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“Oportunidades Mineras Chile-China ” Eduardo Titelman G. Vicepresidente Ejecutivo Martes 27 de...
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“Oportunidades Mineras Chile-China ”
Eduardo Titelman G.Vicepresidente Ejecutivo
www.cochilco.cl
Martes 27 de Noviembre de 2007
Hotel Sheraton Santiago
Encuentro de Negocios China-Latinoamérica
“Expandiendo los horizontes del comercio y la inversión
para mutuo beneficio”
Algunas comparaciones entre China y Chile (2006)
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Factbook
Santiago
Antofagasta
Puerto Montt
Punta Arenas
Arica
Unidad China Chile China/ChilePIB (p.p.p. est 2006) US$ miles de mill. 10.147 210 48,3Población Millones de háb. 1.314,1 16,4 80,1Cobre: Imp. desde China/Exp. desde Chile
Miles de tm 2.900 5.234 0,55
1. China, Chile y el Mercado de Cobre.
2. Atractivos de Chile para invertir en minería.
3. Oportunidades de negocios Chile-China en torno a la minería
CONTENIDOS
1. China, Chile y el Mercado de Cobre
Chile y China: líderes mundiales en producción y consumo de cobre
Principales países productores
de cobre de mina en 2006 (en kt)
Principales países consumidores
de cobre refinado en 2006 (en kt)
Fuente: Informe del Mercado del Cobre Julio-Octubre de 2007, COCHILCO
Evolución de la producción de mina de cobre de Chile y consumo de cobre refinado de China
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Producción de Cobre Chile Consumo de Cobre China
Fuente: Anuario, Proyecciones de COCHILCO y BROOK HUNT
Embarques de cobre desde Chile hacia China
Fuente: Anuario Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1986-2006 de COCHILCO
2. Atractivos de Chile para invertir en minería
Inversión extranjera en Minería
Principios Básicos:• Trato no discriminatorio al inversionista
• Estabilidad en las reglas del juego
• Derechos de Propiedad Garantizados
Marco Jurídico:• Constitución Política de 1980
• Ley Orgánica Constitucional N° 18.097 sobre Concesiones Mineras
• Código de Minería de 1983
• Estatuto de Inversión Extranjera Decreto Ley 600 de 1974
Estatuto de Inversión Extranjera DL 600: Franquicias
• Derecho a remitir al exterior todos los beneficios obtenidos producto de la inversión materializada en Chile
• Derecho a remitir al exterior el capital después de transcurrido un año desde la fecha en que se materializó
• Acceso al sistema bancario para convertir moneda extranjera a local
• Invariabilidad tributaria
• Derecho a mantener contabilidad de la empresa en dólares americanos
• Derecho a exportar libremente los productos generados por el giro del(os) negocio(s)
Excelente Potencial Geológico: Chile, país con mayor volumen de reservas
de cobre conocidasReserva Base : 937 millones de toneladas
métricas
Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries 2007
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Otros países Chile Otros países de Latinoamérica
Indice Global de Competitividad 2006
Fuente: World Economic Forum, 2006
Nota: mayor valor del índice=mayor competitividadNota: mayor valor del índice=mayor competitividad
Chile: lugar 27 de 125 paísesChile: lugar 27 de 125 países
Indice de percepción de la corrupción 2007
Fuente: Transparencia Internacional
Nota: mayor valor del índice=menor percepción de corrupciónNota: mayor valor del índice=menor percepción de corrupción
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Otros países Chile Otros países de Latinoamérica
Chile: lugar 22 de 180 paísesChile: lugar 22 de 180 países
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Otros países Chile Otros países de Latinoamérica
Ranking 2007 EIU: Riesgo país para hacer negocios
Fuente: Economist Intelligence Unit, año 2007
Chile: lugar 22 de 150 paísesChile: lugar 22 de 150 países
Nota: menor valor del índice=menor percepción de riesgoNota: menor valor del índice=menor percepción de riesgo
Fuente: Cochilco, World Metal Statistics, USGS
Importante productor de mineralesPrincipales Metales y Minerales
Producción
2006
Ranking Producción
Mundial
Participación Producción
Mundial
Participación en Reservas Mundiales
Minería Metálica
Cobre (TM) 5.360.800 1° 35,2% 38%
Molibdeno (TM) 43.278 3° 23,3% 13%
Renio (TM) 20.100 1° 45,1% 25%
Plata (TM) 1.607 5° 8,5% N.D.
Oro (TM) 42 12° 1,9% N.D.
