Presentación de PowerPoint Transmantaro/Presentacion Corporat… · Conexión Jaguar, el programa...

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Presentación CorporativaJunio 2019


Agenda

1. Overview Grupo ISA

2. Overview Grupo ISA en Perú

3. Indicadores Operativos CTM

4. Resultados Financieros CTM

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Overview Grupo ISA

Operación

Sostenible

Colombia

ISA

ISAIntercolombia

ISA Transelca

Internexa

ATP

XM

Sistemas Inteligentes en Red

Derivex

INTERVIAL Colombia

Huella ampliada en América Latina, con una combinación de países de rápido crecimiento

Peru

ISA REP

ISA Transmantaro

ISA Perú

Proyectos de infraestructura del Perú

Internexa

ATP

Bolivia

ISA Bolivia

Central America

EPR

Interconexion Electrica

Colombia – Panama

REDCA

Argentina

Internexa

Chile (2)

ISA Interchile

ISA Intervial

Ruta del Maipo

Ruta del Maule

Ruta del Bosque

Ruta de la Araucania

Ruta del los Rios

Ruta del Loa

Internexa

ATP

ISA Inversiones Chile

Brazil (1)

TAESA

ISA CTEEP

Internexa

ISA Capital do Brasil

Internexa Participacoes

ISA Investimentos e

Participacoes

Presencia en

7 países3

Líneas de

negocio

3,862Colaboradores

43Subsidiarias y

afiliadas

En operación: 62,038km de circuitos y

108,285MVA

En construcción: 7,249km de circuito y

19,860MVA

49,500km de fibra óptica en operación

907km de infraestructura vial en operación

Matriz de grupo empresarial

Transporte de Energía Eléctrica

Tecnologías de información y telecomunicaciones

Concesiones Viales

Gestión de sistemas de tiempo real

Vehículos de inversión

3


Crecimiento con creación de valor sostenible

4


EL LEGADO DE ISA PARA LAS GENERACIONES FUTURAS

Conexión Jaguar, el programa sostenible de Grupo ISA, se desarrolló en colaboración con sus aliados técnicos, el Polo Sur y Panthera, con el fin de contribuir a:

• Biodiversidad conservación• Mitigación del Cambio climático• Conectividad de hábitats naturales de jaguar en América Latina.• Desarrollo de comunidades rurales.

El programa proporciona apoyo técnico y económico para que las mejores iniciativas rurales intercambien créditos de carbono certificados con los estándares más altos posibles en todo el mundo para financiar la conservación.

Contribuye a lograr los objetivos de cambio climático del país, de conformidad con los acuerdos internacionales.

5

Objetivos para el 2030 400,000** del corredor del jaguar

a través de acciones de conservación.

Promover el desarrollo de las comunidades rurales en el área de influencia de los proyectos.

Reducción de 9,000,000* de tCO2

*Dependiendo de la tipología de proyectos.

20 Proyectos internacionalmente certificados

en Latinoamérica.

**Proyectos de conservación REDD +


Agenda





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Descripción de las Compañías

Se constituyó en el año 1998 por medio de la Concesión L.T Mantaro-Socabaya ya partir del año 2006 forma parte del Grupo ISA. Tiene 15 Concesiones, 13contratos privados y 21 Subestaciones.

Composición Accionaria

Emisor

Longitud de red: 62,038 km

Ratings: Baa2/BBB-/BBB+

Longitud de red: 13,729 km

Ratings: NR/BBB-/BBB

Participación de mercado Grupo ISA en Perú

Overview Grupo ISA en PerúNegocio de Transmisión de Energía

ISA: 30%

Transelca: 30%

GEB: 40%

ISA: 60%

GEB: 40%

ISA: 55%

Transelca: 45%

(1) Concesiones y contratos ganados. Incluye el Proyecto COYA-YANA

(2) Subestaciones operativas

(3) Al 30 de junio de 2019

Capacidad de transformación de CTM: 8,936 MVA


Evolución de CTM

ISA y GEB, empresas

cuasi soberanas de

Colombia, se

convirtieron en

accionistas con 60% y

40%, respectivamente

2006

20112012

2013

2014

2015

2018

Se establece CTM

Hydro Quebec ajudicó

la concesión Mantaro-

Socabaya por 33

años, convertiendose

en el operador

estratégico.

1998 2001

Mantaro-Socabaya

CTM comienza a

operar L.T. Mantaro-

Socabaya, la columna

vertebral de la

infraestructura

eléctrica de Perú que

sirve a casi toda la

población del país

ISA y Grupo Energía

Bogotá (“GEB”) se

convierten en

accionistas de CTM

Chilca-La Planicie-Zapallal

and Independencia-ICA

POC L.T.Chilca-La

Planicie-Zapllal

(220/500kV) e L.T.

ndependencia-Ica

(220kV

Zapallal-Trujillo

POC de L.T.

