Perú: Oportunidades Negocio e Inversión en el Sector...
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Bernardo Muñoz Angosto Consejero Económico de la Oficina Comercial de la Embajada del Perú en España Marzo 2017 Perú: Oportunidades Negocio e Inversión en el Sector Agroindustrial
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Bernardo Muñoz AngostoConsejero Económico de la Oficina Comercial de la Embajada del Perú en España
Marzo 2017
Perú: Oportunidades Negocio e Inversión en el Sector Agroindustrial
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
LIMA
Rio de
Janeiro
Sao
Paulo
Lima- Sao Paulo
4 horas y 50 minutos
Lima- Santiago:
3 horas y 30 minutos
Lima- Quito
2 horas y 25 minutos
Lima- Bogota
3 horas y 10 minutos
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
Lima- Caracas
4 horas y 10 minutos
Lima- Rio de Janeiro
5 horas y 30 minutos
Tiempo promedio de
conectividad entre Lima y las
principales ciudades de
América del Sur: 4 horas.
Asia
México Miami/USA
Estructura por
edades:
0-14 años 29%
15-64 años 65%
65 años o más 6%
PERÚ ES UN IDEAL HUB DE CONECTIVIDAD AÉREA
EN AMÉRICA LATINA
INDICADORES MACROECONÓMICOS
3
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SÓLIDAS Y
ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional / Banco de Reserva del Perú
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reservas Internacionales PIB ( millones US$) Deuda Pública como % PIB RIN % PIB
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS DE MAYOR
CRECIMIENTO DEL MUNDO
Objetivo Principal: Duplicar las exportaciones para el 2021
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
Evolución de las Exportaciones(US$ Millones FOB)
85,2%
Previsión de crecimiento del 85,2% del 2017 - 2021
OBJETIVO: DUPLICAR LAS EXPORTACIONES PARA
EL 2021
IMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS CLASES MEDIAS
7
Crecimiento de las Clases Medias
Hogares : 6,3 millones
2005 2015
1.5%
46.0%
18.3%
34.3%
19.7%
0.5%
37.6%
42.3%
Clase Media
Clase baja
emergente
3.0%
52.0%
14.0%
31.0%
2021
Hogares : 7,7 millones
Clase Media
B + C D EA
Fuente: INEI, ENAHO, Anuncios de Inversión recogidos por APOYO Consultoría.
Hogares: 4,5 millones
Perú Urbano: Niveles Socioeconómicos
CRECIMIENTO DE LAS CLASES MEDIAS
…generando un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2016
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
10
En Vigencia
Cuba
Canad
á
Chile Tailandia
Venezuela
Costa
Rica
Unión Europea
México
Estados
Unidos
Comunidad
Andina
Panamá
Singapur
China
Corea
Japón
Red de Acuerdos Comerciales inclusive con la UE (abril 2013)
Honduras
Guatemala
Alianza del Pacífico
Chile
Bruné
i
Nueva Zelanda
Australia
México
Vietnam
Canadá
Malasia
SingapurEstados Unidos
Japón
Perú
El
Salvador
Turquía
Tailandia
BrasilIndia
Indonesia
NegociadosEstudio de Factibilidad
Para el 2025
Perú tendrá
27 TLCs en
vigencia lo
que significa
72 socios
comerciales
Firmados
TPPOMC
Estos mdos equivalen a 3,3 millones de personas (45% de la población mundial),
PIB combinado de más de $ 60 billones.
91% de las exportaciones peruanas
89% de las importaciones peruanas
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
APERTURA COMERCIAL Y ACCESO A MERCADOS
12
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)Notas:1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)*1002.- Dispersión Arancelaria = Desviación estándar
16,316,3 16,3 16,3
13,5 13,5 13,5 13,5
11,8
10,910,4 10,2 10,1
8,3
5,75,0 5,0 5,0
3,2 3,2 3,2
2,2
12,313,1
12,4
11,510,9
11,5 11,410,9
10,1
8,98,5
7,5 7,2
5,5
3,2
2,0 2,1 2,01,3 1,3 1,2 1,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Arancel Nominal Efectivo Arancel Efectivo
Perú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Caída sostenida de Aranceles
Relaciones comerciales España – Perú
España es el primer inversor en el Perú:
• USD 10 mil millones de inversion acumulada aprox.
