Perfil de Mercado Consulado General en Hamburgo · 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo,...

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Perfil de Mercado

Consulado General en Hamburgo

Nro interno:

28/05

Fecha vigencia:

desde: octubre 2005 hasta: octubre 2006

1. Posición arancelaria 2. Descripción del producto

0904 Pimienta del género piper; pimientos de los géneros capsicum o pimenta,

secos, triturados o pulverizados (pimentón)

- 0904 11 Pimienta

- - 0904.1100.000

Sin triturar ni pulverizar

- - 0904.1200.000

Triturada o pulverizada

- 0904 20 Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o

pulverizados (pimentón)

- - 0904 20 10 Sin triturar ni pulverizar

- - - 0904.2010.000

Pimientos dulces

- - - 0904.2030.000

Otras frutas de los géneros capsicum

- - 0904.2090.000

Triturados o pulverizados

0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos

- 0908.1000.000

Nuez moscada

0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, alcaravea; bayas de

enebro

- 0909.2000.000

Semillas de cilantro (coriandro)

- - 0910 40 11 Tomillo

- - - 0910.4019.000 Triturado o pulverizado

3. Situación actual del Mercado:

Alemania, con 770 gramos de consumo per cápita en el 2003, es un consumidor muy importante en el

mundo. En el mismo año el consumo promedio mundial se ha establecido en solamente 360 gramos.

La industria alemana de especias está compuesta de un grupo de aproximadamente 70 empresas. Estas

empresas que son exclusivamente PYMES importaron en 2004 un total de aproximadamente 74.634

toneladas de especias no elaboradas (variación respecto del año anterior: + 2,2%). Aparte de sus productos

para el consumidor final la industria de especias tiene en las empresas transformadoras de carne su

principal cliente; aproximadamente el 65% del consumo de especias se utiliza en la elaboración de

productos cárnicos.

Según informaciones del Instituto de Análisis de Mercado Nielsen - Marktforschungsinstitut, en el 2003 el

volumen de venta de especias en el comercio minorista de productos alimenticios ascendió a 254 millones

de Euro (+5% respecto del año anterior). También en el marco de la elaboración de productos alimenticios

(especialmente en la producción de carne y productos de carne) la industria de especias registró aumentos.

Gracias a la fortaleza del euro frente al dolar estadounidense se pudo evitar aumentos de precios en el

sector de especias. Si se cambia esta situación se prevén precios muy elevados en el sector de las

especias no elaboradas.

Al mismo tiempo aumentan las prescripciones para los sistemas internos del manejo de calidad. Por

ejemplo se solicita garantizar la trazabilidad de las especias no elaboradas y también de las mezclas de

especias suministradas al cliente. Las normas de comercio como el IFS (International Food Standard)

abarcan requerimientos más estrictos que las leyes europeas, lo que aumenta los costos y reduce así los

márgenes de ganancia.

La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, con la excepción de las especias cilantro y tomillo, no

registró importaciones desde la Argentina.

Informaciones de la Waren-Verein der Hamburger Börse

La Waren-Verein der Hamburger Börse (Asociación de productos de la Bolsa de Hamburgo) es una

asociación de importadores alemanes de productos no elaborados en Alemania. Esta asociación publica

mailto:[email protected]

2

informes anuales de las áreas más importantes del comercio. A continuación se transcribe algunas

informaciones publicadas en 2005 con respecto a la importación de especias.

Pimienta (0904.1100)

En 2004 los precios de importación de la pimienta negra oscilaron entre USD 1.250 y USD 1.350 por

tonelada (precio CIF Hamburgo). El descenso del precio en Euro a 1,- Euro por kg. se vio favorecido por la

fortaleza del Euro frente al dólar. El precio de pimienta negra así se encuentra en mínimos históricos

actualmente.

El mercado tiene un tamaño menor, lo que lo hace más especulativo. También en 2004 se registraron

cambios significativos. Cabe destacar que Vietnam se ha colocado a la cabeza en el ranking de

exportaciones de este producto, desplazando a Indonesia (Bangka) que antes ha sido el proveedor y

productor principal de pimienta blanca. Dependiendo del origen los precios oscilaron entre USD 1.900-2.150

CIF (origen Vietnam) y 2.150-2.700 USD CIF (origen Indonesia).

Como se desprende de las estadísticas, las cantidades de importación aumentaron continuamente (en 2002

= 20.716 TN, en 2003 = 22.612 TN, en 2004 = 26.117) y esto debido a los precios bajos causados por un

exceso de producción en Vietnam. Desde 2002 los volúmenes crecieron casi en un 30 %.

Los márgenes comerciales dentro del mercado de pimienta no son satisfactorios para ninguno de los

niveles de la cadena de distribución. En los próximos años se esperan cifras de producción más bajas

porque la hegemonía de Vietnam obligará a países tradicionalmente exportadores de pimienta a reducir su

producción o a cesarla definitivamente. Se trata de países como Indonesia, Malasia y Brasil.

Clavo (0907.0000)

2000 2001 2002 2003 2004

Total en TN

399 443 499 696 553

Fuente: Warenverein

*en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales

El precio del clavo ha aumentado en 2004, recuperándose de los descensos que fueron causados por el

gran tamaño de las cosechas brasileñas. En enero aún se registraron cotizaciones bajas de USD 1.800

(base CIF Hamburgo), pero a lo largo del año los precio aumentaron al doble, fuera origen de Indonesia,

Madagascar, las Comoras o Brasil. Porque las cotizaciones del 2003 fueron exageradamente bajas, los

precios más elevados del 2004 se consideran sin embargo como normales y el nivel de precio como

favorable y estable. Las predicciones para el actual año de 2005 hablan de precios similares con

oscilaciones mucho menos considerables.

Pimientos secos (0094.2030)

2000 2001 2002 2003 2004 *)

Total en TN

915 1.114 1.032 1.235 1.072

Fuente: Warenverein

(*)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales

Esta partida arancelaria abarca a los pimientos secos (no dulces), sin triturar ni pulverizar. Este producto

mostro un precio muy inestable en el 2004. Debido a que solamente se comercializan entre

aproximadamente 8 a 10.000 toneladas en el mundo las ventas se efectuan en forma muy rápida al

comienzo de las cosechas (julio/agosto), debido a la falta de liquidez de los productos sudamericanos. Al

traspasar a productos suministrados por las casas de comercio estadounidenses y europeos más fuertes en

reserva de capital, el mercado se estabiliza en un nivel de precios alto. En 2004 se ha observado un

desarrollo de precios similar al de 2003, aunque con oscilaciones menos importantes, debido

principalmente a la buena cosecha procedente de México, principal productor de pimientos secos. Los

precios oscilaron entre USD 2.300 y 4.700 por tonelada (precio CIF/FOT Hamburgo).

3

Nuez moscada y flor de macis

Evolución de las importaciones de nuez moscada (0908.1000 *)

En TN

2000 2001 2002 2003 2004 *)

Países Bajos

**)

- - - - 130

Indonesia

640 411 442 517 584

Granada

650 978 789 863 434

India

19 172 18 46 162

Brasil **)

- - - 123 453

Otros países

855 324 166 166 31

En total

2.164 1.885 1.415 1.715 1.794//

(*) Hasta finales de 2000 se separa en 0908.1010 y 0908.1090

(**) En el caso de 2004 se trata de datos provisionales

(***) En los años en los que no aparecen datos, el valor se incluye en la línea “otros países”

Evolución de las importaciones de flor de macis (0908.20)

2000 2001 2002 2003 2004 *)

Total en TN

397 420 601 536 602

Fuente: Warenverein


El mercado de la nuez moscada se ha caracterizado hasta setiembre de 2004 por oscilaciones leves de

precios de alrededor de un 10%.

El huracán Ivan que entre otras zonas afectó a las Indias Occidentales destruyó una parte de las

plantaciones de nuez moscada, por lo que el nivel de precio aumento, según las calidades, entre un 30 a un

50%. Este nivel de precios alto se ha mantenido tanto para la nuez como para la flor de maciz, ya que los

daños de las plantaciones producidos por el huracán son sostenibles.

Canela y flor de la canela

Evolución de las importaciones de canela y flor de canela (0906.10 y 0906.20)

En TN

2000 2001 2002 2003 2004 *)

Países Bajos

671 765 309 267 292

Indonesia

924 888 932 1.016 1.234

Madagascar

72 38 32 36 12

China

45 29 38 74 182

Brasil *)

- - - 695 709

Otros países

143 118 736 61 91

En total

2.187 2.162 2.394 2.468 2.733

(*) En los años en los que no aparecen datos, el valor se incluye en la línea “otros países”

Los precios en el mercado de la canela han mantenido la tendencia a la baja que llevan presentando en los

últimos año. La razón principal por las oscilaciones mínimas de precio se encuentra en las elevadas tarifas

de carga.