Zapallal-Trujillo

(500kV)

Talara-Piuraand

Pomacocha-

Carhuamayo

POC de L.T.Talara-

Piura (220kV) and

Pomacocha-

Cahuamayo (220kV)

Trujillo Chiclayo

POC de Línea de

Transmisión Trujillo-

Chiclayo (500kV)

MachuPicchu-

Cotaruse

POC de Machupicchu-

Abancay

-Cotaruse (220kV)

2017Friaspata-Mollepata

and Carapongo

Hoy

• Coya –Yana

• Talara

• Quellaveco

2008

Chilca-La Planicie-

Zapallal and

Independencia-ICA

Primera concesión

de CTM se

adjudicó bajo la

nueva estructura

corporativa

Mantaro- Montalvo

POC de Mantaro –

Montalvo (500kV)

Orcotuna

POC de

Orcotuna

Planicies-

Industriales

POC de

Planicies-

Industriales

Proyectos Verdes

8


Agenda






Indicadores Operativos CTM

Principales Clientes

Empresas de Generación

Empresas Mineras

10

Dis

po

nib

ilid

ad

(%

)

Lo

ng

itu

d d

e L

íne

a (

Km

)

Kallpa Generación18.7%

Enel Perú16.4%

Engie15.2%

Electroperú9.4%

Fenix6.3%

Cía Electrica El Platanal,

4.9%

Otros30.3%

Fuente: REP al 30 de junio del 2019

99.7% 99.5% 99.8% 99.6% 99.9% 99.6% 99.6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19

2,4652,792

3,181 3,181

4,144 4,261 4,261

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19


Agenda






Resultados Financieros CTMIngresos y EBITDA

Ing

reso

sE

BIT

DA

Ba

lan

ce

Ge

ne

ral

De

ud

a

$110.5$120.8

$137.2$143.5

$189.8 $197.4

2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19

$89.7 $99.0$122.2 $127.5

$170.0 $177.181.2% 81.9%

89.1% 88.9% 89.6% 89.7%

2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19

US$ millions margin (%)

1,474 1,493

485 446

989 1,047

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2018 Jun-19

US$ M

illones

Activos Patrimonio Pasivos

450 450 450 450 450

850100

170297 346 380557

620

747796

830865

2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19

Bonos Corporativos Intercompany Fideicomiso Bancos


DeudaP

erf

il D

eu

da

De

ud

a

Ra

tio

s

450 450 450 450 450

850100

170297 346 380557

620

747796

830865

2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19

Bonos Corporativos Intercompany Fideicomiso Bancos

6.3x 6.4x 6.0x 6.2x

4.8x 4.9x

3.6x 3.6x

4.6x 4.3x 4.2x 3.7x

2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19

Deuda/EBITDA EBITDA /Gastos Financieros

-500

-300

-100

100

300

500

700

900

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Mil

lon

es U

SD

Bono Internacional $400MM

Amortization Deuda IBK $100MM

Amortización Bono Internacional $450MM

Amortization Debt BCP $250MM

Amortization Deuda Corto Plazo

Amortización Bono Internacional $400MM

Saldo Deuda Total

Bono Internacional $450MM


ProyectoTotal Capex

MM US$Ejecutado

Ene19 –Jun19Part. % POC*

COYA-YANA** 500 4.5 92.5% Nov-21

Otros 0.5 7.5%

TOTAL 5 100%

(*) Puesta en operación comercial estimada

(**) * COYA :“Enlace 500kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas” , YANA: “Enlance 500kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas”

Inversiones

x

36

133 134

200

58

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

2014 2015 2016 2017 2018 Jun-19

Friaspata - SE Orcotuna

Mantaro - Montalvo

Carapongo

Otros

COYA-YANA

Machupicchu-Cotaruse

Planices Industriales

271


Vida remanente de las concesiones

* COYA :“Enlace 500kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas” , YANA: “Enlance 500kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas”** El plazo representa el tiempo remanente de la concesión. Asimismo, el Proyecto COYA-YANA considera el periodo de construcción y el plazo de la concesión de 30 años.

US$140MM

US$10MM

US$212MM

US$21MM

US$25MM

US$129MM

US$109MM

US$36MM

US$482MM

US$36MM

US$62MM

US$16MM

0 5 10 15 20 25 30 35 40

L.T. Mantaro-Socabaya

SGT-L.T. Chilca - Planicie - Zapallal

SCT - 2da LT. Independencia - Ica

SGT Zapallal - Trujillo

SGT Talara - Piura

SGT Pomacocha - Carhuamayo

SGT Trujillo - Chiclayo

SGT Mantaro Cotaruse

SCT Planice Industriales- Peaje de Transmisión

SGT Marcona-Montalvo

SGT Carapongo

SCT SE 220/60 kV Orcotuna - Peaje de Transmisión

SCT L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata - Peaje de Transmisión

US$245MM

US$11MM

US$2MM

US$27MM

US$2.3MM

US$2.5MM

US$16MM

US$11.9MM

US$5MM

US$43.4MM

US$4MM

US$6.6MM

US$2MM

Inversión Ingresos

US$51MM


Contáctanos

(511) 712-6600 Anexo: 84070 - 84074

Mail: [email protected]

Dirección: Av. Juan de Arona Nro.720, Piso 6, San Isidro, Lima 27.

www.rep.com.pe

Relación con Inversionistas

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