• Más de 500 empresas multisectoriales ya implantadas
• 500 mil puestos de trabajo directos o indirectos generados
España es el primer importador de bienes de la UE
España es el principal emisor de turistas de Europa
Fuentes: Proinversión y Universidad del Pacífico.
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-PERÚ
0
100
200
300
400
500
Antes de 1990 1990-1999 2000-2006 2009-2014 Total empresasespañolas en el
Perú
72
5
242
+500 al 2016
67
Fuente: SUNAT, Universidad del Pacífico
LLEGADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS AL PERÚ
Llegada de Empresas Españolas al PerúLLEGADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS A PERÚ
15
SECTOR DENOMINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIASISTEMA
LICITACIÓNEuros
TransporteConstrucción y explotación del la línea 2 del metro de Lima y de un ramal
de la linea 4 - 35 años (Construcción 5 años & Concesión 30 años)
Dragados, S.A. / Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. y FCC
Construcción / VialiaCONCESIÓN 3.900.000.000
EnergíaConstrucción complejo hidroeléctrico del río Molloco con capacidad de
300MWCorsán-Corviam Construcción OBRA 760.000.000
TransporteLíneas de transmisión Mantaro-Caraveli-Montalvo y Machupicchu-Cotaruse
- 965kmISOLUX CORSAN CONCESIÓN 453.350.000
Energía Concesión línea de transmisión eléctrica Corsán-Corviam Construcción CONCESIÓN 400.000.000
ConstrucciónConstrucción y explotación tramo 2 de la carretera Longitudinal de la
Sierra de 875 kms - 25 añosSacyr Concesiones, S.L. CONCESIÓN 320.000.000
Autopista del Norte Autopista del Norte OHL Concesiones CONCESIÓN 312.054.077
Energía Proyecto hidráulico (presa y regadíos) Majes-Siguas II Cobra Infraestructuras Hidráulicas CONCESIÓN 300.000.000
Saneamiento Construcción y gestión planta de tratamiento de aguas residuales de Chira ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 280.000.000
EnergíaConstrucción y operación durante 25 años de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la Taboanda, en Lima (Perú)Cobra CONCESIÓN 150.000.000
Construcción Remodelación del puerto de El Callao FCC OBRA 135.000.000
Transporte Carretera Ayacucho-Abancay, tramo VII OHL Construcción Internacional OBRA 108.000.000
EnergíaConstrucción y operación durante 30 años de una línea de alta tensión de
400 kmsCobra CONCESIÓN 83.000.000
Saneamiento
Construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias
para mejora y ampliación servicio de abastecimiento de agua potable la
obra incluye construcción de una planta desaladora y nueva depuradora
de aguas residuales - 25 años
COBRA / Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (TEDAGUA) CONCESIÓN 73.000.000
Fuente:
Seopan
Construcción Construcción Puente Chilina de 563 m de longitud Corsán-Corviam Construcción OBRA 70.000.000
Energía PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PRESA DE AGUA CHUSPIRI OHL Construcción Internacional OBRA 63.000.000
Energía
Construcción de las centrales hidroeléctricas de El Carmen (departamento
de Huánuco) y 8 de Agosto (Humalíes) así como la línea de transmisión a
Tingo María
Sacyr Construcción, S.A. OBRA 59.000.000
SaludImplantacion Intituto regional de enfermedades neoplasicas de la region del
centro de PeruSacyr Construcción, S.A. OBRA 53.500.000
Construcción Construcción Hospital Auna - Clínica Delgado GRUPO SANJOSE OBRA 47.000.000
Energía Mejora del abastecimiento y saneamiento de la red de Agua Grupo Sacyr OBRA 41.000.000
