Perú: País de oportunidades
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Perú: País de oportunidades Bernardo Muñoz Angosto Consejero Económico Comercial Embajada del Perú 2014
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Perú: País de
oportunidades
Bernardo Muñoz AngostoConsejero Económico Comercial
Embajada del Perú
2014
Crecimiento promedio anual del PIB 2002-2013
Fuente: FMI. Elaboración propia.*Fin de periodo.
2
Perú lideró la región en
crecimiento e inflación en la
última década
Inflación anual promedio* 2002-2013
6.3%
5.4%
4.5% 4.4%4.2%
3.5% 3.4%
2.3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
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de
l PIB 26.5%
11.5%
9.2%
6.4%4.6% 4.3%
3.2% 2.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
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infl
ació
n
Y mantiene un saludable nivel de
deuda en relación con sus
reservas internacionales
47.1
44.3
37.7
33.0
29.7
24.1
27.1
23.421.7 21.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
Deuda Pública (% del PBI) Reservas Internacionales Netas (miles de
millones de US$)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y
Finanzas. * Cifras estimadas
* Al 7 de marzo de 2012
10.212.6
14.1
17.3
27.7
31.233.1
44.1
48.8
55.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
1617 18
19 19 20
2726
27
3029
33 32
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reservas Internacionales: 2001-2013(porcentaje del PBI)Reservas Internacionales
Acumulación de Reservas Internacionales
asciende a 32 por ciento del producto.
4
32.0
18.2 16.1 14.210.6
Peru Chile Brazil Mexico Colombia
International Reserves(% GDP, 2013)
Source: BCRP, JP Morgan and FMI (WEO).Fuente: BCRP, JP Morgan y FMI (WEO).
Sistema Privado de Pensiones(Valor del fondo, millones de US$)
2,975 3,824
4,879
6,765 7,947
9,976
14,260
20,155
15,761
23,768
30,788
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,491
1,991
1,699
2,081
2,517
4,098
2,987
4,661
5,545
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de la Cartera de los Fondos Mutuos(Millones de US$)
Fuentes de Inversión extranjera
Calificación crediticia de Moody’s
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia.*Calificación de bonos de largo plazo en moneda extranjera.
02
/19
96
08
/19
97
02
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99
08
/20
00
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03
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08
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12
02
/20
14
Rat
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B3
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A3
1996-2014 Agosto 2014
6
Ha mejorado sustantivamente
nuestra calificación crediticia
Aa3
A3 A3
Baa2 Baa2Baa3
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B3Caa1 Caa1
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PBI real (variación porcentual)*
Fuente: BCRP*Cifras proyectadas para el tercer y cuarto trimestres de 2014.
6.0%5.7%
6.8%
5.4%
4.3%
6.2%
5.2%
7.2%
5.1%
1.7%
3.4%
5.6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
20
12
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Var
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l de
l PIB
La economía se ha desacelerado
en meses recientes
Evolución de la pobreza en el Perú 2004-2013
Reducción de pobreza monetaria2004 - 2011
Fuentes: Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) e INEI. Elaboración propia.
