa de Marketing de OpenERP.

Basado en la automatizacin de prospectos se definen la secuencia de pasos que debemos seguir, los modosde creacin y procesamiento de estas actividades y los costos involucrados con estas campaas. As,despus de cada actividad y en funcin de sus respectivos estmulos nosotros podemos dar inicio al prximoevento de la campaa respectiva.

Por qu es importante el Segmento?

Los dos puntos ms importantes para que cualquier campaa tenga xito es la adopcin de una metodologaconcreta de ejecucin y la eleccin del segmento correcto: un objetivo continuo de clientes a quien nuestracampaa sera dirigida. Un inadecuado enfoque en el segmento dara lugar a que la campaa sea fallida ynuestros esfuerzos lleguen a odos sordos.

Utilizando la pestaa de segmento en el mdulo de campaa podemos definir nuestro segmento con respectoa la Actividad de la campaa, ya que es posible que con cada paso hacia un nivel nuestro segmento se redujoen trminos de nmero. Tambin puede sincronizar los pasos de toda la campaa sobre la base de lossegmentos definidos.
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Cmo son las campaas de marketing relacionadas conCRM?

El mdulo de campaa de marketing est estrechamente sincronizada con el mdulo de CRM. Inicialmente,vamos a considerar el segmento que atendemos en la campaa como Prospecto. Se establecen las metaspara cada campaa, que sera considerado como un estado deseado. Una vez que el Prospecto cumplenuestros criterios objetivos de metas nosotros cambiamos su estado para convertirlo en una Oportunidad(esdecir, debemos dar un atencion enfocada a los Prospectos). Una vez que el Prospecto cumple con nuestroobjetivo final se le considera como un socio / cliente y cerramos el Prospecto.

Vamos por un ejemplo mas discreto con la campaa de marketing por correo electrnico seguimos enOpenERP para nuestra oferta de Software como Servicio.

Cada vez que alguien se suscribe a OpenERP en linea se llena un formulario en el que a su vez pasa aconvertirse en un Prospecto de la campaa para ofrecer OpenERP Software como Servicio. Nuestro vendedorOpenERP Software como Servicio da inicio a la campaa de marketing mediante el envo de un correoelectrnico de introduccin de los servicios que ofrecemos y agradece el suscribirse a la prueba de un mesgratis. En base a la respuesta nosotros planeamos si el Prospecto esta interesado en que se le ofrezcaOpenERP Software como Servicio, recibir entrenamiento o comprar el libro OpenERP. Es significativo queestos son nuestros subconjuntos y en base a sus seales nosotros enviamos un correo electrnico

proporcionandole la informacin respectiva a sus necesidades. Si responden el correo de vuelta con inters alo planteado, se convierten en una oportunidad y por lo tanto en la suscripcin de nuestros servicios seconvierten en nuestro socios de negocios.

En falta de respuesta se les envia otro recordatorio sobre la oferta despus de una semanas de duracin. Sitodava no ha respondido nuestro vendedor realiza una llamada voluntaria preguntando sobre susnecesidades. Por lo tanto, como en un diagrama de flujo podremos iniciar una actividad respectiva para cadaseal posible. Las posibilidades de prospectos desatendidos es muy baja, y para cada prospecto se tiene unmtodo predefinido de tratamiento que podemos medir con nuestros objetivos. Basados en las metaspodemos evaluar la eficacia de nuestra campaa y analizar si existe una sala de mejora.


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CRM

OpenERP CRMy Gestin de ventaspermiten el seguimiento de sus actividades de ventas desde el primercontacto hasta el final de la realizacin del pedido de venta. La primera toma de contacto desde el formulariode contacto en su sitio web es automticamente integrada en el CRM. OpenERP le permite hacer unseguimiento de todos los correos electrnicos y los documentos intercambiados con los clientes.

La integracin con Microsoft Outlook, Thunderbirdo telfono mvil permite a su equipo a seguir trabajandode la manera que quieran, mientras se mantiene la sincronizacin completa con clientes potenciales,oportunidades y documentos.

Iniciativas

Las 'iniciativas' son un primer contacto sin reservas, con una nueva perspectiva. Utilice iniciativas al importaruna base de datos de clientes potenciales o para integrar el formulario de contacto de su sitio web conOpenERP. Despus de haber sido calificada, la iniciativa se puede convertir en un cliente y una oportunidadde negocio para un seguimiento ms detallado de las actividades relacionadas.

Oportunidades

Las 'oportunidades' permiten realizar un seguimiento de la canalizacin de sus mejoresofertas:el histrico delas comunicaciones, los ingresos esperados, el estado de cada oportunidad, lo que se espera el cierre, etc...Las oportunidades estn por lo general relacionadas con la pasarela de correo electrnico, lo que le permitemantener el historial de los correos intercambiados con el cliente. Sus equipos sern capaces de programarreuniones y llamadas telefnicas en las oportunidades, para convertir las oportunidades en las citas, paragestionar los documentos relacionados con la oportunidad y seguir todas las actividades relacionadas coneste cliente.
http://www.openerpspain.com/crm-srmhttp://www.openerpspain.com/crm-srm


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Pedidos

En la parte de pedidos se gestiona la facturacin, el cumplimiento de productos y los procesos de entrega.OpenERP puede manejar los productos, servicios y consumibles. Una orden de venta puede desencadenartareas, rdenes de fabricacin, compras, y es compatible con varios mtodos de facturacin de acuerdo a suconfiguracin: de la orden de venta, las ganancias, etc...

