Presentación de PowerPoint · 2018-04-06 · 12 mazda cx-5 411 403-1,9% 1.029 1.108 7,7% 1,8% 2,0%...

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Colombia, 2018

Informe Vehículos Marzo

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS


Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Contenido

Visión general del sector…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

Top 30 por Marca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

Top 30 por Línea …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

Top 30 Departamentos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

Top 30 Ciudades ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

Market Share por Departamentos y Ciudades………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

Top 10 Origen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

Análisis SAAR - Seasonally Adjusted Annual Rate - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

Participación por Segmento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

Total Segmentos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

Automovil y Utilitario …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

Mercado Premium ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

Pick Up y Van ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

Comercial Pasajeros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

Bus, Buseta y Microbus ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...17

Comercial Carga <10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

Taxi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

Contenido

Visión general del sector



Evolución mensual:Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos. (Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros)

-4,6%+2,2%

-7,0%

Top 30 por Marca



Volver al Inicio

Ranking 2018Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Var. MS Puntos

1 1 CHEVROLET 4.884 3.847 -21,2% 13.022 11.684 -10,3% 23,2% 21,5% -1,7

2 2 RENAULT 4.129 3.878 -6,1% 11.615 10.459 -10,0% 20,7% 19,2% -1,4

3 3 NISSAN 1.796 1.917 6,7% 4.962 4.864 -2,0% 8,8% 8,9% 0,1

4 4 KIA 1.858 1.755 -5,5% 4.962 4.751 -4,3% 8,8% 8,7% -0,1

5 5 MAZDA 1.461 1.525 4,4% 4.376 4.352 -0,5% 7,8% 8,0% 0,2

6 8 TOYOTA 725 1.079 48,8% 2.041 3.019 47,9% 3,6% 5,6% 1,9

7 6 FORD 1.280 907 -29,1% 3.371 2.636 -21,8% 6,0% 4,8% -1,1

8 7 VOLKSWAGEN 1.041 917 -11,9% 2.275 2.480 9,0% 4,0% 4,6% 0,5

9 9 SUZUKI 535 487 -9,0% 1.459 1.388 -4,9% 2,6% 2,6% 0,0

10 10 HYUNDAI 648 440 -32,1% 1.406 1.053 -25,1% 2,5% 1,9% -0,6

11 11 MERCEDES BENZ 366 374 2,2% 777 913 17,5% 1,4% 1,7% 0,3

12 12 BMW 263 322 22,4% 738 894 21,1% 1,3% 1,6% 0,3

13 13 JAC 248 186 -25,0% 660 596 -9,7% 1,2% 1,1% -0,1

14 15 FOTON 139 170 22,3% 414 515 24,4% 0,7% 0,9% 0,2

15 16 HONDA 153 170 11,1% 346 447 29,2% 0,6% 0,8% 0,2

16 20 MITSUBISHI 95 103 8,4% 251 388 54,6% 0,4% 0,7% 0,3

17 - FIAT 0 187 100,0% 0 375 100,0% 0,0% 0,7% 0,7

18 14 HINO 165 113 -31,5% 474 358 -24,5% 0,8% 0,7% -0,2

19 19 DFSK 115 87 -24,3% 268 348 29,9% 0,5% 0,6% 0,2

20 22 AUDI 88 118 34,1% 185 324 75,1% 0,3% 0,6% 0,3

21 21 SUBARU 105 113 7,6% 222 320 44,1% 0,4% 0,6% 0,2

22 28 PEUGEOT 41 99 141,5% 86 238 176,7% 0,2% 0,4% 0,3

23 23 JEEP 57 107 87,7% 139 214 54,0% 0,2% 0,4% 0,1

24 18 DODGE 138 93 -32,6% 279 194 -30,5% 0,5% 0,4% -0,1

25 33 CITROEN 23 74 221,7% 52 155 198,1% 0,1% 0,3% 0,2

26 31 JMC 39 37 -5,1% 78 134 71,8% 0,1% 0,2% 0,1

27 24 VOLVO 48 56 16,7% 135 122 -9,6% 0,2% 0,2% 0,0

28 26 CHANGAN 33 35 6,1% 110 116 5,5% 0,2% 0,2% 0,0

29 32 MINI 25 34 36,0% 75 101 34,7% 0,1% 0,2% 0,1

30 45 FREIGHTLINER 13 35 169,2% 30 88 193,3% 0,1% 0,2% 0,1

OTROS 538 307 -42,9% 1.434 843 -41,2% 2,5% 1,6% -0,9

Total General 21.049 19.572 -7,0% 56.242 54.369 -3,3% 100% 100%

MES ACUMULADO Top 30 por Marca MARKET SHARE (MS)

