Plan de Trabajo Pucuto

Plan de trabajo del proyecto: Mejoramiento de los servicios de Educacin Secundaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado en el Centro Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.

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PLAN DE TRABAJO

I. ASPECTO GENERALES:

1.1. Nombre del proyecto:

Elaboracin de un estudio de Pre Inversin a nivel de perfil del

proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE EDUCACION

SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO EN EL

CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE ACORIA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, nombre

posible que al llegar al lugar de intervencin se reajustara con una

mayor precisin.

1.2. Poblacin beneficiaria

Es aquella poblacin asignada a la I.E. Juan Velasco Alvarado, la

misma que est definida como aquella que vive dentro del Centro

Poblado de Pucuto, del Distrito de Acoria, Provincia y Departamento

de Huancavelica y que de acuerdo a sus nminas de matrcula del

2011 son en total 78 alumnos.

1.3. Situacin actual del sector educacin

En el ao 2008 en el Per, la mayor parte de nios, nias y jvenes

en edad de cursar la educacin bsica asisti al nivel educativo que

les corresponde de acuerdo con su edad aproximadamente 75% de

los jvenes entre 12 y 16 aos curs el nivel secundario. A pesar de

estos avances, (268.000) se encontraban fuera del sistema edu-

cativo (Ministerio de Educacin, 2008).

De acuerdo al Ministerio de Educacin, en la Regin de

Huancavelica existen diversos factores como: la carencia de

infraestructura adecuada, un presupuesto deficiente, la ausencia de

compromiso de los padres de familia en los procesos de la vida

escolar de sus hijos y la complejidad de metas de aprendizaje

establecidas en el currculo, que generan los bajos y regulares

rendimientos acadmicos en los centros educativos y ms en las

zonas rurales (colegios pblicas) dnde hay ms afluencia de

ndices de extrema pobreza; asimismo es en estas zonas dnde los

indicadores muestran la mayor necesidad de inversin en

infraestructura de los locales escolares, as como en el acceso y


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mantenimiento de equipos y servicios bsicos, y ms an en

instituciones con estudiantes cuya lengua materna es una lengua

originaria, sindoles imposible brindar un servicios de confort y

habitabilidad.

La realidad educativa del Colegio Juan Velasco Alvarado no es

ajena a estas cifras donde las condiciones de enseanza son

desfavorables, generando resultados negativos y de preocupacin

en especial en el rendimiento acadmico, salud de los adolescentes

y perjudicando al bienestar familiar y social de los integrantes de

este Centro Poblado.

El segundo factor preocupante despus del rendimiento acadmico

es el de salud, puesto que los estudiantes del Centro Poblado, estn

expuestos a las inclemencias de la naturaleza por el deterioro de la

infraestructura actual del plantel, siendo vctimas de enfermedades

estacionarias (en pocas de lluvia y heladas) que afectan de manera

directa a la salud de los nios que perjudican el rendimiento de

estos, generado por la carencia en mayora de recursos econmicos

suficientes para el mantenimiento de los ambientes.

Es por estas razones que las autoridades del Centro Poblado

conjuntamente con las autoridades del Colegio solicitan la

construccin de una nueva infraestructura educativa, que brinde

seguridad, comodidad y confort a los beneficiarios, mejorando las

condiciones de enseanza y finalmente generando un ptimo logro

de aprendizaje esperado en los adolescentes del nivel secundario,

contribuyendo al desarrollo social de los integrantes del Centro

Poblado de Pucuto.

Antecedentes

De acuerdo al Ministerio de Educacin, en la Regin de Huancavelica

existen diversos factores como: la carencia de infraestructura

adecuada, un presupuesto deficiente, la ausencia de compromiso de

los padres de familia en los procesos de la vida escolar de sus hijos y

la complejidad de metas de aprendizaje establecidas en el currculo,

que generan los bajos y regulares rendimientos acadmicos en los

centros educativos y ms en las zonas rurales (colegios pblicas)

dnde hay ms afluencia de ndices de extrema pobreza; asimismo


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es en estas zonas dnde los indicadores muestran la mayor

necesidad de inversin en infraestructura de los locales escolares, as

como en el acceso y mantenimiento de equipos y servicios bsicos, y

ms an en instituciones con estudiantes cuya lengua materna es una

lengua originaria, sindoles imposible brindar un servicios de confort y

habitabilidad.

El lugar donde se intervendr con el proyecto, es en la localidad de

Pucuto del distrito de Acoria de la Provincia y Departamento de

Huancavelica.

