Puebla, ¿cómo vamos?

9 de mayo de 2016

Contenido

1. ¿Cómo va Puebla?

2. ¿En qué podría mejorar?

3. ¿Qué produce Puebla?

Crecimiento económico promedio de los últimos 5 años

Jal 3.7%Col

4.3%

BC3.2%

Mor3.2%

Ags5.5%

Gto5.5%

Son3.9% Chih

4.2%

Coah4.6%

BCS2.5%

Sin2.7%

Zac2.9%

Nay3.2%

Méx2.5%

SLP3.9%

Gro2.1%

Pue3.2%

Qro6.4% Hgo

3.7%

Tams2%

Tlax3.4%

CDMX2.4%

Tab1.5%

Mich2.9% Oax

2.9%Chis1.4%

Camp-2.8%

QR5.2%

Yuc3%

NL4.7%

Dgo2.8%

Tasa anual de crecimiento promedio de 4T2010 a 4T2015 del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

4.5% o más

Menos de 3.4%

Entre 3.4% y menor a 4.5%

Tasas de crecimiento negativas

Ver1.4%

Nacional: 2.9%

Crecimiento económico 4T 2015

Col6.2%

BC5.3%

Chih6.8%

BCS4.5%

Sin5.1%

Hgo5.5%

NL5.9%

Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

4.5% o más

Menos de 3.4%

Entre 3.4% y menor a 4.5%

Tasas de crecimiento negativas

SLP5.6%

Crecimiento económico 4T 2015

Col6.2%

BC5.3%

Gto3.5%

Chih6.8%

Coah3.8%

BCS4.5%

Sin5.1%

Pue3.7%

Qro4.4%

Hgo5.5%

Tlax3.6%

QR3.9%

Yuc3.6%

NL5.9%

Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

4.5% o más

Menos de 3.4%

Entre 3.4% y menor a 4.5%

Tasas de crecimiento negativas

SLP5.6%

Crecimiento económico 4T 2015

Jal 2.2%Col

6.2%

BC5.3%

Mor0.4%

Ags3.3%

Gto3.5%

Son2.6% Chih

6.8%

Coah3.8%

BCS4.5%

Sin5.1%

Zac2.6%

Nay2.6%

Méx1.8%

SLP5.6%

Gro2%

Pue3.7%

Qro4.4%

Hgo5.5%

Tams2.3%

Tlax3.6%

CDMX2.8%

Mich0.9% Oax

3.3%Chis0.7%

QR3.9%

Yuc3.6%

NL5.9%

Dgo2.9%

Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

4.5% o más

Menos de 3.4%

Entre 3.4% y menor a 4.5%

Tasas de crecimiento negativas

Crecimiento económico 4T 2015

Jal 2.2%Col

6.2%

BC5.3%

Mor0.4%

Ags3.3%

Gto3.5%

Son2.6% Chih

6.8%

Coah3.8%

BCS4.5%

Sin5.1%

Zac2.6%

Nay2.6%

Méx1.8%

SLP5.6%

Gro2%

Pue3.7%

Qro4.4%

Hgo5.5%

Tams2.3%

Tlax3.6%

CDMX2.8%

Tab-0.1%

Mich0.9% Oax

3.3%Chis0.7%

Ver--2.1%

Camp-8.1%

QR3.9%

Yuc3.6%

NL5.9%

Dgo2.9%

Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

4.5% o más

Menos de 3.4%

Entre 3.4% y menor a 4.5%

Tasas de crecimiento negativas

Crecimiento económico 4T 2015

Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

6.8%

6.2%

5.9%

5.6%

5.5%

5.3%

5.1%

4.5%

4.4%

3.9%

3.8%

3.7%

3.6%

3.6%

3.5%

3.3%

3.3%

2.9%

2.8%

2.6%

2.6%

2.6%

2.3%

2.2%

2.0%

1.8%

0.9%

0.7%

0.4%

-0.1

%

-2.1

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.1%

-8.2%

-5.2%

-2.2%

0.8%

3.8%

6.8%

Chi

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Tab

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Cam

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4.5% o más

Menos de 3.4%

Entre 3.4% y menor a 4.5%

Tasas de crecimiento negativas

Crecimiento económico

-4%

-2%

1%

3%

5%

7%1

T20

11

2T2

01

1

3T2

01

1

4T2

01

1

1T2

01

2

2T2

01

2

3T2

01

2

4T2

01

2

1T2

01

3

2T2

01

3

3T2

01

3

4T2

01

3

1T2

01

4

2T2

01

4

3T2

01

4

4T2

01

4

1T2

01

5

2T2

01

5

3T2

01

5

4T2

01

5

Tasa

de

crec

imie

nto

an

ual Nivel nacional

Tasa anual de crecimiento del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

4.5% o más

Menos de 3.4%

Entre 3.4% y menor a 4.5%

Tasas de crecimiento negativas

Crecimiento económico promedio

En rojo las actividades que decrecieron y en verde aquellas que crecieron más de 10%Tasa anual de crecimiento del ITAEE. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

• Crecimiento sostenido en actividades primarias.

