Eduardo Ramírez Presidente Nacional de la CMIC

Reunión Anual 2018

18 al 22 de Julio

Montreal, Canada

2. Panorama General

Perspectivas de la Industria, Actualización Política y

Principales Prioridades

2 2

1/ Información correspondiente a 2017 2 / Información derivada de la matriz Insumo –producto base 2012=100

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con información del INEGI

0.1%

0.4%

0.5%

0.5%

0.7%

0.7%

0.8%

1.5%

2.4%

3.2%

5.0%

5.3%

5.6%

6.6%

6.8%

13.0%

13.9%

16.1%

16.8%

Corporativos

Servicios Financieros y de seguros

Servicios de Esparcimiento

Generación de energía eléctrica

Información en Medios

Minería

Sevicios Inmobiliarios

Servicios Profesionales

Servicios de Salud

Servicios de Alojamiento

Transportes

Servicios Educativos

Actividades Gubernamentales

Otros Servicios

Servicios de apoyo a los negocios

Manufacturas

Construcción

Comercio

Agricultura

Producción:

► El cuarto sector económico generador de riqueza

medido como porcentaje del PIB total de la

economía nacional. (2017).

► En 2017 la facturación anual del sector de la

construcción alcanzó los US$86.4 billones de

dólares*.

0.4%

0.6%

1.7%

1.7%

2.0%

2.1%

2.3%

2.5%

3.6%

3.6%

4.0%

4.1%

4.1%

4.2%

6.4%

8.0%

10.8%

18.2%

19.8%

Servicios de esparcimiento

Corporativos

Generación de electricidad

Medios masivos

Servicios profesionales

Otros servicios

Servicios de salud

Servicios de alojamieno

Servicios apoyo a negocios

Agricultura

Minería

Servicios educativos

Servicios financieros

Actividades gubernamentales

Transportes

CONSTRUCCIÓN

Servicios inmobiliarios

Manufacturas

Comercio

Empleo:

► Es la tercera actividad económica con mayor

capacidad de generación de empleo: 6 millones de

puestos de trabajo directos

► Por cada 4 empleos directos se generan 2 indirectos

en sectores relacionados: 3 millones indirectos,

totalizando 9 millones (Directos + Indirectos).

Participación % en el PIB Total 1/

Participación % en el Empleo Total 2/

2.1.1 Representatividad del Sector de la Construcción en 2017

3

* Tipo de cambio promedio aplicado en 2017: Ps$18.92 por US$1 dólar

2.1.1 Situación de la Actividad Productiva

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI (año base 2013)

PIB NACIONAL

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

PIB CONSTRUCCIÓN

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(Variación % real anual contra el mismo trimestre del año previo)

(Variación % real anual contra el mismo trimestre del año previo)

Variable 2018 e 2019 e

Crecimiento Económico 1/ (% real anual) 2.0% - 3.0% 2.5% - 3.5%

PIB Nominal (Trillones de dólares) US$ 1.152 US$ 1.314

Crecimiento de la Construción (% real anual) 1.0% a 2.0% 2.5 a 3.0%

PIB Nominal Construcción (Billones de dólares) US$ 85.673 US$ 97.400

Puestos de Trabajo (Millones de personas) 6.1 6.2

Inflación (% Anual) 4.5% 4.0%

Tipo de cambio (MX$ per1US$, Promedio anual) Ps$ 20.0 Ps$ 19.5

Escenario Macroeconómico

4.9 -0.4 0.0 1.4 3.9 2.3 4.5 2.3 1.1 -5.3 5.1 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 2.0 1.3

0.5 -7.7 -2.2 3.3 6.9 3.6 8.6 4.6 3.7 -6.1 0.0 4.0 2.4 -1.6 2.7 2.4 1.9 -1.1 1.5

Var. %

Anual

Var. %

Anual

1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento “Pre-Criterios 2019

4

Año

PIB

(Millones de US$

dólares

corrientes)

(A)

Inversión Pública

(Millones de US$

dólares

corrientes)

(B)

Inversión Pública /

PIB

(B / A)

2004 782,235 30,124 3.9%

2005 877,635 34,607 3.9%

2006 975,316 38,523 3.9%

2007 1,052,687 44,044 4.2%

2008 1,107,518 55,087 5.0%

2009 900,119 49,262 5.5%

2010 1,057,907 53,033 5.0%

2011 1,178,867 53,482 4.5%

2012 1,201,968 49,223 4.1%

2013 1,274,362 51,344 4.0%

2014 1,312,906 49,054 3.7%

2015 1,167,820 38,354 3.3%

2016 1,075,275 32,671 3.0%

2017 1,133,319 28,838 2.5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.9% 3.9% 3.9% 4.2%