Top 30 por Línea



Volver al Inicio

Ranking 2018 Linea 2017-3 2018-3Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


1 CHEVROLET SPARK 1.528 976 -36,1% 3.519 3.846 9,3% 6,3% 7,1% 0,8

2 RENAULT LOGAN 980 937 -4,4% 2.477 2.400 -3,1% 4,4% 4,4% 4,2

3 RENAULT SANDERO 1.172 955 -18,5% 2.619 2.220 -15,2% 4,7% 4,1% 3,8

4 CHEVROLET SAIL 986 595 -39,7% 2.980 2.143 -28,1% 5,3% 3,9% -1,4

5 RENAULT STEPWAY 715 728 1,8% 1.836 2.017 9,9% 3,3% 3,7% 3,5

6 KIA PICANTO 893 726 -18,7% 2.454 1.929 -21,4% 4,4% 3,5% -0,9

7 RENAULT DUSTER 653 588 -10,0% 2.131 1.765 -17,2% 3,8% 3,2% -0,6

8 MAZDA 3 566 559 -1,2% 1.908 1.550 -18,8% 3,4% 2,9% -0,5

9 CHEVROLET TRACKER 482 394 -18,3% 1.519 1.422 -6,4% 2,7% 2,6% -0,1

10 NISSAN MARCH 270 486 80,0% 992 1.305 31,6% 1,8% 2,4% 0,6

11 MAZDA 2 347 421 21,3% 1.016 1.153 13,5% 1,8% 2,1% 0,3

12 MAZDA CX-5 411 403 -1,9% 1.029 1.108 7,7% 1,8% 2,0% 0,2

13 NISSAN NP300 FRONTIER 344 403 17,2% 1.029 992 -3,6% 1,8% 1,8% 0,0

14 KIA RIO 438 346 -21,0% 1.060 975 -8,0% 1,9% 1,8% -0,1

15 FORD FIESTA 461 268 -41,9% 1.188 892 -24,9% 2,1% 1,6% -0,5

16 CHEVROLET ONIX 269 389 44,6% 834 862 3,4% 1,5% 1,6% 0,1

17 TOYOTA PRADO 142 271 90,8% 474 805 69,8% 0,8% 1,5% 0,6

18 NISSAN KICKS 354 311 -12,1% 833 796 -4,4% 1,5% 1,5% 0,0

19 CHEVROLET BEAT 0 602 100,0% 0 783 100,0% 0,0% 1,4% 1,4

20 TOYOTA HILUX 102 239 134,3% 277 763 175,5% 0,5% 1,4% 0,9

21 TOYOTA FORTUNER 131 254 93,9% 308 637 106,8% 0,5% 1,2% 0,6

22 NISSAN VERSA 377 277 -26,5% 808 624 -22,8% 1,4% 1,1% -0,3

23 HYUNDAI GRAND I10 194 244 25,8% 403 574 42,4% 0,7% 1,1% 0,4

24 CHEVROLET NHR 254 222 -12,6% 604 506 -16,2% 1,1% 0,9% -0,1

25 FORD ESCAPE 326 179 -45,1% 813 503 -38,1% 1,4% 0,9% -0,5

26 FORD ECOSPORT 191 237 24,1% 545 483 -11,4% 1,0% 0,9% -0,1

27 KIA NEW SPORTAGE LX 210 200 -4,8% 571 476 -16,6% 1,0% 0,9% -0,1

28 VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE 144 199 38,2% 455 454 -0,2% 0,8% 0,8% 0,0

29 NISSAN QASHQAI 155 198 27,7% 437 418 -4,3% 0,8% 0,8% 0,0

30 RENAULT CAPTUR 172 173 0,6% 697 416 -40,3% 1,2% 0,8% -0,4

OTROS 7.782 6.792 -12,7% 20.426 19.552 -4,3% 36,3% 36,0% -0,3

Total General 21.049 19.572 -7,0% 56.242 54.369 -3,3% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)TOP 30 LINEA