Cardamomos (0908.3000)

2000 2001 2002 2003 2004*)

Total en TN

355 308 444 501 347

Fuente: Warenverein


Dentro del sector de las especias, en 2004 el cardamomos ha jugado un papel menos importante. Debido a

una repetida buena cosecha en el país productor principal Guatemala los precios se movieron muy poco

4

por encima del mínimo histórico. Para 2005 se espera que el producto se establecerá en un nivel de precios

más interesante.

Los siguientes precios se han alcanzado para los calidades que tienen su demanda principalmente en

Alemania/Europa:

Para MYQ 360-380 gr./l

Entre USD 1.250 y 1.950 por tonelada (precio CIF Hamburgo)

Saat D/C

Entre USD 2.250 y 2.950 por tonelada (precio CIF Hamburgo)

Jengibre (0910.1000*)

2000 2001 2002 2003 2004**)

Total en TN

2.396 2.301 2.784 3.331 3.547

Fuente: Warenverein

(*) Hasta 2001 se separa en 0910.1011, 0910.1019 y 0910.1090

(**)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales

Los precios aumentaron durante 2004 en aproximadamente USD 1.000 por tonelada debido a que la

demanda interna de China, uno de los productores principales, ha crecido significativamente. Otros países

proveedores pudieron exportar cantidades mayores debido a este desplazamiento en los precios.

Pimentón (0904.2090)

En TN

2000 2001 2002 2003 2004 *)

Hungría

1.609 1.939 1.429 1.838 1.245

España

1.652 1.617 1.675 2.330 2.237

Países Bajos

452 270 246 317 336

Brasil

2.914 4.762 4.940 5.269 4.307

Israel

1.230 798 636 499 274

Yugoslavia **)

- 66 169 158 76

China **)

- - - 1.223 1.290

Otros países

1.636 1.897 2.130 971 975

En total

9.542 11.381 11.243 12.617 10.756


(**) En los años en los que no aparecen datos, el valor se incluye en la línea “otros países”

El volumen de importación total se ha reducido en 2004 aproximadamente en un 14% en comparación con

el año anterior. El descenso del consumo, pero también la discusión sobre las advertencias que

pronunciaron las autoridades de la Unión Europea sobre los colorantes Sudan Rojo I, II, III y IV aquí se

reflejan en los datos estadísticos. También contribuyeron a este desarrollo las malas cosechas de 2003 y

2004 en el sureste de Europa y las relacionadas a dos subidas de precios. A pesar de esto, no hubo

dificultades de suministro en el mercado mundial.

Otras especias

En TN

2000 2001 2002 2003 2004 *)

Vainilla (0905.0000)

313 200 200 194 182

Semillas de anis o badiana (0909.1000)

92 775 999 811 970

Laurel (0910.4090)

337 443 346 311 370

Curry (0910.5000)

533 506 443 1.541 1.029


(**)Hasta 2001 se separa en 0909.1010, 0909.1090

Exportaciones argentinas de especias años 2003 y 2004 (En volumen y valor FOB)

Se transcriben a continuación los datos referentes a las exportaciones argentinas de especias, elaborados

por la Dirección Nacional de Alimentos –SAGPyA en base a datos de Aduana e INDEC 2005.

5

El coriandro fue la especia más exportada por nuestro país en 2004, representando el 75,7% del volumen

y el 49,1% del valor FOB total exportado del grupo de especias. Los frutos del capsilum ocuparon el

segundo lugar, ostentando el 13,5% del volumen y el 24,6% del valor FOB. Las especias que siguieron en

importancia fueron la pimienta (0,8% del volumen y 3,9% del valor FOB), la nuez moscada (0,3% del

volumen y 2% del valor FOB). Las demás especias representaron el 9,5% en volumen y el 17,2% en valor

FOB.

Las especias que en la tabla están marcadas en azúl registran volúmenes de exportación suficientemente

considerables para realizar un exámen de posibilidades de su comercialización dentro del mercado alemán.

Unidades Ton. US$ FOB

Producto / Año 2003 2004 Var (%) 2003 2004 Var (%)

Pimienta 1,20 9,01 653,64 7.466 36.175 384,53

Frutos del Capsicum 174,57 160,00 -8,34 200.801 229.520 14,30

Canela

0,35 0,49 38,92 3.187 5.787 81,58

Clavo

0,01 1,06 17.483,33 126 4.896 3.785,71

Nuez Moscada 3,01 3,50 16,37 25.756 30.653 19,01

Anís (Anís Verde)

2,16 2,13 -1,71 9.115 5.677 -37,72

Badiana (Anís Estrellado)

0,05 0,35 602,00 265 1.805 581,13

Coriandro 386,54 898,15 132,36 208.816 458.028 119,35

Comino

0,52 2,26 339,42 3.775 9.462 150,65

Hinojo – Enebro

0,69 0,52 -24,82 2.2222 790 -64,45

Azafran

0,03 0,01 -60,00 8.720 16.326 87,22

Curcuma

0,30 0,00 -100,00 813 0,00 -100

Tomillo 3,96 2,38 -40,03 14.597 15.194 4,09

Laurel

0,40 1,00 149,75 1.699 1.515 -10,83

Curry

0,06 0,16 156,25 506 790 56,13

Mezclas

1,31 3,84 193,88 7.703 18.380 138,61

Semillas de Mostaza

10,02 0,00 -100,00 9.069 0,00 -100,00

Las demás

89,27 101,84 14,08 88.015 98.180 11,55

Total 674,43 1.186,69 75,95 592.651 933.178 57,46

Español Alemán Latino

Pimienta Pfeffer Piper nigrum L.

Frutos del Capsicum Früchte der Gattung

„Capsicum“

Capsicum frutescens C. /

Capsicum annuum L.

Canela Zimt

Clavo Gewürznelken Syzygium aromaticum (L.)

Nuez Moscada Muskatnuss Myristica fragrans Houtt

Anís (Anís Verde) Anisfrucht Pimpinella anisum L.

Badiana (Anís Estrellado) Sternanis Illicium verum Hook. fil.

Coriandro Koriander Coriandrum sativum L.

Comino Kreuzkümmelfrucht Cuminum cyminum L.

Hinojo – Enebro Fenchelfrucht –

Wacholderbeere

Foeniculum vulgare Mill. -

Juniperus communis L.

Azafran Safran

Curcuma Kurkuma Curcuma longa L.

Tomillo Thymian Thymus vulgaris L.

Laurel Lorbeerblatt

Curry Curry

Semillas de Mostaza Senfsame Brassica nigra (L.)

Pimientos dulces Paprika, Gemüsepaprika

6

4. Costos de nacionalización

4.1 arancel de importación

Derechos terceros países

0904.1100.000 0% Derechos específicos No hay


0904.2010.000 9,6% Derechos específicos No hay






Convenio vigente con Argentina

S.G.P X Convenio Bilateral: Acuerdo de Integración:

Otros

Régimen preferencial para Argentina









Los marcados azúl tienen preferencias arancelarias.

consultar en: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

4.2 Impuestos locales

I.V.A. 7%

4.3 despacho aduanero

Los gastos de desaduanamiento por un envio abarcan una suma de aproximadamente 50,00 euros al

"forwarding Agent" (transitario). el "forwarding agent" libera el envio ante la aduana con los papeles

necesarios. se trata de un gasto fijo que no oscila segun el volumen del envio.

4.4 costo de apertura de carta de crédito

Los diferentes bancos alemanes no operan bajo los mismos requisitos y costos. Asimismo se pueden

efectuar diferentes arreglos como repartir estos costos entre importador y exportador.

En el "Deutsche Bank", uno de los bancos más representativos, rigen las condiciones standard que se

detallan en la siguiente tabla:

Tramite precio

Apertura 3 ‰ para tres meses de vigencia

6 ‰ para seis meses de vigencia

+ 1,5 ‰ para cada mes adicional

costo fijo de expediente 100,00

Entrega de documentos 3 ‰

mínimo EUR 100,00

modificación de

condiciones de la carta

de crédito

75,00

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

7

4.5 otros gastos

4.6 costo de internación

Suma de todos los anteriores

5. Restricciones no arancelarias

sin restricción

6. Documentos exigidos en Aduana:

Factura original: Otros certificados:

Certificados sanitarios:

Certificados de Seguridad:

Certificado normas de fabricación:

Certificado de Calidad:

Certificado de Origen, formulario "A", en el caso de

utilizarse la preferencia arancelaria indicada en el

punto 7.3.

