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Presentación para Inversionistas Certificados de Corto Plazo Grupo Diniz
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Presentación para Inversionistas
Certificados de Corto Plazo
Grupo Diniz
1. Grupo Diniz
2
• Empresa líder en México dedicada al desarrollo de centros de entretenimiento familiar, en ellos se ofrecen una
amplia gama de juegos mecánicos, pista de hielo, juegos de redención, boliches, guarderías infantiles y
salones de fiesta con alta tecnología
• Marca “Recórcholis” reconocida con más de 29 años de experiencia brindando sana diversión a toda la familia
los 365 días del año
• Marca líder en centros de entretenimiento familiar
• 51 unidades de negocio (cuatro en construcción) en 18 estados de la República Mexicana
• Asociación con Northgate Capital, un fondo de capital privado reconocido mundialmente
• Es considerado tienda Sub-Ancla
• Al cierre del ejercicio 2016 se presentó un incremento en ventas del 23.21% con respecto al año anterior, se
deriva de un aumento en la afluencia de los Centros de Entretenimiento ya establecidos, de la Apertura de 2
Centros de Entretenimiento ,la remodelación de 4 locales, la reubicación de 1 mas, y la apertura de la pista de
Hielo en Mundo E
¿Quién es Grupo Diniz?
Grupo Diniz - Recórcholis
3
Irapuato Salamanca Vía Vallejo
2016
Fuente: Grupo Diniz.
Pista Hielo
Mundo E
| 2017
Parque Delta TampicoPortal San
Angel
Chedraui
Ajusco
Plaza
Victoria
Querétaro
Plaza
Puebla
2015
Portal
Centro
2005 2012 20131988 1999 2003
De 2005 a 2008 se
llega a 27 sucursales
En 2009, se abre la
primera sucursal en
España (Canarias)
La fronteras se
fortalecen y se
pretende abrir la 3ª
sucursal en España
y llegar a 37
sucursales
Trayectoria de Grupo Diniz
4
GDINIZ inicia operaciones y
establece la primera sucursal
en Toluca.
Se abre el primer local con
superficie mayor a 1500 mts
2.
Se sistematizan los puntos
de Venta (Cointech)
GDINIZ llega a
17 sucursales,
se integra un
Almacen y un
Laboratorio de
Ingeniería
2015
Northgate Capital adquiere
el 49% de participación en
el Capital de GDINIZ
Scotiabank
autoriza una línea
por $50 millones
de pesos
2016
2009 – Empieza la
relación con
Private Export
Funding
Primera Emisión de
Deuda Bursátil
GDINIZ 15 por un
monto de $160
millones de pesos
Fuente: Grupo Diniz.
Se logra la apertura de 5
Centros de
entretenimiento Familiar
2017
Apertura Pista de
Hielo en Mundo E
Se abrirán 7
Sucursales nuevas
Se Inicia el Proyecto de Las
Antenas
(27 mil mts 2)
Estrategia de Grupo Diniz
Estrategia del Negocio
Operar Centros de Entretenimiento Familiar integrales con atracciones para todo público
Mantener la posición de tienda sub-ancla para los centros comerciales
Continuar con una sólida posición financiera y un balance sano
Incremento de cobertura a través de centros propios
Buscar ubicaciones de centros comerciales en zonas de alta concentración
1
2
3
4
5Crear un diseño atractivo para los visitantes
Celebrar alianzas estratégicas con socios comerciales
6
7Implementar estrategias de promoción que incrementen ventas en meses de menor afluencia8
5Fuente: Grupo Diniz.
Líneas de Negocio
Games & Fun:Amplia variedad en atracciones dirigidas a toda la familia como simuladores, video juegos, destreza,deportivos y todos aquellos juegos con tickets para canje por premios
Kids:
Área protegida para niños, con atracciones y pabellones interactivos. Cuenta con área de fiestas infantiles, Juegos de video, castillo de princesas, laberinto, trenecito
Big Attractions:Juegos mecánicos, como rueda de la fortuna, sillas voladoras, tinas con ruedas, lanchas,inflables gigantes, carrusel, entre otros
Snacks:
Área de comida y bebida con pantallas dentro de los centros de entretenimiento
Bowling:
Líneas de boliche profesional AMF dirigido a toda la familia, totalmente automatizada
6Fuente: Grupo Diniz.