Top 30 Departamentos



2017 2018

Volver al Inicio

DepartamentoRanking 2018 Ranking 2017 Ciudad 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


1 1 Cundi+Bogota D.C. 9.022 8.276 -8,3% 23.333 22.009 -5,7% 41,5% 40,5% -1,0

2 2 Antioquia 3.405 3.261 -4,2% 9.334 9.270 -0,7% 16,6% 17,1% 0,5

3 3 Valle del Cauca 2.586 2.377 -8,1% 6.917 6.700 -3,1% 12,3% 12,3% 0,0

4 4 Santander 769 821 6,8% 2.272 2.310 1,7% 4,0% 4,2% 0,2

5 6 Atlantico 943 770 -18,3% 2.413 2.128 -11,8% 4,3% 3,9% -0,4

6 5 Risaralda 484 470 -2,9% 1.305 1.320 1,1% 2,3% 2,4% 0,1

7 7 Bolivar 427 403 -5,6% 1.197 1.226 2,4% 2,1% 2,3% 0,1

8 8 Caldas 436 379 -13,1% 1.158 1.155 -0,3% 2,1% 2,1% 0,1

9 9 Norte de Santander 342 376 9,9% 1.021 1.055 3,3% 1,8% 1,9% 0,1

10 10 Tolima 366 341 -6,8% 1.001 969 -3,2% 1,8% 1,8% 0,0

11 11 Meta 321 322 0,3% 823 937 13,9% 1,5% 1,7% 0,3

12 12 Narino 266 292 9,8% 729 800 9,7% 1,3% 1,5% 0,2

13 14 Huila 260 230 -11,5% 818 754 -7,8% 1,5% 1,4% -0,1

14 13 Boyaca 251 249 -0,8% 724 739 2,1% 1,3% 1,4% 0,1

15 15 Quindio 253 221 -12,6% 664 678 2,1% 1,2% 1,2% 0,1

16 16 Cauca 180 136 -24,4% 484 439 -9,3% 0,9% 0,8% -0,1

17 18 Magdalena 152 128 -15,8% 397 372 -6,3% 0,7% 0,7% 0,0

18 20 Cordoba 174 115 -33,9% 521 372 -28,6% 0,9% 0,7% -0,2

19 17 Cesar 149 131 -12,1% 400 363 -9,3% 0,7% 0,7% 0,0

20 19 Casanare 86 95 10,5% 238 257 8,0% 0,4% 0,5% 0,0

21 21 Sucre 73 80 9,6% 212 223 5,2% 0,4% 0,4% 0,0

22 22 Caqueta 44 37 -15,9% 97 113 16,5% 0,2% 0,2% 0,0

23 23 La Guajira 24 25 4,2% 84 65 -22,6% 0,1% 0,1% 0,0

24 24 Archipielago de San Andres, Providencia 15 16 6,7% 20 60 200,0% 0,0% 0,1% 0,1

25 26 Arauca 8 6 -25,0% 44 16 -63,6% 0,1% 0,0% 0,0

26 25 Amazonas 6 7 16,7% 11 16 45,5% 0,0% 0,0% 0,0

27 28 Putumayo 6 8 33,3% 13 14 7,7% 0,0% 0,0% 0,0

28 27 Choco 0 0 0,0% 6 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

29 29 Guaviare 0 0 0,0% 5 3 -40,0% 0,0% 0,0% 0,0

30 30 OTROS 0 0 0,0% 1 0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total General 21.049 19.572 -7,0% 56.242 54.369 -3,3% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)TOP 30 DEPARTAMENTO