HIPTESIS

As, por ejemplo, en el ao 2007 solo el 27% de locales pblicos a

nivel nacional contaba con un buen estado de infraestructura en

todas sus aulas. En regiones como Huancavelica esta proporcin

escasamente super el 10% (Ministerio de Educacin, 2008). De igual

forma a nivel nacional, el 55% de los locales educativos pblicos no

se encuentra conectado a una red pblica de agua potable; un 51%

no tiene conexin a una red de desage y un 52% no cuenta con

electricidad; entre los locales ubicados en zonas de pobreza

extrema de la regin de Huancavelica, estas proporciones bordean

el 80% (Ministerio de Educacin, 2008).

II. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO.

Definir los objetivos del proyecto es a travs de la identificacin de la

situacin deseada, el estudios de pre inversin a nivel de perfil viene

siguiendo lo dispuesto por el Sistema Nacional de Inversin Pblica,

Ayudar mediante el proyecto a la mejora de los resultados en el logro

de aprendizajes esperados de los estudiantes de nivel secundario

mediante la instalacin e implementacin de adecuadas y ptimas

condiciones de enseanza educativa en el Centro Poblado de Pucuto

del Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.

III. REQUERIMIENTO DEL EQUIPO MNIMO DE PROFESIONALES

Deber presentar al equipo tcnico descrito a continuacin, sin

embargo el responsable del Proyecto, ser el Jefe de Equipo, el cual

estar encargado de la formulacin, firma del proyecto y

responsabilidades que a este compete, para la formulacin:

Cuadro N 01: Equipo Tcnico


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CARGO DESCRIPCIN UNID. CANTIDAD

RECURSO HUMANO

JEFE DE

EQUIPO

Ingeniero Civil/Arquitecto

Mes

1

Asistente Economista Servicio 1

Asistente Topgrafo Servicio 1

Los roles de trabajo est en funcin a la coordinacin y avance del equipo

profesional ya mencionado:

ROLES Y FUNCIONES

NOMBRE DE TAREA

NOMBRES DE LOS

RECURSOS

% DE

AVANCE

Mejoramiento de los servicios de educacin, en la

localidad de Pucuto

100.0%

ELABORACIN DE FORMATOS

Verificacin de duplicidad en el banco de proyecto Ingeniero Civil/Arquitecto

5%

Coordinacin de autoridades dela zona de influencia Ingeniero Civil/Arquitecto

Procesamiento de informacin y factibilidad de intervencin Economista

Actas y otros documentos Ingeniero Civil/Arquitecto

Aspecto Generales (Identificacin)

Trabajos de campo

50.0

Levantamiento topogrfico/trazo de infraestructura actual. Topgrafo

Empadronamiento de beneficiarios Arquitecto

Recopilacin de informacin insitu Ingeniero Civil/Arquitecto

Determinar rea de Intervencin Ingeniero Civil/Arquitecto

Procesamiento de informacin y otros

Diagnstico de la situacin actual Economista - Arquitecto

Elaboracin del rbol de problemas Economista - Arquitecto

Elaboracin de rbol de medios y fines Economista - Arquitecto

Seleccin de alternativa de solucin Economista - Arquitecto

Elaboracin del rbol de medios fundamentales Economista - Arquitecto

Trabajo de gabinete (topgrafo)

Procesamiento de datos de campo Topgrafo


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Dibujo de planos de planta y perfiles

Topgrafo

Formulacin

Trabajos de gabinete formulador

35.0

Determinacin de la demanda Ingeniero Civil/Arquitecto

Determinacin de la oferta Ingeniero Civil/Arquitecto

Balanceo oferta - demanda Ingeniero Civil/Arquitecto

Determinar costo de operacin y mantenimiento Ingeniero Civil/Arquitecto

Trabajo de gabinete - diseo

Meta de la infraestructura Ingeniero Civil/Arquitecto

Planteamiento del diseo por alternativas. Ingeniero Civil/Arquitecto

Determinacin costos privados y sociales Ingeniero Civil/Arquitecto

Estudio de impacto ambiental Ingeniero Civil/Arquitecto

Presupuesto mitigacin ambiental Ingeniero Civil/Arquitecto

Planos de diseo y detalles topgrafo Arquitecto

Elaboracin de Presupuestos Ingeniero Civil/Arquitecto

Evaluacin

Anlisis de costos Ingeniero Civil/Arquitecto

6.0

Determinacin de costos totales por alternativa Economista

Determinar beneficios del proyecto Economista

Evaluacin a PP y PS Economista

Anlisis sensibilidad-sostenibilidad Economista

Seleccin de alternativa Economista

Marco lgico Economista

Conclusiones/Anexos/Entrega

Redactar conclusiones


4.0% Redactar resumen ejecutivo


Organizar anexos



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IV. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

PRODUCTOS ENTREGABLE 1

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo

de intervencin, el bien o servicio sobre el que se intervendr y ubicacin.

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario

responsable de la formulacin.

La Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y

las capacidades operativas.

2.3. Participacin de los involucrados

Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos

de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades

involucradas con el proyecto

2.4. Marco de referencia

En este punto se deber especificar los siguientes aspectos:

- Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.

- La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se

enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de

Desarrollo Concertados.

3. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual

Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas,

basado en evidencias cuantitativas, cualitativas, fotogrficas, etc.,

organizado en los siguientes ejes de anlisis:

a) El rea de influencia y rea de estudio; se debe analizar las

caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los

afectados por el problema.

b) Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros (tipologa,

frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona

en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada,

respectivamente. b) Los servicios en los que intervendr el PIP


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Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando

la adecuacin de los principales factores de produccin (recursos

humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros).

Identificar los factores de produccin que generen restriccin de

oferta.

Efectuar el anlisis de la vulnerabilidad de los factores de produccin

frente a los peligros identificados.

c) Los involucrados en el PIP

Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados

con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y

posterior operacin y mantenimiento.

Se debe analizar tambin las condiciones socioeconmicas,

culturales, acceso a servicios bsicos, situaciones de riesgo, etc.

3.2. Definicin del problema y sus causas

Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que

ser planteado desde la demanda. Analizar y determinar las principales

causas que lo generan, as como los efectos que ste genera. Incluir el

rbol de causas-problema-efectos.

3.3. Objetivo del proyecto

Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos

especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera

lograr con la intervencin. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines.

3.4. Alternativas de solucin

Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en

consideracin las acciones que permitirn que se logren los medios

fundamentales y su respectiva interrelacin (independientes,

complementarias o excluyentes).

Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores.

Las alternativas de solucin deben:

i. Tener relacin con el objetivo central;

ii. Ser tcnicamente posibles y pertinentes;

iii. Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la

formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin

competente.


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PRODUCTOS ENTREGABLE 2.

4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.

Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios

del proyecto, a efectos de su evaluacin.

4.2. Anlisis de la Demanda

Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones,

para lo cual:

a. Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el

proyecto.

b. Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin

demandante.

c. Se estimar y analizar la demanda actual, en base a informacin de

fuentes primaria y secundaria.

d. Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y

los determinantes que la afectan.

e. Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del

proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada.

4.3. Anlisis de la Oferta

Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales

restricciones, para lo cual:

a. Se estimar las capacidades de produccin, actuales y futuras, de los

distintos factores de produccin, en base a estndares de rendimiento

disponibles.

b. Se determinar la oferta actual y su evolucin futura, en la situacin sin

proyecto.

Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del PIP,

detallando los supuestos y parmetros utilizados.

4.4. Balance Oferta Demanda

Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del

horizonte de evaluacin del proyecto (dficit o brecha).

4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin

En este punto se analizarn los temas que posibilitarn dimensionar

adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de


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produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto

en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento.

Sobre la base del anlisis del riesgo de desastres y de impactos

ambientales, las alternativas debern incluir:

a. Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran generar

por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto.

b. Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto sobre el

ambiente.

4.6. Costos a precios de mercado.

La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos

de recursos (cantidad, caractersticas, periodo, etc.) en el planteamiento

tcnico de las alternativas de solucin.

Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar

los costos desagregados por componentes (medios fundamentales

Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida

como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin

proyecto.

Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.

4.7. Evaluacin Social

Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se

deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.

a. Beneficios sociales

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el proyecto,

debiendo guardar coherencia con los fines de ste.

Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generaran por

cada una de las diferentes alternativas en la situacin con proyecto, para

todo el horizonte de evaluacin.

b. Costos sociales

Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos

de costos a precios de mercado

Se deber incluir tambin en los flujos otros costos sociales, que no

aparecen en los costos a precios de mercado.

c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

- Metodologa costo/beneficio


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Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se

pueden cuantificar monetariamente Se debern utilizar los indicadores de

Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).

- Metodologa costo/efectividad

Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los

indicadores son de impactos o de resultados.

d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de

riesgos de desastres.

4.8. Anlisis de Sensibilidad

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y

costos.

Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las

alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos

de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que

el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

4.9. Anlisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios

y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til.

4.10. Impacto ambiental

De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto

Ambiental

(SEIA), en este nivel de estudio se deber efectuar una evaluacin

preliminar

Para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la

evaluacin preliminar son los concordados con el MINAM y formarn parte

del estudio a nivel de perfil.

4.11. Seleccin de alternativa

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin

social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los

criterios y razones de tal seleccin.

4.12. Cronograma de actividades

Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas

del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y

recursos.

4.13. Organizacin y Gestin


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En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los

actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del

proyecto, analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras

para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los

respectivos presupuestos de inversin y de operacin.

4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa

seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y

sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin

ex post.

