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¿QUÉ ES ANFAC?
ANFAC es un Centro de Conocimiento y Gestión
OBJETIVO el 100% de la
producción española Promoción de la Industria del Automóvil
¿A quiénes representa ANFAC?
el 80% del mercado español
ANFAC representa…
Industria
Mercado
ANFAC también es…
Líder en
análisis de
mercado
Conexión europea
Conexión mundial
ACEA
OICA
Research
1
Iniciativas Importantes
2
3
VISIBILIDAD
INTERNACIONAL
3
¿QUÉ REPRESENTA LA INDUSTRIA?
2º país fabricante europeo
12º país fabricante mundial
1er fabricante europeo veh. comerciales
10% PIB español
16% exportaciones totales;
40.000 M€ en 2012 (vehículos, motores,
cajas de cambio)
7% población activa directa o
indirectamente en Automóvil
23.315 M€ recauda el
Estado del Automóvil
Apuesta del sector del Automóvil por España
Arraigo industrial en la estructura de nuestras Marcas, compromiso por España
La industria del Automóvil impulsa el crecimiento y la actividad económica
Dinamizar la economía española pasa por apostar por el Automóvil como creador de riqueza
3
ANFAC HOY
4
Estrategia Cars
2020
Situación Mercado
Logistica
Fiscalidad
ITVs, Ilegalidad,
Postventa
Exportaciones
Aspectos
Sociolaborales
Seguridad,
Eficiencia
Energética y Medio
Ambiente
EUROPA MERCADO INDUSTRIA
VISIBILIDAD SECTORIAL EL AUTOMÓVIL EN LA INDUSTRIA Y ECONOMÍA ESPAÑOLA
EL MERCADO
Contexto económico complicado
PIB cayendo con fuerza
Posible desaceleración en la
caída a lo largo de 2013
Mínimos históricos en el
consumo privado
MERCADO DE TURISMOS
5
Previsión: 670.000 turismos
2013
2012
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
Ene Feb Mar Abr May Jun
LA LOGÍSTICA
Transporte
Ferroviario
Transporte por
Carretera
Transporte
Aéreo
Trenes 750 m.
Terminales
Conexiones (fábricas,
puertos, fronteras)
Corredores Europeos
Gestión y Tarifas
Obtención permisos urgentes
Aumento de altura a
4,5m
Pruebas piloto
Ecocombies 25,25 m y
44 Tn
Mejoras Infraestructura
Gestión
El coste de la logística representa
un 10% del total de los costes de
fabricación
Transporte
Marítimo
Tarifas (t3 y otras)
Liberalización Estiba
Autopistas del mar
Ecobono
6
LA FISCALIDAD
El Estado recaudó del automóvil
en el año 2012 un total de 23.315
millones de €
7
Impuesto de Circulación. Reformulación
Impuesto de Matriculación. Eliminación
LA POSTVENTA
ITVs
Financiación
Enlace con la nueva política de
medidas de la DGT para mejorar la
calidad del parque automovilístico
Ilegalidad de
talleres
8
Más de 2 millones de vehículos
circulan sin seguro y sin pasar la
ITV
PLAN DE ACCIÓN. ANTE UN CAMBIO SIN PRECEDENTES
9
Plan de Movilidad Segura y Sostenible: Acciones Relevantes
Valor al registro de vehículos: Incluir más datos técnicos y elementos de seguridad pasiva (p.ej.
niveles Euroncap)
Eliminar burocracia al sector automoción y ciudadanos para reducir costes en sus relaciones con DGT: Informe telemático del vehículo, tarjeta ITV electrónica, próximamente bajas
por tránsito (UE) telemáticas
Modificaciones normativas: • Eliminar las barreras geográficas a la tramitación: cualquier ciudadano / concesionario podrá
tramitar en cualquier jefatura provincial de España. • Logística transporte terrestre: Aumentar longitud camiones a 4.5 m y peso a 44 toneladas.
