Plan de Negocios Final Textil

Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

PLAN DE NEGOCIO

“ARTESANIA TEXTIL CON INSERCION AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”

INVERSION: S/,1’382,210.00 Nuevos Soles

ELABORADO POR:

EMPRESA LARUDO S.A.

EQUIPO TECNICO:

Ing. Julia Ingrid Romero Loza

Lic. Javier Vergara Altez

Puno, marzo 2013


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INDICE

INDICE

1 IDEA DE NEGOCIO......................................................................................3

1.1 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO.........................................3

1.2 EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS...........................................3

1.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO..........................................................................4

1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE...........................................................................5

2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO..................................................................5

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA..........6

2.2 ANÁLISIS DE DEMANDA..............................................................................6

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.............................................................................7

2.4 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA......................7

3 NÁLISIS DEL ENTORNO..............................................................................7

3.1 MACRO AMBIENTE........................................................................................8

3.2 MICRO AMBIENTE..........................................................................................8

4 ORGANIZACIÓN..........................................................................................9

4.1 UBICACIÓN DE LA AEO................................................................................9

4.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO............................10

4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO....................................................................10

4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES..............................10

4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS

AEO 11

4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO.................................................11

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO..........................................................................12

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO................................................................12


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5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO.........................................................................12

5.2 ANÁLISIS FODA............................................................................................12

5.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO........13

6 PLAN OPERACIONAL................................................................................13

6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO....................................13

6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO....................14

6.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.............................................14

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS....................15

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS............16

6.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO.................................................................17

6.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO.........17

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA....................................................17

7 PLAN DE MERCADOTECNIA.....................................................................18

7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO..................................................................18

7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS..........................................................................19

7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES..............................................................19

7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN..............................................................19

8 ASPECTOS GENERALES............................................................................19

8.1 LICENCIAS Y DERECHOS............................................................................20

8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES..............................20

8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL..............................................................20

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO...........................................20

9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO...........................................20

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO....................................21

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA..................21


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9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO...................................................................................................21

9.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA............................................24

9.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS......................................................24

9.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO...................................................24

9.8 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD.....................................................25

9.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.....................................................................26

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.............27

10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE..........................................................27

10.2 INDICADORES DE IMPACTO......................................................................28

11 CONCLUSIONES........................................................................................29

12 ANEXOS....................................................................................................29


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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad, presentar a las instancias respectivas para

su evaluación del “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON

INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” que ha sido

elaborado en base a la guía de elaboración de PROCOMPITE - directiva del SNIP –

2011.

La Municipalidad Provincial de Carabaya, tiene como uno de sus objetivos, el fortalecer

la actividad artesanal en el Distrito de Macusani, a través de la implementación de

proyectos, que permitan obtener la inserción de la población de menores ingresos al

mercado laboral y lograr la generación de mayores niveles de ingreso, a través de la

producción de bienes con valor agregado en artesanía decorativa, por lo cual se debe

priorizar el presente Plan De Negocios.

La ejecución del presente Plan de Negocios, se dirige a superar el limitado

conocimiento y desarrollo de las capacidades técnico-productivasde la actividad

artesanal, carente de metodologías, técnicas y estrategias de gestión administrativas, que

promuevan esta línea de productiva tan importante para el desarrollo del distrito de

Macusani; se ha detectado que todavía la población no tiene conceptos claros sobre la

Artesanía, por lo que no se desarrolla la actividad productiva artesanal masiva y por lo

tanto no se puede promocionar en los niveles que corresponda, debido a los limitados

recursos económicos, con que cuentan la mayoría de la población de Macusani,

especialmente la población campesina y los productores artesanales, aún dispersos y

desorganizados en su gran mayoría.

Con la idea de buscar mercados más grandes y preferentemente mercados

internacionales para los productos artesanales, se trata de promover la producción

artesanal, con el desarrollo de nuevos diseños(Innovación Tecnológica de diseños y

Modelos), equipamiento moderno de talleres acorde a la nueva tecnología productiva y

de producción de productos innovados para que ingresen con facilidad a mercados

nacionales e internacionales, con la aplicación de marketing que permita promover las

Nuevas tendencias de Moda, organizando las Ferias Nacionales e Internacionales de


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todos los productos artesanales del Distrito de Macusani –Carabaya nos debe abrir las

puertas a los Mercados Potenciales Internacional.

RESUMÉN EJECUTIVO

A. Nombre del Plan de Negocios

PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN

AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”

B. Objetivo del proyecto

Formular políticas y estrategias de desarrollo Sectorial, para optimizar las

formas de producción y comercialización interna, externa y Diseñar un plan de

negocio como una propuesta para la venta nacional y de exportación de prendas

de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja del distrito de

Macusani, de la provincia de Carabaya de la Región de Puno hacia los mercados

nacional e internacional, buscando el desarrollo socio-económico de dicho

distrito y provincia, el aumento de la oferta exportable peruana y la

diversificación de las exportaciones peruanas hacia nuevos mercados. El

documento desarrolla con una sola Alternativa, y cuyo objetivo central del Plan

de Negocios, se convierte en lograr “Adecuada Producción Artesanal textil y de

confecciónInnovadapara la inserción al mercado nacional e internacional del

Distrito de Macusani-Carabaya”.

Objetivos específicos

Ofrecer prendas de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja artesanales y con altos estándares de calidad.

Mantener con nuestros clientes relaciones comerciales serias y duraderas.


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Incentivar la eficiencia en los procesos administrativos y el uso adecuado de recursos, para mantener precios competitivos.

Promover el desarrollo profesional y personal de nuestros productores.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Plan de Negocios

El 90% de la producción propuesta en el anterior acápite es la que trata de

cubrir la demanda del mercado finlandés, de países de la Unión Europea y de

otros países a Nivel Mundial, en los rubros o productos a ser fabricados en el

presente Plan de Negocios, y el resto de la producción será cubierto por el

mercado local y nacional en solo un 10%.

D. Descripción técnica del Plan de negocios

La alternativa estudiada tiene como finalidad lograr el objetivo central del Plan

de Negocio.

La alternativa, plantea implementar 05 talleres de capacitación técnica de

producción, con máquinas de tejer, costura, bordado y tejido, combinando 09

viajes fuera de la ciudad de Puno (nacionales e internacionales), beneficiando a

09 personas previamente seleccionadas de los 160 beneficiarios considerados

(AEO) en el presente estudio del plan de negocios.

La producción se llevara a cabo de manera rigurosa de acuerdo al flugrama de la

confección de prendas tejidas a mano y/o máquina y telares.

La cantidad de prendas a producir serán básicamente con materia prima de la

zona la fibra de alpaca y lana de ovino, así mismo se utilizara los hilos

industriales de alpaca y ovino para su producción, se contara con técnicos

calificados para garantizar la producción y su posterior venta a los mercados

nacionales e internacionales con el apoyo en la articulación a nuevos mercados

por parte de la Empresa Finlandesa LARUDO S.A. y la municipalidad

Provincial de Carabaya- Macusani en coordinación con los sectores relacionadas

a la artesanía textil.


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E. Costos del Plan de Negocios

Los costos de inversión del Plan de Negocios, son de S/. 1 382,310

F. Beneficios del Plan de Negocios

Los beneficios del Plan de Negocios, se miden por el ingreso de ventas de los

productos, que permitirá cubrir el 90 % del monto invertido, el proyecto dará

capacitación a 160 personas y empleo productivo a las 40-60 personas más

destacadas, que significa igual número de familias beneficiadas y permitirá el

ingreso de divisas para el distrito de Macusani, pues el 90% de la producción se

dirigirá a mercado exterior.

G. Resultados de la evaluación social

Los resultados de la evaluación social aplicando la metodología de

Beneficio/Costo fueron: VAN: S/. …………..; la TIR: …..% y un coeficiente

Beneficio/Costo:…., los mismos que se muestranen el cuadroNº 23. Falta

completar

H. Sostenibilidad del PLAN DE NEGOCIOS

La sostenibilidad del Plan de Negocio está garantizada, por cuanto la ejecución

será llevada a través del apoyodeuna empresa especialista en comercio exterior

que firmará un Convenio de Cooperación y Apoyo con la Municipalidad

Distrital de Macusani,la Ejecución y la Supervisión del Proyecto, será llevada a

cabo con el apoyo de la Empresa LARUDO S.A de Helsinki-Finlandia quienes

tienen experiencia en la ejecución de este tipo de Planes de Negocio, en

Coordinación con laSub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distrital de Macusani.

I. Impacto ambiental


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El presente Plan de Negocio no genera residuos líquidos o aguas servidas

domésticas en su etapa de operación, los residuos sólidos serán acumulados en

vertederos municipales; es decir el presente Plan de Negocios, no genera efectos

adversos a la salud de las personas o al medio ambiente.

J. Organización y Gestión

La Organización y Gestión deberá estar a cargo de una persona o empresa, con

experiencia en comercio exterior y que cuente con los contactos respectivos, que

haya vendido prendas de vestir con diseños adecuados e innovadores, con el fin

de garantizar ingresar al mercado exterior para la colocación de los productos

artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del

Distrito de Macusani.

K. Plan de Implementación

El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente

Plan de Negocio que se plantea será de 10 meses, que es el periodo donde se

estimarán los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses;

que comprende la etapa de inversión, donde se compra las máquinasrespectivas,

materiales y contratación de profesionales para la gestión y capacitación y para

el desarrollo del proyecto.

L. Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye que el presente plan de negocios es la alternativa escogida con

mayor bondad técnica, económica y social y cuenta con una inversión total de

S/. 1 382,330 a precios privados, destinada al equipamiento y capacitación para

160 personas.

Se recomienda la ejecución inmediata del presente Plan de negocios, por ser un

proyecto que permitirá la inclusión económica y social mínimamente a

160familias menos favorecidas del Distrito de Macusani.


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Capítulo

ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

1. IDEA DE NEGOCIO

a). Nombre dela Propuesta Productiva

La denominación de la propuesta productiva es:

“PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”.

Monto Total de Inversión: S/. 1’382,120.00 Nuevos Soles

Cofinanciamiento Solicitado

Municipalidad Provincial de Carabaya: S/. 677,920.00 Nuevos Soles

Aporte AEO Macusani : S/. 389,500.00 Nuevos Soles

12


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Aporte Empresa LARUDO S.A. : S/. 314,700.00 Nuevos Soles

Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)

¨ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC –

OPAM¨.

Naturaleza del AEO : Persona jurídica

Registro de Partida Electrónica : N° 11105245

Resolución de Alcaldía : N° 226-2012-MPC-M/A

1.1. GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO

La propuesta de negocio se ha generado a partir de la necesidad de transformar la

fibra natural de alpaca y ovino, las que se encuentren disponiblespara la

producción de tejidos en la cadena de valor de la artesanía textil de tejidos a

punto a mano y/o maquina especialmente en los eslabones de producción,

transformación, valor agregado y sobre todo en el de comercialización, donde este

últimoestá considerado como el cuello de botella en las diferentes actividades

productivas.

Razón por la cual con el presente plan de negocios se pretende producir

diferentes productos y sub productos de la artesanía textil a base de fibras

naturales y su posterior inserción al mercado nacional e internacional.

mediante el proceso por el cual se ha recogido la opinión tanto de los beneficiarios

del Plan de Negocio como de las autoridades locales, en cuanto al planteamiento

del problema y de sus alternativas de solución, se ha efectuado con la

participación comunitaria, mediante entrevistas in situ a pobladores e

instituciones, quienes han mostrado la urgente necesidad de llevar a cabo el plan

de negocios denominado: PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA

TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E

INTERNACIONAL”, materia del siguiente propuesta. En tal sentido se ha


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recogido el clamor y sentir de la población, sobre el limitado apoyo económico,

tecnológico y de contactos con los mercados internacionales, para el desarrollo de

su capacidad productiva y operativa en la producción artesanal decorativa y textil,

lo que dificulta realizar una producción efectiva y acorde a los estándares de

calidad requeridos por el mercado local, nacional y especialmente del mercado

internacional. En este sentido se denota y define que:

Los beneficiarios directos serán los pobladores de la ciudad y de las

comunidades campesinas del distrito de Macusani – Carabaya, que son

miembros de las asociaciones de los Comedores Populares, Asociaciones de

vaso de leche y por ende de asociaciones de artesanos del Distrito de Macusani;

los mismos que tienen necesidad de desarrollar las actividades productivas

artesanales y de confección textil con miras a la producción y posterior

exportación de sus productos a Mercados Internacionales potenciales.

Existe disposición y participación activa de las autoridades locales de la

Municipalidad en el apoyo a los pobladores a través del desarrollo de los

Proyectos Productivos; quienes en conjunto opinaron favorablemente respecto al

Plan de Negocio debido a que los pobladores del Distrito, incrementaran sus

ingresos económicos y mejoraran su nivel de vida a través de este Plan.

1.2 EVALUACION DE LAS IDEAS PLANTEADAS

La selección de la propuesta productiva se realizó mediante el método del filtro,

lo cual nos permite seleccionar una idea de negocio en la cadena de valor de la

artesanía textil a base de la fibra de alpaca, ya que el AEO puede cofinanciar

con activos de infraestructura, mano de obra, entre otros, etc.

También podemos indicar que los integrantes del AEO son productores de fibra

de alpaca y ovino inmersos en la actividad de tejidos a punto a mano, a máquina

y tejido plano a telar, lo que permite la demanda insatisfecha de estos productos,

lo que garantiza la viabilidad del presente plan de negocio.


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Para seleccionar la mejor idea de negocio que responden a las posibles

necesidades de los agentes económicos organizados y para los clientes se utilizó

los denominados filtros, mediante el siguiente cuadro. 1 Marco Filtro.

Cuadro 1 Marco Filtro

Preguntas orientadoras/

Propuesta de Negocio

(PN)

PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5

Si No Si No Si No Si No Si No

¿Quieres realizar este

proyecto?

Si Si Si Si Si

¿Tengo activos para

cofinanciar (mano de

obra, tierras, efectivo,

etc.?

Si Si Si Si Si

¿Perteneces o podrías

conformar una

asociación, para el bien

o servicio a producir?

Si Si Si Si Si

¿Es posible producir el

producto

Si Si Si Si Si

¿En el distrito / región? Si Si Si Si Si

¿Existe una demanda

insatisfecha para este

producto?

Si Si Si Si Si

Total ideas con Si 30

1.3 DEFINICION DEL NEGOCIO.

El plan de negocio está inmerso dentro de las acciones desarrolladas para la

aplicación de la política nacional industrial y artesanal, ya sea a través de la

iniciativa privada o de la participación del gobierno en todos sus niveles. El plan


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de negocios busca la promoción productiva, mediante el desarrollo y crecimiento

sostenible de las microempresas del sector, mejorando la productividad y

competitividad, promoviendo una cultura de normalización, impulsando proyectos

de asociatividad y de innovación tecnológica, con énfasis en la promoción de la

microempresa.

Nuestra tradición en artesanía textil es muy reconocida desde nuestros

antepasados, tanto en la calidad de fibra como en laboriosidad de nuestros

tejedores, la misma que ha sido conservado por nuestro pueblo de Macusani y de

todo el Perú a través de generaciones. Los que se aprecian como riqueza textil,

son los tejidos a mano y a máquina a base de fibras naturales y que son muy

valoradas en el mercado internacional.

A pesar de la exportación de prendas tejidas data aproximadamente desde

principios de los años 70 a la fecha, esta no ha constituido aun una propuesta de

desarrollo empresarial dentro de la industria manufacturera en comparación con

otras líneas de productos de confección como son los polosde algodón y toda la

gama de productos que están considerados dentro del rubro de tejido a punto.

Este relativo estancamiento se debe, en gran parte al desfase entre los procesos de

producción y el mercado, tratándose este últimoespecíficamente el mercado.

En el primer capítulo se evalúan diversos criterios para estimarla demanda para el

plan, donde se analizan las áreas geográficas y su evolución, la definición de los

productos potenciales y subproductos, las especificaciones y usos de los

productos, la tendencia histórica de la demanda, la proyección de la demanda en

los próximos 5 años, las expectativas de crecimiento de los productos, el análisis

de la demanda del plan de negocios y los canales de comercialización

Por lo tanto el plan de negocio es viable.

Además el proceso de descentralización económica, administrativa y política del

Estado, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y


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regionales, regulados en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás

dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los ciudadanos.

A partir del año 1992 y mediante el acuerdo del ATPDA de preferencias

arancelarias, se han venido incrementando las exportaciones de textiles y

confecciones del Perú hacia diferentes países como Estados Unidos, Unión

Europea entre otros.

En el rubro de prendas tejidas a mano y/o a máquina hay un crecimiento

interesante pero debería tener un mayor impulso productivo, dado que nuestra

capacidad tejedora como país y por qué beneficia a un sector de la población

importante que requiere de mejores propuestas de mercado que son viables y los

canales de comercialización para lograr un mayor crecimiento económico como

empresa.

Tal sentido, es importante que los gobiernos locales puedan apostar por este tipo

de trabajo social educativo.

Por las consideraciones expuestas y buscando superar: el desconocimiento de

sistemas de calidad, las limitadas capacidades creativas de diseño, bajo

rendimiento productivo, escaso apoyo y capacitación a los productores

artesanales, falta información e innovación en la producción artesanal; lleva a una

deficiente calidad de producto, que no les permite insertarse fácilmente al

mercado sea local, nacional o internacional, ni generar un empleo permanente, ni

mejorar el nivel de vida. Es un problema que necesita ser solucionado, como parte

del desarrollo local integral a través de proyectos que impacten en un desarrollo

real de apoyo para mejorar la producción artesanal, el comercio de la comunidad

y/o sociedad que permita mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Se justifica por orientarse a mejorar el nivel de gestión local en el apoyo a la

población del distrito de Macusani, generando fuentes de trabajo con

Proyectos Sostenibles. Por lo tanto, debe ser una prioridad viabilizar este Plan de

Negocio con la única intención de mejorar y fortalecer las capacidades en

artesanía textil y confecciones, en el distrito de Macusani -Carabaya y se espera

tener efectos multiplicadores a nivel distrital, provincial y regional.