7. Requisitos sanitarios

7.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado

El derecho alimentario alemán dispone de un gran número de disposiciones que afectan directa- o

indirectamente a los productos alimenticios antes de su puesta al mercado y que tienen como objetivo la

protección de la salud del consumidor final. Las disposiciones más importantes son:

> Ley general sobre el comercio de productos alimenticios y objetos de consumo

> Decreto general sobre el etiquetado de productos alimenticios

> Decreto para aditivos

> Decreto sobre el etiquetado nutricional

> Etiquetado voluntario de alimentos sin la utilización de organismos modificados genéticamente

> Decreto sobre la indicación del lote

> Decreto para envases destinados al consumidor final

> Disposición sobre la prevención de residuos de envases (“Grüner Punkt” – punto verde)

La legislación alemana sobre especias está recogida desde 1998 en el “Leitsätze für Gewürze” (codigo de

especias) en el que se definen características generales de composición de los productos a base de

especias, y las particulares de cada especia.

7.2 Otros requisitos

Además de estas disposiciones se aplica una colección de normas de productos que forman el así llamado

“Deutsches Lebensmittelbuch” (Código Alemán de Alimentación). Este código contiene una serie de guías y

directrices (Leitsätze) que funcionan como “buenas prácticas” de calidad para la fabricación y

comercialización. Estas disposiciones no tienen fuerza legal pero en la práctica se convierten en

“obligatorias” por ser exigidos de parte de los importadores y tomado como referencia por los servicios de

control de alimentos.

Como extracto de estas disposiciones se utiliza los siguientes caracteristicas de calidad para especias.

Olor y gusto se examinan sensorialmente y cada especia tiene su característica. Especias del mismo tipo

pero de diferentes origenes pueden mostrar diferencias significativas de calidad

Las especias comercializadas en embalajes para el consumo final tienen un valor de condimentación

marcado hasta terminar la fecha de caducidad.

Cada especia tiene su apariencia especial. No contiene partes dañadas por insectos o partes de insectos o

partes ajenas de plantas u otras impurezas visibles que exceden la medida que se puede evitar

técnicamente.

El contenido de aceite esencial por regla general es determinante para el grado de calidad pero también

otros ingredientes pueden influir el análisis de calidad, por ejemplo capsaicin en pimientos o piperin en

pimienta

8

El contenido de aceite esencial puede variar según las condiciones de elaboración (p.e. al moler,

empaquetar y almacenar). También el tipo de embalaje puede cambiar la composición del aceite esencial.

El contenido de cenizas insolubles en ácido indica si la especia es ensuciada por minerales como tierra

o arena más de lo que se podría evitar técnicamente.

El grado de humedad de especias secas no debe ser mayor de un 12 % para evitar daños por hongos o

insectos.

8. Evolución de las importaciones del producto (3 últimos años)

0904.1100.000 Pimienta sin triturar ni pulverizar

Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)

2002

20.716 39.138

2003

22.612 50.422

2004

26.117 48.675

0904.1200.000 Pimienta triturada o pulverizada


2002

1.033 2.574

2003

760 2.681

2004

1.340 4.297

0904.2010.000 Pimientos dulces, sin triturar ni pulverizar


2002

4.486 13.381

2003

3.765 12.340

2004

3.875 10.287

0904.2030.000 Otras frutas de los géneros capsicum, sin triturar ni pulverizar


2002

1.032 2.722

2003

1.235 3.763

2004

1.072 4.052

0904.2090.000 Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados

(pimentón), triturados o pulverizados


2002

11.359 23.979

2003

12.617 28.545

2004

10.755 27.178

0908.1000.000 Nuez moscada


2002

1.414 8.592

2003

1.715 11.190

2004

1.795 10.989

0909.2000.000 Semillas de cilantro (coriandro)


2002

3.638 2.199

2003

3.655 2.862

2004

3.445 2.857

0910.4019.000 Tomillo triturado o pulverizado


2002

549 899

2003

304 661

9

2004

441 1.274

8.1 Participación de los países proveedores en las importaciones y

8.2 Participación de Argentina

0904.1100.000 Pimienta sin triturar ni pulverizar

Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %

INDONESIA 6.002 13.008 33,24

BRASIL 5.823 9.307 23,78

VIETNAM 5.009 8.061 20,60

PAISES BAJOS 1.411 2.857 7,30

INDIA 918 2.598 6,64

2002

SUBTOTAL 19.163 35.831 91,55

ARGENTINA 0 0 0,00

BRASIL 9.029 17.626 34,96

INDONESIA 4.612 12.655 25,10

VIETNAM 4.589 8.043 15,95

INDIA 1.218 3.918 7,77

PAISES BAJOS 1.087 2.618 5,19

2003

SUBTOTAL 20.535 44.860 88,97

ARGENTINA 0 0 0,00

VIETNAM 10.006 15.837 32,54

BRASIL 8.263 13.078 26,87

INDONESIA 4.189 10.644 21,87

INDIA 1.398 3.490 7,17

PAISES BAJOS 634 1.411 2,90

2004

SUBTOTAL 24.490 44.460 91,34

ARGENTINA 0 0 0,00

En esta posición (“pimienta del genero piper”) Vietnam ha sido el primer suministrador de Alemania, con un

total de 15,837 millones de Euros importados y 10.006 toneladas. Las importaciones alemanas procedentes

de este país aumentaron en 2004 en un 97%, presentando Vietnam en 2004 un porcentaje de participación

de más de un 32 % en unidades monetarias. La Argentina no figura como proveedor para Alemania. Como

país comparable en cuanto a situación geográfica y climática Chile obtuvo participaciones en este mercado:

9 TN / 63.000 USD en 2002 (el 0,13% del valor de importación); 8 TN / 55.000 USD en 2003 (el 0,12%); 12

TN / 52.000 USD (el 0,11%).

Gráfico: Principales suministradores de pimienta sin triturar ni pulverizar a Alemania en 2004

BRASIL

(26,87)

VIETNAM

(32,54)

INDONESIA;

21,87

INDIA (7,17)

OTROS

(8,65)

PAISES

BAJOS (2,9)

0904.1200.000 Pimienta triturada o pulverizada


PAISES BAJOS 532 1.326 51,52

GRAN BRETAÑA 65 238 9,25

FRANCIA 57 183 7,11

INDIA 62 130 5,05

ESPAÑA 118 128 4,97

2002

SUBTOTAL 834 2.005 77,89

ARGENTINA 0 0 0,00

10

PAISES BAJOS 299 1.204 44,91

ESPAÑA 120 340 12,68

INDIA 77 261 9,74

FRANCIA 29 114 4,25

TURQUIA 22 111 4,14

2003

SUBTOTAL 547 2.030 75,72

ARGENTINA 1 4 0,15

BRASIL 508 1.227 28,55

PAISES BAJOS 251 958 22,29

VIETNAM 267 689 16,03

INDIA 92 371 8,63

SRI LANKA 54 342 7,96

2004

SUBTOTAL 1.172 3.587 83,48

ARGENTINA 0 0 0,00

Gráfico: Principales suministradores de Pimienta triturada o pulverizada a Alemania en 2004

SRI LANKA

(7,96)

INDIA (8,63)

VIETNAM (16,03)

PAISES BAJOS

(22,29)

BRASIL (28,55)

OTROS (16,54)



CHINA 2.707 7.138 53,34

TURQUIA 500 2.448 18,29

ESPAÑA 406 775 5,79

JAMAICA 74 543 4,06

BELGICA 27 516 3,86

2002

SUBTOTAL 3.714 11.420 85,34

ARGENTINA 0 0 0,00

CHINA 2.113 6.171 50,01

TURQUIA 402 2.332 18,90

ESPAÑA 413 949 7,69

USBEKISTAN 331 687 5,57

BELGICA 30 478 3,87

2003

SUBTOTAL 3.289 10.617 86,04

ARGENTINA 0 0 0,00

CHINA 2.486 5.217 50,71

TURQUIA 286 1.798 17,48

ESPAÑA 521 1.097 10,66

BELGICA 23 443 4,31

USBEKISTAN 72 140 1,36

2004

SUBTOTAL 3.388 8.695 84,52

ARGENTINA 0 0 0,00

Chile obtuvo participaciones en este mercado: 34 TN / 120.000 USD en 2002 (el 0,26% del valor de

importación); 12 TN / 59.000 USD en 2003 (el 0,13%); 15 TN / 81.000 USD en 2004 (el 0,17%).

11

Gráfico: Principales suministradores de Pimientos dulces, sin triturar ni pulverizar a Alemania en

2004

CHINA

(50,71)

TURQUIA

(17,48)

ESPAÑA

(10,66)

BELGICA (4,31)

USBEKISTAN

(1,36)

OTROS (15,48)



MEXICO 263 655 24,06

JAMAICA 56 392 14,40

GUATEMALA 89 231 8,49

CHINA 170 224 8,23

MALAWI 60 222 8,16

2002

SUBTOTAL 638 1.724 63,34

ARGENTINA 0 0 0,00

MEXICO 299 936 24,87

MALAWI 131 541 14,38

GUATEMALA 129 508 13,50

BRASIL 134 456 12,12

CHINA 30 478 12,70

2003

SUBTOTAL 723 2.919 77,57

ARGENTINA 0 0 0,00

MEXICO 319 1.020 25,17

BRASIL 120 647 15,97

HONDURAS 152 633 15,62

GUATEMALA 130 520 12,83

MALAWI 81 385 9,50

2004

SUBTOTAL 802 3.205 79,10

ARGENTINA 0 0 0,00

Chile obtuvo participaciones en este mercado: 12 TN / 74.000 USD en 2002 (el 0,16% del valor de

importación); 16 TN / 95.000 USD en 2003 (el 0,20%); 46 TN / 281.000 USD en 2004 (el 0,60%).