Estructura de Grupo Diniz
Estructura Organizacional
Grupo Diniz
Consejo de Administración
7
José Antonio Quevedo Diniz Presidente de Consejo
Ricardo Paullada Nevárez Propietario
Lino de Prado Sampedro Propietario
Cosme Torrado Martínez Propietario
Guillermo Flores Martínez Propietario
Alfredo Alfaro Pavón Propietario
Juan Saldívar von Wuthenau Propietario
Carlos Septien Michel Propietario
Eduardo Inestrillas Zárate Propietario
Renata Quevedo Fernández Suplente
José Luis Fernández Fernández Suplente
Javier Gordillo Fuentes Suplente
Susana Fernández Franco Suplente
Gabriel Mizrahi Zonana Suplente
Guillermo Carmona Berganza Suplente
Javier Alejandro Medina Ibañez Suplente
Eduardo Mapes Sánchez Suplente
Estructura Accionaria a la fecha
Fuente: Grupo Diniz..
Socios Fundadores
51.0%
Northgate Capital Fid. CIB/2291
49.0%
Franquicias
Arrendadora de
Juegos y tenedora
de las patentes y
las Marcas
Veser
Comercializadora
de Materias primas
y Equipos para
empresas del grupo
y terceros
Servicios
Responsable de la
administración de
personal
administrativo y
operativo
Cocef
Constructora de
inmuebles
comerciales e
institucionales
Opardiv
Operadora de
Parques de
Diversiones
Recrefam
Operadora de
Centros de
entretenimiento
familiar
Distribución Geográfica de las Sucursales
Distribución Geográfica
8
Somos una empresa 100% mexicana con más de 29 años de experiencia enfocada en brindar sana diversión a
toda la familia los 365 días del año, siendo líder a nivel nacional y de Latinoamérica en la operación de modernos
Centros de Entretenimiento Familiar (FEC).
Contamos con:
• 28 sucursales en D.F. y Área Metropolitana
• 23 sucursales en el interior de la Republica
• En total, 51 sucursales en territorio mexicano
• Considerado como ancla o sub-ancla en los diferentes Centros Comerciales en los que se encuentra
• Más de 70 mil m2. de diversión
• Pertenece a la IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions)
La Empresa cuenta con Centros
de Entretenimiento Familiar
distribuidos en 18 Estados de la
República Mexicana
Fuente: Grupo Diniz.
Distribución Geográfica de las Sucursales
Ubicación de las Sucursales
9
Fuente: Grupo Diniz.
CLAVE CENTRO COM ERCI AL UBI CACI ÓN M 2 TI ENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COM ERCI AL UBI CACI ÓN M 2 TI ENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COM ERCI AL UBI CACI ÓN M 2 TI ENDAS ANCLA
GPT GRAN PLAZA TOLUCA TOLUCA, EDO. DE MÉXICO 468 CINEPOLIS (7 SALAS), SUBURBIA CCM
COSMOPOL COACALCO
MEXICO
COACALCO, ESTADO
DE MÉXICO 1,565
LIVERPOOL, SEARS,
SANBORNS PIM PASEO INTERLOMAS
HUIXQUILUCAN, EDO
DE MÉXICO 2,007
CINEPOLIS (20 SALAS), LIVERPOOL,
SEARS, P. DE HIERRO
LPL LAS PLAZAS OUTLET LERMA LERMA, EDO. DE MÉXICO 1,607
CINEMEX (10 SALAS), PALACIO DE
HIERRO OUTLET CCZ CCZPB Play Box Zumpango EDO. DE MEXICO 120
CINEPOLIS,FABRICAS DE
FRANCIA ETM EL TOREO MEXICO
NAUCALPAN, ESTADO
DE MÉXICO 3,055
CINEPOLIS, CHEDRAUI SELECT,
HOTELES
CAM CHEDRAUI AJUSCO ( OBRA ) MÉXICO, D.F. 530 CHEDRAUI CDF
PORTAL CENTRO DF ( OCT
2017 ) MÉXICO, D.F. 1,466 SAMS, WALMART, CINEMEX LCM LA CÚSPIDE MEXICO
NAUCALPAN, EDO DE
MÉXICO 1,030 CINEPOLIS (16 SALAS), SAMS
GSM GRAN SUR MÉXICO MÉXICO, D.F. 814
CINEMEX ( 12 SALAS), SUBURBIA,
MEGA COMERCIAL MEX. FBM
FORUM BUENAVISTA
MÉXICO CUAUHTEMOC, D.F. 1,753
CINEPOLIS ( 18 SALAS), BEST
BUY, SEARS, CHEDRAUI MAM
MULTIPLAZA ARBOLEDAS
MÉXICO
TLALNEPANTLA, EDO.