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La Municipalidad Distrital de Macusani, fortalecerá la actividad artesanal del

distrito a través de la implementación de proyectos que permitan la inserción al

mercado laboral y la generación de mayores niveles de ingresos económicos para

la población a través de la producción de bienes artesanales decorativos y

confección textil con motivos variados, dándole Valor Agregado, es por estos

motivos que se ha decidido ejecutar este proyecto.

La tarea principal de la Municipalidad, es la de promover el desarrollo y avance

tecnológico de la población innovando y desarrollando la producción artesanal y

de confecciones textiles, apoyando con el equipamiento de talleres, usando

tecnología moderna que permita a los artesanos y confeccionistas de ropa u otros

productos, desarrollar una adecuada capacitación, que les prepare adecuadamente

a la producción futura mejorando diseños y realizar una producción en volumen

para exportación para intentar llegar a la demanda en el extranjero, pero se

necesita producir productos innovados y con un control de calidad óptimo.

Las Municipalidades con la autonomía económica, política y administrativa que

tienen, son los entes más cercanos en atender y priorizar este tipo de trabajos.

En este contexto la Municipalidad Distrital de Macusani, está procediendo a

ejecutar el presente Plan, y ante la necesidad e iniciativa de los representantes de

las asociaciones artesanales de las comunidades campesinas del Distrito de

Macusani, con la finalidad de dar solución a los problemas que aquejan en el

sector productivo artesanal y textil.

Para cumplir con el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Programa de

PROCOMPITE la elaboración del presente “PLAN DE NEGOCIOS EN

ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E

INTERNACIONAL” se basa en las normas y directivas del mismo.

a) Ubicación de la Propuesta en la Cadena Productiva

Ubicación de la Cadena Productiva Marcar

Producción X

Post-Producción X

Transformación X


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Comercialización X

b). Referencias de la Propuesta Productiva

Nuestra propuesta productiva se respalda a experiencias locales que ya vienen

desarrollando en un porcentaje mínimo, por la falta de innovación tecnológica

en nuevos diseños, el limitado acceso a servicios de capacitación y la

articulación a nuevos mercados.

Sin embargo a nivel regional se tienen experiencias exitosas con empresas

dedicadas a la venta de productos de tejido a punto a mano y máquina.

En Puno actualmente existen experiencias exitosas de exportación de prendas de

vestir por medio del comercio justo a favor de las comunidades.

Se sabe que en Aychu existe la empresa Inter Textil Perú S.A.C., que bajo un

sólido proyecto incluido capacitaciones a los productores que exportan a USA.

Se cuenta con experiencia de exportación directa e indirecta de productos

artesanales elaborados a base de fibra de alpaca, considerada como la mejor

fibra fina y las características propias que tienen estas.

Existen asociaciones de productores textiles que han logrado incursionar

exitosamente en la exportación como Fimesan Textil en Juliaca.

c). Experiencia

La presente propuesta de Plan de negocio tiene solo experiencia en producción y

comercialización a nivel local y regional, razón por la que se plantea el presente

plan de negocio para mejorar la competitividad de la producción en artesanía

textil a base de la fibra de alpaca.


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1.4 DEFINICION DEL NOMBRE

El nombre se ha definido de acuerdo a una matriz de involucrados y necesidades

para la implementación de la actividad artesanal y textil, cuyo nombre es:Plan de

Negocio en Artesanía Textil para la Inserción al Mercado Nacional e

Internacional.

2.- INVESTIGACION DE MERCADO

2.1 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA

Para el planteamiento del plan de negocio, se utilizóinformaciones secundarias

consistentes en datos de información estadística, estudios sobre temas

relacionados a la industria textil, en temas económicos, sociales, culturales,

legales, tecnológicos que pueden influir en la propuesta de negocio, cuyas

informaciones son seleccionadas de fuentes oficiales comprobables.

Además de ello también se recurrió a información primaria a través de

entrevistas directas con los beneficiarios insitu, donde se aplicó cuestionarios

sobre el desarrollo de la actividad artesanal consistentes en preguntas

relacionadas para la elaboración del presente plan de negocio.

2.2. ANALISIS DE DEMANDA

De la cantidad total a producir, de los productos y sub productos textiles estarán

dirigidas a los mercados nacional e internacional, sobre todo con mayor

porcentaje al mercado internacionalcon el 90% , exclusivamente a países de la

Unión Europea, de preferencia al país de Finlandia.

2.2.1 Definición de las Áreas geográficas


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Para definir las áreas geográficas para el presente estudio, evolución de la prenda

tejida en el mercado mundial así como la que se debe considerar la evolución del

tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas amano y/o máquina. Luego se

debe analizar el destino histórico de las exportaciones del Perúasí como los

precios de las prendas en el mercado nacional e internacional.

2.2.2Evolución de la prenda tejida a mano y /o maquina en el mercado

mundial

Para analizar la evolución de la prenda tejida a mano y/o maquina hay que

remontarse a principios de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que

demandaban prendas rusticas, sin mayor cuidado de la calidad, donde el

mercado de destino era el mercado solidario en el cual compraban prendas por

provenir de países pobres. Mientras que en los años 80 toma mucha importancia

la prenda tejida a máquina semi-industrial, donde se hizo énfasis en la talla de la

prenda de acuerdo a medidas internacionales y dependiendo del mercado de

destino los motivos eran básicamente étnicos.

Así en los años noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores

finales demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no solo

de chompas, sino que aparece la demanda de otro tipo de prendas como los

chalecos, boleros, cárdigan de acuerdo a medidas específicas alcanzados por el

cliente tanto en estructura como en combinación de fibras y colores.

2.2.3 Evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas a

mano y/o máquina

Para analizar la evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas

se debe partir de los países competidores en la confección de prendas tejidas a

máquina y/o mano como son China, Italia, México, Reino Unido, Tailandia,

Irlanda, Australia, Macao, Romania, Filipinas, Perú, entre otros (Anexo 1 código

HTS 61101020), siendo el mercado al que se dirigen, el masivo o medio masivo.


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Dentro de la composición de empresas exportadoras de prendas tejidas existen

diferencias al nivel de tipo de mercado y tipo de prenda como la gran empresa

que produce chompas tejidas con máquina de tecnología industrial con acabados

a crochet a mano; mientras que la mediana empresa combina maquinas semi

industriales con acabados a mano y finalmente la microempresa desarrolla la

producción de prendas tejidas básicamente a mano.

Es importante resaltar que las prendas más cotizadas son hechas por la pequeña

y microempresa, dado el grado de laboriosidad por el tejido a mano de las

prendas.

2.2.4 Definición del área geográfica del mercado a exportar para el plan de

negocio

En base a la revisión de la información secundaria observamos la historia

comercial del destino de las prendas de vestir y accesorios tejidos en el Perú

según el cuadro N° 1, de exportaciones peruanas de prendas de vestir, donde se

observa que el mercado de destino más importante son los Estados Unidos con

un 73.45% y otros países en porcentajes menores, mientras que la Unión

Europea aparece como otros y los que lo conforman tienen porcentajes menores

en exportaciones.

En la medida que las prendassean tejidas con fibra natural y/o mezclas

apropiadas y con diseños de alta moda, estará dirigido a un segmento medio-alto

y alto por el alto nivel adquisitivo que se tiene. Cuadro N°1

Cuadro N° 1. Exportaciones peruanas de prendas de vestir

PARTIDA ARANCELARIA:6110 (Chompas, pullovers, y artículos

similares)

Año País Destino FOB US $ Peso neto Kg. Porcentaje

participación


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2005 UNITED STATES 39,056,961 1’346,833 73.45%

2005 GERMANY 2757759 66,075 5.19

2005 VENEZUELA 2’338,313 146,142 4.40

2005 UNITED KINGKDOM 1922,350 35,079 3.62

2005 FRANCE 1,809,315 48,218 3.40

2005 JAPAN 1’408,645 28,141 2.65

2005 SPAIN 510,559 24,709 0.96

2005 CANADA 468,718 17,720 0.88

2005 ITALY 389,724 22,458 0.73

2005 MEXICO 374,842 16,144 0.70

2005 SWITZERLAND 335,691 7,551 0.63

2005 HONG KONG 330,960 12,455 0.62

2005 KOREA, REPUBLIC OF 228,289 3,047 0.43

2005 CHILE 195,078 8,223 0.37

2005 OTROS 1’046,116 38,148 1.97

TOTAL 53’173,322 1’820,945

Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduanas Perú

www.aduanet.gob.pe

2.2.5. Panorama Actual del Precio Promedio en el Mercado Nacional

El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a

máquina en el mercado nacional es analizado según el segmento de mercado y

esto se ve reflejado en los diferentes puntos de venta existentes en el país. Un

segmento de mercado son las tiendas medio-masivo para turistas, donde las

principales tiendas y galerías están ubicadas en la ciudad de Lima en la Av.

Petitthoars de Miraflores. Allí el precio promedio de venta al consumidor final

oscila entre US$ 15 a US$20. Otro segmento masivo para turistas son las tiendas

y galerías teniendo como zona principal el mercado de la Av. Marina, así como

también las tiendas y galería en las ciudades de Juliaca, Puno y Cusco, donde el

precio promedio de venta al consumidor final es de 3 a 10 dólares americanos.

El segmento alto para turistas y publico de mayor poder adquisitivo son las

tiendas ubicadas en zonas principales como hoteles 4 o 5 estrellas como por


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ejemplo las tiendas del hotel Libertador, Hotel Monasterio, Hotel Sonesta Posada

del Inca en las ciudades de Lima, Cusco y Puno. También debemos considerar los

duty free de los aeropuertos de Lima y Cusco, así como las boutiques

especializadas como Alpaca Best, Alpaca Golden, Royal Alpaca, MFH Knits etc.

Variando el precio promedio de venta al consumidor final desde 30USA a

USA$ 120 y en Euros de 25 a 100.

2.2.6.Panorama actual del precio promedio en el mercado internacional

El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a

máquina en el mercado internacional es analizado según el segmento medio

masivo consume prendas tejidas a máquina y el precio promedio de venta al punto

de venta varía desde los 20US$ a 40US$, mientras que al consumidor final llega a

un precio promedio de venta al consumidor final desde US$ 40 a 80US$. El

segmento medio-alto consume prendas tejidas a máquina como también prendas

tejidas semi-industrialmente con acabado a mano donde el precio promedio al

punto de venta varia de US$ 40 a US$ 80 y de 30 a 70 Euros y el precio

promedio al consumidor final varía desde los US$ 80 a US$ 160 y en Euros de 60,

90, mientras que si se trata de las prendas tejidas solamente a mano el precio

promedio al punto de venta oscila desde los US$ 50 a US$ 120, mientras que al

consumidor final puede llegar a pagar por la prenda entre US$ 100 a US$ 500.

2.2.7 Definición de los productos (principales y subproductos)

Para obtener la definición de los productos principales y subproductos en el

presente estudio es conveniente utilizar los mismos códigos usados para el trámite

de exportación vía aduanas a los Estados Unidos de Norte América y a la Unión

Europea. La tabla utilizada en Estados Unidos de Norte América es la tabla de

aranceles armonizada, siendo su abreviación HTS (HarmonizedTariff Schedule).

La definición de los códigos usados HTS se encuentra en la página web

(http://hotdocs.usitc.gov/tariffchapterscurrent/toc.html). Para el presente estudio

http://hotdocs.usitc.gov/tariff


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en la tabla HTS se considera el capítulo de “Artículos de Ropa Accesorios de

vestido, tejido a crochet”, el cual es el apropiado por tipos de prendas a definir.

En el cuadro N° 2, Se presenta la traducción al castellano de la tabla de HTS del

capítulo a analizar donde se han seleccionado las partidas arancelarias de interés

para el presente plan de negocio.

Cuadro Nº 2 Partidas Arancelarias

61 Artículos de ropa y accesorios de vestido, Tejido a crochet

6110 Chompas Chalecos y artículos similares

6110,1 De lana o pelo fino de animal

*6110.10.20 Otros (cambios a 6110,11,00 + 6110,19,00 desde el 2002)

6110.20.30 Chompas: De Mujeres

6110.20.40 Chompas: Chicas

6110.20.10 De algodón

6110.20.10.20 Chompas: Mujeres o chicas

6110.30.15 Conteniendo el 23% o más de pelo fino de animal o lana

6116 Guantes Mitones, tejidos, o a crochet; impregnadas para cubrirse

*6116.91.00 Otros: de lana o pelo fino de animal

6117 Otros Accesorios de Prendas de vestir, tejidos o a crochet

*6117.10.10 Mantones, chalinas, mantillas, velos

6117.10.10.00 De lana o pelo fino de animal

6117.10.20.10 Hecho de fibras: conteniendO23% o más en peso de lana o pelo fino de animal

Fuente: HTS: HarmonizedTariffSchudule (Sistema de arancel armonizado de los

Estados Unidos de Norteamérica)

http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html

2.2.8 Especificaciones y usos de los productos

Las especificaciones para el presente estudio son las prendas de vestir elaboradas

a mano y/o máquina, a telar a base de fibras naturales clasificadas para la

exportación y comprenden las chompas, ponchos, chales, chalinas, gorros,

guantes, medias, entre otros y accesorios en general.

http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html


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En temporada de invierno en la Unión Europea, Finlandia, EE UU y Canadá el

uso de prendas de vestir en general consta de una chompa, con una chalina, un

gorro y guantes entre otros. Todo esto van acompañados de una casaca para frio

más intenso cuando uno está en la intemperie y sobre todo en la época de

invierno, presencia de nevadas. Mientras que dentro de un área con calefacción se

suele utilizar solo la chompa, y como la mayoría de los lugares púbicos tienen

calefacción el espesor de la chompa suele ser no tan pesado para evitar el malestar

de sentirse muy abrigado. Este es el caso de las prendas ligeras con un peso

aproximado entre 500 a 750 gramos.

Los ciclos de compra de este tipo de prendas se dan dos veces al año,

particularmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo las

temporadas de Primavera-Verano y Otoño-Invierno. En los últimos años, los

periodos de compra y de entrega se han vuelto más cercanos debido a la recesión

de la economía y la tendencia a disminuir inventarios, lo que ha motivado una

atención al cliente más inmediata y por lo tanto periodos de producción más

cortos, y mejora en tiempos de entrega y de productividad.

2.2.9. Estudio de la tendencia histórica de la demanda

Para obtener data histórica de la demanda de los productos para el presente

estudio es importante considerar el efecto de acuerdos internacionales como el

ATPA, ATPDA posiblemente el acuerdo de libre comercio aprobado en

diciembre del año 2012 con la Unión Europea como ya las que existe con

EE.UU.

Para la generación de los anexos citados en la página de consulta de Aduanas de

los EE .UU de Norteamérica, antes mencionado, se utilizó el tipo “Customvalúe”

el cual se aproxima al concepto del valor FOB que representa el precio de un

producto puesto en el puerto de embarque incluyendo los costos de aduanas, sin el

costo de embarque o flete.


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En base de los anexos del 1 al 13 obtenidos de importaciones de aduanas para el

consumo en los EE. UU de Norteamérica, según los códigos HTS seleccionados

(61101020, 61102010,61169100, 61171010) se ha desarrollado el grafico 1.1 que

muestra las tendencias de la demanda para consumo interno en los EE.UU de

Norteamérica. En este gráfico, el producto con mayor demanda es el código HTS

61101020 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de lana o fibras finas),

con valor FOB de importación de US$ 524’384,000 el año 2007 con una ligera

tendencia creciente. Otros productos con una tendencia creciente son el código

HTS 61169100 (guantes tejidos o a crochet de lana o pelo fino) que muestra una

tendencia creciente con valor FOB de importación de US$ 14’357,000 el año

2007. Los del código HTS 61102010 (chompas, pullovers y artículos similares

tejidos de algodón) con valor FOB de importación de US$ 6’628,000 el año 2007

muestra una ligera tendencia decreciente aunque el año 2006 estuvo mejor.

Mientras que las chalinas de fibras finas con código HTS 61171010 (chalinas,

mantillas, velos de lana o pelo fino) muestran una ligera tendencia decreciente

llegando a US$ 38’457,000 de valor FOB el año 2007.

Elaboración: En base a datos de importaciones de aduanas de los Estados unidos de

Norteamérica.

2.2.10 Proyección de la Demanda en los Próximos 10 años


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Para estimar la demanda en los próximos 10 años se consideran los datos de los

anexos 1 al 13 obtenidos de la página web de Aduanas de los Estados Unidos de

Norteamérica. De esta manera se desarrollan los cuadros de tendencia. En el

cuadro Nº 3, se muestra el valor FOB x 1,000 de los productos importados del

Perú hacia los Estados Unidos de Norteamérica del año 1991 al año 2006.

Cuadro 3. HTS 61101020 Otros: Chompas, pullovers, chalecos y artículos

similares delana o pelo fino de animal. Datos históricos de las Importaciones del

Perú para Consumo

Año FOB US$ x 1000

Año FOB US$ x

1,000

1991 2166

1992 1760

1993 2284

1994 2431

1995 3590

1996 3,539

1997 4,123

1998 4,500

1999 5,000

2000 5,302

2001 3,951

2002 4,968

2003 4,104

2004 4,400

2005 5,272

2006 7,537

2007 7,015

Fuente: Datos históricos en base a aduanas de los Estados Unidos de

Norteamérica


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El cuadro4. De la regresión lineal del producto HTS61101020 se obtiene

aplicando los conceptos de econometría en base a datos históricos del cuadro 3.