Gráfico: Principales suministradores de Otras frutas de los géneros capsicum, sin triturar ni

pulverizar a Alemania en 2004

MALAWI (9,5)

GUATEMALA

(12,83)

HONDURAS

(15,62)

BRASIL (15,97)

MEXICO (25,17)

OTROS

(20,91)

12




BRASIL 4.940 10.732 44,76

HUNGRIA 1.429 3.159 13,17

ESPAÑA 1.783 2.997 12,50

ISRAEL 636 1.366 5,70

CHINA 1.134 1.293 5,39

2002

SUBTOTAL 9.922 19.547 81,52

ARGENTINA 1 4 0,02

BRASIL 5.269 11.997 42,03

HUNGRIA 1.838 4.800 16,82

ESPAÑA 2.330 4.211 14,75

CHINA 1.223 1.947 6,82

ISRAEL 500 1.285 4,50

2003

SUBTOTAL 11.160 24.240 84,92

ARGENTINA 0 0 0,00

BRASIL 4.307 9.771 35,95

ESPAÑA 2.237 5.045 18,56

HUNGRIA 1.245 4.612 16,97

CHINA 1.290 1.727 6,35

PAISES BAJOS 336 1.195 4,40

2004

SUBTOTAL 9.415 22.350 82,24

ARGENTINA 0 0 0,00

En esta posición entre los principales proveedores a Alemania Brasil ha sido en 2004 el principal

suministrador, con 9.771.000 de Euros exportados, aunque las importaciones alemanas de este país

disminuyeron en un 18,6 % al año anterior. Chile también obtuvo participaciones en este mercado: 4 TN /

18.000 USD en 2002 (el 0,04% del valor de importación); 39 TN / 217.000 USD en 2003 (el 0,46%); 44 TN

/ 264.000 USD (el 0,56%). La Argentina no figura como proveedor.

Gráfico: Principales suministradores de Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos,

triturados o pulverizados (pimentón), triturados o pulverizados a Alemania en 2004

PAISES

BAJOS (4,4)

CHINA

(6,35)

HUNGRIA

(16,97)

ESPAÑA

(18,56)

BRASIL

(35,95)

OTROS

(17,77)



GRENADA 789 4.992 58,10

INDONESIA 442 2.505 29,16


SAN VICENTE 18 99 1,15

BELGICA 13 82 0,95

2002

SUBTOTAL 1.365 8.313 96,75

ARGENTINA 0 0 0,00

13

GRENADA 863 5.776 51,62

INDONESIA 516 3.128 27,95

BRASIL 123 838 7,49

BELGICA 75 465 4,16

INDIA 46 314 2,81

2003

SUBTOTAL 1.623 10.521 94,02

ARGENTINA 0 0 0,00

INDONESIA 584 3.433 31,24

BRASIL 453 3.098 28,19

GRENADA 434 2.374 21,60

INDIA 162 1.047 9,53


2004

SUBTOTAL 1.763 10.768 97,99

ARGENTINA 0 0 0,00

Durante los años anteriores Grenada siempre ha sido el principal proveedor de nuez moscada. En 2004

Indonesia y Brasil pudieron ocupar los primeros lugares como proveedores.

Gráfico: Principales suministradores de Nuez moscada a Alemania en 2004

PAISES

BAJOS (7,43)

INDIA (9,53)

GRENADA

(21,6)

BRASIL (28,19)

INDONESIA

(31,24)

OTROS (2,01)



BULGARIA 1.231 529 24,06

EGIPTO 654 522 23,74


UCRANIA 339 136 6,18

HUNGRIA 299 135 6,14

2002

SUBTOTAL 2.728 1.521 69,17

ARGENTINA 5 10 0,45

BULGARIA 1.363 707 24,70

EGIPTO 624 555 19,39

BRASIL 312 468 16,35


UCRANIA 381 205 7,16

2003

SUBTOTAL 2.940 2.241 78,30

ARGENTINA 0 0 0,00

EGIPTO 756 796 27,86

BULGARIA 1.397 696 24,36

BRASIL 250 430 15,05

UCRANIA 342 195 6,83


2004

SUBTOTAL 2.916 2.301 80,54

ARGENTINA 1 3 0,11

Entre las importaciones de semillas de coriandro la Argentina alcanzó participaciones levemente elevadas.

Se destaca que es la especia más exportada de Argentina. Cabe destacar que es una de las partidas con

14

participaciones más repartidas aunque los primeros cinco proveedores alcanzan participaciones cada vez

más elevadas. En 2004 pudieron ocupar el 80,54 % de participación.

Gráfico: Principales suministradores de Semillas de cilantro (coriandro) a Alemania en 2004

PAISES

BAJOS (6,44)

UCRANIA

(6,83)

BRASIL

(15,05)

BULGARIA

(24,36)

EGIPTO

(27,86)

OTROS

(19,46)



POLONIA 410 479 53,28

BELGICA 34 167 18,58

TURQUIA 34 102 11,35

ESPAÑA 23 37 4,12

SUIZA 1 21 2,34

2002

SUBTOTAL 502 806 89,66

ARGENTINA 0 0 0,00

POLONIA 184 348 52,65

TURQUIA 41 142 21,48

ESPAÑA 24 50 7,56

FRANCIA 8 22 3,33

TAILANDIA 5 16 2,42

2003

SUBTOTAL 262 578 87,44

ARGENTINA 2 16 2,42

POLONIA 246 715 56,12

ESPAÑA 60 188 14,76

TURQUIA 46 118 9,26


ALBANIA 21 37 2,90

2004

SUBTOTAL 391 1.122 88,07

ARGENTINA 2 11 0,86

Gráfico: Principales suministradores de Tomillo triturado o pulverizado a Alemania en 2004

POLONIA

(56,12)

ESPAÑA

(14,76)

TURQUIA

(9,26)

PAISES

BAJOS (5,02)

ALBANIA

(2,90)

OTROS

(11,93)

15

Importaciones de especias (0904-0910)

Año Cantidad en TN Var.(%) al

año ant.

Valor en 1.000 € Var.(%) al

año ant.

1975 29.109 +9,3 108.753 +2,3

1994 51.594 +0,3 106.569 +10,6

1995 53.757 +4,2 112.157 +5,2

1996 54.463 +1,3 112.005 -0,1

1997 62.290 +14,4 162.098 +44,7

1998 56.017 -10,1 172.124 +6,2

1999 59.724 +6,6 190.421 +10,6

2000 60.340 +1,0 201.193 +5,7

2001 63.076 +4,5 181.075 -10,0

2002 68.133 +8,0 180.680 -0,2

2003 73.007 +7,2 178.271 -1,3

2004 74.634 +2,2 167.951 -5,8

Alemania ha importado en 2004 especias correspondientes a las partidas arancelarias de la 0904 a la 0910

por valor de 167.951.000 de Euros exportados.

Desarrollo de cantidad y valor según tabla anterior desde 1995 (53.757 TN / 112.157 €) hasta 2004

(74.634 TN / 167.951 €)

Participación en % de especias seleccionadas en las importaciones (cantidad de aproximadamente

74.634 toneladas)

35

2,7

40,9

14,4

4,6

2,4

Pimienta

Pimientos dulces

Cilantro

Comino

Nuez Moscada

Otros

Otros: por ejemplo canela, jengibre

Dentro de las importaciones totales que Alemania realiza en especias de mayor peso específico se

encuentra la pimienta con un 35%. Asimismo se registra una participación importante de pimientos dulces.

16

Importaciones de especias seleccionadas en toneladas

2001 2002 2003 2004 Var.(%) al año

ant.

Pimienta 19.786 20.716 22.612 26.117 + 15,5

Pimientos dulces 11.585 11.359 12.617 10.755 - 14,8

Canela 1.423 1.433 1.381 1.614 + 16,9

Clavo 443 499 696 553 - 20,5

Nuez Moscada 1.885 1.414 1.715 1.795 + 4,6

Cilantro 2.981 3.638 3.655 3.445 - 5,8

Comino 2.831 2.803 2.808 2.026 - 27,9

Jengibre 2.301 2.784 3.331 3.547 + 6,5

Otros 19.115 22.441 23.156 23.835 + 2,9

En total 63.076 68.133 73.007 74.634 + 2,2

Importaciones de especias seleccionadas en 1.000 €

2001 2002 2003 2004 Var.(%) al año

ant.