5. CONCLUSIN

Fundamentar los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas

de solucin y explicar las razones por las cuales se descartaron el resto de

alternativas de solucin planteadas. Describir la alternativa seleccionada a

ser desarrollada en el estudio de factibilidad.

6. RECOMENDACIONES

Se deber fundamentar qu contenidos mnimos, variables o aspectos

tcnicos ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la

obtencin de su viabilidad. Asimismo, se deber recomendar la

informacin primaria necesaria para terminar de definir la alternativa

seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de

tal modo de asegurar el mximo impacto posible del uso de recursos

pblicos en su financiamiento.

7. ANEXOS

Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los

puntos considerados en este perfil.

V. MBITO DE LAS ACTIVIDADES

PRODUCTO ENTREGABLE 1 (ASPECTOS GENERALES E

IDENTIFICACION)

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Debe asignarse un nombre nico al proyecto, de manera tal que sirva

como identificacin a lo largo del periodo de evaluacin, ejecucin y

operacin del mismo. El nombre deber contener la naturaleza de la

intervencin del proyecto y la ubicacin.


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Unidad Formuladora1 y Unidad Ejecutora del proyecto

Unidad Formuladora: seala el nombre de la Unidad Formuladora y del

responsable a cargo de la elaboracin del perfil. Incluye direccin, telfono

y fax1.

Unidad Ejecutora (UE), seala:

El nombre de la unidad propuesta para la ejecucin del proyecto.

Las competencias y funciones de la UE, dentro de la institucin de la

cual forma parte (sealando su campo de accin y su vnculo con el

proyecto).

Su capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto

(experiencia en proyectos similares, disponibilidad de recursos

fsicos y humanos, calificacin del equipo tcnico, entre otros).

1.3. Matriz de involucrados

Incluye informacin sobre los grupos sociales y entidades, pblicas o

privadas, que se relacionarn con las inversiones, la operacin y el

mantenimiento del proyecto: gobierno nacional, gobiernos regionales y

locales, junta de regantes, organizaciones de productores, comunidades

campesinas y potenciales beneficiarios. Tambin, organismos de

cooperacin nacional e internacional.

1.4. Marco de referencia

Realiza una breve descripcin del proyecto y de la manera cmo ste se

enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de

Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en

el contexto nacional, regional y local.

2.1. Diagnstico de la situacin actual

Recopila, sistematiza, interpreta y analiza la informacin de fuentes

secundarias y fuentes primarias para la elaboracin del diagnstico.

Son esenciales el contacto con los involucrados, la observacin in situ del

problema y el trabajo de campo. Este diagnstico sustentar el

planteamiento de los objetivos, fines y medios que se buscan alcanzar con

el proyecto, as como las alternativas de solucin.

2.1.1. Diagnstico del rea de influencia y del rea de estudio.

Analiza las variables que permitan conocer el contexto donde se

desarrollar el proyecto.


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Recurre a informacin disponible a nivel general, local y sectorial, y a la

literatura existente sobre los temas directos en: INEI, MINAG, ANA,

Gobierno Regional,

Municipalidad Distrital y/o Provincial, la Organizacin de Usuarios o entidad

a cargo de la administracin del servicio de Salud.

Recurre a ilustraciones (mapas o croquis) donde se visualice el

departamento, provincia, distrito y la comunidad beneficiaria, as como el

rea de estudio.

Entre los temas que se deben considerar estn:

a) Caractersticas fsicas.

Considera las caractersticas geogrficas, climticas, hidrolgicas, etc.

Analiza el medio fsico, natural y el medio biolgico que podran ser

afectados por el proyecto para evaluar el impacto ambiental.

b) Vas de comunicacin.

Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos y de los

medios de transporte.

Riesgos que podra confrontar la movilizacin de recursos para

ejecutar el proyecto.

c) Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de

ingreso.

Indica el ingreso promedio familiar mensual.

Tipos de produccin y actividad econmica predominante y en qu

forma la desarrollan (individual, cooperativas, obreros agrcolas,

entre otros).

d) Aspectos socioeconmicos.

Diagnostica la situacin socioeconmica de la poblacin y sus

posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico.

Determina indicadores demogrficos, niveles de educacin y salud,

condiciones del saneamiento, calidad de las viviendas, condiciones

econmicas, niveles de ocupacin, entre otros.

e) Otros servicios existentes.

Analiza el equipamiento social y productivo con que se cuenta

dentro de la zona del proyecto, en trminos de cantidad y calidad.

Contempla la situacin de otros servicios pblicos que pudieran

estar vinculados con el proyecto.


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Situacin de la infraestructura.

Indica y evala el estado de cada componente del sistema, entre otros:

Infraestructura.

Equipamiento.

Personal.

Anlisis de vulnerabilidad de la Infraestructura.