DE MÉXICO 964 CINEPOLIS (16 SALAS), WAL MART
MIM MIRAMONTES MÉXICO MÉXICO, D.F. 230 SORIANA, SANBORNS SMM PLAZA SAN MIGUEL | 4play
CUAUTITLAN IZCALLI ,
EDO DE MÉXICO 233
CINEPOLIS ( SALAS), Coppel,
MEGA COMERCIAL MEXICANA TLM TLANEPANTLA CARSO
TLALNEPANTLA;
ESTADO DE MÉXICO 1,650 LIVERPOOL, SANBORNS
PAX PASEO ACOXPA | 4play MÉXICO, D.F. 206
CINEPOLIS (8 SALAS), PALACIO DE
HIERRO, BEST BUY PCM PLAZA CENTELLA MEXICO
CUAUTITLÁN, ESTADO
DE MÉXICO 495 CINEPOLIS CCT
CENTRO COMERCIAL
TAMPICO
TAMPICO
TAMAULIPAS 1,700 LIVERPOOL, SANBORNS
PDM PDM PLAZA DELTA MEXICO MÉXICO, D.F. 1,731 LIVERPOOL SORIANA ABV ALTABRISA VILLAHERMOSA MERIDA YUCATAN 1,968
CINEPOLIS, SUBIRBIA,
SORIANA, SEARS PGS PLAZA GALERÍ AS SALTILLO SALTILLO, COAHUILA 832
CINEMEX (13 SALAS), LIVERPOOL,
WAL MART
PLM
PARQUE LINDAVISTA
MÉXICO MÉXICO, D.F. 1,490
CINEMARK (10 SALAS), LIVERPOOL,
SEARS GBT
GALERÍ AS BOULEVARD
TUXTLA TUXTLA GTZ., CHIAPAS 463
CINEMARK (11 SALAS),
CHEDRAUI, SEARS,
LIVERPOOL PPP PARQUE PUEBLA ( OBRA ) PUEBLA , PUEBLA 1,798 LIVERPOOL, CINEPOLIS
VVM VVM VIA VALLEJO MEXICO MÉXICO, D.F. 1,745 SEARS , PST PLAZA DEL SOL TUXTLA TUXTLA GTZ., CHIAPAS 1,600
CINEPOLIS (12 SALAS),
SORIANA
LPC LA PAZ CINÉPOLIS LA PAZ, BCS 732
CINEPOLIS (15 SALAS),
SORIANA
Tot a l 8 , 8 2 1 Tot a l 10 , 3 9 5 Tot a l 13 , 0 3 6
CLAVE CENTRO COM ERCI AL UBI CACI ÓN M 2 TI ENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COM ERCI AL UBI CACI ÓN M 2 TI ENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COM ERCI AL UBI CACI ÓN M 2 TI ENDAS ANCLA
CJN CIUDAD JARDÍ N NEZA
NEZAHUALCOYOTL, EDO.