Pimienta 52.905 41.332 44.898 39.206 - 12,7

Pimientos dulces 27.570 25.450 25.279 21.784 - 13,8

Canela 2.303 2.380 1.899 1.892 - 0,4

Clavo 3.194 3.157 1,784 1.326 - 25,7

Nuez Moscada 12.012 9.077 9.929 8.859 - 10,8

Cilantro 1.946 2.332 2.524 2.299 - 8,9

Comino 3.709 3.767 3.284 2.050 - 37,6

Jengibre 4.532 4.669 4.849 6.493 + 33,9

Otros 66.860 81.246 78.919 80.528 + 2,0

En total 181.075 180.680 178.271 167.951 - 5,8

Fuente: Oficina Federal de Estadísticas

9. Niveles de precios

9.1 Nivel Importador:

En 2004 los precios de importación de la pimienta negra oscilaron entre USD 1.250 y USD 1.350 por

tonelada (precio CIF Hamburgo). Para la pimienta blanca, dependiendo del origen los precios oscilaron

entre USD 1.900-2.150 CIF (origen Vietnam) y 2.150-2.700 USD CIF (origen Indonesia). El precio del clavo

ha aumentado en 2004. En enero se registraron cotizaciones bajas de USD 1.800 (base CIF Hamburgo),

pero a lo largo del año los precio aumentaron al doble, fuera su origen de Indonesia, Madagascar, las

Comoras o Brasil. Las predicciones para el actual año de 2005 hablan de precios similares con oscilaciones

mucho menos considerables. Los precios de pimientos secos oscilaron entre USD 2.300 y 4.700 por

tonelada (precio CIF/FOT Hamburgo). Para cardamomos MYQ 360-380 gr./l se pagó entre USD 1.250 y

1.950 por tonelada (precio CIF Hamburgo) y de la calidad Saat D/C entre USD 2.250 y 2.950 por tonelada

(precio CIF Hamburgo). Los precios de jengibre aumentaron durante 2004 en aproximadamente USD

1.000 por tonelada

9.2 Mercado mayorista

9.3 Mercado minorista

Calidades/Tipos Mercado Origen Euro Unidad Fecha

Fuente: "supermercados de la circunscripción"

17

10. Consumo

10.1 Porcentaje satisfecho con producción local

10.2 Porcentaje satisfecho con importación

Consumo en Alemania de especias no elaboradas (importaciones ./. exportaciones)

Año Importaciones en

toneladas

Exportaciones en

toneladas

Consumo en

Alemania en

toneladas

1993 51.459 10.311 41.148

1994 51.594 11.362 40.232

1995 53.757 12.429 41.328

1996 54.463 13.704 40.759

1997 62.290 16.814 45.475

1998 56.017 16.380 39.637

1999 59.724 16.347 43.377

2000 60.340 16.417 43.923

2001 63.076 17.472 45.604

2002 68.133 19.855 48.278

2003 73.007 23.319 49.688

2004 74.634 24.909 49.724

Tamaño de la oferta de especias en Alemania (posición arancelaria 0904 – 0910) en millones de

Euros

2002 2003 2004

Producción 567,032 692,264 744,448

Importaciones 180,548 178,069 167,781

Exportaciones 97,053 102,509 103,024

Consumo aparente* 650,527 767,824 809,205

*no se tiene en cuenta las variaciones de las existencias

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Federal de Estadísticas (Statistisches

Bundesamt) el valor de la producción local del total de las especias ha ascendido en 2004 a 744.448.000 de

Euros (+7,54% en comparación con 2003).

10.3. Características del consumo

El consumo per cápita de especias en Alemania ha aumentado en un 50% a lo largo de los últimos 30

años, situándose en 770 gramos actualmente (el promedio mundial es de 360 gramos). El 65% se destina a

la industria transformadora de alimenticios y el resto al consumidor final que realiza en gran parte sus

compras en puntos de venta discount lo que lleva a un precio promedio bastante bajo.

La especia más consumida en Alemania es la pimienta en sus tres variedades verde, negra y blanca.

La mayor parte de su venta las empresas productoras y envasadoras dirigen al sector de la transformación

cárnica. Pero también en la cocina alemana se ha aumentado durante las últimas décadas el uso de

especias, debido a que los alemanes viajaron cada vez más y trajeron recetas de todo el mundo. Asimismo

los inmigrantes han contribuido a una cocina más diversificada que necesita mayor diferencia en las

especias.

10.4 Exportaciones

0904.1100.000 Pimienta del género piper, sin triturar ni pulverizar


2002 1.480 4.740

2003 1.864 6.635

2004 3.347 9.060

Principales países en 2004: Austria (1.082 TN / 2.684.000 USD), Francia (567 TN / 1.525.000 USD),

EE.UU. (424 TN / 557.000 USD)

18

0904.1200.000 Pimienta del género piper, triturada o pulverizada


2002 3.966 11.094

2003 5.998 16.433

2004 5.389 16.254

Principales países en 2004: EE.UU. (2.703 TN / 4.681.000 USD), Francia (673 TN / 2.808.000 USD),

Austria (416 TN / 1.508.000 USD)



2002 1.484 8.833

2003 1.558 9.407

2004 1.633 7.914

Principales países en 2004: Países Bajos (312 TN / 1.494.000 USD), Gran Bretaña (234 TN / 1.080.000

USD), Austria (206 TN / 898.000 USD)



2002 135 605

2003 189 1.031

2004 179 1.125

Principales países en 2004: Países Bajos (32 TN / 179.000 USD), Austria (28 TN / 171.000 USD),

Dinamarca (18 TN / 121.000 USD)




2002 1.725 6.119

2003 2.007 7.909

2004 1.944 9.350

Principales países en 2004: Países Bajos (322 TN / 1.621.000 USD), Francia (209 TN / 1.051.000 USD),

Gran Bretaña (49 TN / 794.000 USD)



2002 240 1.677

2003 274 2.168

2004 284 2.195

Principales países en 2004: Austria (87 TN / 564.000 USD), Francia (33 TN / 274.000 USD), Bélgica (25 TN

/ 234.000 USD)



2002 740 731

2003 1.006 1.055

2004 955 1.107

Principales países en 2004: Brasil (379 TN / 304.000 USD), Austria (244 TN / 285.000 USD), Bélgica (53

TN / 71.000 USD)



2002 131 753

2003 124 1.036

2004 140 1.169

Principales países en 2004: Francia (32 TN / 348.000 USD), Suiza (19 TN / 249.000 USD), Países Bajos (9

TN / 136.000 USD)

19

11. Canales de comercialización más usuales (por orden de importancia)

Representante Remates Grandes tiendas

Broker 2 Mayoristas 3 Minoristas

Importador 1 Supermercados Negocios

Especializados

En el mercado alemán de especias el Grupo Fuchs es el líder (aproximadamente el 68% de cuota de

mercado). Detrás de este grupo existen diversas empresas que se reparten el resto del mercado. Se

destacan las empresas Unilever Bestfoods (4,6 %) que comercializa especias de la marca conocida Knorr y

Nestlé Deutschland (4%) que comercializa las marcas renombradas Fix y Maggi.

En 2003 la mayoría de la demanda total (490,7 millones de Euro) se comercializó en comercios minoristas

(451,0) y comercios mayoristas (39,7)

12. Principales centros de consumo del producto

población y su densidad en los distintos estados federales alemanes

Estado Federal Población en 1.000 superf. total hab. / km²

Baden-Wurtemberg 10.693 35.752 298

Bavaria 12.423 70.546 176

Berlín 3 388 889 3.804

Brandeburgo 2.575 29.480 88

Bremen 653 404 1.638

Hamburgo 1.734 755 2.289

Hesse 6.089 21.114 288

Mecklemburgo-Pomerania Occidental 1.732 23.170 75

Baja Sajonia 7.993 47.609 168

Renania del Norte/Westfalia 18.080 34.075 530

Renania-Palatinado 4.059 19.846 204

Sarre 1.061 2.570 415

Sajonia 4.321 18.412 236

Sajonia-Anhalt 2.523 20.446 125

Schleswig-Holstein 2.823 15.739 179

Turingia 2.373 16.171 148

Fuente: Anuario Estadístico de 2004 (Datos: 2003)

13. Embalajes y formas de etiquetado

Granel Otros (especificado)

Lift-van

Contenedores

Paletizados

Cajas

El empaque y marcación requeridos se establecen en el contrato entre

importador y exportador. Se utiliza mucho sacos de yute o bolsas de

polietileno (también big bags de 1.000 kg.) o bolsas de papel. El embalaje

debe ser impermeable pero permeable al aire.

Exigencia de Rotulado

Fecha Elab. Idioma

Fecha Vto.

Contenido

Peso Neto Otros

Peso Bruto

Origen Aparte de lo establecido en el contrato debe figurar el número de lote.

