Portal WebManual de Uso

¡Nuestra nueva forma detrabajar ha llegado!

Bienvenido atu nuevaOficina Virtual.

¡Comencemos!

En WorldWide estamos comprometidos con la innovación y mejora continua, por ello te presentamos nuestra nueva plataforma online, que te permitirá estar a la vanguardia y tener a tu disposición todos los procesos en la creación, administración y seguimiento de tus negocios.

¿Qué podráshacer en nuestro

portal web?En el nuevo portal podrás autogestionar todos los procesos internos: Creación de Solicitudes, Administración de Pólizas entre otras funciones más para ayudarte a optimizar y a transformar la forma en que trabajas hoy.

Realizar Cotizacionesy Solicitudes

Reembolsos& Reclamaciones

Consultar y Administrar tuspólizas

¿Qué necesitaspara acceder alportal?

Lo primero que debes tener es tu usuario y contraseña, los cuales te proporcionaremos a través de tu Ejecutivo de Negocios asignado.

Ingrésalos en los campos correspondientes y haz clic en el botón de Iniciar Sesión.

Bienvenido atu menú principal.

En el menú del portal web encontrarás las funciones principales que te permitirán crear nuevos negocios y mantenerte actualizado sobre el estatus de todas tus operaciones.

Aquí podrás hacer Consultas, Buscar Clientes dentro de tu cartera, Cotizaciones, Solicitudes y Reembolsos.

¿Qué puedes haceren la sección de Consulta?Aquí podrás consultar:

Aquí se visualizan las siguientes informaciones: Número de Póliza, Nombre del Cliente, Tipo de Producto, Cantidad de Asegurados, Fecha de Vigencia y Estatus de la Póliza. Dentro de este apartado podrás consultar los Estados de Cuenta de tus clientes, Reclamos por Póliza y otros datos de interés.

“Pólizas y Asegurados” “Facturas Pendientes”21

¿Cómo ver las facturasde tus clientes?

En la sección de “Facturas Pendientes” aparecerá un breve resumen de tus facturas pendientes de pago. Para ver una factura en particular, haz clic en el botón azul de

“Ver Factura”, que aparece debajo de la columna “Acciones”.

Automáticamente se generará una ventana donde podrás guardar la factura en tu computador.

¿Qué puedes haceren la sección de Cotizaciones?

Aquí podrás:

Crear nuevas cotizaciones.

Buscar cotizaciones.

Generar solicitud de emisión a partir de una cotización.

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¿Cómo haceruna cotización de Salud?

Nueva Cotización

Solo necesitas hacer clic en el botón de “Nueva Cotización” y elegir el ramo que deseas cotizar.

En este caso seleccionar Salud.

Completa los campos requeridos: Nombre y Apellido, Sexo y Fecha de Nacimiento.

De ser necesario podrás “Agregar Dependientes” haciendo clic en el botón.

Selecciona el plan que deseas cotizar y haz clic en el botón “Siguiente”.

Selecciona la “Forma de Pago” y “Opción de Deducible” que desees visualizar.

Si deseas que la cotización contemple todos los deducibles, selecciona la opción de: “Mostrar todos los deducibles”.

Debajo de la propuesta, verás las opciones de VOLVER, en caso de que necesites modificar algún campo; ENVIAR POR CORREO, en donde podrás recibir de forma automática la cotización en tu correo electrónico registrado; e IMPRIMIR el documento.

¡Aquí tienestu cotización!Exclusive International

¿Cómo haceruna cotización de Vida?

Nueva Cotización

Solo necesitas hacer clic en el botón de “Nueva Cotización” y elegir el ramo que desea cotizar.

En este caso seleccionar Vida.

Selecciona el plan que deseas cotizar y continúa a la siguiente sección.

Completa los campos requeridos sobre el prospecto: Nombre y Apellido, Sexo, Fecha de Nacimiento e indica si es o no Fumador.

Luego podrás determinar las características de tu propuesta seleccionandoel Período de Cobertura, los Plazos de Pago y que Sumas Aseguradas deseasvisualizar.

Adiciona beneficios si deseas y haz clic en FINALIZAR.