Libreta de direcciones

Clientes. La libreta de direcciones administra su lista de clientes. El formulario para clientes le permite registrarms informacin sobre sus clientes (direcciones, contactos, lista de precios, cuentas, etc...). Con la ficha delhistorial, se pueden seguir todos los movimientos y las transacciones relacionadas con un cliente, como elpedido de cliente, reclamaciones, etc

Reuniones

El calendario de reuniones se comparte entre los equipos de ventas y est totalmente integrado con las otrasaplicaciones como lasvacaciones de los empleados. Tambin puede sincronizar las reuniones con su telfonomvil usando la interfaz de CalDAV.

Llamadas telefnicas

Rastree fcilmente todas las llamadas entrantes. El men de entrada abre una vista de bsqueda en modo deedicin, de modo que usted puede modificar o agregar un nuevo registro de llamada. Con los botones deaccin puede convertir una iniciativa en una oportunidad, o planificar una reunin. El men de salida se abreuna vista de bsqueda en modo de edicin, de modo que se puede modificar fcilmente, o planificar unanueva llamada. Los botones de accin le permiten hacer evolucionar el estado de la llamada para un mejorseguimiento de sus llamadas previstas. Durante las llamadas, puede convertir la inciativa en oportunidad,planificar una reunin o cancelarla.

Facturacin

Lneas para facturar abre una vista de la bsqueda con las lneas de pedido de venta y su estado. Puedeutilizar este men para crear facturas de las lneas de pedido de venta que ya estn entregados, pero nofacturados todava.

Servicios Postventa

Reclamaciones. Registre y realice un seguimiento de las reclamaciones de sus clientes aqu. Una reclamacinpuede definir en varios tipos, por el nombre del cliente, estado y nivel de prioridad. La reclamacin tambinpuede ser una accin preventiva o una reparacin. Puede estar vinculada a una referencia, como un pedidode cliente, o un nmero de lote del producto. Puede enviar correos electrnicos con archivos adjuntosdirectamente desde OpenERP y obtener el histrico del tratamiento de la reclamacin (correos electrnicosenviados, tipo de intervenciones realizadas, etc.)

Al igual que los registros y la tramitacin de las reclamaciones, el Servicio de Ayuda y Soporte son buenas

herramientas para rastrear sus intervenciones. Este men se adapta ms a la comunicacin verbal, que noest necesariamente relacionada con una reclamacin. Seleccione un cliente, aada notas y categorice susintervenciones con un canal y un nivel de prioridad.

Recaudacin de Fondos

Recaudacin de fondos. Cuando desee apoyar a su organizacin o una campaa, puede rastrear todas susactividades para la recaudacin de dinero. El men abre una lista de bsqueda, donde puede encontrar lasdescripciones de los fondos, correo electrnico, el histrico y la probabilidad de xito. Varios botones deaccin le permiten modificar fcilmente el estado de los diferentes fondos.
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Productos

La categora de productos abre una vista de estructura de rbol de sus productos por categora. En OpenERP,un producto es algo que usted puede comprar y vender. Puede ser materia prima, un producto almacenable,un consumible o un servicio. La forma del producto contiene informacin detallada sobre los productos, comola contratacin de logstica, los precios de venta, la categora de productos, proveedores, etc

Documentos

Documentos da acceso a todos los documentos adjuntos, es un repositorio de todos los documentos que sehan adjuntado (correo electrnico, documentos adjuntos a un proyecto, etc)

Informes

Consulte con los anlisis de ventas el total de ventas de acuerdo con los criterios de los diferentes grupos(vendedores, socios, productos, etc)

El " Anlisis de Iniciat ivas" le permite consultar diferentes informaciones relativas al CRM. Comprobar losretrasos de los tratamientos, el nmero de respuestas dadas y los correos electrnicos enviados. Puede

ordenar su anlisis de iniciativas en diferentes grupos para obtener un anlisis detallado.

El men de " Anlisis de opo rtun idades"le da acceso instantneo a sus oportunidades como los ingresosprevistos, los costos previstos, los plazos sobre-pasado o el nmero de intercambios de oportunidades.

Obtenga un anlisis de los " Nmero s d e telfono "de las llamadas y la demora en terminar, el estado, losusuarios ms convenientes para grupos diferentes para un mundial o un anlisis ms detallado.

"Serv ic io de Ayuda" le permite consultar diferentes informaciones en relacin a las reclamaciones.Comprobar los retrasos de los tratamientos, el nmero de respuestas dadas y los correos electrnicosenviados, as como los costes. Puede organizar sus anlisis sobre los diferentes grupos para obtener unanlisis detallado y a medida.

Con "Recaudacin de Fondos " obtenga de un vistazo, una vista de sus campaas de recaudacin defondos con los ingresos estimados, la probabilidad media y la demora en cerrarlas.

" Anlis is de env os "abre una vista de bsqueda con todos sus envos (cantidades entrantes y salientes), suvalor total, planificado y fechas reales. Puede ordenar su anlisis sobre los diferentes grupos para obtener unanlisis ms detallado.

OpenERP - Módulos Oficiales

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