20

14. Principales accesos al mercado

15. Zonas francas

Puertos Aeropuertos Aduanas

Puerto de Hamburgo Aeropuerto Internacional de

Hamburgo

Puerto de Hamburgo

El puerto de Hamburgo, que con sus 100 Km.² de superficie abarca aproximadamente una séptima parte de

la superficie del “Land”, continúa ocupando el segundo lugar entre los puertos europeos. Además de tener

una proyección global, está sumamente especializado en diferentes rubros.

en números

- el puerto más grande de contenedores en Alemania, el segundo entre los puertos europeos después de

Rotterdam.

- en 2004 fueron cargados y descargados aproximadamente 114.484.000 TN (2003: 106.283.000 TN)

- carga y descarga de aproximadamente 100 millones de toneladas en 2003

- el mercado asiático (China es el país más importante como socio de comercio exterior)es el más

importante (más de 50 % de todos los contenedores)

- puerto de matrícula para 420 buques de altura

- el 70 % de todas las compañías navieras tienen su sede en Hamburgo. Cabe mencionar las siguientes:

Hapag-LLoyd AG, Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, Eggert & Amsinck KG,

Deutsche Afrika-Linien y Christian Ahrenkiel.

- 104 Kms de distancia hasta el mar (río Elba)

- permite el arribo de buques con un calado máximo de 14,3 m = 47 pies

- un quinto de la superficie portuaria (16 km²) se halla fuera de la jurisdicción aduanera alemana,

constituyendo el así llamado "puerto libre". En esta zona puede ser almacenada mercancía de todo el

mundo libre de derechos de aduana.

- superficie de depósitos de aproximadamente 7,4 millones de m²

- la zona de almacenes "Speicherstadt" es con 500.000 m² de superficie unificada la más grande del

mundo. Allí se distribuyen y empacan mercaderías destinadas al exterior o al mercado interno alemán,

previo pago de derechos. Los espacios y las instalaciones son facilitados a empresas privadas para su

aprovechamiento. Entre ellas se encuentran la Sociedad Anónima Portuaria Hamburguesa (Hamburger

Hafen und Lagerhaus AG), cuyo paquete accionario está en manos del “Land”.

- superficie total del puerto: 87 km² (se usan 63 km²)

- 60 dársenas

- 4 terminales grandes de contenedores (Burchardkai, TCT Tollerort, UCT Unikai, Eurokai)

- atracaderos para alrededor de 300 buques en 46 kms de muro de muelle

- más informaciones www.hafen-hamburg.de

Entre las empresas vinculadas al puerto figuran 25 astilleros, entre los que destacan Blohm & Voss AG y el

Howaldtswerke-Deutsche Werft AG. - Hamburg und Kiel, que poseen conjuntamente 15 diques flotantes

para reparaciones de barcos. En lo que atañe a la construcción naval, Hamburgo se ha concentrado en la

construcción de buques tanques, contenedores, plataformas para perforación y transportes especiales para

la explotación off-shore.

16. Ferias y exposiciones generales y especializadas

En al RFA el campo de las ferias cuenta con una organización excelente y es de gran importancia. Se

diferencia por lo general entre:

Ferias universales éstas agrupan un gran número de sectores y productos.

Ferias monográficas éstas se refieren específicamente a un producto o a un tema

determinado, facilitando una idea de conjunto de la gama de

productos de un solo sector.

Las ferias en la RFA tienen fama mundial, organizándose aquí más del 60% de las ferias internacionales.

Las ferias constituyen un instrumento clave para las medidas de fomento del comercio. Se le ofrecen a la

economía más de 100 ferias internacionales para cualquier sector de los bienes de consumo y de inversión.

www.hafen-hamburg.de

21

Dado que el medio por excelencia para promocionar las ventas en Alemania está dado por las ferias,

resulta efectivo (en cuanto a resultados) y conveniente (en cuanto a economía de medios) realizar las

entrevistas con los importadores y/o distribuidores en el marco de la feria de la especialidad ya que ellos

siempre concurren a dichas muestras. En este caso suele ser recomendable que el empresario argentino

permanezca aquí aproximadamente hasta una semana después de la feria a los efectos de poder contactar

a aquellos importadores que no hubiera podido ver en la muestra o para visitar en sus propias oficinas a

contactos que pudieron surgir durante la misma. Resulta importante destacar que la participación en ferias

en la RFA está lejos de quedar restringida al acceso del mercado alemán o europeo. Por el contrario, por

su envergadura se trata virtualmente de eventos feriales de naturaleza internacional y por lo tanto

presentan posibilidades de contactar potenciales clientes provenientes de todo el mundo

De los aproximadamente 100.000 expositores que acuden a los 100 eventos feriales, más del 41%

provienen del exterior. Las ferias alemanas registran la visita de aproximadamente 8 millones de visitantes

anuales de los cuales alrededor de 1,3 millones son extranjeros, y de éstos, 200.000 originarios de países

extraeuropeos , sobre todo del Extremo Oriente y Norteamérica.

Con anterioridad a la participación en una feria alemana es aconsejable hacer un análisis de las

posibilidades de éxito para vender los propios productos en este mercado, por lo tanto, en caso de no haber

participado antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.

Además existen posibilidades de subvenciones por parte del Gobierno Federal de Alemania para una

primera participación en una feria. En el marco de la cooperación técnica y ayuda económica a países en

desarrollo el Gobierno Alemán concede apoyo a determinados sectores para participar en las ferias,

haciéndose cargo de una parte de los costos. Informaciones y solicitudes deben ser presentadas por el

Gobierno Argentino a través de su Embajada en la RFA.

Datos remitidos:

Sede:

Func. Responsable:

mes de ocurrencia del evento ferial:

fecha para contratación de espacio:

título del evento:

breve descripción del contenido del evento:

Lugar de realización (predio ferial):

Organizador (contacto):

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web:

Observaciones:

ANUGA

Colonia

2005 - 08/10 – 12/10

Lugar

Fecha de

realización

Periodicidad

cada 2 años

Ente organizador Messe- und Ausstellungs Ges.m.b.H.

Köln

Messeplatz 1

50679 Köln

Tel.: 0049-221-8210

Fax: 0049-221-8212574

http://www.koelnmesse.de

[email protected]

Deutsche Landwirtschafts- Ges. e. V./

DLG

Eschborner Landstr. 122

60489 Frankfurt / Main

Tel.: 0049-69 / 24788 253

Fax: 0049-69 / 24788 113

http://www.anuga.de

Ofertas principales: alimentación dietética, alimentos congelados, asadores eléctricos, artículos para

carnicería, panadería y pastelería, bebidas, café, catering, comidas rápidas, confitería, conservas,

distribuidores automáticos de mercancía, equipos para grandes cocinas, estimulantes, franchising, frutas y

verduras, helados, pastelería fina, pesca, productos alimenticios y lácteos.

http://www.koelnmesse.de


http://www.anuga.de

22

Internationale Grüne Woche Berlin - Feria “Semana Verde” de la Industria Alimentaria

Berlin

2006- del 13 al 22 de enero

Lugar

Fecha de realización

Periodicidad

anual

Ente Organizador Messe Berlin GmbH

Messedamm 22

14055 Berlin

Tel.: 0049-30-3038 2026

Fax: 0049-30-3038 2019

http.://www.gruenewoche.de

[email protected]

Ofertas principales:

Productos alimenticios, gastronomía, bebidas, vinos y espumantes, bebidas alcoholicas, carnes, fiambres,

pescados, maquinaria agrícola, animales vivos, artículos y accesorios para jardín y horticultura.

INTERNORGA – Salón Internacional de Hotelería, Gastronomía, Alimentación, Panaderías y Repostería

Hamburgo

2006 - del 3 al 8 de marzo

Lugar


Periodicidad

anual

Ente Organizador Hamburg Messe und Congress GmbH

St. Petersburger Str. 1

20355 Hamburg

Tel.: 0049-40-3569-0

Fax: 0049-40-3569 2184

http.:www.hamburg-messe.de

[email protected]

Ofertas principales:

productos alimenticios, gastronomía - técnica y equipamiento de grandes cocina para restaurantes "fast-

food", hotelería, grandes comedores, cantinas, restaurantes, catering y grill; expendedoras automáticas,

maquinaria, aparatos y materiales de envasado, técnica - maquinaria y equipos para la industria de

panadeía y confitería; vajilla de porcelana, productos de vidrio, instalaciones comerciales, alimentos,

bebidas, entretenimiento; sistemas de cajas registradoras y material de embalaje.

BIO FACH - Feria Internacional de Productos Ecológicos y Naturistas

Nürnberg

2006 del 16 al 19 de febrero

Lugar


Periodicidad

anual

Ente Organizador Nürnberg Messe GmbH

Messezentrum

90471 Nürnberg

Tel.: 0049-911-8606-0

Fax.: 0049-911-8606-258

http://www.biofach.de

[email protected]

Ofertas principales: Productos ecológicos u orgánicos de cultivo controlado, de todo tipo: alimentos,bebidas

alcohólicas, tabaco, textiles, cuero, cosmética, artículos de toilette y para limpieza, juguetes, regalos,

muebles, etc.