Determina la propensin a sufrir un dao o peligro, para ello evala la:

Exposicin de los componentes: analiza su localizacin y su cercana a

zonas de riesgo.

Fragilidad: nivel de resistencia y proteccin de los componentes del

sistema frente al impacto de un peligro.

Recaba informacin existente y referencias histricas respecto a los puntos

ms vulnerables por sismos, aluviones, huaycos, inundaciones,

deslizamientos u otros eventos climticos extremos.

Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento.

Evala la capacidad y actividad de la operacin y mantenimiento de la

Infraestructura y los equipos del colegio. Analiza los siguientes aspectos:

Organizacin del rea de operacin y mantenimiento.

Acciones de operacin, mantenimiento y mantenimiento preventivo.

Nmero de operadores. Nivel de capacitacin para la operacin y

mantenimiento.

2.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP.

Analiza los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el

proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior

operacin y mantenimiento.

Analiza las organizaciones y a los principales lderes que representan a la

sociedad civil (organizaciones de regantes, organizaciones de la

comunidad, entre otras).

La poblacin total, urbana, rural, por sexo, estructura por edades,

tasa de crecimiento promedio entre los ltimos censos, as como su

proyeccin para el horizonte de planeamiento del estudio (10 aos).

Predisposicin al pago de las tarifas del servicio.

Conoce, a travs de la encuesta socio-econmica, la disposicin de

los usuarios al pago por el servicio de salud.


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2.1.4. Intentos anteriores de solucin.

Indica las acciones que se tomaron anteriormente, para solucionar el

problema que se pretende intervenir con el proyecto. Indica el grado de

xito o fracaso que se alcanz y las causas de ello.

2.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.

Ha determinado las causas y efectos que ocasiona la situacin negativa,

identifica las alternativas de solucin. Estas relaciones de causa y efecto se

deben visualizar en un diagrama denominado rbol de Problema, Causas

y Efectos.

2.3. Objetivo del proyecto

Describe la situacin que podra existir despus de solucionar el problema

central, identificando las relaciones de medios-fines, las cuales sern

visualizadas en un diagrama denominado rbol de Medios y Fines o rbol

de Objetivos.

2.4. Alternativas de solucin

Plantea las alternativas, tcnicamente viables, para solucionar el problema

sobre las bases fundamentales del rbol de objetivos. Identifica todas las

acciones posibles para logra el xito con cada uno de los medios

fundamentales. Analiza la relacin entre esas acciones:

Si se proponen acciones complementarias, o que funcionan mejor si se

ejecutan en conjunto, ponlas como parte de una misma alternativa de

solucin.

Si se proponen acciones mutuamente excluyentes, o que no pueden

desarrollarse en conjunto, ponlas como parte de alternativas de solucin

diferentes.

Las dems acciones son independientes. Estas pueden formar parte

indistintamente de las alternativas planteadas.

Posibles fuentes de agua.

Localizacin de la infraestructura: verifica que existan reas disponibles

de terrenos para ejecutar las obras, previo saneamiento fsico-legal

correspondiente.

Opciones tecnolgicas: que sean comparables entre s, adems usa

materiales apropiados para la zona y de fcil operacin y mantenimiento.

Sociocultural: que no se genere conflicto de intereses y que se tomen en

cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin.


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Ambiental: que no se produzcan impactos ambientales negativos sin las

medidas de mitigacin necesarias.

Definidas las alternativas, luego presenta una descripcin de cada una

diseando un esquema del sistema propuesto en cada alternativa.

Las alternativas deben considerar no solo componentes de obra y

equipamiento sino, tambin, aquellas acciones o intervenciones

complementarias, necesarias de llevar a cabo, para alcanzar el objetivo del

proyecto.

PRODUCTO ENTREGABLE 2

FORMULACIN:

3.1 Anlisis de la demanda

Para calcular la demanda de agua busca informacin de la zona y que

concuerde con las

Caractersticas del suelo, clima y agua, en donde se va a desarrollar el

proyecto.

El documento de validacin debe incluirse como anexo al estudio del perfil

del proyecto y resulta esencial para sustentar la estimacin de los

beneficios.

3.2 Anlisis de la oferta

3.2.1 Oferta de la Infraestructura actual y calidad del servicio

a) Cuantificar el servicio a los pobladores.

Establece la capacidad de la Infraestructura de acuerdo a la poblacin

atendida.

3.2.2 Optimizacin de la oferta existente

Antes de plantear alternativas, analiza si se puede optimizar el sistema

actual de salud para evitar el descarte de obras realizadas que an podran

funcionar y el sobredimensionamiento de las alternativas que se planteen.

Identifica medidas de tipo administrativo, procedimientos, mtodos, etc. De

esta forma se determina la situacin base optimizada.