5.0%

5.5%

5.0%

4.5%

4.1% 4.0% 3.7%

3.3% 3.0%

2.5%

Inversión Pública como % del PIB Inversión Pública como porcentaje del PIB: 2004 -2017

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con información del INEGI

2.1 Inversión Pública como Proporción del PIB

La reducción de los recursos fiscales para la realización y mantenimiento de obra pública es la causa

más relevante para que México esté cayendo en la calidad de su infraestructura

5

De acuerdo al Banco Mundial, el porcentaje mínimo de

inversión pública que un país debe invertir para el

desarrollo de infraestructura es del 5% con relación al

PIB.

2.1 Necesidades de Inversión Pública 2018-2030

5% del PIB nacional destinado a Infraestructura Requerimientos promedios anuales en inversión pública en infraestructura: 2018-2030 **

1/ Hidrocarburos, gas, electricidad, energía alternativa (eólica, solar).

2/ Autopistas, Carreteras, Caminos rurales, Vías Urbanas y su mantenimiento.

30,173

8,535

7,759

7,156

6,466 6,035

5,514 71,638

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC

** Con un crecimiento inercial de 2.5% promedio anual y una inflación de 3% anual

en el período 2018-2030.

Aplicando un tipo de cambio promedio en el período (2018-2030) de Ps$23 por dólar.

(Millones de US$ dólares)

6

De acuerdo a los resultados de las votaciones realizadas el pasado 1 de julio para elegir Presidente de la

República, los resultados fueron los siguientes:

Resultados Electorales 2018: Presidente de la República

2.2 Entorno Político

7 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)

Jaime Rodríguez

José Antonio Meade

Ricardo Anaya

Andrés ManuelLópez

5.1%

16.4%

22.5%

53.0%

2.2 Entorno Político

Resultados Electorales 2018: Gobiernos Estatales

De acuerdo a los resultados de la votaciones realizadas el pasado 1 de julio para elegir 9 gubernaturas, los

resultados fueron los siguientes:

8

1. Puebla: (Alliance PAN-PRD)

2. Chiapas: (Alliance: Morena PT y PES)

3. Yucatán: (Alliance: PAN - MC)

4. Tabasco: (Alliance: Morena PT y PES)

5. Guanajuato: (Alliance: PAN. PRD, MC)

6. Jalisco: (Citizen Movement)

7. Morelos: (Alliance: Morena PT y PES)

8. Ciudad de México: (Alliance: Morena PT y PES)

9. Veracruz: (Alliance: Morena PT y PES)

1

3

4

5 6

7

8

9

2

5 Morena-PT-PES

2 PAN-PRD

1 PAN-MC*

1 MC*

*MC= Movimiento Ciudadano

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)

Party Número de

Representantes

Porcentaje

(%)

Movimiento de Regeneración

Nacional 185 37.0%

Partido Acción Nacional

83 16.6%

Partido del Trabajo 62 12.4%

Partido de Encuentro Social 55 11.0%

Partido Revolucionario

Institucional 47 9.4%

Movimiento Ciudadano 29 5.8%

Partido de la Revolución

Democratica 21 4.2%

Partido Verde Ecologista 16 3.2%

Partido Nueva Alianza 2 0.4%

TOTAL 500 100.0%

Estructura LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados

2.2 Entorno Político

Resultados electorales 2018:

Diputados por alianzas politicas

8%

Para realizar cambios constitucionales se requiere de una mayoría calificada, es

decir, el voto de dos terceras partes de los Diputados (333). Para la aprobación de

otros asuntos se requiere la votación a favor de una mayoría simple: 50% más 1 de

los legisladores presentes en la sesión (251).

16%

3% (2)

62%

22%

72%

25%

18%

61%

21%

60.4%

13.0% 26.6%

(185)

(62)

(55)

(302)

(21)

(83)

(29)

(133) (65)

(47)

(16)

100.0%= (500)

9 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos

del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)

16%

9%

(6)

Estructura LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores

2.2 Entorno Político

Party Número de

Representantes

Porcentaje

(%)

Movimiento de Regeneración

Nacional 56 43.8%

Partido Acción Nacional

24 18.8%

Partido Revolucionario

Institucional 13 10.2%

Partido de Encuentro Social 8 6.3%

Partido de la Revolución 7 5.5%

Movimiento Ciudadano 7 5.5%

Partido del Trabajo 6 4.7%

Partido Verde Ecologista 5 3.9%

Partido Nueva Alianza 2 1.6%

TOTAL 128 100.0%

21%

(7)