Monitorizar vehículos sin ITV o sin seguro no circulen por las vías públicas
Erradicación Ilegalidades en venta/post-venta/vehículos fin de vida: • Ofrecer informes telemáticos del vehículos en los que conste obligatoriamente el kilometraje,
siniestros totales, historial de reparaciones. • Inclusión en el registro de vehículos del libro-taller en formato electrónico. • Repositorio de profesionales de automoción : eliminar venta de vehículos en la vía pública. • Perseguir la venta y reparación ilegal de vehículos en la vía pública. • Modificación normativa para regular el fin de la baja temporal. • Eliminar delincuencia asociada tráfico de vehículos (intra y extra comunitario)
Fomentar la cultura de la seguridad del vehículo entre los usuarios
EXPORTACIONES
10
El saldo comercial positivo del sector del automóvil continúa mejorando
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
on
es €
La fuerte reducción de las importaciones y la relativa estabilidad de las exportaciones está haciendo crecer el superávit comercial en los vehículos a motor
2012 se cerró con un saldo positivo cercano a 10.600 millones de euros, un 6,7% más que el año anterior.
La mejoría de la balanza comercial del sector se debe a los vehículos, cuyas exportaciones superan claramente a las importaciones, con un saldo de más de 14.000 millones de euros en 2012.
EXPORTACIONES
11
En el primer trimestre de 2013, la exportación ya está creciendo
EXPORT. IMPORT. SALDO COMERCIAL
2012 (ene-feb) 5.478 M€ 4.953 M€ 524 M€
2013 (ene-feb) 5.837 M€ 5.015 M€ 822 M€
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2011 2012 2013
Exportación (nº vehículos, %
interanual) 2013 - 1er
Trimestre
+0,7%
El valor de las exportaciones se ha incrementado un 6,6% en los 2 primeros meses del año, lo que ha significado un aumento de casi el 57% en la balanza comercial del sector.
A partir del segundo trimestre de 2012, la exportación ha comenzado a recuperarse de nuevo, cerrando el primer trimestre de 2013 con casi un punto de crecimiento.
EXPORTACIONES
12
Aunque Europa es nuestro gran cliente, la diversificación de destinos de exportación se está consolidando y abre nuevos caminos de futuro
21,6
12,1
17,3 18,2
23,2
26,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportación española fuera de la UE-15 (% s/ total) Exportación extra-UE 15. Top 10 (2012)
1 Argelia 4,2%
2 Turquía 4,1%
3 México 1,7%
4 Rusia 1,7%
5 Suiza 1,4%
6 Australia 1,4%
7 Israel 0,7%
8 Marruecos 0,5%
9 Noruega 0,4%
10 Chile 0,4%
(ene-
mar)
0,8 0,7
1,1
4,2
5,2
2,5
4,1 4,2
4,1
3,8
1,1 1,1
0,9
1,7
2,2
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011 2012 2013
Evolución 2009-2013 principales destinos de
exportación nuevos (% s/total)
ARGELIA
TURQUÍA
MÉJICO
(ene-mar)
LA FORMACIÓN
Los fabricantes de vehículos
invirtieron en el año 2012, 59
millones de € en formación
13
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
La industria del automóvil, referente en competitividad… … pero necesita seguir progresando
Hay algún sector industrial más avanzado en … ¿ ?
Eficiencia energética en procesos
industriales
Logística integral
Gestión responsabilidades
medioambientales
Búsqueda de flexibilidad en RRHH
Uso de TIC en todos los procesos
Gestión cadena de suministro e
integración con proveedores
Re-ingeniería y mejora continua
Gestión integral del ciclo de vida
ANFAC lidera el análisis integral del sector fabricante (logística, energía, competitividad, I+D+i…) y su impacto en ahorros de costes operativos
para las empresas, con el fin de desarrollar una Política Industrial verdaderamente eficiente en nuestro país.
14
AGENDA
Recuperación del
mercado interior
Mejora de la
competitividad
Ley de Unidad de
Mercado
Reforma Laboral
Apertura Formación
Ley de Simplifiación
Administrativa
Ley de Transparencia
Reindustrializar España. Situar el
peso del PIB industrial en el 20% en
el año 2020
Visibilidad
Sectorial
Cars 2020
15
… y EJECUTAR PIVE 2
Está muy activo y es un apoyo fundamental del mercado
Hasta la fecha se han contabilizado más
de 70.000 reservas a pesar del
entorno económico desfavorable. Se ha comprometido ya el 45,8% del presupuesto.