Energía Mantenimiento planta empresa minera El Brocal - Mina Colquijirca OHL Construcción Internacional CONCESIÓN 34.300.000
Construcción Mejora Complejo deportivo Chicago FCC OBRA 32.200.000
SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarilladoACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 31.000.000
TransporteRehabilitación y mejora del tramo Andahuaylas-Huancabamba de la
carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo (20,4 km)OHL Construcción Internacional OBRA 30.600.000
ConstrucciónAmpliación instalaciones de GLP, gas licuado del petróleo en el Puerto de
Callao - Proyecto llave en manoFCC OBRA 30.500.000
Saneamiento
Optimización del sistema de agua potable y alcantarillado, sectorización,
rehabilitación de redes y actualización de catastro. Area de drenaje
Comas - Chillon - Lima
COMSA EMTE (Infraestructuras) OBRA 28.260.000
EnergíaConstrucción y gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de EscalerillaACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 17.400.000
SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarillado zona surACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 13.000.000
Energía Concesión eléctrica rural fotovoltaicos ACCIONA Microenergía Perú CONCESIÓN
Construcción Construcción Condominio Parque de la Huaca GRUPO SANJOSE OBRA
Energía Construcción Planta Solar con 80.000 paneles solares de 20 MW GRUPO SANJOSE OBRA
TOTAL 7825164077
PRINCIPALES OBRAS CONTRATADAS POR GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS
NUEVO CICLO POLÍTICO
16
Objetivo Principal: Duplicar las exportaciones para el 2021PRINCIPALES COMPROMISOS/ OBJETIVOS NUEVO
GOBIERNO PPK
• Agua y desagüe para todos los peruanos
• Educación pública de calidad
• Servicio de salud pública sensible al enfermo
• Formalizar el país
• Construir infraestructura para el desarrollo ver prioridades por sectores en Proinversión
• Medidas anticorrupción, discriminación, inseguridad y delito
Nota: El nuevo gobierno entró en funciones el 28 de julio de 2016
18
Los tres ejes del PNDP 2015-2030
Eje 2
Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa
Eje 3
Expansión de la productividad
Eje 1
Promoción de la diversificación productiva y
cesta exportadora via
Innovación
Los 3 Ejes del PNDP 2015-2030
Oportunidades Negocio e Inversión en el Sector
Agua, Riego y Agroindustrial
El Agua en el Perú
Distribución del agua dulce en el Perú
+ agua- población
+ població
n- agua
Amazonas : Disponibilidad:
97,91%
Población:
33,32 %
Producción de PBI:
17,6%
Titicaca: Disponibilidad:
0,32%
Población: 4,15%
Producción de PBI:
2%
Pacífico: Disponibilidad: 1,76%
Población: 62,53 %
Producción de PBI: 80,4%
Fuente: Autoridad Nacional del Agua
El volumen promedio anual de
agua en el país es de 1´935,711
millones m3. El Perú esta entre
los 20 países con mayor
disponibilidad de agua en el
mundo.
La disponibilidad hídrica per
cápita es de 63,518 m3 . Año
Con los datos sólo de costa: La
disponibilidad hídrica per cápita
es de 1,800 m3 año.
Distribución del agua en el Perú
(97.7%)
Vertiente del Atlántico
53% 47%
(1.8%)
Vertiente del
Pacífico
(0.5%)
Vertiente del
Titicaca
20%
Otros Usos
5%
95%
80%
Riego
Gravedad35% Efic. Riego
Tecnificado70% Efic. Riego
Excedentes
al mar
USOS CONSUNTIVOS
Vertiente Pacífico
DISPONIBILIDADES HÍDRICAS
Escurrimiento Superficial
En el sector agrícola tenemos
niveles de eficiencia muy bajos.