De igual modo se obtiene del cuadro 5. de la regresión logarítmica para el

producto HTS61101020. Ambos cuadros muestran las funciones de proyección

obtenidas, mediante las cuales realizamos la proyección de la demanda para los

años 2007 al 2016 mostradas en el cuadro Nº 6, en el grafico 2.2. Se muestran

ambas proyecciones con sus respectivos datos históricos. Cuadros de regresiones

Cuadro Nº 4 Regresión Lineal del producto HTS 61101020

Año

X Yi Ys lineal YsLog

1991 1 2,166 2,000.42 1,598.00

1992 2 1,760 2,279.35 2,194.40

1993 3 2,284 2,558.28 2,641.73

1994 4 2,431 2,837.21 3,013.39

1995 5 3,590 3,116.15 3,337.31

1996 6 3,539 3,395.08 3,627.66

1997 7 4,123 3,674.01 3,892.77

1998 8 4,500 3,952.95 4,138.03

1999 9 5,000 4,231.88 4,367.16

2000 10 5,302 4,510.82 4,582.85

2001 11 3,951 4789.75 4,787.13

2002 12 4,968 5,068.68 4,981.56

2003 13 4,104 5,347.62 5,167.39

2005 14 4,400 5,626.55 5,345.62

2006 15 5,272 5,905.49 5,517.06

2007 16 7,537 6,184.42 5,682.41

2008 17 6,463.35 5,842.24

2009 18 6,742.29 5,997.05

2010 19 7,021.22 6,147.26

2011 20 7,300.15 6,293.24

2012 21 7,579.09 6,435.32

2013 22 7,858.02 6,573.76

2014 23 8,136.96 6,708.84

2015 24 8,415.89 6,840.76


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2016 25 8,694.82 6,969.74

2017 26 8,973.76 7,095.95

Elaboración propia

El cuadro 6. Se obtiene a partir de los datos históricos del cuadro 3 y de los datos

proyectados en base a la ecuación resultante de la proyección lineal y logarítmica.

En este cuadro de proyección resulta de mejor proyección aquel que haya

obtenido un mejor coeficiente de determinación r2 y en este caso fue de 0.8070

para la regresión logarítmica. Estos valores representados a partir del año 2007 se

tomaran en cuenta para la proyección de la demanda del proyecto en los próximos

10 años.

Los demás productos HTS se presentan desde el anexo 17 al 28.

2.2.11 Expectativas de crecimiento de la demanda total del bien

independientemente de la tendencia histórica.

2.2.11.1 previsiones en el cambio de políticas de desarrollo industrial

Actualmente está en vigencia los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados

Unidos de América y la Unión Europea el cual ha generado una gran expectativa

en el país.

En dicho tratado se ha negociado los términos en los que beneficiara el sector de

confecciones en el país.

Por lo tanto, se espera una tendencia creciente para la categoría de tejidos a mano

y/o máquina de fibras finas o lana, con estos cambios de política industrial.

2.2.11.2 Innovaciones tecnológicas en el modo de producción

Para analizar las innovaciones tecnológicas en el modo de producción es

necesario diferenciar las innovaciones de las fibras utilizadas y las innovaciones

en el proceso productivo.


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Las características de las fibras utilizadas en la exportación de prendas finas de alpaca y

de algodón pima han tenido cierta evolución en el tiempo. En la década de los años 70

se caracterizaron las fibras rusticas, de preferencia hiladas a mano, sin mayor cuidado

de la calidad, siendo la tendencia prendas confeccionadas en 100% algodón o 100%

alpaca. Mientras que la década de los 80 y 90 hubo una preferencia por fibras

procesadas industrialmente, con incidencia en el cuidado de la piel y el mercado de

prendas comenzó a demandar mezclas de alpaca-algodón, alpaca-oveja y otros. Pero es

a partir del año 2000, que el mercado de prendas empieza a demandar hilados más finos

como una mejor textura y menor peso.

Actualmente existe una demanda de fibras naturales al 100%, hiladas de manera

industrial, sin embargo, hay una mayor demanda de mesclas como alpaca-algodón,

alpaca-seda, alpaca-mohair entre otras.

Las características del proceso productivo de la prenda tejida con fibra natural

comprenden las operaciones de confección a mano y/o máquina de partes de la prenda,

seguido de las operaciones de ensamble y finalmente las operaciones de acabado final.

Ha habido una evolución en el tejido de prendas con fibras con la aparición de

máquinasde tejido como son las máquinas de intarsia2 y las máquinas de jackard3. En

las máquinas de intarsia intervienen operaciones manuales de selección de hilo, siendo

un proceso semi-industrial y en las máquinas de jackard se operan con tarjetas pre-

diseñadas que permiten producir prendas casi terminadas en un proceso industrial.

En el caso del ensamble de partes, algunas empresas trabajan con una maquina llamada

platilladora que permite la unión del cuello con el delantero-espalda de la prenda

íntegramente con operaciones manuales tienen ventajas adicionales por que permite

realizar operaciones de tejido que permite un acabado de mayor calidad, el cual no se

puede lograr mediante una operación de tejido con máquina. Es el caso de trenzas

superpuestas tejidas con operaciones manuales que le dan un acabado de mayor calidad

a prendas tejidas con fibras naturales. Otros ejemplos son prendas tejidas con varios

colores y con formas regulares.


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Las operaciones de tejido de una prenda normalmente es realizada por una persona y de

manera artesanal como se hacen en muchos talleres de las ciudades de Lima, Cusco y

Puno. Es posible aumentar la productividad de las prendas tejidas aplicando criterios de

la ingeniería de métodos. También es materia de estudio la aplicación de conceptos de

producción modular $ para mejorar la productividadde las prendas tejidas terminadas y

la especialización de operaciones de tejido y de control de calidad.

2.2.11.3 Evolución y análisis de las condiciones determinantes del precio de venta

Para analizar las condiciones determinantes del precio de venta, se debe tener en cuenta

los precios de venta al público de algunas de las empresas más importantes de prendas

de vestir tejidas a mano y/o maquina como son las marcas de ArtesaníasMon Repo,

RoyalKnit, Kero Design, D’Lugaro entre otros. La marca Peruvian Connection trabaja

directamente con talleres y/o empresas de tejidos en varias ciudades del país y es

mediante algunas empresas que realizan sus importaciones a los Estaos Unidos de

Norteamérica. De manera similar trabaja la empresa Manos del Perú y Spirit of the

Andes. Por lo tanto, sus exportaciones no se ven reflejadas en la base de datos de

aduanas del Perú. Solo algunos envíos de muestras de prendas.

Basado en los datos de precios ofrecidos en las tiendas virtuales de estas empresas

mencionadas se desarrollan el cuadro 7 de precios de venta de la marca Spirit of the

andes considerando prendas similares a las planteadas en el presente estudio. El

precio FOB de una prenda es normalmente el 30% aproximadamente del precio de

venta al consumidor por efecto de los canales de comercialización.

En el cuadro N°7 se obtiene un precio promedio FOB US$ 78 para chompas mientras

que en el cuadro 8 se obtiene un precio promedio de US$ 64.


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Cuadro 7 Precios de venta por Internet de la Marca Peruvian Connection

Ítem Descripción Precio

US$

Tallas Material Hecho

en

Código Chompas tejidas a mano

Z830241 Tangiers Zip Front Knitt Jacket 249 100% Alpaca Bolivia

A100981 Beadedeveningjackett 349 XS-XL 80% Baby alpaca 15%

Pima

Perú

Z830221 Floral Lined Coat XS-XL 229 XS-XL 100% Alpaca Bolivia

Z410131 Acanthus Cardigan 325 L,XL 100% Alpaca

Z410131 Cuzco Weaving Cardigan 156 XS-XL Cotton 18% Wool Peru

Z410091 Alpaca Pansy Cardigan 298 XS,M,L,X

L

100% Alpaca Bolivia

Z600241 Minimalist Cardigan 149 XS-XL 100% Alpaca Peru

Z270991 Moroccan Wrap Cardigan 398 XS-XL 100% Alpaca Peru

A270131 Scroll Motif Cardigan 398 XS-XL 96% Alpaca 4% Pima Peru

A410123 Rustico Andean Cardigan 149 XS-XL 100% Wool Bolivia

A561921 Alhambra INIT Jacket 139 XL 70% Baby Alpaca

30% Wool

Peru

A830271 English Wallpaper Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Peru

A830321 Altiplano Short-Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Bolivia

Abstract Leopard Cardigan 398 XS-XL 100% Pima Cotton Peru


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ZA00272 279 S-XL 100% Pima Cotton Peru

Precio Promedio 261

Precio FOB estimado (30%) 78

Fuente: Pagina web de PeruvianConnection

Cuadro 8 Precios de venta por Internet de la marca Spiri of the Andes

Ítem Descripción Precio

US$

Tallas Material Hecho

en

Tunic 177 SML 100% Alpaca

V Nick tunic 154 SMLXML 100% super fine alpaca

Ocaso Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine

Alpaca

Peru

Kaya Cardigan 209 S,M,L Silky soft cotton Peru

Lachay Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine alpaca Peru

Carolina Hand made Cardigan 261 S,M,L 100%pima cotton Peru

Precio Promedio 214

Precio FOB estimado

(30%)

64

Fuente: Página web de Spirit of the Andes

Las empresa PeruvianConnection y Spirit of the Andes, están orientadas a un público

del segmento del mercado alto (A1), además las prendas ofrecidas son de alto valor

agregado. Es un segmento de mercado al cual una empresa debe tratar de ingresar para

aumentar sus utilidades.

2.2.11.4Identificación de las principales fuentes de abastecimiento para cada área

geográfica identificado y por producto principal.


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Las materias primas necesarias para identificar fuentes de abastecimiento son el hilado

natural/ teñido de alpaca, la lana de oveja con otras de fibra natural y el hilado

natural/teñido de algodón fibra natural y/o mezclas con otros de fibra de animal.

Para el caso del hilado natural/teñido de alpaca y oveja las principales fuentes de

abastecimiento se concentran en 02 empresas que tienen muchos años produciendo en el

mercado nacional, las cuales son el grupo Michelly el Grupo Inca Tops. Ambas cuentas

con distribuidores en las principales ciudades del país dedicadas al tejido de prendas a

mano y/o a máquina, es decir, se encuentran principalmente en Lima, Huancayo, Puno

y Cusco. Para el caso del hilado natural/teñido de algodón las principales fuentes de

abastecimiento las encontramos en la empresa asociada a la Sociedad Nacional de

Industrias.

Algunas de ellas son la Algodonera Peruana SAC, el Consocio Textil de Pacifico, Coats

Cadena, entre otros.

2.2.11.5 Nuevos Proyectos en Ejecución o estudio Mercados Potenciales que

podrían abastecer.

Son otros mercados potenciales los países con temporadas de invierno muy fríascomo

en Canadá, Inglaterra,Irlanda, Alemania, España, Italia Francia, Suiza, Suecia,

Noruega, Islandia, Finlandia, entre otros. Estos países pertenecen a un nivel de

desarrollo que les permite adquirir prendas de alto valor agregado y tienen nichos de

mercado muy atractivos para el tipo de prendas planteadas en el presente estudio. Sin

olvidar nuestros países vecinos de América Latina.

2.3 ANALISIS DE LA OFERTA

2.3.1 Oferta de las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruana de prendas tejidas a mano y/o maquina se obtienen de la

página web de aduanas del Perú. La codificación de las prendas está basada en la tabla

de aranceles 2007 y 2012, la cual se puede obtener de la página web

www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html.

http://www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html


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En el cuadro 9 se muestran los códigos de arancel de aduanas Perú.

Cuadro 9 Tabla de aranceles Perú.

61 Prendas y complementarios (accesorios), de vestir, de punto

61.10 Suéteres (jersey), “pullovers”, cardiganes y artículos similares, de punto.

De lana o pelo fino:

6110.11 De lana

6110.11.10 Suéteres (jersey):

6110.11.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110.11.10.90 Los demás

6110.11.20.00 Chalecos

6110.11.30.00 Cardiganes

6110.11.90 Los demás


6110.11.90.90 Los demás


6110..19 Los demás

6110.19.10 Suéteres (jersey)

6110.19.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck

6110.19.10.90 Los demás

6110.19.20.00 Chalecos

6110.19.30.00 Cardiganes

6110.19.90 Los demás

6110.19.90.10 ---- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110.19.90.90 ---- Los demás

6110.20. - De algodón

6110.20.10 -- Sueteres (jerseys)

6110.20.10.10 --- Con cuello de cisne (Sueteres (jerseys)

6110.20.10.90 --- Los demás

6110.20.20.00 -- Chaleco

6110.20.30.00 -- Cardiganes

6110.20.90 -- Los demás

6110.20.90.10 --- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110.20.90.90 --- Los demás

6110.90.00.00 - De las demás materias textiles


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61.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto.

6116.10.00.00 - Impregnados, recubiertos o revestidos con plásticos o caucho

- Los demás

6116.91.00.00 -- De lana o pelo fino

6116.92.00.00 -- De algodón

6116.93.00.00 -- De fibras sintéticas

6116.99.00.00 -- De las demás materias textiles

61.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes

de prendas o de complementos (accesorios), de vestir de punto.

6117.10.00.00 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y artículos similares

6117.80 - Los demás complementos (accesorios) de vestir

6117.80.1000 -- Rodilleras y tobilleras

6117.80.20.00 -- Corbatas y lazos similares

6117.80.90.00 -- Los demás

6117.90 - Partes

6117.90.10.00 -- De fibras sintéticas o artificiales

6117.90.90.00 -- Las demás

Fuente: Aduanas Perú (aranceles 2012)

Los códigos seleccionados son equivalentes a los códigos de Estados Unidos de Norte

América. Con estos códigos se ingresa a la página web de aduanas

(www.aduanet.gob.pe) y se descargan las exportaciones de las empresas peruanas

másrepresentativas a todos los países.

Cuadro10 Exportaciones peruanas en prendas tejidas con pelo fino (alpaca)

Año País Exportador FOB US$

2006 AU ARTESANIAS MON REPOS SA 56,341

2006 DE ARTE|SANIAS MON REPOS SA 254,035

2006 ES ARTESANIAS MON REPOS SA 3,352

2006 FR ARTESANIAS MON REPOS SA 15,323

2006 GB ARTESANIAS MON REPOS SA 201,609

2006 NL ARTESANIAS MON REPOS SA 9,177

http://www.aduanet.gob.pe/


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2006 NO ARTESANIAS MON REPOS SA 53,669

2006 US ARTESANIAS MON REPOS SA 233,436

2006 CH ASOCIACION ACONSUR 130,974

2006 FR ASOCIACION ANCOSUR 69,629

2006 GB ASOCIACION ANCOSUR 25,436

2006 US ASOCIACION ANCOSUR 80,516

2006 CH D’LUGARO S.A.C. 13,044

2006 FR D’LUGARO S.A.C. 8,317

2006 GB D’LUGARO S.A.C. 209,019

2006 US D’LUGARO S.A.C. 227,486

2006 AT KERO DESIGN S.A.C. 3,136

2006 CH KERO DESIGN S.A.C. 20,876

2006 DE KERO DESIGN S.A.C. 692,677

2006 FR KERO DESIGN S.A.C. 1,500

2006 US KERO DESIGN S.A.C. 959,528

2006 CA QORI EXPORTS S.R.L. 269,445

2006 ES QORI EXPORTS S.R.L. 6

2006 JP QORI EXPORTS S.R.L. 1,070

2006 US QORI EXPORTS S.R.L. 43,095

2006 JP ROYAL ALPACA S.A.C. 203,127

2006 ES ROYAL KNIT S.A.C. 16,562

2006 GB ROYAL KNIT S.A.C. 48,888

2006 NO ROYAL KNIT S.A.C. 7,334

2006 US ROYAL KNIT S.A.C. 214,618

2006 GB TOKAPU S.A.C. 125,012

2006 JP TOKAPU S.A.C. 7,710

2006 US TOKAPU S.A.C. 220.768

TOTAL 4,426,708

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA


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2.1.1. Análisis de la demanda para un periodo de 5 años.

2.1.1.1. Previsión de la demanda no satisfecha que podría ser cubierta por el plan

de negocio

Para estimar la demanda del plan de negocios , se considera la proyección de la

demanda total según la mejor regresión obtenida por cada código HTS en estudio, El

cuadro N° 11 se muestra un resumen de los valores de las proyecciones de los diferentes

códigos HTS seleccionados de importaciones del Perúhacía de los Estados Unidos de

Norte América.

Cuadro N° 11 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos como

importación de estados unidos de Norte América desde el Perú (CustomValue FOB

US$)

(Customvalue FOB $)

Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010

2008 5,842,242 435,992 108,230 486,772

2009 5,997,052 469,559 113,485 520,132

2010 6,147,263 503,789 118,707 553,493

2011 6,293,244 538,662 123,897 586,853

2012 6,435,316 574,157 129,056 620,213

2013 6,573,764 610,258 134,186 653,574

2014 6,708,839 646,210 144,366 686,934

2015 6,840,764 684,210 144,366 720,294

2016 6,969,740 722,030 149,418 753,654

2017 7,095,946 760,396 154,446 787,015

El cuadro N°11 de Exportaciones Peruanas al exterior muestra la tendencia de las

exportaciones peruanas a varios países del mundo, en los rubros de prendas tejidas en

fibras finas. En dicho cuadro se muestran algunas empresas con tendencia positiva en


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sus exportaciones en el rubro de prendas tejidas a mano y/o maquina en fibras naturales

de la partida 6110, siendo las más representativas las empresas Artesanías Monrepo,

Dlugaro, Asociación Aconsur, Kero Design, Royal Alpaca, Royal Knit, JOMATEX,

Moda Andina, Textil Andina Arapa, ALPAKAMANTA, Alpaquita Tui,

EXPORTKAMAQ MAKI, entre otros, demostrando que es un negocio creciente en el

país.