58.7%55.6%
49.1%
42.4%
37.3%
33.5%30.8%
27.8%25.8%
23.9%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
20
04
20
05
20
06
20
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20
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10
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12
20
13
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16.9 15.913.6
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35
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8
Sustancial reducción en los
niveles de pobreza
Crecimiento de la capacidad
adquisitiva en el Perú
Estructura de hogares por nivel
socio económico1
1 Lima Metropolitana. Fuente: Apoyo
2,7
14,1
28,7
35,1
19,4
5,2
17,7
33,1
30,2
13,8
Los sectores A, B y C crecen 10 puntos
porcentuales
Los sectores D
y E se reducen
en casi 11
puntos
porcentuales
Sector A
Sector B
Sector C
Sector D
Sector E
2004 2010
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
3 veces368
1,005
2000 2011
Importación de televisores(Miles de unidades)
Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3.6
6.1
2000 2011
180
1,804
2000 2012 /E
Solidez Macroeconómica
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2011
Fuente: MEF
Solidez Macroeconómica
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyección
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
1,760
7,022
2000 2013 P/
Solidez Macroeconómica
Aumento descentralizado del
empleo
1/ PEA: Población Económicamente Activa. Fuente: INEI
Empleo por Principales Ciudades en Empresas de 10 a más trabajadores
(variación % acumulada enero – noviembre 2011 / enero – noviembre 2010)
0 20 40 60 80 100
Piura
Puno
Arequipa
Trujillo
Huancayo
Paita
Tarapoto
Tacna
Talara
Huaraz
Cusco
Chiclayo
Chincha
Ica
Pisco
Sullana
Pucallpa
Cajamarca
Iquitos
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114
Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074
Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,820 -396 40
7,7149,091
12,809
17,368
23,830
28,09431,019
26,962
35,565
46,268 45,933
41,78043,114
(1,000)
3,000
7,000
11,000
15,000
19,000
23,000
27,000
31,000
35,000
39,000
43,000
47,000
Solidez Macroeconómica
• Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales: mercado potencial de más de 4.000 millones de habitantes
– Los TLC cubren el 96% del comercio del Perú
Acceso preferencial a los más
importantes mercados
Acuerdosvigentes Acuerdos por entrar en
vigencia Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam,
Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva
Zelandia, Chile, EEUU, Perú) . 8ª ronda próxima
TLC CENTRO AMÉRICA
APPRI con India (Se realizó1era Ronda de
Negociaciones)
Acuerdos en proceso de negociación
UE, Japón, México, Panamá y
Costa Rica
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)
6 veces
Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)
5 veces
Principales socios comerciales
2002
2012
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2002 2007 2012
Otros
Plomo
Petróleo
Oro
Cobre
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2002 2007 2012
Otros
Químicos
Textiles
EE.UU.26%
Resto de Europa
21%LAC15%
Zona Euro14%
Asia11%
Otros13%
LAC19%
China17%
Zona Euro15%
Resto de Europa
14%
EE.UU.13%
Otros22%
Solidez Macroeconómica
Inversión extranjera
en el Perú
El crecimiento ha sido
impulsado por una mayor
inversión
Inversión Privada 2000-2012 (miles de
millones de US$)
8.7 8.4 8.49.2
10.5
12.3
15.1
19.5
27.3
22.4
29.5
34.6
38.12000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas. * Cifras
estimadas
Stock de la inversión extranjera
directa
147
208
217
265
343
344
366
465
891
931
967
1,014
1,323
1,354
3,167
4,372
4,405
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
China
Francia
Japón
Uruguay
Suecia
Canada
Singapur
México
Colombia
Panama
Otros
Brasil
Chile
Holanda
EEUU
Reino Unido
España
Stock de la IED en el Perú por
país (millones de US$)
Fuente: Proinversión
Oportunidades de
inversión
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
LIMA
Rio de
Janeiro
Sao
Paulo
Lima- Sao Paulo
4 horas y 50 minutos
Lima- Santiago:
3 horas y 30 minutos
Lima- Quito
2 horas y 25 minutos
Lima- Bogota
3 horas y 10 minutos
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
Lima- Caracas
4 horas y 10 minutos
Lima- Rio de Janeiro
5 horas y 30 minutos
Tiempo promedio de
conectividad entre Lima y las
principales ciudades de América
del Sur: 4 horas.
Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina
Presentación de la
iniciativa
Evaluación
Declaratoria de interés
• Publicación (90 días)
• Presentación de Carta
Fianza (10 días)
De existir uno o más
terceros interesados
De no existir terceros
interesados
Adjudicación directa
al proponente
Concurso Público
D.L. 1012Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de
Empleo Productivo
Proceso
• Los participantes deben
expresar por escrito su
interés y presentar carta
fianza.
• El Proponente tiene derecho
a desempate en 15 días con
la mejor oferta
INICIATIVAS PRIVADASProyectos Público-Privados
• Agroforestal
– Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural).
– 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.