3% (2)

62%

(24)

29%

(7)

25%

(5)

8%

80%

(56)

11%

(8)

54.7%

29.7% 15.6%

(70)

(20) (38)

100.0%= (128)

Resultados electorales 2018:

Senadores por alianzas politicas

Para realizar cambios constitucionales se requiere de una mayoría calificada, es

decir el voto de dos terceras partes del Senado (86 Senadores). Para la aprobación

de otros asuntos se requiere la votación a favor de una mayoría simple: 50% más 1

de los legisladores presentes en la sesión (65 Senadores). 10 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos

del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)

2017 2018

% de estados % de

población % de estados % de población

PRI 43.7% 45.2% 37.5% 31.0%

PAN 18.8% 22.2% 18.8% 23.4%

PRD 12.5% 14.5% 3.1% 3.8%

Alianza Morena, PT, PES 0.0% 0.0% 15.6% 25.2%

Alianza PAN – PRD 18.8% 9.4% 15.7% 6.2%

PVEM 3.1% 4.4% 3.1% 0.0%

Movimiento Ciudadano 0.0% 0.0% 3.1% 6.2%

INDEPENDIENTE 3.1% 4.3% 3.1% 4.3%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

Mapa Político 2018 Número de Gubernaturas por Partido

2017 vs 2018

Porcentaje de Población Gobernada por Afiliación Partidista

Fuerzas Políticas y Convocatoria Social

2.2 Entorno Político

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de la Cámara de Diputados. 11

2017

1

1

1

5

6

6

12

1

3

0

0

7

7

14

Independent

PRD

Citizen Movement

Alianza Morena, PT, PES

Alianza PAN PRD

PAN

PRI2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2018

2017

29.3

14.2 26.9

7.3

12.6

7.1

2.6 PRI

PAN

AlianzaMorena, PT, PES

Independiente

Alianza Pan - PRD

Movimiento Ciudadano

PRD

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INE e INEGI 12

2.1.2 Entorno Poltico

PIB Total Nacional

2018:

US$1.2 trillion

Construcción GDP

2018:

US$85.7 billions

Fuerzas Politicas y su Peso Economíco

28.7

18.9 19.8

9.8

14.0

1.7

7.1 PRI

PAN

Alianza Morena, PT, PES

Independiente

Alianza Pan - PRD

PRD

Movimiento Ciudadano

2.3 Principales prioridades

13

1. Compromiso puntual con la planeación en materia de infraestructura en nuestro país, no sujeta a

periodos de gobierno y si revisadas por un Consejo Nacional de Infraestructura con su Instituto

de Planeación Autónomo con similares en cada Entidad federativa.

2. Respeto al Estado de Derecho y un real contexto a la impunidad que detenga la corrupción, que

sea transparente en cualquier proceso de licitación y enfrente la inseguridad.

3. Generar las modificaciones y la actualización de la Ley de Obra Pública Federal que permita el

desarrollo de las empresas constructoras mexicanas de todos los tamaños y con atención

especial a las Micro y Pequeñas empresas que requieren constante promoción y apoyo.

4. Impulso a la regionalización con mayor inversión en infraestructura de nuestro país; cuando

menos el 5% del PIB.

5. Programas permanentes de capacitación y educación dirigidos a los Industriales de la

Construcción para enfrentar los retos de la competitividad, integrando a toda la cadena

productiva del país (Certificación Empresarial).

Fuente: Presidencia de la CMIC.

Temas específicos debate:

3.1 Acuerdos internacionales de inversión

y comercio

14

3.1.1 Debate sobre el futuro del TLCAN y las relaciones

comerciales entre Canadá, México y los Estados Unidos

• El fin del TLCAN desataría políticas proteccionistas que probablemente afectaría de

manera negativa la aplicación del estado de derecho.

• La terminación del acuerdo tendría profundos efectos tanto en la psicología (identidad

hemisférica), así como en el bienestar de los ciudadanos de Norteamérica en general.

• Reiniciaría el debate en torno a un modelo basado en la sustitución de importaciones o

uno de apertura comercial (especialmente delicado México).

• Encarecimiento de los costos de producción por el incremento en las materias primas y

bienes intermedios que incidirían en la elevación de los precios de finales de consumo.

• Reducción de los niveles de competitividad y productividad.

• Desestabilización de los mercados financieros (desequilibrios en los mercados

cambiarios, aumento de los precios y alza en las tasas de interés).