DE MÉXICO 2,271 CINEPOLIS (16 SALAS), SEARS AMM LAS AMERICAS MERIDA MÉRIDA, YUCATÁN 960
CINEPOLIS; SEARS,
CHEDRAUI CCI
CENTRO COMERCIAL
IRAPUATO
IRAPUATO,GUANAJUA
TO 1,039 CINEPOLIS,LIVERPOOL
LAE LAS AMÉRICAS ECATEPEC
ECATEPEC, EDO. DE
MÉXICO 1,400
CINEPOLIS (14 SALAS), LIVERPOOL,
SEARS GPM GRAN PLAZA MÉRIDA MÉRIDA, YUCATÁN 930
CINEMEX (11 SALAS), MEGA
COMERCIAL MEXICANA,
SEARS VAS VIA ALTA SALAMANCA
SALAMANCA
GUANAJUATO 963 CINEMEX, FABRICAS DE FRANCIA
PAE PLAZA ARAGÓN ECATEPEC
ECATEPEC, EDO. DE
MÉXICO 1,263
CINEPOLIS (20 SALAS), WAL MART,
SUBURBIA PAM PLAZA ALTABRISA MÉRIDA MÉRIDA, YUCATÁN 1,547
CINEPOLIS (13 SALAS),
SUBURBIA, SEARS PVQ
PUNTA LA VICTORIA ( OBRA
)
QUERETARO,QUERETA
RO 1,708 SEARS,CINEPOLIS, SAMBORNS
MEM MUNDO E MÉXICO
TLALNEPANTLA, EDO. DE
MÉXICO 2,526 CINEMEX (25 SALAS) LAC LAS AMÉRICAS CANCÚN
CANCÚN, QUINTANA
ROO 1,053
CINEPOLIS (18 SALAS),
CHEDRAUI, SEARS,
LIVERPOOL LAM LAS AMÉRICAS MORELIA MORELIA, MICHOACÁN 1,463
CINEPOLIS (20 SALAS), LIVERPOOL,
SEARS, P. DE HIERRO
PAA
PLAZA ALTARIA
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. 1,400
CINEPOLIS (14 SALAS), SEARS,
LIVERPOOL NVV NUEVO VERACRUZ VERACRUZ 7,024 CINEMEX, SEARS, CHEDRAUI FTG
FORUM TLAQUEPAQUE
GUADALAJARA
TLAQUEPAQUE,
JALISCO 1,785
CINEPOLIS (17 SALAS) LIVERPOOL,
BEST BUY, COMERCIAL MEX.
LSG LEÓN SUR (ALTACIA) LEÓN GUANAJUATO 1,200 CINEPOLIS (13 SALAS), LIVERPOOL GPA GRAN PLAZA ACAPULCO
ACAPULCO,
GUERRERO 2,212
CINEPOLIS (9 SALAS),
FABRICAS DE FRANCIA TOG GRAN TERRAZA OBLATOS OBLATOS, JALISCO 1,300
CINEPOLIS ( 8 SALAS), LIVERPOOL,
SORIANA HIPER, OFFICE DEPOT
PMS PLAZA MAZATLAN SINALOA MAZATLÁN, SINALOA 4,000
CINEPOLIS (14 SALAS), DEPORTES
MARTI, SANBORN´S, SUBURBIA ERM PLAZA EL ROSARIO AZCAPOTZALCO, D.F. 1,856
CINEPOLIS (16 SALAS),
SAMS, SUBURBIA FTN FORUM TEPIC NAYARIT TEPIC, NAYARIT 1,166
CINEMEX (12 SALAS), LIVERPOOL,
SEARS, SUBURBIA
PSM
PORTAL SAN ANGEL
MEXICO ( OBRA ) MÉXICO, D.F. 1,820 WALMART, CINEPOLIS PTM PARQUE TEZONTLE MÉXICO MÉXICO, D.F. 1,674
CINEMARK (12 SALAS), LIVERPOOL,
SEARS
WPOPB PLAY BOX PLAZA ORIENTE MÉXICO, D.F. 158 WALMART
Tot a l 14 , 0 6 0 Tot a l 17 , 4 0 2 Tot a l 11, 2 5 6
R egio n 5 R egio n 6
R egio n 1 R egio n 2 R egio n 3
R egio n 4
Plan de Expansión
Estrategia de Grupo Diniz
Centro de entretenimiento m2
Portal San Ángel 1,866
Centro DF 1,465
Tampico 1,700
Parque Delta 1,731
Parque Puebla 1,788
Chedraui Ajusco 530
Punto la Victoria Querétaro 1,708
• La Compañía ha enfocado sus esfuerzos a la búsqueda y promoción de nuevas atracciones que promuevan y
fomenten la asistencia de visitantes a los Centros de Entretenimiento Familiar. De esta forma, en los últimos