Minería No Metálica
Nitratos naturales (TM) 1.111.771 1° 100,0% 100%
Carbonato de Litio (TM) 50.035 1° 53,0% 27%
Yodo (TM) 16.494 1° 59,0% 67%
Fuente: Cochilco
Compañías Mineras globales operando en Chile
Compañías Principales Yacimientos y % propiedad
BHP Billiton Escondida(57%), Cerro Colorado(100%), Spence(100%)
Xstrata Collahuasi(44%), Lomas Bayas (100%), Proyecto El Morro(70%)
Rio Tinto Escondida(30%)
Anglo AmericanCollahuasi(44%), Los Bronces(100%), El Soldado(100%) Mantos Blancos(100%), Manto Verde(100%)
Free Port Mc Moran Candelaria(80%), Ojos del Salado(100%), El Abra(51%)
Barrick Zaldívar (100%), Proyecto Pascua Lama(100%)
Kinross Gold Proyecto Cerro Casale(49%), La Coipa(51%), Maricunga(100%)
Fuente: Comité de Inversión Extranjera y Proyecciones de COCHILCO (Cobre y Oro)
Inversión Minera en Chile período 1990-2012&+(Empresas Mineras Privadas y Codelco en Millones de US$ de 2006)
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& +
Mill. de US$ Codelco Minería Privada Proyección
4. Oportunidades de negocios Chile-China, en torno a la minería
Gasto de Exploración Minera en Chile
Fuente: Datos de Metals Economics Group, citados por Codelco. Año 2007: estimación de Cochilco
Gasto de exploración mundial y participación de Chile
Fuente: Estimado por Cochilco en base a documento “World Exploration Trends”, MEG
La Exploración Minera en ChileGasto de exploración por tipo de empresa y n° de empresas año 2006
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Majors Otros Juniors
Gasto de Exploración (US$ Millones)
N° de Empresas
Fuente: Datos de Metals Economics Group, citados por Codelco en Seminario “Exploración Minera y Rol de la información Geocientífica”
La Exploración Minera en Chile
• En el sitio web http://www.infomine.com/countries/chile.asp se da cuenta de 267 propiedades en Chile en diversas etapas de exploración (exploración básica, estudios de factibilidad y/o buscando financiamiento)
• Oportunidades: Desarrollar Joint Ventures o asesorías para explorar en Chile.
Financiamiento para proyectos con etapas de exploración avanzada en Chile, facilitados con la próxima aprobación de la ley de “Persona Competente”
Algunos prospectos mineros de cobre
Asociándose con empresas junior para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación
Fuente: Cochilco en base a información pública de web sites de las empresas
PROSPECTO PROPIETARIO UBICACIÓN METAL ESTADO
EL MORRO Xstrata Región III CuEstudio de Factibilidad
PAPOMONO CVRD Región IV CuEstudio de Factibilidad
RELINCHO Global Copper Corp Región III Cu-MoEstudio de Factibilidad
VIZCACHITAS Los Andes Copper Región V Cu-MoEstudio de Factibilidad
LA CORONA DE COBRE Global Hunter Región IV Cu-Au-FeEvaluación de Reservas
SIERRA GORDA Quadra Mining Región II Cu-MoEvaluación de Reservas
RIO FIGUEROAMetallica Resources Inc.
Región III Cu-AuEvaluación de Reservas
FILIPINA GRANDE Latitude resources Región III Cu-Au-FeEvaluación de Reservas
INCA PROJECT Samex Mining Región III Cu-Au- MoEvaluación de Reservas
LA QUEBRADA Mandalay Resources Región III Cu- AgEvaluación de Reservas
SANTA ROSA Geocom Resources Región V Cu-Au-AgEvaluación de Reservas
TABACO International PBX Vent. Región III CuEvaluación de Reservas
Bienes e insumos importados por empresas mineras y proveedoras por país de origen
Fuente: Servicio de Aduanas
Bienes e insumos importados por empresas mineras y proveedoras por país de origen
Fuente: Indicadores de comercio exterior, Cuarto Trimestre de 2006
• China no es un proveedor tradicional de bienes e insumos de la minería chilena, no obstante los montos de importación han aumentado desde los US$ 3 millones en 2000 a US$ 40 millones en el año 2006
• La compañías mineras y las empresas proveedores han importado en los últimos años desde China:
• Tubos de acero soldados longitudinalmente
• Máquinas y dispositivos electrónicos
• Neumáticos y artículos de caucho para camiones convencionales
Oportunidad de intercambio para producir bienes e insumos especializados o para adquirir empresas proveedoras locales
Fuente: “Informe de la Gran MInería 2006”, Consejo Minero
Exportando a Chile bienes e insumos mineros o adquiriendo empresas proveedoras locales
Gastos Operacionales de la Gran Minería 2006: US$ 8.000 millones
Oportunidades en el mercado de bienes, insumos y servicios mineros
RemuneracionesUS$ 1.655
millonesBienes e insumos
minerosUS$ 1.956
millones
Otras gastos de operación
US$ 318 millonesCombustibles y lubricantes
US$ 633 millones
EnergíaUS$ 811 millones
Servicios MinerosUS$ 2.597
millones
Servicios Mineros
US$ 2.597 millones
Bienes e insumos mineros
US$ 1.956 millones
•Consultoría
•Construcción y Montaje
•Mantención y otros
•Reactivos
•Insumos mina y planta
•Partes y piezas (equipos)
Otras oportunidades de negocios en minería
• Nuevas tecnologías para la exploración minera
• Exploración y Explotación en otras latitudes
• Tecnologías de información y comunicación
• Modelación y simulación
• Robótica, diseño y logística
• Tecnologías de medición de impactos medioambientales
• Estrechar lazos región-provincia
• Cierre de faenas
Otras oportunidades de negocios en minería (cont.)
• Biominería, minería in-situ
• Know how y tecnología de FURE en ambos países
• Energía: uso eficiente e incremento de capacidad.
• Agua: uso eficiente, agua de mar, desalinización.
• Chile: plataforma de negocios para L.A. y países con TLC.
• Producción minera sustentable: medio ambiente, comunidades
Reflexiones Finales
• Fuerte complementariedad: Chile país minero; China país consumidor de minerales y en industrialización acelerada.
• Contexto Facilitador: TLC e históricamente buenas relaciones; Chile crece con su minería; China Goes West, busca Crecimiento con Armonía.
• Construir puentes de acercamiento: lo económico acontece en lo social y lo cultural
www.cochilco.cl
27 de Noviembre de 2007
Hotel Sheraton Santiago