– Mejores rendimientos agrícolas en el mundo
– Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).
– Gastronomía como promotor de los productos alimenticios
• Pesca – acuicultura
– Extenso litoral pesquero (3.080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).
– Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.
– Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.
– Tendencia a la diversificación de productos
• Servicios / Construcción
– Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering).
– Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo.
– El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas.
– Construcción de Viviendas
– La demanda del mercado es de 120.000 viviendas anuales
Oportunidades de inversión en giros
de negocio
• Hidroenergía, petróleo y gas
– El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.
– El Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano ,
con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva
internacionalmente.
– Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del
Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los
países del Asia – Pacífico.
• Minería
– País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc.
– Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado.
– Primer productor mundial de plata.
– En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y
molibdeno.
– El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos
• Turismo
– Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún
no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y
turismo de aventura.
– Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.
– Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
– Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
(...)
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE LAS AGROEXPORTACIONES
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
223
549
1,211
2,831
240
216
572
1,672
463
766
1,783
4,526
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
on
es
USD
ATPA
ATPDEA
TLC
Var. Prom. %2007 - 2011
Var. %2010 - 2011
Tradicional 38.3% 72.8%
No Tradicional 17.1% 29.0%
No Tradicional Tradicional Total
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y Hortalizas
Frescas
Productos Étnicos
y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
Productos
Orgánicos
Potencial 2013
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Evolución del sector Agro y Agroindustria
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Confecciones: nichos con alto poder adquisitivo en
Estados Unidos y Sudamérica (Polos, camisas, blusas de
algodón)
Agricultura: competitividad global en vegetales finos
(espárragos y alcachofa) y frutas frescas (mango, banana,
cítricos) en Europa y Estados Unidos.
Químicos: Alta calidad en la industria de la belleza y el
plástico. Alta demanda en centro y Sudamérica.
Pesqueros: Langostino (EE.UU.), el calamar gigante (China-
España), conservas de pescado y mariscos
Espárragos frescos o refrigerados
Madera aserrada de virola, caobaTiras y placas de zincEspárragos en conserva
PáprikaLacas colorantes
LecheVegetales preparados
MangosOxido de zincSulfato de cobre
Camisas de algodón
Palta
Prendas de punto de algodón
Puesto Mundial
Lideres Mundiales en productos No
Tradicionales
La razón de la diferencia
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
1,0641,136
1,350
1,5711,721
1,9162,058
2,1402,299
2,610
América del Sur55.1%
América del Norte
20.1%
Europa
17.6%
Asia3.9%
América Central1.7%
Oceanía
1.3%África
0.2%
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de
procedencia - 2011**
Fuente : MINCETUR
* Cifra estimadaFuente : MINCETUR
** Al mes de septiembre 2011
Sector Turismo
32
El coeficiente de inversión bruta fija a PBI se ubicaría alrededor de 29 por ciento
16.819.0 17.1
19.9 20.8 22.6 22.8 22.5 22.5 22.6
3.5
4.25.5
5.7 4.85.4 5.7 5.8 6.0 6.3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
Inversión Privada Inversión Pública
20,3
23,2 22,6
28,0
25,525,728,5 28,3 28,5
28,8
* Proyección
INVERSIÓN BRUTA FIJA: SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO 2007 – 2016*(Porcentaje del PBI real)
Fuente : MTC1) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carreteras pavimentadas, logrando el 85% de la Red Nacional pavimentada, el 100% de la
Longitudinal de la Sierra pavimentada, y construcción y rehabilitación de Puentes (Programa PRO PUENTES PERÚ)2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía para mantener la navegación en condiciones seguras los 365 días del año, en los Ríos Ucayali, Huallaga,
Marañón y Amazonas. Monto aproximado.3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios de: San Martín, San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2: 900 Mill USD; Línea 2: 5,701 Mill USD. Monto aproximado6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas y las otras inversiones privadas (IP) que se otorguen
Proyección de Nuevas [Inversiones en Infraestructura de Transportes 2013-2016
(Millones de US$ incluyendo IGV)
Infraestructura de transporte
34
Los anuncios de proyectos de inversión privada para el periodo 2014 - 2016 alcanzan US$ 45,9 mil millones
Fuente: Anuncios de Empresas.