años, la Compañía ha buscado nuevas atracciones, es decir, que cuenten con atracciones para diferentes
públicos. En el mismo sentido, la Compañía ha enfocado sus esfuerzos para que los nuevos y futuros Centros
de Entretenimiento Familiar se encuentren físicamente ubicados, dentro de los Centros Comerciales, al costado
de salas de cine. De esta forma, la Compañía pretende crear en dichos Centros Comerciales un área integral de
entretenimiento familiar bajo techo
• Por otro lado, la apariencia de los nuevos Centros de Entretenimiento Familiar es más moderna. La Compañía
ha procurado que la imagen de los Centros de Entretenimiento Familiar sea más atractiva a sus visitantes. Los
nuevos Centros de Entretenimiento Familiar han sido diseñados y acondicionados como casinos para niños.
Asimismo, los juegos y atracciones han sido acomodados y ubicados de forma más atractiva para los visitantes
10Fuente: Grupo Diniz.
2017 2018 2019
Pipeline
Centro de entretenimiento m2
Las Antenas 1,860
Las Antenas Parque 27,000
Villahermosa 1,968
Midtown Jalisco 1,900
Centro de entretenimiento m2
Paseo Xochimilco 1,900
San Antonio 2,000
Metepec 1,370
Centro Coyoacán 2,000
Espacio Condesa 1,800
City Park Leon 2,000
Eduardo Molina 2,000
Afluencia por Género (hombres y mujeres)
Desglose de Ingresos y Afluencia
Afluencia por Edad
De 0 a 9 años, 19%
De 10 a 20 años, 27%
De 21 a 30 años, 24%
De 31 a 40 años, 17%
De 41 en adelante,
13%
Mujeres, 49%
Hombres, 51%
Ingreso por Actividad
Fuente: Grupo Diniz cifras anuales al cierre de 2016,.11
En 2016 la Afluencia Total supero los 14.5 Millones de personas
Redención, 42.2%
Simuladores, Video y
Destreza, 15.0%
Boliche, 6.2%
Atracciones Mayores, 6.4%
Operaciones Externas, 8.3%
Otros, 21.9%
2. Socio – Northgate Capital
12
Un fondo de Capital Privado Global
Northgate Capital | Fondo de Capital Privado
Northgate Capital es un Fondo de Capital Privado Global que cuenta con más de $4,500 millones de dólares en
Activos Administrados (“AuM”), está basado en California, EU y tiene presencia en Europa, Asia, Latinoamérica y
Oceanía.
13
Alfredo Alfaro es el Director General de Northgate México y cuenta con más de 26 años de experiencia en sector
de Capital Privado, ha participado como líder en más de 30 transacciones en México entre ellas:
México
Puntos clave para las empresas para asociarse con Northgate – Creación de valor para los accionistas
Organización
•Plan de incentivos orientado a resultados de la administración
•Capacitación y desarrollo para el equipo de administración
•Reestructura Organizacional
•Definición de roles y perfiles de los empleados
•Rendición de Cuentas del Equipo Directivo
Fuente: Northgate Capital. AGCCK 12. Reporte Anual y Trimestral BMV.
