Turismo y competitividad

Estrategias para la dinamización de destinos t í ti d i t i

Vicente M. Monfort MirDirector del Instituto de Estudios Turísticos

turísticos de interior.

Requena, 1 de diciembre de 2011

Instituto de Estudios Turísticos

CONTENIDOS

1. Retos del turismo español.

2. Coyuntura turística.

3. Política turística para la competitividad.

4. Conclusiones

Inmersión en la era digital

4

Uso intensivo NTICs

El t i t i áEl turista quiere másconsumidores multimotivacionales

5

SostenibilidadFactor clave de competitividad

6

Nuevos competidores

7

Llegadas de turistas internacionales por meses.

TURISMO DE LOS NO RESIDENTESg p

Enero-octubre 2011/ 2010

7,2 9,48.000

9.000

Mile

s

2010

20,94,2

8,5 9,2

8,0

5.000

6.000

7.000 2011

4,7 4,3

0,6

2.000

3.000

4.000

1.000

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur.

Enero-octubre % Variación

2010 47.179.354 1,2

2011 50.949.659 8,0

En el periodo enero-octubre de 2011 llegaron a España un total de 50,9 millones de turistas internacionales, casi 3,8 millones más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, se produce también un crecimiento interanual acumulado del 8,0%.

Turistas según comunidad autónoma de

TURISMO DE LOS NO RESIDENTESg

destino principal (% sobre el total)

Menos del 5%

Entre 5% y 15%

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos Frontur

Entre 5% y 15%

Más del 15%

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur.

Las comunidades que reciben más turistas extranjeros son Canarias, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Turistas internacionales y variación interanual por países de residencia. Enero octubre 2011/2010

TURISMO DE LOS NO RESIDENTES

Enero-octubre 2011/2010.

8,0 Total

9,6

24,0

Italia

Países Bajos

Enero-octubre 2010

Enero-octubre 2011

% Var. Interanual 2011/2010

Turistas

4,9

8,8

Francia

Países NórdicosReino Unido 11.337.421 12.419.743 9,5

Francia 7.326.240 7.684.796 4,9

Alemania 7.990.553 8.159.241 2,1

Italia 3.071.562 3.367.570 9,6

Países Nórdicos 3.004.200 3.269.916 8,8

9,5

2,1

0 5 10 15 20 25

Reino Unido

AlemaniaPaíses Nórdicos 3.004.200 3.269.916 ,

Países Bajos 2.059.083 2.552.564 24,0

Resto países 12.390.295 13.495.829 8,9

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur.

En el periodo enero-octubre 2011 destacan los Países Bajos, con subida de dos dígitos, y la recuperación del Reino Unido y Alemania.

GASTO DE LOS NO RESIDENTESGasto total de los turistas no residentes, según meses (millones de €) y tasa de variación interanual. g ( ) y

El gasto total de los turistasinternacionales creció un 8 4% en el10 3

9,67,8

5 86.000

7.000

8.000

internacionales creció un 8,4% en elperiodo enero-octubre2011, mientras elgasto medio por persona se mantuvoconstante. Por su parte, el gasto mediodiario creció un 3,7%.

‐1,5

24,16,1

10,3 5,8

9,8

4.000

5.000

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Egatur.

3,06,8

1.000

2.000

3.000

0En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

2010 2011

% Var Interanual Enero-Octubre 2010 Enero-Octubre 2011

% Var. Interanual 2011/2010

Gasto total (millones de euros)

43.321,1 46.954,6 8,4

Gasto medio diario (euros) 97,2 100,9 3,7

Gasto medio por persona (euros)

921,2 923,9 0,3

GASTO DE LOS NO RESIDENTESGasto total de los turistas internacionales (millones de €) y variación interanual por países de residencia.

Enero-octubre 2011/2010.

13,4

16.000

18.000

20.000

Enero-Octubre 2010 Enero-Octubre 2011

Millones de euros

El gasto se produce un crecimiento generalizado del gasto total en los

2,4

1,810.000

12.000

14.000

16.000

del gasto total en los principales mercados emisores de turistas para España.4,9

11,7

1,8

14,0

2 000

4.000

6.000

8.000

0

2.000

Reino Unido Alemania Francia Países Nórdicos

Italia Resto países

Millones de eurosFuente: Instituto de Estudios Turísticos. Egatur.

Enero‐Octubre 2010 Enero‐Octubre 2011% Var. Interanual 

2011/2010

Reino Unido 9.256 9.476 2,4

Alemania 7.611 7.746 1,8

Francia 4.371 4.881 11,7

Países Nórdicos 3.396 3.871 14,0

Italia 2.535 2.660 4,9

Resto países 16.152 18.320 13,4

VIAJES DE LOS RESIDENTES EN ESPAÑAViajes y variación interanual. Datos provisionales.