IFFA / IFFA-Delicat - Feria Monográfica Internacional de la Industria Cárnica

Frankfurt/Main

2007 del 16 al 19 de febrero

Lugar


Periodicidad

trienal

Ente Organizador Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1

60327 Frankfurt am Main

Tel.: 0049 69 7575-0

Tel.directo: 0049 69 7575-6642

Fax.: 0049 69 7575-6433

Contacto: Sra. Reinhard

http://iffa.messefrankfurt.com

[email protected]

Ofertas principales: instalaciones para mataderos, equipos para carnicería, máquinas de carnicería,

utensilios y materiales para preparar la carne, plantas de ahumación, instalaciones de adobo, cocinas,

hornos, medios de conservación, técnicas de envase y embalaje, instalaciones de transporte, vehículos de

transporte, instalaciones para tiendas, accesorios, dotación de oficinas, artículos de carnicería, manjares,



http://www.biofach.de


http://iffa.messefrankfurt.com


23

comestibles finos, especias. En esta feria exponen los proveedores alemanes más importantes de

especias.

17. Asociaciones sectoriales

Handelskammer Hamburg (Cámara de Comercio de Hamburgo)

Contacto para sudam./Argentina: Sra. Korinna Nienstedt

www.hk24.de

Postfach 11 14 49, Börse

20414 HAMBURG

Tel.: 0049 40 - 36 13 8-0

Fax: 0049 40 - 36 13 8 460

E-mail: [email protected]

Handelskammer Bremen (Cámara de Comercio de Bremen)

Contacto para sudam./Argentina: Sr. Volkmar, responsable del departamento de economía. Subdivisión

sudamericana en la que entra la República de Argentina: Sr.. Gläser y Sra. Löhndorf

Am Markt 13

28195 BREMEN

Tel.: 0049 421 - 36 37-0

Fax: 0049 421 - 36 37-2 99


Industrie- und Handelskammer Hannover (Cámara de Industria y Comercio de Hannover)

Contacto para sudam./Argentina: Dr. Horst Schrage Schiffgraben 49

30175 HANNOVER

Tel.: 0049 511 - 3107-0

Fax: 0049 511 - 3107-333


Fachverband der Gewürzindustrie e.V. (Asociación de la Industria de Especias)

Reuterstrasse 151

53113 Bonn

Tel.: 0049 228 216162

Fax: 0049 228 229460


Web: www.gewuerzindustrie.de

Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. (Asociación de productos de la Bolsa de Hamburgo)

Grosse Bäckerstrasse 4

20095 Hamburg

Tel.: 0049 40 3747190

Fax: 0049 40 37471919


Web: www.waren-verein.de

18.1 Listado de importadores

AVO-Werke August Beisse GmbH

Industriestrasse 7

49191 Belm

Tel.: 0049 5406 5080

Fax: 0049 5406 4126

Fax: direct: 0049 5406 508-108

Contacto: Sr. Zurlutta



Web: www.avo.de

Club Feinkost GmbH

Am Eggenkamp 8-10

48268 Greven

Tel.: 0049 2571 507-0

www.hk24.de





www.gewuerzindustrie.de


www.waren-verein.de



www.avo.de

24

Fax: 0049 2571 507-51

Contacto: Sr. Gräber


E-mail directo: [email protected]

Web: www.kraeuter.de

Comercio con Arg.: no

Dena Biologische Additive Nahrungsmittel GmbH

Rochusstrasse 219

53123 Bonn

Tel.: 0049 228 6200911

Fax: 0049 228 6199348

Contacto: Sr. Josef Knecht


Web: www.dena-ingredients.com

Unilever Deutschland GmbH

Dammtorwall 15

20355 Hamburg

Tel.: 0049 40 3490-3515

Fax: 0049 40 3490-3520

Contacto: Rüdiger Ziegler


Web: www.unilever.de

Nestlé Deutschland AG

Lyoner Strasse 60

60523 Frankfurt/Main

Tel.: 0049 69 66711

Tel. directo: 0049 69 6671-2781

Contacto: Sra. Marianne Gelhard


Web: www.nestle.de

Alba Gehring & Neiweiser GmbH + Co. KG

Sudbrackstrasse 37a-43

33611 Bielefeld

Tel.: 0049 521 96788-0

Fax: 0049 521 96788-77

Contacto: Sr. Olaf Eilmes



Web: www.alba-gewuerze.de

Raps GmbH & Co. KG

Adalbert-Raps-Strasse 1

95326 Kulmbach

Tel: 0049 9221 8 07-0

Fax: 0049 9221 8 07-100

Contacto: Sr. Klaus Heese, Sr. Holger Popp


E-mail directo: [email protected];[email protected]

Web: www.raps.de

Döhler GmbH

Riedstrasse

64295 Darmstadt

Tel: 0049 6151 306-0

Fax: 0049 6151 306-278

Contacto: Sr. Martin Schmidt


E-mail directo [email protected]

Web: www.doehler.com



www.kraeuter.de


www.dena-ingredients.com


www.unilever.de


www.nestle.de



www.alba-gewuerze.de


mailto:[email protected];[email protected]

www.raps.de



www.doehler.com

25

Van Hees & Gewürzmühlen GmbH

Kurt-van-Hees-Strasse 1

65396 Walluf

Tel.: 0049 6123 708-0

Fax: 0049 6123 708-240

Contacto: Sra. Petra Weingärtner



Web: www.van-hees.com

Fuchs Gewürze GmbH

Westring 15-17

49201 Dissen

Tel.: 0049 5421 309-0

Fax: 0049 5421 309-111

Contacto: Sr. Haucap



Web: www.fuchs-gewuerze.de

Hela Gewürzwerk Gewürzwerk Hermann Laue (GmbH & Co)

Beimoorweg 11

22907 Ahrensburg

Tel.: 0049 4102 496-0

Tel. directo: 0049 4102 496-243

Fax: 0049 4102 496-116

Contacto: Sr. Mario Durnio



Web: www.hela-food.de

Gewürzmüller GmbH

Siemensstrasse 1

70825 Korntal-Münchingen

Tel.: 0049 7150 2090-0

Fax: 0049 7150 2090-7000

Contacto: Sra. Kulke


Web: www.gewuerzmueller.de

Indasia-Gewürzwerk GmbH

Malbergerstrasse 19

49124 Georgsmarienhütte

Tel.: 0049 5401 3370

Fax: 0049 5401 33788

Contacto: Importabteilung


Web: www.indasia.de

Hagesüd Interspice Gewürzwerke GmbH & Co. OHG

Saarstrasse 39

71282 Hemmingen

Tel.: 0049 7150 942-60

Fax: 0049 7150 942-880

Contacto: Sr. Donahl


Web: www.hagesued.de

Philipp Seyfried KG

Lagerstrasse 11

68169 Mannheim

Tel.: 0049 621 317014



www.van-hees.com



www.fuchs-gewuerze.de



www.hela-food.de


www.gewuerzmueller.de


www.indasia.de


www.hagesued.de

26

Fax: 0049 621 317753

Contacto: Sr. Hess


Web: www.seyma.de

Diafood GmbH

Im Weiher 12

69121 Heidelberg

Tel.: 0049 6221 64210

Fax: 0049 6221 642150

Contacto: Sr. Müller



Web: www.diafood.de

Fibrisol-Muscalla GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 8

68519 Viernheim

Tel.: 0049 6204 97360

Fax: 0049 6204 78685

Contacto: Sección importaciones


Web: www.fibrisol.de

Lay Gewürze GmbH

Minnensängerstrasse 3

97688 Bad Kissingen

Tel.: 0049 971 7251-0

Fax: 0049 971 7251-30

Contacto: Sr. Frank Benz



Web: www.lay-gewuerze.de

Hamburger Gewürz-Mühle Hermann Schulz GmbH

Grossmannstrasse 221

20539 Hamburg

Tel.: 0049 40 789701-0

Fax: 0049 40 789701-30

Contacto: Sr. Schulz



Web: www.gewuerzmuehle.de

Hanseata Theofil Zuther (GmbH & Co. KG)

Sternstrasse 69

20357 Hamburg

Tel.: 0049 40 431236

Fax: 0049 40 4302666

Contacto: Sr. Zuther


Poppe & Groninger GmbH

Zürnkamp 39

21217 Seevetal

Tel.: 0049 40 2362070

Fax: 0049 40 236207-77

Contacto: Sr. Rüdiger Mansen, Sr. Frank Seip

E-mail: [email protected];[email protected]

Web: www.pogro.de


www.seyma.de



www.diafood.de


www.fibrisol.de



www.lay-gewuerze.de



www.gewuerzmuehle.de


mailto:[email protected];[email protected]

www.pogro.de

27

Schwab GmbH

Bei den Mühren 70

20457 Hamburg

Tel.: 0049 40 364971

Fax: 0049 40 367790

Contacto: Sr. Schwab jr.