Efectos Negativos para los tres países de una posible cancelación del Acuerdo:

15 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

Ante la posible cancelación de Tratado de Libre Comercio de América de Norte, México ha intensificado sus

alianzas comerciales, económicas y políticas con otras regiones y países del mundo, entre las que

destacan:

3.1.2 ¿Qué tendencias comerciales se están viendo en su país?

1. La modernización del tratado de libre comercio con la Unión Europea

(TLCUEM).

2. La firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

(CPTPP) que incluye a países como Canadá, Japón, Chile, Perú,

Australia, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia y Brunéi

Darussalam.

Se firmó acuerdo y se espera aprobación de los Congresos.

3. El fortalecimiento con la Alianza del Pacífico, una iniciativa de

integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú.

16 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

3.1.3 ¿Qué áreas tienen más probabilidades de verse afectadas y

qué hace su asociación en respuesta?

Una posible cancelación del TLCAN, afectaría las inversiones en el país, ya que las empresas extranjeras ven a

México como una oportunidad para instalarse y aprovechar el TLCAN como una puerta directa hacia Estados

Unidos.

Los sectores que tendrían un mayor impacto ante la salida de Estados Unidos del TLCAN serían:

1. Automotriz

2. Agropecuario

3. Energético

4.Manufacturas

5.Aeroespacial

6.Farmacéutico

17 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

3.2 P3s. (Alianzas Públicas y Privadas)

18

De 217 proyectos registrados en la

plataforma “Proyectos México” de

Banobras (Concesiones, arrendamiento,

operación y manteniemiento y APP´s), los

de comunicaciones y transportes son los

que tienen mayor recurrencia.

Agua y medio ambiente ElectricidadHidrocarburos MuseoTelecomunicaciones HospitalesUniversidades Centros penitenciariosCentro Cultural AeropuertosFFCC Puentes y Tramos de Carreteras y Autopistas

140 proyectos,

64.5%

Aeropuertos

15.2%

Hidrocarburos 5.5%

FFCC

5.1%

Centros penitenciarios

3.7%

Hospitales 2.3%

Fuente: “Proyectos México”, página web de Banobras

Puentes y Tramos de

Carreteras y Autopistas

3.2.1 Sectores de la Construcción con Mayor Número de APP´s

33

11

12

8 5

19

3.2 APP’S

20

Fuente: “Proyectos México”, página web de Banobras

50.0%

40.9%

4.5% 4.5% Carreteras yPuentes

Hospitales

CentroPenitenciario

ServicioMeteorológicoNacional

De los 21 proyectos aprobados para el año 2018, la distribución de la

inversión es la siguiente:

La CMIC promueve la creación de un Consejo Mexicano de APP´s:

Se busca crear un ente independiente con la participación de instituciones públicas y privadas con el objetivo de

facilitar la toma decisiones y dictar directrices, prioridades y características de los proyectos de APP´s.

• Permitiría separar la formulación de políticas públicas de su implementación.

• Actuar como un centro de consultoría especializada en la preparación, negociación y ejecución de proyectos

APP.

• La centralización de la consultoría puede generaría ahorros para el gobierno.

• Ayuda a garantizar que los proyectos APP´s cumplan con los requerimientos de ahorro fiscal, valor por el

dinero y óptima transferencia de riesgos.

• Permite que las responsabilidades contingentes del privado la evalúe un supervisor independiente.

• Genera confianza y buenas relaciones con el sector privado para invertir en infraestructura.

3.2.2 Prioridades de las APP´s en el corto plazo

21

3.3 Beneficios a la Comunidad

22

Actualmente la legislación

mexicana (Ley de Obras

Públicas y Servicios

relacionados) no contempla

que dentro de un contrato de

Obra Pública se incluya una

clausula que obligue al

constructor a la realización de

una obra especifica para

beneficio de la comunidad

No existen clausulas en los

contratos.

Se puede llegar a acuerdos de

beneficio

Acuerdos para adquirir bienes y servicios a empresas socialmente responsables

3.3 Beneficios a la Comunidad

Asimismo, existe la

posibilidad de llegar a

acuerdos con la comunidad.

Como ejemplos se encuentra

el Programa de Apoyo a las

Comunidades y Medio

Ambiente (PACMA) de PEMEX

y actualmente se trabaja con

el Grupo Aeroportuario para

generar programas y cursos

de capacitación en beneficio

de las comunidades aledañas

al proyecto del Nuevo Aeropuerto de México.

23

3.4 Tecnología e Innovación.

24

Building Information Modeling

BIM

BIM representa un nuevo

paradigma para la construcción,

al facilitar la creación de

modelos digitales de la obra

para optimizar los proyectos de

construcción.