Top 30 Ciudades



2017 2018

Volver al Inicio

Ranking 2018Ranking

2017Ciudad 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


1 1 BOGOTA 7.523 6.800 -9,6% 19.493 17.858 -8,4% 34,7% 32,8% -1,8

2 2 CALI 2.111 1.930 -8,6% 5.597 5.447 -2,7% 10,0% 10,0% 0,1

3 3 MEDELLIN 1.653 1.542 -6,7% 4.541 4.400 -3,1% 8,1% 8,1% 0,0

4 4 ENVIGADO 928 1.090 17,5% 2.615 2.935 12,2% 4,6% 5,4% 0,7

5 5 BARRANQUILLA 752 635 -15,6% 1.931 1.791 -7,3% 3,4% 3,3% -0,1

6 7 PEREIRA 440 431 -2,0% 1.206 1.213 0,6% 2,1% 2,2% 0,1

7 6 FUNZA 529 474 -10,4% 1.357 1.193 -12,1% 2,4% 2,2% -0,2

8 8 GIRON 371 410 10,5% 1.108 1.112 0,4% 2,0% 2,0% 0,1

9 9 MANIZALES 421 353 -16,2% 1.096 1.079 -1,6% 1,9% 2,0% 0,0

10 10 SABANETA 361 330 -8,6% 1.084 1.056 -2,6% 1,9% 1,9% 0,0

11 11 IBAGUE 346 313 -9,5% 956 897 -6,2% 1,7% 1,6% 0,0

12 14 CARTAGENA 233 291 24,9% 659 831 26,1% 1,2% 1,5% 0,4

13 13 BUCARAMANGA 264 240 -9,1% 787 777 -1,3% 1,4% 1,4% 0,0

14 12 COTA 320 197 -38,4% 851 701 -17,6% 1,5% 1,3% -0,2

15 25 CHIA 145 230 58,6% 360 635 76,4% 0,6% 1,2% 0,5

16 15 NEIVA 177 180 1,7% 618 600 -2,9% 1,1% 1,1% 0,0

17 19 VILLAVICENCIO 176 212 20,5% 463 590 27,4% 0,8% 1,1% 0,3

18 21 PASTO 152 193 27,0% 409 550 34,5% 0,7% 1,0% 0,3

19 23 CUCUTA 143 169 18,2% 374 475 27,0% 0,7% 0,9% 0,2

20 17 VILLA DEL ROSARIO 157 174 10,8% 491 469 -4,5% 0,9% 0,9% 0,0

21 20 ARMENIA 176 138 -21,6% 427 415 -2,8% 0,8% 0,8% 0,0

22 31 PALMIRA 81 146 80,2% 261 408 56,3% 0,5% 0,8% 0,3

23 16 TURBACO 175 98 -44,0% 497 353 -29,0% 0,9% 0,6% -0,2

24 22 RIONEGRO 138 118 -14,5% 390 347 -11,0% 0,7% 0,6% -0,1

25 18 MONTERIA 166 106 -36,1% 489 343 -29,9% 0,9% 0,6% -0,2

26 26 SANTA MARTA 130 120 -7,7% 341 341 0,0% 0,6% 0,6% 0,0

27 24 POPAYAN 135 112 -17,0% 366 333 -9,0% 0,7% 0,6% 0,0

28 29 RESTREPOA 117 87 -25,6% 277 293 5,8% 0,5% 0,5% 0,0

29 28 TUNJA 104 101 -2,9% 312 265 -15,1% 0,6% 0,5% -0,1

30 - MADRID 0 93 100,0% 0 259 100,0% 0,0% 0,5% 0,5

OTROS 2.625 2.259 -13,9% 6.886 6.403 -7,0% 12,2% 11,8% -0,4

Total General 21.049 19.572 -7,0% 56.242 54.369 -3,3% 100% 100%

MES ACUMULADO TOP 30 CIUDAD MARKET SHARE (MS)

Market Share porDepartamentos y Ciudades



Market Share Departamentos

Market Share Ciudades

34,7%

10,0%

8,1%

4,6%

3,4%

2,1%

2,4%

2,0%

1,9%

1,9%

32,8%

10,0%

8,1%

5,4%

3,3%

2,2%

2,2%

2,0%

2,0%

1,9%

BOGOTA

CALI

MEDELLIN

ENVIGADO

BARRANQUILLA

PEREIRA

FUNZA

GIRON

MANIZALES

SABANETA

41,5%

16,6%

12,3%

4,0%

4,3%

2,3%

2,1%

2,1%

1,8%

1,8%

40,5%

17,1%

12,3%

4,2%

3,9%

2,4%

2,3%

2,1%

1,9%

1,8%

Cundi+Bogota D.C.