Estrategia
•Definición del plan de negocios de la empresa a Largo Plazo
• Institucionalización:(Gobierno Corporativo y enfoque en la estrategia
• Identificación y ejecución de oportunidades de adquisición
Finanzas
•Optimización de la estructura de capital (deuda vs capital)
•Acceso a diversas fuentes de financiamiento
•Definición de KPIs y monitoreo con enfoque en la rentabilidad
•Mejora en la elaboración de la información para la toma de decisiones
•Medidas correctivas puntuales en las desviaciones del plan estratégico
• Introducción de mejores prácticas de Auditoria
3. Resultados Financieros
14
Número de Centros de Entretenimiento
Posición Financiera
Ventas
EBITDA
15
(Millones de pesos)
Fuente: Grupo Diniz..
(Millones de pesos)
23.3% 22.9%
2730 30
3439 38
4145
51
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p
89 89 89
138
168
2012 2013 2014 2015 2016
485
598
735
2015 2016 2017p
Apalancamiento (EBITDA / Deuda Neta)
Estructura de la Deuda
Capital Contable
16
(Millones de pesos)
Fuente: Grupo Diniz. Reporte Trimestral 2016 y Reporte Anual 2015
$259,180 $250,058
$291,280 $314,604
2013 2014 2015 2016
1.75
1.95
1.48
2.10
2013 2014 2015 2016
4. Emisión de Certificados Bursátiles
17
Estructura de la Deuda
18
Emisor: Grupo DINIZ, S.A.P.I. de C.V.
Monto Total del Programa:Hasta $200’000,000.00 M.N. (doscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), o su
equivalente en UDIs
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Corto Plazo
Clave de Pizarra: GDINIZ 00117
Número de Emisión: Primera al amparo del Programa
Monto de Emisión: Hasta [$60’000,000.00 M.N.] ([sesenta millones] de pesos 00/100 Moneda Nacional)
Valor Nominal de los CBs: $100 M.N. (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), cada uno
Número de CBs: Hasta [600,000] [(seiscientos mil)]
Plazo de Emisión: 90 días
Fecha del Aviso de Oferta Pública: [4 de abril de 2017]
Fecha de Cierre de Libro: [5 de abril de 2017]
Fecha de Cruce y Liquidación: [6 de abril de 2017]
Fecha de Vencimiento: [5 de julio de 2017]
Tasa de Interés: Variable, en función de TIIE28 + sobretasa
Pago de Intereses: Cada 28 días
Mecanismo de Colocación: Construcción de libro tradicional
Modalidad de Asignación: Discrecional a Tasa Única
Tipo de Emisión: A rendimiento
Garantía: Quirografaria
Calificación: “HR2” de HR Ratings
Amortización: Un solo pago en la Fecha de Vencimiento
Representante Común: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple
Intermediario Colocador:
Contactos
19
Rodrigo Rojo de la Vega ' +52 (55) 5447.2377
Director General Adjunto * [email protected]
Jorge Carreón Musi ' +52 (55) 5447.2378
Director Promoción Institucional * [email protected]
Rodrigo Labastida Hernández ' +52 (55) 5447.2307
Banca de Inversión * [email protected]
Nathan Moussan ' +52 (55) 5268.0901
Director Banca Inversión * [email protected]
Roberto Cayetano Jimenez ' +52 (55) 5268.0972
Subdirector Banca Inversión * [email protected]
Alejandro Ruiz ' +52 (55) 5268.0978
Analista Banca Inversión * [email protected]
Domingo Díaz ' +52 (55) 1103.6797
Director Ventas Institucionales * [email protected]
Juan Antonio Sotres ' +52 (55) 5268.0904
Subdirector Ventas Institucionales * [email protected]
Eduardo Walls Barrios ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 102
Director General * [email protected]
Marco Palacios ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 127
Gerente de Finanzas * [email protected]
Mauricio Martinez ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 151
Gerente Juridico * [email protected]
Alfredo Vázquez ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 102
Finanzas * [email protected]