El Estado esta iniciando un proceso
de cambio de cultivos
Poblacional12%
Agrícola80%
Industrial
6%
Minero2%
POLÍTICA PROGRAMAINVERSIÓN PREVISTA (MILLONES S/.)
2021 2035 TOTAL
2GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL
AGUA
12 Mejora del conocimiento de la calidad de las aguas superficiales 80,23 219,47 299,7013 Mejora del conocimiento de la calidad de las aguas subterráneas 40,29 61,49 101,7814 Supervisión y fiscalización de vertimientos de aguas residuales 45,80 70,80 116,6015 Regulación normativa de la calidad de las aguas y buenas prácticas 3,69 5,74 9,4316 Aumento de la cobertura de Agua potable 8 221,07 4 643,10 12 864,1717 Aumento de la cobertura de Alcantarillado 6 273,42 5 490,97 11 764,3918 Aumento de la cobertura de Tratamiento de aguas residuales 13 056,88 12 722,11 25 778,99
3GESTIÓN DE LA OPORTUNIDAD
DEL AGUA
19Fortalecimiento institucional de la GIRH (Gestión Integrada de Recursos
Hídricos)511,31 170,44 681,75
20 Fortalecimiento administrativo de la GIRH 1 396,62 931,08 2 327,7021 Implementación de la GIRH en cuencas transfronterizas 49,65 148,95 198,6022 Desarrollo de riego y saneamiento en zonas de pobreza 8 181,01 8 308,50 16 489,51
4GESTIÓN DE LA CULTURA DEL
AGUA
23 Consolidación de la GIRH 37,12 64,98 102,1024 Hidrosolidaridad y gobernanza hídrica 57,82 102,34 160,1625 Consolidación por una cultura del agua 156,65 274,14 430,7926 Comunicación, sensibilización y concienciación de la GIRH 74,52 130,40 204,92
5ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y EVENTOS
EXTREMOS
27 Mejora del conocimiento de los efectos del cambio climático 58,50 136,50 195,0028 Medidas de adaptación al cambio climático 361,60 542,40 904,0029 Gestión de los riesgos de inundación, huaycos y deslizamientos 1 320,00 1 980,00 3 300,0030 Actuación en situación de alerta por sequía 172,08 258,12 430,20
TOTAL62 583,15
(49%)
65 392,61
(51%)
127 975,76
(100%)
Inversiones en Agua y Riego según Plan Nacional al 2021 y 2035
EL RIEGO Y EL SECTOR AGRÍCOLA
EN EL PERÚ
Cuchoquesera 80 MMC
Poechos 1000
MMC 1
Tinajones 320
MMC
2
Gallito Ciego 400 MMC
3
Choclococha 170
MMC
4
Ccaracocha 40 MMC
5 1
1
Aguada Blanca 40 MMC
8
Pasto Grande 185 MMC
9
Lagunillas 500 MMC
1
0
El Fraile 208 MMC
6
Condoroma 285 MMC
7
3,230 MM3Total:
Principales represas (embalses) en el Perú
Zonas Agrícolas Potenciales: 76000 Ha en Piura, Lambayeque yArequipa
Proyectos
Destinará S/. 300 millones en la primera etapa a ejecución de un plan de inversiones en infraestructura de riego.
• Se invertirán 300 millones de soles en obras de canales, reservorios y micro reservorios en 11 regiones andinas: Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Arequipa, Huánuco, Lima provincias, entre otras
• Rehabilitación 100,000 ha de andenes• 100,000 ha + con riego tecnificado
• Población beneficiada 10´000,000 personas
Fuente: www.minagri.gob.pe
SECTOR AGROINDUSTRIA EN EL PERÚ
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosa
s
Frutas y Hortalizas
Frescas
Productos
Étnicos
y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años
90’s
Productos
Orgánicos
Potencial 2017
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Evolución del Sector Agro y Agroindustria
Lideres Mundiales en productos No Tradicionales
Perú, La nueva Huerta de Sudamérica
Principales Productos de Agro exportación del Perú a España:
1. Vegetales finos en conserva como: espárragos , pimientos
piquillo, alcachofa, etc.