Ha producido una demanda
adicional de 22.000 vehículos en el periodo Febrero – Abril. Se espera
que alcance al menos los 57.000 vehículos adicionales en la totalidad del
Plan situando el mercado alrededor de los 670.000 turismos.
Se estima que el plan PIVE 2 finalizará en Septiembre de 2013.
Buen ritmo del Plan PIVE 2
- Más de 70.000 reservas desde que comenzó .
- 52.300 operaciones registradas (vehículos ya matriculados)
- Presupuesto comprometido en un 45,8% del objetivo (150 M€).
- 86% de las operaciones registradas han sido abonadas.
- Cerca de 1.000 operaciones diarias solicitadas.
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
Ene Feb Mar Abr May Jun
17
Está proporcionando ya ingresos fiscales netos
Los ingresos fiscales (IVA e Impuesto de Matriculación) generados por la demanda adicional alcanzan ya
los 63 millones de euros.
Podrían añadirse otros ingresos (impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales) derivados de la
generación de actividad del aumento de ventas (comercialización, seguros, financiación, transporte…) que alcanzarían
los 24 millones de euros.
La Administración ha invertido cerca de 50 millones de euros en el primer trimestre de
vigencia del Plan.
Fuente elaboración ANFAC en base a emisiones de CO2 y precio medio por segmentos
Millones € 528,7
77,0
Ingresos de la demanda total tres primeros meses
18
La sustitución en los tres primeros meses del Plan de 46.000 vehículos antiguos (Euro 1) por vehículos nuevos (Euro 5)
supondrá un ahorro importante de emisiones contaminantes y de CO2, así
como de consumo de carburantes, dada su mayor eficiencia.
Y con un impacto muy fuerte en medioambiente y precios
El PIVE 2 junto con los competitivos descuentos de
las marcas está repercutiendo muy positivamente sobre los precios 2
de los vehículos cuyo nivel en marzo de
2013 se ha situado un 4,6% por debajo del índice que presentaba en septiembre de 2012 e incluso un 2,7% del índice de enero, anterior a la subida del IVA
(Total de 46.000 vehículos y 15.000 km/año) Vehículo
antiguo
Vehículo
nuevo
Ahorro % variación
CO (Tn / año) 2.365 449 1.916 -81,0%
NOx (Tn / año) 843 144 699 -82,9%
Partículas (Tn / año) 53 2 51 -95,5%
CO2 (Tn/ año) 150.910 74.962 75.948 -50,3%
Consumo carburante (mill litros / año) 49 29 20 -41,1%
Fuente: Elaboración ANFAC en base a emisiones de vehículos Euro 1 (achatarrados) y vehículos Euro 5 (nuevos). Se utiliza la cifra de 46.000 Vehículos al ser las operaciones registradas en los tres meses de funcionamiento del PIVE 2 y que por lo tanto son los vehículos matriculados en ese periodo con el Plan PIVE 2.
Estimación diferencia emisiones vehículo achatarrado y vehículo nuevo
96
97
98
99
100
101
102
103
PIVE
PIVE 2
IVA
Fuente: elaboración ANFAC en base datos INE
Indice de Precios de Automóviles
19
15,8 15,6
14,8
10,2
7,0
5,5 5,4
4,1 3,7 3,4 3,1 3,0 2,3 2,0 1,9
1,3 0,7
0,1 0,1 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18Distribución por CC.AA. (M1 y N1)
Cuota (%) Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla León Cataluña
Leyenda CC.AA.
Ciudad de Ceuta
Ciudad de Melilla
Comunidad Valenciana
Extremadura Galicia
La Rioja
Comunidad de Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Distribución por Comunidades Autónomas
Cataluña, detrás de Andalucía, es la Comunidad Autónoma donde mejor está funcionando el Plan PIVE 2.
20
www.anfac.com
@anfacautomovil Anfac-automóviles Anfac AUTOMÓVILES Anfacautomoviles - (FLICKR – Fotos) Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)
– (SLIDESHARE – presentaciones)