Construcción

Esbelta/Construcción sin

Desperdicios

“LEAN CONSTRUCTION”

Filosofía basada en la mejora contínua, que

integra disciplinas como: Entrega Justo a

Tiempo (Just in Time), Programación cercana

de la Obra (Last Planner), Trabajo en Equipo,

Comunicación permanente, Diseño enfocado

al cliente final, realizar los procesos hasta que

se necesiten (Pull), etc.

Impacto Ambiental, “LEED”,

Eficiencia Energética

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Difundir la cultura del cuidado del medio

ambiente, mediante la realización de

reducción de gases de invernadero, uso

de materiales con mayor ciclo de vida y

menor cantidad de energía embebida,

optimización del uso del agua, medición

de las huellas de carbono y de agua,

etc.

25

3.4.1 ¿Cuáles son las tendencias actuales en tecnología para la Industria de la Construcción?

COORDIACIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (CDT).

El objetivo del grupo es el

Reúne a los principales Centros de Innovación como;

• Instituto Mexicana del Petróleo (IMP)

• Instituto Mexicano del Transporte (IMT)

• Instituto de Ingeniería de la UNAM

• CIITEC - del Instituto Politécnico Nacional

• Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

• Alianza Fiidem

• Facultad de Ingeniería de la UNAM

• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

• Inst. Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI)

• Inst. Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC)

3.4.2 ¿Qué hace su asociación para mejorar la innovación en la industria de la construcción?

26

3.5 Fuerza Laboral

27

Oferta de Trabajo y Programa de Capacitación para el Trabajo con Valores

3.5.1 Situación de la Fuerza Laboral

28

• En la actualidad México cuenta con una oferta suficiente de mano de obra. Sin embargo, aún existen

carencias para conseguir personal en áreas técnicas (Soldadura y trabajos especializados).

• La CMIC solventa esas necesidades capacitando a través de sus instituciones

Capacitar al trabajador para apoyar el fortalecimiento de las empresa

constructora:

• Realicen sus actividades de una manera eficaz.

• Tengan mayores oportunidades de superación personal y profesional.

• Contribuyan a incrementar la calidad en la ejecución de las obras.

• Aumenten la productividad y competitividad de las empresas.

Objetivo:

3.5.1 Situación de la Fuerza Laboral

OPERACIÓN DE LA GRÚA MÓVIL EN

BASE A NORMA ISO-15513-2000

OPERACIÓN DE LA ZANJADORA PARA UN

TERRENO ESPECÍFICO CON ANÁLISIS DE

RENDIMIENTO

FORMACION DE OPERADORES EN LA MÁQUINA

OPERACIÓN PAVIMENTADORA

FORMACIÓN DE SOLDADORES CON

PROCESO SMAW

SOLDADURA DE TUBERÍA CON

PROCESO SMAW

FORMACIÓN DE OPERADORES EN TRACK

DRILL CON APLICACIÓN A BANCOS DE

MATERIAL, POZOS DE AGUA Y MINERÍA

Capacitación Especializada

29

3.5.2 Cómo está trabajando la CMIC, para ayudar a educar a los trabajadores en tecnología.

• La CMIC a través de la FIC ha impartido la implementación de las principales megatendencias

tecnológicas, por medio de Seminarios promocionales, Diplomados y Congresos;

De esta forma, se han impartido:

• Diplomados BIM Manager

• Diplomado BIM 5D

• Está en diseño el Diplomado BIM 4D

• 1er Congreso BIM en Julio 2017 y 2do Congreso BIM Julio 2018

• Diplomados “Lean Construction”

• También coordina un grupo multidisciplinario que representan a los “Stake Holders” de la

industria BIM Fórum México. Este grupo está enfocado en acelerar de implementación BIM en

México similar al de USA.

• En el marco BIM Fórum México, se coordina la elaboración de la primera norma BIM en México;

NMX-C-527-1-ONNCCE-2017 “Modelado en Información en la Construcción”.

30

Capacitar para el trabajo al sector más

vulnerable de la sociedad brindando

soluciones más humanas e integrales:

Personas Desempleadas

Mujeres Jefas de Familia

Objetivo Principal

Programa de Capacitación para el Trabajo con Valores Antecedentes y Logros 2012-2018

3.5.3 Inclusión Laboral en el Sector de la Construcción

31

Implementación

Unidades

Móviles Aulas de

Capacitación

ICIC Nacional

Oficina Central CDMX

Delegaciones ICIC

Regionales

Programa de Capacitación para el Trabajo con Valores Antecedentes y Logros 2012-2018

3.5.3 Inclusión Laboral en el Sector de la Construcción

32