• Avance en construcción y comercio.

Sector 2013 2014 2015Promedio 2013-2015

Primarias -2.6 1.5 14.7 4.5

Secundarias -6 0.3 2.3 -1.1

Construcción -7.8 4.9 11 2.7

Manufactura -7.3 0.8 1.7 -1.6

Terciarias 2 1.4 2.6 2

Comercio al mayoreo 0.7 -1 3.9 1.2

Comercio al menudeo 0 -1 4.8 1.3

TOTAL -0.5 0.9 2.9 1.1

Proporción en la Economía (2014)

4.2%

33.1%

6.4%

22.2%

62.7%

NA

NA

100%

Puebla

Mientras que a nivel nacional

De los 32 estados ocupa el lugar:

84,039Pesos anuales

136,214Pesos anuales

1°-11° 12°-22° 23°-32°

3.2%Anual

0.414Gini 2015

52%Población en pobreza 2015

0.401Gini 2015

42%Población en pobreza 2015

2.9%Anual

68.5% 53.4%

$444Pesos por hora

trabajada

$704Pesos por hora

trabajada

32% De su meta: 60,500

PIB per cápita

Crecimiento económico

Desigualdad laboral

Pobreza laboral

28/32

14/32

23/32

26/32

Productividad

Empleo formal

Informalidad

26/32

20/32

30/32

52%De la meta: 1.2 millones

Generación empleo formal promedio en los últimos 5 años

Promedio anual de los nuevos trabajadores registrados en el IMSS. La meta por estado está en función de su población económicamente activa. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de STSP,

Jal

54,354Col

2,677

BC30,355

Mor4,747

Ags

13,189

Gto

41,951

Son17,449

Chih

33,263

Coah28,536

BCS6,177 Sin

19,929 Zac5,946

Nay

3,767

Méx

42,417

SLP

15,212

Gro

2,079Pue

19,552

Qro25,143

Hgo

7,600

Tams

11,259

Tlax3,059

CDMX117,518

Tab

5,312

Mich

9,120Oax6,450 Chis

4,138

Camp3,083

QR

14,623

Yuc

11,109

NL49,242

Dgo

8,204

Menos de 75% de su meta

100% de su meta

Entre 75% y 100% de su meta

Ver11,590

Generación de empleo formal

Nuevos trabajadores formales registrados en el IMSS. Se cambia la meta cada 5 años. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la STSP.

Menos de 75% de su meta

100% de su meta

Entre 75% y 100% de su meta

24,29919,716

25,214

8,815

21,781 22,235

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Emp

leo

s ge

ner

ado

s fo

rmal

es

Empleos necesarios60,500

Informalidad de 2010 a 2015

Tasa de informalidad laboral, excluye a la población ocupada no agropecuaria. Datos del cuarto trimestre 2010 al cuarto trimestre 2015.El nivel nacional fue 53.4% y la disminución nacional fue de 0.6 pp. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

Jal

De 52% a 47.4%Col

De 51.8% a 51.1%

BCDe 42.3% a 39.9%

MorDe 63.2% a 64.6%

Ags

De 46.1% a 41.7%

Gto

De 59.1% a 55.5%

SonDe 43.2% a 43.3%

Chih

De 41.5% a 34.1%

CoahDe 40.4% a 35.9%

BCSDe 41.2% a 41.1%

Sin

De 47.5% a 47.3% ZacDe 53.4% a 54.2%

Nay

De 57.7% a 57.1%

Méx

De 55.9% a 57.8%

SLP

De 50.6% a 50.3%

Gro

De 69.4% a 76.7%Pue

De 68.5% a 68.5%

QroDe 44.5% a 42.6%

Hgo

De 68.9% a 67.9%

Tams

De 48% a 45.7%

TlaxDe 68.7% a 67.2%

CDMXDe 48.4% a 48.8%

Tab

De 59.3% a 61.4%

Mich

De 66.5% a 64.9%OaxDe 71.7% a 72.9% Chis

De 65.3% a 68.3%

VerDe 56.9% a 61%

CampDe 54.2% a 55.3%

QR

De 48.6% a 45.5%

Yuc

De 59.5% a 59.9%

NLDe 39.6% a 35.7%

Dgo

De 49.5% a 50%

Informalidad mayor a la nacional

Informalidad menor a la nacional y mejoró más que nacional

Informalidad menor a la nacional pero mejoró menos que nacional

68.5% 69.8% 67.3% 65.5% 65.0% 68.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

% d

e la

po

bla

ció

n o

cup

ada

qu

e es

in

form

al

Nivel nacional

Informalidad

Tasa de informalidad laboral, excluye a la población ocupada no agropecuaria. Datos del cuarto trimestre de cada año. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la ENOE del INEGI.