Para determinar el porcentaje de participación del presente proyecto en la proyección de

la demanda se considera el promedio de las exportaciones de las empresas líderes en el

país tanto a todos los países a donde exporta como a los Estados Unidos de

Norteamérica.Luego se divide este promedio de exportaciones entre el total exportado

de los registros de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica, obteniéndose un

promedio de participación de mercado.

Para ello se considera las exportaciones a todos los países del año 2006 según el cuadro

N° 10 destacando Artesanías Mon-Repocon US$ 233,436, Aconsur, US$ 80,516, D

lugaro con US$ 227,46, Kero Design con US$ 959,528, QoriExports con US$ 312,540

y Royal Knit con US$ 214,618. El promedio de estas exportaciones a todos los países

resulta US$ 338,021 FOB. Por lo tanto el promedio de las exportaciones a los Estados

Unidos de Norteamérica resultaUS$ 470,471. El total importado por los Estados Unidos

de Norteamérica el año 2006 fue de US$ 6, 293,991 (Anexos del 1 al 13). Por lo tanto

resulta 470,471 / 6,293,991= 0.075, es decir, una participación promedio de 7.5%, el

cual se utilizara para el cálculo de la demanda para el presente proyecto.

Con el porcentaje de participación promedio obtenido se multiplica por la proyección de

la demanda de prendas y accesorios tejidos del cuadro N° 11. Así se obtiene el cuadro

N°12 de la proyección de la demanda insatisfecha para el presente estudio.

Cuadro N°12 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos para el plan de

negocios como importación de estados unidos de Norteamérica desde el Perú

(CustomValue FOB US$)

Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 438,168 32,699 8117 36508

2009 449,779 35217 8511 39010

2010 461,045 37784 8903 41,512

2011 463,831 40400 9292 44014

2012 484,751 43062 9679 46

2013 505,672 45769 10064 49018

2014 526,592 48,521 10,447 51,520

2015 547,512 51,316 10,827 54022

2016 568,432 54152 11206 56524

2017 589,352 57030 11,583 59,026

Fuente: Elaboración propia

2.2.13 Previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de

abastecimiento

Para analizar la previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de

abastecimiento se debe analizar el país que más exporta prendas tejidas a mano y/o

maquina a Estados Unidos de Norteamérica. El país de China (Hong Kong)es el que

más exporta a los Estados Unidos de Norteamérica según los anexos del 1 al 16

indicados anteriormente, se viene impulsando una estrategia agresiva de fomentar la

producción de este tipo de prendas. Además es uno de los países que está importando

mayor cantidad de lana de alpaca desde el Perú como fuente de materia prima para

producir prendas, telas entre otros.

Por ello es importante impulsar también la producción de este tipo de prendas con

mayor valor agregado y calidad para poder competir en el mercado internacional.

2.2.14 Canales de comercialización en el mercado Estadounidense.

Los canales más importantes que existen en el mercado norteamericano según la

investigación en “Oportunidades y desafíos comerciales (Salazar, 2003) son las tiendas

descuento, tiendas especializadas y tiendas departamentales. Las tiendas de descuento,

punto de venta principal de productos confeccionados, absorbiendomás del 51% del


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mercado. Las empresasmás representativas son Kmart, Wal-Mart y Target. Las tiendas

especializadas cubren el 27% del mercado.

Las más representativas son las tiendas Gap, TheLimited y Eddie Baur, además de

boutiques y marcas privadas. Las tiendas departamentales poseen un 22% de

participación de mercado a través de tiendas como Bloomingdale’s, JC Penny, Macys y

Hudson’sBay.

La segunda forma de comercialización de agentes va de la mano con la tercera forma de

comercialización mediante la venta directa en ferias de especialidad ya que para hacer

el contacto comercial con el agente es indispensable que el agente conozca el producto

y la empresa.

Tiene mucha importancia participar en este tipo de ferias de especialidad para las

empresas peruanas por que asisten un gran número de compradores norteamericanos,

Europeos y se realizan una buena cantidad de negocios.

Actualmente la feria más importante en los Estados Unidos es la feria Magic

Internacional en la ciudad de las Vegas, con una duración de cuatro días, la cual cuenta

con una gran cantidad de expositores y visitantes. Por lo tanto resulta importante

participar en este tipo de ferias para la empresa peruana de prendas tejidas a mano

llevando una colección de prendas con un acabado competitivo y que se diferencia con

los competidores directos.

En caso de la Unión Europea, en el país de Finlandia la feria más grande es en la

ciudad de Helsinki, la feria de modelos a escala que dura también 4 días de 26 al 28 de

abril del presente año y las otras ventas serán por medio de tiendas en convenio con la

empresa LARUDO S.A. en forma permanente.

Las empresas del sector de confecciones en tejido a mano deben orientarse en atender a

las tiendas de especialidad , las que cuentan con pequeñas cadenas de ventas ,en vez de

dirigirse a las grandes tiendas departamentales, las cuales demandan tan mayor volumen

de ventas tan grande que no es posible abastecer por las empresas peruanas . Por otro

lado, la factibilidad de negociación con tiendas especialidad es más directa por que en


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

general los dueños normalmente son los compradores y se pueden llegar a una

negociación más flexible. Por lo tanto, las ferias especialidades resultan un instrumento

sumamente efectivo para conocer, penetrar y consolidar la presencia de una empresa

peruana en el mercado norteamericano ya que son interesantes centros de negocios

donde se encuentran todos los actores es decir productores, importadores,

distribuidoresmayoristas y minoristas, medios de comunicación especializados,

consultores, agencias, certificadoras entre otros.

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta actual u oferta sin proyecto de prendas de tejidos a mano a máquina, telares, es

decir artículos de artesanía textil en el distrito de Macusani, es escasa debido al poco

desarrollo alcanzado por la actividad artesanal y en cuanto a los productos planteados,

es que la oferta actual es limitada.

En la actualidad existe una central de organizaciones artesanalesMAICUSACOC.

Dentro de ellas albergan a más de 10 organizaciones artesanales del distrito de

Macusani cuya sigla es: “OPAM” los que se dedican a la producción de algunos

productos artesanales decorativos. Tejidos y prendas de vestir, pero su capacidad de

producción se ve limitada por la carencia de máquinas y equipos de producción y

principalmente por la falta de capital de trabajo, también carecen de una capacitación

especializada que les permita producir en forma continua.

La oferta actual de los productores artesanales textiles es muy limitada y está

estancada, sin posibilidades de avance en la producción para los próximos años, esta se

nota en las ferias artesanales organizadas en el distrito de Macusani, donde siempre

presentan los mismos diseños sin renovación y/o innovación, sin adecuarse a las

tendencias de moda actual, por lo que pierden su atractivo y por tanto no obtienen las

ventas

El 90% de la producción propuesta es la que se trata de cubrir la demanda del mercado

Finlandés, de países de la Unión Europea y de otros países a nivel mundial, en los


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rubros o productos fabricados por el presente plan de negocios y el resto de la

producción será cubierto por el mercado local y nacional en un solo 10%.

La oferta productiva de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil, está

referido al potencial de producción en el tiempo de 10 meses con proyección a 5 años,

los que se medirán en unidades producidas por productor por mes con una tasa de

crecimiento del 2%, 3% respectivamente, los que se muestran en el cuadro N° 12.

Además se tomó como base la oferta de las exportaciones peruanas de prendas tejidas a

mano y a máquina, los que se obtuvieron dela página

www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html. Los que se muestran en el cuadro N° 12

2.4. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA – OFERTA

Los análisis de demanda y oferta de productos de tejidos de punto a mano y a máquina,

telares, prendas de vestir, confirman la existencia de demanda grande. La demanda

Finlandesa ha sido descuidad en estos últimos años , por los exportadores peruanos, que

no han podido garantizar una cantidad permanente de los productos demandados, por lo

que con el plan de negocios se trata de recuperar el mercado de los productos que se

han estado exportando desde el Perú a Finlandia. El 90% de la oferta propuesta en el

anterior acápite es la que trata de cubrir la demanda del mercado Finlandés, en los

rubros o productos a ser fabricados por el presente plan de negocios, sin embargo existe

un mercado potencial mayor alrededor de este país, como son: Rusia, Suecia, Noruega y

Dinamarca, los que necesitan ser explorados.

Brecha de mercado= Demanda calculada – Unidades de productos o servicios)

(Por unidad de existentes en base a la investigación ofrecidos por las empresas

Tiempo).

3 ANALISIS DEL ENTORNO

3.1 MACRO AMBIENTE


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a), Factores Sociales y Culturales

Con respecto al análisis del entorno en relación a los factores sociales y culturales son

positivos, los que coadyuvaran en el fortalecimiento de la organización de productores

artesanales del distrito de Macusani en los siguientes aspectos:

Crear el clima en el que debe subsistir la organización en forma sostenida en el

tiempo, con un clima de confianza, responsabilidad social,solidaridad ante todo.

No afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores, tanto social

como cultural.

Con la actividad de artesanía textil se generara mano de obra, los que permitirán

a mejorar el nivel educativo de sus familias, por tanto a tener una adecuada salud

con la generación de empleo permanente, seguridad alimentaria y sus creencias

no se verán alteradas, sino más bien rescatadas los que se vienen olvidando, para

revalorar la identidad cultural.

b). Factores Económicos y de Mercado

Los beneficios del plan de negocios, se miden por el ingreso de ventas

de unidades de productos que permitirá cubrir el 90% del monto total invertido,

con el plan de negocios.

Para ellosedesarrollará eventos de capacitación masivos, personalizados, a un total

de 160 beneficiarios entre varones y mujeres durante el primer trimestre,

posteriormente será netamente producción, transformación, valor agregado y

comercialización, los que se realizaran en forma paralelaa las actividades del plan

de negocio en artesanía textil.Los factores económicos también afectan en relación

con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero de bienes y servicios,

tanto a nivel local, regional, nacional como internacional.

Se consideran la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de empleo, etc.

c). Factores Políticos y Legales

Las variables de índole político pueden afectar en los diferentes procesos de

manera negativa o positivo, durante la ejecución del plan de negocio, para lo

cual se recomienda que la organización y gestión deberá estar a cargo de


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

profesionales o empresas, con experiencia comprobada en comercio exterior,

que cuente con los contactos respectivos, que haya vendido prendas de vestir

con diseños adecuados e innovadores, considerados en el presente plan de

negocios, con el fin de garantizar el ingreso al mercado exterior para la

colocación de los productos artesanales que se van a producir en beneficio de

las asociaciones artesanales del Distrito de Macusani.

Suele suceder que con la asignación de poder en el aspecto político en relación

al plan de negocio se ve afectada en el desarrollo del proceso productivo y la

comercialización del mismo, la cual es netamente técnico con los diferentes

gobiernos nacionales, regionales o locales

El presente plan de negocio lo ejecutara el gobierno local Municipalidad

Provincial de Carabaya de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos, vigentes de

los sistemas de gobierno y el clima político presente y futuro.

Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo económico

de su respectiva localidad o región.

b) Factores Tecnológicos

En la actualidad tenemos al alcance equipos, máquinas que nos permiten

producir mayor cantidad de prendas de vestir a menor costo, amenor tiempo, con

nuevos diseños y los acabados de estos también se combinan a mano, porque

existe avances en el campo de los productos y procesos, así como avances en

el campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización.

El presente estudio se deduce que la tecnología es una limitante de la capacidad

de producción, porque es un proceso productivo donde interviene el uso de

maquinaria de tejido semi- industrial en la técnica de intarsía en un 30%n

aproximadamente en la confección son realizadas para darle un mayor valor

agregado.

Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc.

Considerar los adelantos científicos

Verificar el grado de tecnología existente


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aun no existe tecnología adecuada en los procesos de artesanía textil en el

Distrito de Macusani, sin embargo mediante el Plan de negocio se implementara

con las máquinas de tejer, remalladora, entre otras.

3.2 MICRO AMBIENTE

A Proveedores

- Existen empresas proveedoras de insumos, maquinaria y equipos a su vez se

implementara las capacitaciones en la localidad de Macusani que apoyan la

iniciativa

- Cuál es la tecnología que se usa en el giro del negocio en que se piensa

incursionar? (es decir, el tipo de máquinas y equipos que se emplearan en el

negocio?

- Con que empresa se cree que se podrá establecer alianzas que permitan

reducir costos o puedan ayudar a distribuir el producto o el servicio?

- ¿Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a

preciosbajos?.

- Inca tops y Michel, son las más conocidas en el mercado, además de los

productores de lana o fibra en la localidad de Macusani.

B) Competidores actuales

- ¿Cuántos competidores ofrecen el mismo producto servicio que se piensa

brindar?

- Existen varias empresas competidoras en el rubro, pero sin embargo Macusani

es la capital alpaquera del mundo, por ende cuenta con potencial de fibra de

alpaca para la elaboración de prendas con variados diseños.

- ¿Cuáles son las características de las empresas del sector?

- Las características de las empresas del sector son diferentes unas de otras, en

cuanto a experiencia en producción, en comercialización,etc.

- ¿Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado?


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- Las empresas como competidores actuales tienen 2,5,10, 15, años de

experiencia en el mercado nacional y menor porcentaje en los mercados

internacionales.

- ¿Qué prestigio tienen?

- Algunas de las empresas tienen un prestigio reconocido por los productos que

vienen produciendo y comercializando en los mercados nacionales e

internacionales.

C) Clientes

¿Cuál es el mercado potencial?Los mercados potenciales son los países de la Unión

europea, específicamente se iniciara con el país de Finlandia, donde se tiene una

empresa con amplia experiencia en la exportación de artesanía textil, con quienes se

firmara un convenio de apoyo interinstitucional en comercialización de prendas de

vestir de artesanía textil de tejido a mano y/o a máquina y telar.

¿Quiénes son los clientes potenciales?

Los clientes potenciales son los de estrato medio a alto, son quienes tienen las

necesidades para adquirir es tipo de prendas de vestir.

¿Cuál es nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)?

Los niveles de exigencia de los clientes potenciales son:

- Calidad (fibra, acabados)

- Diseños innovadores, tendencia de la moda

- Cantidadofertable

¿Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?

Las necesidades nuevas que tienen los clientes es calidad y que este la tendencia de la

moda, de menor peso.

¿En que se fijan más el cliente: en el precio o la calidad?

Los clientes se fijan en los dos aspectos de calidad y por ende el precio

¿Cuáles son sus gustos sobre determinados producto o servicio?

Los gustos son variados tanto en colores, como en modelos y diseños.

Los gustos sobre los productos son: De abrigo, colores naturales, fibra fina, etc.

Competidores potenciales


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Empresas que ya vienen incursionando en el rubro de artesanía,

¿Qué tan fácil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se `piensa

introducir?

Actualmente la mayoría de empresas están avocadas en la exportación a otros

mercadosobre todo al de Estados Unidos y otros países.

¿Cuántas empresas producen el mismo bien servicio que se pretende ofrecer? Existen

varias empresas a nivel de la región Puno y también a nivel nacional.

¿Cuáles son esas empresas?

Falta relación de empresas

¿Qué empresa es la líder en el rubro?

¿A qué tipo de clientes atiende?

Actualmente solo se vienen atendiendo a l mercado local

¿Cómo y por qué los clientes compran los productos de su competencia?

Por la calidad de acabados y por la experiencia en su producción.

¿Cuantos productos venden las empresas competidoras?

Venden desde 5 a 50 tipos de prendas a más

¿Cuál es el nivel de calidad de los productos o servicio de la competencia? -----

¿A quéprecios ofrece dichos productos o servicios?

Los precios son variables que va desde los 5 USA hasta 100USA

¿Qué importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantías, o el

servicio post venta? Los clientes le dan la importancia en todos los aspectos

considerados en la pregunta.

e recursos, conocimientos, capital infraestructura y otros?

- Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea

de negocio? Si en este caso La Municipalidad Provincial Distrital de Carabaya

- Existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad

empresarial que se empieza iniciar? En la zona aún no se cuenta con este tipo de

profesionales, pero sin embargo en la región de Puno si se encuentran los que

tendrán que asumir dichas responsabilidades, además se tendrá la firma de

convenio interinstitucional con la Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes

apoyaran en la articulación a mercados internacionales, los que se refieren al


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

componente de integración de mercados, sobre todo en la promoción y

publicidad por medios televisivos, radiales y medios escritos además se

realizaran pasantías a ciudades importantes de Cusco y Ayacucho en el ámbito

nacional e internacional al país de Finlandia financiadas por la Municipalidad

de Carabaya Macusani. Además se tendrá la organización y participación a

ferias a nivel internacional (Unión Europea)

- Existe locales o terrenos adecuados para poner el negocio?

Existe locales en el Distrito de Macusani locales, los que se acondicionaran para

el funcionamiento de los talleres de producción para la artesanía textil..