Albrecht & Dill GmbH

Brandstücken 23

22549 Hamburg

Tel.: 0049 40 8009101

Fax: 0049 40 80091135

Contacto: Sra. Anja Evers


Web: www.albrecht-dill.de

Cornehls & Bosse GmbH

Kaiser-Wilhelm-Strasse 115

20355 Hamburg

Tel.: 0049 40 3554790

Fax: 0049 40 35547917

Contacto: Sr. Bargmann


Web: www.cobo.de

Worlee & Co. GmbH

Grusonstrasse 22

22113 Hamburg

Tel.: 0049 40 7333300

Tel. directo: 0049 40 73333194

Contacto: Sr. Reuter


Web: www.worlee.de

Georg Fles GmbH

Falckweg 2

22605 Hamburg

Tel.: 0049 40 8801583

Fax: 0049 40 8802369

Contacto: Sra. Walton (gerente)


Web: www.fles.de

DKSH GmbH

Baumwall 3

20459 Hamburg

Tel.: 0049 40 3747340

Fax: 0049 40 37473480

Contacto: Sra. Silke Oelerich


Web: www.dksh.com

Vogeley Lebensmittelwerk GmbH

Wallbaumstrasse 1

31785 Hameln

Tel. :0049 5151 40040

Fax: 0049 5151 400489

Contacto: Sr. Beissner


Web: www.vogeley.de



www.albrecht-dill.de


www.cobo.de


www.worlee.de


www.fles.de


www.dksh.com


www.vogeley.de

28

Principales marcas comercializadas de especias

Empresa Marcas

Fuchs Gruppe Conimex, Fuchs, Grüne Küche,

Kräuterschutz, Oro, Ostmann,

Uebena, Weiand, Weiland

Unilever Knoor, Kräuterlinge zum Streuen

Nestlé Fix, Maggi

Alba, Gehring & Neiweiser Alba, Gehring & Neiweiser

Mc Cormick Mc Cormick

Müller Müller

Raps Raps

Raguse Raguse

Soma Gewürz Soma Gewürz

Hoenekop Hoenekop

19. Recomendaciones para los exportadores argentinos

El posicionamiento de los proveedores a Alemania se basa en la combinación de calidad y precios

adecuados. Se sugiere la presencia de exportadores en las ferias del sector, así como la visita en forma de

delegaciones a fin de percibir la situación del mercado y establecer un contacto personal con los

importadores, dando así a conocer la calidad de la oferta argentina.

El presente informe incluye una nómina de potenciales importadores alemanes del ramo. Sugerimos

mantener la correspondencia en idioma inglés de no ser posible en alemán. A la vez, debería proveerse

información detallada de la empresa (perfil de la empresa) y de los productos ofrecidos, agregando

referencia bancaria, capacidad y experiencia de producción y/o exportación.

Al planear una visita a los importadores en Alemania se pueden usar los servicios de este Consulado

General de la República Argentina en Hamburgo (Mittelweg 141, 20148 Hamburg, Tel.: 0049 40 441846-0,

Fax: 0049 40 4105103, email: [email protected]). Preparamos agenda de visita y para ello requerimos

los siguientes informaciones en inglés o alemán: perfil de empresa arriba mencionada, ofertas detalladas

de sus productos.

ANEXO

Otras direcciones útiles:

Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V.

(Federación Nacional del Comercio Agroalimentario Alemán)

Am Weidendamm 1A

10117 Berlin

Tel.: 0049 30 72625080

Fax: 0049 30 72625085


Web: www.lebensmittelhandel-blv.de

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

(Asociación Federal de la Industria de Alimentación Alemana)

Godesberger Allee 142-148

53175 Bonn

Tel.: 0049 228 308290

Fax: 0049 228 3082999


Web: www.bve-online.de

Bundesverband der Deutschen Feinkostindustrie e.V.

(Federación Nacional de la Industria Gourmet Alemana)

Reuterstrasse 151

53113 Bonn

Tel.: 0049 228 212017

Fax: 0049 228 229460


Web: www.feinkostverband.de


www.lebensmittelhandel-blv.de


www.bve-online.de


www.feinkostverband.de

29

Verband des Deutschen Nahrungsmittelgroßhandels (VDN) e.V.

(Asociación del Comercio Mayorista de Alimentación Alemán)

Vorgebirgsstrasse 43

53119 Bonn

Tel.: 0049 228 9858425

Fax: 0049 228 9858410

Web: www.zgv-online.de

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)

(Ministerio Federal de Protección al Consumidor, Alimentación y Agricultura)

Rochusstrasse 1

52123 Bonn

Tel.: 0049 228 5293458

Fax: 0049 228 529426

Web: www.bml.de

ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH

(Centro Informativo de Mercado y Precios de Productos de la Economía Agrícola, Forestal y Alimenticia)

Rochusstrasse 2-6

DE - 53123 Bonn

Tel.: 0049 228 97770

Fax: 0049 228 9777229


www.zmp.de

Bundesstelle für Außenhandelsinformation (BfAI)

(Oficina Federal de Información sobre el Comercio Exterior)

Agrippastrasse 87-93

50676 Köln

Tel.: 0049 221 20570

Fax: 0049 221 2057212

Web: www.bfai.de

Duales System Deutschland GmbH

Abt. Vergabe Grüner Punkt (sección de concesión del “Punto Verde)

Frankfurtstrasse 720-726

51145 Köln

Tel.: 0049 2203 937190

Tel.: 0049 2203 937180 (informaciones en español)

Web: www.gruener-punkt.de

ENTIDADES OFICIALES DE CONTROL BROMATOLOGICO, SANITARIO Y ANTICONTAMINANTE DE

ALIMENTOS

HAMBURGO

Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg

Versmannstraße 4

D-20457 Hamburg

Tel.: 0049 40 42838-6875

Fax: 0049 40 42838-6879

eMail: [email protected]

contacto: Sr. Müller-Sannmann (-6872)

BREMEN

Referat 32 Veterinärwesen,

Lebensmittelsicherheit und Pflanzenschutz

Bahnhofsplatz 29

D-28195 Bremen

Tel.: 0049 421 361-5484

Fax: 0049 421 361-4808

BAJA SAJONIA

Pflanzenschutzamt Hannover

Wunstorfer Landstrasse 9

D-30453 Hannover

Tel.: 0049 511 4005-2176

Fax: 0049 511 4005-2120


contacto: Sra. Dr. von Kröcher

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Ministerium für Umwelt / Referat Pflanzenschutz

Düsternbrooker Weg 104

D-24105 Kiel

Tel.: 0049 431 988-4945

Fax: 0049 431 988-522


www.zgv-online.de

www.bml.de


www.zmp.de

www.bfai.de

www.gruener-punkt.de




30


contacto: Dr. Gehlhaar

contacto: Dr. Finck

INSTITUTOS PRIVADOS VERIFICADORES DE ALIMENTOS

Institut Nehring GmbH

Instituto privado verificador de alimentos.

producto principal: conservas de frutas y verduras

Bismarkstr. 7

38102 Braunschweig

Tel.: 0531-238990

Fax.: 0531-2389977


persona de contacto: Sr. Mügele

Analytisches Institut Wulf Bostel


oficina de consultas sobre normas de higiene

producto principal: carne

Florian Strasse 13

Tel.: 0049 711 285280

Fax.: 0049 711 2852855


www.bostel.de

persona de contacto: Sr. Bostel

Gissel-Institut


exámenes microbiológicos

Freundallee 25

30173 Hannover

Tel.: 0049 511 813017

Fax.: 0049 511 813749


www.gissel-institut.de

persona de contacto: Sr. Kuchenbecker

PUBLICACIONES DEL SECTOR

Lebensmittel Praxis

(Publicación orientada al Comercio mayorista en general y a los responsables en Supermercados)

Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH

Postfach 1861

56508 Neuwied

Tel.: 0049 2631 8790

Tel.: 0049 2631 879123


Web: www.lebensmittelpraxis.de

Lebensmittel Zeitung

(Publicación dirigida al comercio mayorista, especialmente a secciones de compras de las cadenas de

distribución)

Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag GmbH

Mainzer Landstrasse 251

60326 Frankfurt/Main

Tel.: 0049 69 759501

Fax: 0049 69 75952999


Web: www.lz-net.de

Lebensmittelreport

(Publicación dirigida al comercio mayorista en general)

Augustenstrasse 83

80333 München

Tel.: 0049 89 5426290

Fax: 0049 89 54262928


Consulado General de la República Argentina en Hamburgo

- Sección Económica y Comercial-

Octubre del 2005




www.bostel.de


www.gissel-institut.de


www.lebensmittelpraxis.de


www.lz-net.de


Perfil de Mercado Consulado General en Hamburgo · 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo,...

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