Ministerio de la Producción

Perspectivas de la

María Esperanza Jara Risco Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio Ministro de la Producción

en el sector productivo nacional movilidad eléctrica

1

Programa

Contexto actual

Hacia un nuevo desarrollo productivo

Agenda regulatoria pendiente

Transporte

• Fundamental para el desarrollo económico y social

• Habilita a las economías a ser más competitivas

• Genera oportunidades para la población con menores recursos económicos

• Alrededor del 64 % del consumo mundial de petróleo

• El 27 % del consumo total de energía

El sector transporte representa el 20.4 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2).

REPRESENTA IMPORTANCIA

Proyecto 77699: “Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en los sectores de generación de energía y su uso final en el Perú” (2015)

Panorama internacional

• Iniciativas de regulación que fomentan la mejora de eficiencia de los vehículos

(menos emisiones de CO2 por cantidad de combustible) • Incremento del precio del petróleo

• Se fomenta el uso de energía limpia en vehículos, producción de vehículos híbridos y eléctricos

• China es, en la actualidad, el mayor mercado de coches eléctricos del mundo, con 579,000 vehículos vendidos en 2017

Cuotas de mercado de producción VE al 2035

57% 19%

12% 4%

China Mercado Europeo Mercado Americano Japón

Fuente: Fuji Keizai Group

Panorama internacional Experiencia en Latinoamérica

Elaboración: Dirección de Políticas

México

Programa Piloto Taxis Cero Emisiones

Fabricación nacional

de BRT eléctrico.

Incorporación de buses eléctricos

en la flota de Ciudad de México

TransMilenio

(bus eléctrico). 2017

Colombia

Buses híbridos en el SITP de Bogotá

Proyecto piloto de Taxis Eléctricos

Bicicletas eléctricas

Chile

Licitación pública de los

primeros taxis eléctricos.

Nueva licitación para 29

nuevos taxis colectivos.

Instalación de infraestructura de recarga

Piloto de bus eléctrico en zona verde

Proyectos ejecutados

Proyectos en proceso de implementación

Leyenda:

Industria automotriz y de autopartes en el Perú

El 20.1% de la oferta total es de origen nacional, está comprendida principalmente por la fabricación de motocicletas, entre otros.

La oferta total nacional también comprende la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores; reparación y mantenimiento de equipo de transporte; carrocería para vehículos automotores, entre otros.

La industria automotriz representa alrededor del 2.6% del PBI del sector manufactura y el 0.3% del PBI nacional.

El 81.6% de nuestras importaciones son vehículos automotores, seguido de partes y piezas para vehículos automotores (10.3%) y motocicletas (5.5%).

Las exportaciones de este sector son principalmente partes y piezas para vehículos automotores 47.8%.

La industria automotriz está concentrada en la fabricación de buses de transporte público. Aunque, en los últimos 4 años descendió a una tasa

promedio anual de 0.6% (de producir 408 buses en 2012 pasó a 397 en 2017).

Valor Agregado Bruto (VAB) del sector de fabricación de material de transporte

(Millones de soles a precios del 2007)

907 902

1,217 1,349

1,481 1,617 1,671 1,677 1,705

1,792

37.8

-0.6

34.9

10.8 9.8 9.2 3.3 0.4 1.7 5.1

-150.0

-130.0

-110.0

-90.0

-70.0

-50.0

-30.0

-10.0

10. 0

30. 0

50. 0

-

500

1,00 0

1,50 0

2,00 0

2,50 0

3,00 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P/ 2015P/ 2016E/ 2017 E/

VAB del sector Var.% anual

Nota: E/ Estimado, P/ Preliminar Fuente: INEI

Reduce la dependencia energética del petróleo.

Reduce los costes de uso del vehículo.

Mejora las variables macro y microeconómicas: reduce las

importaciones de petróleo, mejora la balanza comercial,

etc.

Reduce la volatilidad del costo de uso. La volatilidad de los

precios del petróleo es elevada, no así la de la electricidad.

Crea oportunidades de negocio y sinergias y mejora la

competitividad del país.

Los vehículos eléctricos no emiten ningún tipo de gases

contaminantes durante su funcionamiento.

El motor eléctrico es energéticamente más

eficiente que el MCI.

La eficiencia del motor de gasolina es del 25%, del

motor diésel es del 33% (IDAE) y del motor

eléctrico es del 83% (IDAE).

Opción rentable económicamente, satisfaciendo

gran parte de sus necesidades de movilidad.

Si bien el precio del vehículo eléctrico es superior

inicialmente al del MCI, a lo largo de la vida útil

de ambos, el vehículo eléctrico supone un ahorro

en los costes de uso.