La optimizacin involucra:

La aplicacin de medidas menores de corto plazo de ejecucin.

La aplicacin de medidas de control de atencin en la infraestructura

existente.

3.3 Balance oferta demanda


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El balance entre la oferta optimizada y la demanda proyectada en el

horizonte de planeamiento. Debes hacerlo mes a mes.

3.4 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin

El anlisis de las alternativas del proyecto permite lograr una inversin

eficiente, a un mnimo costo y con la mayor rentabilidad social. Podra tener

los siguientes componentes:

Ambientes para atencin.

rea de Servicios.

Cerco Perimtrico.

Equipamiento.

Capacitacin.

Mitigacin de Impacto Ambiental.

3.4.1 Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas.

Estudio de suelos, a nivel de anteproyecto.

Levantamiento topogrfico, a nivel de anteproyecto (coordenadas UTM).

Encuesta socioeconmica.

Selecciona una adecuada localizacin y verifica que no se est

exponiendo los componentes o elementos de la Infraestructura a

potenciales peligros.

Si la exposicin a riesgos es inevitable, analiza los factores de

vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir

el peligro identificado.

Considera medidas para que, en caso de desastre, el proyecto pueda

operar en condiciones mnimas y recuperar su capacidad en el ms

breve plazo.

a. Aspectos tcnicos.

Relaciona las alternativas tcnicas con el tipo de atencin a cubrir.

Efecta los diseos preliminares de Clculos Estructurales para la

Infraestructura.

Efecta estudios topogrficos, de mecnica de suelos y otros que

fuesen necesarios.

l. Dimensin del proyecto y elementos de los sistemas.

Detecta los dficit de infraestructura por cada componente del sistema,

precisando el ao de presentacin. Con este balance determina el

momento oportuno para ejecutar las obras.


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El tamao del proyecto se determina por la demanda estimada al final del

perodo de diseo de las obras que se planteen.

3.4.2 Descripcin de las alternativas.

Describe las alternativas propuestas precisando tamao, localizacin,

tecnologa, monto de inversin, diseo organizacional para la operacin y

mantenimiento, etc.

3.5. Costos a precios de mercado

El objeto es determinar el costo de cada alternativa de solucin a precios

de mercado.

Los costos estn dados por:

Costos de pre inversin (factibilidad, si fuera el caso).

Costos de inversin (estudios definitivos, obras civiles, equipamiento,

terrenos, supervisin, capacitacin de personal, costos de organizacin).

Costos de operacin y mantenimiento, que incluyen los costos fijos y los

costos variables.

3.5.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de

mercado.

Determina los costos actuales optimizados que se presentan en la gestin

de salud existente. Considera, como base de clculo, los gastos de

ejercicios anteriores: gastos de personal, de administracin, de cobranzas

(servicios, tiles de escritorio) y de herramientas.

3.5.2 Costos en la situacin con proyecto a precios privados o de

mercado.

a) Inversiones.

Se utilizan para implementar el proyecto con una vida til mayor a un ao.

Incluyen costos de construccin, instalaciones, diseo organizacional y

capacitacin de personal.

Un proyecto de educacin puede incluir los siguientes costos de inversin:

Adquisicin de terrenos.

Preparacin o habilitacin del terreno.

Instalacin, mejoramiento y/o ampliacin de componentes del sistema.

En el horizonte de evaluacin y de acuerdo a la vida til de cada

componente, incluye las inversiones por reposicin, si fuera el caso.

Costo total = Costo directo (CD) + Costos Indirectos (CI)

Costo directo (CD)


19

Gastos generales y utilidades (como un % del CD) + IGV (18% del costo

total en obras por contrata).

Costo indirecto (CI)

Se recomienda que los gastos generales sean estimados con un

desagregado sustentado, pero con base en experiencias anteriores. No

debiera ser superior al 15% del CD. En cuanto a la utilidad del contratista,

sta no debiera superar el 10 % del CD.

b) Costos de operacin y mantenimiento de cada alternativa.

Se inician con la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se

generan durante toda su vida til. Se calculan anualmente e incluyen:

Mano de obra

Materiales y herramientas

Gastos administrativos

3.5.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Con los flujos totales de costos de operacin y mantenimiento se calcula

los costos incrementales, considerando la diferencia entre la situacin con

proyecto menos la situacin sin proyecto, a precios privados o de

mercado.

IV. Evaluacin

4.1 Evaluacin social

En este caso, los costos y beneficios se establecen desde el punto de vista

de la sociedad en su conjunto. En un estudio de pre inversin, a nivel de

perfil, la evaluacin social de un proyecto de salud se efecta con la

metodologa costo/beneficio.