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Capítulo

44. ORGANIZACION

La estructura organizativa del AEO Organización de Productores Artesanales

MAICUSACOC. OPAM está constituida por:

ASAMBLEA DE SOCIOS

PRESIDENTA

SECRETARIOTESORERAVice presidenta

VOCAL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. UBICACIÓN DE LA AEO

Departamento Puno

Provincia Carabaya

Distrito Macusani

Centro Poblado Macusani

¿El Centro Poblado pertenece a la capital de distrito? : Si

El centro poblado es Urbano o rural. : Si

4.2 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Presidenta de la Asociación : Sra. Sebastiana Choquehuanca Quispe

Vice-presidenta : Narcisa Ramos Paco

Secretaria : Roxana Quispe Sánchez

Tesorera : Dionisia Ticona Peralta

Vocal : Martha Choquetocro Quispe

Fiscal : Reyna Vilca Peralta

- Representante Legal de la Persona Jurídica

Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe

Cargo : Presidenta de la Asociación

- Datos de la persona con quien se de efectuarse la comunicación

FISCAL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe

Dirección exacta Jr. 5 de febrero S/N y/o

Plaza de armas S/N

Teléfono/Celular 051-971901745

Correo electrónico No tiene

4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO

El AEO lo conforman los asociados de las diferentes organizaciones, asociación

de productores de artesanía textil del distrito de Macusani tanto a nivel urbano y

rural, considerando la inclusión social, cuyos integrantes son mujeres y varones.

Tipo de persona Numero

Jurídica 160

Hombres que lo integran 48

Mujeres que lo integran 112

4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Con respecto a la estructura de distribución de utilidades las socias integrantes aun no

cuentan con un manejo en forma conjunta debido a que cada una produce y lo vende por

su cuenta, pero sin embargo, existe una experiencia en una de las organizaciones en

llevar sus ingresos y egresos,los que constan en el registro de ingresos, cuyas utilidades

es de acuerdo a la producción por cada socia.

Periodo de distribución de utilidades: No se tiene

Junta de Socios o accionistas Monto o Porcentaje de utilidades

OPAM 0.00

Asociación de Productores Lacca No se tiene


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alccamarini

Asociación agropecuaria Nueva alianza No se tiene

Organización Agropecuaria Artesanal No se tiene

Grupo artesanía textil Qoylloryty No se tiene

Organización Textil Tikari No se tiene

Organización señor de Huanca chompitas No se tiene

4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACION DE LOS AEO

Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas

medidas que ayuden este fin.

Situación Se cumple (Si o

No)

Informar periódicamente a la junta de socios de la situación de la

AEO

Si

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Si

Rotación periódica de la junta directiva Si

Debe tratar equitativamente a los socios Si

4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Socios Puesto en la AEO

Trabajan solo en sus respectivas

organizaciones

----

Persona y/o Profesional Puesto en la AEO

1. Profesional en Administración Coordinador y/o Administrador del Plan de

Negocio – AEO

2. Profesional técnico en tejido a punto a mano Técnico Especialista en capacitación artesanal

Tejido a mano.

3. Profesional técnico en tejido a punto

maquina

Técnico Especialista en capacitación artesanal

Tejido a punto máquina.

4. Profesional técnico en tejido a telar Técnico Especialista en capacitación artesanal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tejido a telar.

5. Profesional técnico en capacitación y

confecciones.

Técnico Especialista en capacitación artesanal y

confecciones

6. Profesional especialista en comercio

exterior y marketing.

Especialista en comercio exterior y marketing.

7. Profesional en producción artesanal Jefe de producción artesanal

8. Lic. En administración y/o a fines Facilitador en desarrollo empresarial

9. Profesional en diseño y pintura Técnico especialista en diseño y pintura

10. Profesional en textil Coordinador de capacitación y talleres


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO Y RECURSOS HUMANOS PARA EL PLAN DE

NEGOCIO

ASAMBLEA DE SOCIOS

PRESIDENTA

SECRETARIOTESORERA

Vice presidentaVOCAL

FISCAL

AREA DE ADMINISTRACION

AREA DE DISEÑOS

AREA DE PRODUCCION

Tejido a mano Tejido a maquina Tejido a telar

AREA DE ALMACEN

MATERIA PRIMA

AREA DE ALMACEN DE PRENDAS ACABADAS

AREA DE CAPACITACION

AREA DE CONTROL DE

CALIDAD


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo al organigrama, podemos observar que, la junta directiva del AEO de la

Asociación central liderará para la realización de las diferentes actividades del plan de

negocio, en coordinación con los áreas de Administración, Capacitación, Diseños,

Producción, Área de Control de Calidad y finalmente con el área de Comercialización y

ventas.

AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD

AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo

5PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

El presente estudio del plan de negocio, se elabora para mejorar la incipiente y limitada

producción artesanal textil de prendas de vestir en la localidad de Macusani y su

posterior inserción a mercados nacionales e internacionales, por intermedio de

instituciones públicas y/o privadas relacionadas con dicha actividad, para lo cual se ha

trazado los objetivos concretos, para el cumplimiento del plan de negocio

5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

1. Implementación de adecuada e innovadora actividad de artesanía textil en el

distrito de Macusani.

2. Inserción e Integración a nuevos mercados nacionales e internacionales de la

artesanía textil.

3. Equipamiento de maquinaria y Equipos artesanales en 05 talleres de

producción de artesanía textil.

4. Capacitación en sistemas técnicos y de gestión.

5. Capacitación a beneficiarios del AEO Agentes Económicos Organizados

6. 05 talleres de producción de artesanía textil.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los objetivos planteados nos conllevan al cumplimiento del plan de negocio con

el asesoramiento, capacitaciones, equipamiento tal como se describen en el

presente estudio.

5.2 ANALISIS FODA

5.2.1Análisis de fortalezas y debilidades

Fortalezas Debilidades

Tradición en la artesanía textil de

tejido punto a mano.

Prendas de vestir de baja calidad.

Posicionamiento en el mercado

local

Equipo humano con voluntad de

trabajo para la mejora de la

producción.

Disponibilidad de locales para la

adecuación de talleres de

capacitación y producción.

Conocimiento de la producción de

artesanía textil de tejido a punto a

mano y/o maquina a base de fibra

de alpaca.

Participantes en ferias artesanales

Disponibilidad de fibra de alpaca.

Costos de producción bajo.

Ámbito propicio para la

producción de prendas de vestir.

Compromiso de las socias y socios

para fortalecer la actividad

empresarial de los agentes

económicos organizados,

Baja capacidad de comercialización de

artesanía textil.

Baja y limitada participación en el

mercado.

Escasa tecnología

Desconocimiento de diseños innovadores.

Falta de apoyo para la construcción de

infraestructura apropiada para la

producción de textiles.

Escasa provisión de hilos procesados.

Limitada capacitación en acabados y

nuevos diseños.

Producto no diferenciado.

Posicionamiento débil y esporádico en los

mercados.

Limitada transferencia tecnológica.

Problemas de calidad.

Deficiente distribución de los productos y

subproductos.

Limitadas acciones de capacitación.

Cadenas productivas en formación.

Poca capacidad gerencial y de gestión.

Poco conocimiento técnico.

Inadecuado diseño de productos


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

innovadores.

5.2.2 Análisis de Oportunidades y Amenazas

Oportunidades Amenazas

Demanda por parte de clientes

nacionales e internacionales.

Incremento de la demanda de

prendas de vestir de fibra de

alpaca.

Incremento de comercializadores

de prendas de vestir para damas.

Incremento de clientes en la

adquisición de productos

ecológicos.

Disponibilidad de tecnología para

la actividad de artesanía textil.

Fácil acceso a la adquisición a la

materia prima

El crecimiento en la producción de

artesanía textil a bajos precios.

Incremento de producción de prendas de

material sintético.

Limitaciones para la comercialización

de productos artesanales.

Desvalorización de prendas ecológicas.

Falta de capacitación en el uso de

tecnología.

Disminución de la capacidad adquisitiva

de los clientes.

Muchos competidores

Cambios en la situación económica del

país.

5.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO

Las alianzas estratégicas para las oportunidades de negocio, es la participación de la

Municipalidad provincial de Carabaya – Macusani, la posible participación de la

Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes mediante la suscripción del convenio

interinstitucional garantizan la articulación a nuevos mercados nacional como

internacional de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil considerados

en el presente plan de negocios, además con el seguimiento, supervisión de la

Municipalidad Provincial de Carabaya, por intermedio de la subgerencia de Desarrollo


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agropecuario garantizara los logros y cumplimiento de los objetivos del presente

estudio. También se considera a la Dirección Regional de Comercio Exterior y

Turismo, específicamente a la Dirección de Artesanías por la experiencia en ejecución

de este tipo de proyectos, para lo cual se presenta en el cuadro de alianzas estratégicas.

Alianzas Estratégicas con Instituciones y Empresas

Descripción de la alianza

estratégica u oportunidad

de negocio

Finalidad Empresa u

organización

Características

de la empresa u

organización

La alianza u

oportunidad

¿Es probable

o concreta

1. Municipalidad

provincial de

Carabaya -

Macusani

Apoyo/Capacitación Municipalidad Institución

publica

Concreta

2. Existencia de

mercados –

Empresa

LARUDO S.A.

Articulación a nuevos

mercados

Empresa Institución

privada

Probable

3. DIRCETUR Apoyo por la

experiencia en la

actividad artesanal

Dirección

Regional

Institución

publica

Probable


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Capítulo

6PLAN OPRERACIONAL

6. PLAN OPERACIONAL

El plan operacional para el presente estudio se parte a partir del análisis FODA,

donde se tiene fortalezas de la tradición en la elaboración de prendas de vestir

desde hace muchas décadas atrás, la oportunidad de producir y comercializar en

el mercado nacional e internacional con el apoyo en la articulación a nuevos

mercados de la EmpresaFinlandesa LARUDO S.A., que cuenta con experiencia

en la exportación de este tipo de productos, además tomando en cuenta las

debilidades y amenazas.

El plan operacional se implementará con estrategias principalmente orientado a

mejorar las capacidades de los agentes económicos organizados quienes serán

los beneficiarios del presente plan de negocios en la producción de prendas de

vestir para comercializar en los mercados nacionales e internacionales.

6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

Mejoramiento del producto (Aclarar los aspectos en los cuales el

cofinanciamiento solicitado mejorar el producto)

1. Rediseño de procesos e impulso en marketing (publicitario).

2. Implementación de tecnología adecuada y eficiente mediante la implementación de

talleres de producción para la artesanía textil.

3. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos de tejido punto a mano

y/o máquina y telares.

4. Alianza estratégica con proveedores más competitivos


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5. Alianza estratégica con instituciones y empresas en la comercialización de productos

artesanales.

6. Aplicación de una tecnología más eficiente en el proceso de transformación de fibra.

7. Aplicación de nuevos diseños para dar mayor valor agregado

6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO

Para el presente estudio se contempla el tejido a punto a mano y/o máquina y

telares de los diferentes productos y sub productos (chompas, ponchos,

chales, accesorios en general), por lo tanto describiremos las características,

ventajas y desventajas de cada producto.

6.3 DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO

6.2.1 Chompas

Las chompas son prendas de vestir que constan de un delantero, espalda,

mangas, y/o cuello, y/o puños. Son utilizados en su mayoría en temporadas

de otoño, invierno los que son confeccionadas de un material para conservar

mejor el calor en temporadas de otoño e invierno, como es el caso de la fibra

de alpaca y/o ovino, para las épocas de primavera y verano serán

confeccionados en su mayoría de lana delgada de alpaca y/o ovino.

La materia prima a utilizarse son fibras naturales de alpaca, lana de oveja. En

algunos casos se debe solicitar al fabricante de hilos, la producción de

mezclas como por ejemplo la fibra de alpaca con fibra de algodón, para tener

un mejor producto en calidad de textura y que sea competitivo en el mercado

nacional e internacional.

El proceso de producción es realizado a mano y/o maquina semi-industrial,

utilizando técnicas de instaría o jackard y el tiempo de confección de una

prenda puede demorar entre uno a cuatro días, dependiendo de la

complejidad de la prenda. La confección de una prenda implica llevar un

conteo por cada punto de confección según la complejidad del diseño, por lo

tanto se requiere un diseño para ayudar en la visibilidad del operario tejedor.

El proceso de confección de una prenda comprende las operaciones de

confección de delantero, confección de espalda, confección de mangas,


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

confección de puño, confección de cuello, pegado de delantero a espalda,

pegada de mangas a cuerpo, cerrada de costados, pegado de puños, pegado

de cuello, acabados, lavado, vaporizado, embolsado y encajonado.

Una de las ventajas de la confección de una prenda tejida a mano y/o en

maquina semi-industrial con respecto a un proceso industrial es que se

pueden realizar acabados de mejor calidad para el usuario de la prenda,

dando así un valor agregado de mayor competitividad en el mercado.

La desventaja principal en el proceso de producción realizado a mano y/o

maquina es que requiere de un mayor tiempo a los realizados por procesos

industriales, aumentando a si su costo de mano de obra. Además requiere de

una constante capacitación al personal de confección para que puedan

desarrollar productos de mejor calidad.

6.3 DEFICICION DEL PROCESO PRODUCTIVO

6.3.1 Proceso productivo

El proceso productivo de chompas se inicia con los diseños de la prenda,

según las exigencias de la moda en el mercado nacional e internacional. Ello

exige estar actualizado en las tendencias de las modas. Luego de acuerdo con

el cliente se concreta la orden de producción en el que se detallan los

requisitos de diseño, materia prima y acabado final.

Se hace un requerimiento de materia prima al proveedor según las exigencias

de la orden de producción del cliente y con el tiempo suficiente para que

cumplan los plazos de entrega. Una vez obtenida la materia prima y los

insumos se realizan el habilitado o preparación de materia prima e insumos

para las operaciones de confección, los cuales son enviados a cada operario

con los diferentes hilos codificados por peso y color según el diseño de la

prenda.

El proceso de confección se inicia con la confección del delantero de la

prenda en la máquina de tejido semi-industrial de intarsia y si la confección

es realizada a mano se trabaja en una mesa. En la confección hay

operaciones de preparado de hilos, tejido con intarsia y control de calidad de


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

medidas y otros. Luego viene la operación de unión delantero y espalda. Esta

operación normalmente se realiza a mano con palito de tejer, para asegurar la

calidad del acabado de la unión de las partes. Luego se une el cuerpo con las

mangas, también a mano con palito de tejer.

Si el diseño comprende los puños y cuello, se confeccionan a máquina o a

mano con palito de tejer y se unen con el resto de partes de la prenda. Luego

se cierran las mangas con la unión de delantero-espalda con los puños y

cuello. En todas las operaciones de ensamble se considera la operación d

control de calidad de medidas y otros criterios de calidad de acabado de la

prenda. Esta secuencia de operaciones se muestra en el flujo grama del

grafico 2.1

6.2.2. Accesorios

Los accesorios son prendas de vestir que comprenden a las chalinas, guantes

y mantillas para el presente plan de negocio y son utilizadas en su mayoría

en la temporada de otoño-invierno y primavera en lugares donde predomina

el clima frio. Son confeccionadas a mano y/o maquina semi-industrial,

utilizando como materia prima fibras naturales de algodón y/o alpaca y/o

lana de oveja. El tiempo de confección de un accesorio puede demorar entre

1 a 24 horas, dependiendo de la complejidad delos accesorios.

6.3.2 Requerimiento de Insumos

Los insumos son los botones, etiquetas, hand, entre otros que existen en el

mercado nacional en gran variedad. Básicamente el centro comercial de

Gamarra En la Victoria – Lima ofrece gran variedad de insumos, pudiendo

conseguirse inclusive de otros materiales de moda, como son os botones

hechos a madera.

6.3.3 Posibilidades de uso de tecnología propia (adecuada o creada)


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En el caso de tejido a mano con palitos de tejer, es utilizado en muchos

países que confeccionan prendas tejidas. En el caso de tejido a máquina e

hace con máquinassemi-industriales.

En la mayoría de los talleres de las ciudades de Puno y Lima es necesario

mejorar la metodología de trabajo con criterios de ingeniería de métodos.

Por ejemplo, colocar porta-hilos, formas de medición rápida en mesa,

soporte aéreo del diseño en papel milimetrado entre otros.

6.3.4 a este nivel de un proceso productivo

Las prendas tejidas deben ser confeccionadas con un control de calidad al

100% por su alto costo de proceso, entonces es conveniente implantar un

sistema de producción modula, para mejorar el proceso productivo de la

confección de la prendas. El sistema de producción modular permite retro-

alimentar la información de las fallas mejorando la calidad del producto

terminado. La distribución modular tiene la ventaja de mejorar las

relaciones humanas por que se busca el trabajo en equipo el cual es premiado

por la calidad del producto terminado. Mejora la pericia de los operarios,

disminuye el traslado de los materiales y facilita la supervisión y el control

visual.


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FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE PRENDAS DE TETIDO A MANO Y/

MAQUINA

Materia prima

Selección, hilado de fibra hilos

pesado pesado

Conos de hilo procesado Selección, hilado de fibra hilos

Tejido a mano Tejido a maquina

Ensambles pegado, toma de

medidas, control de calidad

Ensambles o pegado, toma de medidas, control de calidad

Lavado Lavado

Secado

Vaporizado

Secado

Vaporizado

Producto terminadoProducto terminado


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6.3 OBRAS FISICAS Y ACONDICINAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCCION

Para el presente proyecto las obras físicas dependen del proceso productivo,

considerando las áreas administrativas y una sala de exhibición de muestras

de prendas de vestir.

6.3.1 Sala de Exhibición

Es el ambiente donde se mostraran a los clientes, las diferentes prendas

desarrolladas por la Empresa. Esta área requiere un espacio que permita

mostrar las prendas a os clientes que vienen a la empresa. Se estima un área

de 72 m2.

6.3.2 Administración

Consiste en las oficinas administrativas como la gerencia general, Secretaria,

Diseño y Producción. Se estima un área de 72m2. Los servicios higiénicos

ocupan un área de 6m2.