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Atlantico

Risaralda

Bolivar

Caldas

Norte de Santander

Tolima

2017

2018

Volver al Inicio

Top 10 Origen



COLOMBIA; 31,7%

MEXICO; 19,0%COREA; 10,6%

BRASIL; 8,3%

JAPON; 7,1%

EUROPA; 6,8%

TAILANDIA; 4,3%

CHINA; 4,2%USA; 3,1%

ARGENTINA; 2,4%OTROS; 2,6% Market Share 2018

Volver al Inicio

ORIGEN Top 10 Marzo

Ranking PAIS 2017 2018 Variacion 2017 2018 Var. MS Puntos

1 COLOMBIA 19.483 17.220 -11,6% 34,6% 31,7% -3,0

2 MEXICO 11.529 10.312 -10,6% 20,5% 19,0% -1,5

3 COREA 6.830 5.778 -15,4% 12,1% 10,6% -1,5

4 BRASIL 4.006 4.500 12,3% 7,1% 8,3% 1,2

5 JAPON 3.554 3.856 8,5% 6,3% 7,1% 0,8

6 EUROPA 2.796 3.684 31,8% 5,0% 6,8% 1,8

7 TAILANDIA 1.897 2.315 22,0% 3,4% 4,3% 0,9

8 CHINA 2.726 2.304 -15,5% 4,8% 4,2% -0,6

9 USA 1.881 1.687 -10,3% 3,3% 3,1% -0,2

10 ARGENTINA 776 1.312 69,1% 1,4% 2,4% 1,0

OTROS 764 1.401 83,4% 1,4% 2,6% 1,2

Total General 56.242 54.369 -3,3% 100% 100%

Acumulado a MARKET SHARE (MS)

Análisis SAARSeasonally Adjusted Annual Rate


NOTA: Esta variación de 12 meses (Rolling 12 Months) se calcula midiendo la variación de los últimos 12meses corridos. Por ejemplo para el mes de abril se calcula desde abril del año anterior hasta abril de esteaño.


Evolución crecimiento mes a mes

Evolución crecimiento Acumulado

Volver al Inicio

Participación por Segmento



Acumulado 2017 Acumulado 2018

Automovil54,1%

Utilitario29,4%

Comercial Carga <10,5T4,8%

Pick Up4,7%

Taxi3,8%

Comercial Pasajeros

1,7%Van0,9%

Comercial Carga >10,5T0,6%

Automovil51,8%

Utilitario31,4%

Comercial Carga <10,5T4,2%

Pick Up6,3%

Taxi3,6%

Comercial Pasajeros

1,1%

Van0,9% Comercial Carga

>10,5T0,6%

Volver al Inicio

Total Segmentos



Volver al Inicio

Total Segmentos

SEGMENTO 2017-3 2018-3Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

Automovil 11.402 10.311 -9,6% 30.412 28.173 -7,4% 54,1% 51,8% -2,3

Utilitario 6.179 6.093 -1,4% 16.510 17.062 3,3% 29,4% 31,4% 2,0

Comercial Carga <10,5T 1.043 810 -22,3% 2.702 2.278 -15,7% 4,8% 4,2% -0,6

Pick Up 888 1.122 26,4% 2.637 3.428 30,0% 4,7% 6,3% 1,6

Taxi 830 771 -7,1% 2.140 1.971 -7,9% 3,8% 3,6% -0,2

Comercial Pasajeros 413 158 -61,7% 976 609 -37,6% 1,7% 1,1% -0,6

Van 177 183 3,4% 507 498 -1,8% 0,9% 0,9% 0,0

Comercial Carga >10,5T 117 124 6,0% 358 350 -2,2% 0,6% 0,6% 0,0

Total 21.049 19.572 -7,0% 56.242 54.369 -3,3% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)ACUMULADOMES

Automovil y Utilitario



2017 2018 2017 2018

Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 3.274 2.620 -20,0% 8.671 8.040 -7,3% 28,5% 28,5% 0,0

2 2 RENAULT 2.901 2.654 -8,5% 7.999 6.752 -15,6% 26,3% 24,0% -2,3

3 3 KIA 1.171 1.193 1,9% 3.131 3.281 4,8% 10,3% 11,6% 1,4

4 4 MAZDA 925 983 6,3% 2.959 2.727 -7,8% 9,7% 9,7% -0,1

5 5 NISSAN 744 865 16,3% 2.091 2.179 4,2% 6,9% 7,7% 0,9

OTROS 2.387 1.996 -16,4% 5.561 5.194 -6,6% 18,3% 18,4% 0,2

Total general 11.402 10.311 -9,6% 30.412 28.173 -7,4% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOAutomovil MARKET SHARE (MS)