2. Frutas y hortalizas frescas como: aguacate, espárrago,
mango, uva, arándanos, mandarinas, banano orgánico,
cebollas, jengibre orégano, quínoa ,cacao, cafés especiales y
superfoods del Perú alimentos naturales, étnicos, orgánicos y
funcionales.
Espárragos frescos o refrigerados
Madera aserrada de virola, caobaTiras y placas de zincEspárragos en conserva
PáprikaLacas colorantes
LecheVegetales preparados
MangosOxido de zincSulfato de cobre
Camisas de algodón
Palta
Prendas de punto de algodón
Puesto Mundial
Líderes Mundiales en Productos Agro (No Tradicionales)
C. Algodón
L. Colorantes
30
Agroalimentaria
Fuente: Proinversión
Exportaciones Agrícolas (2004-2015)
31
El Perú Ofrece una Amplia Gama de Oportunidades para las Inversiones Agroindustriales
Oportunidades en:
Planeación de la ingeniería y el diseño de invernadero. Casas mallas e invernaderos. Equipamiento de invernaderos: sistemas control
climático, sistemas de riego, accesorios. Agrotextiles, film agrícola, etc. Soluciones Llave en mano que van desde la planeación y
diseño de invernaderos hasta la realización yequipamiento final del proyecto.
Agro: Invernaderos-Plásticos
Oportunidades en:
ASESORAMIENTO / SOLUCIONES INTEGRALES: Ensayos de laboratorio.Asesoría agronómica.Asesoría alimentaria.
CAPACITACIÓN ORGANISMOS/INSTITUCIONES-PRODUCTORES
PRODUCTOS: Sustancias fitosanitariasSemillas de calidad.
FERTILIZANTES: Agroquímicos.Nutrición Vegetal.
Agro: Sanidad-Calidad alimentaria
INFRAESTRUCTURA
34
35
Brecha en Infraestructura
Objetivo: Reducir la brecha en infraestructura a largo plazo (2016-2025)
SectorMediano
plazo2016-2020
Brecha2021-2025
Largo Plazo2016-2025
Agua y saneamiento 6,970 5,282 12,252
Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036
Transportes 21,253 36,246 57,499
Energía 11,388 19,387 30,775
Salud 9,472 9,472 18,944
Educación 2,592 1,976 4,568
Hidráulico 4,537 3,940 8,477
TOTAL 68,815 90,735 159,551
Brecha en Infraestructura (US$ millones)US$ 159,5 mil millones
* Fuente: Asociación para el fomento de la infraestructura nacional
Agua y Saneamiento 12,252
(8%) Telecom 27,036 (17%)
Transporte…Energía 30,775
(19%)
Salud 18.944(12%)
Educación4,568 (3%)
Hidráulico8,477 (5%)
Brecha en Infraestructura
SectorNúmero de
anunciosInversión
(US$ millones)
Retail 65 2,338
Bienes Raíces 52 2,129
Turismo 36 1,489
Servicios 21 1,041
Industrial 40 971
Consumo
Masivo23 872
Logística 11 506
Educación 34 446
Salud 11 291
Agricultura 12 240
Venta de
Autos13 127
Total 318 10,450
63
Principales Anuncios de Inversión Privada
37
Grandes Proyectos de Inversión 2017
Fuente: Proinversión 01/2017
Grandes Proyectos de Inversión 2017
38
Grandes Proyectos de Inversión 2018
Fuente: Proinversión 01/2017
Grandes Proyectos de Inversión 2018
MECANISMO ESPECIAL DE INVERSIÓNOBRAS POR IMPUESTOS
39
Fuente: Proinversión 01/2017
El Proceso de Obras por Impuestos para la Empresa