Beneficios de la industria de Vehículos Eléctricos

Social Económico

Ambiental

Energético

Beneficios de la industria

VE

Programa

Contexto actual

Hacia un nuevo desarrollo productivo

Agenda regulatoria pendiente

Cadena de valor de vehículos eléctricos

Proveedores OEM Ventas Servicio

Baterías Diseño Motores Otros Ensamblaje Distribuidor Concesión Infraestru. Recarga

Operador red recarga

Planta de ensamblaje

baterías Planta

fabricación motores

eléctricos

Ensamble de Kit de

conversión

Armado o conversión de vehículos eléctricos o híbridos

Planta producción equipos de

recarga

Operador de red de recarga

Negocios a desarrollar

Fuente: Análisis Idom (fenercon)

Estimación de la demanda de estaciones de recarga

• Para que las oportunidades de negocios generados por la industria de vehículos eléctricos, se lleven a cabo, se debe de regularizar o crear las normas que permitan el ingreso y la circulación de vehículos eléctricos, y así poder garantizar el adecuado desarrollo de los potenciales negocios.

Proyección de la Demanda de Vehículos eléctricos y estaciones de recarga, 2018 -2030

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Total de vehículos Total de estaciones

2019 … 2028 2029 2030

Al año 2030, para la demanda de vehículos eléctricos se requerirá 11,974 estaciones de

recarga Fuente: HINICIO (2017) - Ministerio de Energía y Minas Elaboración: PRODUCE - OGEIEE - Oficina de Estudios Económicos

• La batería de litio es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica. Sus principales atributos son la ligereza de sus componentes, elevada capacidad energética y resistencia a la descarga. El 46% de la demanda de litio se destinó a baterías para electrónica y automóviles eléctricos en el año 2017, mientras que en 1998 este uso requería sólo el 7%.

Fuente: SSPMicro con base en COCHILCO, USGS e información de las empresas

Baterías de litio

Cadena de valor del litio

Recientemente se descubrió la que podría ser la mina más grande de litio en el

mundo en la región de Puno, 2,5 millones de toneladas de litio (recursos comprobados)

Proyecto Macusani

Loreto Tumbes

Ica

Lima

Tacna

Madre de Dios

Ucayali

Arequipa

Amazonas Piura

Lambayeque Cajamarca

San Martin

Cusco

Puno

Moquegua

Apurímac

Ayacucho

La Libertad

Áncash

Huancavelica

Junín

Pasco

Huánuco

Conversión de motores: Vehículos menores como el Mototaxi, Taxis, Custers, Combis

Operador de recarga

ELECTRONORTE, ELECTROCENTRO, ELECTRORIENTE, ELECTRO PUNO

Ensamblaje de baterías Etapa I

Etapa II Operadores privados

Mina de litio - Proyecto Macusani

Centros de mantenimiento de VE: En toda la selva peruana, Lima, Piura, Junín y Puno

CITE

Planta producción equipos de recarga

Ensamble de Kit de conversión

Ensamblaje de baterías

Potenciales negocios a desarrollar Capacitación

1

2

5

3

4

Promoción del Desarrollo

Sostenible (mototaxis eléctricos)

Cero emisiones de CO2 Cero contaminación por ruido Cero vibración de motor Consumo diario a carga plena de S/3.00 Mejora de calidad de vida de conductor/usuario En un mes de uso se evita emitir 500kg de CO2 por

cada unidad Recarga directa a la toma de corriente de la casa Controles, cambios y retroceso electrónicos Cámara y pantalla digital para retroceso Velocidad máxima controlada a 30km/h

BENEFICIOS

Programa

Contexto actual

Hacia un nuevo desarrollo productivo

Agenda regulatoria pendiente

Punto crítico

Modificación de la normativa referida a la

homologación vehicular (acceso a nuevos tipos

de vehículos).

Homologación Proceso de verificación de requisitos técnicos de vehículos importados, fabricados o ensamblados en el país.

Establecer estándares de calidad.

Determinar objetivos de eficiencia, seguridad y protección del medio ambiente.

Permitir el ingreso, la circulación y operación de vehículos eléctricos en el país.

Marco normativo para la incorporación de vehículos eléctricos

Marco normativo para la incorporación de vehículos eléctricos

Agenda pendiente

Homologación de vehículos eléctricos

Marco normativo para ensamblaje y fabricación de este tipo de vehículos en el país

Establecimiento de condiciones para el desarrollo de nuevas

actividades

Impulso al desarrollo tecnológico nacional

Oportunidad de descentralización de

actividades industriales

Acciones previstas por el Ministerio de la Producción respecto al uso de vehículos eléctricos

Modificación del Decreto Supremo N°023-2016-PRODUCE, el cual regula la autorización otorgada a las plantas de ensamblaje y fabricación de vehículos terrestres.

Regulación del proceso productivo para la fabricación de baterías o fuentes de energía para vehículos eléctricos.

Fomento de programas que incentiven el desarrollo de la electromovilidad en regiones.

Desarrollo de capacidades de las MIPYMES a nivel nacional para atender el nuevo mercado. Rol de CITE.

A fin de impulsar el proceso de incorporación de vehículos eléctricos en el país, se ha previsto:

Conceptos sobre estrategia de negocio

18