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 RENAULT 953 958 0,5% 2.797 2.904 3,8% 16,9% 17,0% 0,1

2 5 TOYOTA 614 706 15,0% 1.746 2.105 20,6% 10,6% 12,3% 1,8

3 3 CHEVROLET 606 616 1,7% 1.839 1.946 5,8% 11,1% 11,4% 0,3

4 4 NISSAN 707 644 -8,9% 1.800 1.664 -7,6% 10,9% 9,8% -1,1

5 6 MAZDA 528 499 -5,5% 1.378 1.520 10,3% 8,3% 8,9% 0,6

OTROS 2.771 2.670 -3,6% 6.950 6.923 -0,4% 42,1% 40,6% -1,5

Total general 6.179 6.093 -1,4% 16.510 17.062 3,3% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOUtilitario MARKET SHARE (MS)

Mercado Premium



Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Variacion

1 1 BMW 263 321 22,1% 738 892 20,9% 36,8% 35,4% -1,4

2 2 MERCEDES BENZ 273 336 23,1% 596 765 28,4% 29,7% 30,4% 0,6

3 3 AUDI 88 118 34,1% 185 323 74,6% 9,2% 12,8% 3,6

4 4 JEEP 57 107 87,7% 139 214 54,0% 6,9% 8,5% 1,6

5 6 VOLVO 44 55 25,0% 126 121 -4,0% 6,3% 4,8% -1,5

6 5 MINI 25 34 36,0% 75 101 34,7% 3,7% 4,0% 0,3

7 7 LAND ROVER 28 22 -21,4% 83 47 -43,4% 4,1% 1,9% -2,3

8 9 JAGUAR 11 11 0,0% 22 22 0,0% 1,1% 0,9% -0,2

9 10 PORSCHE 8 5 -37,5% 23 17 -26,1% 1,1% 0,7% -0,5

10 8 LEXUS 5 4 -20,0% 12 13 8,3% 0,6% 0,5% -0,1

11 11 MASERATI 1 0 -100,0% 5 3 -40,0% 0,2% 0,1% -0,1

12 12 CADILLAC 0 1 100,0% 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total Premium - Automoviles y Utilitarios 803 1.014 26,3% 2.005 2.519 25,6% 3,6% 4,6% 0,9

Total Todas las Marcas - Automoviles y Utilitarios 17.581 16.404 -6,7% 46.922 45.235 -3,6% 83,4% 83,2% -0,5

Total Todas las Marcas - Todos los Segmentos 21.049 19.572 -7,0% 56.242 54.369 -3,3% 100,0% 100,0%

MARCAS PREMIUM

Automoviles y UtilitariosMARKET SHAREMES ACUMULADO AÑO

Pick Up y Van



Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 NISSAN 251 321 27,9% 840 809 -3,7% 31,9% 23,6% -8,3

2 3 TOYOTA 110 241 119,1% 289 769 166,1% 11,0% 22,4% 11,5

3 2 RENAULT 181 135 -25,4% 590 488 -17,3% 22,4% 14,2% -8,1

4 5 FORD 77 93 20,8% 199 304 52,8% 7,5% 8,9% 1,3

5 6 VOLKSWAGEN 51 115 125,5% 175 296 69,1% 6,6% 8,6% 2,0

OTROS 218 217 -0,5% 544 762 40,1% 20,6% 22,2% 1,6

Total general 888 1.122 26,4% 2.637 3.428 30,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOPick Up MARKET SHARE (MS)

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 68 46 -32,4% 183 164 -10,4% 36,1% 32,9% -3,2

2 2 RENAULT 18 27 50,0% 60 73 21,7% 11,8% 14,7% 2,8

3 4 DFSK 17 36 111,8% 52 67 28,8% 10,3% 13,5% 3,2

4 18 NISSAN 3 19 533,3% 4 60 1400,0% 0,8% 12,0% 11,3

5 11 FOTON 2 12 500,0% 6 29 383,3% 1,2% 5,8% 4,6

OTROS 69 43 -37,7% 202 105 -48,0% 39,8% 21,1% -18,8

Total general 177 183 3,4% 507 498 -1,8% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOVan MARKET SHARE (MS)

Comercial Pasajeros


Sub Segmento


Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 181 40 -77,9% 410 207 -49,5% 42,0% 34,0% -8,0