Minería41,0
Hidrocarburos13,0
Electricidad12,0
Industrial6,0
Infraestructura8,0
Otros Sectores17,0
PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISOS: 2014-2016(En pocentaje de participación)
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA
(Millones de US$)
2014 - 2016
RI ABR.14 RI JUL.14 Diferencia
Minería 18 989 19 031 42
Hidrocarburos 5 589 6 226 637
Electricidad 5 443 5 785 342
Industrial 2 762 2 932 170
Infraestructura 3 627 3 763 136
Otros Sectores 7 425 8 192 767
Total 43 835 45 929 2 094
RI: Reporte de Inflación
PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS:
2014-2016
(En porcentaje de participación)
Descripción: Concesiones para la construcción de
carreteras en los tramos que defina el MTC, con el fin de
permitir la interconexión de los pueblos y ciudades del país.
Asimismo, permitirá el tendido de ductos para la instalación
de fibra óptica en las obras que correspondan a dichas
carreteras.
• Inversión estimada (incluye IGV): US$3,800.0
Millones.
• Modalidad: Por definir.
• Plazo de la concesión: Por definir.
Estado actual del proceso: En evaluación por parte del
MTC, MEF y Proinversión.
Fecha de adjudicación prevista: A partir de 2013
*Incluye tramos de la Longitudinal de la Sierra, Longitudinal de la Selva, IIRSA Centro y otros.
POR CONVOCAR
Infraestructura de transporte
Ubicación: Lima, Piura, Lambayeque, Arequipa y Huaraz.
Descripción: Concesión del diseño, construcción,equipamiento , operación y mantenimiento de servicioscomplementarios en los siguientes 6 hospitales:
1. Sergio Bernales MINSA
2. Dos de Mayo MINSA
3. Hospital Piura Essalud
4. Hospital Chiclayo Essalud
5. Hospital Arequipa Essalud
6. Hospital Chimbote Essalud
Inversión estimada: En estudios
Fecha de adjudicación prevista: 2015
NO CONVOCADO
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN HOSPITALES DE ESSALUD Y MINSA
El crecimiento promedio anual del PBI
Construcción 2010 es de 18.0%.
El déficit habitacional afecta al 25% de
hogares.
Existen diversos programas de
financiamiento para vivienda, en función de las
condiciones socioeconómicas y el nivel de
ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo
Mi Vivienda” y Banca Comercial.
Los Créditos Hipotecarios crecieron 17% en
promedio en los últimos 4 años(2008 – 2011).
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Cuantitativo
389,74521%
Déficit Cualitativo1,470,947
79%
Déficit Habitacional
A nivel nacional
(2010)
Créditos Hipotecarios brindados por el
Sistema Financiero 2006- 2011
( Millones de Soles)*
Fuente: Censo INEI 2007
Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándaresmínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.Fuente : Ministerio de Vivienda
(*)Comprende los créditos en soles y en dólares
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
74028566
1202113147
16033
19250
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lima
DistritoPrecio en US$ por m2
Julio 2010
Precio en US$ por
m2
Marzo 2011
Variación
%
Miraflores 1285 1420 10.50
San Isidro 1394 1575 12.98
La Molina 953 1020 7.03
Santiago de Surco 1117 1235 10.56
San Borja 1125 1232 9.51
Jesús María 869 1103 26.92
Lince 1096 1091 -0.45
Magdalena del Mar 909 895 -1.54
Pueblo Libre 904 911 0.77
San Miguel 822 831 1.09
Barranco 1580 1650 4.43
Chorrillos 677 702 3.69
Surquillo 902 930 3.10
Cercado de Lima 684 749 9.50
Breña 868 794 -8.52
Carabayllo 437 850 94.50
Ate 559 592 5.90
Total 966 1034 7.00
Longitudinales de Sierra y Selva