Informalidad mayor a la nacional

Informalidad menor a la nacional pero mejoró menos que nacional

Informalidad menor a la nacional y mejoró más que nacional

Pobreza laboral de 2010 a 2015

Porcentaje de población en pobreza laboral. Datos del cuarto trimestre 2010 al cuarto trimestre 2015.El nivel nacional fue 42% y el aumento nacional fue de 2 pp. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

Jal

De 30.7% a 28.9%Col

De 23.5% a 28.7%

BCDe 25.2% a 25.6%

MorDe 42.7% a 56.1%

Ags

De 39% a 36.9%

Gto

De 42.6% a 41.9%

SonDe 30.1% a 28.8%

Chih

De 37.7% a 27.3%

CoahDe 34.8% a 29.5%

BCSDe 19.3% a 17.8%

Sin

De 27.9% a 29% ZacDe 52.1% a 54.4%

Nay

De 31.1% a 36.5%

Méx

De 32.5% a 40%

SLP

De 50.6% a 51.7%

Gro

De 62.7% a 64.3%Pue

De 48.3% a 52%

QroDe 38.7% a 37.5%

Hgo

De 46.8% a 44.1%

Tams

De 34.3% a 39.7%

TlaxDe 55.2% a 49.9%

CDMXDe 30.9% a 34%

Tab

De 41.2% a 39.5%

Mich

De 41.1% a 44.7%OaxDe 60.7% a 59.9% Chis

De 67.1% a 70.5%

VerDe 49.1% a 53%

CampDe 37.9% a 38.1%

QR

De 26.4% a 30.2%

Yuc

De 39.7% a 41.8%

NLDe 23% a 25.2%

Dgo

De 42% a 40.5%

Pobreza laboral mayor a la nacional

Pobreza laboral menor a la nacional y empeoró menos que nacional

Pobreza laboral menor a la nacional pero empeoró más que nacional

48.3% 50.1% 52.9% 51.6% 53.2% 52.0%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

% d

e la

po

bla

ció

n e

n p

ob

reza

lab

ora

l

Nivel nacional

Pobreza laboral

Porcentaje de población en pobreza laboral. Datos del cuarto trimestre de cada año. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la ENOE del INEGI.

Pobreza laboral mayor a la nacional

Pobreza laboral menor a la nacional pero empeoró más que nacional

Pobreza laboral menor a la nacional y empeoró menos que nacional

Pobreza multidimensional

Pobreza multidimensional: Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del CONEVAL.

• Cuarto estado con mayor aumento en su pobreza de 2010 a 2014.

2010 2014

% de la población en pobreza 61.5% 64.5%

Personas en pobreza 3,616,264 3,958,812

Productividad laboral de 2010 a 2015

Pesos producidos por hora trabajada. Valor nacional: $704. Aumento nacional $89. Compara cuarto trimestre 2010 contra cuarto trimestre 2015. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del BIE y ENOE de INEGI.

Jal

De $575 a $719Col

De $524 a $691

BCDe $603 a $752

MorDe $449 a $523

Ags

De $708 a $834

Gto

De $510 a $684

SonDe $783 a $748

Chih

De $575 a $701

CoahDe $1,088 a $983

BCSDe $766 a $699

Sin

De $482 a $664 ZacDe $612 a $659

Nay

De $405 a $506

Méx

De $426 a $432

SLP

De $574 a $683

Gro

De $328 a $370Pue

De $422 a $444

QroDe $817 a $1,155

Hgo

De $429 a $526

Tams

De $655 a $743

TlaxDe $361 a $422

CDMXDe $1,205 a $1,407

Tab

De $967 a $1,059

Mich

De $414 a $435OaxDe $250 a $357 Chis

De $308 a $270

VerDe $462 a $538

CampDe $2,544 a $2,561

QR

De $627 a $808

Yuc

De $499 a $618

NLDe $1,076 a $1,313

Dgo

De $554 a $607

Productividad menor a la nacional

Productividad mayor a la nacional y mejoró más que nacional

Productividad mayor a la nacional pero mejoró menos que nacional

$422 $406$449

$373 $411 $444

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Peso

s p

or

ho

ra t

rab

ajad

a al

añ

o

Nivel nacional

Productividad laboral

Pesos producidos por hora trabajada. Datos del cuarto trimestre de cada año. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la ENOE del INEGI.