20

25

Millo

ne

s

15

5

10

0ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2010 2011 Enero-octubre 2011

% Variación 2011/2010

En el periodo enero-octubre de 2011 los residentes en España han realizado 139 millones de viajes, lo que hasupuesto un incremento interanual del 3%. Cabe subrayar que, tanto el turismo interno como el emisor crecen en

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Familitur

2011 2011/2010

Total destino 139.253.161 3,0

supuesto un incremento interanual del 3%. Cabe subrayar que, tanto el turismo interno como el emisor crecen enrelación al mismo periodo de 2010, el ascenso del segundo (5,6%) es algo mayor que el del primero (2,8%).

EMPLEO EN TURISMOAfili d l S id d S i l l t t í ti t d i ió i t lAfiliados a la Seguridad Social en el sector turístico y tasa de variación interanual.

Octubre 2011/2010-0,2%

1.400.000

1.600.000

En octubre de 2011 elú d t b j d

-0,1%600.000

800.000

1.000.000

1.200.000 número de trabajadores enactividades turísticas hadisminuido un 0,2% enrelación al mismo periododel año anterior. Por su

200.000

400.000

Asalariados Autónomos

parte, a nivel general se haproducido un descensointeranual del 2,4%.

Octubre 2010Octubre 

2011

% var. 

InteranualOctubre 2011

% var. 

Interanual

Actividades turísticas Total Economía

Octubre 2010 Octubre 2011

2011 Interanual Interanual

Asalariados 1.486.640 1.483.266 ‐0,2 14.025.605 ‐2,7

Autónomos 460.024 459.539 ‐0,1 3.180.920 ‐1,1

Total afiliados 1.946.664 1.942.805 ‐0,2 17.206.525 ‐2,4

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Afiliación de los trabajadores en alta laboral a la Seguridad Social.

EMPLEO EN TURISMOTasa de paro. 3ºTrimestre 2011

30

26,3 24,9

20

25

30

21,5

13,510

15

20

9,9

7,8

0

5

10

0

Economía nacional

Sector servicios

Agricultura Industria Construcción Turismo

Los parados fueron 348 mil, lo que situó la tasa de paro del sector turístico en el 13,5%, porcentaje inferior al de sectores como la agricultura con una tasa de paro del 26,3% o la construcción con 24,9%, pero superior al sector servicios (9,9%) o la industria (7,8%). La tasa de paro del total economía nacional fue del 21,5%.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

servicios (9,9%) o la industria (7,8%). La tasa de paro del total economía nacional fue del 21,5%.

La comparación de la tasa general de paro de la economía, con las calculadas para las diversas actividades económicas, debe tener en cuenta que la primera incluye a varios colectivos no desglosados por actividad como los parados que buscan su primer empleo o los de larga duración, por lo que ésta siempre será mayor que el conjunto de las tasas por actividades.

BALANZA DE PAGOSIngresos, pagos y saldo y tasas de variación. Rúbrica de Turismo

Enero septiembre 2011Enero-septiembre 2011.

De enero a septiembre de 2011 se registraron unos Ingresos por turismo en la Balanza de Pagos que ascendieron a 34.109,3 millones de 30.000

35.000 9,4%

g q ,euros.

La rúbrica de Pagos por turismo de la Balanza de Pagos, con 9.175,0 millones de euros, disminuyó un 2 3%15.000

20.000

25.000

-2 3%

14,4%

disminuyó un 2,3%.El Saldo de la rúbrica de turismo y viajes en enero-septiembre de 2011 tuvo un superávit de 24.934,3 millones de euros, un 14,4% superior al mismo periodo de 2010.

0

5.000

10.000

2,3%

Fuente: Banco de España.

El saldo positivo de la rúbrica de turismo y viajes registrado en este periodo cubre el 77,8% del déficit comercial español.

Ingresos Pagos Saldo

Enero-sept 2010 Enero-sept 2011

E 2010 31 186 7 9 387 4 21 799 3 3 1 60 4

Tasa de cobertura

Datos en Millones € Ingresos Pagos Saldo%

VariaciónSaldo

Enero-sept 2010 31.186,7 9.387,4 21.799,3 3,1 60,4

Enero-sept 2011 34.109,3 9.175,0 24.934,3 14,4 77,8

PASAJEROS INTERNACIONALESEvolución de los pasajeros internacionales llegados a España. Tasa de variación interanual

6.000

7.000

8.000

Mile

s

31 8%

8,8%

11,4%

10,0%7,9%

10,7%

7,0%

4.000

5.000

9,2%9,6%

8,6%

31,8%

1.000

2.000

3.000

0Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 2011

De enero a octubre de 2011 los aeropuertos españoles han recibido 56,1 millones de pasajeros internacionales lo que supone, en términos de evolución, un crecimiento interanual del 11,1%. Tanto las compañías aéreas de bajo coste (CBC), responsables del 57,6% de las llegadas del periodo, como las compañías aéreas tradicionales, han

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

coste (CBC), responsables del 57,6% de las llegadas del periodo, como las compañías aéreas tradicionales, han transportado más pasajeros que hace un año, un 13,7% y un 7,8%, respectivamente.