6.3.3 Contabilidad, Logística y Recursos humanos

Son las oficinas auxiliares con un área de 81m2. Los servicios higiénicos ocupan

un área de 6m2.

6.3.4 Almacén de productos terminados

Embolsado Embolsado

EncajonadoEncajonado

Almacenamiento


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Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarán

temporalmente. Se estima un área de 72m2, considerando un espacio para el

control de calidad.

6.3.5 Almacén materia prima insumos

Es el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la confección

de las prendas (hilos, botones, etc.) Se estima un área de 54m2.

6.3.6 Servicios higiénicos personal de planta.

La cantidad de personal estimado para el tamaño de planta se obtiene a partir del

cuadro 2.10 donde tiene una capacidad relevante de 80. Con 5 baños

personales resulta un promedio de 16 personas por baño en una jornada de

trabajo. Además debe contar con 5 lavatorios, urinarios y gavetas personales

para todo el personal. El área estimada es de 72m2 para los servicios

higiénicos.

6.3.7 Área de producción

Es el área donde se ubicara el personal encargado de la producción de

prendas, contaran con maquinaria semi-industrial y en puestos de tejido a

mano o inspección.

Se estima según el cuadro 2.11 una capacidad aproximada de 90 puestos

de trabajo, Se considera una área por puesto de trabajo de 6m2, por lo tanto

el área estimada seria para cubrir de 89x6m = 534m2. Pero considerando

otros equipos mobiliarios la distribución de planta en el grafico 2.5

planteado se estima un área de 600m2

Se necesita la instalación de estantes para el traslado de materia prima,

insumos y prenda terminados.

6.3.8 Área de Lavandería

Es el área destinada al proceso de lavado de las prendas. Normalmente se

lavan las prendas considerados como muestras para tomar medidas finales


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

debido al encogimiento el hilo. En algunos casos el cliente no requiere que

las prendas tengan la operación de lavado.

El área de lavado se estima 40m2. Se considera 3 lavatorios de 2m2 c/u para

el lavado de las prendas.

6.3.9 Área de Secado

El proceso de secado es al natural o mediante un sistema de calefacción. La

manera apropiada de secar prendas, especialmente chompas tejidas con fibra

de alpaca u otro material es poniendo las prendas en forma horizontal. Ello

implica la utilización de un medio de soporte horizontal que permita que las

prendas puedan sacarse de manera más óptima.

6.3.10 Área de vaporizado

El área estimada para el vaporizado de las prendas es de 11x5 =55m2.

Básicamenteestá constituido por una máquinade vaporizado que ocupa

aproximadamente de 4m2 para el área de secado El resto es utilizado por

estantes y mesas para traslado y manipuleo de las prendas .

En el análisis de la distribución de planta se utiliza como herramienta de

ingeniería el método del planeamiento sistemático de la distribución de

muther. Para ello se deben establecer relaciones de cercanía relativa para la

diversa área y elasícomo otros criterios de distribución de plantas anexo 15

6.3.11 Identificación de áreas funcionales y cercanía

a) Sala de Exhibición.- Esta área de exhibición debe estar a la entrada del local

para que los clientes puedentener la mejor impresión de la empresa desde

un inicio.

Conviene que esta área este al lado del área administrativa (gerencia). Se

recomienda que este en la primera planta.


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b) Administración.- Esta área de administración debe estar al lado del área

de aexbicion para una mejor atención a los clientes que vienen a visitar a

la empresa y también cerca del área de contabilidad, logística y recursos

humanos. Se recomienda que este en la primea planta.

c) Contabilidad y Logística y Recursos Humanos.- Esta área debe estar

cerca del área administrativa para una mejor comunicación en la

operativa diaria de la empresa. También es recomendable, que este cerca

del área de almacén de productos terminados y del área de almacén de

materia primas para una mejor contabilidad de los productos que vienen

ingresando al almacén y a la empresa. Es recomendable que se ubique

en el primer piso.

d) Almacén de producto terminados.- Esta área debe estar en la primera

planta para que este cerca del embarque en las prenda terminadas

debidamente encajonadas. También es deseable que este cerca del área

de logística para su respectivo control de la mercadería a despachar.

e) Almacén de materia prima e insumos.- Esta área debe estar en la

primera planta para que pueda ser fácilmente transportada, luego de la

recepción de la mercadería que ingresa a la empresa. También es

deseable que este cerca del área de producción para optimizar el tiempo

de transporte. Así mismo es conveniente que este cerca al área de

producción de logística para un mejor control.

f) Servicios higiénicos del personal del personal de planta.- Esta área debe

estar cerca del área de producción para minimizar el traslado del

personal. Es aceptable que este en el primer piso para que pueda ser

utilizado por el público en general.

g) Área de producción.- Esta área debe tener el mayor área posible para un

mejor y mayor control de los supervisores de producción. En esta área

se ingresa la materia prima e insumos que luego son transportados al

área de lavandería, por lo tanto, es aconsejable su cercanía a ambas

áreas. Es aceptable que pueda ocupar las plantas superiores.

h) Lavandería.- Esta área es donde llegan las prendas procesadas en el área

de producción y es recomendable que este en la azotea para aprovechar


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los rayos solares y con ello lograr un secado al natural y a menor costo.

Debe estar cerca del área de secado para optimizar el transporte de las

prendas.

i) Secado.- Esta área debe estar en la azotea para aprovechar los rayos

solares en las temporadas con este clima. Debe estar cerca cercad del

área de lavandería y vaporizado para optimizar el transporte de las

prendas.

j) Vaporizado.- Esta área debe estar del área de secad para optimizar el

transporte de las prendas .Pero también es de estable que este cerca del

área de productos terminado para optimizar el traslado final de las

prendas.

k) Área del comedor.-Se puede aprovechar el espacio en la última planta

para que el personal pueda almorzar. No debe estar cerca a las áreas

administrativas, ni del área de producción.

6.6. Tabla relacional de actividades

La tabla relacional de actividades permite un mejor diseño de planta al

resaltar la cercanía de áreas según un nivel definido.

Para el presente plan de negocio se considera que las salas de

exhibición y administración deben estar bastante cerca por criterios de

marketing. Mientras que el área de administración y el área de

contabilidad-logística-RRHH deben estar bastante cerca para agilizar

procedimientos administrativos, contables entre otros.

Es deseable que el área de contabilidad-logística-RRHH y el almacén de

productos terminados estén cerca para un mejor control de los productos

terminados. El almacén de productos terminados y el almacén de

materia prima es aconsejable que estén cerca para para un mejor

control de los bienes. El almacén de materia prima debe estar cerca ala

área de producción para un menor tiempo de transporte de os bienes.

Los servicios higiénicos deben estar cerca del área de producción. El

área de secado y el área de vaporizado es importante que estén juntas

para un menor tiempo de transporte de los productos terminados.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con estos criterios indicados se desarrolla el cuadro 2.14 relacional de

actividades.

6.7 Distribución final

El diseño de la distribución de planta se realiza luego de aplicar el Plan

sistemático de distribución. La distribución de la primera planta se

muestran en el grafico 2.4 la distribución de planta del segundo piso se

muestran en el grafico 2.5 , el grafico 2.6 muestra la distribución de la

planta del tercer piso.

El área calculada se estima en 600m2 y es considerada para a realizar el

diseño de planta con la distribución funcional según la tabla relacional

de actividades.

6.4 DMENCIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Para el dimensionamiento de la materia prima e insumos primeramente

calculamos los costos de producción para cada una de las prendas a producir

en el plan de negocio y de acuerdo a este cálculo, procedemos a calcular la

cantidad de materiales e insumos producción por cada pedido semanal,

mensual para estimar la proyección de ventas que se estima alcanzar. Cuadro

Nª…

Costos de producción de una chompa tejido a mano

Materiales/Insumos

Unidad de

Medida CantidadPrecio

Unitario Costo TotalCOSTOS DIRECTOS 148,00

Fibra de alpaca Kg 0,90 80,00 72,00

Mano de Obra Jornales 5,00 15,00 75,00

Herramientas Unidad 10,00 0,10 1,00

COSTOS INDIRECTOS 1,00

Vaporizado Gbl 1 0,5 0,50

Planchado Gbl 1 0,5 0,50

COSTO TOTAL PRODUCCION 149,00

COSTO DE VENTA : CTP +30%


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO DE VENTA CHOMPA 193,7 194,00

Necesidad de Material= Material necesario para una unidad X Nª de unidades a

producir

Nª de unidades a producir Tejido 2,266

Nª de unidades a producir Hilados 1500 Kg.

Materia primaCantidad

/Kg.Costo

Unitario S/.Total

CantidadTotal Costo

S/.

Hilo de alpaca 0.41 90 1910 171,900.00

Fibra (Vellón) de alpaca 0.41 23 1500 34,500.00

Lana de ovino 1.125 80 270 21,600.00

Total 228,000.00Fuente: Elaboración propia.

Para el presente cuadro se ha tomado el promedio del número de prendas y/o productos

por cada rubro de necesidad de materia prima.

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA

Materia primaCantidad /Unid. Kg.

Costo Unitario/Kg.

Total Cantidad Total Costo

Hilo de alpaca A mano Chompas 0,9 90 162 14580Challs 0,2 90 72 6480Chalina 0,12 90 384 34560Poncho 1,2 90 144 12960Guantes 0,15 90 240 21600Medias 0,15 90 240 21600Gorros 0,18 90 120 10800Sub Total 1362 122580A maquina Chompas 0,9 90 32 2880


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challs 0,2 90 60 5400Chalina 0,12 90 120 10800Poncho 1,2 90 36 3240Guantes 0,12 90 120 10800Medias 0,15 90 60 5400Gorros 0,18 90 120 10800Sub Total 548 49320A telar Tapiz 1 0,75 80 90 7200Tapiz 2 1,5 80 180 14400Sub Total 270 21600A mano Chompas 0,9 23 420 9660Challs 0,2 23 180 4140Chalina 0,12 23 180 4140Poncho 1,2 23 180 4140Guantes 0,15 23 180 4140Medias 0,15 23 180 4140Gorros 0,18 23 180 4140 1500 34500Total 228000

CANTIDAD DE MANO DE OBRA REQUERIDA

Materia prima

Cantidad Mat. prima /Unid.

Kg.

Cant. De Mano de Obra

Jornal/Unid.Costo

Unitario/Kg.Total

Cantidad Total CostoA mano Chompas 0,9 5 15 162 2430Challs 0,2 2 15 72 1080Chalina 0,12 1 15 384 5760Poncho 1,2 3 15 144 2160Guantes 0,15 0,5 15 240 3600Medias 0,15 0,5 15 240 3600Gorros 0,18 1,5 15 120 1800Sub Total 2,9 1362 20430A maquina Chompas 0,9 2 20 32 640Challs 0,2 1 20 60 1200Chalina 0,12 0,5 20 120 2400


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poncho 1,2 1,5 20 36 720Guantes 0,12 0,25 20 120 2400Medias 0,15 0,5 20 60 1200Gorros 0,18 0,5 20 120 2400Sub Total 2,87 548 10960A telar Tapiz 1 0,75 3 15 90 1350Tapiz 2 1,5 5 15 180 2700Sub Total 2,25 270 4050A mano Chompas 0,9 23 23 420 9660Challs 0,2 23 23 180 4140Chalina 0,12 23 23 180 4140Poncho 1,2 23 23 180 4140Guantes 0,15 23 23 180 4140Medias 0,15 23 23 180 4140Gorros 0,18 23 23 180 4140 1500 34500Total 69940

Fuente: Elaboración propia

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Para la elaboración del cuadro Nº ….6.5 , se ha tomado en cuenta en

función al diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado, de

acuerdo a la cantidad de producción regular. Los tejidos a mano serán 100%

a mano y los tejidos a máquina serán en algunos casos con acabados a

mano, para los cuales se requieren herramientas como son los palitos de

tejer, que vienen en juegos. Sin embargo en el caso de producción a mano

y/o a máquina y telar el avance es de acuerdo al adiestramiento que tienen

ellos es decir los integrantes de AEO (Agentes Económicos Participantes)

del distrito de Macusani, los que se observan en el siguiente cuadro


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CANTIDAD DE MAUINARIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDA

Materia prima

Cantidad Materia

prima/Unid. Kg.Cant. De Maquina y/o Herramientas/Unid.

Costo Unitario/Kg.

Total Cantidad

Total Costo

A mano Chompas 0,9 0,1 0,1 162 16,2Challs 0,2 0,1 0,1 72 7,2Chalina 0,12 0,1 0,1 384 38,4Poncho 1,2 0,1 0,1 144 14,4Guantes 0,15 0,1 0,1 240 24Medias 0,15 0,1 0,1 240 24Gorros 0,18 0,1 0,1 120 12Sub Total 2,9 1362 136,2A maquina Chompas 0,9 1 1 32 32Challs 0,2 1 1 60 60Chalina 0,12 1 1 120 120Poncho 1,2 1 1 36 36Guantes 0,12 1 1 120 120Medias 0,15 1 1 60 60Gorros 0,18 1 1 120 120Sub Total 2,87 548 548A telar Tapiz 1 0,75 1 1 90 90Tapiz 2 1,5 1 1 180 180Sub Total 2,25 270 270A mano Chompas 0,9 0,1 0,1 420 42Challs 0,2 0,1 0,1 180 18Chalina 0,12 0,1 0,1 180 18Poncho 1,2 0,1 0,1 180 18Guantes 0,15 0,1 0,1 180 18Medias 0,15 0,1 0,1 180 18Gorros 0,18 0,1 0,1 180 18 1500 150Total 1104,2

Fuente : Elaboración propia

6.6 LOCALIZACION DEL NEGOCIO

Para el presente estudio de plan de negocio, referido a los talleres de

producción y capacitación, debe analizar la mejor ubicación de la planta de

producción, de tal manera que logre el mejor rendimiento en el desarrollo del

estudio del proyecto. Como es la localización de los talleres de producción,

los que pueden darse en diferentes lugares del distrito de Macusani, el

método a emplearse será el ranking de factores para poder seleccionar la

mejor alternativa.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6.1 Método del Ranking de factores

Para determinar las posibles ubicaciones de una planta o taller de producción

de confecciones de prendas de vestir tejidas a mano y/o maquina con fibras

naturales mediante el método de ranking de factores, hay que tomar en

consideración aspectos como la mano de obra calificada, la proximidad a las

materias primas, costo del metro cuadrado de terreno, requerimientos de

infraestructuras industrial y condiciones socioeconómicas.

a) Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra

calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad

sea del sector rural y o urbano.

De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La

producción de chompas y accesorios en los diferentes talleres de

producción del distrito de Macusani, además de esta manera revalorar el

sector turismo, porque tienen un pasado histórico, se puede promocionar

el turismo vivencial, ecológico en esta parte de la Región Puno.

b) Proximidad a las materias primas.- Se debe analizar la proximidad de las

fuentes de materia prima en las diferentes ciudades. Para el presente plan

de negocio la confección de prendas de vestir se realizaran previo a un

diseño del producto el cual demandara que se realice un requerimiento de

materia prima preparada según los colores, tendencia de la moda, título

y composición del hilado. Estos lotes requeridos serán enviados por la

empresa fabricante. En estos casos se cuentan con las Empresas Mchell e

Inca tops ubicadas en la ciudad de Arequipa, las cuales podrían enviar

los requerimientos programados al lugar donde se encuentre ubicada los

talleres de producción de confecciones del presente estudio del plan de

negocios del distrito de Macusani, provincia de Carabaya de la Región

Puno.

Por lo tanto para efectos de la evaluación este factor tendrá peso relativo

relativo importante. Se considerara un mayor peso relativo a la ciudad de

Macusani, por su cercanía a la ciudad de Juliaca o Arequipa.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Costo metro cuadrado de terreno o alquiler de local de producción.- Otro

factor importante a tener en consideración es el costo de metro cuadrado

de terreno para la inversión de la obra.

Los costos de mercado por metro cuadrado en el distrito fueron

consultados al Municipio del distrito de Macusani, en este caso se

adoptado por el alquiler de locales y su posterior acondicionamiento.

d) Requerimientos de Infraestructura industrial y condiciones socio-

económicas.- Es otro factor a considerar son las requerimientos de

infraestructura industrialcomo parte de la respuesta y aprendizaje de las

operarios así como la capacidad industrial de la zona. Las ubicaciones

mencionadas anteriormente, cuentan con áreas disponibles con mucho

potencial y crecimiento ya que por aquí pasa la carretera interoceánica.

6.7 PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO

6.7.1 Tamaño de planta de producción y/o taller de producción.

El tamaño del proyecto está determinado por el número de prendas tejidas a

mano y/o máquina que se realizaran en la planta de confecciones.

En una planta de producción y/o taller de producción de prendas tejidas a

mano y/o a máquina se producen las prendas según el tipo de confección.

Se realizan prendas y tejidas totalmente a mano, otras con máquina de tejer

con la técnica intarsia. Por tanto se plantea en el presente estudio la

combinación de estos dos tipos de confección con un porcentaje de

producción por cada tipo de confección. Este planteamiento se muestra en el

cuadro -…. , según experiencia propia por observación en talleres de la

ciudad de Macusani.

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra

calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad sea del

sector rural y o urbano.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La

producción de chompas y accesorios en los diferentes talleres de producción del

distrito de Macusani, además de esta manera revalorar el sector turismo, porque

tienen un pasado histórico, se puede promocionar el turismo vivencial, ecológico

en esta parte de la Región Puno

Cuadro Nº de distribución de la producción por tipo de confección

A mano 62.5%

A telar 12.4%

A maquina 25.1%

Fuente : Elaboración propia

Para estimar la cantidad de puestos de trabajo se considera los porcentajes de tipos

de producción para poder estimar el número de máquinas y operarios que requiere

el presente estudio. Por consiguiente, la demanda del plan desarrollado en el

cuadro …1.12 e multiplica por el porcentaje por tipo e confección del cuadro 2.4.