Productividad menor a la nacional

Productividad mayor a la nacional pero mejoró menos que nacional

Productividad mayor a la nacional y mejoró más que nacional

Deuda pública como % del PIB de 2010 a 2015Deuda registrada a la SHCP

Obligaciones financieras de los estados y municipios como porcentaje del PIB Estatal. Valor nacional: 3.1%. Cambio nacional: 0.6 puntos porcentuales. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de SHCP.

Jal

De 2.8% a 2.3%Col

De 1.8% a 3.2%

BCDe 2.6% a 3.7%

MorDe 0.9% a 2.6%

Ags

De 1.8% a 1.6%

Gto

De 1.6% a 1%

SonDe 4.9% a 4.5%

Chih

De 3.6% a 8.9%

CoahDe 2% a 6.6%

BCSDe 2.1% a 1.8%

Sin

De 1.8% a 2.1% ZacDe 0.5% a 4%

Nay

De 3.7% a 5.5%

Méx

De 3.2% a 2.6%

SLP

De 2% a 1.3%

Gro

De 1.9% a 1.1%Pue

De 2.3% a 1.6%

QroDe 0.9% a 0.5%

Hgo

De 2% a 2.2%

Tams

De 2.5% a 2.5%

TlaxDe 0% a 0%

CDMXDe 2.4% a 2.5%

Tab

De 0.6% a 0.8%

Mich

De 3.4% a 4.3%OaxDe 2.3% a 4.8% Chis

De 3.5% a 6%

VerDe 3.1% a 5%

CampDe 0.1% a 0.2%

QR

De 5.3% a 8.5%

Yuc

De 1% a 0.9%

NLDe 3.7% a 5.2%

Dgo

De 2.4% a 3.6%

Deuda pública como % de su PIB mayor a la nacional

Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional y empeoró menos que nacional

Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional, pero empeoró más que nacional

2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6%

2.3%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deu

da c

omo

% d

el P

IB

Nivel nacional

Obligaciones financieras de los estados y municipios como porcentaje del PIB Estatal. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de SHCP.

Deuda pública como % de su PIB mayor a la nacional

Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional, pero empeoró más que nacional

Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional empeoró menos que nacional

Deuda pública como % del PIB Deuda registrada a la SHCP

¿Qué produce Puebla?(Millones de pesos)

2 ramas de actividad que producen mayor valor agregado. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del Censo económico 2014.

59,369Automóviles y autopartes

Resto de actividades

Productividad laboral

10 ramas con mayor productividad laboral. Productividad laboral calculada como el valor agregado entre las horas trabajadas. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del Censo económico 2014.

ActividadPesos por hora

trabajada

Automóviles y camiones $ 1,893

Servicios de transporte por carretera $ 1,771

Equipo de generación y distribución de energía eléctrica $ 771 Maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva $ 409

Productos de hierro y acero $ 402

Resinas y hules sintéticos, y fibras químicas $ 388

Productos químicos básicos $ 380

Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas $ 378

Productos derivados del petróleo y del carbón $ 329

Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador $ 317

Consideraciones finales• Puebla creció a 3.2% promedio anual en los últimos 5 años, ligeramente por arriba

del nivel nacional, 2.9%. • En el último trimestre de 2015 Puebla creció 3.7% anual. Lejos de la meta de 5%. • En 2013 tuvo una desaceleración económica. Las manufacturas han tenido una

lenta recuperación. Las actividades terciarias son las que más contribuyen a su crecimiento al aportar casi 63% de su PIB.

• Pendientes: o Generación de empleo formal: solo ha generado 32% de los empleos

necesarios para darle cabida a la población que se incorpora a la PEA. o Durante la administración actual la informalidad se ha mantenido en 68.5%.o Aumentó su pobreza laboral y su pobreza multidimensional. Es el cuarto

estado que más aumentó el porcentaje de su población en pobreza multidimensional de 2010 a 2015.

o Lento crecimiento de su productividad, aumentó su productividad en $23 producidos por hora trabajada, a nivel nacional el aumento fue $89.

• La fabricación de automóviles y autopartes genera cerca del 35% del total.• La fabricación de automóviles es su actividad con mayor productividad laboral.