2 2 MERCEDES BENZ 87 21 -75,9% 159 120 -24,5% 16,3% 19,7% 3,4

3 4 RENAULT 41 28 -31,7% 79 78 -1,3% 8,1% 12,8% 4,7

4 3 HINO 30 30 0,0% 133 71 -46,6% 13,6% 11,7% -2,0

5 6 SCANIA 25 10 -60,0% 31 41 32,3% 3,2% 6,7% 3,6

OTROS 49 29 -40,8% 164 92 -43,9% 16,8% 15,1% -1,7

Total general 413 158 -61,7% 976 609 -37,6% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros MARKET SHARE (MS)

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 BUS 254 106 -58,3% 542 380 -29,9% 55,5% 62,4% 6,9

2 2 BUSETA 40 5 -87,5% 109 63 -42,2% 11,2% 10,3% -0,8

3 3 MICROBUS 119 47 -60,5% 325 166 -48,9% 33,3% 27,3% -6,0

Total 413 158 -61,7% 976 609 -37,6% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros

Bus, Buseta y Microbus



Volver al Inicio

Ranking

2017

Ranking

2016Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 109 24 -78,0% 221 112 -49,3% 40,8% 29,5% -11,3

2 3 MERCEDES BENZ 74 20 -73,0% 104 103 -1,0% 19,2% 27,1% 7,9

3 2 HINO 30 30 0,0% 114 66 -42,1% 21,0% 17,4% -3,7

4 4 SCANIA 25 10 -60,0% 31 41 32,3% 5,7% 10,8% 5,1

5 5 AGRALE 1 12 1100,0% 30 20 -33,3% 5,5% 5,3% -0,3

OTROS 15 10 -33,3% 42 38 -9,5% 7,7% 10,0% 2,3

Total general 254 106 -58,3% 542 380 -29,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUS

Ranking

2017

Ranking

2016Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 26 2 -92,3% 64 42 -34,4% 58,7% 66,7% 8,0

2 7 MERCEDES BENZ 1 0 -100,0% 1 7 600,0% 0,9% 11,1% 10,2

3 6 VOLKSWAGEN 2 0 -100,0% 4 5 25,0% 3,7% 7,9% 4,3

4 2 HINO 0 0 0,0% 18 4 -77,8% 16,5% 6,3% -10,2

5 4 HYUNDAI 5 2 -60,0% 6 2 -66,7% 5,5% 3,2% -2,3

OTROS 6 1 -83,3% 16 3 -81,3% 14,7% 4,8% -9,9

Total general 40 5 -87,5% 109 63 -42,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUSETA

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 2 RENAULT 41 28 -31,7% 79 78 -1,3% 24,3% 47,0% 22,7

2 1 CHEVROLET 46 14 -69,6% 125 53 -57,6% 38,5% 31,9% -6,5

3 3 MERCEDES BENZ 12 1 -91,7% 54 10 -81,5% 16,6% 6,0% -10,6

4 6 HYUNDAI 6 4 -33,3% 12 10 -16,7% 3,7% 6,0% 2,3

5 9 GOLDEN DRAGON 1 0 -100,0% 5 6 20,0% 1,5% 3,6% 2,1

OTROS 13 0 -100,0% 50 9 -82,0% 15,4% 5,4% -10,0

Total general 119 47 -60,5% 325 166 -48,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)MICROBUS

Comercial Carga <10,5T



Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 480 338 -29,6% 1.204 781 -35,1% 44,6% 34,3% -10,3

2 3 FOTON 105 115 9,5% 309 345 11,7% 11,4% 15,1% 3,7

3 2 JAC 113 82 -27,4% 315 293 -7,0% 11,7% 12,9% 1,2

4 4 HINO 114 73 -36,0% 281 246 -12,5% 10,4% 10,8% 0,4

5 5 NISSAN 91 68 -25,3% 226 152 -32,7% 8,4% 6,7% -1,7

OTROS 140 134 -4,3% 367 461 25,6% 13,6% 20,2% 6,7

Total general 1.043 810 -22,3% 2.702 2.278 -15,7% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga <10,5T MARKET SHARE (MS)

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 5 FREIGHTLINER 13 35 169,2% 30 88 193,3% 8,4% 25,1% 16,8