Debajo de la propuesta, verás las opciones de VOLVER, en caso de que necesites modificar algún campo; ENVIAR POR CORREO, en donde podrás recibir de forma automática la cotización en tu correo electrónico registrado; e IMPRIMIR el documento.

En el caso de cotizar un Term Value, se generará una ilustración con el desglose de la prima y monto asegurado a lo largo del período de cobertura seleccionado.

Adicional, podrás hacer clic en Requisitos de Asegurabilidad para ver la información que requiere completar el prospecto.

¡Aquí tienestu cotización!

¿Cómo administrartus cotizaciones?

Para administrar tus cotizaciones, utiliza el “Filtro Rápido” de búsqueda. En este campo podrás buscar las cotizaciones que ya hayas realizado, según el criterio de búsqueda:

Tipo de Seguro: puedes buscar por salud o vida.Filtro de fechas: Colocar fecha en formato día/mes/año.Nombre: colocar nombre del prospecto.

Para enviar una solicitud de emisión a partir de una cotización: Haz clic en el checkmark colocado al lado del estatus de la cotización.

Automáticamente, la página te redireccionará al formulario de solicitud online.

Completa todos los campos deseados para solicitar tu emisión.

En la parte inferior del formulario, verás la opción de GUARDAR, en caso de no tener todos los datos para completar el formulario de solicitud. También se presenta la opción de ENVIAR, en caso de tener todos los campos completos.

¿Qué puedes hacer en lasección de Solicitudes?

Aquí podrás:

Generar una solicitud de emisión a partir de una cotización.

Enviar y editar solicitudes de emisión.

Verificar el progreso de tu solicitud de emisión.

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¿Cómo hacer una solicitud deGastos Médicos Mayores?

Nueva Solicitud

Solo necesitas hacer clic en el botón de “Nueva Solicitud”.

Debes tener una cotización previamente realizada dentro del portal para poder continuar con el proceso de llenado de una solicitud de aplicación del seguro. Para completar la Solicitud, debes colocar el número de cotización y seleccionar el ícono de Lupa para buscar la cotización.

Si conoces el número de cotización: Coloca el número de cotización en el apartado de “Info. Inicio”.Si no tienes número de cotización: Selecciona el icono de “+”, e inicia el proceso de cotización. Al finalizar guarda la cotización y diríjete al apartado de solicitudes.

Al seleccionar el número, se cargará el formulario online en base a los datos de la cotización.

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En el campo “Tipo de Solicitud” selecciona la opción de “Suscripción Seguro de Gástos Médicos Mayores”.Al completar esta acción, aparecerá el formulario online en base a los datos proporcionados en la cotización.

Una vez cargado el formulario, completa los siguientes campos:

Tipo de Solicitud: Nueva SolicitudDatos del Solicitante: Domicilio, teléfonos, contactos e información familiar.Persona Políticamente Expuesta: Cuestionario PEPPerfil Financiero: información sobre los ingresos del asegurado.Dependientes: información de edad, género y perfil de los dependientes.Sección A-Perfil Médico: Cuestionario medico asegurados.Sección B- Continuación del Perfil Médico.Sección C- Beneficiarios Primarios: Designación de beneficiarios en caso de fallecimiento.Beneficiarios Contingentes: Designación de beneficiarios contigentes en caso de fallecimiento.Archivos Adjuntos: Apartado para colocar documentación pertinente a la emisión.Comentarios Adicionales

En la parte inferior del formulario, podrás visualizar ciertos comandos relevantes. El botón de GUARDAR en caso de que desees finalizar el proceso en otro momento. El botón de ENVIAR para proceder a la evaluación y ENVIAR AL CLIENTE, para enviar una copia del formulario al correo electrónico del cliente.

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Nueva Solicitud

Solo necesitas hacer clic en el botón de “Nueva Solicitud”.

¿Cómo hacer una solicitud deSeguros de Vida?

Debes tener una cotización previamente realizada para poder continuar con el proceso de llenado de una solicitud de aplicación del seguro. Para completar la Solicitud, debes colocar el número de cotización y seleccionar el ícono de Lupa para buscar la cotización.

Si conoces el número de cotización: Coloca el número de cotización en el apartado de “Info. Inicio”.Si no tienes número de cotización: Selecciona el icono de “+”, e inicia el proceso de cotización. Al finalizar guarda la cotización y diríjete al apartado de solicitudes.