El resultado de la distribución de la demanda insatisfecha por tipo de producción

se muestra en el cuadro 2.5

Es necesario calcular la cantidad de prendas demandadas, entonces como la

demanda está en unidades monetarias, se convierte dichos valores al equivalente

en unidades físicas confeccionadas. Dividiendo el valor en unidades monetarias

de la demanda insatisfecha para el plan entre el precio de venta por cada tipo de

prenda, se obtiene las unidades físicas demandadas.

Cuadro 2.5 Distribución de la demanda insatisfecha por tipo de

producción en (USA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo

7PLAN DE MERCADOTECNIA

7. PLAN DE MERCADOTECNIA

El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego

generar las estrategias correspondientes que ayuden a la sostenibilidad del

negocio. Se presenta a continuación un diagrama que sintetiza los diferentes

puntos que se deben tener en cuenta en la elaboración del plan de mercadotecnia.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Análisis del sector

(Oportunidades y riesgos)

Clientes Análisis de la competencia actual y potencial Proveedores Productos sustitutos

Análisis de mercado

Segmento de mercado

Marketing Mix

Producto Precio Promoción Distribución

-Necesidad que cubre:

Vestido y abrigo.

Ventajas: Mantienen la temperatura corporal, es una fibra fina.

Empaque en bolsas de

– Precio de venta promedio del mercado .

-Lista de precios.

Descuentos por promoción.

– Publicidad: Tv, Radio, Medios escritos, revistas, catálogos

-Promoción en eventos..

-Promoción en ferias

Canales:

Cobertura

Distribución física

Ubicación estratégica

Productor


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Los productos que se ofrecerán con el plan de negocio son prendas de vestir y

accesorios tejidas a mano y/o máquina y telar a base elaboradas y confeccionadas

a partir de materia prima existente en la zona y adquisición de hilos procesados.

Los que cuentan con características y atributos propias de la zona, de acuerdo a las

tendencias de las modas, estas prendas son abrigadores, mantienen el equilibrio

térmico al cuerpo humano, por la suavidad y textura que tienen por estar

confeccionadas a base de fibras de alpaca y lana de ovino.

Se van a ofrecer un total de 16 variedades de productos de calidad competitiva a

los mercados nacionales e internacionales, previa capacitación técnica en los

respectivos talleres del plan de negocio.

Las características físicas principales de los productos son:

- Posee una fibra fina

- Son abrigadores

- Mantienen la temperatura corporal

- Son hechos a mano y /o máquina y telar

- Colores variados

Las características de los productos que se frecen son la calidad de insumos y

materia prima utilizada, para ser de calidad competitiva.

7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS

-Necesidad que cubre:

Vestido y abrigo.

Ventajas: Mantienen la temperatura corporal, es una fibra fina.

Empaque en bolsas de

– Precio de venta promedio del mercado .

-Lista de precios.

Descuentos por promoción.

– Publicidad: Tv, Radio, Medios escritos, revistas, catálogos

-Promoción en eventos..

-Promoción en ferias

Canales:

Cobertura

Distribución física

Ubicación estratégica

Productor


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las estrategias de precios estáninvolucradas de acuerdo a los costos de

producción, distribución y promoción, así como características añadidas que

hacen del producto diferente de los productos de la competencia y que le dan

valor agregado. Para lo cual se han tomado en cuenta dos importantes elementos

al momento de establecer la estrategia de precios y son los siguientes:

a. Costos de producción

b. Precio de venta de la competencia (solo como referencia).

c. Y los precios que se establecen son precios por debajo del promedio de

mercado.

7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES

En el caso de promociones de los productos se informaran a los clientes en el

momento adecuado es decir con anticipación el cómo y dóndeadquirirlas mediante

la publicidad y promoción. Para elaborar las estrategias de promoción se

consideran lo siguiente:

- Objetivos definidos (tipo de cliente a dirigir, tipo de producto y se tomara

en cuenta el impacto que tendrá este)

- Se tienen costos presupuestados, relacionados a la promoción de productos,

mediante la publicidad mediante televisión, radio y medios escritos,

revistas, correo electrónico, internet,etc.

- Se tendrán la promoción de ventas mediante, concursos, muestras,

modelaje, descuentos, entre otros.

Publicidad a través de llamadas telefónicas.

- Se tendrá la participación a ferias nacionales, e internacionales, para

promocionar y vender los productos considerados en el presente plan de

negocio.

7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

Con respecto a la estrategia de distribución se realizara de la siguiente forma:

Los productos una vez terminados se iniciaran con la distribución a mercados

nacionales e internacionales. Mediante los canales apropiadas y adecuados, la


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

distribución física final será vía terrestre y aérea, considerando los aspectos

económicos y de seguridad, para este tipo de productos, se contara con el apoyo

de la empresa exportadora LARUDO S.A.

- Con respecto de productos tejidos a mano se producirán 7 variedades de

productos.

- A tejido a punto a máquina, son también 7 variedades de productos.

- Y tejido a telar son 2 tipos de productos.

- Las características físicas de los productos, son de fibra de alpaca 100%,

livianas, abrigadores, mantienen la temperatura corporal, no hace frio ni calor,

de distintos diseños, tendencias de la moda, y son productos de calidad frente a

la competencia en el mercado.

- Por tener características especiales los productos se distribuirán de la siguiente

manera:

Productor (AEO)Intermediario

mercado nacional

Mayorista

Mercado nacional

Productor (AEO) Consumidor finalMayorista

Productor (AEO)Consumidor finalEmpresa

exportadora


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo

8ASPECTOS GENERALES

8. ASPECTOS GENERALES


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El plan de negocios considera los documentos reglamentarios que deben tener la

AEO, como es la licencia de funcionamiento para esta actividad económica del

distrito de Macusani, los que serán proporcionados por la Municipalidad

Provincial de Carabaya – Macusani.

8.1 LICENCIAS Y DERECHOS

La licencia de funcionamiento será proporcionada por la entidad

correspondiente, en este caso por la Municipalidad y sector correspondiente..

Considerando también la Ley de promoción de las actividades productivas

en zonas alto andinas, Ley Nº 29482, una Ley que exonera.

8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES

La Asociación de productores que conforman el AEO, tendrán incentivos de parte

de la Municipalidad Provincial de Carabaya, quienes financiaran el presente plan,

además esta actividad económica de artesanía textil se encuentra exonerada del

pago de aranceles en casos de exportaciones.

Las limitaciones que existen con respecto a esta actividad son, el limitado

conocimiento y adiestramiento sobre la producción de prendas de vestir, entre

ellos los de gestión empresarial, para lograr la comercialización en nuevos

mercados nacionales e internacionales.

8.3 PLAN DE INPACTO AMBIENTAL

8.2.1. Impacto ambiental

8.2.1. Marco Legal e Institucional:

De acuerdo al art. 4 de la Ley Nº 27446, el “PLAN DE NEGOCIOS EN

ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E

INTERNACIONAL” no requiere un estudio de impacto ambiental detallado,

pues se encuentra dentro de la categoría 1 en Certificación Ambiental, ya que un


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

proyecto cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter

significativo.

8.2.2. Características Ambientales del Área de Influencia del Proyecto:

Los locales donde se desarrollará el proyecto, están ubicados en el Distrito de

Macusani, a unas horas de la provincia de Carabaya.

En cuanto al régimen de precipitación es regular, por la presencia de lluvias en el

orden de 300,1mm, anuales concentradas entre diciembre y marzo.

4.10.3. Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales:

La producción de los artículos planteados en el proyecto, como tarjetas y prendas

de vestir, no constituye riesgo ambiental para las personas que asistirán a la

capacitación y producción y menos al entorno próximo, por lo que el proyecto no

ocasionará ningún tipo de de impacto ambiental negativo, al contrario, la puesta

en funcionamiento del proyecto traerá beneficios positivos al medio ambiente,

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

Matriz de impacto ambiental

FACTOR

AMBIENTAL

OPERACIÓ

N

DEL

SISTEMA

ASISTENCI

A

TÉCNICA

PRODUCCIÓ

N

AGRÍCOLA

AIRE 4 6 6

AGUA 1 6 6

SUELO 4 1 6


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLORA 4 4 6

FAUNA 6 1 6

HUMANO 4 5 6

SOCIOECONÓMIC

O

5 5 6

LEYENDA: 1: Efecto negativo poco significativo

2: Efecto negativo significativo

3: Efecto Desconocido

4: Efecto benéfico no significativo

5: Efecto benéfico significativo

6: No existe efecto

8.1.4 Plan de Control Ambiental

Con relación a las emisiones atmosféricas, no representan riesgo para la

población.

Los olores que genera este proyecto, son los asociados a los materiales empleados

en la artesanía textil y confecciones, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente:

Las áreas productivas y de capacitación, como ya se expresara,

permiten la ventilación y permanente intercambio de aire.

El proyecto no genera residuos líquidos o aguas servidas domésticas, en su etapa

de operación.

Las emisiones a la atmósfera son mínimas, durante la etapa de operación del

proyecto.

El proyecto no generara emisiones que afecten el recurso aire, ni considera la

introducción de ninguna especie de flora, fauna u otro organismo modificado

genéticamente.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Además el proyecto tanto por su localización, como por su naturaleza, no afectara

negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los

recursos naturales.

Se puede concluir, sobre la base del análisis anterior, que el presente proyecto no

genera efectos adversos en el medio ambiente.

Capítulo

9PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIEMIENTO (FALTA)

ESTOY TRABAJANDO)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

9.1 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

9.5 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

9.6 DETERMINACION DE LOS INGRESOS

9.7 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

9.8 EVALUACION DE LA RENTABILIDAD

9.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo

10INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

TRNASFORMACINES ESPERADAS

ANTES EJECUCION DE LA

PROPUESTA PRODUCTIVA

DESPUES

Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de ventas Nº de empleos en la

localidad Niveles de ingreso de

los productores. Grado de satisfacción

del cliente Participación de la

mujer Otros.

Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de venta Nº de empleos en la localidad Niveles de los ingresos de los

productores Grado de satisfacción el

cliente Participación de la mujer Otros

AEOs


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1INDICADORES DE LINEA DE BASE

En la línea de base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el

presente estudio seguimiento y evaluación sistemática

de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.

Niveles de producción

Costos

Nivel de productividad

Niveles de ventas

Nº de empleos en la localidad

Niveles de ingreso de os productores

Grado de satsfaccion del cliente

Participacion de de la mujer

Entre otros indicadores

10.2 INDICADORES DE IMPACTO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONES


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXOS


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los os de inversión del plan de negocios de la alternativa es de S/. 294 664,10 a

precios privados y S/. 259 968,30 a precios sociales.

Para estimar los costos de inversión a precios sociales, se tomo en cuenta el Anexo

SNIP Nº 10 Parámetros Sociales, de la Directiva General Nº 001-2011-EF/068.01,

aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/068.01, que determina los

factores de corrección o los precios sociales, los cuales fueron aplicados. En el caso

de la Inversión se utilizó el factor de corrección, recomendado que es 0,8309. En

los cuadros Nºs9 y 10, se presentan los costos de inversión a precios sociales

Los costos de operación y mantenimiento en la situación “sin proyecto” y en la

situación “con proyecto”, fueron estimados en base a los promedios de costos

unitarios estimados para cada uno de los productos, que se muestran en los Anexos

Nºs 1 y 2, para la alternativa estudiada.

Los costos de operación y mantenimiento se estimaron, tanto en la situación “sin

proyecto”, como en la “situación con proyecto”; en la primera se trabajo con un

promedio estimado de la producción actual, que en el caso de algunos productos es

ínfima por las condiciones que se detallaron y que afecta su producción actual y

futura, que manteniendo dichas condiciones, no tiene visos de poder experimentar

un crecimiento, por lo que en la “situación sin proyecto” se considero la producción

estancada; en el caso de la “situación con proyecto” se estimo los costos en base a


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

los costos unitarios calculados para cada uno de los productos y para la alternativa

estudiada que se multiplica con cifras consideradas de cantidad de producción

futura por cada uno de los productos a fabricar y para cada periodo de tiempo

tomado en cuenta durante toda la vida útil del proyecto, en base al Cuadro Nº….. ,

que muestra la producción artesanal del proyecto para la alternativa. Los costos de

operación y mantenimiento a precios privados para la alternativa, se presenta en el

Cuadro Nº 11.

El análisis anterior, permitió determinar los costos incrementales de la alternativa,

aplicando la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin

proyecto”. Los flujos de costos incrementales a precios de mercado se presentan en

los cuadros Nºs 18 al 21.

CUADRO N° 11

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA

PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Situación SIn Proyecto

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color

natural

2082.8

4 2082.84 2082.84 2082.848331.36 8747.93 9185.32

Chompas de Fibra de Alpaca delgada color

natural

1926.0

6 1926.06 1926.06 1926.067704.24 8089.45 8493.92

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores

1767.2

5 1767.25 1767.25 1767.257069.00 7422.45 7793.57

Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores

1423.4

0 1423.40 1423.40 1423.405693.60 5978.28 6277.19

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores

Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural

Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m

TOTALES

7199.5

57199.55 7199.55 7199.55 28798.20 30238.11 31750.02

Situación con Proyecto


natural

10414.2

0

10414.2

0

10414.2

0 31242.60 41656.80 41656.80


natural 9630.30 9630.30 9630.30 28890.90 38521.20 38521.20


13254.3

8

13254.3

8

13254.3

8 39763.13 53017.50 53017.50


10675.5

0

10675.5

0

10675.5

0 32026.50 42702.00 42702.00


16056.0

0

16056.0

0

16056.0

0 48168.00 64224.00 64224.00


12546.0

0

12546.0

0

12546.0

0 37638.00 50184.00 50184.00

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 7171.20 7171.20 7171.20 21513.60 28684.80 28684.80

Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural 6672.00 6672.00 6672.00 20016.00 26688.00 26688.00

Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 12157.26 12157.26

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 13895.97 13895.97

TOTALES

86419.5

8

86419.5

8

86419.5

8

259258.7

3

371731.5

4

371731.5

4

PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2



natural

1905.5

1 1905.51 1905.51 1905.517622.06 8003.16

Chompas de Fibra de Alpaca delgada color 1664.9 1664.92 1664.92 1664.92 6659.67 6992.66


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

natural 2


1689.8

0 1689.80 1689.80 1689.806759.21 7097.17


1228.1

3 1228.13 1228.13 1228.134912.53 5158.16



Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

Challs de Fibra de Alpaca Delgada color

natural



TOTALES

6488.3

76488.37 6488.37 6488.37 25953.47 27251.14



natural 9527.57 9527.57 9527.57 28582.71 38110.28


natural 8324.59 8324.59 8324.59 24973.78 33298.37

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 12673.51 12673.51

12673.5

1 38020.54 50694.05

Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 9211.00 9211.00 9211.00 27632.99 36843.99

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores 13845.43 13845.43

13845.4

3 41536.28 55381.71

Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores 10743.01 10743.01

10743.0

1 32229.04 42972.05

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 6142.36 6142.36 6142.36 18427.08 24569.44

Challs de Fibra de Alpaca Delgada color

natural 5737.15 5737.15 5737.15 17211.44 22948.58

Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 0.00 0.00 0.00 4694.97


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 0.00 0.00 0.00 7034.33

TOTALES 0.00 76204.62 76204.62

76204.6

2 228613.86 316547.78

Los costos incrementales fueron estimados tomando en cuenta la diferencia

entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para laalternativa

seleccionadas, tanto a precios privados, como a precios sociales. (Ver cuadro

Nº 15 al 16).

CUADRO Nº 15

COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS -

ALTERNATIVA

(Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Costos de Inversión 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9

Total 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9

Costos de Operac/Manten.

Total Costos con Proyecto 259258.7 371731.5 371731.5

Total Costos sin Proyecto 28798.2 30238.1 31750.0

Total Costos Incrementales 143718.8 333718.0 386401.4 342761.4

CUADRO Nº 16

COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Nuevos Soles)


Costos de Inversión 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5

Total 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5

Costos de Operac/Manten.

Total Costos con Proyecto 228613.9 316547.8 316547.8

Total Costos sin Proyecto 25953.5 27251.1 28613.7

Total Costos Incrementales 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6

Los flujos de beneficios sociales incrementales, de igual manera que en los

costos incrementales fueron determinados por la diferencia entre la

situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para la alternativa, a

precios privados.

CUADRO N° 19


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BENEFICIOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA

PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa

color natural 2400.00 2400.00 2400.00 2400.009600.00 10080.00 10584.00

Chompas de Fibra de Alpaca delgada

color natural 1950.00 1950.00 1950.00 1950.007800.00 8190.00 8599.50


colores 1700.00 1700.00 1700.00 1700.006800.00 7140.00 7497.00


colores 1400.00 1400.00 1400.00 1400.005600.00 5880.00 6174.00

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa

colores

Challs de Fibra de Alpaca Delgada

colores


color natural


color natural



TOTALES 7450.00 7450.00 7450.00 7450.00 29800.00 31290.00 32854.50



color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50


color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50


colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50

Chompas de Fibra de Alpaca delgada 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

colores


colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00


colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00


color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00


color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20



TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 536915.75 560271.95

BENEFICIOS INCREMENTALES

-

7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 505625.75 527417.45


color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50


color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50


colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50


colores 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50


colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00


colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00


color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00


color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 545836.50 569192.70

BENEFICIOS INCREMENTALES

-

7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 514546.50 536338.20

Los indicadores de evaluación que se tomaron en cuenta para medir la

rentabilidad social del Proyecto, fueron el Valor Actual Neto ó Valor

Presente Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo Beneficio

Costo (B/C), ya que la metodología aplicable a este tipo de proyecto la

costo/beneficio, porque con esta metodología, los beneficios se pueden

cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente

con los costos. Se han utilizado los indicadores de evaluación indicados a

los flujos económicos y a los flujos sociales, con el fin de obtener

indicadores que midan el comportamiento a precios de mercado y a precios

sociales.