2 1 INTERNATIONAL 27 21 -22,2% 100 61 -39,0% 27,9% 17,4% -10,5

3 6 KENWORTH 9 12 33,3% 30 44 46,7% 8,4% 12,6% 4,2

4 2 CHEVROLET 39 10 -74,4% 67 41 -38,8% 18,7% 11,7% -7,0

5 3 HINO 21 9 -57,1% 60 39 -35,0% 16,8% 11,1% -5,6

OTROS 8 37 362,5% 71 77 8,5% 19,8% 22,0% 2,2

Total general 117 124 6,0% 358 350 -2,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T MARKET SHARE (MS)

Comercial Carga >10,5T


Sub Segmento


2017 2018

2017 2018

Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CAMION 75 60 -20,0% 174 181 4,0% 48,6% 51,7% 3,1

2 2 TRACTOCAMION 13 19 46,2% 17 58 241,2% 4,7% 16,6% 11,8

3 3 VOLQUETA 29 45 55,2% 167 111 -33,5% 46,6% 31,7% -14,9

Total 117 124 6,0% 358 350 -2,2% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 3 INTERNATIONAL 10 12 20,0% 22 39 77,3% 12,6% 21,5% 8,9

2 1 CHEVROLET 36 8 -77,8% 62 38 -38,7% 35,6% 21,0% -14,6

3 4 KENWORTH 2 0 -100,0% 18 19 5,6% 10,3% 10,5% 0,2

4 - MERCEDES BENZ 0 11 100,0% 0 19 100,0% 0,0% 10,5% 10,5

5 2 HINO 21 6 -71,4% 44 18 -59,1% 25,3% 9,9% -15,3

OTROS 6 23 283,3% 28 48 71,4% 16,1% 26,5% 10,4

Total general 75 60 -20,0% 174 181 4,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)CAMION

Comercial Carga >10,5T



2017 2018

2017 2018

Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 3 FREIGHTLINER 6 32 433,3% 18 75 316,7% 10,8% 67,6% 56,8

2 1 INTERNATIONAL 17 6 -64,7% 77 16 -79,2% 46,1% 14,4% -31,7

3 4 HINO 0 1 100,0% 16 7 -56,3% 9,6% 6,3% -3,3

4 8 FOTON 0 1 100,0% 3 4 33,3% 1,8% 3,6% 1,8

5 7 CHEVROLET 3 2 -33,3% 5 3 -40,0% 3,0% 2,7% -0,3

OTROS 3 3 0,0% 48 6 -87,5% 28,7% 5,4% -23,3

Total general 29 45 55,2% 167 111 -33,5% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)VOLQUETA

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 2 KENWORTH 5 11 120,0% 6 24 300,0% 35,3% 41,4% 6,1

2 - HINO 0 2 100,0% 0 14 100,0% 0,0% 24,1% 24,1

3 3 FREIGHTLINER 3 3 0,0% 4 13 225,0% 23,5% 22,4% -1,1

4 4 INTERNATIONAL 0 3 100,0% 1 6 500,0% 5,9% 10,3% 4,5

5 1 MACK 5 0 -100,0% 6 1 -83,3% 35,3% 1,7% -33,6

OTROS 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total general 13 19 46,2% 17 58 241,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)TRACTOCAMION

Taxi



Volver al Inicio

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-3 2018-3

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 2 HYUNDAI 250 292 16,8% 512 711 38,9% 23,9% 36,1% 12,1

2 1 KIA 326 254 -22,1% 887 658 -25,8% 41,4% 33,4% -8,1

3 3 CHEVROLET 154 122 -20,8% 434 336 -22,6% 20,3% 17,0% -3,2

4 5 RENAULT 32 59 84,4% 83 106 27,7% 3,9% 5,4% 1,5

5 6 FAW 9 27 200,0% 29 68 134,5% 1,4% 3,5% 2,1

OTROS 59 17 -71,2% 195 92 -52,8% 9,1% 4,7% -4,4

Total general 830 771 -7,1% 2.140 1.971 -7,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOTaxi MARKET SHARE (MS)

Sector Automotor


Colombia, 2018

Informe Vehículos

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Presentación de PowerPoint · 2018-04-06 · 12 mazda cx-5 411 403-1,9% 1.029 1.108 7,7% 1,8% 2,0%...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint · 2018-04-06 · 12 mazda cx-5 411 403-1,9% 1.029 1.108 7,7% 1,8% 2,0%...