PREVISIONES AÑO 2011Turistas internacionales.

Variación interanual

8,4%

Gasto turístico de los turistas internacionales.Variación interanual

8,5%

Afiliados a la Seguridad Social en turismo.Variación interanual

1,0%

Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

Se prevé que en el año 2011 las llegadas aumenten un 8,4%, lo que se traduce en un total de 57,1 millones turistas internacionales recibidos en el año. Por su parte, el gasto turístico crecerá un 8,5% llegando a 53.000

Ministerio de Trabajo. Afiliación a la Seguridad Social.

p , g , gmillones de euros.

El número de ocupados en el Sector Turístico se prevé que crezca ligeramente (1,2%) como media interanual en el año 2011.

CONOCIMIENTO, CONOCIMIENTO, ÓÓ

NUEVA ESTRATEGIA DE NUEVA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADINNOVACIÓN INNOVACIÓN

Y TECNOLOGÍAY TECNOLOGÍAMARKETINGMARKETING

SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL

Conocimiento e innovación

CBC

Innovación

Ocupatur

EstudiosMercado

Familitur

Frontur

Instituto de Estudios Turísticos

Centros públicos y privados de investigaciónFrontur investigación

Impulso tecnológico Gran ecosistema online

www.ineedspain.es www.spain.infowww.ineedspain.es www.spain.info

PrivilegeCCAA

Clubes

de

producto

PerfectPlacePerfectPlace

Herramienta de escucha activa online

CRMContact Center

Herramienta de comercialización

Impulso tecnológico Portal oficial de turismo

Impulso tecnológico Presencia en redes sociales

Más de 882.000 Más de 19.000 Más de 280.000Más de 882.000reproducciones

Más de 19.000seguidores

Más de 280.000fans

Impulso tecnológico Sistema CRM y Contact Center

Nuevo enfoque del marketing

Racional Emocional

Publicidad Recomendación

Offline Online

Independiente Partenariado

Poca innovación en producto

Constante innovación

Decisión sobre opinión

Decisión científica

Nuevo posicionamientoEspaña destino:

LÍDER, ÚNICO, EXPERIENCIAL, GLOBAL, ASPIRACIONAL, PREMIUM

Sobre la

OFERTASobre la

DEMANDA

Decidido enfoque al consumidor

Mayor segmentación

Portafolio de productos

Mejora de la calidad

Nueva creatividad

España satisface 5 necesidades básicas

Productos turísticos

España satisface 5 necesidades básicas

RELAX ENJOYDISCOVER MEETLEARNRELAX ENJOYDISCOVER MEETLEARN

Descansar en un entorno relajante

Explorar lugares de interés

Disfrutar de una actividad o

Adquirir conocimientos y

Reunirse con una finalidad

experiencia en particular

habilidades profesional

6 categorías 3 categorías3 categorías7 categorías6 categorías6 categorías 3 categorías3 categorías7 categorías6 categorías

Reforzar la cooperacióncon entes públicos y privadoscon entes públicos y privados

Emplear embajadores de marca

Más orientado al consumidor

Más innovador

Más sostenible

Más cooperativo

32

Plan Estratégico de Marketing 2011-2014

Un plan para todos con mayor coherencia entre estrategias de administraciones

centrales y locales

Mayores sinergias entre sectores público y privado

Que nos permita

Dotarnos de estrategias y tácticas para aprovechar las oportunidades del mercado

y aportar mayor riqueza

Al que completan toda una serie de medidas

GRANDES PROYECTOS DE REVALORIZACIÓNRecualificación de destinos madurosRecualificación de destinos madurosPlanes de competitividad de destinos: Competitividad Turística, Dinamización Turística, Dinamización del Producto Turístico, Excelencia Turística.

CLUBES DE PRODUCTOC.E.T.S y Reservas de la Biosfera

FINANCIACIÓNFINANCIACIÓNF.O.M.I.T.Planes Renove y Future

ÉHERRAMIENTAS EFICIENCIA ENERGÉTICA

I f t t Infraestructuras.

Afrontar los retos.

Leer e interpretar la coyuntura.

Política turística sensible con los retos de la competitividad.p

Empresa.

Destinos.

Sostenibilidad/ cambio climático Sostenibilidad/ cambio climático.

Desafíos constantes.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASwww.iet.tourspain.es