La evaluación de la rentabilidad del proyecto, no estimo medidas para

reducción de riesgos debido a que no generara ningún tipo de impacto

negativo.

Los indicadores de VAN, fueron actualizados a la tasa social de descuento

(TSD) nominal de 12%, que recomienda utilizar la Directiva General del

SNIPNº 001-2011-EF/068.01, para el caso de trabajar con precios

corrientes; los resultados obtenidos para las alternativas 1 y 2, son

mostrados en los cuadros Nº 21 y 22. También se muestran los resultados

estimados para la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente

Beneficio/Costo, tanto a precios privados, como a precios sociales El

cuadro Nº 23.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO Nº 21

FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA

(Nuevos Soles)


BENEFICIOS INCREMENTALES0.0

303860.

0

505625.

8

527417.

5

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS DE INVERSIÓN143718.8

103257.

5 44908.0 2779.9

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIM.

230460.

5

341493.

4

339981.

5

TOTAL COSTOS INCREMENTALES143718.8

333718.

0

386401.

4

342761.

4

FLUJO NETO DEL PROYECTO

-

143718.8

-

29858.0

119224.

3

184656.

1

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118

VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO-

143718.8

-

26659.0 95044.9

131434.

5

VALOR ACTUAL NETO130303.6

3

TASA INTERNA DE RETORNO 26.00%

COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 1.91


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Precios Privados VAN (12%) TIR B/C

Alternativa 1 = S/. 130 303,63 26,00% 1,91

Alternativa 2 = S/. 104 490,90 19,52% 1,66

CUADRO Nº 23

FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

(Nuevos Soles)


BENEFICIOS INCREMENTALES 328168.8 546075.8 569610.8

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS DE INVERSIÓN 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 202660.4 289296.6 287934.1

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6

FLUJO NETO DEL PROYECTO -125620.0 35548.1 214843.7 279224.2

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118

VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO -125620.0 31739.4 171272.0 198746.3

VALOR ACTUAL NETO 403996.06

TASA INTERNA DE RETORNO 85.31%

COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 4.22

4.8. Análisis de Sensibilidad


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El análisis de sensibilidad se aplicó a los flujos de beneficios y costos de las dos

alternativas analizadas, tanto a los flujos a precios privados, como a los flujos a

precios sociales, con el fin de determinar el comportamiento de los indicadores de

rentabilidad a posibles variaciones de una baja de los precios de venta de los

productos del proyecto a través de toda la vida útil del mismo, como así mismo al

incremento de los costos de inversión, de operación y mantenimiento, definiendo

los rangos de variación de los factores en un 15% de baja en los precios de venta y

15% de incremento a los costos. Se utilizó los mismos indicadores de evaluación: el

Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente

Beneficio/Costo (B/C), por los resultados la alternativa del proyecto, resiste los

inconvenientes que puedan presentarse.

En los Cuadros del Nº 25 al Nº 32, se presenta los flujos estimados. A continuación

se muestran los límites o resultados del análisis de sensibilidad efectuado al

presente Proyecto de Inversión Pública:

Si se produce una baja de 10% en los precios de venta:

A Precios Privados Alternativa

VAN (12%): S/. - 3 386,69

TIR: 0,71%

B/C: 0,98

A Precios Sociales Alternativa

VAN (12%): S/. 259 610,51

TIR: 56,26%

B/C: 3,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si se produce un incremento de 10% en los costos, los resultados son los siguientes:

A Precios Privados Alternativa

VAN (12%): S/. 9 643,67

TIR: 1,82%

B/C: 1,06

A Precios Sociales Alternativa

VAN (12%): S/. 300 010,12

TIR: 58,95%

B/C: 3,17

4.9. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del presente plan de negocios, está basado en un Convenio y

compromiso entre la Municipalidad Distrital de Macusani–Carabayay una empresa

extranjera, que tiene experiencia en el comercio internacional de artículos de

artesanía decorativa y prendas de vestir de países latinoamericanos como Bolivia,

Ecuador, Guatemala, Méjico y Perú. Esta empresa conoce el mercado, los gustos y

preferencias de los habitantes de Finlandia en lo referente a diseños, colores y

modas actuales.

Para efectivizar la venta de los productos al mercado de Finlandia, se contará con

una oficina y sala de ventas en la capital Helsinki. Una vez que se inicie la

producción, se enviará los modelos que se estén produciendo para su aprobación

respectiva y empezar la producción masiva de los productos a exportar.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El convenio tiene también el compromiso de apoyar en la organización de la

capacitación, manejo de máquinas y equipos, apoyar en la innovación de diseños y

búsqueda de mercados a nivel internacional, en la producción de productos

diversos, que requieran los países de la Comunidad Económica Europea y otros.

La inversión inicial del proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de

Macusani–Carabayay su continuidad se realizará a través de las organizaciones

artesanales, siempre con el apoyo de la empresa finlandesa, con el fin de darle la

sostenibilidad que requiere el proyecto.

4.11. Selección de alternativa

Luego de la evaluación técnica,económica y social, se ha seleccionado como la

alternativa con mayor bondad social, a la alternativa por ser la única presentada,

la misma que propone en la capacitación inicial de 325 personas y la venta de los

productos durante la vida útil del proyecto. A su vez la alternativa, tiene mayores

índices de evaluación: Valor Actual Neto (VAN) = S/. 403 996,00, una Tasa

Interna de Retorno de 85,31% y un coeficiente técnico Beneficio/Costo de 4,22 a

precios sociales.

4.12. Plan de Implementación

Los planes de Implementación del proyecto se presentan en forma detallada en los

Cuadros Nºs 33 al 36, que presenta cada uno de ellos, el cronograma valorizado de

las principales actividades necesarias para implementar el proyecto y resume la

programación de las actividades previstas para el cumplimiento de las metas. Se

ha elaborado plan de implementación para la alternativa a precios privados y a

precios sociales, los cuales sirvieron para la evaluación económica y social.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente

proyecto que se plantea será de tres (03) años, que es el periodo donde se

estimarán los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que

comprende la etapa de inversión, se adquirirá máquinas y equipamiento,

materiales y contratación de profesionales para la gestión y capacitación del

proyecto.

La etapa de inversión, son los primeros noventa días, se inicia con la elaboración

y aprobación del expediente técnico, la adquisición de la maquinaria y equipos y

la compra de los materiales para la capacitación, así como paralelamente la

contratación de personal administrativo y el encargado de la capacitación.

El primer mes de operación se tiene previsto iniciar las actividades de

capacitación con el personal, la maquinaria, equipos y materiales, ya adquiridos

en la etapa de inversión. Desde el inicio se producirá prendas que permita

seleccionar a los pobladores más diestros, con el fin de seleccionarlos para las

etapas posteriores con el fin de ganar experiencias en otros lugares del país, sobre

los productos que se confeccionara con las actividades desarrolladas.

En el segundo trimestre se realizará una pasantía a Puno y una pasantía a

Finlandia con el fin de llevar muestras de los productos y contactar con las

empresas importadoras de ese país con el objetivo de llegar a la época que

realizan los pedidos para el invierno y dejar instalada la oficina de contactos.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO Nº 33

CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS

PRIVADOS

RUBROS AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 5559.70 5559.70

EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS

Y EQUIPOS

Equipamiento de Maquinas y Equipos 46480.00 43600.00 90080.00

INTEGRACIÓN A MERCADOS

Viajes a nivel nacional 4850.00 4850.00 4850.00

Viaje a nivel internacional 22500.00 22500.00 22500.00

CAPACITACION EN SIST.

TÉCNICO/GESTIÓN

Personal de Capacitación, Gestión y

Servicio 6500.00 6500.00 6500.00 19500.00 19,500.00 58500.00 58500.00

MATERIALES PARA

CAPACITACIÓN

Adquisición de Materiales 87655.00 87655.00

Refrigerio 4800.00 4800.00 4800.00 14400.00 14400.00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERVISIÓN 4024.05 339.00 339.00 339.00 1,405.50 585.00 3,007.50 1,308.00 8339.55

LIQUIDACIÓN 0.00

2779.8

5 2779.85

TOTAL

143718.7

5 11639.00 11639.00 11639.00 48255.50 20085.00 103257.50 44908.00

2779.8

5 294664.10

CUADRO Nº 35

CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS

SOCIALES

RUBROS AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 4905.06 4905.06


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y

EQUIPOS

Equipamiento de Maquinas y Equipos 44366.40 40714.10 85080.50

INTEGRACIÓN A MERCADOS

Viajes a nivel nacional 4029.87 4029.87 0.00 0.00 4029.87

Viaje a nivel internacional 18695.25 18695.25 0.00 0.00 18695.25

CAPACITACION EN SIST.

TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

Personal de Capacitación, Gestión y

Servicio 5850.00 5850.00 5850.00 17550.00

17,550.0

0 52,650.00 52650.00

MATERIALES PARA

CAPACITACIÓN

Adquisición de Materiales 72832.54 0.00 0.00 0.00 72832.54

Refrigerio 3,988.32 3,988.32 3,988.32 0.00 0.00 11,964.96 0.00 0.00 11,964.96

SUPERVISIÓN 3515.97 295.15 295.15 295.15 1,208.25 526.50 2,620.20 1,221.42 0.00 7357.59

LIQUIDACIÓN

2452.5

3 2452.53

TOTAL

125619.9

7 10133.47

10133.4

7

10133.4

7 41483.37 18076.5 89960.28 41935.52

2452.5

3 259968.30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.13. Organización y Gestión

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Macusani,

quien será la encargada de buscar una empresa que tenga experiencia en comercio exterior y

pueda organizar, la capacitación, logrando alcanzar los estándares de producción requeridos, el

control de calidad, enseñar la búsqueda de mercados, apoyo en las actividades de exportación y

la gestión total en la ejecución del proyecto.

Los técnicos y profesionales encargados de la ejecución del proyecto, deberán contar con un

perfil profesional, en el manejo de capacitación, orientación profesional, actividades de

producción, actividades de innovación tecnológica, moda, diseño, conocimiento de mercado,

marketing y organización de eventos nacionales e internacionales, según corresponda al área de

trabajo que desarrolla cada técnico o profesional.

Se hará una evaluación permanente a los técnicos y profesionales del desempeño de sus tareas y

funciones asignadas y del avance de los trabajos encargados, con la finalidad de cumplir con las

metas y objetivo del proyecto

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Se presenta en el cuadro Nº 37.

V. CONCLUSION

Del análisis realizado en el presente informe, se deduce por los resultados obtenidos en los

índices de evaluación social tomados en cuenta; que la alternativa que demuestra mayor bondad

técnica y económica y social es la alternativa 1; la cual es la alternativa escogida para ser llevada

a cabo con una inversión total de Doscientos noventicuatro mil seiscientos sesenticuatro y 10/100

nuevos soles (S/. 294 664,10) a precios privados, destinada a las obras de refacción y adecuación

de locales, implementar talleres de capacitación – producción, con maquinaria y equipo,

realización de viajes y eventos artesanales para búsqueda de mercado y la capacitación de 325


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

personas. Se recomienda la aprobación del presente estudio e iniciar inmediatamente la

elaboración del expediente técnico para iniciar la ejecución.

CUADRO Nº 37

MARCO LÓGICO DEL PLAN DE NEGOCIOS:"PRODUCCION DE TEJIDOS ARTESANALES EN

………………………………………………CARABAYA - PUNO"

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

VERIFICABLES

OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

EXTERNOS

FIN

ELEVAR EL NIVEL DE

VIDA DE LA POBLACIÓN

DEDICADA A LA

ACTIVIDAD ARTESANAL

DEL DISTRITO DE

MACUSANI

Elevar el nivel de

vida del 1.% de la

población del

distrito

Encuesta a

beneficiarios del

Proyecto

Falta de

participación de

algunas de las

personas

integrantes de las

Asociaciones

Artesanales del

Distrito

PROPÓSIT

O NIVEL ACEPTABLE DE

PRODUCCIÓN Y

BUSQUEDA DE

MERCADOS

Obtener pedidos

de productos

fabricados en los

talleres

artesanales del

Distrito de

Macusani

Cartas de pedidos de

Compras.

Cartas de Intención de

Compra

No se logre fabricar

la cantidad con la

calidad requerida

de los productos

POSEER CAPACIDADES

PRODUCTIVAS

Lograr personas

con capacidades

de gestión

empresarial y

Entrevistas y notas de

evaluación de cursos y

práctica de manejo de

situaciones prácticas

No lograr personas

que puedan asumir

retos y riesgos


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

conocimiento en

Producción

Artesanal.

ACCIONES

1.1

.EQUIPAMIENTO

CON MAQUINARIA

Y EQUIPOS NUEVOS

Adquisición de

máquinas y equipo

por S/.

………………………….

Facturas y/o Ordenes

de Conformidad

Carencia de

Presupuesto

1.2

.

BUSQUEDA E

INTEGRACIÓN A

MERCADOS

Realización de

04Pasantíasa Nivel

Nacional y 09

Pasantías al

Extranjero por

S/……………….. el

año 1

Pasajes, Facturas y/o

Boletas de gastos.

Fotografías y folletos

de los eventos

Carencia de

Presupuesto

2.1

.

CAPACITACIÓN EN

SISTEMAS

TÉCNICOS Y

PRODUCIÓN

ARTESANAL

Programa de

Capacitación por

un monto S/.

…………….desde el

inicio.

Listas de asistencia,

evaluaciones

permanentes,

desarrollo de modelos

de productos

Carencia de

Presupuesto


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A N E X O S


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO Nº 1

COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

Nº

DE

ITE

M

DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Cant

.

Precio

unitario

S/.

Sub Total

COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE

MAQUINAS Y EQUIPOS

1 Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00

2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00

3 Máquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00

4 Máquina de Coser costura Recta Unidad 4 1,400.00 5600.00

5 Máquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00

6 Plancha manual eléctrica Unidad 8 85.00 680.00

7 Telar de madera de 2,00m Unidad 4 5,100.00 20400.00


9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00

10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00

SUB TOTAL 90080.00

COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS

1 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00

2 Viaje al país de Finlandia 1 2

11250.0

0 22,500.00

SUB TOTAL

11735.0

0 27,350.00

COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS Person


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉCNICOS Y DE GESTIÓN a

1 Capacitador técnico 1 9 2,500.00 22,500.00

2 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00

3 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00

SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00

COMPONENTE 3: MATERIALES PARA

CAPACITACIÓN

1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00

2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00

3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00

4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00

5 Hilo acrílico para bordar en conos de colores Kg. 200 80.00 16,000.00

6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1000 7.00 7,000.00

7 Papel bond 75 grs tamaño A4 Millar 5 26.00 130.00

8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00

SUB TOTAL

102,055.0

0

TOTAL COSTO DIRECTO 277985.00

Estudios Definitivos (2%) 5559.70

Superv (3%) 8339.55

Liquidación (1%) 2779.85

TOTAL 294664.10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO Nº 2

COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1

Nº

DE

ITE

M

DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Cant

.

Precio

unitario

S/.

Sub Total

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DE

MAQUINAS Y EQUIPOS

1 Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00

2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00

3 Máquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00

4 Máquina de Coser costura Recta Unidad 8 1,400.00 11200.00

5 Máquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00

6 Plancha manual eléctrica Unidad 8 85.00 680.00



9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00

10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00

SUB TOTAL 117480.00

COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS

6 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00

7 Viaje al país de Finlandia 1 2

11250.0

0 22,500.00

SUB TOTAL 27,350.00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS

TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

Person

a

4 Capacitador técnico 1 9 2,500.00 22,500.00

5 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00

6 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00

SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00

COMPONENTE 3: MATERIALES PARA

CAPACITACIÓN

1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00

2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00

3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00

4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00

5 Hilo acrílico para bordar en conos de colores Kg. 250 80.00 20,000.00

6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1500 7.00 10,500.00

7 Papel bond 75 grs tamaño A4 Millar 5 26.00 130.00

8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00

SUB TOTAL

109,555.0

0

TOTAL COSTO DIRECTO 312885.00

Estudios Definitivos (2%) 6257.70

Supervisión (3%) 9386.55

Liquidación (1%) 3128.85

TOTAL 331658.10

ANEXO Nº 3

Costo Promedio de Viaje a Puno para las dos Alternativas

(Nuevos Soles)

Rubros CantidadPrecio

UnitarioValor

Pasajes Ida y retorno 10 60.00 600.00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentación (5 días) 10 300.00 3000.00

Alojamiento 10 100.00 1000.00

Movilidad Local 10 25.00 250.00

SUB-TOTAL 4850.00

ANEXO Nº 4

Costo Promedio de Viaje a Finlandia para las dos Alternativas

(Nuevos Soles)

Rubros CantidadPrecio

UnitarioValor

Pasajes Ida y retorno 2 6,000.00 12000.00

Alimentación (15 días) 2 3,750.00 7500.00

Alojamiento 2 1,000.00 2000.00

Movilidad Local 2 500.00 1000.00

SUB-TOTAL 22500.00

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