4.1.1 Costos sociales.

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, por

tanto, es necesario corregir los costos del proyecto para pasarlos de

precios de mercado a precios sociales, aplicando factores de correccin:

Costo social = costo a precios privados x factor de correccin

a) Inversiones.

Utiliza el factor de correccin de 0.85, no obstante, si lo consideras

pertinente, puedes realizar los ajustes de manera desagregada por

componentes aplicando los factores de correccin correspondientes.

b) Costos de operacin y mantenimiento.


20

Utiliza un factor de ajuste promedio de 0.85, para convertir el costo

incremental anual de O&M, de precios de mercado a precios sociales.

Este valor ha sido estimado a partir de la revisin de algunos perfiles de

proyectos de Salud.

4.1.3 Indicadores de rentabilidad.

Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios a precios

sociales, calcula los indicadores de rentabilidad VANS y TIRS. De incluirse

medidas de reduccin de riesgos, estima por separado la rentabilidad

social de stas.

4.2 Anlisis de sensibilidad

Determina el grado de sensibilidad de los indicadores sociales ante

cambios en los costos de inversin, costos de operacin, mantenimiento y

beneficios. Analiza los efectos en los indicadores de rentabilidad del

proyecto (VANS, TIRS)

Encuentra la mxima variacin que puede soportar el proyecto, sin dejar

de ser socialmente rentable (VANS 0 TIRS tasa social de descuento).

4.3 Sostenibilidad

Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar que el

proyecto generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til.

4.3.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y

operacin.

Indica todas las consideraciones a tener en cuenta para lograr el xito del

proyecto, desde lo institucional a la gestin.

4.3.2. Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin

y operacin.

Etapa de inversin.

Incluye informacin sobre la capacidad de gestin de la unidad encargada

de la ejecucin del proyecto.

Etapa de operacin.

Evala la capacidad de gestin de los promotores o responsables del

proyecto, analizando su constitucin y organizacin para realizar la

operacin y mantenimiento de la Infraestructura.

4.3.3. Esquema de financiamiento de la inversin.

Indica las posibles fuentes de financiamiento y su nivel de participacin en

las inversiones.


21

Pueden figurar el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local,

regantes, entidades de la cooperacin internacional, ONGs, empresas

privadas, etc.

4.3.4. Participacin de los beneficiarios.

Indica los momentos y formas de participacin de los beneficiarios del

proyecto, desde la etapa de identificacin hasta la operacin del mismo.

Por ejemplo:

Fase de pre inversin: identificacin del problema y seleccin de

alternativas.

Fase de inversin: mano de obra no calificada, acarreo de materiales,

dinero.

Fase de operacin: administracin del servicio, pago de cuotas.

El aprovechamiento de las capacidades organizativas de la poblacin es

fundamental para lograr el xito del proyecto.

4.3.5. Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento.

En caso se haya identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya

sea por oponerse a su ejecucin o sentirse perjudicado, seala las

medidas adoptadas y que se adoptarn para resolver o minimizar los

mismos, especificando cules son stas.

4.3.6. Los riesgos de desastres.

En caso se identifiquen riesgos de desastres que pudieran interrumpir el

servicio, seala las medidas adoptadas para reducirlos o para garantizar

una rpida recuperacin.

4.4 Impacto ambiental

Identifica los posibles impactos ambientales en las etapas de ejecucin

(construccin) y de operacin (funcionamiento), proponiendo medidas para

prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos

positivos. Para ello considera las normas del Sistema de Evaluacin del

Impacto Ambiental armonizadas con las del SNIP.

4.5 Seleccin de alternativas

De acuerdo a la evaluacin econmica de las alternativas, el anlisis de

sensibilidad y la evaluacin del impacto social, selecciona la alternativa

ms favorable.

4.6 Organizacin y gestin


22

Analiza las capacidades tcnicas, administrativas y financieras en el marco

de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que

participan en la ejecucin (gobiernos local, regional o nacional), as como

en la operacin y mantenimiento del proyecto.

4.7 Cronograma de ejecucin del proyecto

Presenta el cronograma de ejecucin fsica y financiera que permitir

monitorear la ejecucin de las actividades programadas.

4.8 Matriz del marco lgico (MML)

El marco lgico es un resumen ejecutivo de la alternativa tcnica

seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto. All se

muestran los objetivos del proyecto, sus metas expresadas

cuantitativamente (Indicadores), las fuentes que pueden proporcionar

informacin sobre el avance en dichas metas (Medios de verificacin) y los

aspectos no manejados por el proyecto que podran afectarlo (Supuestos).

Conclusiones y recomendaciones

Inversin y el esquema de financiamiento. Adems, los resultados de la

evaluacin desde el punto de vista social, de la sostenibilidad y del impacto

ambiental. Incorpora los resultados del anlisis de sensibilidad y los

principales indicadores de evaluacin como el VAN y TIR.