En el campo “Tipo de Solicitud” seleccionamos la opción de “Seguro de Vida”.

1 Seguros de Vida

Al seleccionar el número, se cargará el formulario online en base a los datos de la cotización. Deberás completar los siguientes campos:

Asegurado: datos básicos del asegurado, domicilio, historial médico, etc.Cuestionario de Actividades: preguntas sobre actividades deportivas y recreativas.Cuestionarios Adicionales: Detalle de condiciones cardiacas y relacionadas a la diabetes mellitus.Formulario de política Anti-Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo (Asegurado): Cuestionario sobre el origen y procedencia de los fondos del asegurado.Formulario de política Anti-Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo (Contratante): Cuestionario sobre el origen y procedencia de los fondos del contratante de póliza.

Completa los apartados de la solicitud colocando el cursor en la cinta que aparece en la parte media superior de la pantalla.

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En la parte inferior del formulario, podrás visualizar ciertos comandos relevantes. El botón de GUARDAR en caso de que desees finalizar el proceso en otro momento. El botón de ENVIAR para proceder a la evaluación y ENVIAR AL CLIENTE, para enviar una copia del formulario al correo electrónico del cliente.

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¿Cómo gestionar tusSolicitudes de Emisión?

La pantalla principal de la sección Solicitudes permite gestionar en tiempo real los formularios que has sometido.

Para buscar una solicitud, utiliza los filtros rápidos, complétalos y haz clic al ícono de Lupa.

De igual forma, dentro del detalle de búsqueda, podrás visualizar el estatus de tus solicitudes.

Para Modificar una Solicitud: haz clic en el Ícono de Lápiz que aparece en el resumen de solicitud.

Automáticamente, la página te redirecciona al formulario de solicitud online.

Para Eliminar una Solicitud: haz clic en el Ícono de Papelera a que aparece en el resumen de solicitud.

Para Enviar una Solicitud: haz clic en el Ícono de Flecha que aparece en el resumen de solicitud.

Nota: Una vez enviada la solicitud, no puede ser cambiada ni eliminada.

Nota: Se abrirá una pestaña adicional con el formulario de solicitud completado. Esta opción solo aplica si ha sido enviada la solicitud.

Para Ver una Solicitud: haz clic en el Ícono de Ojo que aparece en el resumen de solicitud.

Nota: el portal solo permite buscar reclamos procesados.Los reclamos en curso o pendientes de pago no se visualizan en el portal.

¿Cómo gestionar tusReembolsos?

Aquí podrás:

Someter un nuevo reclamo.

Buscar solicitudes de reembolso.

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Para someter una solicitud de reembolso, necesitas hacer clic en el botón de “Nuevo Reclamo”.

Automáticamente, la pantalla presentará la solicitud de reembolso con los datos del asegurado suministrados.

Coloca la fecha y completa los campos del filtro de búsqueda:Nombre y Apellido y Número de Póliza.

Una vez elegido el criterio de búsqueda, presionar el símbolo de Lupa para buscar.

Nuevo Reclamo

Para continuar la solicitud de reembolso, debes completar los datos de los apartados:

Al completar los apartados, haz clic en ENVIAR. Automáticamente nuestro departamento de reclamaciones estará recibiendo la solicitud.

En la parte inferior del formulario, verás la opción de GUARDAR, en caso de no tener toda la información a mano para completar la solicitud.

Coloca la información relacionada con el Servicio Médico recibido, Fecha de Servicio, Lugar, Diagnóstico, Descripción del Procedimiento, Monto a Reclamar, Proveedor, Facturas y Comprobantes de Pago.

Selecciona el Método de Pago con el cual se efectuará el reembolso.

Selecciona la opción de “Estoy de Acuerdo”, en caso de aceptar las condiciones propuestas en la declaración de veracidad de la información.

Para buscar una solicitud de reembolso, utiliza el apartado de filtros rápidos, complétalos y haz clic al ícono de Lupa.

¿Cómo gestionar tusSolicitudes de Reembolso?

Para Ver una Solicitud de Reembolso: haz clic en el Ícono de Ojo que aparece en la columna Acciones.

Dentro del detalle de solicitudes, podrás visualizar el estatus de los reclamos.

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