Podrs sugerir acciones complementarias para mejorar el estudio y

garantizar el logro de los objetivos del proyecto.

Anexos

Incluye la documentacin que consideres pertinente (actas de

compromisos, anlisis de aforos, estudio de suelos, topografa, etc.) y

aquella que permita precisar o sustentar los aspectos analizados en el

estudio del perfil.

8. RESUMEN EJECUTIVO.

En este resumen, se presentara en una sntesis del estudio de perfil

que contemple los siguientes aspectos:

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripcin tcnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP


23

G. Resultados de la evaluacin social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Conclusiones y Recomendaciones

K. Marco Lgico.

V. REQUISITO DEL EQUIPO PROFESIONAL

El Profesional Responsable, formulador ser asignado por la Oficina

Regional de Estudios de Pre Inversin del Gobierno Regional

Huancavelica los distintos profesionales de diferentes especialidades

con experiencias reconocidas y calificadas por OREPI.

Arquitecto.-

Ingeniero Civil/Arquitecto titulado y colegiado.

Experiencia Profesional 02 aos en entidades del Estado.

Economista.-

Economista titulado y colegiado.

Experiencia Profesional 02 aos entidades del Estado u otros.

Haber Elaborado proyectos de Inversin Pblica.

Topgrafo.-

Tcnico en Topografa.

Experiencia en trabajos de topografa 02 aos en entidades del

Estado y/o privadas.

Dominio del manejo de estacin total y software para procesamiento

de datos.

VI. SOBRE LA PRESENTACIN Y APROBACIN DE LOS INFORMES:

Informe N 1:

Entrega del Estudio de Pre Inversin, de Formulacin y evaluacin:

Informe dirigido a la Gerencia Regional de Huancavelica con Atencin

de la Oficina Regional de Estudios de Pre inversin el que dar la

conformidad de dicho informe, este Informe comprender el desarrollo

de lo sealado en los Alcances del Proyecto, de acuerdo a los

Contenido Mnimo del Perfil Anexo SNIP 05 A, Anexo 05 B, Anexo SNIP

09 y Anexo SNIP 10. Adjuntando todo los estudios como topogrficos,

perfil estratigrfico, etc y actas diversas que fueron considerados, ms el

mdulo de formulacin y evaluacin, adjuntando tambin el Formato

SNIP N 03 04 segn como corresponda. Los informes debern ser


24

firmados y sellados por los profesionales (especialistas) responsables de

su elaboracin y por el Jefe de Estudio. Se presentar en el plazo no

mayor a 30 das calendario, en un ejemplar impreso en original y en un

CD conteniendo todos los archivos correspondientes al estudio. Para su

Inscripcin en el Banco de Proyectos.

Informe N 2:

Comunicando la Aprobacin por parte de la OPI del Gobierno regional.

IX.3. SOBRE EL CRONOGRAMA DE PAGOS

El cronograma de pagos se establece en funcin a la presentacin de

los informes parciales y finales sealados en el tem VI.2.

Nmero de

Pago Informe

Fecha

presentacin % costo

Primero Perfil culminado ( a la entrega del

Estudio)

4 semanas de

inicio del servicio

50

Segundo Aprobacin del mencionado PIP por

la OPI del Gobierno Regional

Huancavelica

Presentando 3

Copias del PIP

APROBADO.

50

Total

Estudio

100

Los pagos se realizarn luego de otorgada la conformidad de cada informe.

VII. DE LAS PENALIDADES

Estar sujeta a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

VIII. DE LA DOCUMENTACIN

Toda la documentacin referida a la formulacin del Estudio, constituye

propiedad de la Regin Huancavelica y por lo tanto no puede ser

utilizado por el Consultor para fines diferentes; excepcionalmente, si

cuenta con el consentimiento escrito de la Oficina Regional de Estudios

de Pre inversin.

IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN


25

El consultor emitir reportes semanales en funcin al Plan de Trabajo

aprobado. Asimismo el personal de la Oficina de Estudios de Pre

inversin, sostendr reuniones necesarias con el proveedor del servicio

para evaluar el nivel de avance de cada actividad de la consultora.

X. SUPERVISIN Y RESPONSABLE

La supervisin de la elaboracin del estudio de Pre Inversin estar a

cargo del coordinador de proyectos de la Oficina Regional de estudios

de Pre Inversin del Gobierno Regional de Huancavelica, puesto que la

elaboracin se realizar por la modalidad de Administracin Directa.

El cumplimiento del cronograma presentado por el proveedor sobre la

plataforma Microsoft Project.

Responsable de la elaboracin del PIP

Plan de Trabajo Pucuto

Documents

Transcript of Plan de Trabajo Pucuto